横河模具：新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目可行性研究报告.doc

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1、新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目可行性研究报告2016 年 11 月目录目录 .2第一章 项目投资方简介 .4第一节 投资项目简介.4第二节 投资方简介.4第二章 项目概况 .5第一节 发展规划、产业政策和行业准入分析.5第二节 主要数据和技术经济指标.8第三节 市场分析.8第四节 产品方案.20第五节 主要原材料及采购.21第三章 技术与设备 .22第一节 工艺流程.22第二节 设备投资及设备清单.23第四章 环境保护 .25第一节 执行标准.25第二节 主要污染源、污染物及防治措施.25第三节 环境影响综合评价.28第五章 节能方案分析 .29

2、第一节 用能标准和节能规范.29第二节 能耗状况和能耗指标分析.31第三节 节能措施和节能效果分析.32第六章 投资估算及资金筹措 .35第一节 总投资估算依据.35第二节 项目投资估算.36第三节 项目资金筹措.372第七章 财务分析38第一节 评价依据38第二节 经济效益测算39第三节 经济合理性分析40第四节 财务评价结论41第五节 财务评价结论43第八章 社会影响分析44第一节 项目的社会效益44第二节 项目风险分析及防范453第一章 项目投资方简介第一节 投资项目简介一、项目名称新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰 件项目二、建设内容宁波横河模具股

3、份有限公司（股票简称：横河模具；股票代码：300539）的 生产技术、工艺以及产能水平在国内行业内处于领先地位，在大型注塑模具方面 具备一定的技术积累及优势；在汽车零配件市场领域，公司已通过进入汽车零部件配套体系所必须的 ISO/TS 16949 体系认证；为扩大企业自身优势，分散公司的 生产经营风险，巩固企业在国内模具产业细分领域中的领先地位，拟投资设立全 资子公司兴建本项目。本项目主要内容为汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰等汽车零部件的生产及性能测试。三、建设地点慈溪高新技术产业开发区第二节 投资方简介一、投资方概况项目投资方为宁波横河模具股份有限公司的全资子公司。二、投

4、资方原企业概况宁波海德欣汽车电器有限公司（筹）（该公司之名称为暂定名称，最终名称4以市场监督管理部门的核准结果为准，以下简称“公司”）是宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”）拟投资设立的全资子公司，目前公司正在筹备设立。横河模具是于 2012 年 12 月 11 日由宁波横河模具有限公司整体变更设立的股份有限公司。2016 年 8 月 30 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：横河模具，股票代码：300539。三、投资方企业研发组公司拟建成一支 50 余人规模的研发团队，所有研发人才均拥有大专以上学 历或丰富从业实践经验的人才。四、投资方股份结构公司作为横河模具

5、的全资子公司，由横河模具 100%控股。第二章 项目概况第一节 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析1、中国制造 2025中国制造 2025指出，到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2、浙江省制造业发展“十三五”规划浙江省制造业发展“十三五”规划指出，加快建设国际知

6、名的汽车及零部件基地、国内先进的智能汽车研发制造示范基地。重点围绕环保型节能型汽车5发动机、电动及混合动力汽车动力模块、汽车卫星导航系统、汽车安全系统、独立悬挂系统、电子控制自警觉点火系统、镁合金零部件等高端零部件领域，加强技术攻关和产品开发，加快形成自主研发能力和稳定供货能力。支持零部件企业加强零部件与主机产品协同开发，引导企业以产业链为纽带组建模块化供货的企业集团，加快形成模块化、层次化的零部件供应体系结构。3、零部件统一编码国家标准于 2016 年实施2015 年 9 月 11 日，国家标准委批准发布了由中国物品编码中心、中国自动识别技术协会等单位起草的 GB/T 32007-2015汽

7、车零部件的统一编码与标识国家标准，标准于 2016 年 1 月 1 日正式实施。 标准规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则。适用于汽车零部件（配件）统一编码和标识的编制，以及汽车 零部件（配件）的信息采集及数据交换。对规范汽车维修市场，提高企业管理效率、降低运营成本，实现消费者配件 查询、配件可追溯体系的建立提供了技术手段。二、产业政策分析1、汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划指出：汽车产业是国民经济重要的支柱产业， 产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。规划提出了 11 项产业扶持政策，包括：减征乘用

8、车购置税；开展“汽 车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规 范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完 善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善汽车产业发展政策。2、产业结构调整指导目录（2011 年本）产业结构调整指导目录（2011 年本）指出：汽车关键零部件：汽油机增 压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统（TPMS）、随动前照灯系统、LED 前照6灯、数字化仪表；轻量化材料应用：复合塑料、高强度符合纤维等属国家鼓励类的发展行业。3、汽车产业发展政策（2009 年修订） 汽车产业发展政

9、策（2009 年修订）指出：汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形 成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满 足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社 会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大 批量生产和模块化供货能力。三、行业准入分析本项目属于汽车零部件生产类项目，ISO/TS16949:2009 是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式

10、。目前，国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行 ISO/TS16949:2009 认证，确保各供应商具有高质量的运行业绩，并提供持续稳定的长期合作，以实现互惠互利。项目母公司横河模具是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事家电、LED 灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。在汽车零部件市场领域，横河模具已通过汽车零部件配套体系准入门槛的 ISO/TS 16949 体系认证。汽车零部件整体市场容量大，有较大的市场开拓空间，但是汽车生产厂商或者汽车零部件供应商一

11、般模具订单需求量较大，因此模具供应商的订单承接能力和生产响应速度也是其选择供应商的重要考量指标，横河模具具备在现有基础上进一步提升供应能力的实力。综上所述，项目符合行业准入条件。7第二节 主要数据和技术经济指标图表 1：项目主要数据和技术经济指标序号项目内容单位数量备注建设规模年产（万件）汽车功能件、汽车照明、汽车高端1500内饰件、汽车高端外饰件2项目总投资万元25000.002.1其中：固定资产投资万元18759.132.2铺底流动资金投资万元6240.873所需土地亩42.334建筑面积平方米39000.005电力增容KVA2200达产年6自来水增容吨/天32.88达产年7用能标煤吨/天

12、1.01达产年8劳动定员人513达产年9项目建设期月2410销售收入万元50042.74达产年11.1利润总额万元9450.79达产年11.2净利润万元7088.09达产年12增值税万元4647.11达产年13所得税万元2362.70达产年14创汇万美元15总成本费用万元40127.24达产年预计投资回收期年3.61静态，不含建设期164.40动态，不含建设期第三节 市场分析一、汽车行业市场分析1、全球汽车产量稳健上涨世界汽车工业起源于 19 世纪末 20 世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业

13、，是世界上规模最大和最重要的产业之一，8在制造业中占有很大比重。2008 年2009 年，受金融危机的影响，全球汽车产量有所下滑。不过，在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下，2015 年全球汽车产量达 8,910.17万辆，同比增长 2%。总体来看，全球汽车产量稳健上涨。图表 2：2011-2015 年全球汽车产量900089106%88005.04%86265%8600854084144%8400820080103%80002%2%78001.50%76001.01%1%74000%2011年2012年2013年2014年2015年全球汽车产量（万辆）增长率（%）2、国内汽车产销量逐年上

14、涨汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据日益重要的地位。加入WTO 以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速。2009 年我国汽车产销量跃居全球第一；2010 年至 2015 年，我国汽车行业稳定增长，持续保持全球最大的汽车市场地位，占全球比重约四分之一；2015 年全年汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，连续 7 年蝉联全球第一，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%。未来，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高，国内二三线城 市和农村的汽车市场将在较长时间内进一步稳定增长，汽车产业具有较大的发展空间。9图表 3：2011

15、2015 年国内汽车产销量3000250020001500100050002012年2013年2014年2015年2011年产量（万辆） 1841.91927.22211.72372.292450.33销量（万辆 1850.51930.62198.42349.192459.763、国内汽车需求增长空间大国家统计局2014 年国民经济和社会发展统计公报显示，2015 年末中国全国民用汽车保有量达到 17228 万辆（包括三轮汽车和低速货车 955 万辆），比上年末增长 11.5%，其中私人汽车保有量 14399 万辆，增长 14.4%。民用轿车保有量 9508 万辆，增长 14.6%，其中私人轿

16、车 8793 万辆，增长 15.8%。扣除三轮汽车和低速货车，2015 年末全国民用汽车保有量达到 16273 万辆，千人保有量首次超过百辆，达到 118.90 辆/千人。但与发达国家相比，我们还有相当大的差距，数据显示：2015 年，美国千人汽车保有量超过 800 辆，中国只占其 1/8，其他发达国家数量也远远超过中国。国内汽车销售前景看好。10图表 4：2015 年部分国家每千人拥有汽车数量900812800700634600589500400300200100482118.90美国德国日本捷克中国2015 年数据显示：美国每千人汽车拥有量达 812 辆，排名第二；德国排世界第 13 位，

17、千人汽车保有量位 634 辆；日本每千人拥有 589 辆汽车，排在第 18位，下图表示 2015 年全球各国千人汽车保有量情况，颜色越深表明千人汽车保有量越多。由图可以看出，汽车销量大国通常也是产量大国。中国未来人均汽车拥有量发展空间大，一方面意味着国内汽车销售市场前景看好，另一方面也意味着我国汽车生产前景看好。汽车零部件需求将随着汽车行业的发展而增加。图表 5：2015 年世界各国千人汽车保有量情况以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平来看，我国千人汽车保有量目11前较低。作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期 内不会改变。因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分

18、一线城市出现了限 购现象，但在今后较长一段时期，预计中国汽车产业仍将保持持续较快增长。二、汽车零部件行业概况1、行业主管部门与行业监管体制项目所处行业属于汽车零部件制造业，是汽车行业的子行业。我国汽车零部 件行业的管理采取国家宏观调控及行业自律相结合的方式，行业主管部门为工业 和信息化部、国家发展和改革委员会等；行业自律组织为中国汽车工业协会。上 述部门及组织主要职责如下：工业和信息化部：承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机 械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议 并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装 备国产化；指

19、导引进重大技术装备的消化创新。国家发展和改革委员会：组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三 产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社 会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同 有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组 织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大 技术装备推广应用等方面的重大问题。中国汽车工业协会：对行业经济运行跟踪分析；组织制、修订汽车工业的国 家标准、行业标准和技术规范，组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规， 组织宣传贯彻各项技术标准并提供有关建议；

20、依法进行行业统计，收集、整理、 分析行业技术与经济信息；跟踪了解产品的国内外市场动态和技术进步趋势，并 通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务。2、项目所处行业市场格局我国汽车零部件产业尚处于起步阶段，行业内大部分企业作为整车厂商及其一级零部件供应商的配套供应商，主要集中于东三省、长三角、中部、京津、珠12三角和西南等汽车产业集群区域。我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局：少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市场；而多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场（OEM）和售后服务市场（

21、AM），在整个行业竞争中处于相对被动的地位。3、项目所处行业进入壁垒（1）规模效益限制壁垒 汽车零部件行业是典型的规模效益型行业。企业先要进行较大规模的机器设备、厂房、仓库等固定资产投入，而只有当生产规模达到一定程度后（通常一种 或几种产品生产能力达到一百万甚至几百万台的规模）才会使固定资产利用率的 提高，边际生产成本下降，规模效益逐步显现，从而带来成本上的优势。同时， 由于产品可靠性的提升过程、通过供应商认证考核过程等所需时间较长，新进入 企业很难在短时间内达到规模化生产，单位成本居高不下，对企业的盈利形成重 要影响，对新进入企业构成重要障碍。（2）资本成本壁垒 资本成本壁垒并不明显。汽车零

22、部件行业的大型企业平均规模是小型企业的25 倍，但市场份额与小型企业持平。这主要是因为，汽车零部件企业往往是作 为特定汽车整车企业的配套产业出现并发展，而汽车整车企业为了进一步分享行 业利润分成或控制上游供应风险，可能会自己投资兴建部分小型一级供应商，这使得这些小型汽车零部件企业能够拿到稳定的订单而不会倒闭。（3）技术壁垒技术壁垒并不在所有汽车零部件的子行业都存在，基本只出现于技术含量较高的汽车发动机系统、汽车底盘系统、汽车电子仪表设备三个领域。一方面，这些领域的最先进技术往往被世界大型汽车零部件企业或机械制造业所垄断。国内汽车零部件企业在这三大零部件系统的技术能力非常薄弱。另一方面，我国推行

23、的环保节能的行业政策会提高对零部件行业企业的技术标准。（4）网络效应从汽车零部件行业的经营模式可以看出，汽车零部件行业存在明显的网络效13应。汽车整车企业基本会为自己安排一套包括一级供应商、二级供应商和三级供应商在内的稳定的零部件供应体系，外围或新兴的汽车零部件企业很难得到已经拥有稳定零部件配套体系的整车企业的订单，这种效应在我国特别明显。我国目前几大汽车集团的整车厂都有自己稳定的汽车零部件供应企业。（5）垂直差异化我国汽车整车行业的厂商往往对其零部件配套企业提出较为严格的质量要求，这种质量要求包括第三方质量认证体系、整车厂商对汽车零部件供应商产品 的打分体系，以及最终的产品装机实验考核。无法

24、制造让整车厂商满意的高质量 产品的汽车零部件企业很难在市场中生存。三、汽车零部件行业发展现状1、我国汽车零部件行业工业总产值快速上涨我国汽车工业协会数据显示：2014 年我国汽车零配件行业产值 30246.88 亿元，2015 年上半年产值约 16251.85 亿元。可以看出，近年来，我国汽车零部件行业呈现良好的发展态势。图表 6：2010-2015 年汽车零配件行业规模及企业利润情况时间规模以上企总产值：亿元资产总计：亿销售收入：亿利润总额：亿业数：家元元元2010 年 1-111158315653.0711780.1614960.941193.23月2011 年839620567.6213

25、918.5719778.911458.972012 年934123129.4316172.0822267.261523.562013 年1033328126.4119738.6327096.531886.32014 年1111030246.8821857.6229073.942149.722015 年 H11188216251.8522946.0715049.481088.252、我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整

26、车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来，形成一个独立的行业。随着全球汽车产业的不断发展，汽车零部件行业的规模也越来越大。14从 80 年代开始，我国汽车零部件企业通过技术引进、改造、消化和吸收，不断提高自身的技术水平和配套能力。加入 WTO 以后，我国汽车零部件行业迎来了新的发展契机。一方面，随着产业转移的加速，国外汽车零部件企业纷纷在我国成立合资或独资公司，为国内整车制造企业提供配套服务，争夺高速增长的国内汽车市场；另一方面，我国汽车零部件行业的市场规模不断扩大，汽车零部件企业的技术和管理水平不断提高，并形成了一批颇具规模和实力的零部件制造企业，

27、这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。近年来，随着国民经济的快速增长和城镇化进程的不断深化，推动我国汽车工业迅猛发展，直接带动汽车零部件产品需求，促使我国汽车零部件行业取得长足进步。根据 CEIC 数据统计，2009 年我国汽车零部件及配件行业收入规模为12101 亿元，到 2015 年上半年该收入规模为 15049.48 亿元。图表 7：2011-2015 年上半年我国汽车零部件及配件行业收入规模350002907420%300002709718%16%25000230102000514%17.76%12%2000015.02%150

28、49.4810%150007.30%8%100006%50004%2%02015年0%2011年2012年2013年 2014年上半年汽车零部件及配件行业收2000523010270972907415049.48入（亿元）增长率（%）15.02%17.76%7.30%3、我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势从 2000 年至 2011 年，我国汽车零部件行业对外销售保持高速发展的态势。2009 年受国际金融危机影响，我国汽车零部件外销受到一定影响，但随着全球经济逐渐回暖，我国汽车零部件外销量开始持续走高。2005-2010 年我国汽车零部件行业外销平均增速达到 20%以上，2010 年我国汽车零部

29、件销售收入超过 1.4万亿元，外销额达到 363 亿美元。2011 年我国汽车零部件外销额为 521.96 亿美元，同期增长超过 30%；2012 年，我国汽车零部件出口达到 553.22 亿美元，同15比增长 5.99%。2013 年出口下降到 360.4 亿美元，2014 年出口额为 395 亿美元，同比上涨 9.6%，2015 年上半年出口额为 236.67 亿美元。整体来看，我国汽车零部件出口呈现上涨趋势。图表 8：2011-2015 年上半年国内汽车零部件出口额600521.96553.22500395400360.4300236.6720010002011年2012年2013年2014年 2015年上半年 出口额（亿美元）4、零部件制造企业金字塔结构日益明显作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转