北京东达悦科技公司CRM方案建议.doc
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1、北京东达悦科技有限公司技术开发文档北京东达悦科技有限公司CRM方案建议书北京东达悦科技有限公司项目名称 北京东达悦科技有限公司CRM系统方案建议书作 者起始日期 完成日期版权说明本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属北京东达悦科技有限公司所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经北京东达悦科技有限公司的书面授权许可,不得复制或引用本文件的任何片断,无论通过电子形式或非电子形式。目录版权说明2目录31.0公司简介52.0CRM的管理思想、方法和技术52.1CRM的管理思想53.0IMSTUDIOCRM系统架构84.0IMSTUDIOC
2、RM产品特点94.1业务特点94.1.1方便的工作流管理与监控94.1.2运营与分析的闭环互动104.2技术特点104.2.1先进的软件技术架构104.2.2组件化设计114.2.3安全的数据保障115.0产品功能115.1IMSTUDIOCRM核心平台115.2IMSTUDIOCRM门户125.2.1门户的构成125.3IMSTUDIOCRM 销售管理分系统135.4IMSTUDIOCRM 市场营销管理分系统135.5IMSTUDIOCRM 服务管理分系统145.6IMSTUDIOCRM 决策支持系统155.7系统流程图165.7.1整体流程165.7.2销售管理流程175.7.3营销流程1
3、75.7.4服务流程185.7.5采购流程185.7.6个人助理195.7.7系统设置196.0技术服务与支持206.1服务宗旨206.2服务体制206.3服务方式206.3.1售前服务206.3.2售中服务206.3.3售后服务201.0 公司简介北京东达悦科技有限公司(ImStudio China Co,.LTD.)成立于2001年10月,致力于提供各种CRM的服务方案与顾问咨询业务,帮助国内外大型企业创造并保持市场竞争优势,实现健康可持续的发展。凭借对渠道管理与CRM理念的深刻理解,东达悦一直服务于惠普、摩托罗拉等大型用户,并创造了在一年内企业自身价值攀升8倍的傲人业绩。全面的CRM建设
4、与管理往往需要巨大投入。如果能针对企业最需要加强客户资源管理的部分,提供定制化的服务,不仅可以大大节省成本,而且方便管理,可迅速为企业解决实际问题。东达悦正是以此为使命,打造了八大服务方案;同时建立出忠诚度沟通平台、客户忠诚度奖励计划、数据库的分析与整理,奖励礼品管理及忠诚度系统平台一系列客户忠诚度管理产品模块;同时,针对寿险行业的业务需求,我们在销售力自动化系统(SFA)基础之上还推出了“行动巨人”之寿险销售智能管理系统,使用户真正实现对移动业务的掌控,从而在激烈的竞争中占尽先机。自酝酿伊始,东达悦就一直恪守专业原则组建队伍,拥有大批高技术含量的资深专家,雄厚的资金与强大的合作伙伴支持,严谨
5、的国际标准工作流程以及始终如一的负责态度;并且,借力各精英成员的行业背景与从业经验,迅速形成了东达悦在企业门户网站、客户忠诚度管理与移动商务管理方面的三大核心竞争力,可创造性地为您开发各种切合企业实际、量身定制的服务解决方案,并以客户需求为导向提供全面增值服务。对每一位客户忠诚,并为每一位客户带来忠诚是东达悦不懈的追求。目前,公司总部设在北京,在香港、台湾设有办事处;同时,随着业务的延伸,上海办事处即将落成,东达悦将在中国以北京和上海两地为中心展开运作,不断向成为卓越的CRM服务提供商之愿景迈进!2.0 CRM的管理思想、方法和技术2.1 CRM的管理思想客户关系管理(CRM)这个词最早是由全
6、球最著名的IT分析公司Gartner Group“发明”的,正如其他管理名词一样,人民试图去解释它、定义它,期望对它有一个基本的概念性把握。但是,不同的时期、不同的视角、不同的角色对CRM的理解、期望和把握存在很大的差异性。进入21 世纪,随着全球经济一体化进程的加快和竞争的加剧,企业已逐步由传统的以产品和规模为中心的粗放式经营管理模式向以客户为中心、服务至上、实现客户价值和达到企业利润最大化的集约化经营管理模式转变,良好的客户关系是企业求得生存与发展的重要资源。企业要获得满意的客户关系,当前可通过实施客户关系管理(CRM)来实现。客户关系管理(CRM)就是一个发现、获取、保持和增加可获利客户
7、的过程, 是一套先进的管理思想和技术手段。通过建立以客户为中心(Customer-Centric)的企业战略和企业文化,将人力资源(People)、业务流程(Process)与技术(Technology)进行有效的整合,最终为企业涉及到客户的各个领域提供了完美的集成,使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求,并在客户体验的基础上建立一对一(One to One)的营销模式,从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度,挽回失去的客户,保留现有的客户,发展新的客户,并不断地增加现有客户的价值,牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。CRM 通过不断的改善与客户关系有关的销售、营销、客户
8、服务与支持等业务流程并提高各个环节的自动化程度,从而缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多的市场份额、寻求新的市场机会和销售渠道,最终从根本上提升企业的核心竞争力,使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。CRM 将先进的思想与最佳的实践具体化,通过使用多种当前先进的技术手段最终帮助企业来实现以上目标。CRM 在整个客户生命周期中都以客户为中心,这意味着CRM 将客户当作企业运作的核心。CRM 简化了各类与客户相关联的业务流程(如销售、营销、服务和支持等)并将其注意力集中于满足客户的需求上。CRM 还将多种与客户交流的渠道,如面对面、电话接洽以及Web 访问等方式融
9、合为一体,这样,企业就可以按照客户的喜好使用适当的渠道及沟通方式与之进行交流,并能从根本上提高员工与客户或潜在客户进行交流的有效性。随着整体社会现代化水平的不断提高,客户和消费者也开始逐渐分级,各行各业的大客户概念也浮出水面。大客户的规模大,经营效益好,对服务要求比较高,消费额和业务需求巨大,并逐渐在购买力和消费市场形成一支主力军。虽然大客户可能只占大客户总数20%甚至更少,但他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80%甚或更多。因此,通过分析,找出企业的各个大客户,并加强对大客户关系的管理,为大客户提供个性化的、优质的售前、售中和售后服务,将会为企业带来更显著的经济效益。东达悦公司推
10、出的IMSTUDIOCRM 是全面集成的客户关系管理解决方案,覆盖协作型CRM、运营型CRM 和分析型CRM 的全部范畴。IMSTUDIOCRM 通过telephone、Email、Fax、WAP、Web、PDA、Face to Face 等各种各样渠道与客户互动,通过市场营销(Marketing)、销售(Sales)和服务(Service)等业务流程的管理,将客户的各种背景信息、偏好、行为习惯、交易数据、信用状况等信息收集并整合在一起,再将这些运营数据和外来的市场数据经过整合和变换,装载进数据仓库(Data Warehouse)后,运用OLAP 和数据挖掘(Data Mining)等技术来从
11、数据中分析和提取相关规律、模型和趋势,把有关客户信息和知识在整个企业内得到有效的流转和共享,并进一步转化为企业的战略规划和科学决策,用于提高在所有渠道上同客户交互的有效性和针对性,把合适的产品和服务,通过合适的渠道,在适当的时候,提供给适当的客户,从而实现利润的最大化。通过采用IMSTUDIOCRM 系统后,预期的作用主要体现在如下几个方面:u 实现经营管理模式的转变:推动企业从传统的以产品和规模为中心的粗放式经营管理式向以客户为中心、服务至上、实现客户价值和达到企业利润最大化的集约化经营管理模式的转变,进而形成以客户为中心的企业战略和企业文化。帮助企业建立一套以客户为中心的运作流程及管理制度
12、,培养员工的服务意识。u 实现信息的整合统一:将原来分散在企业市场、销售和服务部门内部的各种数据及其它外部的数据进行抽取、清理并集成到主题导向的中央数据仓库系统,建立企业级的数据仓库和多个面向应用的数据集市,为企业建立一个统一的数据平台,实现真正意义上的信息共享。u 实现管理决策科学化:通过建立数据仓库和数据集市,并在此基础上实现统计报表、OLAP 分析和数据挖掘,为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。u 加强了与客户之间的交互渠道:充分结合telephone、Email、Fax、WAP、Web、PDA、Face to Face 等不同渠道的特点及优势,实现客户按自己的交流渠道偏好来与企业交
13、流和企业依客户渠道偏好来与客户互动。同时使得企业市场、销售和服务部门建立起与客户互动的统一的沟通界面,从而强化客户的沟通效果。u 实现业务流程的自动化:实现市场营销、销售、服务等业务环节自动化,真正做到利用IT 手段提高企业的运作效率,达到降低运作成本、实现利润最大化的目的。还可以帮助企业评估市场活动的绩效和策划新的营销活动,可以依据公司的营销策略,结合客户的具体需求,制定个性化的一对一的营销服务;可以跟踪销售的具体过程;可以根据客户的需求提供针对性的产品和服务,使客户价值得以充分发挥。u 提高专业化服务水平:通过向客户提供主动的客户关怀、根据销售和服务历史提供个性化的服务、在知识库的支持下向
14、客户提供更专业化的服务和严密的客户投诉跟踪处理,提高员工的素质和客户服务的专业化水平。u 提高工作的效率:由于建立了客户与企业互动的统一平台,客户与企业一点接触就可以完成多项业务,因此办事效率大大提高。另一方面,FrontOffice 自动化程度的提高,使得很多重复性的工作(如批量发传真、邮件)都由计算机系统完成,提高工作的效率和质量。u 扩大销售:通过改善员工对客户的反应能力和对客户的整个生命周期有一个更为全面的了解,并与企业相关后台业务支撑系统直接集成在一起,使得企业可通过一个闭环式的定义明确的步骤和流程来满足客户的需求,因而可以更好地抓住潜在客户和现有客户,扩大销售。u 降低成本:CRM
15、 的运用使得市场营销的针对性大大提高;团队销售的效率和准确率大大提高;服务的改善也使得服务时间和工作量大大降低,这些都无形中降低了企业的运作成本。3.0 IMSTUDIOCRM系统架构IMSTUDIOCRM(东达悦)公司的IMSTUDIOCRM 系统致力于以电子化方式完成从市场、销售到服务的全部商务过程的管理。系统包括如下七大部分:IMSTUDIOCRM 核心平台、IMSTUDIOCRM 门户、IMSTUDIOCRM 市场营销管理分系统、IMSTUDIOCRM 销售管理分系统、IMSTUDIOCRM 服务管理分系统、IMSTUDIOCRM 决策支持系统和“一站式服务”业务处理系统。其中“一站式
16、服务”业务处理系统是专门为电信行业开发的后台系统,与前台系统紧密集成。系统构成示意图如下:4.0 IMSTUDIOCRM产品特点4.1 业务特点4.1.1 方便的工作流管理与监控企业的业务流程因业务的差异和业务参与部门的不同往往非常复杂,而业务部门组织机构的调整、人员权限的调整和业务管理流程等的调整,都会对CRM系统的流程产生影响,传统的系统应对这些变化的手段往往是对系统的源代码进行修改,从而降低了响应的及时性和增加了对开发商的依赖性。IMSTUDIOCRM 系统彻底改变了业务流程变更的限制,将工作流(workflow)管理的先进技术引入到系统中,采用了IMSTUDIOCRM(东达悦)公司研发
17、的工作流定制器产品,实现了工作流程的灵活定制和管理。用户可以通过工作流管理模块,方便的定制工单的流转方向、流转时限,查阅人员的权限,部门和业务流程的变更可以轻松实现。同时提供了工作流的每一个节点的动态监控、报警的设置和管理。IMSTUDIOCRM 系统还设置了工作流监控功能,该功能会随时跟踪监控系统中各业务的整个流程,并设置业务处理的时限警戒线。如果在规定的时限警戒线内问题尚未得到解决,系统会自动报警,以提醒服务人员采取相应措施:继续派单或提交上级处理。同时,管理人员也可以对每个工作流进行查询,以了解业务的处理情况。4.1.2 运营与分析的闭环互动IMSTUDIOCRM 解决方案不但完成客户的
18、数据采集、业务处理的流程化等运营型CRM 管理功能,而且将数据仓库的相关技术引入,能够进行客户相关数据分析和营销、销售和服务的部门级辅助决策支持,并能为高层领导提供企业全局的辅助决策支持,实现了运营与分析的闭环互动。IMSTUDIOCRM 分析系统运用OLAP 和数据挖掘(Data Mining)等技术来从数据仓库中分析和提取相关规律、模型和趋势,让客户信息和知识在整个企业内得到有效的流转和共享,并进一步转化为企业的战略规划、科学决策和各业务流程的辅助支持,用于提高在所有渠道上同客户交互的有效性和针对性,把适合的产品和服务,通过适合的渠道,在适当的时候,提供给合适的客户,从而实现企业利润的最大
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