2019年家用医疗器械市场分析报告.docx
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1、2019年家用医疗器械市场分析报告2020 年 10 月目录1方法论.41.1研究方法 .41.2名词解释 .52中国家用医疗器械行业市场综述 .72.1家用医疗器械的定义与分类.72.1.1医疗器械定义及分类.错误!未定义书签。2.1.2家用医疗器械定义与分类.错误!未定义书签。2.2中国家用医疗器械行业的发展历程 .72.3中国家用医疗器械行业市场规模.112.4家用医疗器械行业产业链分析.122.4.1上游分析.122.4.2下游分析.133中国家用医疗器械行业驱动因素分析.143.1居民医疗保健意识增强,健康消费支出增加.143.2刚性需求持续增长.153.3“互联网”打通网络营销渠道
2、.164中国家用医疗器械行业制约因素分析.184.1产品功能简单.184.2推广渠道单一.184.3政府监管不力,行业乱象丛生.195中国家用医疗器械行业相关政策分析.195.1家用医疗器械行业支持政策.195.2家用医疗器械行业监管政策.206中国家用医疗器械行业发展趋势分析.216.1“人工智能”家用医疗器械成为主流 .216.2开拓非医疗营销渠道 .226.3提高产品集成度,优化用户体验.237中国家用医疗器械行业市场竞争格局分析 .247.1中国家用医疗器械行业竞争格局概述 .247.2中国家用医疗器械智能家用器械行业典型企业分析 .257.2.1上海常仁信息科技有限公司 .257.2
3、.2上海拓萧智能科技有限公司 .267.2.3杭州疆域创新医疗科技有限公司 .28图表目录图 2-1 医疗器械分类7图 2-2 家用医疗器械分类错误!未定义书签。图 2-3 中国家用医疗器械行业仪发展历程错误!未定义书签。图 2-4 家用医疗器械行业市场规模,2014-2023 预测11图 2-5 家用医疗器械行业产业链12图 5-1 家用医疗器械行业利好政策,2016-2019 年错误!未定义书签。图 5-2 家用医疗器械行业监管政策,2014-2018 年21图 7-1 行业竞争格局简介错误!未定义书签。图 7-1 常仁科技产品简介261.2名词解释 医疗机构:按照国务院颁布的医疗机构管理
4、条例的规定,经登记取得医疗机构执业许可证,从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的统称。 电商:电子商务,一切以电子技术手段所进行的,与商业有关的活动。 慢性病:慢性非传染性疾病,不特指某种疾病,是对一类起病隐匿、病程长且病情迁延不愈、缺乏确切的传染性生物病因证据、病因复杂的疾病的概括性总称。常见的慢性病有心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病及冠心病等。 电子血压计:利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备。电子血压计有臂式、腕式、手表式之分。 电子血糖仪:也称电子血糖计,一种可便捷测试自身血糖指数的智能电子医疗仪器,一般适用于血糖较高的人群。主要组成部分包括血糖仪、试纸和针头,针头用于刺
5、破无名指采血,试纸用于吸入样血,接入到血糖仪中,血糖仪通过测试试纸得出血糖指数。血糖仪从工作原理上分为光电型和电极型两种。 制氧机:制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩,利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,再进一步精馏得到氧气。 家用雾化器:面向家庭或个人可自行使用的用于雾化治疗的仪器。 物联网:通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的
6、泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 大数据:无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 云计算:分布式计算的一种,通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。 虚拟现实:虚拟现实技术(英文名称:Virtual Reality,缩写:VR),又称灵境技术,是20 世纪发展起来的一项全新的实用技术,囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而
7、给人以环境沉浸感。2中国家用医疗器械行业市场综述2.1家用医疗器械的定义与分类医疗器械指单独或组合应用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,通过直接或者间接性地配合其他医药产品,对人体体表及体内产生药理学、免疫学或者代谢作用,主要用于医疗诊断、监护和治疗。医疗器械产品种类繁多,功能差异性大,根据终端客户和使用场景不同,分为医用医疗器械和家用医疗器械两类。家用医疗器械主要指在医院外使用,以检测、治疗、保健及康复为目的的医疗器械,是结合医学、计算机、物理等多门学科的高科技产物,相较医疗机构用医疗器械,具有安全可靠、操作简单、体积小巧、携带方便等特点。常用的家用医疗器械包括:电子血糖仪、电子血
8、压计、家用呼吸器、家用制氧机、家用雾化器及各种理疗、康复仪器设备等(见图 2-1)。图 2-1 医疗器械分类来源:头豹研究院编辑整理2.2中国家用医疗器械行业的发展历程中国家用医疗器械行业在整体医疗器械行业的带动下逐步发展。行业自 1992 年起步,共经历了起步阶段、规模发展阶段、资本扩张阶段三个阶段(见图 2-3)。图 2-2 中国家用医疗器械行业仪发展历程来源:头豹研究院编辑整理 起步阶段:1992 年至 1997 年1992 年至 1997 年是家用医疗器械行业的起步阶段,主要集中在全国四大城市:北京、上海、重庆和广州,以传统的批发制和集中供应制进行,发展较为缓慢。这一时期内,由于民众的
9、医疗保健需求骤然放大,部分家用医疗器械企业得到飞速发展,如北京周林频谱科技有限公司凭借其自主研发的周林频谱仪,为企业在面世五年内贡献高达 2 亿元人民币的业绩。同时,由于家用医疗器械行业刚刚起步,多数产品的功能尚未明确,同质化竞争严重,质量参差不齐,商家为谋取销量,通过营销及推销手段进行功能虚假宣传,并过度放大民众的医疗保健需求。广告战、新闻战、终端战、相互攻击战等行业恶性竞争出现,家用医疗器械行业乱象严重。 规模发展阶段:1998 年至 2007 年1998 年后,家用医疗器械行业开始规模化运作,企业产品研发、生产、营销流程趋于成熟。不同品类的家用医疗器械开始在市场上出现,如电子血压计、家用
10、轮椅车、治疗保健仪、身姿矫正带、家用供氧器等,不少优秀企业凭借单一产品在家用医疗器械行业脱颖而出,如利德、背背佳、氧立得等。2003 年至 2007 年,随着家用医疗器械企业的生产研发技术不断提高,不少企业开始对传统家用医疗器械进行设备改造,立足于消费者使用场景,开发更多实用功能,便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能监护设备等仪器开始面世。同时,家用医疗器械行业中开始涌现一批科技研发水平较高、产品功能专业化、产品组合体系化的优秀企业,如鱼跃医疗、迈瑞医疗、九安医疗等。部分企业在这一阶段开始资本运作,寻求进一步发展。 资本扩张阶段:2008 年至今2008 年以来,中国宏观经济形势向好,
11、本土资本市场不断发展,家用医疗器械企业也纷纷通过资本运行方式,开发新技术,开拓新渠道,谋求进一步的发展壮大。例如鱼跃医疗作为中国家用医疗器械的龙头品牌,率先在 2008 年上市;2018 年,鱼跃医疗以自有资金5,000 万在苏州设立子公司普美康医疗科技公司;同年,鱼跃医疗联手苏宁易购,开设实体产品体验馆,开拓非医疗营销渠道,打造智慧零售新模式。提高研发技术水平,拓宽产品研发渠道,是目前家用医疗器械行业发展的主要方向。2.3中国家用医疗器械行业市场规模在全球范围内,欧美日等发达国家和地区的家用医疗器械行业起步时间早,产品技术水平和质量较高,市场规模大,增长稳定。中国家用医疗器械行业紧随发达国家
12、步伐,在国民健康保健意识提升,健康消费需求持续增长等因素的促进下,市场规模呈稳步增长之势。2014 年,中国家用医疗器械市场规模为 337.4 亿元人民币,到 2018 年,中国家用医疗市场规模已达到 724.0 亿元人民币,年复合增长率高达 21.1。未来五年,由于中国家用医疗器械行业处于发展初期,仍有较大发展空间,市场规模将保持高速增长,但增速逐渐放缓,预计 2023 年市场规模将达到 1,321.2 亿元人民币(见图 2-4)。图 2-3 家用医疗器械行业市场规模,2014-2023 预测来源:头豹研究院编辑整理中国家用器械行业市场规模持续高速增长,受以下三个因素驱动:(1)民众医疗保健
13、意识逐渐增强,老龄群体及亚健康群体规模扩大,家用医疗器械消费需求不断提高;(2)居民收入水平提升,支付能力增强,为家用医疗器械的消费提供了物质基础;(3)新材料的使用、人工智能等新技术的融合推动家用医疗器械产品不断进步。2.4家用医疗器械行业产业链分析家用医疗器械的产业链覆盖面较宽,其上游的主要参与者为硬件提供商,包括电器元器件、塑胶、玻璃、五金等硬件材料供应商,以及软件技术、计算机及通信技术等软件供应商;产业中游环节主体是家用医疗器械制造商及渠道商,负责产品设计、制造、组装以及品牌营销、渠道拓展、客户管理等工作,伴随着家用医疗器械的持续发展,未来中游制造商及渠道商负责的产品种类将更加丰富;产
14、业链下游是销售终端,涵盖各级医疗机构、健康管理机构和个人(见图 2-5)。图 2-4 中国家用医疗器械行业产业链来源:头豹研究院编辑整理2.4.1上游分析在产业链上游,硬件供应商提供的材料配件包括电子元器件、五金、玻璃及玻璃制品、木材及木制品等传统原材料和碳纤维及高分子材料等新型原材料。传统材料配件技术含量较低、供应量充足、供应商数量众多,产品同质化较为严重且多为中低端、具有价格优势的常规产品,因此相关企业议价能力较弱。近五年来,家用医疗器械不断开拓高端产品领域,一些技术含量较高的新型材料配件开始得以应用,同时,伴随着物联网、云计算等信息技术与12此文件为内部工作稿,仅供内部使用报告编号19R
15、I0402家用医疗器械紧密融合,更多精密自动化材料配件应用于家用医疗器械中,中游企业对原材料提供商及材料质量要求越来越高。软件服务商提供的信息技术服务包括软件技术、计算机及通信技术等。软件服务对家用医疗器械的智能化程度影响更大。物联网、云计算等信息技术与家用医疗器械紧密融合,提升了产品工艺技术水平和智能化水平,促进了产品的升级换代和行业的进一步发展。然而,本土企业提供的控制算法、二次开发等软件服务,在稳定性、响应速度、易用性等方面仍然还有很大的提升空间。基于此,高端家用医疗器械的软件服务供应仍然摆脱不了对进口的依赖,并且市面上的家用医疗器械大多智能化水平有限,售价不高,不利于家用医疗器械行业的
16、发展。未来,家用医疗器械行业想要维持快速发展的步伐,上游硬件供应商应着力提升高新配件材料的供应能力,软件服务商也需要不断提高技术水平,逐渐摆脱进口,推动家用医疗器械向着性能更好、智能化程度更高的方向发展。2.4.2下游分析家用医疗器械行业产业链下游涵盖各级医疗机构、家庭及个人消费者。家庭及个人消费者:家庭及个人消费者是家用医疗器械的主要消费终端,占整体销售比例的 80%以上,其对家用医疗器械的消费集中在电子类家用医疗器械产品,这类器械大多具有操作简单、易于使用及有效缓解病痛的特点,因此受到消费者的青睐。人们主要通过实体店或电商平台购买电子类家用医疗器械,但该种消费模式亦存在诸多弊端:如市场上的
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