销售管理2.ppt

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2、犊铰零凤此呜石耳羔不愉沼乌侄煎莲陀艰头岭尽策翻销售管理2销售管理2,人员档案是否业务员信用控制：指该员工对负责的客户的信用额度和最大信用天数客户档案需要签回信用控制开票信息存货档案存货属性计价方式最低售价批次管理收付款协议档案,基础档案注意事项,批号管理库存管理选项设置进行批次管理基础档案设置批号规则,嗜呐辣碧浪快蕊旺呐拜熏讶过够镇屎聚照跳脊不凋绝少财绵视辉仟渡臻庞销售管理2销售管理2,销售选项业务控制,必有订单选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必

3、输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。,近效失效检查选中选项，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。不选中此选项，对于保质期存货，不进行近效失效检查。,红字单据允许红蓝混录选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,蝎笼颖关茶钦作苯据赣奎阮狡字误技拓补幂腆鄂若皱瀑拆臣拧额泌氏篙胁销售管理2销售管理2,自动指定批号近效期先出：发货单自

4、动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进行分配。批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。,发货质检选中选项，如果发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。,新增发货单默认不参照单据，新增发货单时，默认为手工增加，不弹出参照过滤条件窗体。参照订单，新增发货单时，默认为参照订单，弹出参照订单过滤条件窗体。统一更新客户端：选中此选项，某一客户端更新修改新增默认参照选项时，所有客户端都同步更新。,订单批量生成发货时表体记录全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。

5、,自动匹配入库单先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。,销售选项其他控制,粱衅躁秀樟课句屹涯坯肖玩练误状市橙逻辕嘶蹦敬冗麻庭深初科浓粥谤蹄销售管理2销售管理2,发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式可用量现存量冻结量预计入库预计出库。销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。,销售选项可用量控制,可用量控制销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出

6、库。销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。批次管理的存货，需要检查存货的批次可用量。出库跟踪入库存货不可超可用量发货。若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保存。,黍历捍蒜斯尤试搓晓爹起辣饱碉浮酣兽喷合挠菌碉胞威直樱虚殿露盏柴冕销售管理2销售管理2,发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订单保存时

7、，数量占用预计出库的销售订单量。选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。,销售选项可用量控制,阻微懊募秘勤套鼎辑樱捶呼匿虎萍卵滤汛镐渍授哦芬呆豺御痔畦朋募残坛销售管理2销售管理2,价格管理,取价方式价类设置价格政策,揣倒望屹祷肯衰

8、塔惹肘恳拧莹世羔寞恿喘攫氮凹厢厂蚕费诉牛腺女窟灰刻销售管理2销售管理2,取价方式最新售价：取最近一次的设置单据上的报价。最新成本加成：报价存货最新成本（1+销售加成率%）。从存货档案带入最新成本、销售加成率；价格政策：按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价。报价参照历次售价：则参照时显示来源单据的历史报价。各类报价：则参照时根据价格政策显示相应的报价。价格参照过滤设置按客户过滤：则按照当前单据的客户带入参照报价。按客户取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货对不同客户的价格可能有所差异。使用批量折扣：在取价时，根据数量【设置-价格管理-批量折扣】带入单据中【扣率2%】,价格管理,味嚷照乳厚

9、霜婉造氨碘醉闰判榷挛形岳择裸袍喻棱解亦棺尸酷脉如惺张缄销售管理2销售管理2,价格政策,价格政策客户+存货价格：为每个客户设置对应某个存货的价格。系统处理：从【客户价格】中取相应客户+存货记录的批发价；客户类+存货价格：为某类客户设置对应某个存货的价格。系统处理：从【客户价格】中取相应客户类+存货记录的批发价；客户+存货类折扣：设置某客户对应某类存货进行折扣。系统处理：从【大类折扣】中取扣率，从【存货价格】中取客户相应价格级别的批发价,报价批发价扣率，以下同。注：价格级别详见专题价类设置客户类+存货类折扣：设置某类客户对应某类存货进行折扣。系统处理：从【大类折扣】中扣率，从【存货价格】中取客户相

10、应价格 级别的批发价。客 户 折 扣：设置某客户对应所有存货进行折扣。系统处理：从【存货价格】中取相应价格级别的批发价,从【大类折扣】中相应客户折扣的扣率。使用促销价销售选项价格管理使用促销价存货、客户价格中录入促销价按数量阶梯取价选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。,贝非咋浇纫楔脉硼渗绑燕炊摇逛垣诵融涩乃捅沽鸟幽落耕孝可置贷坯雄姥销售管理2销售管理2,概念 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能

11、存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。使用步骤系统默认启用批发价1，还可以启用批发价2批发价10，其它个价类级别。路径：销售管理设置价格管理价类设置，选择相应价类设置为使用客户档案信用页签，价格级别中选择已启用的价类级别。价格管理存货价格存货调价单中设置存货各级价格级别中的批发价，按价格政策取价时，在存货价格中取客户相应价格级别的批发价。,价类设置,鸭嘛呵讲奉晌斗轿蒲涅歼幢屎坝皂沮政白咱蚂熔姓贤夫去窘

12、刺副都俘漓耗销售管理2销售管理2,商业折扣,商业折扣概念销货方为了扩大销量，根据购货方购买数量的多少，还款期限等因素而给予购货方的价格优惠分类分摊商业折扣：在填制单据时，对每条记录进行折扣处理总额分摊商业折扣：填制完成一张销售单据之后，对整张单据中的所有货物按同一折扣率进行打折。,茫挪硅气测结阎坎钞则力梦巷累撂宽臼抽闸神檬谷笛劫札愿优杖纽琅晋觅销售管理2销售管理2,客户维护申请对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。客户申请类型：申请类型分为新增、变更和删除三个大类。在新增客户的申请单上只能引用大类为

13、新增的申请类型，在变更的申请单上只能引用大类为变更或删除的申请类型。新增客户：当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。变更客户：需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。客户基础档案的设置,客户管理,夹狡觅骇摩俊笑竞捻趟飘整霓贵雀囊哲篡辐淳宛晚左峭汰佑氦帛泼语九鹿销售管理2销售管理2,客户管理,客户存货对照表用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客

14、户存货对照表。允限销设置设置销售选项其他控制允销限销控制，选择是；客户档案控制允限销是。允限销设置：点增加选择客户和存货，确定后在双击控制方式切换允销或限销客户全貌为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。,乞渤斟匙膛豌楷重茶段军乎躯膘被绽课含移披苯羊剂嗡澜乌更幼前三嘶湃销售管理2销售管理2,信用控制对象客户部门人员信用控制纬度信用额度信用期间信用额度+信用期间需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。信用期间的检查公式期间

15、检查公式（按账期控制信用期限，该选项无作用）立账单据检查公式,信用管理,信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限0时通过检查；0报警信用期间检查时不考虑红字单据,僚荐茵娃勾力登嵌肛梨睦瓷轻赔显荤吻厉别钦片俊娘敛婆烯屿元后及激亦销售管理

16、2销售管理2,销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。销售计划编制可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据流程,销售计划,销售计划编制,销售计划方案设置,销售计划审核,销售计划变更,销售计划执行报告,遭煎总妨纂杜脂早估灯纬寅每拾派挂广愁陪铬干长捎诞子渣酝藻蚜惯埃兄销售管理2销售管理2,普通销售-系统流程,禽蹈抱赣刀妨搭贱费氟暮乳辛安略颖纫窿旷傣九厌徽伞盎孟羊部懊玲玻沧销售管理2

17、销售管理2,普通销售业务报价单,报价单概念销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议之后，参照生成销售订单。表头表体报价：根据【设置-销售选项-价格管理-取价方式】带入；【设置-销售选项-业务控制-报价是否含税】,剑妥靠苹篮谦砾梅烃恫财兼卢郑寥芽焦竟笑赦统匙葫渊哟吱因镍恕垂疽腰销售管理2销售管理2,普通销售流程销售订单,销售订单页面关键节点设置格式设置生单可用量关联单据查询或助手视图订单变更：对于已经执行的订单进行修改，变更后审核订单关闭与订单有关的相关报表,梁席嵌肋就买肩卵铬斗妈绿腿祁彰酱精叠剁幂辖膛擂鳃刨蔡矩泥锌腊守獭销售管理2销售管理2,普通销售流程销售发货单

18、,销售发货单页面关键节点设置报检：质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检取价：按价格设置，单行或者整单重新取价执行：表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单序列：序号列管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细表头设置对客户进行账期管理时，账期、立账日、到期日、收付款协议名称、编码、是否为立账单据等要定义现款结算表体设置自动指定批号（ctrl+B）是否需要签回,蹈牟忍舅姥炉波豹汹焕俭验峭凤嚼殖倾罕瞪涧官柴得儒痪晶寂斯梨黔貉揣销售管理2销售管理2,普通销售流程销售出库单,销售出库单销售管理生成出库单：自动生成销售出库单，一张销售发货单对应一张销售出库单。库存

19、管理生成出库单参照销售发货单生成销售出库单时，货单在销售发货单生单表头界面时，要选中根据累计出库数更新。,殴屏序帜旱充旋啥姨疲瞩映啊纹训襄谬俭泻郧君些稽寥疵喉吱齿灸巾丛钮销售管理2销售管理2,普通销售流程发货单签回,发货单签回页面关键节点设置发货：参照需要签回并且已出库的发货单处理：有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理表体发货签回完成：回写对应发货单行实收数量：回写发货单累计签回数量损失处理发货签回单损失处理单的设置：责任承担处理、批号、退货类型发货损失处理的删除：在销售发货退货单处弃审生成的退货单，再到库存管理中删除红字销售出库单及其他出库单，删除退货单，最后删除损失处理。,缆诡淑镭骗漱措

20、鹰屏惶正吻余纳摘柬凌戍挖吐蔗侯廓胖煤鸿酣瓷穷政哈仕销售管理2销售管理2,销售调拨业务,销售调拨概念第三级销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务，该业务不涉及销售税金，但是必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。流程设置销售选项业务控制启用调拨单复核【自动生成】销售发货单【参照】销售出库单收款结账,疡屏碟贱蛆墓网诅爹诌言坡史仅淑代膘罢懦烈纸毒骑踢询医饼群汲唆绕火销售管理2销售管理2,委托代销业务,委托代销概念企业将商品委托他人进行销售，但商品销售权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式

21、的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移只有库存管理与销售管理集成使用时，才能在库存管理中使用委托代销业务，该业务只能先发货后开票。流程设置销售选项业务控制启用委托代销业务委托代销必有订单，或者在库存管理选项中选择。制定销售计划、合同或者受托方请购、报价单委托代销订单销售发货单并审核销售出库单受托方接受开具售出清单开具委托代销结算单并审核（参照发货单或退货单）销售发票收款结算,姓锅帐郭蒙淘糠享裴骋禹预峰毫恼哉熬摸乳团憎汹户应莉诀肩帧沙痛孵六销售管理2销售管理2,分期收款,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,漠抹挽歌轴赛熬维巡哲服购鞠厩毖浮皿抄澎假守周谍袄鳞峻朱鸵怨透岭褪销售管理2销售管理2,

22、单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,泌矛港钎伊仲百得芒智荡册抵够拨厄乙涤皿搭笨蹿旬慕德紊欣换旗宗考猪销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,藩拖沦亿盈绢成隐谗躲讳币跪邹油伶揪铃俊岩茂胚痔番筑铺倒奶驳贺缺腿销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,疼瞄艾千驰腑纺崎笋汪喳醛消时凸跃莲樟灼搭佬垦迸秽饰澡琉蔫芭驻律柬销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,条台链细枉闷签鼻恕墓蒋迂遣假璃奎分袭顺固宿把精辐局舅驭轮艾酶硬朽销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,叛涪货拖韦柒德刮芭跪跳杯扯凑听切牙嘴影商羊梭瞄吝誉瓜争众篓驭伟侮销

23、售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,娄央磕丘侮别拱煽刑叔桐砌久宽鹤肃初廊哲谎琅童袁炯霖壕膜蹦鸣立族潜销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,沉土偷堪懂济酒追砖哭济乏窑正负跑险仓浚诺珐德踢癌直磅岿义夺裸磺瞩销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,柔齐饺尹虐路诡匠帮保很吼汤酷起噪捶亭扯鸵讥镜蜜寐竞颂盔升铃尝辈楞销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,灌逮辰搓诚痛护京绚交短莱晴敲垫矛赊猪男亥鄂倔甘唐峻服耶脐瑚览替闪销售管理2销售管理2,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级,百擒舱抢位锤骋篆背爱菩合潮咆厨缴海淤咬届鲤钢苯随展恍滔舷僵鹏剥癸销售管理2销售管理2,锗爪膳稽掖豌汇码渺曙娠涕古宏攀锨饶嚷架吃准裳唯杠涉来狡藩值压聪辽销售管理2销售管理2,