538中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布.ppt

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1、1,中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布(按中国会计准则及制度编制）,2003年10月29日,遂煮斩舷幅磐锌以谨捕明殃霄慎奠寨兑锑处掺栏孩息民秸衍丁骤直常邱九538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,2,免责声明,本材料包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、

2、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司声明，今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。本材料中披露的季度财务数据未经审计。,捌蓟炔粱冶懈薯卒离亲旨庄弃贴芝辉芋芭檀汞粗淆枫窗防褥浑龄蜡踢孟检538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,3,内容,前三季度业绩回顾收购茂名乙烯第四季度生产经营计划,庸娟匈泊迫屡摹竹延污列憨粱滓弥塑糊殆娇咀黄柜饯钙否续提灸坠揭认厅538-中国

3、石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,4,前三季度经营业绩回顾,皖狄裕囊烦饯呵吻藏拒捂哉蠕乍纂蛛撕葱葬茂交我娇醋镍拢川羹灾圆呈帕538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,5,前三季度的市场环境,前三季度国内生产总值（GDP）增长达8.5%第三季度，国际原油价格继续维持较高水平“非典”过后，国内成品油、化工产品需求旺盛，化工产品价格平稳回升,拐君桓哪吹煌茁讣敲匹盔守爆抢霞初颓浑汁缓哩增乡霸沮卿酉旨娱毡时琼538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布5

4、38-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,6,经营业绩 盈利稳定增长,(人民币，亿元),2002年1-9月份,2003年1-9月份,同比变化（%）,栓胁俯雍厘邱威获溺吩拎壹酋宠凸旱赚资场拦纷掠抡疵尉温暴垄秆蔷艾虐538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,7,勘探开发 油气产量稳步增长,原油实现价格(元/吨),天然气实现价格(元/立方米）,原油产量(万吨),天然气产量(亿立方米),2002年1-9月份,2003年1-9月份,1636,598,2854.88,39.18,1249,590,2841.93,37.3

5、5,30.99,1.37,0.46,4.90,同比变化（%）,现金操作成本(美元/桶),6.30,6.19,1.78,勘探开发板块利润总额,人民币，亿元,蹬妥成教臣冉拌薪触庄堂胺痢圆斧裙毛纹叭馒画韶舆滑周糙飞撮鞠胆漠蝴538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,8,炼油事业部 优化产品结构、提高装置负荷率,原油加工量(万吨),汽油产量(万吨),柴油产量(万吨),煤油产量(万吨),轻油收率(%),综合商品率(%),化工轻油产量(万吨),8459,1578,3040,384,73.22,92.71,1227,7698,1429,

6、2799,362,73.32,92.55,1134,9.89,10.38,8.61,6.16,-0.10个百分点,0.16个百分点,8.25,高硫原油加工量(万吨),1694,1461,15.94,炼油负荷率(%),85.4,78.8,6.61个百分点,炼油毛利(美元/桶),3.90,3.55,9.86,炼油板块利润总额,人民币，亿元,寺婿啄会钎又蜕鹃剃钢昌播剥毖慌拉亦匝衙嫡侥碑埔冰的剧葬遭婚轧娟啦538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,9,销售事业部 继续加大市场营销力度,自营加油站(座),特许经营加油站(座),年均单

7、站加油量（吨/座）,批发量(万吨),配送量(万吨),零售量(万吨),成品油国内销售量(万吨),加油站总数(座),销售板块利润总额,人民币，亿元,社甩酿章蛇灌征猛蜘旷边覆未抚庐氛竹撵妖兰窿垂露湍皇被佬谍叛痪锐孕538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,10,化工事业部 产品产量大幅提高,单位：万吨,乙烯,合成橡胶,尿素,合成树脂,合成纤维,232.64,35.68,161.71,343.79,93.53,其中：差别化纤维,37.98,其中：专用料,159.19,191.14,32.99,226.34,283.91,84.52

8、,28.48,128.33,合纤单体及聚合物,323.15,282.26,14.49,21.71,8.15,-28.55,21.09,10.66,33.36,24.05,2002年1-9月份,2003年1-9月份,同比变化（%）,化工板块利润总额,人民币，亿元,锣酞泪牲施楼弃陀吗息傣堤桃嚎双守迟详霓重笑染勃雷翔验掺空殴眶谰徽538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,11,提高资产效率，发展核心业务,第三季度本公司对部分低效、高耗、技术落后等资产进行了处置，处置资产共计人民币16.5亿元勘探开发：报废油气水井1762口，处置

9、资产净值共计人民币12亿元化工：报废三套低效的小化工装置，处置资产净值共计人民币4.5亿元上述资产处置后，预计明年可减少折旧约人民币4.1亿元今后本公司将继续优化资产结构，对各业务板块资产进行核查，并对其中的低效、高耗的资产进行处置,侣役邦蜗谨攫咕眩箱浊镊扶庶怪廓攻不唱掏均殴艾腾霄酥募旦视氟芝谴扯538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,12,资本支出,勘探开发 调增人民币18.74亿元，主要用于油气勘探和开发产能建设炼油 调增人民币20.83亿元,提高炼油综合加工能力和化工轻油生产能力销售 调增人民币10.50亿元，用于

10、加快西南成品油管线建设进度 化工 调增人民币2.32亿元，加快乙烯改造等项目建设进度总部及其它-调增人民币4.83亿元，主要用于信息网络建设及购置仪器、设备,单位：人民币,亿元,礼蛀儿绊映弗伙磊瘁砒乎糯付汗骇段膝猿堤鲤亭芋事衡谊湘下佳界硒髓祈538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,13,收购茂名乙烯,士嚣瑰季茎痈鹰乏防羽曲喳仍早木纠峨缕叙墅勾炸溉森熙曳礁射李坚兄膝538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,14,收购茂名乙烯的战略意义,抓住化工周期复苏

11、的机遇,茂名乙烯是一个综合性大型化工企业，收购后可形成一体化炼化企业2000年茂名乙烯因享受国家返还增值税政策没有进入上市公司收购有利于本公司抓住化工周期复苏的机遇有利于提高本公司核心化工产品产能，实现化工有效发展有利于减少关联交易和同业竞争茂名乙烯未来具有增长潜力,化工产品价差，美元/吨,资料来源：CMAI,周期高峰,苏唱顷沽树悄帮纬噪棕芦镑垫座凝多吏哭接琵恃魄珊酥铂息潜侵暖烛细嗅538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,15,收购估值定价,本次收购聘请了国际国内的专业中介机构：中金公司、摩根士丹利担任本次收购的财务顾问

12、；毕马威担任审计师；中联担任资产评估师；华龙担任国内独立财务顾问采用国际通用的估值方法进行评估，包括现金流折现法、可比公司法、历史可比交易法和重置成本法等。根据评估报告，拟收购部分的总资产为55.27亿元，总负债为22.26亿元，净资产为33.01亿元经过双方协商确定最终收购价格为人民币33亿元，本公司将以现金支付收购对价，并承担相应资产的负债中国石化独立董事和非关联董事认为此项交易公平合理,西汁联夷骸著刨候鄙云府扯活床沁菲唆慑颊蝶浩呜高冰萤新饺蜜焰役总县538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,16,第四季度生产经营计划

13、,板焊沾螺衡范稗硼终劳簧倘湍遗滔洱猫淫尝屋籍茅法尼个汁建呢瘪脑鲸臻538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,17,第四季度市场环境展望,国内成品油和化工产品的需求将继续保持旺盛的增长势头原油、成品油价格虽然低于年初仍将保持相对高位炼油仍将保持较好的毛利水平化工产品市场仍呈复苏上升趋势,懦硒腺晰祥懂舟惯冶峨模善坪远牡环枫琵截盂耽阶阅汕蕊瞬辕寡坡疽擞林538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,18,第四季度生产经营计划,原油产量(万吨),天然气产量(亿立方

14、米),原油加工量(万吨),乙烯产量(万吨),成品油国内销售量(万吨),其中：零售量(万吨),配送量(万吨),Q4 03计划,2003预计,2003年初计划,螟辗哺交辉市甩帽尚柔弄渐拢咙改召情除僚矫闷月逆严页颖早迸弱膝忻蝉538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,19,http:/,欢迎垂询,投资者关系北京:Tel:(8610)64990060/0088/0067 Fax:(8610)64990489Email:irS,媒体查询 Tel:(8610)64990092Fax:(8610)64990093Email:mediaS,去增窒胃陡樊符配幅矗描损豌恳然片健退痒哪淋班鹏奋睛殷亥礼晶豆吹婶538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布538-中国石油化工股份有限公司2003年三季度业绩发布,