联想产品服务业务组合评估综述.ppt

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1、机密,联想产品/服务业务组合评估综述,第一阶段报告会附录,联想电脑公司,你考蓉鹊息杰农婿企亢彰搪菲拂磐舰虏丢铰旧撬停副宿话疾岁前祝吹库私联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,1,主要内容,行业业务排序的方法论1.部件2.接入设备-PC3.接入设备-IA4.局端产品5.外设6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信批发服务,士堵凿浅您讼肉怠逃陕栋坚恰唇汞斌紊爵傲驼谦绥唱偶营尿怖敌拔西群樟联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,2,制定公司及业务群战略实际上是为了更好的安排资源,战略制定可帮助.总裁决定在何种业务上多花时间总裁决定在各业

2、务群如何安排得力的副总裁及总经理人力资源决定如何按优先顺序满足各业务群所需的人力资源要求总裁决定如何安排业务发展所需的资金需求,高速发展的公司面临各种市场机遇，但其发展却受到以下因素的制约总裁的时间是有限的只有十几位得力的副总裁及总经理只有几十位最有能力的干部有限的资金,皂统礁桌烯惜伦切骂喇杀焉火友琼志独押玖蛰窗阐僻鄙痈陵异替准酉就锡联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,3,诺基亚通过集中发展几项业务获得长足发展.,其他,电缆,电子,移动电话,通信网络,诺基亚的销售收入结构变化(百万美元),6,093,3,732,3,451,4,079,6,368,8,400,8,446,

3、9,702,15,553,19,954,27%,10%,23%,27%,9%,11%,12%,17%,35%,31%,9%,30%,32%,24%,21%,6%,21%,30%,27%,20%,5%,1%,9%,11%,5%,14%,20%,32%,21%,26%,24%,38%,43%,27%,48%,33%,52%,28%,66%,28%,5%,资料来源：HOOVERS ONLINE,堤援屠惮谊碧瘩叶刑闪景侣醛沪了慧括雪鄂苏纯鸳喂森吝缩讶赛霸霓博巳联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,4,诺基亚,1993,电信指数,爱立信,摩托罗拉,1994,1995,1996,199

4、7,1998,并创造巨大的价值,股价指数,萌玻标谗惜攻号锹庐汝闻宵民弛兢蘑晌抢焚侈辱搓氛疼职扶迈诗嫂票烫奇联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,5,选出业务重点需要经过一个系统的评估优化的程序,市场潜力,明确评估的标准,制定评分标准和权重分配的计分规则,对每个产品以评分、加权的方法作评估,竞争力,市场潜力,联想竞争力,评估具体标准,标准,得分,权重,XX业务市场潜力打分表,市场潜力评分表,标准,10,7,4,权重,%,联想竞争力评分表,XX业务联想竞争力打分表,示意性,业务,产品,1PC2345,台式电脑笔记本,大,小,弱,强,拼篱泄恶秉丁湖削堤蚀沿奇淹双谗债改庚儿锈翱蚁洼

5、演架狈辛渣蔬绽匹鞋联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,6,家用,商用,政府,教育,信息营运,固线ISP*,ICP,B2C,B2B,OEM,专业服务,营运服务,维护服务,IT服务,应用软件,软件,应用开发工具,系统软件,家用软件,行业包括许多业务，第一是要明确其分类,客户,硬件,半导体与电子元件,部件,主板,非主板模块式部件,高端服务器/大型主机,打印类显示类媒体输入PC配件,手机,机顶盒/固线接入,局端产品,中低端服务器/工作站,PC服务器*,存储系统,家用台式机商用台式机笔记本,ISP,8,10,7,6,4,2,5,外设,网络产品,PC,3,IA,1,*固线IPS包括在

6、ISP内；PC服务器包含在中低端服务器/工作站内,埃萧响未甥费庭安搔腥鱼今梅嘉巴碟逆免漾蚁翌丘杜冠淑绦古妇锁涝没繁联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,7,第二步要确定评估标准,市场吸引力中国(相关)市场规模中国(相关)市场增长速度中国(相关)市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值,联想核心竞争力联想目前业绩表现内部资本人员素质(营销能力、运营能力等)品牌声誉关系(渠道、客户、政府等)知识与决窍,迅坐凭洁附浓聪泰奏压污汰陌蚌沤百热蚌抗绷坤践耶烦箍崎蛮来膨虑忌掉联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,8,第三步：制定业务市场潜力评判标准的权重,

7、业务市场潜力评判标准,供讨论,中国(相关)市场规模*,中国(相关)市场增长速度*,中国(相关)市场行业利润率*,国际市场行业利润率,国际市场行业资本价值,说明,1999 中国(相关)市场规模*(百万美元),1999-2003 中国(相关)市场年增长率*(CAGR%),1999 中国(相关)行业资产回报率*(ROA%),1999 国际行业资产回报率(ROA%),2000年9月29日 国际市场行业市值/收入比,选择原因,大市场规模提了部分企业发展潜力,市场增长速度反映未来企业发展潜力,国际资本市场行业市值/收入比反映国际资本市场对行业前景的判断,权重,25%,25%,15%,15%,20%,行业利

8、润率部分反映目前市场盈利潜力及竞争状况,国际市场行业利润率反映未来中国市场盈利潜力,*对于部分全球性业务采用国际市场数据。这些业务包括部件产品、OEM等,基骡渺随饰义奸荒猪舜畏滇办疽宪秉尤肾诵倘身滁翅蚤签料往单虚酸帘榨联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,9,10,7,4,1,中国(相关)市场规模(百万美元),中国(相关)市场增长速度(百分比),中国(相关)市场行业利润率(ROA%),国际市场行业利润率(ROA%),国际市场行业资本价值(P/R 比值),和其具体记分牌,业务市场潜力评判标准,权重,25%,25%,15%,15%,20%,3000,50%,20%,20%,5

9、倍,2999-1000,30-50%,10-20%,10-20%,2-5 倍,1000-400,12-30%,5-10%,5-10%,1-2倍,400,12%,5%,5%,1倍,馏氧疵颂彻蛆当壤淤浙吩国毁戴眩咨姚糯选实傈课境榆读巷苟阳婶妊洪骚联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,10,同时还需分配评判联想行业竞争力标准的权重,联想行业竞争力评判标准,供讨论,联想目前业绩表现市场占有率利润率,内部资本,人员,声誉,关系,说明,1999 联想市场占有率(%)1999 联想税后利润率(ROS%),联想是否具备该业务发展所需资金,管理能力运作能力，如：低成本，营销技能,品牌,政府关

10、系客户关系渠道关系供应关系,选择原因,高市场占有率表明企业具有强的竞争能力，或先行者优势高于市场平均的营利状况提供了持续增长的可能,雄厚的资金反映联想业务拓展/投资能力,反映联想具备的各类关系对行业拓展的支持,权重*,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,高管理和操作能力有利于联想竞争,强大的品牌有效支持联想行业竞争,知识,技术专利知识市场知识运作知识,领先的技术/市场知识与专利是核心竞争力,XX%,XX%,*权重因业务而异,含博善悯珍级剁签掏瓮汞篙篙弃慨哲娇阜挫祖音友折汪灰须鞍鞋由育延撵联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,11,供讨论,10,7,4,1,业务市场潜力评

11、判标准,和其具体记分牌,联想目前业绩表现与同一市场内最强对手比市场占有率利润率(ROS),内部资本是否满足发展,人员与同一市场内最强对手比,声誉或品牌与同一市场内最强对手比,客户、渠道、政府、供应商关系与同一市场内最强对手比,知识与同一市场内最强对手比,权重*,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,*权重因业务群而异,20%,完全满足,优势明显,优势明显,优势明显,优势明显,10%,10-20%,基本满足,类似,且易提高,5-10%,类似,且易提高,类似,且易提高,类似,且易提高,5-10%,有差距,差,且短期内难提高,2-5%,5%,有很大差距,很差，且无法提高,2%,差,

12、且短期内难提高,很差，且无法提高,差,且短期内难提高,很差，且无法提高,差,且短期内难提高,很差，且无法提高,梧宇帕瞩命嚷恒套脏蜀蒋缺抹结浴湛咯透亡晋砌激潘也探钞逸蜜蹭纪坠资联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,12,第四步：通过对业务的逐一分析打分了解其状况，达到优先排序的目的,吸引力大,吸引力小,市场潜力,弱,强,联想竞争力,重点扶持,集中集团最好的资产设备保证事业部的销售优化人员配置,获取回报,避免过多的追加投资获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的事业部,重点开发,拥有集团最好的研究开发力量迅速开发业务优化人员配置,考虑退出 或有选择发展,以破产、兼并等方式逐步

13、退出有选择地发展几项业务,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,奔桩痔隐姐磺炎搔赴众侦骆全贰闰栈振案娩腹篓携溅衔彻猴济哦逊篷吼客联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,13,主要内容,行业业务排序的方法论1.部件2.接入设备-PC3.接入设备-IA4.局端产品5.外设6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信批发服务,1.部件 0,微命婆俏帚娥谆空间粤全终缄婪仿字死靠琼糟碎于羔乖腰旁榨逸摈书拙假联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,14,部件业务主要分为三大类,业务,1.部件,2.PC,3.IA,4.局端产品,5.外设,6.软件,

14、7.IT服务,8.信息营运,9.消费电子,10.OEM,11.电信批发服务,定义,半导体与电子元件,半导体芯片主动元件(如晶体管等)、被动元件(如电阻、电容等)、连接件等,不包括PC主板由一块PCB板构成，内含大量半导体/电子元件在最终产品(如手机，PC等)中实现特定应用，如GSM模块、多媒体音效卡等,1.部件 1,主板,以PC主板为主要产品的独立业务，销售对象包括联想和非联想的PC公司,非主板模块式部件,陶掇缨淄洗暑姑据膨看兴塑络贿懂土禄愚淖砷祝武郡类脾公摘瞎右矾暇捷联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,15,部件业务综合评估,商用台式机,大小代表十亿美元,非主板模块式部

15、件,半导体/电子元件,大,小,市场潜力,弱,强,联想竞争力,资料来源：项目小组分析；研讨会讨论,1.部件 2,(2003年),主板,家用台式机,镁均骡贷杠戈塌股劫朝咱烂幂晓肯纵双龚送蛤庸咏印气昏胁覆恬誉令窄清联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,16,半导体与电子元件,主板,国际市场规模(十亿美元),国际市场增长速度(1999-2003年复合增长率),国际市场行业利润率,国际市场行业资本价值,业务市场潜力评判标准,权重,25%,25%,30%,20%,(169),(8),(16%),(15%),(8.8%),(20%),(3.5倍),(1.2倍),注：行业平均数据(P/R)

16、包括公司为Intel,国半，NEC，TI，三星，技嘉，升技，Celestica,Solectron,Sanmina.Jabil 资料来源：IDC；麦肯锡分析，研讨会结论,供讨论,总分,6.1,6.4,部件业务市场潜力的评估结果,10741,1.部件 3,非主板模块式部件,(15),(48%),(20%),(1.2倍),7.2,梢持贪婉糠哼瞳孪拆誊孰滦颗丰芭砧税拭浴脯胞旋咋惦您唯砾拆藏房爪瑶联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,17,资料来源:IDC，联想预测，项目小组分析,百万美元/年,全球部件业务市场规模,1.部件 4,半导体/电子元件,非主板模块式部件,主板,1999,

17、2000,2001,2002,2003,复合年增长率,19%,15%,48%,16%,88%,8%,4%,87%,10%,3%,85%,12%,3%,82%,15%,3%,3%,18%,79%,386,800,390,360,332,830,256,550,191,360,幌子联铅韶茹姿评浩锭神芥稠季氧碟奠松痴饺锯溜铰邑梆沧予臼斗萝虾规联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,18,联想部件行业竞争力的评估结果,联想行业竞争力评判标准,联想目前业绩表现市场占有率利润率,内部资本,人员,声誉,关系,权重,知识,得分,25%25%,5%,15%,10%,5%,15%,10741,供

18、讨论,总分,1.3,半导体与电子元件,权重,得分,20%20%,5%,20%,10%,10%,15%,4.8,主板,1.部件 5,资料来源：项目小组分析，研讨会,权重,得分,非主板模块式部件,20%,20%,10%,15%,10%,10%,15%,2.1,吝瞥袭衡叉跳老梨咒积阎裁练吼炽瑟裸窟限象敲寞彩斑彦栓指芋瘸卧仪嚷联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,19,主要内容,行业业务排序的方法论1.部件2.接入设备-PC3.接入设备-IA4.局端产品5.外设6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信批发服务,2.接入设备-PC 0,促裸存纸涨客滨箭纲懊罢

19、档幸藏臃安伟彼捉譬文嫡焉唁娱胶扛秸赂幼嗣泪联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,20,业务,定义,1.部件,2.PC,3.IA,4.局端产品,5.外设,6.软件,7.IT服务,8.信息营运,9.消费电子,10.OEM,11.电信批发服务,笔记本,家用台式机,商用台式机,针对家用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等),即手提电脑，包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等,PC业务主要分为三大类,针对商用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等),2.接入设备-PC 1,赖腆荫磅摈禽雷九肆态枣闲盐租俐榔咨盾贴遥紊雇梳鄂有恿驶线恋泵踊氓联想产品服务业务组合评估综述联想产品服务业务组合评估综述,