[交通运输]广东机场集团在十二五期间面临的挑战.ppt

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1、集团公司“十二五”面临的发展机遇与战略对策,中国民航管理干部学院 邹建军2023年4月30日,中国民航管理干部学院 邹建军,2,欢迎大家与我交流,地址：中国民航管理干部学院教学楼903室电话：13911872670 010-58250593传真：010-80115555-705960邮箱：个人主页：http:/,中国民航管理干部学院 邹建军,3,新世纪的头十年，集团公司取得令人瞩目的成就,在先后经历2001年“9.11”、2003年“SASR”、2008年“金融危机”的冲击下，旅客吞吐量年平均增长速度达到11.7%；货邮吞吐量年平均增长速度达到9.5%；成功实现了新白云机转场，并引入了FedE

2、x亚太转运中心；完成汕头新机场的规划、选址与建设前期准备工作，并开始实施工程建设。,中国民航管理干部学院 邹建军,4,四个成员机场中的三个中小机场，在经历缓慢发展期后于2009年取得了快速发展，增长速度超过民航平均水平,2009年，湛江机场、梅县机场的旅客吞吐量增长速度都超过了20%,中国民航管理干部学院 邹建军,5,广州白云国际机场的货运吞吐量在08年已成功跻身于全球第26名，09年客运量也进入了前20名,中国民航管理干部学院 邹建军,6,但从效率上看，与其它机场相比，整体上还有一定的距离,中国民航管理干部学院 邹建军,7,与世界先进机场相比，还有明显的不足,中国民航管理干部学院 邹建军,8

3、,面向已经到来的10年代，我们仍然有着快速发展的机会，而经济的稳步增长无疑是机场发展的基础,2009年广东地区生产总值39081.59亿元，人均GDP40748元，折合接近6000美元，达到5965美元，民航发展速度将保持在GDP增速的11.5倍的速度增长。,中国民航管理干部学院 邹建军,9,国民经济中三大产业结构不断得到优化，第一产业比重已低于15%有比例，中国经济已进行后工业化时代，中国民航将有机会进入新一轮的快速增长期；而外贸结构的调整与在国民经济中的比重下降，也有助于国民经济的良性发展，这必然会为中国民航业的发展奠定坚实的基础,中国民航管理干部学院 邹建军,10,2008年世界经济危机

4、中，中国一枝独秀，保持了9%以上的增长速度；未来，中国经济仍然会领先世界经济发展速度；居民消费信心明显恢复,中国民航管理干部学院 邹建军,11,受益于经济的复苏与增长，我国航空运输率先恢复增长，货运更是在2010年1月份达到86。3%的增长速度；根据民航局规划预测，十二五期间，中国民航依然会保持12%左右的速度增长,中国民航管理干部学院 邹建军,12,机场业仍将快速发展：与1996年相比，2009年旅客吞吐量是1996年的4.46倍，货邮吞吐量是1996年的4.13 倍,中国民航管理干部学院 邹建军,13,而波音公司也认为，未来20年，与中国相关的市场发展都会超过世界航空运输业的平均增长水平，

5、这对于广州的国际航线市场开发是非常有利的,中国民航管理干部学院 邹建军,14,近两年来，国务院先后批准实施的区域发展规划，在很大成绩程度上提高了广东机场辐射区域经济增长速度，促进了区域航空运输的发展,中国民航管理干部学院 邹建军,15,我国航空运输政策改革的深化，逐步放松管制政策，促进了航空运输市场的进一步繁荣发展,投资主体呈现多元化，大量的国外资本与民营资本正在通过建立合资企业或参股的方式进入我国航空运输业。改革航线航班经营许可管理，国内除少数航线之外，航线航班申请由原有的审批制转换为备案制。机场管理条例的出台，突破了机场发展的政策壁垒，重点在于确定了机场的属性，改革了航空地面服务管理机制，

6、试点特许经营权。出台支持中小机场与支线航空发展的政策,中国民航管理干部学院 邹建军,16,Page 16,更为重要的是，中国民航已明确提出了建设民航强国的战略决策,未来的中国民航将向全球化与大众化两个方向发展明确提出到2030年运输规模世界第一，建设三个以上大型枢纽机场不断完善北京、上海、广州等机场的服务功能，提升在亚太地区的中枢地位和竞争力、影响力，成为一流的国际枢纽；增加支线机场与通勤机场建设以大中型机场为核心的综合交通枢纽落实民用机场管理条例，推进机场管理模式转型提高安全水平、服务效率与质量建设绿色机场,中国民航管理干部学院 邹建军,17,居民消费观念的转变，扩大了航空运输需求，“大众化

7、”消费趋势开始出现，对于经济型消费文化的珠江三角洲地区航空运输市场将迎来新一轮的快速增长,中国民航管理干部学院 邹建军,18,但是，我们也应该看到，10年代我们面临着诸多的挑战,航空运输对经济变化非常敏感，常常是波动幅度要大于经济变化幅度,国际化进程受阻，机场的国际枢纽战略目标难以实现；人民币汇率波动加剧，影响国际航线的开辟,航空运输服务成本增大，航空公司运行困难，缩减运力、调整航线成为航空公司的必然选择,中国民航管理干部学院 邹建军,19,随着国民经济发展结构的调整，我国民航业也将面临着结构性调整，集约式发展将成为主基调,最近几年，我国民航发展速度在很大意义上由于运力快速增长推动的规模扩大带

8、来的结构性问题明显，中国民航面临着集约式发展的要求，运力扩张的步伐将减缓对企业运营成本控制能力要求较高,中国民航管理干部学院 邹建军,20,武广高铁的开通，对广州白云机场的腹地市场影响较大,中国民航管理干部学院 邹建军,21,根据发达国家的经验，高铁的运行，能够影响到同线路上不同航程距离航空运输8%100%的市场份额,日本新干线与航空的市场份额对比,中国民航管理干部学院 邹建军,22,航段运行时间（60分钟）+提前时间（40分钟）+两端地面时间（150分钟）,航班总时间=250分钟,火车运行时间（180分钟）+提前时间（20分钟）+两端地面时间（80分钟）,高铁总时间=280分钟,VS.,高铁

9、的出现，缩短了铁路运输与航空运输在速度上差距，短程航线上航空运输丧失了时间优势在航空运输1小时运行时间所对应的航程距离内，两者时间差约只有30分钟左右,中国民航管理干部学院 邹建军,23,高铁价格仅相当于民航价格的30%左右,最为明显的变化就是客座率下降，收益水平降低，结果：只能缩减航班与之重叠的航线出现运力的大幅缩减运行了三年的郑州-西安航线将于本3月26日被放弃,中国民航管理干部学院 邹建军,24,在旅客吞吐量方面，转场之后2004与2005年，白云机场增长明显快于深圳机场；在2006年由于服务设施与质量问题，低于深圳机场；至2007年加强服务质量监控与改进之后，出现新的变化。2009年，

10、由于深圳经济活力明显强于广州，再加上高铁的影响，在深圳机场受制于单条跑道的现状下，广州增长仍然低于深圳近4%。在货邮吞吐量方面，除转场之后的2005年外，直到2009年FedEx亚太转运中心的投入使用，才开始出现转机，但2010年UPS深圳转运的中心的投入使用，又让结果变得难以预测。,周边机场的竞争力不容忽视，尤其是深圳机场的发展，始终是广州白云机场的强劲对手,中国民航管理干部学院 邹建军,25,广州在经济活力方面，显然落后于深圳相比较而言，深圳的航空运输商务市场会活跃于广州航空公司在基地选择与主力机型配备过程中，可能会优先考虑深圳机场,中国民航管理干部学院 邹建军,26,现个机场客户群体差异

11、较大,中国民航管理干部学院 邹建军,27,深圳一休化：逐渐由经济一体化走向教育、交通一体化,深港一休进程随着深圳综合改革试点区政策的落实，正逐渐加快；深圳机场与香港机场已经完成了海上、陆路交通及海关政策的连接，并将建设跨海铁路，两个机场正在形成“一市两场”的模式；广州与深圳在空域问题上竞争严重，白云机场在回归省属省管之后，竞争能力取决于省政府与深港政府的博弈。,深圳机场的第二跑道可能就是香港机场的第三跑道！,中国民航管理干部学院 邹建军,28,国航通过增持国泰航空、澳门航空股份，完成了华南地区国际市场布局；通过增资成功掌控深圳航空51%股份。,广州：国航+深航的市场份额已达20%以上，居于第二

12、（南航50%稍多）；,深圳：国航+深航的市场份额已达42%以上，居第一，南航居第二（不到30%）。,数据：2008年12月-2009年11月航班架次,中国民航管理干部学院 邹建军,29,坐拥深圳航空市场份额之后的国航，在华南地区的竞争策略可能会发生较大变化,国航华南基地将会由广州转移到深圳国航将可能加强在深圳市场的投入，尤其是干线（商务）市场国航将可能加强“经深飞”产品开发与销售，达到其北京、香港双枢纽战略目的国航将在南航的传统优势区域发达市场争夺战，如广西市场等国航基地转移后的深圳与广州腹地之争将更为激烈国航与深航在深圳市场的协同反应，将增强深圳机场的网络覆盖率与城市通过率，珠江三角洲地区客

13、源流向将有可能发生变化深圳机场第二条跑道投入使用后的广深空域资源的争夺将更为激烈,中国民航管理干部学院 邹建军,30,借机场管理条例的实施实现机场管理模式的转型,机场管理机构的权利总体规划方面:第8条和第10条场内基础设施建设:对运输机场内的供水等基础设施统一建设（第12条）机场安全运行方面:第15条、第21条、第23条、第27条、第28条1款、第29条应急管理方面:第26条1款、第26条2款、第32条公平服务方面：提供公平、公正、便捷服务要求（第33条）；组织制定服务规范并向社会公布（第34条）；按标准配备相关服务设施设备并提供相应服务（第35条）；建立信息共享机制（第36条）；与相关方共同

14、保障航班正常运行（第37条）经营自主权:有权选择是否对经营性业务采取转让经营权的方式经营（第38条）净空和环境保护:加强对民用机场净空状况的核查（第52条）；有责任对民航无线电干扰采取排查措施（第58条）；控制民用航空器噪声对运输机场周边地区的影响（第60条）；将噪声影响报告地方政府有关部门（第61条）其他:报送资料（第39条）；建立投诉受理制度（第40条）,中国民航管理干部学院 邹建军,31,管理型机场的三个范本,香港机场与新加坡机场：法定机构模式由政府将资产所有权委托给机场管理机构进行经营管理，机场管理机构不直接参与经营，而是拥有专营权与特许经营权的牌照发放的权利，由相关专业服务机构提供服

15、务美国大多机场：政府管理模式机场管理机构由政府派驻，行驶政府监督管理职能，市场经营放开首都机场：股份公司管理模式集团作为国资委的代表行使股东权利，股份行使管理机构职能，相关服务由集团其它子公司专营，市场开放程度较高的服务采取特许经营方式，集团子公司与其它经营主体平等参与烟台机场：理想模式政府对公共服务设施进行投资，其它能够进行商业经营的设施采取BOT等多种形式，专营权与特许经营权结合,中国民航管理干部学院 邹建军,32,完善内部服务体系，提高服务链作业协同性,中国民航管理干部学院 邹建军,33,全面预算管理与内部契约机制是完善内部服务体系的最好方式,集团公司与成员机场之间职能部门与业务部门之间

16、业务部门与业务部门之间,内部模拟法人核算全面预算管理内部服务规范与监控,中国民航管理干部学院 邹建军,34,加强政府关系维护，增强集团公司外部服务能力,政府的政策支持枢纽建设政策航权开放政策土地政策海关政策旅游政策政府的资金支持建设开发支持航线开发支持,机场服务的灵活性机场监管的有效性机场经营的盈利性,中国民航管理干部学院 邹建军,35,大型枢纽机场已被公认为地区经济发展引擎,国际航空执行组织（ATAG）测算，航空运输业对全球经济的贡献估计在世界GDP的8%左右。2004年是2.96万亿美元。其中，直接经济贡献为3300亿美元，间接经济贡献3750亿美元，诱发及催化效应约为1.96万亿美元。,

17、中国民航管理干部学院 邹建军,36,协调相关政策职能部门、在旅游签证与航空运输政策上获取突破,中国民航管理干部学院 邹建军,37,注重客户关系管理，提高客户满意度,中国民航管理干部学院 邹建军,38,最佳商业法则与服务水平协议是维护客户关系的重要手段,机场区域客户关系复杂政府驻场单位航空公司商业经营旅客货运代理人旅行社客运代理人其它,最佳商业法则：双方沟通与协商服务水平协议：服务标准与收费,中国民航管理干部学院 邹建军,39,配合大型基地航空公司完善航线网络是机场取得快速发展重要条件,非洲与我国经济政治与交流日益紧密，外贸进出口总额以45%左右的年速度增长，从2002年到2007年，中非贸易已

18、经增长了七倍，中国已成为非洲第二大贸易伙伴。广州已成为非洲人在中国的最大聚集地，约有5万以上的人口，且每年以约30%40%的速度递增。主要来自尼日利亚、几内亚、喀麦隆、利比里亚、肯尼亚和马里。利比里亚、利比亚、南非、突尼斯、纳米比亚、阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、塞舌尔、留尼汪、利比亚、加蓬、毛里求斯博茨瓦纳、斯威士兰、佛得角等，被称为非洲的小康之国。近几年，非洲已逐渐成为国人旅游的热点地区，埃及、南非、埃塞俄比亚、津巴布韦、坦桑尼亚、毛里求斯、突尼斯、塞舌尔、肯尼亚、赞比亚等都是中国公民自费出境旅游目的地国家,中国民航管理干部学院 邹建军,40,创新服务模式，迎接大众化消费时代的挑战,自1990

19、年以来，世界航空运输平均客公里收益下降了42%；自新世纪以来，国内航线平均客公里收益也下降了13.2%；增加收入与成本控制的压力越来越大低成本商业运营模式在经济方面主要特征就是增加收费项目，去掉修饰服务航空公司的节流必然要求机场服务进入低收费时代,中国民航管理干部学院 邹建军,41,在航空运输高度发达的美国，虽然没有高铁的竞争，其低成本航空公司市场份额也出现了较快速度增长,中国民航管理干部学院 邹建军,42,低成本航站楼与服务模式的提供是其必然，美国、新加坡、欧洲等地区枢纽机场已经存在低成本商业模式,中国民航管理干部学院 邹建军,43,加强与其它交通运输方式合作，提高机场连接能力,欧洲的两大机

20、场法兰克福国际机场和巴黎戴高乐机场都建有高速铁路火车站，航空铁路两种运输方式在这两个机场更倾向于建立一种合作的关系，而不是单纯的竞争；旅客可以乘坐高速铁路来往机场，在某些特定航线上，旅客甚至可以买到航空铁路联程票；为了增强这种联程票对旅客的吸引力，甚至开始在评估行李在火车站一次通过安检的方案。虽然目前国内还没有这种航空铁路联运的硬件条件，但我们也可以借鉴为铁路和航空可以在各自的细分市场上巩固自身客源，同时有效拓宽市场，配置好天空和地面的资源，形成优势互补,中国民航管理干部学院 邹建军,44,珠三角地区城际轨道交通的完善，通过加强地面交通服务能力，能够进一步提升机场的腹地深度，扩大机场的辐射能力

21、,从地理位置上看到，深圳机场与广州在对珠三角的辐射能力几乎相当航线覆盖能力与连接能力，成为两个机场间城市居民选择重要依据完善的轨道交通网络，为这一地区居民提供了多种出行方案的选择,中国民航管理干部学院 邹建军,45,发展机场区域经济，增强集团公司盈利能力,拉动产业聚集的核心是机场的客货流,中国民航管理干部学院 邹建军,46,孟菲斯FedEx总部 全球转运中心 美国西北航空的第三大转运中心航空运输、公路运输的枢纽主要制造业的中心（纺织、取暖设备、钢琴、汽车零部件）苏比克湾 FedEx亚洲转运中心自由贸易区 IT业聚集地 旅游者天堂,中国民航管理干部学院 邹建军,47,阿姆斯特丹 欧洲第三大货运机

22、场 第四大客运机场法荷航空公司基地 汉莎航空基地政府一站式办公540多家跨国公司的总部、市场和销售中心新加坡 新加坡航空总部自由贸易区 购物天堂,中国民航管理干部学院 邹建军,48,迪拜能源中心基础上的机场中东地区的贸易、经济中心政府大力发展服务业的支持政府与经济措施科隆 由于噪音影响原因的汉莎航空、FedEx欧洲货运中心转移德国第四大城市，重工业基地水陆交通发达,中国民航管理干部学院 邹建军,49,广州白云机场已具备发展空港经济的条件,旅客吞吐量近4000万，货邮吞吐量近100万综合交通运输体系逐渐完善地区经济与对外贸易较为发达,中国民航管理干部学院 邹建军,50,重视企业文化建设，树立集团公司良好品牌形象,中国民航管理干部学院 邹建军,51,香港机场的愿景致力成为世界级的机场营运机构，在机场管理及航空相关业务方面奠定领导地位，为香港繁荣作出贡献。香港机场的任务在以下各方面悉力以赴，巩固香港作为国际及地区航空中心的地位：确保机场安全，保安严密；维持高效率运作，注重保护环境；实行审慎的商业原则；力求超过顾客的希望；与各业务伙伴紧密联系；重视人力资源；发扬创新精神。,中国民航管理干部学院 邹建军,52,愿十二五期间的广东省机场管理集团公司更上一层楼！,谢谢大家!,