中国化妆品市场发展报告.doc
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1、中国化妆品市场发展状况一、产业定义化妆品所包括之范围相当广,主要可分为保养品、彩妆品与香水三大系列。保养化妆品包括化妆水、乳液、面霜等。彩妆品泽含括口红、眼影、腮红、粉饼等。二、全球化妆品市场概况尽管在过去的几年里,全球许多国家与地区出现了经济衰退,使得19951999年全球化妆品出现负成长,但随着亚太地区市场逐渐复苏,并显示出强劲的成长态势,使得近两年来全球化妆品市场呈现成长。来自国际市场追踪(MTI)的统计报告表明,近期国际市场,香水产品受经济衰退影响较大,市场销售出现了严重下滑。但同时,其它类化妆品特别是彩妆品的销售则持续呈现增长的态势。在全球市场区隔方面,西欧依然占据全球化妆品市场30
2、的销售额,产品总值达到1720亿美元;日本约占17的全球市场比重;美国的个人消费额很高,因而该国化妆品和个人护理用品的消费总额占据了全球的20。直得注意的是,在过去的5年里,拉丁美洲及亚洲市场的增长较快,主要包括阿根廷、智利、泰国、韩国、印尼等国家及我国台湾地区。巴西近几年的市场增长最快,目前已成为世界第5大化妆品市场;中国的市场增长率居第二位,目前已成为世界第8大化妆品市场。图一、全球主要化妆品市场日本国内的化妆品市场大约在1、6兆2兆日元左右。而支撑了化妆品市场强增长势头的是那些品种呢?由于日本女性向来把拥有亮白细腻的肌肤视为美丽的基础,以化妆水为首的基础护肤品的销售额大约占了整个化妆品市
3、场的三分之二。同时,美容液的销售额日益攀升,成了仅次于化妆水的基础护肤品的又一主力;日本也因此成为了名副其实的“美容液大国”。在能让女性光彩照人的彩妆市场中,粉底的销售份额占第一位。而由于当今的时尚是“光泽的皮肤加上顾盼生辉的明眸”,女性们的化妆重点已逐渐从唇部转移到眼部。因此,睫毛膏和眉笔的销量猛增。同时,尽管口红销售得不尽人意,但唇彩的登场仍不失时机地为其注入了新的活力,成为各厂家竞争的重点。日本的各大化妆品市场占垄断地位的依然是资生堂、花王、嘉娜宝、高丝四大商家。2002年,它们的市场占有率依次为16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在这业界四大霸主之外,还有一千多家中小企业,
4、通过开发各种销售渠道拓展着各自的业务。我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长,最高年份达41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位,世界第八位,全国化妆品生产企业已有4000家。截至目前,年销售额在亿元以上的化妆品工业有50余家,其中5亿元以上的有10多家。预计到2010年,化妆品市场的年销售额可达800亿元,年递增12.9%左右。化妆品企业分布:3000-5000万元以内的中小型化妆品企业,占化妆品企业总数的90%左右,其中至少18%以上的企业不能维持正常运行。据分析中国还有9000家化妆品企业的生存空间。2002年我国美容产品及服务项目中,
5、高端产品销售额占市场总额的80%,祛斑、美白、修复类美容产品约占41%,美发用品占32%,其他占27%。我国城市化妆品市场有3000多个品牌,其中有20多个品牌占据市场主导地位,比例约占0.7%。外资合资企业占主导地位,其市场份额近80%,3-5千万元以内的中小型企业,占化妆品企业总数的90%左右。在北京、上海、广州三地化妆品人均消费达10-12美元。内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体:其一高档进口品牌消费者,约占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消费群,约占城市人口的2.5%。第三消费群体以农村市场为主,约占农村人口的50%左右。19972001年国内各类美容品用量增长
6、额 产品名称 19972001% 20002001% 香水 40.3 8.4 洁浴产品 39.3 8.6 护肤品 65.3 14.0 护发品 51.1 9.8 彩妆品 44.4 10.6 防晒品 47.8 11.8 男士用品 13.0 3.5 数据来源:调查公司 2002年国内美容品销售渠道比例 渠道 百货公司 67.1 杂货店 26.6 直销 2.9 药房 2.0 专卖店 1.4 数据来源:调查公司 2002年国内十大化妆品牌排行榜 品牌 1 美宝莲 24 2羽西 13 3玉兰油 12 4雅芳 10 5大宝 9 6丁家宜 7 7欧莱雅 7 8资生堂 6 9高丝 6 10KISS ME 6 数
7、据来源:调查公司 2002年国内十大护肤品牌排行榜 品牌 1大宝 26 2小护士 15 3玉兰油 14 4凡士林 8 5樱花 8 6旁氏 7 7夏士莲 6 8丁家宜 6 9美加净 6 10可伶可俐 4 数据来源:调查公司 中 国 化 妆 品 市 场 状 况一 、 市 场 概 况 1. 内 地 化 妆 品 市 场 发 展 迅 速,批 发 零 售 总 额 不 断 上 升,1982 年 只 有 2 亿 元,但 至 2002 年 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 估 计,已 经 增 至 460 亿 元,2003 年 更 有 望 突 破 500 亿 元。不 过 相 对 于 发
8、达 国 家,内 地 仍 处 较 低 水 平,应 具 有 丰 厚 发 展 潜 力。2. 内 地 化 妆 品 市 场 主 要 划 分 为 护 肤 化 妆 品、美 发 化 妆 品、美 容 化 妆 品 以 及 其 他 类 型 化 妆 品 四 种 主 要 类 型。 护 肤 化 妆 品 ( 如 润 肤 露、面 膜、洗 面 乳 等 ):市 场 品 牌 竞 争 激 烈,其 中 最 畅 销 为 润 肤 膏 霜 及 乳 液,其 次 则 是 洗 面 用 品 和 沐 浴 露。美 发 化 妆 品 ( 如 洗 发 水、定 型 水、发 乳 等 ):市 场 领 先 的 主 要 是 大 型 中 外 合 资 品 牌,其 中 以
9、洗 发 水 为 主,其 次 为 造 型 摩 丝 和 定 型啫喱。美 容 化 妆 品 ( 如 唇 膏、胭 脂、粉 底 等 ):唇 膏 占 据 较 高 份 额,其 次 则 是 香 水,而 市 场 上 还 未 有 明 显 领 先 的 品 牌 出 现。其 他 类 型 还 包 括:- 儿 童 护 肤 品 如 婴 儿 爽 身 粉、护 肤 霜 / 油、洁 肤 乳 液、沐 浴 液- 防 晒 用 品、防 衰 抗 衰 用 品- 运 动 用 洁 肤 品 如 防 汗、防 臭、保 湿 等 携 带 方 便 的 用 品- 男 用 化 妆 品 如 古 龙 水、须 后 蜜 / 水、剃 须 膏、生 发 水 等- 一 次 性 化
10、妆 品 如 用 完 即 弃 的 卸 妆 洁 面 纸 巾、洗 甲 纸 巾、化 妆 水 乳 液 纸 巾 等- 绿 色 天 然 化 妆 品 如 一 些 含 芦 荟、维 生 素 的 天 然 营 养 化 妆 品3. 内 地 化 妆 品 市 场 的 消 费 层 次 和 消 费 品 牌 大 致 可 分 为 三 个 群 体:高 檔 进 口 品 牌 的 主 要 消 费 者 是 大 中 城 市 的 高 薪 和 高 收 入 消 费 群。他 们 主 要 选 择 来 自 欧、美、日 等 的 着 名 化 妆 品 品 牌,这 部 分 人 约 占 城 市 人 口 的 20%,消 费 者 大 部 分 是 中 青 年 女 性。内
11、 地 着 名 的 民 族 品 牌 针 对 的 是 第 二 消 费 群,这 一 群 体 的 消 费 者 属 于 中 等 收 入 的 中 青 年 居 多,以 及 一 部 分 的 老 年 人,约 占 城 市 人 口 的 60%。第 三 消 费 群 体 以 农 村 市 场 为主,其 消 费 品 牌 通 常 以 国 产 低 檔 产 品 居 多,在 消 费 人 口 中 占 有 相 当 大 的 比 例,约 占 农 村 人 口 的 50% 左 右,城 市 低 收 入 人 群 亦 属 于 这 一 个 消 费 群 体,一 般 消 费 品 是 一 些 护 肤 膏 和 花 露 水 等。4. 业 内 人 士 分 析,在
12、 未 来 至 2010 年,内 地 化 妆 品 市 场 消 费 趋 势 可 以 概 括 地 作 以 下 形 容:-天 然 化 妆 品 市 场 备 受 青 睐-中 老 年 化 妆 品 市 场 需 求 巨 大-专 业 化 妆 品 市 场 一 触 即 发-儿 童 化 妆 品 市 场 方 兴 未 艾-运 动 用 化 妆 品 前 景 广 阔-男 用 化 妆 品 发 展 迅 速5. 内 地 洗 护 发 产 品、美 容 护 肤 品 等 已 经 出 现 了 细 分 化、品 牌 化 的 特 点,而 沐 浴 产 品 却 至 今 没 有 强 有 力 的 品 牌 系 列。以 护 发 产 品 为 例,现 在 市 场 上
13、 已 远 不 止 护 发 素 一 种,各 种 护 发 精 华 素、专 业 修 护 露、受 损 发 质 专 用 润 发 乳 等 不 胜 枚 举。而 沐 浴 露 大 多 数 尚 停 留 在 大 包 装、低 价 位 的 水 平 上,虽 然 近 一 两 年 中 出 现 了 像 玉 兰 油 沐 浴 液、雅 姿 沐 浴 液 等 一 些 深 受 消 费 者 好 评 的 化 妆 品 品 牌 的 沐 浴 液,但 相 对 于 市 场 上 百 种 沐 浴 液 而 言 还 只 是 凤 毛 麟 角。6. 2002 年 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 ( 销 售 类 值 ) 统 计 (
14、 单 位:亿 元 )零 售批 发2002 年2001 年增 长2002 年2001 年增 长化 妆 品 类175.5153.714.2%67.773.4-7.8%资 料 来 源:2003 中 国 统 计 年 鉴7. 2003 年 1-8 月 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 ( 销 售 类 值 ) 统 计 ( 单 位:亿 元 )零 售批 发2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 长2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 长化 妆 品 类131.9111.218.6%44.942.84.9%资 料 来 源:China Infobank 中
15、 国 经 济 统 计 快 报 8. 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 提 供 的 资 讯,2002 年,内 地 进 口 化 妆 品 共 0.62 亿 美 元。2002 年 及 2003 年 1-9 月 主 要 化 妆 品 进 口 摘 要 如 下:二 、 销 售渠 道1. 内 地 日 用 化 妆 品 市 场 的 销 售 渠 道 主 要 有:超 市、批 发 市 场、百 货 商 场、零 售 商 店 及 化 妆 品 专 卖 店。近 年 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 如 美 容 院、理 发 厅 及 美 容 学 校 等 发 展 迅 速,美 容 及 美 发 产 品 消 费 亦
16、 不 断 扩 大。护 肤 产 品 是 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 的 销 售 热 点,消 费 者 平 均 每 次 花 费 约 100-800 元 不 等。2. 专 柜 营 销 是 化 妆 品 传 统 销 售 模 式 的 主 流,世 界 名 牌 化 妆 品 多 数 采 用 这 种 方 式 进 行 销 售。比 如 1991 年 成 立 的 北 京 资 生 堂 丽 源 化 妆 品 有 限 公 司,到 目 前 为止,已 在 全 国 各 地 百 货 商 场 设 立 了 230 多 个 欧 珀 莱 品 牌 专 柜;欧 莱 雅 公 司,在 中 国 各 大 城 市 已 设 立 近 300 个 品 牌
17、专 柜,而 旗 下 的 美 宝 莲,在 中 国 也 已 设 立 500 多 个 品 牌 专 柜。3. 也 有 一 些 品 牌 采 用 开 设 专 卖 店 拓 展 业 务,但 目 前 主 要 是 以 加 盟 店 为 主。业 界 普 遍 认 为 做 得 最 成 功 的 非 “ 自 然 美 ” 莫 属,其 他 的 还 有 “ 凯 丽 减 肥 ”、“ 香 山 瘦 身 ” 等 等。连 锁 加 盟 店 被 公 认 为 投 入 最 少,见 效 最 快、成 功 率 最 高 的 营 销 模 式。4. 直 营 专 卖 店 正 在 成 为 国 际 品 牌 化 妆 品 在 中 国 市 场 销 售 的 主 要 形 式
18、之 一。由 于 直 营 专 卖 店 能 更 好 展 示 品 牌 形 象,保 障 服 务 管 理 质 量 的 优 势,还 能 保 证 价 格 体 系 的 统 一 和 稳 定,越 来 越 多 的 跨 国 化 妆 品 巨 头 青 睐 这 种 营 销 形 式。美 国 如 新 集 团 在 2003 年 上 半 年 宣 布 计 划 在 深 圳、上 海、江 苏、浙 江、福 建、广 州 等 省 市,连 续 扩 展 开 张 百 家 直 营 专 卖 店,并 在 3 年 至 4 年 时 间 里,再 增 开 500 家。以 往 只 在 百 货 店 化 妆 品 柜 台 看 到 的 日 本 资 生 堂 产 品,近 日 也
19、 以 直 营 专 卖 店 的 形 象 出 现 在 中 国 的 化 妆 品 市 场 上。据 悉,到 2008 年 资 生 堂 计 划 在 中 国 发 展 5000 家 直 营 店。5. 革 新 的 销 售 渠 道 药 房。薇 姿 采 取 了 进 入 药 店 销 售 的 模 式 打 入 中 国 市 场,避 开 竞 争 风 险。薇 姿 自 1998 年 7 月 正 式 进 入 中 国 市 场 后,用 了 两 年 时 间 在 全 国 200 多 家 大 型 药 房 开 设 了 护 肤 专 柜,发 展 速 度 惊 人。四 川 可 采 实 业 也 开 创 了 把 国 产 化 妆 品 摆 到 药 店 里 卖
20、 的 成 功 先 例。可 采 最 初 资 金 不 足 50 万 元,2000 年,推 出 可 采 眼 贴 膜,进 军 药 店 营 销。2001 年 就 取 得 巨 大 成 就,仅 上 海 市 场 就 实 现 2,000 万 元 营 销 目 标。6. 直 销 在 中 国 内 地 是 一 种 比 较 特 殊 且 有 争 议 的 销 售 形 式。但 是 不 论 如 何,采 用 这 种 形 式 的 安 利、雅 芳 和 玫 琳 凯 都 在 中 国 市 场 上 取 得 了 比 较 大 的 成 功,尤 其 是 安 利 的 “ 纽 崔 莱 ” 系 列 产 品 在 非 典 后 极 度 热 销。虽 然 国 家 目
21、 前 还 没 有 出 台 与 直 销 相 关 的 法 律,但 是,据 说 安 利 仍 然 在 为 直 销 正 名。同 时,安 利、雅 芳 等 也 开 始 在 走 “ 专 卖 店 ” 的 形 式 并 尝 到 了 甜 头,其 中 尤 以 雅 芳 的 步 伐 迈 得 最 快。目 前,雅 芳 在 中 国 已 有 5,000 多 家 授 权 产 品 专 卖 店。7. 业 界 亦 可 从 展 览 会 探 讨 内 地 外 化 妆 品 的 最 新 讯 息 和 接 触 分 销 商。2003-2004 年 即 将 举 行 的 化 妆 品 展 览 会 包 括:举 行 时 间展 览 会2003.11.30-12.3第
22、 三 届 中 国 国 际 美 容 化 妆 品、系 列 用 品 及 设 备 器 材 北 京 展 览 会2003.12.1-3第 七 届 温 州 美 容 美 发 器 材 化 妆 用 品 博 览 会2003.12.11-14第 二 届 上 海 美 容、美 发、化 妆 品 展 览 会2003.12.16-18上 海 世 界 东 方 美 容 博 览 会 暨 个 人 护 理 用 品 原 料 及 制 造 技 术 展 览 会2004.2.17-19第 二 届 中 国 国 际 医 疗 保 健 美 容 产 业 博 览 会 暨 第 二 届 国 际 医 学 美 容 产 品 招 商 加 盟 洽 谈 会2004.2.27
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