全球半导体行业发展现状.docx
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1、全球半导体行业发展现状一、全球半导体行业发展现状2017年全球半导体行业销售额为4122亿美元,同比增速21.6%,创下历年新高,预测未来3年全球半导体行业销售额年均增 速达7%,至2020年超过5000亿美元.2018年4月份全球半导 体销售额376亿美元,同比飙升20.2%,新年开局十分强劲,美洲 地区销售额增长最快,为34.1%,中国地区紧随其后,同比增长22. 1%,环比持平,行业景气度有增无减.短期内,半导体市场增长 依然非常乐观,预计2018年继续保持高增长态势.2017年全球半导体销售额达4122亿美元护护褂密。护陵bd閉b衬卢能川代半导体销隹额:亿美元公开资料整理相关报告:网发
2、布的2018-2024年中国半导体行业市场现状分 析及投资前景预测报告近年来半导体设备需求旺盛.2008、2009年受到金融危机 的影响,半导体设备投资随半导体产业进入萧条期而紧缩.全球半 导体设备销售额同比分别下降31%和46%,危机过后产业逐步复苏, 2011年达到历史相对高点435亿美元,随后受到周期性影响设备 支出有所下降.而2016年全球集成电路设备市场规模为412亿美 元,同比增长13%,2017年全球半导体设备市场规模更是达到566.2亿美元,同比增长37.3%,超越历史最高点,增速为近7年 来的最高水平,设备需求空前旺盛.全球半导体设备年销售额超越历史髙点公开资料整理2017年
3、全球半导体设备市场成绩已岀炉.从地区贡献来看,2017年,韩国买家贡献了全球32%的市场份额,其次为台湾地区、 中国大陆、日木,前4市场占全球半导体设备市场份额超过75%.韩国以近180亿美元的规模超过中国台湾地区,登顶全球最大半导 体设备市场,较2016年增长133.4%;台湾半导体设备市场萎缩约 6%,退居全球第二大半导体市场;除台湾地区之外,全球其它主要半 导体设备市场均实现了一定幅度的增长.中国半导体设备市场增长迅速,中国大陆市场去年依旧表现 良好,销售额为82.3亿美元,同比增长了 27%,连续两年位居全 球第三.2017年中国半导体市场较2012年增长己经超过了 2倍, 占全球半导
4、体设备的市场份额己经接近15%.随着中国对于集成电 路产业的投资持续加码,中国半导体设备市场有望进一步增长.2016-2017全球半导体设备市场份额变化160%140%120%100%80%60%40%20%0%-20%公开资料整理美国半导体设备最大的优势为晶圆处理中的PVD.检测、离子注入设备和CMP设备,刻蚀设备和CVD设备也处于较领先地位.半导体设备中,晶圆处理设备占超过80%的份额,晶圆处理设备中, 刻蚀、CVD、CMP、检测设备也占据了较大份额.晶圆处理设备占整个半导体设备约80%份额公开资料整理晶圆处理设备的市场份额中,刻蚀、光刻和沉积设备份额最大9.00%18.00%歸蚀设 备光
5、刻机 CVD CMP/表 面处理/清 洁公开资料整理二、中国半导体行业的发展再迎机遇期1、中国半导体需求占全球30%,集成电路销售额达5400亿元成最大下游市场2017年,中国半导体销售额达1315亿美元,同比增速22. 5%,占全球市场销售额比重高达约30%,其中集成电路销售额达5411.3亿元,中国己然成为全世界最大的半导体下游市场.2017年中国半导体销售额同比增长22. 3%半导传销隹議亿美元公开资料整理中国集成电路产业销售额达5411.3亿元集成电奁销隹额:亿元公开资料整理由于历史原因,中国半导体行业整体基础较为薄弱,尤其是 在资金壁垒、技术壁垒最高的芯片制造领域,国内企业与美国、台
6、湾、 日韩领先企业的差距在2-3代以上.从全球IC产业链分布来看, 芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节占比约为27%、51%、22%. 中国集成电路设计业、制造业、封测业2017年销售额分别为 2073.5、1448.1、1889.7 亿元,占比分别为 38%、27%、35%,产 业发展整体呈现“两头粗、中间细”格局.由于中国半导体核心元件 尚无法实现大规模自给,大陆地区半导体产品进出口额长期处于逆 差,关键设备亦长期受制于海外厂商.国大陆地区半导体产品进出口额长期处于逆差进口额(亿美元)出口额(亿美元)进口额YOY 出口额YOY公开资料整理近年来伴随国家对半导体产业的持续投入及部分民营企业
7、的 兴起,国产半导体设备产业链布局逐步完善.在硅单晶炉、刻蚀机、 封装设备、测试设备等壁垒相对低的领域,国产设备己达到或接近国 外先进水平,且成本优势明显.例如晶盛机电生产的单晶硅长晶炉, 其在投料量、自动化程度和晶棒尺寸等指标方而均己处于国际领先水 平;中微半体生产的16nm刻蚀机实现了商业化量产,并己进入台积 电5条生产线;北方华创生产的CVD设备己进入中芯国际28nm生 产线,14nm设备处于验证期.除国家层而推动外,北京、上海、湖北、福建、江苏等多地政 府也纷纷响应,成立了规模不等的地方产业基金推动集成电路产业 发展.截至2016年,地方产业基金总规模己超3000亿元,相应配 套扶持政
8、策亦不断完善.目前国家集成电路产业投资基金二期业已 进入募集阶段,预计总规模将达到1500-2000亿元.2016年地方政府集成电路产业基金规模茎金规樓:亿元公开资料整理今年4月,在中美贸易战一触即发的大背景下,中兴通讯“芯片门”再一次将集成电路技术自主可控议题推上风口浪尖.此后 中兴事件虽出现转圜,但芯片软肋给中国外交谈判带来的被动局面 无疑给政府敲响了警钟,集成电路国产化的战略意义再次突显.未 来几年大陆集成电路产业将持续得到政府政策、资金面支持,产业整 体有望得到实质性发展.由于存储器市场火爆,12寸硅片市场需求将持续大,国内 来看,据统计,国内12寸硅片月需求46万片,预计2018年需
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