OA项目客户建议书(模板).doc
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1、易动科技OA办公自动化系统建议书目 录第一章: 引言41.1项目背景41.2保密说明4第二章 产品设计指导思想62.1 OA发展趋势综述62.2设计理念和原则62.2.1 易动OA产品设计理念62.2.2 易动OA产品设计原则72.3系统平台82.4设计参考标准和规范9第三章 系统目标及需求描述103.1 系统目标103.2 现状分析103.2.1 网络通讯现状、条件,计算机应用状况103.2.2 用户特点103.3 功能需求113.3.1 工作流程自动化113.3.2 快速信息沟通平台113.3.3 市场招租业务管理113.3.4 掌握员工工作113.3.5 文档管理113.3.6 协同工作
2、123.3.7 远程办公123.4 性能需求123.4.1 运行稳定123.4.2 数据可靠123.4.3 可扩展性123.4.4 容错性12第四章:系统平台和功能描述134.1产品平台设计方案134.2工作流引擎144.3功能描述154.3.1 办公事务流转154.3.2 市场业务管理204.3.3 信息交流204.3.4 任务协同214.3.5 项目管理214.3.6 客户管理214.3.7 考勤系统224.3.7 全文检索224.3.8身份认证更安全224.3.9短信网关 使沟通更畅通224.3.10系统设置234.4系统特点234.4.1沟通、协作和控制(3C)234.4.2入口简单
3、自然关联244.4.3结果是过程的自然继承24第五章:项目实施255.1实施步骤255.2 OA系统功能模块265.3系统开发的验收285.4技术支持和售后服务285.4.1免费培训285.4.2免费服务285.4.3收费服务295.4.4技术支持29第六章:附录306.1易动科技公司介绍306.2主要产品/项目简介30第一章: 引言1.1项目背景XX公司是MM领域知名企业之一,200N年N月N日成立,目前发展势头强劲,成为MM行业的领军者。XX公司的连锁事业正进入快速发展的新阶段。 随着XX公司业务的迅猛发展,实施计算机网络化的办公,即办公自动化系统-OA,将能进一步减轻繁重的日常办公事务,
4、提高办公效率和准确率,以降低办公成本,让企业将更多的精力聚焦在主营业务和市场拓展上。同时,OA系统的实施,将日常业务和管理中的文档和信息转化为知识,实现自动化的有效管理。对于提高企业整体素质和水平,创建学习和知识型的企业文化,提升企业的竞争能力具有重要的意义。1.2保密说明本方案书中所包含的内容是易动科技信息有限公司运用技术和产品的专有信息。这些信息不应该被扩散到XX公司之外,同样也不应该在非评估此方案书的前提下,复制、使用和扩散此文档中的相关信息。XX公司有权复制、使用和扩散双方签署协议中规定的内容和信息。这种保密要求并不限制XX公司使用从其他途径获取的,而本文中也引用到的信息。易动科技信息
5、有限公司将为需求调研中了解的XX公司的各类信息保密,如管理模式、业务量、经营状况等信息。XX公司也应该对易动科技信息有限公司的系统架构、开发文档、开发方式、系统报价等信息保密。第二章 产品设计指导思想2.1 OA发展趋势综述随着社会的发展和信息技术的进步,全球信息化的趋势越来越明显,企业对信息的掌握程度、信息获取是否及时、信息能否得到充分的利用、对信息的反应是否敏感准确,已越来越成为衡量一个企业市场竞争能力的重要因素。同时随着经济的发展,社会信息化、电子化水平的不断提高,各企事业单位越发地感受到上OA系统的必要性。纵观办公自动化OA系统发展历史,大致可分为三个阶段: 第一代办公自动化:实现个体
6、工作自动化。以个人电脑和办公套件为主要特征,应用基于文件系统和关系型数据库系统,以结构化数据为存储和处理对象,强调对数据的计算和统计能力,实现了数据统计和文档写作电子化,完成了办公信息载体从原始书写纸介质向电子打印文档的飞跃,实现个体工作的自动化。第二代办公自动化:实现工作流程自动化。这一时期的办公自动化系统承担了一个信息通道的责任,建立和完善各个职能部门之间的沟通和信息共享机制,建立协同工作的环境,为办公提供一个自动化工具。第三代办公自动化:以知识管理为核心。所谓的知识管理,实际上是一种系统,它帮助企业发现和了解需要了解的信息,以及如何定位拥有专门知识的人,如何传递和扩展这些知识,如何有效利
7、用知识的系统。通过协同工作和协作的信息技术,能够在恰当的时间,将正确的知识传给正确的人,从而有效地帮助企业提高整体的业务管理水平。2.2设计理念和原则2.2.1 易动OA产品设计理念易动科技信息有限公司开发的易动OA协同办公管理系统, 是第三代知识管理型的OA系统,系统的开发原型基于以下产品设计理念: 信息通过分享才有价值;信息产生者应该可以提供信息并有序归档,同时为了避免信息二次采集的复杂性和困难,信息应该在“第一时间”归档,即文档在产生的同时就被合理地归类了,这无论对发起人还是接受者在使用和以后的查询调用中都相当方便。 信息应该是呈现出来的;在日常办公中,用户经常在找其需要的文档和资料,而
8、通过信息的主动呈现,可以改变以往被动的工作方式,将用户需要的信息推送到用户面前,让用户时时掌握主动,了解公司最新动态。 信息的分享是有权限的;在企业中,决策层、管理层和普通员工对信息量和信息内容获得的程度是不同的,有些信息可以在所有员工中分享,有些信息和内容只有管理层和决策层才能获取,在一个成熟的OA系统中,严格权限机制下的分享才是安全的。 信息是可以有序地组织并保存的;通过对信息有序的管理才能保证信息获取的方便性,如方便地查询(按逻辑或全文检索)。 灵活的项目生成和组织有助于监督和管理;在工作中,除了日常事务外,企业为完成一项特定的任务,经常需要跨越组织架构和部门操作,组成一个项目组。在OA
9、系统中,项目组内的成员需要通过一个机制和平台来保证各部门和组织的沟通和交流,随着项目的不断推进,与项目相关的信息和文档也应该有序地保留下来,大大方便了今后的项目总结、学习和查询。2.2.2 易动OA产品设计原则易动OA在开发时,遵循了“体现先进性、保证可靠性、突出灵活性、兼顾美观性”的设计原则,具体说来,易动OA系统的开发遵循了以下原则:2.2.2.1以工作流为中心的设计原则任何企业的事务办公都遵循一定的工作步骤和流程(管理模型),以工作流为中心的设计原则是将企业中的工作流程以用软件定义的形式固化下来,使企业的办公管理走向规范化和制度化、减少人工的等待时间,缩短项目流程周期,提高了企业工作效率
10、和响应时间。为了满足不同企业工作流程的多样性、特殊性,在工作流设计时遵循了灵活的原则,系统能够根据企业不同的实际需求进行表单、环节、流程等方面的方便定制,同时能时时掌握文件在流转中的批阅状态,提醒审批人员及时作出批复。2.2.2.2 开放性和标准化系统采用B/S开放体系结构,对客户端做到“0”管理。具有较好的互操作性、可移植性和易获得性。系统能够适应各种服务器平台、异种协议、各种流行的数据库系统,同时又能适应新技术的发展。2.2.2.3 安全性和保密性为了保护业务数据的安全和系统安全,系统具有身份认证、密码管理、用户权限管理、系统运行日志管理等安全控制功能。2.2.2.4 界面友好性、标准化系
11、统提供了良好的人机对话界面,方便操作员的上机操作,包括提示信息、出错信息及帮助菜单等。系统对用户界面进行标准化,统一的设计,以增强用户操作的友好和简便性。2.3系统平台自比尔盖茨宣布微软公司将成为一家以 .NET平台为重点发展的公司后,微软己经以它的实际行动将 .NET 发展成了新一代的平台标准以及与其相配合的各类技术,当前,Microsoft .NET平台己经成为业界公认的开发平台。 易动OA系统基于Microsoft .NET平台开发,采用C#语言开发。.NET开发平台的主要组成部分:首先是整个开发框架的基础,即通用语言运行时以及它所提供的一组基础类库;在开发技术方面,.NET提供了全新的
12、数据库访问技术ADO.NET,以及网络应用开发技术ASP.NET和Windows编程技术Win Forms;在开发语言方面,.NET提供了Visual Basic、Visual C+、C#和Javascript等多种语言支持;而Visual Studio.NET则是全面支持.NET的开发工具。.NET开发平台如下图所示: 2.4设计参考标准和规范软件按照易动科技信息有限公司软件开发标准开发。易动OA产品所有的开发文档和设计文档都遵循易动科技信息有限公司软件开发文档规范。标准列举如下:易动科技信息有限公司软件开发文档管理标准易动科技信息有限公司需求分析规范易动科技信息有限公司系统设计标准易动科技
13、信息有限公司数据库设计标准易动科技信息有限公司易动OA模块设计标准易动科技信息有限公司软件测试标准易动科技信息有限公司用户文档编写标准易动科技信息有限公司客户维护与技术支持标准第三章 系统目标及需求描述3.1 系统目标XX公司实施的OA系统,应根据XX公司实际管理模式和事务办公流程,需要在易动OA产品原型基础上进行个性化定制(二次开发)。通过将XX公司现有的各类办公文档规范为标准的文档模板,不同的模板赋予指定的工作流程,通过量身定制工作,使系统能真正满足联合汽车公司的实际应用需求。通过利用先进的计算机和网络技术促进办公事务的规范化管理,从而减轻各级领导和员工的管理上的工作强度,使得他们将主要精
14、力放在业务和市场上,从而有效地提高XX公司的工作效率以及管理水平。3.2 现状分析3.2.1 网络通讯现状、条件,计算机应用状况据初步了解,XX公司目前已建立了企业内部的局域网络,企业联网的电脑将近30台。日常事务办公中,除了利用电脑处理和打印各类文档外,财务上还选用了用友的财务管理软件和人事管理系统,可以说,企业的信息化应用具有一定的基础。随着XX公司市场的扩建,企业网络规模的扩大以及OA系统的实施,原有服务器的存储容量和处理能力已不能满足信息和业务量发展的需要,有必要添置新的服务器扩容。 3.2.2 用户特点XX公司正处于上升期快速通道,因此,OA自动化办公系统的安装和应用将能够使其企业贯
15、彻实施高效率管理如虎添翼,体系中,原由手工流转的文件和文档全部实现科学化、电子化、自动化的管理,最大限度地降低了管理工作中的重复劳动,以及成果文档的保存、查询和检索。3.3 功能需求3.3.1 工作流程自动化实现合同、费用、公文、事务审批等工作流程的电子化和自动化,减少无谓的等待时间,缩短审批周期。3.3.2 快速信息沟通平台需要内部邮件、BBS、公告、短信、消息触发和提醒等功能将信息及时传递给需要的人,降低沟通成本,建立快速响应机制。3.3.3 市场招租业务管理根据招租合同,记录和统计租金,使公司能够及时全面掌握租金的回收情况,避免不良拖欠,加强监控。3.3.4 掌握员工工作建立严格的权限机
16、制,让决策层和管理层能够及时掌握下属部门和员工的工作状况,突破人员增长带来的管理瓶颈。3.3.5 文档管理在使用办公管理系统的过程中,在第一时间将文档或相关的资料有序归档、查询和检索,逐步形成企业级的知识信息库,以提高企业整体管理素质,减少因人员流动而带来的损失。3.3.6 协同工作通过任务协作、项目管理等功能创建协同办公管理环境,提高工作效率。3.3.7 远程办公通过组建合理的网络构架,使出差在外的流动人员或不在办公室的领导和员工能够通过互联网登陆到企业本地的OA系统,进行事务处理,如递交报告、传送信息、工作请示、审批文件等。3.4 性能需求3.4.1 运行稳定 OA系统安装的平台上能够长期
17、稳定地运行,不因个人操作上的失误而产生系统错误或导致系统崩溃。3.4.2 数据可靠OA系统在计算机上网时发生通讯故障或网络其他故障时,不会丢失数据。3.4.3 可扩展性OA系统具有可扩展性,系统可以适应运行在不同硬件配置的计算机上。包括适应不同的网络设备和服务器。3.4.4 容错性系统应具有容错性,系统可以运行在不同的计算机和网络环境。对系统的故障可以容错,保证数据的完整性。第四章:系统平台和功能描述4.1产品平台设计方案易动OA基于.NET开发平台,B/S构架,开发环境如下:操作系统:Win2003; 语言环境:FrameWork1.1+;应用环境:IE6.0; 数据库:SQL Server
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