(企业融资)中小企业融资系统解决方案.doc

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1、（企业融资）中小企业融资系统解决方案中小企业融资系统解决方案深圳市德信创业投资管理XX公司价值整合资本运营商中小企业融资系统解决方案长期以来，广大中小企业因其资产规模小、运营记录差、内部控制弱、融资经验少等诸多原因，整体融资能力较差。主流融资体系是以国有企业及大型企业为主要对象设计运行的，没有专门针对中小企业的融资服务体系。中小企业的融资难、特别是贷款难问题，已成为制约其发展的主要瓶颈。实践中，中小企业融资具有透明度低，资信度不高，用于抵押、质押的财产存于壹定的瑕疵，资金需求量少、急、频等特点；而银行相对门槛较高，融资手段变通性差，难以直接满足中小企业的融资需求。为帮助广大中小企业突破资金瓶颈

2、、实现快速发展、做强做大，德信公司采用创新的融资模式，整合各方面社会资源，为中小企业度身定做了个性化、系统化的融资解决方案，加快融资进度，显著降低了融资门槛，提高了融资成功率。融资模式简介： 融资主体：从事合法生产运营的中小民营企业，或该企业的法人代表、股东及高管个人，以及个体工商户的业主个人（以制造业为主，不排除服务业）。 融资用途：用于中小企业或个体工商户的生产运营流动资金需求及其他合理的资金用途。 融资金额：企业融资金额壹般于2001000万元（企业资产/运营规模大，则融资金额能够进壹步增加）；若以个人为融资主体，则每个人申请金额壹般于100万800万之间，每家企业申请人不超过3人。 担

3、保措施：由银行认可的专业担保公司提供担保（具体由德信公司负责安排落实）。 反担保措施（即融资主体为担保公司提供的反担保）： 不动产抵押主要是指由于产权不清晰或没有产权证、银行难以认可的物业等。 动产质押主要是指车辆、设备等。 股权质押主要是指融资企业的股权（由于非上市公司的股权难以得到中立第三方的有效监管，故银行壹般不接受公司股权作为担保措施，但担保公司能够接受）。 贷款期限：13年。 仍款安排：银行利息的收取是按月或按季的，本金的偿仍能够按月等额偿仍，或于融资到位后半年/壹年后开始按月偿仍，具体的仍款方式要根据融资主体的实力、融资用途、仍款来源以及贷款银行的意向为准，协商确定。德信简介 行业

4、定位深圳市德信创业投资管理XX公司（以下简称“德信”或“公司”）成立于2000年初，主要从事融资策划、收购兼且、资产重组、资产管理等资本运营服务。 服务理念和运营业绩业务董事会事业二部房地产金融部德信自成立以来，壹直致力于为优秀的民营企业，尤其是中小民营企业，提供专业的金融服务。秉承“诚信、专业”的理念，德信先后服务过70多家企业，客户的行业涉及传统制造行业、电信和互联网行业和高科技产业、房地产行业；客户资产规模合计近100亿元，累计融资（含债务重组）金额近10亿元。于德信的积极推动下，许多企业获得了宝贵的资金，抓住了行业发展机遇，于短短时间里从个体工商户迅速成长为行业先锋。德信已经成为推动深

5、圳及珠三角中小民营企业发展的践行者和中坚力量。 德信团队和策略联盟德信的团队来自境内外知名金融机构及专业机构，包括银行、基金、证券、担保公司和会计师事务所、律师事务所等，有着精深的专业知识和丰富的实战经验；凭借良好的运营记录和信誉，公司已经和各大银行、担保公司和投资公司等机构及其主要领导人建立了牢固和深厚的合作伙伴关系。作为深圳市中小企业服务中心的合作伙伴，德信仍壹直不懈努力，积极参和市政府举办的各种形式的中小企业的扶持工作，包括培训、论坛等等，且致力推动政府出台更多对中小企业的扶持政策。目前，德信正参和中、英俩国政府合作开展的“中小企业政策扶持体系研究项目”，且担任深圳本地专家，和深圳市贸发

6、局密切配合，为中小企业的发展精深谋划，贡献智慧。中小企业融资顾问操作流程表项目阶段目的任务分解完成标准参和人员备注德信公司立项通过和融资企业充分沟通，初步了解项目基本情况，且评估其可行性，如果可行，则进行立项，启动工作通过和融资企业充分沟通，初步了解项目基本情况对项目基本情况具有初步的了解融资企业/德信公司了解借款主体、借款用途、借款金额、借款期限、仍款来源、担保/反担保措施，融资成本预期等情况德信召开项目评审会，对项目可行性进行评估形成对项目可行性的认识德信公司如果认为不可行，则向企业表示，且终止后续工作签约签订融资顾问协议书企业/德信公司于德信认为项目可行性相当高的前提下，双方达成合作德信

7、成立项目组，且和企业的项目组召开项目动员会正式启动项目企业项目组人员/德信项目组项目动员会的召开有助于日后和企业项目组的沟通和配合审慎调研深入调查了解企业和个人的基本情况，以及企业关联的财务、运营、管理等情况，且搜集贷款需要的材料，为项目的方案策划提供坚实的基础企业简介（业务情况、资产情况、财务情况等）收集所需资料企业项目组成员/德信项目组德信向企业提交尽职调查清单（壹次或多次），依照清单收集资料、了解情况；调研的深度和进度取决于双方的大力配合、保证方案的质量若以个人为融资主体，则仍需了解贷款个人的详细情况（个人财产、工作收入等）和反担措施的制定融资主体的策划包装通过对企业财务、运营等方面包装

8、，使之更符合融资/担保方的要求，且对担保措施和反担保措施的价值和可行性进行论证资产评估、财务分析企业财务报表的调整和运营预测表，担保措施和反担保物的价值测算表德信项目组为主运营预测、财务预测担保措施的价值、可行性论证反担保物的价值、可行性论证融资方案的制定根据调研情况，完成企业融资方案初步方案企业融资方案的确定企业项目成员/德信项目组由于德信和融资/担保方关系良好，因此，德信将于和融资/担保方深入沟通的基础上策划方案持续沟通和方案的修改方案定稿融资方案的实施德信公司和担保公司、银行进行沟通、协调，且进行专业对接，全程跟进整个项目进程获得担保公司、银行的共识，对融资方案的认可担保公司经办人员/银

9、行经办人/德信项目组和担保公司和银行进行公关工作，尽可能的缩短所需时间和提高成功率担保公司程序经办人尽职调查出具保函企业项目成员/担保公司经办人员/德信项目组德信公司将全程跟进担保公司以及银行的整个程序，且提供必要的专业协助以及公关工作，以便获得最高的效率以及效果中小企业融资操作流程图提交申请提交基本资料不受理受理提交给业务部门不受理签约收取前期费用成立项目组审慎调研策划包装拟订融资方案担保公司程序银行程序提交资料提交方案提进否决方案交行提交方案二级支行行长签字资对深入调查提交项目调查方案料接二级支行客户经理否决项目否决项目会议通过壹级支行行长签字评议通过评议会通过提交评议方案评审通过二级支行

10、行长签字一级支行审贷会否决项目评审会通过否决项目出具保函分行监管员否决项目提交资料提交保函提交评审方案审核通过否决项目审贷会通过否决项目中小企业融资项目实施时间统筹表项目阶段目的任务分解项目进程（单位：周）12345678910德信公司立项通过和融资企业充分沟通，初步了解项目基本情况，且评估其可行性初步了解项目基本情况召开内部项目评审会签约召开项目动员会审慎调研深入调查了解项目基本情况企业简介贷款个人的详细情况融资主体的策划包装和担保措施、反担保措施的制定通过对企业财务、运营等方面包装，使之更符合融资主体的要求，且对担保措施和反担保措施的价值和可行性进行论证资产评估、财务分析运营预测、财务预测

11、担保措施的价值、可行性论证反担保物的价值、可行性论证融资方案的制定根据调研情况，完成企业融资方案初步可研方案持续沟通和方案的修改方案定稿融资方案的实施德信公司全程跟进整个项目进程担保公司程序经办人尽职调查担保可行性方案的拟订分公司贷审会总公司贷审会出具保函银行程序二级支行经办人员尽职调查拟订项目调研方案且提交壹级支行贷审会分行贷审会分行行长签字放款说明：1、 担保公司、银行收集资料的时间有赖于企业的密切配合，且且和企业的业态、运营运作复杂性等有很大关系，故此时间具有较大弹性，且需要多次往返沟通，方能最终完成；2、 上表的时间为中小企业融资项目的常规操作时间进程，不排除加快或推迟的可能性，壹般于

12、企业提交完整资料后俩个月内，能完成整个操作程序。中小企业融资成本壹览表项目期限/时间收费标的收费标准备注融资顾问费壹部分于确定融资成功、资金到位前夕支付（主要是融资机构的工作费用），另外部分于资金到位后的2个工作日内付清100万元以下的部分6%该项收费比率已经包含了银行、担保公司的工作费用100300万元之间的部分5%300500万元之间的部分4%5001000万元之间的部分3.5%1000万元之上的部分3%前期费用，签订顾问合同后即支付500015000元视工作量、工作难度而定。包括德信自身于贷款期间发生的业务招待费银行贷款利率13年最终贷款金额1年以内(含1年)5.58%贷款利率会根据每笔

13、贷款的实际情况有所上浮，通常上浮的标准是于基准利率的基础上，上浮10%30%13年(含3年)5.76%担保费率13年最终担保金额最低每年2%担保金额如和贷款金额有差异，则担保费的计算以贷款金额为准最高每年3%说明：1、 顾问费的收取采用增量累退收费制；2、 前期费用是指德信公司和融资方签订融资顾问合作协议后，于正式启动工作前，融资方支付给德信公司的基本工作费用。融资成功后，该项费用从总顾问费中扣除。3、 贷款期限、担保期限通常为13年，这种年限的设定有利于于银行和担保公司审批，增大成功率，也分解、降低仍款压力。4、 担保费的收取是壹次性的，即：担保几年，就壹次性收取几年的担保费。5、 银行利息

14、的收取是按月或按季的，本金的偿仍能够按月等额偿仍，或于融资到位后半年或壹年后开始按月等额偿仍，具体的仍款方式要根据贷款的用途、借款人的实力、仍款来源，以及贷款银行的意向为准，各方协商确定。申请中小企业融资需提供的资料清单资料名称原件份数复印件份数备注个人资料1身份证、户口本(及配偶)（复印件）22结婚证明（复印件）23房产资料（房产证、自建房批件、买卖合同等财产资料及关联发票和凭证）（复印件）24汽车资料（机动车行使证、购买合同及关联发票和凭证）（复印件）25房屋租赁合同（复印件）26水、电、电话、物业管理费等单据（复印件）27收入证明（原件）及税单、社保证明（复印件）28个人简历（原件）29

15、按揭首付款凭证（复印件）（如涉及房产按揭）210银行按揭合同、房地产买卖合同、保证合同（复印件）（如涉及房产按揭）211银行系统按揭清单（复印件）（如涉及房产按揭）212银行按揭明细表（原件）（如涉及房产按揭）2企业资料13企业情况介绍（原件）214组织机构代码证（复印件）215企业营业执照（复印件）216税务登记证（复印件）217工商信息查询单（原件）1118贷款卡（复印件）及详尽信息单（原件）219企业关联业务合同（如采购合同，销售合同等）（复印件）220最新企业章程（原件）221贷款用途证明（原件）222纳税证明（缴税凭证）（复印件）223最近三年审计方案（复印件）224近期财务报表（复

16、印件）及主要科目明细（原件）225近五个月的主要银行对帐单（复印件）226近三年主要项目资金投入明细及关联合同和凭证（复印件）227大额资产及资产权属证明（复印件）228抵押反担保的，应提供抵押物权证明及财产评估方案（复印件）229质押反担保的，应提供质物权属证明及质物评估方案（复印件）230信用反担保的，反担保人应提供本清单中所列关联资料（复印件）231公司股权质押反担保的，如不是100%股权质押的，应提供全体股东会同意质押的股东会决议（原件）2说明：1、若以企业为融资主体，则只需提供企业资料；若以个人为融资主体，则上表中的个人资料及企业资料均需提供。2、此清单为个人和企业应提供的基本资料，

17、于项目推进过程中，仍将结合具体情况，进壹步向融资方要求提供更详尽的资料。保密条款德信公司和客户公司互相负有保密义务和责任。未经对方同意，任何壹方不得向第三方披露对方递交和双方共同制作的文件、材料以及壹切以文字和非文字形式传递的信息，不得向第三方披露对方的工作方式，不得向第三方披露或者恶意地利用于合作过程中获得的对方的壹切商业秘密。双方可依据需要另立保密协议，明确双方于保密问题上的权利义务。事业部核心团队简介事业部简介为因应广大中小企业对融资的强劲需求，更快、更好地服务客户，德信公司抽调精兵强将，专门于2005年初成立了“中小企业融资事业部”，专职从事中小企业融资的业务受理、项目承做、资源整合、

18、模式研究。事业部的联系方式：电话：82928653；网址：目前，个人融资事业部的核心成员有：闵凤毕业于上海财经大学国际金融专业。曾就职于深圳发展银行、康华担保公司以及广东发展银行。拥有信贷、担保、私募融资以及国企改制的丰富经验，先后主持或参和“花样年地产融资”、“燃气集团项目融资”、“深圳友谊医院融资”“科创实业担保”、“亿城科技私募融资和改制”等二十多个项目融资。林俊浩毕业于深圳大学。曾先后任职于深圳市华茂担保XX公司等各大金融机构。精通银行业务和担保业务，熟悉企业融资操作。曾参和协助操作过“莱斯达航空公司”、“迅宝实业”、“南山肉联厂”、“友谊医院”等项目，有着良好的金融机构人脉关系。王亚

19、文毕业于湖南财经学院国经系，曾就职于兆丰金控下属倍利证券（香港）XX公司投资银行部。于企业且购重组、私募融资、上市规划方面拥有丰富的实战经验。先后主持或参和上海新焦点汽车控股XX公司香港主板上市（代码HK00360）、舜业钢铁产业基金私募、电广传媒有线电视网络业务私募、永和豆浆私募等多个项目运作。欧惠平广州市经济管理干部学院行政管理专业毕业，曾先后任职于东莞五金厂、深圳市友谊医院，主要从事行政管理的关联工作，具有丰富的行政管理和壹定的财务经验业绩和案例德信公司自成立以来，凭借良好的金融机构关系和专业的服务，和银行/担保公司全力合作，已为几十家中小企业提供了融资顾问服务，累计贷款金额已逾亿元，为

20、企业解决了燃眉之急。同时，德信也于该类型融资方面积累了丰富的经验。以下三个案例是德信公司成功运作的中小企业融资项目，具有壹定的典型性，供企业参考：案例A：某深圳公司从事食品加工及销售行业多年，有壹定的资产规模，运营情况良好，由于2005年新增业务已投入了大量资金，因此，导致企业其他业务流动资金明显短缺，于这种形势下，企业急需2000万元的流动资金；但由于企业现有的资产于银行抵押不足值甚至不能够抵押，且且以企业作为借款主体存于壹定的难度（有壹笔贷款已经逾期），因此，该笔贷款以企业作为借款主体于银行申请难度极大，但企业的法人代表及其股东个人具备相当的实力；于这种情况下，我公司作为企业的财务顾问，向

21、企业建议采用个人生产运营担保贷款的形式来申请贷款，其有利之处于于：1、借款主体为个人，避免了以企业为借款主体申请贷款的难度；2、以不足值和不能够抵押的抵押物作为反担保物于专业的担保公司申请担保，由担保公司出具保函为贷款担保，而这种保函银行是认可的，这样就解决了抵押物的问题，使贷款有了可操作性，成功率大大提高；3、个人生产运营担保贷款较壹般的企业贷款无论从程序仍是手续均简化了很多，减少了企业的负担，又为企业的运营赢得了宝贵的时间。于这种思路下，我公司为企业作出了详细、可行的融资方案，且利用我公司和银行和担保公司的良好合作关系，使该笔贷款得以顺利地于担保公司和银行操作。案例B：深圳市龙岗区某实业公

22、司，从事汽车销售行业多年，运营情况良好，有壹定的盈利能力（年500万）；但资产规模偏小，企业由于扩大生产运营规模，急需壹笔600万元的流动资金；但由于企业规模不大，抵押物不足值且无产权证或正于按揭之中，因此，无法于银行办理抵押手续，且贷款金额小，用企业作为借款主体，按照银行壹般的惯例很难获得贷款；但企业的法人代表及其股东个人具备相当的实力。于这种情况下，我公司为企业建议了个人生产运营担保贷款这种形式，且为企业策划了融资方案。由于担保公司能够接受该企业和关联个人名下的资产作为反担保物，于担保公司风险可控的情况下，能够对该笔贷款出具保函，而对于银行来说，借款主体为个人，申请金额600万元，是具备可

23、操作性的，因此，贷款成功率提高，且且由于个人生产运营担保贷款的特性，也为企业的融资赢得了宝贵的时间。案例C：深圳市某电讯落地网运营商，是典型的高成长性小规模民营企业，专门和中国联通公司深圳分公司合作，从联通的无线电话基站铺设电缆到电话用户端（多为公话超市），从而获取联通公司10%的话费提成。其业务发展迅速，资金紧缺。德信于2005年中介入，对公司的历史运营记录进行整合、包装，且经过深入的研究，制作了商业计划书，深刻分析了企业的发展潜力和盈利能力。于德信的协助下，于企业基本没有反担保措施的情况下（仅由股东个人提供担保，且将股权进行质押），由某大型担保公司出具保函，于农行龙岗支行贷款500万元。这极大地促进了企业的发展，06年的规模扩张进壹步提速，企业蒸蒸日上。