商业银行供应链金融产品创新精解:供应链金融3.0时代.doc
《商业银行供应链金融产品创新精解:供应链金融3.0时代.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商业银行供应链金融产品创新精解:供应链金融3.0时代.doc(61页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、银联信供贸易金融服务研究系列3.0时代下的供应链金融产品创新,强调在线实时交易与大数据思维自助化审批,国内正在朝向供应链“生态圈”方向发展。基于此,商业银行必须向在线供应链金融方向转型,围绕于电商、物流及仓储等多方合作开发的线上操作系统正在稳步实时,并形成了“云保理平台”。敬请关注本期热点聚焦!P01 双月度供应链金融“生态圈”搭建特征P11 联合1号店推出“电商供应链金融产品”P21 首创“电商与物流行业在线供应链金融解决方案”P30 新浪微财富:深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融P38 百货公司借力“反向保理”盘活现金流P46 大数据挖掘应用于“保理云平台”搭建本期热点:供应链金融3.0时
2、代“电商+物流+银行”盘活资金流本期导读八月份,多家商业银行携手成功举办2014年度“在线供应链金融推进大会”,提出“电商+物流+银行”创造新型业务模式的发展理念。在当前面临经济形势急转下滑、上半年普遍出现“不良双升”的背景之下,银行业必须要借助大数据思维来破解链式金融营销中的风控难题,并实现批量化开发客户群的功效。就本期监测供应链金融创新业务情况来看,集中体现为下述差异化的竞争策略:七、八月份我国供应链金融创新产品服务体系“电商+物流+银行”组合式供应链金融产品体系自偿融资创新产品 交通银行:“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力 浙江定海农商行:成功发放“水产品仓储质押贷款”渠道拓展创新产品
3、特色行业创新产品非银机构创新产品 邮储银行:联合1号店推出“电商供应链金融产品” 北京银行:八月份在京发布供应链在线产品“网速贷” 龙江银行:打造农业产业链创新产品体系“惠农链” 招商银行:首创“电商与物流行业在线供应链金融方案” 汇富集团:推出外贸供应链“订单宝”产品 新浪微财富:深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融线上交易平台的搭建与完善,是商业银行批量获取客户、降低银企信息不对称的重要手段之一,不少银行相继提出打造供应链金融“生态圈”、“交易银行”的服务理念。当前,国内供应链服务体系正在朝向3.0版本迈进,即转变“以银行融资为核心”的发展思路,银行要做的是搭建一个电商云服务平台,让中小企业
4、的订单、运单、收单、融资、仓储等经营性行为都在上面跑,同时引入物流、第三方信息等企业,搭建服务平台为企业提供配套服务。创新永无止境,要想比别人走得快、走得稳,就必须想在他人前面。从产品创新的角度来看,企业的应收账款被金融机构普遍认定为“亟待开发的金矿”。因此,在这一领域正朝向保理业务方向发展,当下较为流行的细分领域就是反向保理、“保理云平台”等。借助应收账款和线上服务平台,银行能快速获取上下游交易企业信息,为下一步拓展整个链条的金融需求提供全方位综合服务方案。期待本期商业银行供应链金融产品创新精解为您带来真正的业务实操性帮助!商业银行供应链金融产品创新精解产品说明在拓展供应链金融业务领域,真正
5、能彰显出一家银行独特竞争力的是创新型金融产品。随着在线供应链系统与产品组合服务方案的兴起,如何设计出真正满足客户需求的供应链金融产品服务方案,成为困扰实操人员的难题。基于上述市场需求,银联信独家推出商业银行供应链金融产品创新精解,帮助从事供应链金融业务条线的各级别产品经理、客户经理,重点透析自偿融资、渠道拓展、特色行业与非银机构创新型供应链金融产品,用于实践工作中设计出精细化解决方案。商业银行供应链金融产品创新精解研究报告围绕于最新推出的热门业务,详细透析金融同业创新产品的技术手段与操作流程,总共分为竞争格局综述、创新产品精解以及实操应用借鉴等三部分,具体细化为下述五个章节进行详细的实操业务解
6、读。第一部分 双月供应链金融业务竞争格局提炼双月度国内发展供应链金融业务的最新方向、思路,帮助供应链金融产品经理了解市场动态,筛选出匹配的客户群体进行产品升级与开发第二部分 商业银行供应链金融产品创新逐一解读国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行的供应链金融产品创新情况,从中挖掘出营销机遇与业务拓展方法第三部分 非银机构供应链金融产品创新本期跟踪非银机构、网络投融资平台在供应链金融产品创新的最新发展策略,将最具典型性的产品进行深度分析,以供商业银行借鉴第四部分 典型供应链金融业务营销案例在上述创新产品介绍基础上,精选两款“实操案例深度解析”,具体包括企业营销、产品匹配、风险识别、审批
7、要点等,以便客户经理实操学习第五部分 线上供应链金融探索创新试点围绕双月度供应链金融产品创新发展情况,运用“归纳法”提取出信贷技术,每期选取两种线上化操作的思维与方法,帮助客户经理、产品经理能够举一反三地用于自身实践工作本产品以双月刊形式提供,出刊时间为双月度31日,全年6期,全年定价7800元。银联信力求精选出业界最具创新性与实操性于一体的供应链金融产品,促使商业银行快速掌握核心方法与营销手段,以便高效地开展供应链金融业务。商业银行供应链金融产品创新精解愿能够成为各家银行拓展业务的好帮手,实现客户经理、产品经理快速锁定目标市场与提升银行综合收益的目标,帮助银行凝练出最具前言导向的线上金融业务
8、拓展技术,打造出一支具备核心竞争力的高素质供应链金融服务精英团队!本期热点:供应链金融3.0“电商+物流+银行”盘活资金流第一部分 双月供应链金融业务竞争格局1一、双月度供应链金融“生态圈”搭建特征1二、电商、物流与仓储渠道目标客户选取2三、借助平台交易链式融资风险识别要点3四、银行业对供应链金融产品创新方向把握4第二部分 商业银行供应链金融产品创新7一、自偿融资创新产品8交通银行:“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力8创新产品解读8综合评价分析12浙江定海农商行:成功发放“水产品仓储质押贷款”13创新产品解读13综合评价分析15二、渠道拓展创新产品16邮储银行:联合1号店推出“电商供应链金融
9、产品”16创新产品解读16综合评价分析17北京银行:八月份在京发布供应链在线产品“网速贷”18创新产品解读18综合评价分析20三、特色行业创新产品21龙江银行:打造农业产业链创新产品体系“惠农链”21创新产品解读21综合评价分析24招商银行:首创“电商与物流行业在线供应链金融解决方案”26创新产品解读26综合评价分析29第三部分 非银机构供应链金融产品创新31一、非银行金融机构32汇富集团:推出外贸供应链“订单宝”产品32创新产品解读32综合评价分析34二、网络投融资平台35新浪微财富:深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融35创新产品解读35综合评价分析38第四部分 典型供应链金融业务营销案例4
10、0典型案例一:酒厂经销商开展“发货与回购分离式保兑仓”40【案例基本情况】40【银行切入环节】41【目标客户选择】41【产品服务方案】41【风险识别要点】42【案例要点透析】43典型案例二:百货公司借力“反向保理”盘活现金流43【案例基本情况】43【银行切入环节】44【目标客户选择】44【产品服务方案】45【风险识别要点】45【案例要点透析】46第五部分 线上供应链金融探索创新视点47创新技术一:“电商+物流+银行”打造线上供应链金融47【创新技术方法】47【关键实施路径】48【产品组合策略】49【风险管理举措】50【未来发展方向】50创新技术二:大数据挖掘应用于“保理云平台”搭建51【创新技
11、术方法】51【关键实施路径】52【产品组合策略】53【风险管理举措】54【未来发展方向】55第一部分 双月供应链金融业务竞争格局观 点 综 述截至八月末,国内主要商业银行相继围绕于在线交易平台、打造供应链金融“生态圈”,推出了多款创新型产品与综合解决方案。为了保证能够有效通过一种模式批量化拓展客户群体,选择目标客户群体十分重要。当前,国内银行业主要从电商、物流以及仓储机构等渠道入手,采用借助电子化发展平台的方式,加快业务办理效率与实现客户量的增长。就本期观察来看,可以看出“电商+物流+银行”这种多方组合式服务体系,一方面可以实现共同客户群体的信息互动一致,另一方面也能够规避信贷操作中的风险。本
12、期通过银联信监测,发现各类金融机构的供应链金融产品创新各有侧重,具体体现为:国有银行侧重于电子供应链服务品牌打造,形成重点行业解决方案;股份制银行加强电商、物流行业的平台搭建,形成专门的在线供应链解决方案;中小银行则是侧重于企业存货、订单而展开的产品创新;非银机构借助票据、在线真实交易信息与银行共同放贷。展望2014年下半年,产品创新思路和开发潜力较大,期待大家都能在产品“花园”中有所建树!一、双月度供应链金融“生态圈”搭建特征回顾7、8月份,我国商业银行在发展供应链金融业务创新方面,已经由传统的产品推介营销升级为打造供应链金融“生态圈”。这一项转型意味着银行真正融入了供应链各个交易环节的企业
13、群体之中,银联信通过本期市场监测,发现围绕于电商、物流、仓储等媒介,银行真正走进了企业的生产运营过程之中。在搭建这一供应链金融“生态圈”的过程中,在互联网经济推动下,基于线上平台和线下服务的O2O模式成为新兴热点,其中有三个不可或缺的主角:电商、物流与仓储机构。借助这三类构成主体,国内供应链金融业务创新领域呈现以下发展特征:(一)电商平台B2B贸易特征成就“生态圈”。商业银行以品牌商的数字化平台,如电商交易平台、经销商管理平台上的企业交易行为和信用数据为基础,分析供应链生态圈中企业金融需求,构建信用评估体系,吸纳银行、基金及个体等投资,为经销商等B2B客户提供金融服务。(二)“自偿性”技术安排
14、破解信息不对称难题。对于供应链金融体系下的上下游企业,相较于核心企业而言,银企之间的信息不对称问题尤为突出。为了破解这一难题,金融机构当前采取与物流、仓储机构等共同合作的方式,共同来监测企业运行中的现金流与物流状况,并从中探索出金融技术手段,进而降低融资风险。(三)构建在线化、实时化交易平台。经过本期监测发现,商业银行基本都已经构建了自身独特的在线供应链金融交易的服务平台,并且针对于电商、物流等渠道形成专门的产品服务品牌。最值得关注的一点是,本期介绍的平安银行“云保理”平台应用技术最值得业界学习与广泛运用,它为平台上参与各方带来以下优势:图表 1:在线供应链金融交易平台对各参与方的利益参与对象
15、带来利益品牌商一是促使经销商的资金压力变小,有助于提升销售,增强竞争力;二是有利于整个供应链的成本缩减;三是供应链可视化平台提高供应链的运作水平。经销商一是70%中小企业应收应付账款天数为15-90天,35%一直处于资金紧张状态;二是依附于品牌商,供应链金融可以有效支持经销商的发展,获得便捷、低廉的资金。商业银行一是获得更多的客户资源,供应链金融市场年平均增长率20%,意味着20%的市场增长;二是改变了对中小企业的信用评估模式;三是业务的增长有强大安全风险防范来保障。平台服务商一是服务费的收入;二是获得更多的客户资源。资料来源:银联信综合上述四点关于当前形势下供应链金融“生态圈”的发展进程,本
16、期重点分析围绕于电商、物流与仓储等媒介的特色融资产品,涵盖商业银行与非银行金融机构。这种发展思路基本可以代表国内最先进的供应链金融产品发展方向,值得同业机构学习与借鉴。二、电商、物流与仓储渠道目标客户选取围绕电商、物流与仓储渠道来开发供应链金融客户群方面,对于准入的客户群体要求,商业银行主要是服务于以下类型企业:(1)汽车经销商企业。围绕汽车行业的合格证监管、进口车经销商、国内经销商群体,商业银行借助核心汽车生产企业的在线系统与下游重点经销商名单,专项提供汽车金融服务解决方案,做产品设计中融入物流与仓储机构的监管;(2)电商平台企业。这类企业是电商交易平台品牌商的经销企业,属于品牌商的上下游交
17、易企业群体,商业银行可以直接与电商平台开展合作,根据平台提供的企业历史交易信息记录情况发放贷款并开展链式金融综合解决方案;(3)农业供应链上下游企业。针对农业供应链金融服务的发展,地方性中小商业银行主要是借助自身长期往来合作的仓储机构,共同对农业生产、经销企业的库存价值进行评定与监管。在营销供应链金融产品方面,通过仓单质押融资、货押融资等业务,交叉营销整个供应链条上的企业群体。(4)制造业产业链上下游企业。针对各省份的制造业优质产业,商业银行依托本地核心大企业,开发上下游关联企业。在合作模式方面,一边借助于在线供应链系统,另一边则是联合物流公司、仓储机构等,共同开发全新的业务模式。三、借助平台
18、交易链式融资风险识别要点通过在线交易平台的运用,商业银行在发展供应链金融业务方面,真正实现了借助“大数据”开展授信风险管控工作。具体来看,在风险识别与管理方面,就本期监测结果来看主要是包括以下举措:一是将供应链上下游企业的存货存放在银行指定的仓储机构并实时监控,进而保证授信风险可控;二是借助大数据挖掘技术,即商户历史交易记录、订单记录等信息,大大节省了审批环节耗费的时间;三是担保机构对该借款企业办公、经营场所、工程场地进行了实地考查,对企业的财务状况进行了认真分析,并和该企业针对新订单签订代采购及回购协议;四是通过品牌商的经销商管理平台获取的信息判断经销商经营是否正常,提前发现异常情况;五是整
19、合大中型经销商的后台ERP系统,使对业务的监管更及时准确;六是高度整合和自动化,使经销商通过平台提供的数据是真实的;七是较好地监控经销商的销售回款。四、银行业对供应链金融产品创新方向把握在构建供应链金融“生态圈”方面,商业银行在创新金融产品过程中,相较于以往传统的融资产品,必须找出差异化、具有自身创新特色的核心优势。综合上述有关7-8月份国内供应链金融业务创新的发展情况,银联信预判下一阶段的产品创新将朝向以下发展方向迈进,在此提示各家商业银行“且行且创新”:第一,尝试具有典型的创新特点供应链金融产品。围绕着当前银行业重点围绕于企业手中的应收账款开展保理业务这一切入点,尤其是“反向保理”的盛行,
20、可以在产品组合创新领域围绕以下几点展开:图表 2:围绕“反向保理”产品的相关组合式解决方案产品组合类型业务开展介绍反向保理+采购订单融资反向融资可以与采购订单融资相结合,形成一种新的融资模式。该模式主要可以分为两个阶段,并且每个阶段的贷款利率不同,第一阶段要高于第二阶段:第一阶段发生在发货之前,是采购订单融资阶段,保理商为供应商提供一部分采购订单金额的融资,供应商利用这些资金组织生产,属于预付款融资的一种方式;第二阶段发生在发货之后,即保理融资阶段,与反向保理的流程类似。反向保理+存货融资反向保理也可以与存货融资结合起来,建立存货融资项下应收账款的赎货机制。存货融资要求供应商以现金方式赎取质押
21、给银行的货物,但是由于账期的存在,供应商的赎货保证金可能不足。在这种情况下,银行可以有选择地接受供应商销售产生的应收账款,作为赎货保证金的替代。资料来源:银联信第二,把握供应链各阶段的产品发展方向。供应链交易的第一个环节就是采购阶段,因此在2014年下半年各行业供销旺季时期,发展整个供应链条上的所有企业必须要从采购入手。所谓“采购链融资”就是指是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,这是针对于核心企业与下游经销商两者之间的资金融通,与上游供应商的交易无关。这种交易属性决定了“采购链融资”以预付账款类金融产品支持为主,其中包括保兑仓(又
22、称“厂商银”)、先票后货融资业务(又称“厂商银储”)、发票融资等。 第一梯度:“保兑仓”产品客户定位:保兑仓产品是指商品买方从银行取得授信,用于支付预付货款;当买方需要提货时向银行补充保证金或偿还借款,商品卖方按照银行指示为买方办理提货、发货的融资模式。在该模式下,若买方最终未能按期归还银行垫付的融资款,则卖方对差额部分承担退款责任。这种产品适用于供应链中的经销商,尤其适合贸易型企业,譬如白酒、钢铁、家电、汽车、IT等行业,因为其上游的核心企业要求采用预付款结算,该类客户采购量较大且产品畅销。产品运用:这类产品的运用和创新,主要依托于仓储公司和上游核心企业的担保责任承担,运用最广的就是“三方保
23、兑仓”产品和“四方保兑仓”产品,并且大多数采用银行承兑汇票作为结算工具。借款人企业以银行授信支付预付账款时,一般需要向银行缴存一定比例的保证金或匹配自有资金,如30%以上的自有资金。衍生策略:随着供应链体系内核心企业议价能力的增强和要求其上、下游中小企业采用现款交易或者先款后货交易模式,在行业内部推行预付款融资解决方案衍生出一系列的服务模式,譬如“法人账户透支+保兑仓融资”、“信用证开立+保兑仓融资”、“银行承兑汇票质押+保兑仓融资”等等。在产品组合设计环节,银行要注意控制保兑仓使用的授信品种,尽可能缩短授信期限,为其他产品的交叉销售留下余地。 第二梯度:先票后货类产品客户定位:这是对保兑仓产
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商业银行 供应 金融 产品 创新 3.0 时代
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4182153.html