兴业银行广州分行客户关系管理.doc
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1、兴业银行广州分行客户关系管理第二章银行业概况及兴业银行简介2.1中国商业银行运行概况2.1.1中国商业银行经营状况2012年,商业银行运行平稳,资产负债规模继续增长,经营利润增速放缓,银行体系流动性比较充裕,资本充足率稳步上升,资产质量总体保持稳定。截至2012年中期,上市银行中净资产收益率最高的是兴业银行,为13.96%;民生银行其次,为13.64%;招商银行第三名,为13.5%;光大银行第四,为12.88%;建设银行第五,为12.69%。1资产负债规模继续增长商业银行(包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行,下同)资产规模继续增长。截至2012年末,总资产余
2、额达104.6万亿元(本外币合计,下同),比上年末增加16.2万亿元,同比增长18.3%。2经营利润继续增长,但增速放缓2012年,商业银行合计实现净利润1.24万亿元,比2011年增加1972亿元,同比增长18.9%,增速较2011年下降17.4个百分点;平均资产利润率为1.28%,与2011年持平;平均资本利润率为19.8%,同比下降0.55个百分点。3资本充足率稳步上升2012年末,商业银行加权平均资本充足率为13.3%,比2011年末上升0.54个百分点;加权平均核心资本充足率为10.6%,比2011年末上升0.38个百分点。从资本结构看,核心资本净额与资本净额的比例为80.1%,资本
3、质量较高。4银行体系流动性比较充裕2012年末,商业银行流动性比例为45.8%,较上季末上升0.6个百分点,同比上升2.67个百分点。5资产质量总体保持稳定2012年末,商业银行不良贷款余额为4929亿元,比上季度末增加140亿元,比上年末增加647亿元;不良贷款率为0.95%,与上季度末持平,比上年末下降0.01个百分点。2.1.2商业银行行业格局目前我国已经上市的商业银行共有16家。按照银监会统计报告的划分,可以被分为三类:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行,这5家商业银行统称为大型商业银行,为第一类;中信银行、中国光大银行、华夏银行、深圳发展银行、招商银行、上海
4、浦东发展银行、中国民生银行以及兴业银行等8家商业银行属于股份制商业银行,为第二类;北京银行、南京银行、宁波银行,这3家是城市商业银行,为第三类。根据北京银联信公司的统计报告,在2011年的市场占有率评价排行中,国有银行中占据了近4/5的市场份额,明显高于股份制商业银行。因为无论是在网点设置还是在储户的信任程度方面,股份制银行都还是很难与国有银行竞争。而且,国有银行的平均规模比股份制银行的平均规模高。但是,近年来,我国股份制银行规模增长的速度却要远远高于国有银行。通过综合竞争力(资源与效益、营利性、资本金、成长性、风险性、流动性的综合)分析,部分上市商业银行的分析指标如表2-1:综合得分中信银行
5、、兴业银行、建设银行排在前三位,可以看出,股份制商业银行竞争力水平高于老牌国有商业银行。由于国有银行固有体制的限制以及较高的不良贷款率,使得安全性指标成为制约国有银行竞争力提升的主要因素。而对于股份制银行来说,成长性则是带动其竞争力的主要动力。2.2兴业银行简介兴业银行(Industrial Bank),原名福建兴业银行,是一家全国性股份制商业银行,总部位于福建省福州市;兴业银行是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,注册资本127.02亿元,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市。兴业银行所秉承经营理念是“真诚服务,相伴成长”,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融
6、服务。截至2012年12月31日,兴业银行资产总额达到32,509.75亿元,归属于母公司股东权益1695.77亿元,不良贷款比率为0.43%,全年实现归属于母公司股东的净利润347.18亿元。目前,兴业银行已在全国各主要城市设立了88家分行、717家分支机构;拥有全资子公司兴业金融租赁有限责任公司和控股子公司兴业国际信托有限公司;在上海、北京设有资金营运中心、信用卡中心、零售银行管理总部、私人银行部、资产托管部、银行合作服务中心、资产管理部、投资银行部、贸易金融部、可持续金融部等总行经营性机构;建立了网上银行“在线兴业”、电话银行和手机银行“无线兴业”,与全球1000多家银行建立了代理行关系
7、。兴业银行广州分行于2000年8月成立,是兴业总行立足广州、辐射珠三角乃至华南地区的重要经营中心。自开业以来,广州分行按照总行确立的“建设一流银行、打造百年兴业”的战略目标,本着“依法经营、稳健经营、文明经营”的原则,依托严格、规范的管理和持续的创新意识,致力于为广东经济提供优质的金融服务。作为较晚进入广州地区的一家股份制商业银行,经过十多年的不懈努力,各项业务取得长足的发展。截至2012年7月,兴业银行广州分行人员总数已达2400余人,已形成拥有63个网点,机构覆盖广州、佛山、东莞、中山、江门、珠海等地市的服务网络,正在从一家城市分行向立足广州、辐射珠三角、服务全广东的区域性分行转变20。第
8、三章客户关系管理现状分析3.1客户关系管理情况3.1.1客户分析1客户层级截至2012年9月30日,兴业银行广州分行价值客户共约有189万户。5-30万客户约119万户,资金分布1540亿元;30-100万客户约56万户,资金分布2870亿元;100-300万客户3.5万户,资金分布1820亿元;300-600万客户1.4万个,资金分布490亿元;600万以上客户0.3万个,资金分布210亿元。主要客户群集中在5-100万资产层级,客户数占比93%,资产分布占比63%。基础客户较为扎实,客户稳定性较高。2客户年龄18岁以下客户约2800户,资产分布14亿元;18-30岁8.7万户,资产分布21
9、0亿元;30-50岁客户67户,资产分布2660亿元。50-60岁客户54万户,资产分布1890亿元,60岁以上客户550万户,资产分布2030亿元,境外或无法统计年龄人士4.4万户,资产分布210亿元。客户资产主要分布在30岁以上客户群,其中30-50岁客户群是资产集中的一个阶段,占比38%。3.1.2客户分层管理情况根据客户分层情况,每季度筛选贵宾层级以上客户,定期提醒VIP客户享有的贵宾服务(结合支行客户的实际需求情况,重点侧重在贵宾赠书、健康体检方面,如贵宾赠书客户有没定期收到,健康体检今年11月份将截止,客户要把握时间等),通过定期的客户家常沟通、以及客户“权益性”服务的温馨提醒,做
10、到进一步增进与客户的感情。3.1.3客户分配管理情况1客户分配原则根据谁营销归属谁原则分配客户,同时支行所有客户共同管理、维护,做到所有客户全覆盖。即每个员工拥有自己的客户台帐,与此,支行会整理一份完整台帐,便于值班人员进行全支行客户管理,但维护后业绩仍归属原同事所有。2日常维护一方面每期到期理财客户提前电话营销、每季度客户分层电话营销管理;另一方面,每星期支行安排一位理财经理大堂值班,管理支行所有客户。做到纵向:每个人管理名下归属客户;横向:值班理财经理管理支行所有客户。3跟踪督导支行人员进行客户维护后需登记维护记录,如理财到期台帐,需登记客户的资金去向(如续做理财或资金他用,若资金他用预计
11、几时回笼等等)。3.1.4客户分类营销情况借助零售系统,下载客户信息,了解支行客户的资产分布情况,有目的进行业务开展。同时供值班人员把握所有客户的资产情况,便于及时进行维护跟进。借助系统查询了解某一重要客户的资产配置情况,以便有的放矢,更好进行客户营销。3.2CRM系统建设情况自2005年起,兴业银行先后开发了个人营销服务系统、企业级客户信息交换系统、零售银行财富规划系统等一系列的CRM相关系统,并对原有的客户服务中心系统进行了向CRM功能的转型升级,从而形成了初具规模的零售业务CRM系统群。3.2.1个人营销服务系统2005年,为了配合零售自然人生理财卡的发行和管理,上海研发中心开发完成了个
12、人营销服务系统。该系统主要完成了两大方面的功能:一是整合了每一客户原来存储于各系统中的客户基本信息、产品信息、账户信息、营销信息等多方面,初步实现了兴业银行零售客户单一视图;二是实现了兴业银行零售客户的分层,根据存在于兴业银行的客户资产情况将所有客户细分为黑金客户、白金客户、黄金客户和白银客户,并根据客户等级提供不同级别的服务。目前,个人营销服务系统的应用功能如表3-1所示:3.2.2财富规划系统2006年末兴业银行的财富规划系统成功上线,外挂于个人营销服务系统内。该系统主要为客户经理提供统一的个人理财规划业务处理平台,通过分析和评估个人客户的理财需求和投资偏好,结合客户目前的资产负债情况和未
13、来的收入支出情况,针对理财目标设计并提供相应的理财规划方案,最终向客户提出产品购买建议。同时,该系统也为兴业银行的理财经理队伍的建设提供了一个学习和实践的平台。该系统的主要功能如图3-3所示3.2.3企业级客户信息交换系统兴业银行的企业级客户信息系统(ECIF)作为客户信息交换平台,建立了兴业银行零售客户基本信息在各系统间的实时传递机制,实现了信息数据的有效管理,并为各个应用系统运用ECIF信息提供唯一、正确、最新的客户信息,使得任何人员、通过任何渠道操作任何系统看到的零售客户信息都是一致的。3.2.4客户服务中心系统兴业银行的95561客户服务中心系统于2003年底建成运行,并于2005年与
14、IBM合作对系统进行了升级和向CRM的转型。该系统一方面是兴业银行的业务办理和营销渠道,另一方面也是兴业银行的客户接触和服务渠道,为兴业银行零售客户关系的维护目前系统已实现如下CRM相关目标。座席员为个人VIP客户提供差异化的服务,包括理财产品和国债的预约和购买;将信用卡业务的客服中心部分整合进入该系统,形成零售业务统一服务接口;对营销功能的支持,促使客服中心向营销渠道职能上的进一步发展和转变;在IVR渠道实现基于客户等级的智能路由,提升客户体验。第四章客户关系管理运行环境与存在问题分析4.1客户关系管理运行环境4.1.1宏观环境分析1政治法律环境分析2011年,银监会相继颁布了中国银行业实施
15、新监管标准的指导意见、商业银行资本管理办法(征求意见稿)、商业银行流动性管理办法(试行)等一系列新监管措施;2012年1月1日,银监会颁布商业银行理财产品销售管理办法规范理财产品市场;2012年6月8日,银监会正式发布商业银行资本管理办法(试行)正式稿,2013年1月1日起实施。从要求来看,该办法将实施更为严格的资本监管要求,意味着我国银行业面临更加严格的监管制度23。2012年,银监会围绕资本监管,进一步推动我国银行执行新资本监管框架、流动性管理新办法等监管措施;继续针对银行理财、表外业务等创新领域进行规范和管理;继续加强日均存贷比考核;继续推动系统性重要银行的监管;继续加强房地产开发贷款、
16、地方融资平台贷款、信贷政策考核等方面的监管。总之,银行所面临的监管环境将会更加严厉,这在保证我国银行业健康、平稳发展的同时,也将增加银行合规成本。2经济环境分析国际经济金融形势方面。2012年,全球经济深度调整转型,全年世界经济增长进一步放缓至3.2%,同比下降0.7个百分点24。全球经济金融形势依然复杂严峻,国际金融市场继续波动,主要发达国家财政金融问题相互交织,突出表现为以下三个方面:一是全球经济增长乏力。2012年,发达经济体产出增长1.3%,同比下降0.3个百分点24。二是主要发达国家主权债务压力高企,欧债危机仍然是全球经济金融稳定的最大不确定因素。三是主要发达国家纷纷采取超宽松货币政
17、策,加剧国际金融市场动荡。国内经济金融形势方面。国内经济运行总体平稳。2012年,中国经济发展呈现稳中有进的良好态势消费需求稳定,固定资产投资增长较快,物价涨幅总体回落,就业形势基本稳定,改善民生成效显著农业基础地位进一步稳固,工业生产缓中趋稳国际收支更趋平衡,资本和金融项日自亚洲金融危机以来首次出现年度逆差。一是国内经济总体运行平稳。2012年,全年国内生产总值为519,322亿元,比上年增长7.8%、物价涨幅稳步回落,全年居民消费价格比上年上涨2.6%,涨幅比上年回落2.8个百分点。城乡居民收人稳定增长,全年城乡居民人均可支配收人同比分别增长12.6%和13.5%。二是继续实施积极的财政政
18、策和稳健的货币政策。2012年,我国持续推进结构性减税政策,稳步推进营业税改征增值税试点,财政收人增长放缓,财政支出结构继续改善全年全国公共财政收人为11.7万亿元,比上年增长12.8%;全国公共财政支出为12.6万亿元,比上年增长15.1%、货币信贷增长平稳、截至2012年底,广义货币供应量(M2)余额为97.4万亿元,同比增长13.8%。三是金融市场总体保持稳健发展。2012年,我国股票市场指数、成交量均与上年同期基本持平,债券发行规模稳步增加截至2012年底,沪深两市上市公司为2,494家,总市值为23万亿元;债券市场发行总额为8.1万亿元。与此同时,经济金融运行仍面临困难和挑战:第一,
19、部分行业结构调整压力较大。受外部市场萎缩、国内经济增速回落、综合经营成本上升等多重因素影响,部分制造业、外向型行业需求下降、经营压力加大,结构性产能过剩矛盾突出,部分中小企业经营比较困难。第二,外需增长面临挑战。2012年,全国进出口总额同比增长6.2%,增速较上年下降16.3个百分点,其中对欧盟的出口同比下降6.2%。当前,国际形势错综复杂,世界经济持续低速增长,出口稳定增长的外部环境仍然比较严峻。第三,随着主要发达经济体不断推出超宽松货币政策,输入型通胀压力可能加大。同时,跨境资本双向流动的频度和规模上升,可能对国内银行体系流动性、资产价格等产生扰动。3社会因素分析国内居民传统的储蓄观念为
20、银行业吸收存款奠定了基础,但随着经济发展和社会进步,人们消费观念在逐渐转变,主要体现在年轻消费群体上。这部分群体更为个性化,消费观念较为超前,并逐渐成为社会主流,他们对银行存款业务带来冲击的同时也催生了信用卡等业务的潜力。伴随着经济的发展而来的是物价的上涨。以购房需求为例:更多人融入大城市,房价居高不下,对按揭贷款业务的需求越来越多,银行零售信贷业务成为银行的重头业务;与此同时,客户对银行和贷款产品的选择更为理性。越来越多的人尤其是中年以上具有一定财富的人选择银行理财产品。客户选择产品的首要导向是盈利而非财富安全。随着不同银行产品开发推介的速度增快,客户在盈利导向的驱使下会选择不同银行的产品,
21、因而客户的忠诚度下降。4技术因素分析客户关系管理理念在实物领域的开发与应用离不开科技革命的有力支撑,尤其是以计算机、电子通信和网络传播等为代表的信息技术日新月异的变革,使得管理理念不断更新,也使得客户关系管理思想中的理论模型变成现实。伴随着计算机技术的不断突破和发展,数字存储技术逐渐趋于成熟,它所带来的好处是能够很便捷地存储海量复杂客户信息,并据此建立庞大的客户数据库;大量新的通信技术的成果很快在全社会范围内广泛应用,使得人和人之间的距离越来越近,也使得企业和消费者之间不存在客观的距离,从而大大节省了企业的沟通成本,也推动了集成互联网、电话和计算机技术的呼叫中心的发展;互联网技术的飞速突破与在
22、企业营销等管理环节的广泛应用,使得消费者也拥有了自己的话语权,同时也使得企业与客户的交互变得实时和极具针对性25。4.1.2市场竞争环境分析1零售银行业务竞争分析近年来,针对我国广阔的零售银行发展前景,国际银行大鳄已纷纷盯上中国这一全球最大的零售银行市场,并在机构设置、客户发展、市场拓展、客户服务等各方面取得了实质性进展,已对国内银行业构成严重挑战26。从我国商业银行内部看,零售银行业务发展迅速,但由于国内商业银行在管理水平、资本实力、资产结构、经营机制、技术和管理经验等方面都相对落后,因而与外资银行相比,存在着很大的差距。我国商业银行零售业务也存在诸多问题,譬如营销观念弱、产品数量少、科技含
23、量低、创新层次低、零售银行业务占商业银行利润比重低、个人信用体系和评估机制尚未建立等诸多问题。一方面,由于长期忽视了零售业务这块巨大的蛋糕,导致我国商业银行在竞争经验方面严重不足,竞争能力尤其是零售业务的竞争力非常薄弱;另一方面,原有重头业务即批发业务开始走下坡路,规模和利润水平都产生了下降的趋势,这直接影响了商业银行的经营与发展。因此,不管是从竞争的角度,还是从银行生存与发展的角度看,发展零售业务都是商业银行当下需要提上日程、着重解决的问题。以客户为中心的战略集中体现在商业银行的零售业务上,商业银行提供差异化的服务的主要途径也是零售业务的开展;零售业务也是商业银行打造知名品牌、创造核心竞争力
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