【精品文档】光大银行金融服务方案.doc

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1、目 录前 言2第一部分 中国光大银行概述3第一章 可信赖的合作伙伴-中国光大银行3第二章 突出的七项经营特色5第三章 雄厚的信贷实力与优质的服务管理水平8第二部分 量身定制的金融服务方案11第一章 融资服务方案11第二章 银关保服务方案17第三章 投行服务方案18第四章 结算服务方案26第五章 理财服务方案29第六章 年金服务方案34结 语40前 言中国光大银行成立于1992年8月18日。经过18年的发展，中国光大银行已成为社会影响力和综合竞争力显著提升的全国性股份制商业银行，近3年各项业务年均增长率保持在30以上，人均资产规模和业务量等重要指标位居国内股份制商业银行前列。中国光大银行股份有限

2、公司黑龙江分行（以下简称“我行”）成立于1993年，多年来，依托中国光大银行的整体优势，我行坚持推行以客户为尊的营销服务文化、以制度为本的经营管理文化、以科技为先的产品创新文化、以人才为重的持续发展文化，努力打造“精品银行”形象，创造了我行规模、质量、效益的持续协调发展的良好局面。我行愿意凭借自身的金融实力，为公司提供全面的金融服务，与贵公司竭诚合作、风雨与共，发挥出一个优质、高效、富有前瞻性的金融伙伴所应有的独特作用。第一部分 中国光大银行概述第一章 可信赖的合作伙伴-中国光大银行一、设立时间及组织形式中国光大银行成立于1992年8月，注册地北京，注册资本282.1689亿元。1996年，中

3、国光大银行经国务院批准进行股份制改造，亚洲开发银行成功参股，使中国光大银行成为国内第一家国有控股、有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行。2007年7月，中国光大集团获得国内首批金融控股牌照，进一步彰显统一控制、综合经营的优势，及促进集团发展的规模经济、范围经济、协同效应。2007年11月，根据国家对商业银行深化改革的整体安排，并结合中国光大银行进行战略性改革重组的进程，中央汇金公司向中国光大银行注资人民币200亿元，使得中国光大银行的国有股份占比达到84.7%,成为继交、建、中、工后第五家中央汇金公司注资改革的国有控股商业银行。2010年8月18日中国光大银行A股成功上市，作为国内惟一由国

4、家注资并控股的股份制商业银行，中国光大银行依托强大的股东背景及独具优势的光大综合金融平台，坚持“创新为先”的核心价值观和企业文化，必将在多项业务领域进一步保持行业领先地位。二、科学高效的管理体制中国光大银行按照现代商业银行经营管理体制，建成以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的决策、执行、监督三位一体、互相制约的治理结构，及分权、分责、制衡的公司治理机制。中国光大银行围绕实现改革目标，实施综合治理，从改革工程、管理工程、创新工程、人心工程、人才工程等“五项工程”入手，多管齐下，努力营造良好的内部治理结构。中国光大银行拥有高素质的专家型经营管理班子，高级管理层12名成员大多拥有博士、硕士

5、学位，且具有多年中央银行、政策性银行和商业银行的从业经历以及现代金融管理的才能和经验。三、蓬勃发展的业务规模十八年来,伴随着中国经济和金融业的发展，中国光大银行不断改革创新、锐意进取，始终把自身发展与国民经济的增长紧密结合，在为社会提供优质金融服务的同时，取得了良好的经营业绩，逐步形成了与现代商业银行相适应的多元化股权结构、日益完善的公司治理与经营机制、先进的科技支持系统、素质较高的员工队伍、布局合理的机构网络、范围广泛的同业合作等优势。截至2009年末，中国光大银行全行资产规模达到 1.2万亿元，实现营业收入243亿元，完成净利润76亿元，较08年大幅增长，人均资产与人均利润居国内股份制银行

6、的前列。四、遍布全国的营业网点中国光大银行自1992年成立以来，一直非常重视分支机构的建设工作，分支机构数量增加极为迅速，已在国内股份制银行中位居前列。目前总行下辖33家一级分行、7家二级分行，全行已开业营业网点总数达483家。全国四大直辖市、主要经济中心城市均设有光大银行的分支机构，这些机构成为光大银行在全国各地开展业务的强有力支撑，构成光大银行作为全国性股份制商业银行的坚实基础。光大银行还与近80个国家和地区的近1000家国外银行建立了代理行关系，并在香港设立了代表处。光大银行的ATM（自动取款机）、CDM（自动存款机）、CRS（自动存取款机）和多媒体查询机遍布全国，极大地方便了客户。第二

7、章 突出的七项经营特色在经营过程中，中国光大银行始终把自身发展与国民经济增长紧密结合，关注国家政策、倾力服务社会。通过多年的中央财政、市区级财政收支代理服务、独家代理的住房维修资金代理服务所积累的经验，扩展了为政府机构、企事业单位，特别是进出口贸易类企业提供服务的思路，建立了系统性的营销服务体系，树立了领先同业的多项服务特色，把中国光大银行的事业与企事业单位的发展紧密相连，在公司业务上形成了七大特色，使中国光大银行规范诚信、服务社会的良好形象广泛传播，社会美誉度极大提高。特色一：全面获得中央财政三项业务代理资格充分展示财政部对我行经营实力与服务水平的高度认可中国光大银行是国内唯一一家同时开展中

8、央财政直接支付、授权支付、非税收入收缴代理业务的银行，突出优势在于：先进的技术手段、高效的服务质量、广泛的社会赞誉、忠诚的客户基础、显著的代理业绩和推陈出新的个性化服务解决方案。中国光大银行服务的主要政府客户有：国家发展与改革委员会、财政部、商务部、外交部、水利部、银监会、工商总局、铁道部、海关总署等上百家单位，获得了上述单位的一致好评。特色二：全面获得中央财政、市财政、区财政三级财政代理资格充分展示各级财政部门对我行服务能力的认可 随着国库制度改革不断深化，我行代理财政支付和非税收入收缴工作也从中央扩大到市区。特色三：理财业务在国内同业处于领跑地位充分展示我行市场反应能力中国光大银行精心打造

9、“阳光理财”品牌，在国内率先推出阳光理财A计划（外币理财）、A+计划（人民币间接投资境外金融市场）、B计划（人民币理财）、E计划（教育理财）、T计划（信托理财）等特色产品。09年发行理财产品近2000亿元，实现中间业务收入6.77亿元，在国内同业市场中处于绝对领先地位，充分显示了我行产品创新的信心与实力。特色四：首批获得短期融资债券主承销资格充分展示我行承揽新业务的能力中国光大银行于2005年5月25日正式获得短期融资债券主承销业务资格，在短期融资债券市场上，中国光大银行的身影颇为引人注目。2009年市场累计承销发行短期融资券4612.1亿元，其中我行承销发行414.5亿元，占市场8.99%，

10、排名第四；市场发行家数共214家，其中我行25.5家，占11.92 %，排名第一。 特色五：首批获得企业年金账户管理、托管两项资格充分展示我行规范、尽职服务于社会大众的能力中国光大银行于2005年8月26日正式获得企业年金业务账户管理人、托管人两项业务资格，组建了年金业务专家服务团队，研发了先进的年金业务系统，截至2009年末，服务企业数量超过3600家，年金归集与托管规模超过160亿元，建立个人企业年金账户数超过70万户，服务社保基金规模余额达266.80亿元，市场综合排名位居行业前列，并树立起光大年金高度专业、技术领先、服务灵活、创新能力强的品牌形象。为规范、尽职服务于社会大众奠定了坚实的

11、基础。特色六：全国率先实现业务系统大集中的银行充分展示我行清算技术竞争力中国光大银行率先在国内银行业建成了业务处理“大集中”系统和资金全国实时收付清算系统。统一了软硬件平台，集中了行内业务账务处理和业务信息库，推广应用了先进的中间业务综合前置系统，构建了多条物理通讯网、远程灾备系统，确立了在国内金融同业中资金清算速度最快的竞争优势，成为我国银行界高度重视科技应用的成功典范。特色七：六次蝉联JP摩根大通银行杰出清算质量奖充分展示我行外汇清算质量凭借先进技术力量打造的国际结算系统和与国外代理银行的高效合作，中国光大银行创下国内连获该奖项纪录。摩根大通银行连续6年向中国光大银行颁发了“杰出质量认证奖

12、”，以表彰我行在美元清算领域取得的成绩。中国光大银行在历次评选中均以99以上的直通率脱颖而出，远高于国内同业7080的平均水平和境外同业92的平均水平，标志着我行的外汇清算质量处于同业领先水平。第三章 雄厚的信贷实力与优质的服务管理水平一、雄厚的信贷实力中国光大银行自成立以来，坚持突出发展主题，各项业务取得长足发展。在接收原中国投资银行后，业务规模实现了翻番，经营实力得到了迅速壮大。作为股份制商业银行，中国光大银行一直坚持以效益为中心，在规模不断扩大、资产质量得以持续提高的情况下，全行效益水平稳步提高。目前在人均资产规模和业务量等重要指标上已位居国内股份制商业银行前列。在规模壮大的同时，我行坚

13、持稳健经营的原则，高度重视资产质量，严格控制信贷风险。我行有较为完善的风险控制体系和控制制度，实行严格的授权授信制度，通过对贷款的贷前、贷中、贷后审查跟踪，使资产质量得到有效保障。我行遵循的信贷管理原则为：实地调查、工作尽职；统一授信、额度控制；审贷分离、垂直管理；独立审查、授权审批；全程控制、尽职问责；组合管理、分散风险。我行现行的信贷管理流程如下： 1、信息搜集、授信调查。客户经理搜集客户信息和材料，撰写授信调查报告；上报分行评审委员会，评审委员会审核通过后上报总行审批中心审查审批。 2、总行审批中心或总行信贷审批委员会根据相应的权限对授信项目进行审查审批，审批通过后下发批复。 3、放款审

14、核。使用额度时，先进行额度使用的审批，再进行放款审核，完成贷款发放。 4、贷后管理。对贷款的用途、去向进行监督；定期考察借款人的经营及财务状况，并根据不同的风险评级采取不同的管理措施；贷款收回，完成一次业务流程。我行信贷管理流程的优点在于： 1、贷款的集中审批避免了对经营活动产生的影响，最大限度地保证了信贷审批的客观和公正。 2、信贷管理的操作均在CECM系统中进行，避免了人为因素的干扰，最大限度的防范了操作风险。 3、信贷的调查、审查以及贷后管理适当分离分散了权利，各方的相互制衡保证了信贷管理的公正、科学和合理。 4、双人经办制度最大限度地避免了账户管理差错的发生，核心柜台系统可对贷款资金的

15、使用设定权限，对大额资金可设定相应的确认程序。客户经理还可实时监督贷款资金是否正常使用，确保资金安全。二、优质的服务管理水平我行自成立以来，依托中国光大银行的整体优势，坚持推行以客户为尊的营销服务文化、以制度为本的经营管理文化、以科技为先的产品创新文化、以人才为重的持续发展文化，努力打造“精品银行”形象，开创了规模、质量、效益持续协调发展的良好局面。1、集中的风险控制、管理体系中国光大银行在国内银行中率先实行了全面集中的风险控制和管理方式，建成了信贷风险集中控制管理、稽核监督垂直化管理、财务会计系统化管理、新产品开发统一化管理、电子化建设集约化管理、内控考评专业化管理六大全行垂直管理控制体系；

16、尤其在信贷规模控制、信用风险管理方面实现了严格的统一授信和信贷审批集约化管理，具备了与国际现代化商业银行接轨的条件。2、先进的IT技术和信息系统中国光大银行实现了银行业务电子化大集中处理；实现了全国储蓄通存通兑、对公结算一柜通；建立了网上银行、电子商务的统一渠道。3、优秀的企业文化中国光大银行建立了以“诚信为本、服务至上、开拓创新、稳健经营、业绩导向、团队精神” 为主要内容的企业文化体系，并以观瞻规范、行为规范、制度规范、操作规范为内容的规范化建设为途径，营造我行和谐、进步的企业文化。第二部分 量身定制的金融服务方案近年来，中国金融市场发生了翻天覆地的变化，人民币利率市场化、汇率制度改革、直接

17、融资的发展为企业资产配置与负债管理开辟了新的途径。无论是出于投资还是规避风险的目的，新兴的金融工具方兴未艾。中国光大银行综合运用资金资本市场各类金融工具，为企业客户融资、投资、现金管理、风险管理等多种金融需求提供个性化的解决方案。我行针对贵公司的金融服务需求进行了深入的研究和考量，为贵公司出具服务方案。第一章 融资服务方案一、信贷融资方案 针对贵公司的财务特点，我行拟为贵公司提供一揽子信贷融资服务方案。综合授信额度可串用为包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理等多种业务品种，并可由贵公司授权给下属公司使用。各项产品可根据贵公司财务要求进行搭配，以达到使用便利、节约财务成本的目的。在综合授信期间，

18、我行承诺简化额度内放款手续，减少内部环节。在贵公司提出提款申请后，保证在1个工作日内完成审批手续并放款，满足贵公司资金使用需求。贵公司也可根据资金情况，随时提前归还贷款。 二、贸易融资方案针对贵公司日常销售中产生的应收帐款，我行解决方案如下：（一）有追索权应收帐款融资由我行为贵公司提供贸易融资、销售分户帐管理、帐款收取等服务，具体操作为：1、我行在贵公司转让销售合同所产生的应收帐款基础上，向贵公司提供资金融通。2、我行为贵公司针对不同买方的销售情况进行销售分户帐管理。3、我行协助贵公司向付款方催收应收帐款。 本方案优点：该方案可以有效的减轻贵公司应收帐款造成的资金压力，在应收帐款形成之后迅速满

19、足贵公司的融资需求。（二）无追索权应收帐款融资除为贵公司提供“方案一”所涵盖的服务外，我行还可为贵公司提供坏账担保服务，在取得付款方对应收帐款转让的确认后，无追索地买入经核准的应收帐款。本方案优点：与“方案一”相比，本方案具备有效降低应收帐款占比、改善财务报表的优势。（三）供应链贸易融资我行可根据贵公司的实际贸易情况，为贵公司及上游客户结算设计各类供应链贸易融资产品，主要包括：1、应合同需要开立各种工程类或贸易类非融资保函，包括投标、履约、质量、付款及预付款等。2、贵公司可采用国内信用证结算的方式，在我行向供货方开立远期国内信用证，我行可在信用证项下为卖方提供备货、应收款等多项贸易融资，促进贸

20、易完成，减轻贵公司的资金压力。三、票据融资方案为配合贵公司提高资金使用效率、降低采购成本，节约财务费用，我行推荐贵公司采用票据方式进行融资，票据融资的优势为：（1）票据贴现率低于半年期贷款优惠利率，可以降低财务费用。（2）贵公司通过付息代理贴现业务，可获得同现金付款相同的商业折扣，节省采购成本。（3）承兑行及贴现行均在我行，较好实现票据业务的封闭运行，减少操作环节，提高融资效率。针对贵公司的实际经营情况，我行提出的票据融资方案如下：（一）合作模式贵公司的付款方在我行开立银行承兑汇票，用于向贵公司支付货款。贵公司可委托付款方代理贵公司在我行办理贴现，贴现利息由付款方支付。（二）合作规模及利率报价

21、我行在授信范围内根据人民银行现行利率政策及总行贴现利率指导价格，结合票据市场走势进行报价。如遇人民银行政策调整或票据市场利率走势突变，三方另行商定贴现利率。每笔贴现执行的利率以当日签订的贴现协议约定为准。（三）业务操作流程及需要提交的资料1、贵公司（委托方）、付款方（代理方）和我行签订商业票据贴现业务合作协议，建立委托代理关系并明确各自相应的权利和义务。2、根据购销合同金额，付款方签发使用银行承兑汇票与贵公司进行结算，并通过代理贴现业务将款项直接转入贵公司指定同户名帐户。3、委托方、代理方需要向银行提供的资料（1）贵公司（委托方）需要提交的资料（仅需在第一次办理业务时提供一次，资料发生变更时对

22、变更的资料再行提供）a.营业执照副本、企业法人组织机构代码证及公司章程等；b.法人代表证明书和法人代表身份证；如委托他人办理，需提供法人代表授权委托书和法人代表授权代理人身份证；c.贷款卡；上述资料可由委托方直接提供给我行,也可由委托方提交给代理方,由其提供给我行。（2）付款方（代理方）需要提供的资料a.营业执照副本、企业法人组织机构代码证及公司章程等；b.法人代表证明书和法人代表身份证；如委托他人办理，需提供法人代表授权委托书和法人代表授权代理人身份证； c.拟贴现的已背书的银行承兑汇票；d.贴现申请书和贴现合同；e.贴现凭证；f.购销合同；g.增值税发票；h.因为是买方付息，付款方还需出具

23、买方付息票据付息承诺函；i.银行在办理贴现业务时需要的其它有关材料。（四）代理贴现环节具体操作环节1、付款方将上述所有贴现所需资料及贴现申请、贴现协议和贴现凭证交我行审查，办理贴现。2、付款方在出具买方付息票据付息承诺函的同时将贴现利息于贴现当日打入其在我行的指定账户。3、付款方(代理人) 以贵公司（委托人）的名义办理贴现业务时，对于票据贴现申请书中申请人名称、贴现凭证中申请人名称、贴现协议中客户名称，应填写委托人名称。在贴现凭证、拟贴现的银行承兑汇票背面的背书栏、贴现申请书和贴现协议中需委托人签章的地方，由付款方(代理人)签章，并在银行承兑汇票背书栏内签注“由XXX公司代理中国贵公司贴现”，

24、以表明相互之间代理关系。4、我行在确认由付款方所提交的所有贴现资料真实、完整、合规，审核无误后办理出账，贴现实付资金划入贵公司指定帐户。每笔业务办理完毕向付款方提供贴现凭证第四联和贴现协议一份。5、银行承兑汇票到期前10天，我行将提示付款方备款，到期将足额票款用于解付。代理贴现业务流程图 付款公司中国光大银行贵公司 代理贴现并支付贴现利息 开 委 划票 托 付贴 资现 金四、结构化融资方案“结构化贷款业务”是我行向法人客户发放的一种本外币贷款产品，该产品通过综合使用债务融资工具、货币市场工具、外汇市场工具、金融衍生工具及其他创新产品的组合安排，优化或锁定客户的融资成本，规避利率汇率波动可能造成

25、的市场风险，或满足客户对资产负债结构、融资方式、期限、成本等多方位的个性化需求。产品包括但不限于在合同约定期限内按照本外币固定利率计息、附带有各类提前偿还权等结构化特征的贷款。结构化融资是我行目前的优势产品，有三种产品结构可选择：固定利率贷款、前浮后固型贷款（适用于项目后期不愿承担风险的客户）、以及适用于长期贷款的浮动封顶型贷款。在经济周期变动过程中，企业负债面临不确定的市场风险。结构化贷款产品可以通过个性化贷款条约，锁定负债成本，规避市场利率及汇率风险。第二章 银关保服务方案“银关保”业务是中国光大银行在“银关通”业务的基础上，根据海关总署网上支付税费担保的有关规定，应进出口企业申请向直属海

26、关出具关税保付保函，使企业获得“先放后征”税款担保优惠政策，具有“365天24小时”不间断通关服务、贵公司可获得15天循环使用的“先放后征”税款担保优惠政策和“异地报关，异地支付”等优势，可帮助贵公司解决缴税燃眉之急，及时满足通关缴税需求。目前，中国光大银行已经形成了包括“银关保”、“银关通”、“银关贷”等在内的一条龙通关缴税“绿色通道”。 根据海关总署统计，2007年3月1日中国光大银行在同业率先推出的网上担保支付创新业务“银关保”发展迅速，目前中国光大银行已经为600多个知名企业提供了专业、周到、便利的网上通关税费服务，累计代缴海关税费突破1000亿元，中间业务收入1479万元，银关保网上

27、支付担保业务量跃居同业第一位。第三章 投行服务方案一、企业短期融资债券（一）短期融资债券定义企业依照人民银行短期融资券管理办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。（二）短期融资券优点1、备案制：短期融资券的主管部门为人民银行，贵公司只需将相关申请材料报请人民银行备案批准后即可发行，无需通过发改委、证监会等单位审批。2、无需担保：贵公司只需符合发行标准、提交申请材料并具备信用评级即可发行，无需为此寻求担保。3、一次申请、接续发行、余额管理：贵公司只需一次性申请一个融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，接续发行。4、

28、融资成本低：贵公司凭借自身信用在银行间市场发券融资，直接面对投资者，发行短期融资券所需支付的利息，与发行当期市场利率水平一致，同企业资质挂钩，其融资成本低于同期银行贷款利率。（三）我行承销流程1、成立项目组，实施尽职调查：我行组织成立包括律师、会计师及贵公司相关人员在内的项目组，对贵公司经营、财务状况做全面了解，出具尽职调查报告。2、专业差异调整：按照短期融资券发行政策要求，根据贵公司实际情况和项目组调查结果，制定发行差异分析报告，提出调整方案，并对贵公司与发行要求不符之处实施技术调整。3、信用评级：按照政策要求，组织合规评级机构对发行体及债项进行信用评级。4、我行组织承销团。5、编制、提交发

29、行申请文件。6、发行推介及试定价：向潜在投资者推介、询价、并试定价。7、监管机构备案：贵公司认可后，将申请报监管机构备案。8、正式发售。9、缴款：投资者在规定的缴款截至日前按认购金额足额缴款。10、后续服务：融资券存续期内，我行全力协助贵公司按相关规定，进行信息披露并安排还本付息事宜。（四）承销服务流程图（五）后续信息披露服务1、我行将协助贵公司在融资券发行日前3个工作日，通过中国货币网披露相关发行信息；2、在融资券存续期间，我行将协助贵公司定期披露以下信息：l 每年4月30日以前，披露经注册会计师审计的年度财务报表和审计报告；l 每季度后15日内，披露上季度末的资产负债表、上季度的损益表、上

30、季度的现金流量表；l 及时披露可能影响融资券投资人实现其债权的重大事项。 3、根据目前人民银行相关规定，大型中央直属企业每季度的信息披露可以使用财务快报的形式；上市公司则按照中国证监会的规定统一进行信息披露，人民银行不作另行要求。二、企业中期融资债券中期票据，在国际金融市场称做MTN（Medium Term Notes），是一种中期企业直接债务融资工具。中期票据是企业在银行间债券市场发行的一般性债务，无需担保、资产支持或其他复杂交易结构。企业在主管机构注册一定发行额度后，可以按需分期发行。企业发行中期票据必备条件同短期融资券。与短期融资券相比，中期票据特点是期限为1年以上，以3-5年为主。（一

31、）中期票据对于贵公司的好处中期票据作为中长期债务融资工具，具有相当的优势，该业务对贵公司的好处在于：第一，相关手续简单。贵公司只需准备相关申请材料报请人民银行备案批准后即可发行，无需通过发改委、证监会等单位审批。符合发行标准、提交申请材料并具备信用评级即可发行，无需为此寻求担保。第二，资金使用灵活。贵公司只需一次性申请一个融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，接续发行。第三，发行中期票据所需支付的利息低于同期银行贷款利率，具体利率水平由市场行情和贵公司评级结果决定，可为公司节约了财务成本。第四，中期票据与短期融资券相比，期限由1年延长到3-5年，能够满足贵公

32、司资金运用更加稳定。第五，优化企业债务结构，平衡企业直接融资和间接融资比例，降低发行人对银行贷款的依赖度。（二）我行中期票据业务能力和核心优势1、强大的债券业务能力丰富的债券承销经验中国光大银行凭借专业优势积极参与金融债等其他债券承销业务。无论是一、二级市场，中国光大银行交易活跃，和所有市场成员建立了良好的合作关系，具有强大的债券承销、分销与交易能力。2、投行业务团队优势l 规模优势中国光大银行在总行层面独立设置投行业务部，配置30余人，涵盖项目成揽、发行、分销、财务、法律、研究等各个领域，集中资源保证强大的项目执行能力。l 结构优势中国光大银行投行业务部人员100为硕士以上学历，全部来自国内

33、外知名学府；10为博士学历；40具备海外学习及工作经历。l 渠道优势中国光大银行各分支行均设有固定的投行业务人员，投行业务人员的触觉遍及全行各分支机构所覆盖的各个区域；总行投行业务部联动分支行及同业营销网络，构成强大的营销渠道优势。l 研发优势我行在国内第一批获得金融衍生产品业务资格；开发首个人民币债券型理财产品；开发首个人民币结构性理财产品；完成首笔人民币掉期交易，在人民币衍生工具领域居市场前沿；所承销项目被人民银行用于短期融资券培训课程的示范案例。（三）我行承销流程1、成立项目组，实施尽职调查：我行组织成立包括律师、会计师及贵公司相关人员在内的项目组，对贵公司经营、财务状况做全面了解，出具

34、尽职调查报告。2、专业差异调整：按照中期融资券发行政策要求，根据贵公司实际情况和项目组调查结果，制定发行差异分析报告，提出调整方案，并对贵公司与发行要求不符之处实施技术调整。3、信用评级：按照政策要求，组织合规评级机构对发行体及债项进行信用评级。4、我行组织承销团。5、编制、提交发行申请文件。6、发行推介及试定价：向潜在投资者推介、询价、并试定价。7、监管机构备案：贵公司认可后，将申请报监管机构备案。8、正式发售。9、缴款：投资者在规定的缴款截至日前按认购金额足额缴款。10、后续服务：融资券存续期内，我行全力协助贵公司按相关规定，进行信息披露并安排还本付息事宜。三、债务保值债务保值业务是指我行

35、接受贵公司委托、针对贵公司现有的本外币债务进行一笔衍生产品的组合交易，来达到帮助贵公司降低本外币贷款成本目的的一项业务。交易的主要形式为掉期交易，贵公司支付我行固定利率（较低），我行支付贵公司浮动利率（较高），但此浮动利率与国外某个经济指标挂钩。交易期限不限，通常在15年以内。操作流程如下：四、各类咨询服务（一）工程造价咨询、监理根据项目进行的需要，我行可以利用现有的建设项目管理专家队伍或聘请行外专家为贵公司提供项目预算编制及工程造价咨询等服务，其服务内容包括：编制和审查工程预、决算、标底、法院委托经济合同纠纷的造价鉴定；提供工程项目前期可行性研究投资估算等业务；提供设计阶段的工程监理服务（设

36、计阶段的工程监理实际上是工程监理的重要阶段，在设计方案的优化过程中，可为业主节约大量的建设资金）；提供施工阶段的工程监理服务。（二）专项顾问服务1、年度财务分析报告我行可以提供贵公司财务状况的垂直比较分析和行业比较分析、年度财务指标预测和敏感性分析、年度资本运营和经营管理情况分析，为贵公司出具独立财务顾问报告。 2、直接融资顾问我行可以向贵公司提供包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。l 企业融资我行可以依据市场状况以及贵公司的实际需求，为贵公司量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所

37、、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。l 项目融资我行可以协助贵公司编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。3、投资理财我行可以为贵公司项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助贵公司进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益。（三）日常咨询服务1、政策法规咨询我行可向贵公司及时提供与资本运营相关的国家政策、法律法规等，提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助贵公司正确理解与运用。2、投融资咨询当贵公司进行项目投资与重大资金运用时，或待直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我行将提供基本的投融资咨询服务。第四章 结算服务方案一、独具特

38、色的资金集中管理服务1、现金管理业务我行充分整合网上银行系统与核心业务系统的优势，于2009年推出新一代现金管理系统平台（一期），主要功能包括帐户服务、收款服务、流动性管理、对账及资金监控管理等六大类。新一代现金管理平台通过为贵公司提供“个性化量身组合”的现金管理服务，可以实现贵公司一、二级帐户实时联动的管理，建立“收支两条线、收支一条线、统收统支”等组合的资金帐户管理模式，建立实名制的收款服务机制，构建企业在各个成员单位之间的资金转移计价框架，从而搭建贵公司从机构、时间、帐户等多维度的资金监管和分析。以新一代现金管理平台为基础，我行继续推进现金管理系统（二期）建设工作，不断整合“全程通”、“

39、电子票据”、“对公理财”、“委托贷款”等产品，根据现金管理产品的内在特点，进一步完善现金管理产品功能，为贵公司提供更为全面的现金池服务。目前我行“阳光金管家”现金管理包括:标准版、跨行通、直通式三大系列。标准版：为客户搭建集团内部现金池，提供账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、网上金融等综合性金融服务，实现资金流量监控，从而提高资金的流动性和使用效率。跨行通：为客户构建现金池、票据池，提供账户管理、筹融资管理、结算管理、现金池管理、预算管理等，实现跨行归集，满足客户深层次的需求。直通式：依托银企通系统，实现银行内部系统与企业财务系统或ERP系统无缝对接。通过“阳光金管家”现金管理系统

40、平台，可以实现以下功能：l 集中运用和调度贵公司各成员公司资金。l 积聚沉淀资金，增强贵公司内部资金调剂余缺能力。l 缩短贵公司资金管理链条，提高资金运用效率。l 降低贵公司整体财务成本，提升资金管理水平。 l 集中零散资金实现更高收益的规模化资金增值。2、全国一柜通业务为缩短资金在途时间，提高资金使用效率，我行在全国首家推出了对公结算全国一柜通业务。该业务打破了对公结算时间和空间界限，实现了全国结算无在途，贵公司可委托中国光大银行全国范围内任何一个对公营业网点办理款项划转、现金存款业务，并做到实时到账，可极大提高贵公司资金的使用效率。3、网上一柜通贵公司开通我行“网上一柜通”服务后，可随时掌

41、握并管理在我行所开立账户的资金动态状况，监控每笔资金流向，确保资金监控落到实处。同时，我行可为贵公司提供网上批量付款功能，即贵公司将付款指令在电脑上按指定的文本格式录入完毕并登录到网上银行后，可将文件中包含的付款指令批量提交，能够极大提高贵公司的工作效率。4、银企通“银企通”能够使贵公司财务管理软件与我行网上银行系统直接交换信息，真正实现贵公司自身财务管理与银行账务管理的无缝连接，使得贵公司的财务管理更加方便、快捷、安全、准确。二、安全、高效的结算服务我行凭借目前国内领先的“全国一柜通”业务、天地对接系统以及同城大额支付系统能够充分保证贵公司各项资金支出的顺利完成。全国一柜通业务第五章 理财服

42、务方案在满足贵公司授信业务需求的基础上，我行可以为贵公司在人民币定、活期存款的基础上提供协定存款、通知存款、结构性存款、阳光理财T计划、现金管理账户等多种存款、理财方式，从而使贵公司在保证资金流动性的前提下，争取更高的收益。一、理财产品整体情况我行曾经发行过阳光理财B计划、T计划、同赢系列等理财产品，获得了客户的一致好评，市场效益显著。近期发行的理财产品主要有阳光理财T计划，产品介绍如下：n 我行于2006年获得银监会批准向投资者发行信托投资理财产品，即阳光理财“T计划”。n 通过阳光理财“T计划”，我行募集投资者的资金，将所募集的资金投资于资信良好的信托公司所设立的信贷资产信托计划，我行所投

43、资的信托计划项目由国家开发银行、工商银行等政策性银行或大型商业银行担保，风险较低。n 根据客户具体需求，灵活配置T计划资源。n 期限：3个月/6个月/1年n 信托计划投向：以受托人(全国知名信托公司)名义发放给国有大型企业、国家或市政大型建设项目的信托贷款。 n 担保情况：信托计划投向的信托贷款由政策性银行或大型商业银行提供连带责任保证。注：本产品收益率只具有指示性作用，成交时根据市场具体情况而定。二、光大银行理财业务介绍1、光大银行理财业务发展的多个“第一”n 2004年开发了第一个人民币理财产品阳光理财B计划n 2005年开发了第一个人民币结构化理财产品阳光理财A+计划n 2005年开发了

44、第一个人民币信用联结理财产品阳光理财C计划n 2006年开发了第一个信托理财产品阳光理财T计划n 2006年开拓了第一个内含保险的理财产品和境内境外资产配置产品2、中国光大银行获得的理财奖项2007年：获搜狐网评选“最具投资价值银行人民币理财产品奖”；人民网、搜狐网、中国品牌网、阳光315网等多家网站联合公众投票，阳光理财获“2007年度中国银行业理财最具影响力品牌”奖。2008年：获搜狐网评选为“最具投资价值的人民币理财产品”；获得卓越理财、和讯网等联合评选为“最受欢迎人民币理财产品”。2009年：理财周报主办的2009年度最佳银行理财产品评选中，“阳光理财”荣获2009年最佳银行理财品牌；

45、经济观察报“融尊榜2009信用中国”最具竞争力银行品牌调研中，获“投资者首选理财产品”奖。三、人民币结构性存款1、概述结构性存款是内嵌金融衍生工具的理财产品，随着金融市场发展，依托衍生工具设计开发的结构性存款（包括各种以关联票据为表现形式的理财产品）成为成熟市场上较为普遍的金融产品。在香港市场上，近年结构性存款占投资者资产组合的比重超过30%（其余以房地产及股票投资为主）。其原因在于通过衍生金融工具能够将原生金融产品期限、收益、风险等各种固有的特质重组打包，构造出新的金融要素组合，从而可以：l 结构多样，构造不同的收益风险配比。l 规避管制，扩大投资者可投资的市场范围。l 人民币投资，人民币、

46、美元收益任选，并规避汇率风险。l 量身定作，满足投资者在期限、流动性、税收等多方面的个性需求。 中国光大银行在国内首家获得人民币交叉货币衍生交易资格，并在此基础上开发人民币结构性存款阳光理财A+计划，通过将人民币产品收益与国际金融市场变量相关联，为国内投资者提供崭新的投资渠道，使得国内投资者获得以人民币投资于国际资金资本市场的机会。 在满足一定购买量的基础上，我行人民币结构性存款可根据贵公司具体需求定制。2、人民币结构性存款收益关联的主要范围：n 中国光大银行可向贵公司提供与各种国际金融市场指标挂钩的人民币结构性存款业务。 n 收益关联的范围包括： 外汇汇率挂钩的结构性存款 利率挂钩的结构性存款 商品或商品指数挂钩的结构性存款