xx银行财富管理中心项目阶段汇报新(可编辑).doc
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1、xx银行财富管理中心项目阶段汇报新 财富管理中心绩效考核费用建议 人员 说明 费用估算 中心主任 例如整个芜湖行的支行行长的绩效平均水平是20万,则相应的中心主任的理论绩效为,取高于20%为例,则: 理论绩效 20万(1+20%) 24万 实际绩效 理论绩效任务的完成比例(可为每项指标设分值) 实际绩效 24万80% 19.2万 理财顾问 例如整个芜湖行的理财经理的绩效平均水平是12万,则相应的理财顾问的理论绩效为,取高于20%为例,则: 理论绩效 12万(1+20%) 14.4万 实际绩效 理论绩效任务的完成比例(可为每项指标设分值) 实际绩效 14.4万80% 11.52万 在试点期间,建
2、议从总分行拨出一块费用专门用于财富管理中心的考核,此块费用相应应高于普通的网点。具体费用参考如下: 以芜湖行为例,财富管理中心的所有人员的绩效工资应高于相应人员的平均水平的10%-20%区间。 如何测算,可以以芜湖行过去一年的绩效工资为数据进行测算。 分行对财富中心的考核指标参考 财富管理中心内部考核 理财顾问) 徽商银行财富管理中心建设项目目录 1 2 3 4 5 总行的支持 产品支持 财富卡?(身份识别、财富管理卡?):帮助客户归并关联各类账户,通过营业网点、电话通知理财顾问代理等形式灵活进行转账汇款、投资产品买卖、产品预约、定期定额投资、约定缴费,提供业务查询、账户管理和综合对账单服务,
3、从而帮助客户方便地实施生活理财、商务理财和投资理财 黄金定投 基金产品应丰富 信用卡:汽车卡等 保险:人身保险、健康保险、意外保险、人寿保险、医疗保险、财产保险、责任保险、机动车辆保险 出国留学金融服务:个人外汇汇款、个人消费额度贷款、一般商业性助学贷款 理财产品:人民币理财、外币理财、信托、集合理财、期货 总行的支持 系统支行 crm可否实现客户财富规划执行跟踪,进行实时提醒 研发类似财富诊断的系统(并且将我行的一些产品及时更新到该系统) 内网上需要开辟专门专栏,内部提升:理财教育工具、营销技巧分享、问题困惑、案例库 外汇类分析工具、货币兑换计算工具税赋类分析工具:个人所得税、购车税费和购房
4、税费计算工具 总行的支持 增值服务 (一)免费账户手机短信服务 二 财富客户综合积分奖励 三 免费寄送综合对帐单 四 免费寄送徽商银行财富管理会员专刊 五 徽商银行财富机场贵宾室 六 信用卡等加油优惠 七 订房、订机票和旅游服务 八 医疗保健绿色通道 九 生日节日等重要日期问候 十 房产商、汽车经销商团购优惠 总行的支持 服务支持 信息服务以及管理:财经资讯、重大事件、营销技巧等 发送财经资讯(为高端客户) 销售工具支持:销售垫板、宣传册子 其他 理财客户服务归属协议书设计 财经资讯定制,需要电子发送 财经资讯服务) 物料 (套装)财富管理服务宣传资料 徽商银行财富管理中心建设项目目录 1 2
5、 3 4 5 下一阶段安排 第二阶段 人员选拔、开业宣传 第三阶段 方案确定、 人员培训、 开业 第四阶段 现场实施阶段 第二阶段(优化方案阶段) 撰写财富管理中心开业的宣传方案、财富管理中心开业方案 在芜湖行进行财富中心主管竞聘的同时,将撰写完毕财富管理中心开业宣传方案,以便财富管理中心主管着手准备财富管理中心的宣传。 汇报财富管理中心优化后方案并沟通确认 通过整体方案以便后期方案的实施 财富管理中心主管竞聘 初步定在这两日,具体视分行决定。财富中心主管由分行领导参与来进行选择。玖富公司不参与。 总行平台、渠道建设(含系统、网站、工具等) 根据财富管理中心的需要,总行需要用配套的支持 分行
6、平台、渠道建设(含理财热线、理财专栏等) 根据财富管理中心的需要,结合当地特色,建设符合芜湖行所需的相应匹配的服务 “财富管理中心”的培训,培训对象是“芜湖行中层领导以上” 培训内容为同业财富管理中心运营组织架构、考核、管理等内容。主要是向试点行行领导、中层领导传递、灌输财富管理中心的的思想、理念,。 财富管理中心财富顾问的选拔 财富顾问需在这三天初步定下人选,以便项目能顺利推进。 开展宣传 1.市场调研(高端市场调研);2.物料准备(贵宾客户宣传小册子、相应宣传海报、折页)3.多媒体宣传(电台、电视台、报纸)4.实地宣传(高端市场等) 第三阶段(培训、开业准备阶段) 培训阶段: 实地观摩华夏
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