变压器行业特辑全刊.doc

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1、栏目一：行业报告变压器行业简析一、变压器行业概况（一）变压器行业定位变压器几乎在所有的电子产品中都要用到，它原理简单，但根据不同的使用场合（不同的用途）变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有：电压变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。变压器的分类方式非常多，我们常见的有以下五种：按相数分：单相变压器、三相变压器；按冷却方式分：干式变压器、油浸式变压器；按用途分：电力变压器、仪用变压器、试验变压器、特种变压器；按绕组形式分：双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变电器；按铁芯形式分：芯式变压器、壳式变压器。（二）变压器行业的相关认证变压器行业有不少相关的认证和标准，这些都可能会直接影响

2、到产品的生产和销售，需要企业引起重视，具体认证主要包括如下：认证/标准认证标志国家说明/备注ROHS欧盟主要是限制产品中对某些危险物质的使用。CE欧盟检测产品在安全、卫生、环保和消费者保护等方面是否达到欧洲和技术协调与标准化新方法的指令要求。GS德国GS 标志是被欧洲广大顾客接受的安全标志。通常GS认证产品销售单价更高而且更加畅销。UL美国UL 标志已成为有关产品（特别是机电产品）进入美国以及北美市场的一个特别的通行证。FCC认证美国美国为减少电磁干扰对电子产品的一款认证。二、变压器行业现状及发展前景（一）我国变压器行业的现状分析自“十五”以来，我国电力需求增长迅速，电力供应紧张，来自全国电网

3、的高速建设和政府对固定资产的投资拉动大了输变电设备的市场需求。大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设资金给变压器行业（包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂）带来了机遇和挑战，促使行业得到了有史以来的大发展。目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000 家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量接近1.4 亿KVA。据统计，在变压器总产量13383 万KVA 中，年产量2000 万KVA 的企业有1 家，年产量10002000 万KVA 的企业有2 家，年产量200600 万KVA 的企业有11 家，年产量100200 万KVA 的企业有14 家，（即年产量

4、100万KVA 以上企业共有28 家，合计生产9983 万KVA，约占当年变压器总产量的74.6%）；总产量50100 万KVA的企业有22 家，（合计生产1321万KVA，约占当年变压器总产量9.8%）。上述50 家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84%，产业集中度比较高。变压器行业历年出口情况从下图我们可以清晰的看到，在经历了20032005 年的徘徊后，我国变压器行业在近两年迎来了出口增长的高峰时期，2006 年出口额对2005 年增长达到25.7，2007 年更是比2006年增长超过了39，历史性的达到了18.4 亿美元，短短两年间，出口额接近翻番。另据海关最新统计数据，2008

5、 年15 月，我国变压器出口额已经达到9.6 亿美元，比07 年同期的6.7 亿美元增长了43。我国变压器类产品出口市场分布从我国变压器行业出口市场分布看，我国变压器出口市场集中度较高，而且以发达国家和地区为主。按出口额计算，接近60%的变压器产品出口到了香港、美国、日本、德国和韩国五个国家和地区，而且特别是香港市场，占据了22的份额，远远领先于其它国家，是我国变压器行业出口的第一大市场。我国变压器行业出口产品结构如果将变压器按照液体介质和干式区分，我们可以清晰的发现，液体介质变压器（油浸式变压器）虽然在海关统计中分类非常细，但实际的出口额并不高，只在总量中占了一成不到。（二）变压器行业主要产

6、品出口形势额定容量1KVA的干式变压器此类变压器使用最为广泛，是我国变压器出口中的主要产品，多用于一般的电器产品中，例如电视机、显示器、饮水机、充电器等等。根据海关统计数据看，此类变压器出口额的增长高峰也是在2006、2007 年，特别是2007 年比2006年增长达到了25.8，但和变压器行业的整体增长情况相比，要略低一些。我国“额定容量1KVA 的干式变压器”的出口第一大市场仍然是香港，占比高达25，其后依次为美国、日本、德国和韩国，这五个国家和地区占据了我国出口市场的75。1KVA额定容量16KVA的干式变压器从数据看，我国此类产品的出口额远低于“额定容量1KVA 的干式变压器”，但从此

7、类产品2006、2007 年的表现看，它的增长幅度远大于“额定容量1KVA 的干式变压器”，甚至也远高于变压器行业整体的增长数据，发展潜力大。我国“1KVA额定容量16KVA 的干式变压器”的出口市场分布和变压器行业的整体出口市场分布有很大区别，其中日本取代香港排在首位，英国、香港、美国和泰国依次次之，而且这五个国家和地区之间的差距并不大，即使是第一位的日本和第五位的泰国也仅相差5个百分点。额定容量16KVA的干式变压器在海关统计中，一般把“16KVA额定容量的干式变压器”分为两类，分别是“16KVA额定容量500KVA 的干式变压器”和“额定容量500KVA 的干式变压器”，但实际上，我国“

8、16KVA额定容量500KVA 的干式变压器”出口量非常少，所以我们主要分析“额定容量500KVA 的干式变压器”。“额定容量500KVA 的干式变压器”这类产品的出口增长是变压器所有产品中最为迅猛的产品，即使在变压器整个大行业出口额徘徊不前的0305 年，它也实现了150的增长，进入2006、2007 年的快速增长期后，更是仅用了两年时间，就实现了650的增长，达到1.929 亿美元，正式进入亿美元级出口产品行列。我国“额定容量500KVA 的干式变压器”的出口市场主要分布在亚洲国家，排名前五的分别是阿联酋、印度、苏丹、越南和马来西亚，其中的阿联酋以52的占比高居首位，这说明我国此类产品近年

9、来的快速增长和亚洲国家的发展有很大的关系，在对于欧美高端市场的渗透方面还有很长的路要走。液体介质变压器（油浸式变压器）液体介质变压器是一种将铁芯和绕组浸在绝缘液体中的变压器。多用于电压要求较高、容量需求较大的环境中，一般额定容量都在500KVA 以上，有很多甚至超过500MVA。液体介质变压器在我国变压器的出口中所占份额比较小，但近年来的增长同样非常惊人，20032007 年间，出口额增加了5倍，也已经达到了亿美元级别。我国“液体介质变压器”的出口市场分布和“干式变压器”中的高压类产品比较相似，都是集中在亚洲国家，而且多为发展中国家，但市场相对分散，前五的国家和地区中占比只有38，远低于变压器

10、行业的其它产品。（三）全球变压器主要需求国家分布结合近五年全球变压器国际贸易额分析，全球变压器进口国家/地区排名前五的分别为美国、中国、香港、德国和墨西哥，其中美国以17遥遥领先于第二位的中国，市场需求非常庞大，同时还有众多欧洲国家也有大量的需求，我国产品目前对于这些市场的渗透还多集中在额定容量较低的产品上，向这些市场出口额定容量较高的产品对我国变压器行业来说是一个极大的挑战。（四）行业明星我国变压器行业重点企业保定天威集团有限公司重庆ABB变压器有限公司西电集团西电变压器责任有限公司青岛变压器（集团）有限公司常州东芝变压器有限公司山东现代达驰电工电气股份有限公司特变电工沈阳变压器集团有限公司

11、特变电工衡阳变压器集团有限公司全球变压器行业知名企业乌克兰扎布洛斯变压器厂俄罗斯陶里亚第变压器厂ABB 英法GECAlshtom西门子施耐德日本三菱日本东芝（五）变压器行业发展前景随着我国国民经济的发展迅速对电力的需求也日趋上升，作为输变电系统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求，许多制造厂家不断地改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，在新工艺新材料的探索方面做了不懈的努力，以此来不断提高产品的质量和可靠性，已经获得了长足的进步。另一方面，在全球化竞争中，虽然我国在小容量方面已经拥有相当的实力，并在国际市场中占有重要的地位，但是在高容量、超高容量变压

12、器方面，我国的技术实力还非常薄弱，这就造成了欧美发达国家高容量、超高容量变压器市场我国无法进入的情况，这将阻碍我国变压器行业今后的发展，需要引起高度的关注。（注：上面所列信息与数据引自中华人民共和国商务部网站、海关统计资讯网、联合国数据统计网站、国研网等）我国变压器市场产销形势分析文/胡兴军变压器行业景气度运行情况受全球金融危机影响，我国经济正经受着严峻考验，但输变电行业却一枝独秀。2008 年度，全国变压器产量为11.60 亿千伏安，同比增长27.78；而2009 年13 月，累计产量3.11 亿千伏安，同比增长18.82。由于我国电网建设明显滞后于电源建设，加剧了电力供应紧张的局面。同时，

13、由于主网架相对薄弱，以及电网结构不合理，也限制了对供电资源的调配能力。为全面解决电网建设滞后的问题，落实中央进一步扩大内需、促进经济增长的部署，国家电网将投资规划由原来的“未来两年投资5500 亿元” 调整为“未来两到三年投资1.16 万亿”， 年均投资额由2750 亿元提高至3866 亿元，提高幅度达到40%。在电网建设中，主干电网建设将成为电网投资的重中之重，国内220kV 及以上输电网建设在未来两三年将处于景气周期。受益于直流超高压线路的建设，500kV 及以上产品的增长将有所提速，高压设备生产企业将明显受益， 其中包括超（特） 高压变压器。按照我国电站向大机组发展的趋势以及当前的输电模

14、式，未来50%以上的电站将直接与500kV 输电线路相接，另外50%则与220kV 输电线路连接。从历史数据分析，我国220kV以上新增容载比在2002 年达到峰值3.02。此后由于新增发电装机快速增长，新增容载比逐渐回落，2006 年达到谷底1.32。2007 年，随着新增发电装机趋于平稳以及电网投资提速，220kV 及以上新增容载比上升为1.81。我们预计，2009 2011年，我国220kV及以上变压器的需求量将分别达到3.05 亿千伏安、3.36 亿千伏安、3.52 亿千伏安， 同比分别增长20% 、10% 、5%。2011 年之后，随着累计容载比以及新增容载比的不断上升，220kV及

15、以上变压器的需求量将维持在3.52 亿千伏安的水平。以此推算，2011 年之后高达4 以上的新增容载比显然仍在部分地填补历史欠账，至2015年，我国220kV以上累计容载比将达到2.74。从趋势上看，填补历史欠账将是一个平滑的过程。通过上面的分析，我们预计220kV 及以上输电网建设在2009 2010 年仍将高速增长， 输电网历史欠账的问题将在2012 年基本得到解决。2012 年以后，国内220kV 及以上变压器的需求也将出现饱和，考虑到产品更新换代的问题，我们预计220kV及以上变压器年均需求量将维持在3.5 亿千伏安。即使在这样的情况下，新增容载比及累计发配比也将缓慢上升，2015年将

16、分别达到3.95、2.74。220kV 及以上变压器需求量预测见图1、表1。海外变压器市场分析参考国际能源署2008年出版的世界能源展望2007， 我们将全球电力分为三个部分： OECD（经济合作发展组织）、转型经济国家以及发展中国家。OECD的成员基本属于发达国家，这些国家对电力的需求比较稳定。预计20092015 年，OECD 电力需求的复合增长率仅为1.77%。发展中国家主要包括中国、印度、中东、非洲以及拉丁美洲。在不考虑中国因素的情况下，我们预计20092015 年，发展中国家用电量平均每年增长率为5.1%，2015 年用电量将超过4800 太瓦时。综合来看，全球（除中国）2015 年

17、的用电量将达到1.69 万太瓦时，若按照每年利用小数为5000小时计算，累计装机容量为33.74亿千瓦，未来年均需新增装机容量81008800万千瓦。考虑电压等级的提升以及电网结构的优化，我们假定海外市场未来合理的新增220kV 及以上变压器容载比为1.8：2.2，同时考虑变压器更新换代，国外市场220kV及以上变压器的年均需求量约为2.63.2亿千伏安。如果仅仅考虑发展中国家，剔出中国因素，2010 年发展中国家220kV 及以上变压器需求量约为0.72 亿千伏安，2015 年将增长至0.87 亿千伏安。总体上看， 当前以及未来，中国都将是220kV及以上变压器最大的市场。至2010 年，

18、全球220kV及以上变压器市场，中国需求量约占59%，发展中国家（除中国）占13%，其它国家则约为28%。变压器市场需求亮点1500kV变压器目前国内新建电厂中单机容量60万千瓦的机组已经成为主力机型，随着时间的推移， 装机构成中60万千瓦大型机组的比重将上升。电力系统技术导则规定，单机容量为500MW 及以上机组，一般宜直接接入500kV 电压电网。根据中国电器工业协会的数据，2007 年国内发电设备企业60 万千瓦和100 万千瓦火电机组的产量为5260 万千瓦，占当年火电设备总产量的比重达到53%，而2004 年这个数据仅为28%，我们预计这个数据还会继续上升。60 万千瓦机组占比的增加

19、，意味着需要建设更多的500kV 输电线路，中间变电容量也会有所增长。为了提高电网的稳定水平，国家电网公司计划在“十一五”末期争取解开所有主网架重载输电主通道上的电磁环网，将累计打开500/220 （330/110）kV 电磁环网62 处，而解开上述电磁环网的基本手段就是强化500kV 电网结构，实现500kV 与220（330/110）kV 分层分区运行。对于一些已经形成500kV 电网主网架的大中城市，也存在随负荷的增加必须强化电网结构的问题。那些目前以220kV 电网作为主网架的大中城市，也不排除未来建设500kV城市环网甚至双环网的可能。如北京在“十一五”期间，将扩大现有500kV环网

20、，并建设深入城市中心区的城北、海淀、朝阳、城南4 座500kV变电站，提高主网安全可靠水平。到2010年北京地区500kV变电容量将达到2760.6 万kVA，比2005年末增加1675 万kVA，增幅达到154.3%。在原国家电力公司分拆的2003 年，全国500kV变压器总容量为1.6 亿kVA。随着时间的推移，我们预计500kV变压器的更新需求也将逐渐增长，将从每年不到1000万kVA上升到2015年每年约2000年kVA，随后将稳定在这个水平上。综合上述，我们对500kV 变压器的需求预测是：到2010 年国内年需求约为2.5 亿kVA， 20102015年年均需求预计将维持在2.2

21、亿kVA 的水平。2直流换流变压器我国超高压直流输电的应用主要是为了解决能源中心和负荷中心地理位置相距较远的问题。水能和煤炭资源是我国电力能源供应的两大支柱，其中水能资源主要分布在西部，而且开发程度很低，不到15%；煤炭探明储量中华北和西北地区所占比例超过70%，开发潜力非常巨大。而我国经济发达地区基本集中在京、津、冀、鲁、华东和华中东部四省以及南方的广东省，客观上需要从外部大规模调入能源。从经济性上看，以新建一条500kV 输送容量100万千瓦、输送距离300 公里的交流输电线路（新建两个变电站）为例，其造价大约为810 亿元，平均造价为33.3 元/千瓦公里。而向家坝上海800kV 特高压

22、直流输电线路造价为180 亿元，输送容量为640 万千瓦，输送距离为2000公里，每千瓦公里造价大约是1.4 元，其经济性明显好于500kV 交流线路。在上述能源开发和使用格局下，我国制定了大规模建设高压直流输电线路的计划，包括800kV直流和500kV直流输电工程。根据规划，到2020年800kV特高压直流线路将建设15回，总输送功率为1.02 亿千瓦。正在建设的云南广东800kV和向家坝上海800kV 就是云南水电和金沙江水电送出特高压直流输电工程中的项目。预计到2015 年，包括500kV和800kV在内的直流换流变压器的市场需求大约为400 亿元，对国内变压器企业而言，这是必须力争的一

23、个巨大市场。3特高压交流变压器我国第一条特高压线路晋东南南阳荆门交流示范工程，已于2008年底试运行。据了解，2010年前国网公司计划开工建设的项目还包括淮南芜湖浙北上海、晋东南南阳荆门二回和荆门武汉、晋东南北京、晋东南陕北等多项特高压工程。“十一五”期间，国网公司特高压交流输变电工程建设线路将达4200公里，变电容量3900万kVA。到2020 年，国网公司的目标是建成特高压交流变电站53 座，变电容量3.36 亿千伏安，线路长度4.45万公里。南网公司也有类似计划，预计到2030年建成“五交二直”的特高压电网。与800kV 直流换流变压器一样，1000kV 特高压变压器也是单相变压器，单台

24、容量为100 万kVA，三台为一组。根据国网公司计划在2010 年投运的特高压变电容量推算，除去晋东南荆门示范性项目已经确定的8 台（2 台备用），2010 年前还将需要约30台，如果考虑到备用变压器，那么这个数字还要大一些。如果再考虑到南网公司的特高压项目，我们估计这个数字将达到40 台。以单价4200万元计算，2010 年前1000kV特高压变压器需求金额大约为17亿元。20112020 年，国网公司特高压变电容量将投运约3亿kVA，对特高压变压器的总需求将达到300 台，总金额可达120亿元。考虑到南网公司的特高压建设，我们估计20112020年国内1000kV特高压变压器市场总需求可能

25、达到170亿元。核电大发展对变压器市场的影响2008年11月，特变电工承接了中广核集团辽宁红沿河核电厂一期工程13 台500kV主变压器的设计与生产任务，合同总价为24495.65万元。2008年12月，天威保变与中国核电工程有限公司在北京签订了秦山核电扩建项目方家山核电工程21000MW核电机组及福建福清核电一期工程21000MW 核电机组共计26 台变压器订货合同，合同金额约为38811.20 万元。由于这两个合同的交货时间都在2010 年下半年才开始， 因此对两公司2010 年的盈利影响不大。对特变电工来说，该合同收入的实现不会受其产能的限制。因为该公司的订单以220kV以上变压器为主，

26、随着产能的扩大，公司20092010年的产能将分别为1.8亿千伏安、1.95亿千伏安，乐观估计20092010年全国变压器总需求量也分别仅为3.05 亿千伏安、3.36 亿千伏安。而2008 年前六次招标中特变电工220kV以上市场占有率仅为15%，即使考虑目前公司在手的1.8 亿千伏安的订单，我们仍然认为凭其产能完成220kV以上变压器生产任务仍绰绰有余。从方家山、福清以及阳江核电站的建设提前，可以预计未来我国核电项目的建设可能将有所提前，核电项目建设规模可能将有所扩大。目前，关于2020年我国核电的装机总量预计，共有三个版本：一是保守估计，根据国家发改委制定的核电中长期发展规划（20052

27、020），预计到2020 年，核电运行总规模将达到4497万千瓦，另有未完工核电建设规模1800万千瓦。二是相对乐观的估计，根据发改委副主任、国家能源局局长张国宝所做的预计，到2020 年我国核电运行总规模将达到6000万千瓦。三是乐观估计，根据国家能源局能源节约和科技装备司副司长黄鹂2008年11月所做的预计，到2020年我国核电运行总规模将达到7000万千瓦。核电建设规模的扩大将极大地提升高端变压器的市场空间。综合核电变压器招标的信息来看，一个完整的百万千瓦级机组共需要550kV/370（410） MW 变压器4 台（其中一台备用）；220kV高压厂用变压器2台，220kV 辅助变压器1

28、台。假定在后两种乐观估计下，2020年未完工核电建设规模分别为2000万千瓦和2200万千瓦， 如果未来几年全部使用500kV或1000kV级别的变压器，则2020 年以前核电所需变压器市场容量情况如表2、表3 所示。重点变压器生产企业介绍输变电产业事关一个国家的电力建设，是国民经济的基础。目前全球掌握超高压500kV 及以上电压等级变压器制造技术的企业只有ABB、西门子、阿海珐、三菱、东芝、日立、韩国晓星、乌克兰扎布罗热数家而已，中国高端变压器制造业已经是一个具有全球竞争力的行业，其价值不言而喻。技术是制造业的灵魂，我们认为国内高端变压器制造企业在这方面也表现得相当出色。1天威保变公司200

29、8 年实现变压器收入37.46 亿元，全年实现产量8200kVA。目前公司的产品多为220kV及以上变压器，形成了以220kV1000kV超高压大容量变压器、500kV电抗器以及220800kV直流输电产品为主导产品的生产模式，高端化模式是公司的发展方向。公司在2008年自主研制出了世界首台最高电压等级和最大容量的1000MVA/1000kV 特高压交流变压器；成功中标广东粤电惠来电厂、浙江苍南电厂两个1000MW级大型火力发电厂项目共4台1140MVA/500kV超大型三相一体变压器订货合同；研制成功了世界首条800kV特高压云广直流输电工程用220kV换流变压器，各项性能指标均达到国际领先

30、水平。这种在技术上抢占制高点的策略将有利于公司的长远发展。2008 年，天威保变（秦皇岛）变压器有限公司和天威保变（合肥）变压器有限公司顺利达产，公司以保定工厂为核心， 坚持了技术统一，市场采购统一的原则，充分发挥秦皇岛变压器公司的硅钢片等原材料可就地取料生产、降低运输成本的优势；加之主要原材料取向硅钢的价格在2008年10月份以来出现了下降，公司2008年变压器的毛利率达到了22.89%，同比增长了4.53个百分点。2特变电工公司确定了“输配电、新能源和新材料”的长期发展战略，其中变压器依然占绝对主导地位，其变压器制造特别是超高压和直流换流变压器的核心技术已经达到了国际水平。受益于“十一五”

31、期间电网建设高增长及“保增长”追加电网投资带来的行业景气度提升，公司具有自主知识产权的特高压交直流输变电技术，在220kV以上超高压、特高压市场具有寡头竞争地位，在手订单饱满。2009年500kV变压器仍将是交货高峰，国网特高压直交流线路的加速也为公司后续收入增长提供了保障。15亿元增发募集资金保障了变压器产能的稳步扩张，2009年底产能有望达到1.8亿kVA，相比2007年的1亿kVA增长了34%。公司通过增资和收购持有衡变股权达98.09%，持有沈变100%股权；沈变500kV以上产品所占比重已经超过80%，衡变超过60%。目前公司在手订单为160 亿元左右，从订单结构看，500kV以上交

32、流变压器占比近40%， 500kV以上直流换流变压器占比也达到20%，合计比例近60%。充足的在手订单，可以保证2009年公司变压器收入的快速增长，而产品结构的高端化将增强产品的毛利率。原材料价格的影响从产业链看，上游主要原材料如取向硅钢、铜等，其价格趋势有利于变压器行业，促使行业整体盈利能力趋于上升。硅钢是含硅量在3%左右的硅铁合金。取向硅钢作为硅钢的一种，其磁性具有强烈的方向性，在易磁化的轧制方向上具有高磁导率和低损耗的特性，因此主要用于电力变压器的制造。就变压器而言，其原材料包括取向硅钢片，电磁线（铜）、绝缘材料、变压器油等，其中取向硅钢成本占比约在40%左右。因此，取向硅钢的价格对变压

33、器生产厂家的毛利率影响巨大。武钢股份于2008年12月出台了2009 年一季度产品价格表，其中取向硅钢在2008年12月份价格基础上下调7000元/吨左右，降幅近18%。此次下调后，30Q130取向硅钢的出厂价为32500 元/吨。此次调整幅度超出我们之前预期，下跌的主要原因是受全球经济减速影响，国外硅钢需求下滑，导致国内来自俄罗斯和美国的低牌号取向硅钢进口量加大。由于取向硅钢在变压器中成本占比约在40%左右，因此我们认为本次武钢下调取向硅钢出厂价格对整个变压器制造行业的成本改善都十分有利。根据敏感性测算，在售价不变的前提下， 取向硅钢价格18%的下跌将提升变压器毛利率5个百分点。由于大型变压

34、器生产周期较长， 因此硅钢下跌对生产厂家成本的改善有望在2009年上半年得到体现。预计2009 年、2010 年武钢HiB钢的产量将分别达到10万吨、15万吨， 最终HiB钢占比将可能达到40%。宝钢也将产品重心放在了高牌号品种上，其未来高牌号品种占产量的比重或有可能超过武钢，不过时间应该在2011年之后。武钢和宝钢产品结构的变化对国内高牌号取向硅钢大量依靠进口的局面有积极影响，国内大型变压器企业如特变、天威、西变都将充分受益。国外厂商方面，韩国浦项和俄罗斯NLMK均在增产或有扩产计划。尤其是浦项，其在中国新增进口数额中占据很大比重。2008年浦项取向硅钢产量超过20万吨，其中向中国出口约10

35、万吨，重要的是其高牌号的HiB钢占据较大比重。此外，2008年以来美国AK公司也加大了向中国的出口，其规模已经位居日本、韩国、俄罗斯之后。由于价格较低，其向中国的出口规模预计有可能接近俄罗斯的水平。2008 年国内取向硅钢进口数量约为32 万吨，考虑到2009 年全球经济减速，我们估计进口数量还会有进一步增长，可能达到34 万吨，略微超过供需平衡所需数量，而到2010 年，将可能出现一定程度的供过于求。我国电力变压器发展现状文/慧聪网电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一，它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。 一、电力变压器品种 （一）配电变压器我国中小型配电变压

36、器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起来的；进入20世纪90年代，干式变压器在我国才有了很快的发展。（1）油浸式配电变压器S9系列配电变压器，S11系列配电变压器，卷铁心配电变压器，非晶合金铁心变压器。为了使变压器的运行更加完全、可靠，维护更加简单，更广泛地满足用户的需要，近年来油浸式变压器采用了密封结构，使变压器油和周围空气完全隔绝，从而提高了变压器的可靠性。目前，主要密封形式有空气密封型、充氮密封型和全充油密封型。其中全充油密封型变压器的市场占有率越来越高，它在绝缘油体积发生变化时，由波纹油箱壁或膨胀式散热器的弹性变形做补偿。（2）干式变压器干式变压器由于结构简单，维护方便，又有防火、难燃等特点

37、，我国从20世纪50年代末即已开始生产，但近10来年才开始大批量生产。干式变压器种类很多，主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。（二）箱式变压器箱式变压器具有占地少，能伸入负荷中心，减少线路损耗，提高供电质量，选位灵活，外形美观等特点，目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。我国目前所使用的箱式变压器，主要是欧式箱变和美式箱变，前者变压器作为一个单独的部件，即高压受电部分、配电变压器、低压配电部分三位一体。后者结构分为前后两部分，前部分为接线柜，后部分为变压器油箱，绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。目前有些厂家，已将卷铁心变压器

38、移置到箱式变压器中，使箱式变压器体积和质量都有所减小，实现了高效、节能和低噪声级。（三）高压、超高压电力变压器目前，我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主，根据电网发展的需要，变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。二、制造水平总体讲，我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代初的水平，少量的处于世界20世纪90年代末的水平，与国外先进国家相比，还存在一定的差距。1、铁心材料20世纪70年代，武汉钢铁公司在引进消化吸收日本冷轧硅钢片制造技术生产冷轧硅钢片的基础上，于20世纪9

39、0年代又引进了日本高导磁晶粒向冷轧硅钢片（HiB）制造技术，制造出了节能效果更好的电力变压器铁心材料。但是由于产品数量不能满足需求及生产工艺两方面的问题，仍然要从日本、俄罗斯以及西欧等国进口部分冷轧硅钢片。在研制配电变压器铁心用非晶合金材料方面，我国于20世纪90年代初曾由原机械部、原冶金部、原电力部、国家计委、国家经贸委、原国家科委组成了专门工作组，对非晶合金铁心材料和非晶合金铁心变压器的设计和制造工艺开展了深入研究，研制的非晶合金铁心材料基本达到原计划指标的要求，并于1994年试制出电压10kV、容量160500kVA的配电变压器，经电力用户试用表明，基本达到实用化的要求。但对非晶合金材料

40、制造工艺仍需进一步改进，才能达到批量生产的要求。1998年，上海置信公司引进了美国GE公司的制造技术，用美国非晶合金材料生产了非晶合金铁心变压器，目前已能生产电压10kV、容量502500kVA、空载损耗34700W之间、负载损耗在87021500W之间的非晶合金铁心变压器，而且已将此种材料应用于环氧树脂干式变压器上，进一步促进了我国非晶合金铁心变压器制造水平的提高。我国已有一些变压器厂家应用引进非晶合金材料铁心制造出的产品投入电网运行。2、工装设备20世纪80年代以前，我国变压专用设备技术水平，整体上是比较低的，除绕线设备有专业生产厂生产外，其余绝大部分都是企业自制的比较简单的设备，只有少数

41、几家有简易的铁心加工纵剪线。进入20世纪80年代变压器行业开始引进国外先进的专用关键设备，如铁心纵剪线、低频电热燥系统等。到20世纪90年代，由于干式变压器的大力推广，引进了一批环氧浇注设备和箔式绕线机，几个大型生产厂还引进了绝缘件加工中心，使我国变压器生产工装装备水平大大提高。国内一些专用设备厂家经过消化吸收，也开发了纵、横间生产线等专用设备，这些国产专用设备，其功能及主要技术参数基本达到或接近国际水平，对保证我国变压器产品量，提高变压器的技术性能，提高生产效率起到了至关重要的作用。3、变压器工艺设计近20年，对110kV及以下电压等级的油浸变压器进行了不少优化设计，已逐步取代了64、73、

42、79、86等标准，目前推行的是20世纪90年代后期的99标准，形成了节能变压器的新系列，使各种损耗进一步降低，替代了高能耗产品的生产。1998年国家又进一步明确，在电网中运行的64系列、73系列老旧变压器必须淘汰更新，按1979年标准生产的S7型变压器也必须停止生产。19982001年的城乡电网建设改造中大力推行的S9型配电变压器，符合1999年国家标准。2000年开始，在两网建设改造中还使用了卷铁心变压器。在干式变压器中，在自主开发的基础上，引进了德国、瑞士、意大利、葡萄牙等国多家公司的有关10kV、35kV干式变压器系列的设计、制造等多种技术，并早已批量生产10kV、35kV干式变压器，目

43、前可生产最高电压等级为110kV、单相容量为1.05万kVA的干式变压器，产品质量已达到引进的国外同类产品的技术水平。在高压、超高压设计方面，除开展了科技攻关、自主开发外，在进入20世纪80年代以来还先后引进了日立、东芝、ABB、三菱、西门子等公司的制造技术。目前在超高压500kV变压器制造中，从最初的大部分依赖进口，发展到如今可与进口产品具有相当竞争能力的产品。随着三峡工程的建设需要，引进的西门子公司变压器制造技术，在三峡水电站左岸应用的84kVA三相变压器制造中，我国已同外商合作，每台承担30%左右的制造份额；对于西门子公司设计、制造技术的关键部分已能完全掌握，三峡右岸所用变压器的制造，应

44、用西门子技术，要求做到由国内承制，为参加投标创造了条件。这一切都表明，改革开放以后，在电力变压器的科技攻关、技术引进、消化吸收、科技创新等方面都取得了积极的成效；对掌握各种类型变压器的制造技术，提高产品性能，提高产品质量，缩短产品开发周期，扩大产品产量，增加产品品种都发挥了积极作用。制造企业通过多年的基本建设和技术改造，使电力变压器行业有了较大改观，我国变压器制造业将逐步接近世界先进水平。4、生产能力随着电力工业的发展，国内电力变压器厂家按计划需求进行了建设和改造。据不完全统计，全国电力变压器生产厂家约有2000个，据“八五”末期对900个有规模的生产厂家统计，每年生产变压器的容量约1.5亿k

45、VA；2000年共生产各种变压器30多万台，容量约1.8亿kVA（其中10kV、35kV电压级占总台数的90%以上），相当于世界总产量的1/5以上。可以说，中国是世界上电力变压器的生产大国，也是应用电力变压器的大国。国内有500kV级生产能力的厂家7家，其中能批量生产的有5家，年生产能力已超过3000万kVA，最近两年大约每年生产2000万kVA容量，占总产量的11%左右；能生产220kV级的厂家有25家左右，最近两年大约每年生产3000万kVA，占总容量的近18%；能生产110kV级的厂家有100家左右，最近两年每年大约生产1000台，3000万kVA容量，亦占总容量的近18%，其中年产10

46、0台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、华鹏等5家；生产干式配电变压器的厂家约有100家，生产能力在100kVA以上的厂家有顺德、金乡、许继、华鹏等4家。据2000年统计，全国共生产干变1600万kVA占电力变压器总产量的近9%（全国生产干变能力为3000万kVA）；生产SF6绝缘介质变压器的厂家有3家，主要是生产10kV电压等级的产品，且产量很少，更高电压等级的正在开发。适应城网及住宅小区要求，地埋变压器也有一些厂家开始生产；生产箱式变压器的厂家很多，据不完全统计约有600个厂家，年生产约7000台，其中年生产量200台以上的约有20家。电子变压器需求旺盛近年来，电子变压器技术发展目

47、标是轻量、高效、高密度，片式化产品也将获得进一步发展。由于家用电器以及电子设备的不断发展，对低压电子变压器的需求量越来越大，因此，高清晰度电视和高频显示器用回扫变压器成为生产企业关注的主要领域，其中无环回扫变压器的需求量将有较大的增长；高频、低损耗、小尺寸、低价位的电源变压器也将占有大量市场；高压电源变压器市场前景令人鼓舞。目前，世界电子变压器的市场规模基本维持在60亿70亿美元左右，占世界电子元件市场总量的7.5%左右。其中日本的生产与消费分别占世界市场的43%和40%左右，美国的生产与消费分别占17%和22%左右，亚洲其他国家和地区的生产与消费占有率急速上升，分别在13%和8%左右。我国加

48、入WTO以来，国内电子变压器市场竞争基本处于平稳状态，没有受到较大冲击，这是因为电子变压器产品属于劳动密集型和以用户要求定制生产为主的产品。品种规格多，生产批次多、量大，因此不适宜自动化、规模化大生产。随着市场竞争的日趋激烈，为了减低成本，生产正向低劳务成本地区转移。三、目前，我国电子变压器生产呈现以下特点：中频变压器产量大、价格低，并以出口为主，出口带动其快速发展。目前我国电子系统内企业中频变压器的行业平均价格为0.626元/只，但多数企业的平均出厂价在0.200.30元/只之间，高者在1元/只左右。由于产品主要是出口，其价格也完全是由国际市场决定。随着数字音频电子产品的日益普及和更广泛地采用集成电路，新款式彩电