我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变 .doc

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1、2011年我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变12011年我国油船用钢需求现状及未来发展趋势52011年我国风电行业用钢分斩72010年1-11月主要钢铁产品进出口情况112011年我国钢铁行业将由高速增长向结构调整转变中国行业咨询网 http:/www.china-打印 收藏 繁体中文核心提示：2010年国内粗钢产量将达到6.2665亿t，钢材产量继续快速上升，达到7.96亿t。从钢材需求来看，钢材主要分为建筑用钢、工业用钢等，其中建筑用钢占45%左右，工业用钢占40%左右。2010年前三季度国内建筑用钢产量约为2.68亿t，占全国钢材总量的44.63%左右，较2010年的46.74%有所

2、下降。预计2011年钢铁产能将维持在7亿-7.5亿左右（不扣除进一步淘汰落后产能），同时，产能利用率将维持在85%的高位，表观消费也大体与2010年基本持平。从需求方面来看，房地产、制造业及新兴产业需求将相对稳定，对钢铁行业产生有效支撑。如国家进一步加大淘汰落后产能、兼并重组的力度，不排除2011年钢铁产能将首度出现负增长，使得钢铁行业供需情况进一步得以改善，逐步由过剩3000万t左右下降到供需基本平衡。 2010年国内粗钢产量将达到6.2665亿t，钢材产量继续快速上升，达到7.96亿t。从钢材需求来看，钢材主要分为建筑用钢、工业用钢等，其中建筑用钢占45%左右，工业用钢占40%左右。201

3、0年前三季度国内建筑用钢产量约为2.68亿t，占全国钢材总量的44.63%左右，较2010年的46.74%有所下降，主要原因在于2010年下半年国家加大了对节能减排的力度，不少中小钢厂限电限产，而这部分钢厂的主要产品多为进入门槛较低的建筑类钢材，所以直接造成了建筑用钢产量下降。 从2009年下半年开始，全国商品房的新开工面积始终处在快速上升的通道，面对房地产市场的疯狂，国家在2010年4月份开始连续从信贷、政策等层面出重拳调控，特别是国务院新10号文出台后，楼市的观望情绪加重，各地销售均出现不同程度的萎缩，对建筑用钢需求影响较大。同期商品房新开工面积累计同比出现下滑，尽管商品房月销售面积依然很

4、大，但是商品房销售同比增速明显下降，且有加快下降趋势。 一般来讲商品房单位面积耗钢量依据不同房型在30kg/m2-75kg/m2，预计保障房单位面积耗钢量低于平均水平，大约为30kg/m2-40kg/m2，由此测算2010年保障性住房新增耗钢量为0.045亿-0.06亿t，占2009年商品房粗钢消费量的3.17%-4.23%，占2009年粗钢产量的0.79%-1.06%。 保障房与商品房的统筹规划，已成为2010年中国房地产业结构调整的基调，2011年-2012年，保障性住房建设将是政府力推的重点工作。根据房地产行业“十二五”发展规划，2010年全国完成580万套保障房建设，而2011年要继续

5、建设1000万套保障房，大量的保障房供应规模将增强对钢铁的需求。 从国际来看，英国、日本的保障性住房占住房存量的50%以上，香港地区超过45%，相比之下，中国目前仅为10%左右，若假设保障性住房范围的城镇家庭大约达到30%左右，这意味着中国将有约6000万个家庭应享受保障房。而目前仅能覆盖30%左右的城镇中低收入家庭，实际的供求缺口至少在4000万套左右。 另外，陆上风力发电机组国内目前每年新增装机容量近10000MW，预计到2020年将达到1亿kW的总装机容量。2010年-2015年核电建设高峰期要具备年产10套-12套百万千瓦核电装备能力，其中核级泵、阀、核级仪控系统是核电装备自主化的薄弱

6、环节。预计今后动车组车辆每年需求量达250列-300列（8辆编组），到2012年至少需要车轴32000根，高速车轮（350km/h）64000个。到2012年主要干线将实现客货分线，货车将实现更新换代，大轴重载货车年需求量将在35000辆以上（轴重26.5t-30t，速度100km/h-120km/h）。 2010年6月17日国务院办公厅发文，对除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目，使得钢铁新建产能增速2010年首次回落到5%以下，未来钢铁行业供给端将明显收拢并集中，结合当前铁矿石价格将处于易涨难跌的高位，需求也将保持平稳，钢铁行业正酝酿新一轮的

7、大范围调整行情，将由产能高速增长向结构调整转变，初步总体判断2011年-2012年整个行业价格水平及毛利率水平将上移。 2010年改变了铁矿石传统年度长期协议价格模式，转变为季度指数定价，加重了钢铁企业成本变动带来的负面影响。在新的价格模式下，澳矿是以上一季度的最后一个月之前的3个月到港平均价为参考标准，如以2010年3月至2010年5月均价确定2010年3季度（7月-9月）价格。巴西淡水河谷季度定价计算方式一致，参照标的为普氏指数。 按此推算，2011年一季度铁矿石协议价将以9月-11月份价格为参考标准，而从9月-10月现货矿价已较6月-8月三个月均价上涨了约5%，2011年一季度铁矿石协议

8、价涨幅在8%左右，增加吨钢生产成本约200元/t-300元/t，从而在成本角度推动钢价上行。 2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目，使得钢铁新建产能增速回落，该政策的延续性将使得2011年钢铁行业的产能矛盾将得到有效缓解，供给端将明显收缩，最终钢铁产量增速实质性下降将影响钢厂资源投放，有助于整个钢材市场去库存，缓解供应压力，对于钢铁行业无疑能够起到支撑作用。 国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见、钢铁产业发展政策等政策对钢铁行业集中度做出了明确要求，“十二五”期间，产量前五的钢铁生产企业要求集中度达到45%以上，前十的企业粗钢集中度要达到60%以上

9、。鉴于此类企业基本都是国有大中型钢厂，在排名前十的企业中，河北钢铁、宝钢、武钢、鞍钢、首钢、山钢将领衔主导产业调整，地方龙头企业如太钢、马钢、菱钢等也将寻求一条适合自身企业发展的道路。 以中国粗钢产量最大的河北省为例，2010年10月底，河北省政府再度强力推动河北省内钢铁企业重组，出台了关于控制钢铁产能推进节能减排加快钢铁工业结构调整的实施意见，对加快钢铁工业结构调整提出了具体要求。其中明确提出，到“十二五”末，河北省有冶炼能力的钢铁企业将由目前的88家减少到10家，力争河北省内生产规模排名前5位的钢铁企业钢产量占河北全省产量的比例由2009年的48%提高到75%以上。 从2010年-2011

10、年新增产能情况来看，预计20lO年新投产高炉23座，新增产能4474万t，较2009年已所下滑，预计2011年新增高炉22座，新增产能3763万t，2011年有进一步下降趋势。根据国家规划，2011年底前将淘汰400m3及以下炼铁高炉、淘汰30t及以下炼钢转炉、电炉，再淘汰落后炼铁能力7200万t、炼钢能力2500万t。重点大中型企业吨钢综合能耗要由目前的670kg标准煤下降到620kg标准煤。2010年预计已淘汰3200万t钢铁产能，那么2011年至少将再淘汰4000万t，而新增炼钢产能仅3763万t，由此来看，钢铁产能收缩趋势将十分明显，加上2010年的产能增量，2011年中国粗钢总产能将

11、维持在7.5亿t左右，增速将降至近年最低点，不会再有大规模增长。 鉴于国家对落后产能淘汰政策将长期施行，且新建钢铁产能不会上马，预计2011年-2015年钢铁行业的供给明显收缩，行业的产能集中度将进一步向国有大中型钢铁企业集中。华东形成宝钢、山钢和沙钢，华北形成河钢、鞍本、首钢和建龙，中南形成武钢、华菱的格局。 2011年-2012年钢铁行业盈利能力减弱。从主要的螺纹钢及热轧卷板产品来看，价格走势与2010年基本一致，以4000元/t为中轴上下波动，在成本大幅拉涨的同时，钢材价格未能形成有效突破，仅略高于成本线。 2010年前三季度运行数据显示，在国内市场钢材价格低位运行和钢铁生产成本不断上升

12、的双重压力下，纳入统计的77户大中型钢铁企业1月-9月的平均销售利润率不足3%，低于工业行业的平均盈利水平，一些月份甚至下降到1%左右，前三季实现利润仅640亿元。 究其原因，主要还是在于两方面：一是国内钢铁产能过大，铁矿石供不应求，使得此类原材料采购成本高涨；另一方面，国内钢铁生产企业众多，集中度低，使得钢铁价格一直处于低价竞争环境，局部时段价格涨得快跌得也快。 从2010年毛利率变动情况来看，冷板产品在1月-4月间处于采购旺季一度吨钢盈利接近2000元/t，上半年板材盈利能力抢眼；但随着供需结构的转变，以及“节能减排”风暴的到来，长材产品逐渐受益，下半年盈利能力明显又优过板材。2011年我

13、国油船用钢需求现状及未来发展趋势中国行业咨询网 http:/www.china-打印 收藏 繁体中文核心提示：2009年我国油轮完工量约为1400万载重吨，占造船总完工量的35%，按油轮船板利用系数在0.25-0.28之间，船板利用率85%测算，2010年建造油轮所需船板量大约在在550-650万t左右，以普通A、B级别为主。 一、油船需求情况 油船是指运输原油的船（不包括成品油船、液化气体船等），油船的载重量越大，运输成本越低。由于石油货源充足，装卸速度快，并且可以通过铺设在海上的石油管道来装卸，所以大型原油船可以不用靠码头，而只需要系浮筒来进行装卸作业，所以油船可以建造得很大，目前最大的油

14、轮已达到56万t。油轮按载重吨位分为超级油轮（VLCC，20万-30万t载重吨）、苏伊士型油轮（12万-20万载重吨）、阿芙拉型油轮（8万-12万载重吨）、巴拿马型油轮（6万-8万载重吨）、灵便型油轮（1万-5万载重吨）和通用型油轮（1万t以下）。 截止2010年7月底，我国造船企业手持订单量为18816万载重吨，其中油船手持订单约占20%左右。在2010年上半年新承接的2378万载重吨船舶订单中，新承接油船200余万载重吨。同时，全球范围内还有4200万载重吨的单壳油船需要拆解、更新需求量较大，后期油船订单较足。随着国际经济的恢复，各国对原油的需求将进一步增加，必将带动油船的市场需求，后期前

15、景广阔。 二、我国油船用钢需求情况 2006年以前油船都是单甲板、单底结构，因为货舱范围内破损后，货油浮在水面上，舱内不至于大量进水，故油船除了在机舱区域内设置双层底以外，货油舱区域一般不设置双层底。2006年以后，为了防止和减少油轮发生海损事故造成的污染，国际海事组织已经要求大型油轮必须设置双层底或双层船壳。现在新造的大型油轮均是双壳结构，大大增加了船用钢材的用量。 但由于采用双壳结构，高强度船板只在主要结构部分使用，其使用比例由单壳船的70%减少为30%，主要在上甲板和船底部的纵向部件上使用310MPa级以上高强度钢板。根据大连船舶重工承造的VLCC船钢材需求量为86000t，其中板材68

16、000t，A、B级板占65%，AH32级高强板占34%，D32、E32级高强板仅占1%左右。 据统计资料显示，2009年我国油轮完工量约为1400万载重吨，占造船总完工量的35%，按油轮船板利用系数在0.25-0.28之间，船板利用率85%测算，2010年建造油轮所需船板量大约在在550-650万t左右，以普通A、B级别为主。 三、油船用钢后期发展趋势 在2010年2月举行的船舶设计与设备分委会（DE）53次会议上，国际海事组织完成了油船货油舱（COT）耐蚀钢性能标准和试验程序的制定工作，并将其作为COT涂层标准的唯一等效替代方案。该强制性标准在5月中旬召开的海上安全委员会（MSC）87次会议

17、上获得批准，并将于2012年1月份正式生效。 COT耐蚀钢标准对货油舱建造过程中的使用要求进行了规定，其中包括相关技术文档的建立和保存、技术文档应该包含的内容、建造过程要求记录的详细数据等。COT耐蚀钢的目标使用寿命为25年，大体与船舶使用年限一致，其具体使用部位主要包括货油舱的甲板、舱底、支撑架等。另外，由于货油舱的甲板和舱底腐蚀环境不同，该标准对应用于甲板和舱底耐腐蚀钢的试验认可程序也做出了不同要求。据了解，COT耐蚀钢标准一旦实施，将对造船、钢铁、航运等相关行业产生深远影响。油船货油舱用钢量占油船用钢总量的30%-40%，从我国油船年用钢情况看，货油舱用钢量每年应在200万t左右，虽然总

18、量不大，但利润可观，并代表油船用钢最前沿的发展方向。 四、建议 由于世界性安全和环保意识的高涨以及经济全球化引起的物流量增加，进一步强化了对船舶结构安全性、可靠性、及海上运输高速化、高效化的要求，需进一步提高船用钢材耐脆性、断裂性、疲劳断裂性和腐蚀损耗性，并提供高功能钢材。如果国内不能生产而大量进口此类钢材不但会推高造船行业的建造成本，而且，如果船东青睐这种钢材，而国外不予供货的话，船企接单也将受到不利影响。因此，需要造船、钢铁和航运企业紧密合作，尽快完成适应海事新规范要求的产品研发并投入实际应用，推动我国船舶工业的快速发展。 （1）进一步从严控制钢板表面，提升产品质量 由于IMO通过了强制性

19、标准涂层性能标准，因此船厂纷纷加严了涂层环节控制。其中在钢板表面预处理和结构表面缺陷处理工序都提高了要求，这对钢厂来说是个不利方面，为了降低经济损失，减少客户投诉，各钢厂应该在生产表面质量无缺陷钢板上下功夫，特别是在表面裂纹、氧化铁皮等方面需要深入研究，采取行之有效的措施。 （2）加大高强度低合金船板的生产 高强度低合金船板一方面可适应船舶大型化、专业化的要求，确保船舶制造过程中的加工焊接性、降氏成本、提高载重量。另一方面，随着船舶和海洋工程的不断发展，特别是对大陆架近海石油开发力度的加大，低合金高强度钢需求会不断增加。目前日本造船业高强度船板的使用比例已达70%左右。 （3）开发无需涂装耐蚀

20、厚板（COT耐蚀钢），减轻船舶对环境的影响，并降低船舶的建造和维修成本。 日本新日铁开发的无需涂装耐蚀厚板NSGP-1已用在日本邮船株式会社（NYK）正在建造的VLCC船上。韩国在此方面也已经取得较快的发展，国内COT耐蚀钢标准已经通过并将于2012年正式实施，鞍钢等为代表的少数几家钢厂已经开始进入，建议国内有实力的钢厂迅速跟进。 2011年我国风电行业用钢分斩中国行业咨询网 http:/www.china-打印 收藏 繁体中文核心提示：2012到2020年的九年间，我国将新增风力发电装机容量19万兆瓦，累计钢材消费量将达到2185万吨，年均钢材消耗243万吨。风是一种潜力很大的能源，是由太阳

21、辐射差异形成的。椐专家估计，到达地球的太阳能虽然只有约2%转化为风能，但其总量却十分客观。根据世界气象组织估计，全球风能约为27万亿兆瓦，其中可利用的风能达到了2万亿兆瓦。 我国风能资源丰富，开发潜力大 我国位于亚洲东部，濒临太平洋，季风强盛，地域辽阔。优越的地理区位，广袤的国土使我国的风能资源丰富，开发前景广阔。 根据中国气象局的2009年资料显示，我国陆上离地面50米高度达到3级以上风能资源的潜在开发量约238万兆瓦。根据中国风能协会的最新数据，我国拥有可开发的风能资源达75万兆瓦，其中陆上29.7万兆瓦，近海45.3万兆瓦。 我国的风能资源分布广泛，其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及

22、附近岛屿以及北部（东北、华北、西北）地区。 北部地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆等省（区）近200公里宽的地带，如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、承德围场等。沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省（区）沿海近10公里宽的地带，风功率密度线平行于海岸线。 我国风电行业现状及发展趋势 从2004年开始，我国风电行业进入了高速发展期。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）统计数据显示，我国风电装机容量从2004年的760兆瓦快速增加到2009年的25805兆瓦，年均增速高达102%。 截至到2009年，中国风电累计装机

23、超过1000兆瓦的省份超过9个，其中超过2000兆瓦的省份4个，分别为内蒙古（9196兆瓦）、河北（2788兆瓦）、辽宁（2425兆瓦）、吉林（2064兆瓦）。 2009年，我国市场新增装机超过100兆瓦的机组制造商19家，其中华锐（3495兆瓦）、金风（2722兆瓦）、东汽（2036兆瓦）三家超过1000兆瓦，三家企业装机容量占2009年新增装机的59.7%。另外，联合动力、明阳、Vestas等多家机组制造商新增装机容量均超过100兆瓦（详见表1）。从我国风电机组制造商累计装机来看，华锐、金风、东汽、Vestas和Gamesa五家企业的总装机容量均超过1000兆瓦（详见表2）。上述五家的市场

24、份额占有率达到了70.4%。虽然截至2009年底，我国累计风电装机容量达到了2.58万兆瓦，约占我国发电设备总装机容量的2.9%。如果扣除未并网的风电机组，2009年我国实际并网发电的风电机组仅为1.61万兆瓦，占我国总发电装机容量的1.8%。 从另一角度来看，我国目前建成投产的风电机组装机容量仅占我国可开发利用风能资源的3.4%。表明我国风电开发程度还很低，未被开发的资源潜力依然巨大。 根据中国国家能源局的数据显示，2010年前三季度，全国累计新增装机容量5590兆瓦，预计到2010年底，我国风电累计装机容量将达到3.5万兆瓦，到2011年，我国风电装机容量有望超过4万兆瓦。 另据中国资源综

25、合利用协会可再生能源专业委员会发布的中国风电发展报告2010显示，到2020年，我国风电累计装机可以达到23万兆瓦，也就是说是2010年风电累计装机容量的6.6倍。 2009年9月，胡锦涛主席在联合国气候变化峰会上提出，我国将大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。风能作为现实的可再生资源，发展空间广阔。 从全球主要国家风电占总发电量的比例来看，我国这一比例仍远落后于发达国家。作为全球风电发展最好的国家，丹麦的风电发电量占总发电量的20%左右，德国、西班牙等欧洲国家也占到了6%-7%，美国为1%，而中国2009年仅为0.8%。要实现国家对于能源结构

26、调整的目标，风电是主要的突破点之一。 根据国家规划，未来几年，我国将重点建设甘肃酒泉、新疆哈密、内蒙古蒙西、内蒙古蒙东、河北和江苏等六大万兆瓦级风电基地。我国未来累计装机容量预测详见表3。风电行业用钢市场现状及发展展望 风电行业用钢，最核心的就是风电发电机组所消耗的钢材。当然，在风电建设过程中，还包括基建、电力输送等消耗的建筑钢材和型钢等。本文重点讨论风电行业用钢，特指风电发电机组所消耗的钢材，不包括建设过程中所消耗的建筑钢材。 风电发电机组主要由风轮、变桨系统、传动系统、偏航系统、发电机、控制系统、机舱、塔架和基础等组成。 风轮是风力发电机组获取风能的关键部件。变桨系统用来调整叶片角度，以获

27、得稳定的风能。传动系统由主轴、齿轮箱和联轴节组成，将叶轮的转速提升到发电机的额定转速。偏航系统由风向标传感器、偏航电动机或液压马达、偏航轴承和齿轮等组成，其作用是能够快速平稳地对准风向，以便风轮获得最大的风能。机舱由底板和机舱罩组成。控制系统是风力发电机的神经中枢。塔架有筒形和桁架两种结构形式，基础为钢筋混凝土结构。 风力发电机组用钢品种主要有碳钢厚板、电工钢和特殊钢锻件。特殊钢主要用于风轮主轴、变桨系统轴承、偏航系统轴承、传动系统齿轮、轴和轴承以及发电机轴等零部件。电工钢主要用于风力发电机的定子和转子零部件。厚板主要用于塔筒和机舱底座等零部件。 根据调研，一台1500千瓦的风电机组平均耗钢量

28、约为170吨，而一台万千瓦的风电机组的耗钢量约为1130吨。 其中在风电机组所消耗的钢材中，厚板的用量最大，占到总耗钢量的69%左右。其次是特殊钢，占到总耗钢量的26%；电工钢消耗量虽然仅为总耗钢量的5%，但由于其本身价值较高，其成本占总成本的比例远高于5%。 2009年我国新增风力发电装机容量为13803兆瓦，按此推算，我国2009年风电机组钢材消耗量为159万吨，其中厚板110万吨、特殊钢41万吨、电工钢8万吨。 预计2010年我国仍将新增风电装机容量9200兆瓦，钢材消耗量约为106万吨。 根据前面的预测，2012到2020年的九年间，我国将新增风力发电装机容量19万兆瓦，累计钢材消费量

29、将达到2185万吨，年均钢材消耗243万吨。 风电行业作为我国新型产业，未来几年具有广泛的发展空间。随着我国风电行业的快速发展，对于钢材的消费也将随之扩大，特别是具有高附加值的厚板、电工钢等产品需求巨大。 2010年1-11月主要钢铁产品进出口情况中国行业咨询网 http:/www.china-打印 收藏 繁体中文核心提示：1-11月，我国累计进口钢材1501.9万吨，同比下降7%；进口钢坯56.81万吨，同比下降87.3%。1-11月，我国出口钢材3970.49万吨，同比增长86.8%；出口钢坯14.2万吨，同比增长320.7%。1-11月，我国出口钢材、坯折合成粗钢4238.13万吨，进口

30、钢材、坯折合成粗钢1654.58万吨，两者相抵净出口粗钢2583.55万吨，净出口钢材2468.59万吨。 一、基本情况 2010年1-11月，我国生产粗钢57725.3万吨，同比增长10.12%；钢材产量达73029.1万吨（含重复材），同比增长15.67%。2010年11月份，我国钢材进口在连续4个月下降后，11月的钢材进口大幅反弹，环比增长21.92%。11月的原料进口均呈环比增长态势，特别是铁矿石的进口大幅增长，环比增长25.52%。钢材出口连续三个月维持在290万吨左右，环比增幅较大的品种是铁道用材，增长25.67%。在主要的原料出口中，除焦炭出口环比大幅增长61.23%外，其他品种

31、的出口均维持在低位。 1-11月，我国累计进口钢材1501.9万吨，同比下降7%；进口钢坯56.81万吨，同比下降87.3%。1-11月，我国出口钢材3970.49万吨，同比增长86.8%；出口钢坯14.2万吨，同比增长320.7%。1-11月，我国出口钢材、坯折合成粗钢4238.13万吨，进口钢材、坯折合成粗钢1654.58万吨，两者相抵净出口粗钢2583.55万吨，净出口钢材2468.59万吨。 根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2010年1-11月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品

32、累计外贸进出口总额为1427.63亿美元，较去年同期增长32.46%，占当月我国外贸进出口总额的5.33%。其中钢铁进口总额1013.6亿美元，占同期我国外贸进口总额的8.09%，同比增长31.29%；钢铁出口总额414.06亿美元，占同期我国外贸出口总额的Z91%，同比增长35.41%。2010年1-11月，钢材的进出口贸易总额为456.91亿美元，较去年同期增加了81.86亿美元，占钢铁外贸总额的32.01%；进口铁矿石价值708.74亿美元，同比增长58.24%，占钢铁外贸总额的49.65%。 从数量上看，1-11月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品60413.05万吨，同

33、比下降2.83%。出口4855.47万吨，同比增长92.1%。 从数量上看，11月份，进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品6171.04万吨，同比下降2.83%。在进口主要产品中，钢材进口量为138.48万吨，占钢铁进口总量的2.24%，同比增长7.2%；铁矿石进口5738.17万吨，同比增长12.4%。11月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品368.03万吨，同比增长9.78%。出口钢材290.54万吨，同比增长2.11%，占当月钢铁总出口量的78.95%；焦炭出口35.77万吨，同比增长488.7%，占钢铁出口总量的9.72%。 1-11月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.

34、45：1；进出口数量比为12.44：1。 大宗钢铁产品进出口数量趋势如下： 2008年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1、图2。 2010年1-11月钢材进出口产品结构见图3、图4。从图1、图3可以看出，2010年4-10月，我国钢材进口保持了缓慢下降的态势，而11月的钢材进口却出现了大幅反弹，所有主要品种的进口环比均大幅增长，棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的进口环比分别增长33.33%、71.32%、19.3%、28.83%、95.32%和20.7%。原料方面：11月，除钢锭进口环比下降57.8%外，其他主要产品的进口环比均大幅增长。 从图2、图4可以看出，2010年8-

35、11月，钢材出口连续4个月保持低位。11月出口的主要钢材，除棒线材环比下降18.41%外，其他主要产品的出口均呈正增长。角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口环比分别增长10.07%、1.39%、13.33%、25.67%和6.38%。11月，在主要出口的原料产品中，除焦炭和直接还原铁的出口环比呈正增长外，其他产品的出口均呈有所下降。 1-11月，板带材仍是进出口的主要品种，占进口总量的84.9%，占钢材出口总量的58.92%。 二、主要进出口国家和地区 2010年1-11月，我国的钢材进口，除从欧盟27国和亚洲的进口同比分别增长9.99%和6.01%外，从其他各大区的进口均大幅下降。

36、而我国对主要的钢材出口地区的出口较去年同期均呈正增长。 1.主要进口国家和地区 2010年1-11月，我国的钢材进口共计来自90个国家和地区，有92.06%的钢材进口来自于周边国家和地区。从亚洲地区进口1362.15万吨，同比增长6.01%；从欧盟27国进口100.25万吨，同比增长9.99%。 钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟27国，分别累计进口钢材711.96万吨、379.08万吨、204.25万吨、100万吨；同比分别增长30.55%、下降10.48%、下降9.77%、增长9.99%。 1-11月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、印度、南非和伊朗，进口量分别为2410

37、1.08万吨、11741.13万吨、8940.74万吨、2740.53万吨和1288.47万吨，同比分别增长2.43%、下降9.09%、下降6.98%、下降13.32%和增长129.76%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口1585.81万吨、1280.75万吨和412.68万吨，同比分别下降23.18%、增长255.39%和增长141.75%。特别是从美国的焦煤进口大幅增长2199.72%，累计进口310.51万吨。铁合金的主要进口国为南非、哈萨克斯坦和印度，分别累计进口78.87万吨、51.25万吨和24.89万吨，同比分别下降16.63%、21.14%和23.07%。锰

38、矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口289.71万吨、275.05万吨和113.69万吨，同比分别增长48.98%、9.48%和35.08%。从保加利亚的进口较去年同期增长1292.73%，累计进口9.91万吨。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿曼，分别进口274.51万吨、180万吨和80.95万吨，同比分别增长3.95%、55.79%和31.4%。废钢的主要进口地为日本、美国和中国香港，分别进口240.22万吨、152.35万吨和34.52万吨，同比分别下降42.35%、66.98%和42.02%。钢坯主要来自于27个国家和地区，主要进口国为巴西、日本和俄罗斯，分别进口18.89

39、万吨、13.04万吨和8.2万吨，同比分别下降77.72%、46.88%和92.23%。 2.主要出口国家和地区 2010年1-11月，我国钢材出口共计207个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材出口地，占钢材出口量的62.03%。我国除对其他欧洲国家的出口同比下降19.96%外，对其他主要地区的出口均大幅增长。1-11月，我国对亚洲地区的钢材出口量为2297.7万吨，占钢材总出口量的57.87%，同比增长82.37%。对欧盟27国的出口量为360.49万吨，同比增长162.18%：对南美地区的出口为356.77万吨，同比增长308.5%；对中东地区的出口量为314.14万吨，同比增长78.

40、67%；对非洲地区出口234.74万吨，同比增长2.76%；对北美地区出口194.27万吨，同比增长27.7%。对独联体出口84.75万吨，同比增长200.1%；对大洋洲出口80.29万吨，同比增长93.46%。见图5。2010年1-11月，韩国、欧盟27国、印度、越南和巴西为我最大的钢材出口地，出口钢材分别为781.64万吨、361.81万吨、323.85万吨、227.5万吨和163.81万吨，同比分别增长57.39%、179.17%、264.93%、69.87%和387.22%。 2010年1-11月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为巴西、印度、日本、韩国和比利时，分别出口51.

41、88万吨、51.25万吨、45.33万吨、31.68万吨和28.27万吨，同比分别增长5933.01%、751.68%、180.2%、438.62%和9849.68%。铁合金共计出口到80个国家和地区，日本、韩国和美国为最大的铁合金出口货源地，分别出口51.42万吨、25.72万吨和80.3万吨，同比分别增长58.7%、25.45%和193.16%。炼焦煤共出口3个国家：韩国、日本和朝鲜，分别出口58.08万吨、24.6万吨和19.06万吨，同比分别增长74.52%、33.78%和增长100%。废钢共出口到16个国家和地区，主要出口地为中国台湾，出口25.4万吨，同比增长92118.56%。钢

42、坯的主要出口地区为越南和伊朗，分别出口7.73万吨和3.87万吨，同比分别增长1516.16%和100%。 三、主要钢铁产品进口情况 2010年1-11月，我国进口钢材1501.9万吨，同比下降7%。在主要进口品种中，棒线材、角型材和其他钢材的进口同比增长34.2%、7.7%和15.7%，分别进口102.16万吨、37.86万吨和26.54万吨。板带材、管材和铁道用材的进口同比分别下降9%、24.8%和19.8%，分别进口1275.11万吨、43.56万吨和16.67万吨。 1.板带材进口情况 2010年1-11月，板带材共计进口1275.11万吨，占钢材总进口量的84.9%，较去年同期下降2

43、个百分点。板带材的主要进口品种为冷轧板带和镀层板带，分别进口432.93万吨和391.41万吨，同比分别下降8.19%和增长34.53%，合计占板带材进口总量的64.65%。热轧板带进口324.75万吨，同比下降38.7%；彩涂板带进口36.64万吨，同比增长12.48%；电工钢板（带）进口89.38万吨，同比增长19.38%。 2010年1-11月，板带材进口量最大的品种是冷轧薄宽钢带、镀锌板（板带）和热轧中厚宽钢带，分别进口341.14万吨、186.97万吨和105.92万吨，同比分别下降13.62%、增长36.68%和下降1.51%。进口产品降幅最大的品种是热轧普薄宽钢带、冷轧普中板和热

44、轧不锈中厚宽钢带，同比分别下降73.14%、63.92%和45.31%。进口增幅最大的品种是热轧合金中厚宽钢带和热轧不锈薄宽钢带，同比分别增长275.41%和206.85%。 板带材的主要进口地区为：日本、韩国和中国台湾，分别进口622.75万吨、333.87万吨和177.68万吨，同比分别增长32.73%、下降11.65%和下降12.25%。镀层板带的主要进口国为日本和韩国，分别进口177.16万吨和77.38万吨，同比分别增长50.11%和30.46%。冷轧薄宽钢带和热轧中厚宽钢带的主要进口国均为日本和韩国。 2.棒线型材进口情况 2010年1-11月，棒线型材共计进口140.02万吨，同

45、比增长25.81%，在主要进口产品中，除钢筋进口同比下降11.5%外，其他主要品种的进口同比均呈正增长。主要进口品种是线材、棒材和大型型钢，分别进口59.36万吨、38.11万吨和34.83万吨，同比分别增长33.3%、44.9%0和7.8%。中小型型钢进口3.02万吨，同比增长6%。钢筋进口4.69万吨，同比下降11.5%。 线材进口的主要品种是14mm线材，累计进口30.61万吨，同比增长36.07%，占线材总进口量的51.57%。棒材进口主要品种为其他热轧合金钢条杆，累计进口13.26万吨，同比增长94.81%，占棒材总进口量的34.79%。大型型钢进口的主要品种是钢铁板桩，累计进口17

46、.01万吨，同比增长14.49%，占该品种总进口量的48.84%。 线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口30.1万吨和12.41万吨；棒材的主要进口地区为日本和中国台湾，分别进口19.6万吨和8.09万吨。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口16.28万吨和12.75万吨。 3.管材进口情况 2010年11月，我国无缝管和焊管的进口均创今年单月进口新高，环比分别增长23.81%和34.02%。1-11月，我国进口管材43.56万吨，同比下降24.8%。无缝管进口22.87万吨，同比下降29.7%。焊管进口20.03万吨，同比下降20.3%，铸铁管进口0.67万吨，同比增长121.5%。 无缝管进口的主要品种是其他无缝管、石油天然气钻探无缝管和锅炉管，分别进口7.87万吨、7.16万吨和6.97万吨，同比分别增长14.3%、下降39.1%和下降47.9%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口18.76万吨，同比增长19.7%，占焊管进口总量的93.66%。 无缝管的主要进口国为日本和德国，分别进口8.9万吨和4.7万吨，同比分别下降21.69%和29.31%。焊管的主要进口国为日本和韩国，分别进口5.81万吨和5.33万吨，同比分别下降51.07%和增长8.87%。 4.主要原料进口情况 铁矿石： 11月，铁矿石的进口环比增长25.52%，创近半年来