百克醋酸行情月报09第6期.doc
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1、醋酸行情月报6期 本报告版权由百克网所有,未经允许不得转载2009作者:老蔡百克网 编撰醋酸行情6月报告2009年第6期 百克VIP专刊本期责任编辑:老蔡 邮箱:573106136 电话:0533-7076386 手机:13589501673【目 录】正 文3一、国内市场行情综述3二、外盘行情综述6三、国内主要厂家动态9四、2009年6月醋酸生产商价格曲线10五、上下游产品分析10六、09年5月份中国醋酸进出口量统计(按产销国分)24七、09年5月份中国醋酸进出口量统计(按海关关区分)25八、09年5月份中国醋酸乙酯进出口量统计(按产销国分)26九、09年5月份中国醋酸丁酯进出口量统计(按产销
2、国分)27十、后市分析28正 文一、国内市场行情综述表1、当月醋酸各市场价格汇总单位:元/吨地 区06月02日06月06日06月13日06月20日06月27日07月03日月涨跌幅华 东2850-29502850-29502900-30003050-31503000-31002900-300050华 北2850-29502850-29502900-30002950-30002900-30002900-300050华 南3100-32003100-32003150-32503200-33003200-33003200-3300100图1、本月冰醋酸价格走势图6月份,国内醋酸行情先涨后跌,国内醋酸生
3、产商大面积检修是醋酸行情上涨主要利好因素,但长期冷清的下游需求制约醋酸行情向上,当醋酸价位受到买方市场抵触时,醋酸失去继续上行动力,直到6月下旬,根本需求得不到有效改善,市场信心尽失,醋酸行情应声回落。本月初,国内醋酸行情小幅上行。在经历5月低迷期后,生产商基于成本压力想提高市场价格,表达出拉涨意向,同时大多买家也做好提涨的心理准备,同时,市场传出在本月中旬和月末,上海吴泾和江苏索普将计划停车检修,国内醋酸经历一段低迷期后,又将顺势上行。华东地区醋酸行情与上周相比低端成交价位略有上浮50元/吨左右在2850-2900元/吨,浙江地区略高。本地区内生产商均传出本月将停车检修计划,但目前市场内现货
4、货源较多,并且山东部分货源涌入本地区,之前下游囤有一定库存,目前维持正常的按需采购,故供应商出货速度偏缓。生产商方面,江苏索普醋酸挂牌报价在3300元/吨,成交在3000元/吨左右,据悉本月末有停车检修计划;上海吴泾醋酸出厂报价在3100元/吨,成交优惠,装置生产正常,本周中旬有为期两周的停车检修计划。华南地区醋酸市场现货供应略紧,市场主流价格较上周上调50元/吨至3100-3150元/吨,由于市场内现货相对不多,但下游需求疲软,市场成交也有限。华北醋酸市场行情前期保持平稳,周末价格意向上浮,目前主流价格在2850-2950元/吨,成交多偏低端,目前市场货源较多,竞争激烈,部分货源流向华东市场
5、。有商家指出,下游氯乙酸近期略有回暖,主因氯气价格回落,但仍不能改变市场整体需求偏低的局面,后期华东主要生产商停车检修,华北醋酸市场将稳定运行,成交重心可能上移。本地区生产企业,山东兖矿出厂报3000元/吨,装置运转正常;华鲁恒升出厂报价2900-3000元/吨,日产约400吨左右。本月中上旬,国内醋酸行情持续缓慢上扬,生厂商和贸易商共同拉涨,买方市场也做好心理准备,在上海吴泾和江苏索普将计划停车检修的同时,山西榆天化、河南顺达相继因故停车检修,更是注入一剂强心剂,在市场的强烈关注下,醋酸行情缓慢坚挺走高。华东地区醋酸行情继续走高50元/吨左右在2900-3000元/吨,浙江地区略高50元/吨
6、,此外市场传出高于3000元/吨报价。前期山东低价货源已不存在,上海吴泾和江苏索普将在本月中旬和月末相继检修,目前市场心态乐观,下游询盘积极,商家多建仓囤货。生产商方面,江苏索普醋酸挂牌报价在3300元/吨,成交在3000元/吨左右;上海吴泾醋酸出厂报价调涨50元/吨在3150元/吨,成交优惠,装置生产正常,计划将在本月16日进行为期两周的停车检修。华南地区醋酸市场主流价格在3150-3250元/吨附近出罐,低端成交价较上周上扬50元/吨,随着下游醋酸酯行情走高,市场积极性好转,目前本地区醋酸供货偏紧略有缓解,随着国内醋酸行情后市看好,商家惜售情绪占主流。华北地区醋酸行情坚挺,目前市场主流报价
7、较上周上浮50元/吨在2900-3000元/吨送到水平上,据悉大单成交偏低在2850元/吨左右,个别小单在3000元/吨以上。因本地区厂家装置接连停车且本地主要生产商限量发货,供应略紧,加上本月华东主要生产商将停车检修,市场受大盘带动商谈转好,下游接货积极性有所好转,短期来看华北醋酸行情稳中有涨。本地区生产企业,山东兖矿出厂报3100元/吨,成交价格较前期略有上浮;华鲁恒升出厂报价2900-3000元/吨,计划本月10日停车检修将延期至17日开始检修;河南顺达醋酸报价2900-3000元/吨,工厂表示产能20万吨/年冰醋酸装置停车检修一周左右,主销库存;陕西榆天化醋酸报价3000-3200元/
8、吨周边送到,因故意外停车。本月中下旬,国内醋酸形式继续上扬。首先,国内主要生厂商纷纷停车检修,江苏索普上周末因故意外停车检修已于16日重启,但库存较低,上海吴泾计划16日停车检修,华鲁恒升计划17日停车检修约3-5天,前期因故停车的山西榆天化预计将检修一个月的时间,河南顺达装置开车时间不详。从装置开工率层面上看,国内醋酸将出现供应紧张局面,从市场整体来看,目前市场库存较多,商家建仓补仓行为仍在继续,但有所消弱。其次,市场气氛良好,商家信心恢复,看好醋酸近期走势,商谈成交积极,下游接货较以往有明显改观,尤其下游醋酸酯行情大幅走高带动醋酸市场。华东华东地区醋酸行情较上周上涨150元/吨,市场主流报
9、价在3050-3150元/吨,浙江地区略高,随着一周醋酸价格上涨,市场心态随之发生微妙变化,抵触情绪正在抬头,气氛略显僵持。工厂大多执行前期合同,故价格较为坚挺,市场内部分商家暂时观望为主,目前市场内商谈成交较前期下滑,但仍有商家对后市看好。本地区主要生产商报价如下:江苏索普60万吨/年醋酸装置满负荷运行,库存较低,现挂牌报价在3300元/吨,实际成交上浮,有商家反映高端成交在3200元/吨;上海吴泾醋酸出厂报价在3250元/吨,一套装置正停车检修。华南地区醋酸行情仍体现货紧价扬局面,目前市场主流价格稳定在3300-3400元/吨附近出罐,因商家手中货源寥寥,故报价统一坚挺,下游需求整体表现疲
10、软,醋酸酯行业较前期略有下滑,市场心态平稳,商谈成交一般。华北地区醋酸市场主流报价在2950-3000元/吨送到水平上,市场心态平稳,商谈成交一般,下游按需拿货为主,预计近期华北醋酸行情稳中小幅波动为主。本地区生产企业,山东兖矿出厂报价在3200元/吨,成交价格上行至2950元/吨;华鲁恒升出厂报价3000元/吨,装置17日停车检修3-5天;河南顺达醋酸报价3000元/吨,工厂表示产能20万吨/年冰醋酸装置仍在停车检修,目前仍以销售库存为主;陕西榆天化醋酸报价3000-3200元/吨周边送到,因故意外停车,预计持续一个月的时间。本月末,下游需求持续低迷,北方氯乙酸中小企业无利润仍多停产中;醋酸
11、酯需求平淡,近期北方几家小装置停车,行情走疲;醋酸乙烯需求持续平淡,工厂低负荷开工基本自用;PTA工厂开工未有良好改善;醋酸酐行业亦不景气。对于醋酸高端价位,买方市场市场情绪抵触,市场心态发生明显改变,多数贸易商信心不足,醋酸行情应势弱势下行。华东地区醋酸市场小幅阴跌,江苏市场主流报价在3000-3100元/吨,浙江地区主流价格在3050-3150元/吨,整体价格小跌50元/吨不等,目前市场气氛较以往略为低迷,由于商家对后市缺乏信心,基本按需采购为主,大多人士主观望,近期华东市场稳中看弱。本地区主要生产商报价如下:江苏索普60万吨/年醋酸装置运行正常,库存一般,现挂牌报价在3300元/吨,实际
12、成交优惠;上海吴泾醋酸出厂报价在3250元/吨,成交可谈,一套装置检修至月底开车,届时另一套装置开始检修。华南地区醋酸供货紧张有所缓解,市场主流价格下滑100元/吨在3200-3300元/吨附近出罐,由于下游需求减弱,冲抵醋酸供应紧张利好,醋酸酯行业较前期略有下滑,市场气氛较以往略显清淡,整体成交一般。华北地区醋酸行情稳中看弱,前半周市场主流报价在2950-3000元/吨送到水平上,天津地区送到略高,周末2900元/吨逐渐成为主流价格。目前市场整体阴跌,由于商家对后市看弱居多,谨慎操作按需采购为主流,市场交投气氛清淡,预计近期华北醋酸行情稳中盘整为主,有下行可能。本地区生产企业,山东兖矿出厂报
13、价在3200元/吨,成交价格随行入市;华鲁恒升出厂报价3000元/吨,装置运转正常,产能逐步恢复中;河南顺达醋酸报价3000元/吨,工厂表示产能20万吨/年冰醋酸装置周三重启因故障停车,虽在7月出重启,目前还未有产品产出,仍以销售库存为主;陕西榆天化20万吨/年醋酸仍然停车检修中,目前无库存,暂不对外报价。工厂表示目前上游一氧化碳装置技术改造,醋酸装置停车将持续一个月时间,预计重启时间将要延期,改造完毕后产能将有所提升。二、外盘行情综述表2、本月醋酸外盘价格汇总单位:美元/吨地 区06月05日06月12日06月19日06月26日07月03日月涨跌幅远东(CFR)440.00435.00430.
14、00425.00422.5017.50东南亚(CFR)500.00500.00465.00460.00455.0045.00欧洲(FOB)611.00585.00585.00578.00623.0012.00美国(FOB)395.00395.00385.00385.00385.0010.00图2、2009年国际醋酸市场走势图本月初,亚洲醋酸AA市场上,中国市场并未出现任何看涨态势,与前期多家市场人士预期相悖。在5月末,中国国内华东市场醋酸价位停止跌势,价位同比4月底下跌1350元/吨(198美元/吨)。部分市场人士预计中国醋酸市场价位已经触底,但是本周买卖双方纷纷离市,希望确定市场走势。华东市
15、场价位依旧在2900元/吨,即345美元/吨进口基准。目前存在大量供应,中国醋酸装置大幅减少。部分市场人士预计建筑相关产品需求将在夏季减少,通常夏季建筑工程迟缓,醋酸乙酯和醋酸乙烯单体生产商等购买商对醋酸需求将会受到影响。 印度市场看跌气氛拉低价位20美元/吨至472.50美元/吨CFR。尽管与美国价位存在差价,贸易商认为目前接受远洋船货存在风险,预计中国以外亚洲市场价位下降机会同比提高机会较多。美国醋酸AA市场上,近期需求没有出现改良迹象。市场价位可能已经触底。月初现货交易获得稀少,缺乏实际报还盘价位报道。铁路市场货物在29美分/磅,大宗驳船货物购买商存在有效价位。卡车市场上次商谈价位在45
16、美分/磅。本周驳船市场价位平稳在390-400美元/吨FOB美国海湾。上游方面,本周甲醇现货价位提高,现货和合同货物差价缩减。西北欧醋酸AA卡车市场估价平稳,需求疲软。某分销商表示行情缺乏变动,最高货物价位在480-500欧元/吨FD西北欧。据悉货物价位约为430欧元/吨。某贸易商表示价位略低在470-480欧元/吨,市场行情过于清淡。市场缺乏需求,目前销售较少。购买商希望价位下降,但是目前醋酸价位维持。生产方面消息,Helm公司人员表示,沙特阿拉伯石化装置即将投产。合同价位已经确定,货物运至印度和中国市场。本月中上旬,亚洲醋酸AA市场上,中国国内市场与大陆以外市场之间差价扩大。华东市场价位约
17、为2950元/吨,约折合351美元/吨进口基准。中国市场供应紧张,当地醋酸装置生产负荷较低。购买商预计市场不会快速紧张,最新醋酸进入市场。 北亚和东南亚市场醋酸装置因检修和生产故障问题而导致现货供应紧张,预计未来几周内少量远洋船货送到。中国以外生产商将大多数醋酸产出销售至固定购买商手中,维持现货供应局面相当有限。远东市场价位约为435美元/吨CFR,同比月初下降5美元/吨;东南亚市场价位约为495美元/吨CFR,同比月初下降5美元/吨。南亚市场价位下降10美元/吨至462.50美元/吨CFR。印度国内市场需求虚弱,尽管现货销售价位基本离市。预计亚洲市场从7月份开始承受压力,检修状态将结束美国醋
18、酸AA市场人士对醋酸价位反弹依旧维持悲观态度,出口市场价位下降至今年年初以来一半价位。2009年1月8日醋酸估价在780-790美元/吨FOB美国海湾,同比2008年965-975美元/吨FOB美国海湾高位大降。6月11日价位在390-400美元/吨FOB美国海湾,从5月底开始维持平稳态势。本周原料甲醇价位相对平稳,周四市场商谈价位在56-57美分/加仑FOB美国海湾。西北欧醋酸AA卡车市场估价下降15美元/吨,市场人士表示价位疲软,需求依旧缺乏意向。某贸易商表示成交少量现货,470-480欧元/吨价位较高;目前实际价位约为440-480欧元/吨,需要提高价位,市场价位已经连续20个月走低。尽
19、管购买商难以接受较高价位,但是需要尝试。如果需求依旧疲软,MSK位于塞尔维亚装置计划在6月底重启这一消息对市场来说无异于重大灾难。 6月中下旬,亚洲醋酸AA市场上,南亚市场价位下降25美元/吨。部分市场人士确认价位下降至430-440美元/吨CFR南亚。印度某购买商表示层成交价位低至425美元/吨CFR南亚。整体需求疲软,下游购买活动虚弱,包括醋酸乙酯方面。本周印度生产商降价30美元/吨。某供应商表示价位区间在440-450美元/吨CFR南亚。印度某贸易商表示,购买商维持购买活动,预计价位进一步下降。 伊朗国家石化公司NPC位于霍梅尼港年产能为14.5万吨醋酸装置在7月中旬之前依旧停车。伊朗石
20、化商业公司(IPCC)负责销售NPC所有醋酸产品。某贸易商表示需求良好,但是缺乏现货产品。该醋酸装置由于部分机械故障于5月初关停,但是预计停车仅维持一周。由于原料一氧化碳装置发生故障,NPC需要进行检修。 远东市场价位依旧平稳,贸易商表示价位在730美元/吨CFR远东。韩国某贸易商表示,韩国PTA需求依旧良好。中国市场送到中国价位略微提高至3200元/吨。亚洲市场某供应商价位在450-460美元/吨CFR亚洲。原料压力依旧令供应商担忧,甲醇价位强劲。美国醋酸AA市场价位略微下降,需求继续犹豫。鉴于需求疲软,现货价位走低10美元/吨。供应方面,供应商维持装置低负荷运转,具体水平无法确定。上次卡车
21、市场价位在44-46美分/磅,驳船货物表观商谈价位在380-390美元/吨FOB美国海湾。合同价位方面,生产商继续将其第三季度货物价位提高3美分/磅,销售价位得到需求支撑。上游方面,甲醇价位走强,7月现货商谈价位在59-60美分/加仑FOB美国海湾。西北欧醋酸AA卡车市场价位平稳,市场维持走低趋势。市场依旧清淡平稳,至法国和德国市场部分销售价位在450-460欧元/吨,缺乏需求或变动。目前仍在销售货物,大多数产品在存储中。另一家贸易商表示,缺乏变动,塞尔维亚MSK装置依旧停车,可能至少在7月份停车。在当前价位下无法重启,除非获得政府特别补贴。7月初,西北欧醋酸AA市场上,卡车市场估价提高30美
22、元/吨,成交价位接近500欧元/吨。英国石油公司试图提价30欧元/吨,目前价位区间在480-495欧元/吨,下周将实现500欧元/吨。另一家贸易商表示,购买商商谈降价,但是尚未出现。塞拉尼斯试图提价20欧元/吨,期待成功涨价。甲醇市场涨价影响不大。塞尔维亚MSK装置依旧停车,俄罗斯方面没有出口供应,仅维持国内贸易。美国醋酸AA市场价位平稳,需求略微变动。需求减少速度减缓,但是近期并未出现改良迹象。供应方面,有货可供,但是市场人士表示生产商低负荷运转。生产具体细节无法立即获得。周末独立日假期之前现货成交稀少,缺乏经确认交易。估价平稳在380-400美元/吨FOB美国海湾。上游方面,7月甲苯合同价
23、位提高,指导价位在64-68美分/加仑。亚洲醋酸AA市场价位略微承受压力,预计未来几周内供应不如过去数月紧张。鉴于7月和8月份同比过去数月醋酸产出增加,购买商预计亚洲市场将有更多船货可供。5月和6月份装置检修和机械故障令醋酸产出降低。据悉醋酸乙烯单体VAM、醋酸乙酯和醋酸丁酯生产方面需求虚弱。华东市场醋酸价位约为2950元/吨(约折合350美元/吨进口基准),下降50元/吨。远东市场价位下降2.50美元/吨至422.50美元/吨CFR,东南亚市场价位下降5美元/吨至455美元/吨,印度市场价位走低10美元/吨至425美元/吨CFR。 装置方面消息,日本大赛璐化学工业株式会社Daicel Che
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