证券营销团队计划.doc
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1、证券营销团队计划证券营销团队计划 篇一: 证券营销团队组建策划书 团队组建策划书 -艾一凡 名字: 卓越营销队 口号: 努力举绩,入围高峰,追求卓越,成就自我。 团队合作是所有成功管理的根基。无论是新手,还是资深管理人,管 理好团队都是重要且具激励性的挑战。 销售精英是离市场最近的人。一个好的团队管理方法,才能保证销售队伍的 高质、高效,这样的队伍,才能够形成有凝聚力和向心力的团队,忠心耿耿地为 企业去开疆拓土 一招聘。主要有三方面, 第一在人才市场; 第二在网站招聘; 第三从别的证券公司直接引进人员过来;. 预计增加团队助理一名,负责招聘工作和后勤管理,客户经理人数在15-30,. 有效人数
2、达到10至15人。 二网点的建设。以关内关外相结合 1关内主要以银行为主。其次在商圈,住宅小区附近寻找人流量大,固定 的,可长期驻点的地方寻求和做; 2关外以银行为中心,在周边的商场,超市,每个点配备至少3个人,分 时段驻点.; 3每月新建网点1至2个。 三人员培训。 1新入司员工,做入司培训(职业礼仪.企业文化.证券基础.法律法规.基金 期货) 2每周定时开团队会议,每月不定期做各方面的知识培训。 3业绩突出人员做心得分享, 四人员考核。 1按公司的上下班时间考勤。驻点人员在QQ上点名,非驻点人员每天8: 30参加公司晨会。 2不定期寻察网点,做考勤记录. 3开户数每月8个。按周考核(2个/
3、每周) 4末位淘汰 五预计团队在5月份前做好人员招聘,培训等工作,招聘资格的去银行网点竞 争上岗, 从高校培养非从业资格证人员,参与5月份从业资格考试, 六. 预计每月完成公司规定新增开户且托管资产200至400万 七. 到201X0年5月团队新增客户资产至少1000万.有效正人员至少6-12个. 八团队管理方法: 1.每位成员都是团队的血液,若明晰自己的位置,都能为团队作出一些 贡献。 2.谨慎地设定团队目标,且认真严肃地对待他们。 3.切记成员间要彼此扶持。 4.将长程目标打散成许多短程计划。 5.为每个工作计划设定明确的期限。 6.尽早决定何种形态的团队适合发展的目标。 7.努力与其它团
4、队的成员建立强有力的紧密关系。 8.找一位可提升团队工作士气的重量级人物。 9.时时提醒团队成员: 他们都是团队的一份子。 10.将团队的注意力集中在固定可衡量的目标上。 1 1.利用友谊的强大力量强化团队。 1 2.选择领导者时要把握用人唯才原则。 1 3.领导者需具备强烈的团队使命感。 1 4.奖赏优异的表现,但绝不姑息错误。 1 5.记住每位团队成员看事情的角度都不一样。 1 6.征召团队成员时,应注重他们的成长潜能。 1 7.密切注意团队成员缺少的相关经验。 1 8.应使不适任的成员退出团队。 1 9.找到能将人际关系处理得很好的人,并培养他们 通过加强团队管理,相互了解沟通,在不断的
5、交流中形成一种凝聚力和向心力,利于培养团队精神,增进团队感情的。 对于新队员,加强专业知识培训,熟知从业知识,合法合规的进入工作流程。对于培训专业知识、工作流程及证券禁止行为,要熟知。避免以后工作中出现错误的问题。 好的团队管理方法和团队精神文化,才能建立一支高效、高素质的销售团队,这个问题是企业的经理人们最关心的问题之一。销售团队是企业通向市场过程中至关重要的一环,只有销售人员综合能力够专业,才能把公司理念及理财产品推向市场,综合市场环境。让产品最终体现出价值,又从市场中拿来信息回馈给企业。 申请人: 艾向磊 201X年3月12日 建立卓越队营销团队申请书 尊敬的公司领导: 我自201X年0
6、8月来加入证券公司,通过长时间学习和沉淀,对证券营业部组织结构和市场运作管理、业务合规作业流程已经熟悉,已融入公司的企业管理文化。 在公司这段时间中,努力工作以实现自我的价值,每个月积极完成团队的工作计划。 为了能够更大限度发挥个人之长,壮大公司的营销队伍,特申请组建卓越营销团队,望领导批准! 申请人: 艾向磊 201X年3月12日 篇二: 201X年证券团队营销工作计划-艾一凡 201X年卓越团队营销工作计划 -艾向磊 昔年已过,新年伊始,回顾去年一年的工作内容,团队管理工作有很多的不足。 201X年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的
7、提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个
8、人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭
9、的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标,完善201X年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。 (一)营销管理制度: 1、日常管理: 分组管理制度: 工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。 日常一对一管理: 工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。 工作效率制度: 工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职
10、责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。 工作内容: 通过会议中回顾和总结昨天的工
11、作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容: 新增资产,开户数,客户疑问) 会议精神: 一天之际在于晨,周 一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。 会议文化: 会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能
12、更好的发展。招聘分一下三个方面: 网站招聘: 通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。 人才市场招聘: 结合人才大市场,进行招聘。 校企合作: 这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中) (三)区域培训 在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。 新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户) 销售技巧及话术培训(ST分析教材, 客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护) 从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识) (四)网点开发及维
13、护 目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。 (五)资产额及人员发展完成计划 通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗 篇三: 证券团队管理及建设方案计划 团队管理及建设方案计划 一、 制定目标 目标不宜太高跳一跳
14、摘桃子。 目标不宜太易目标不能激发热情。 目标的有效性才能促使团队真正进步。 例如: 在三个月内开发30个客户,产品销售2-3单,资产达到300万。 要实现这个目标就需要量化管理。 二、 整合团队 工作的员工比较少,定位清晰的员工比较少,很多人抱着试试看,这山望那山高先混着看待这份工作,总结为职业素养不高。当然很多员工能力上本身也存在问题,导致理解新知识,新业务的能力不足,很难专业的和客户进行交流。 但核心问题是态度问题,如果员工无法自我调剂心态,让自己积极的思考,努力的工作。如果不行,该怎么做? 一是要培训,而且要持续不断地培训,才能更新知识、发展能力; 二是要开展交流活动,培养团队精神;
15、三是建立科学合理的奖惩机制; 四是提供发展空间,增强员工的忠诚度。 三、 血液更替 理财顾问和经纪人。深入地县等周边地区,展开对重点人物的营销,地县人员关系相对简单,将利益捆绑到人,以点带面展 开营销。 招聘成员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,只有出没有进,团队的组成也是不可能的,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。 四、 渠道合作 针对渠道方面: 渠道依然坚守,渠道的距离不再成为展业的屏障。渠道的范围扩大化,加强维护渠道的能力和银行客户经理的关系处理。首先从银行针对企业工资卡方面着手,进行绑定营销开立证券账户,达到双方共
16、同营销的目的。其次与银行信用卡中心合作,可以办理银行信用卡的客户一般来说都有稳定的收入来源和固定的职业,信用卡中心营销队伍较为庞大,利用他们可以在开发信用卡的同时开立证券账户,达到双方共同营销的目的。 五、 对现转非 开展方式: 对于营销人员工作进行量化管理。在根据公司方案及营业部领导指示,组长指派组员分工针对渠道(银行、事业单位、工矿企业、高消费场所和商会等)进行开展。见证开户人员要及时准确,确保营销人员开发客户的校正与效率。团队负责人跟进区分行及支行,并带领理财顾问跟进各个银行网点,主要从工资卡、信用卡、理财高端客户讲座等方面着手。每天写工作日志,包含与银行关系、企业等跟踪情况,开发客户遇
- 配套讲稿:
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