证券公司营销队伍培训工作指引.doc
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1、证券公司营销队伍培训工作指引为打造学习型组织、促进公司营销队伍的正规化、持续化建设和经纪业务的长远发展,将营销人员的培训、考查工作纳入正规化、标准化、程序化的轨道,特制定本指引。第一章培训的组织与体系第一条证券营销人员的培训主要分为专业技能培训、营销技能培训、管理能力培训。营业部营销人员的日常培训主要由营业部自行组织实施。分公司将根据情况统一组织入职培训、营销管理培训和营销提高培训。第二条培训体系营销队伍培训按照四个系列进行,分别是:客户经理系列,管理系列,投顾系列,讲师系列。其中管理系列包括业务主管系列、业务董事系列。其中每个系列又分成岗前、衔接、强化、晋级、研修等初中高级几个阶段。客户经理
2、系列管理系列投顾系列讲师 系列01月1-3月3-6月6月业务主管业务董事投资顾问 培训负责人职业说明会岗前培训2天衔接培训2天强化培训2天转正2天高级客户经理提升培训1天资深客户经理提升培训1天业务主管岗前培训1天业务董事岗前培训1天助理、初级投顾培训兼职讲师执业资格考试辅导业务主管晋级培训1天业务董事晋级培训1天中、高级投顾培训技能培训业务主管强化培训1天业务董事强化培训1天授权培训业务主管研修业务董事研修讲师沙龙第二章 培训的形式及师资第三条培训形式可采用课堂培训与随岗辅导、岗位培训与专题培训、定期培训与日常培训相结合的方式,培训授课时可采用现场讲授、团体研讨、互动型角色扮演和讨论等方式。
3、 第四条师资来源:(一)营业部投资顾问、客服人员;(二)总部培训师;(三)营业部营销经理、区域总监、营销总监;(四)资深客户经理;(五)营销团队优秀客户经理;(六)外聘讲师。 第五条讲师的任用形式:兼职讲师培训讲师主要来自于营业部内部员工及营销人员,均为兼职讲师。原则上,营销队伍的各级业务主管、客户经理必须具有授课经验,并将此作为营销人员职位晋升的考核条件之一。第六条兼职讲师的职贵:(一)承担营业部各项培训与辅导工作。(二)参与公司组织的各项培训授课。(三)根据需求开发及维护更新各类客户经理培训课程。(四)遵守证券从业人员各项法律法规及公司营销管理制度。(五) 积极正面宣传介绍公司企业文化、营
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