中小企业私募债券承销业务工作底稿目录模板(东方证券1月修订)副本111.doc

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1、第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容结论性意见资料文件二级目录1-1设立情况备注：1-2历史沿革情况1-3股东出资情况1-4最近两年重大股权变动情况1-5实际控制人情况1-6员工情况1-7是否属于中小微企业第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1设立情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时

2、间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容主要内容初步结论设立是否合法：资料文件三级目录1-1-1设立批准文件备注：1-1-2营业执照1-1-3企业章程1-1-4评估报告1-1-5验资报告1-1-6工商登记资料等文件第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-1 企业设立批准文件调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构

3、主要内容资料文件四级目录1-1-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-2 企业营业执照调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-1-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-3 企业章程调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主

4、要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-1-3-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-4 企业评估报告调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-1-4-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-5企业验资报告调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）：

5、复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-1-5-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1-6企业工商登记资料等文件调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-1-6-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-2 历史沿革情况调查与资

6、料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论企业历年经营是否合法资料文件三级目录1-2-1发行人历年营业执照备注：1-2-2发行人企业章程1-2-3发行人工商变更登记资料1-2-4发行人年度检验资料第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-2-1发行人历年营业执照调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日

7、主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-2-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-2-2 发行人企业章程调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-2-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-2-3 发行人工商变更登记资料调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（

8、项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-2-3-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-2-4 发行人年度检验资料调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-2-4-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-3股东的出

9、资情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论出资是否到位、出资方式是否符合法律、法规规定资料文件三级目录1-3-1具有资格的中介机构出具的验资报告备注：1-3-2企业注册登记资料1-3-3股东出资情况1-3-4资产评估报告1-3-5咨询企业律师，管理层和会计人员第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-3-1 发行人的具有资格的中介机构出具的验资报告调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年

10、 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-3-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-3-2 企业注册登记资料调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-3-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情

11、况调查1-3-3 股东出资情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-3-3-1股东出资是否及时到位页数：1-3-3-2股东出资方式是否符合相关法律法规第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-3-4资产评估报告（实物，工业产权，非专利技术，土地使用权等非现金资产出资）调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责

12、人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-3-4-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-3-5咨询企业律师，法律顾问、管理层和会计人员调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-3-5-1咨询企业律师或法律顾问页数：1-3-5-2询问管理层（指对企业决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事

13、、监事、总经理、副总经理企业财务负责人等，后三者为高级管理人员）1-3-5-3询问会计人员第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4 最近两年重大股权变动情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论最近两年股权变动是否合法、合规资料文件三级目录1-4-1股权变动时的批准文件备注：1-4-2股权变动时的验资报告1-4-3股权变动时的股东股权凭证1-4-4股东名册1-4-5工商变更登记材料第一部

14、分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4-1股权变动时的批准文件 调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-4-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4-2股权变动时的验资报告调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察

15、XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-4-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4-3股权变动时的股东股权凭证调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-4-3-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4-4股权名册调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业

16、务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-4-4-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-4-5工商变更登记资料调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-4-5-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5 实际控制人情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间：

17、 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论实际控制人主营业务，股权结构，生产经营是否合法、合规资料文件三级目录1-5-1股权结构图备注：1-5-2股东名册1-5-3重要会议记录1-5-4会议决议1-5-5实际控制人的营业执照1-5-6实际控制人的企业章程1-5-7实际控制人的财务报告1-5-8实际控制人的审计报告第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-1股权结构图调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（

18、项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-2 股东名册调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-3 重要会议记录

19、调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-3-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-4会议决议调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-4-1页数：第一部分 主承销商

20、尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-5 实际控制人的营业执照调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-5-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-6实际控制人的企业章程调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、

21、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-6-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-5-7实际控制人的财务报告调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-5-7-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-6员工情况调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时

22、间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论企业员工情况是否合规资料文件三级目录1-6-1员工名册备注：1-6-2劳动合同1-6-3工资表1-6-4社会保障费用明细表第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-6-1员工名册调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-6-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情

23、况调查1-6-2劳动合同调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-6-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-6-3工资表调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-6-3-1页

24、数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-6-4社会保障费用明细表调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-6-4-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-7是否属于中小微企业调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察

25、XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容初步结论该企业是否属于中小微企业资料文件三级目录1-7-1企业从业人员备注：1-7-2企业营业收入1-7-3企业资产总额第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-7-1企业从业人员调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-7-1-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-7-2企业营业收入调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四级目录1-7-2-1页数：第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-7-3企业资产总额调查与资料概要资料搜集者： 搜集时间： 年 月 日 资料复核者（项目负责人）： 复核时间： 年 月 日 业务部负责人： 复核时间： 年 月 日 主要程序如查阅XXX文件、实地考察XXX等地、访谈了XXX人员机构主要内容资料文件四