农商银行增资扩股方案.doc

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1、农商银行增资扩股方案农商银行增资扩股方案农商银行增资扩股方案:2014-5-2 18:16:39*农商银行增资扩股方案（草 案）为有效解决本行发展的资本瓶颈，支持本行业务持续健康发展，根据有关法律法规及文件等规定，本行拟于2014年进行增资扩股。现就增资扩股事宜提出如下方案。一、增资扩股背景：截至2013年9月底，本行的核心资本充足率和资本充足率分别为11.60%和12.72%（所引用数据均为行业标准及监管口径的数据），资本充足率已逼近最低监管要求（监管标准为12.5%，全省平均值为15.02%），资本缺乏有效缓冲，对本行业务发展形成较大的压力，也对监管评级造成直接影响，制约了本行的对外机构扩

2、张及新业务开办。因此，必须尽快补充资本金，提高资本充足率，促进本行进一步做大做强业务补充本行的资本金，提高资本充足率，支持本行业务的持续、健康发展。六、股利分配政策：本次配股完成后，本行股利分配将按照有关法律、法规及本行章程规定的股利分配政策进行。股东本次新增的股份不参与2013年度的股金分红。七、募集方式：本次配股采用自主发行方式。八、募集方法：本次募集面向本行的老股东，实行按比例配股，老股东根据2013年末所持的股份数，按每10股配售12股的比例自愿认购，逾期未将资金划入指定账户的，视同放弃本次认购。自2013年底至本次增资扩股工作结束前，暂停办理股权转让。为了维护股权结构的稳定性，若有老

3、股东自愿放弃认购本次增资扩股部分或全部份额的，造成所募集的股份达不到募股总额的，本行将再次组织募集剩余的股份。其中：法人股东放弃认购的部分由其他法人老股东再次进行认购；自然人股东放弃认购的部分由其他自然人老股东再次进行认购。再次认购将根据老法人股东及老自然人股东的资金实际到账金额分类按比例进行分配。股东拟持有本行总股本5%（含）以上的，须事先报银监部门审批。九、募集时间：（一）老股东配股：投资人应于2014年2月10日至2014年2月20日期间将认购资金划入本行指定的专用账户内。老股东认购的股份不得超过按比例配售的股份数。（二）老股东再次认购：老股东配股后所募集的股份达不到募股总额的，投资人应

4、于2014年3月1日至2014年3月10日期间再次将增购的资金划入本行指定的专用账户内。十、增资扩股实施步骤：（一）组织部分股东座谈会；（二）聘请中介机构对2013年前三季度的经营情况进行审计，并确认至2013年9月底的净资产；（三）拟定增资扩股方案（草案），并于事前向银监部门沟通，征得银监部门同意；（四）提交董事会审议通过增资扩股方案（草案）；（五）提交股东大会审议通过增资扩股方案；（六）向福建银监局和福建省农信联社上报增资扩股方案；（七）向股东发送募股公告等相关文件；（八）通知股东将认购资金存入指定账户；（九）委托中介机构对增资扩股资金进行验资；（十）向银监部门申请变更注册资金和章程；（十一）向工商部门申请变更注册资金和章程。十一、配股的影响：本次增资扩股对本行的财务状况及经营成果的直接影响主要表现在：1、对净资产的影响：通过本次配股，本行的净资产将增加16.94亿元。2、对每股净资产和净资产收益率的影响：由于本次配股价格以2013年9月末每股净资产的1.265倍确定，因此本次配股资金到位后，