期货有限责任公司IB专员绩效考核管理办法.doc
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1、期货有限责任公司IB专员绩效考核管理办法为充分发挥证券IB网点优势,加强IB渠道建设,抓住期权上市的机遇,实现期货公司经营模式由通道销售向专业化和产品化的转型,公司在总结过去开展IB业务经验的基础上,制定了本办法。对IB专员和IB团队,公司的建设和管理的思路是以期权和其它金融衍生产品上市为契机和突破,加强对IB专员的选聘,依据IB专员的定薪因素确定相对稳定的基本薪酬,强化专业技能和服务能力的训练、提升,逐步转变通道销售为产品和服务的销售,并以资产规模和专业销售能力为主要考核指标。一、IB专员的基本薪酬依据其能力、经验、职级、客户资产规模等定薪因素,按照公司的薪酬管理办法予以确定和管理。其标准薪
2、酬中的30%为绩效工资,根据以下确定的考核指标按季考核和发放。各指标基准分值见下表:序号考核指标基准分及加分数据提供部门1营业部季度日均权益50+10结算部2产品销售15+10营销服务管理总部3专业营销活动待添加的隐藏文字内容325+5IB营业部4学习和培训10营销服务管理总部考核指标具体要求:1、营业部季度日均权益: 所服务IB营业部期货客户总权益(日均权益)较上季度不变得30分,每增长50万元,多加5分,此项最多不超过60分,权益下降不倒扣分。2、产品销售:营销服务管理总部根据每个产品的特性制定销售或服务方案及考核指标,IB团队根据任务完成情况予以考核。若当季无营销产品,此项得10分。3、
3、专业营销活动:IB专员每季度至少应开展三次讲座、培训或产品服务的主题营销活动。培训、讲座活动要求规模在10人以上,单次活动最少三名存量客户,两名潜在客户。培训课件、签到表、照片、培训总结(IB营业部负责人签字确认)按季度汇总至IB事业部,根据活动数量及效果进行打分,最高不超过30分。4、学习和培训:该项指标考核IB专员自身参加学习和培训情况,由公司营销服务管理总部统一组织和考核。若当季无学习和培训,此项得5分。5、考核结果按照百分制计算,得分结果直接对应绩效工资的百分比。二、IB专员业绩提成计算方法基本依据以往的框架,并增加产品和服务的销售提成:IB专员业绩提成=净留存手续费对应比例+产品销售
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