中国产销钢结构市场发展研究与趋势预测报告.doc

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1、中国产销钢结构市场发展研究与趋势预测报告编号：CMRC20100319C3411中国产销钢结构市场发展研究与趋势预测报告目录第一章 国内产销钢结构行业简述1第一节 产品定义1第二节 市场基本特点2第三节 产品类别4第二章 国内产销钢结构市场发展现状分析5第一节 国际市场发展概况5一、国际现状分析5二、主要国家和地区概况6第二节 国内市场发展概况7一、国内总体市场分析7二、国内市场发展存在的问题8第三章 2009年中国产销钢结构市场分析9第一节 我国产销钢结构整体市场规模9一、总量规模9二、增长速度10三、各季度市场情况11第二节 国内产销钢结构市场结构剖析12一、产品结构12二、品牌结构13三

2、、区域结构14四、渠道结构15第三节 国内产销钢结构市场表现16一、生命周期16二、生产技术变革17三、差异化/同质化比较分析18第四节 上游市场分析20第四章 2009年国内产销钢结构市场供需状况研究23第一节 需求状况研究23第二节 供给状况研究24第三节 重要用户调查研究25一、重要用户行为调查研究25二、重要用户需求调查研究26三、重要用户满意度调查研究27四、重要用户采购与渠道调查研究28五、重要用户品牌战略调查研究28第五章 2009年国内产销钢结构市场竞争情况30第一节 产销钢结构产品竞争力研究理论基础30第二节 产销钢结构产品国内企业与品牌研究31第三节 产销钢结构产品竞争格局

3、研究32第四节 产销钢结构产品竞争群组研究32第五节 产销钢结构产品市场分额研究33第六节 国内标杆企业市场竞争力评价34一、产品竞争力剖析34二、价格竞争力剖析34三、渠道竞争力剖析35四、销售竞争力剖析35五、服务竞争力剖析36六、品牌竞争力剖析37第六章 2009年国内市场产销钢结构价格研究38第一节 价格特征分析38第二节 产销钢结构主要产品价位分析39第三节 价格与成本的关系研究40第四节 竞争对手的价格策略研究41第七章2009年产销钢结构国内市场渠道剖析42第一节 市场渠道形式分析42第二节 市场渠道要素比较43第三节 竞争对手市场渠道策略的研究44第四节 各大区域市场主要代理商

4、情况47第八章 影响2010-2012年国内产销钢结构市场发展因素49第一节 产销钢结构市场发展有利因素49第二节 产销钢结构市场发展不利因素50第三节 产销钢结构市场发展政策因素51第九章 2009年产销钢结构国内进出口现状53第一节 国内出口及增长情况53第二节 海外主要市场分布情况56第三节 国内经营海外市场的主要品牌61第四节 产销钢结构进口分析62第十章 国内产销钢结构主要生产企业盈利能力比较分析63第一节 2006-2009年产销钢结构行业利润总额分析63一、2006-2009年产销钢结构产业利润总额分析63二、不同规模企业利润总额分析64三、不同所有制企业利润总额比较分析64第二

5、节 2006-2009年产销钢结构产业销售毛利率分析65第三节 2006-2009年产销钢结构产业销售利润率分析66第四节 2006-2009年产销钢结构产业总资产利润率分析67第五节 2006-2009年产销钢结构产业净资产利润率分析68第六节 2006-2009年产销钢结构产业产值利税率分析69第十一章 中国主要产销钢结构重点生产企业70第一节 长江精工钢结构(集团)股份有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第二节 浙江杭萧钢构股份有限公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第三节 浙江东南网架股份有限公司7

6、4一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第四节 江苏沪宁钢机股份有限公司76一、企业基本情况76二、企业资产负债分析76三、企业收入及利润分析77第五节 杭州恒达钢结构实业有限公司78一、企业基本情况78二、企业资产负债分析78三、企业收入及利润分析79第六节 中船江南重工股份有限公司80一、企业基本情况80二、企业资产负债分析80三、企业收入及利润分析81第七节 杭州大地网架制造有限公司82一、企业基本情况82二、企业资产负债分析82三、企业收入及利润分析83第八节 上海中远川崎重工钢结构有限公司84一、企业基本情况84二、企业资产负债分析84三、企业收入及利

7、润分析85第九节 浙江宏丰钢结构有限公司86一、企业基本情况86二、企业资产负债分析86三、企业收入及利润分析87第十节 陕西建设机械股份有限公司88一、企业基本情况88二、企业资产负债分析88三、企业收入及利润分析89第十二章2010-2012年国内产销钢结构市场发展趋势预测90第一节 发展变化趋势预测90第二节 价格变化趋势预测92第三节 渠道发展趋势预测92第四节 用户需求趋势预测93第五节 服务发展趋势预测94第十三章 2010-2012年产销钢结构市场发展前景预测95第一节 国际市场发展前景预测95第二节 国内市场资源配置的前景预测96第三节 市场中长期预测97一、2010-2012

8、年经济增长与需求预测97二、2010-2012年总产量预测98第十四章 中经咨询预测结果99第一章 国内产销钢结构行业简述第一节 产品定义钢结构定义：是以钢材为主体制作的主要建筑结构类型。钢材具强度高、自重轻、刚度大、材料匀质性、各向同性好特点，材料塑性、韧性好、可有较大变形，能很好地承受动力荷载，属理想弹性体，符合一般工程力学基本假定。钢结构主要特征：具有建筑工期短、加工精度高、效率高、密闭性好、工业化程度高等特点，但其耐火性和耐腐性较差；可进行机械化程度高的专业化生产。应用领域：主要适于建造气罐、油罐和变压器，重型车间承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁

9、和库等，特别适宜建造大跨度结构、高层和超高层超重型建筑物等。未来发展看：采用高强度钢材、新品种轧制型钢如H型钢（又称宽翼缘型钢）和T形钢及压型钢板等，提高屈服点强度，成为钢结构产品未来发展趋向。第二节 市场基本特点1、世界钢结构市场状况及特点全球范围钢结构工程项目及规模不断扩大，特别发达国家地区，钢结构普遍应用于建筑工程领域如小高层、高层钢结构住宅：澳大利亚、日本钢框架住宅占住宅50%，美国约占住宅总量20%，芬兰、瑞典、丹麦及法国均已形成规模化、产业化钢结构住宅体系。2、国内钢结构产业特点钢结构产业布局特点：产业集中度较低、资源及布局较为分散，多集中在中、东部经济相对发达沿海地区。据统计：国

10、内钢结构企业约三千多家，超大规模企业约数十家，市场占有率约19%。应通过竞争、结构调整优化布局，严格市场准入，压缩过剩产能、淘汰落后产能，推动制造业基地和产业集群化发展，引导产业健康发展。钢结构上下游产业链分析：上游产业：国内钢材消费已进入饱和状态，钢铁产能过剩矛盾将更加突出，钢铁行业已进入转变方式、结构调整期。据统计：2009年冀钢、宝钢、武钢、鞍钢、沙钢等五大集团产钢1.65亿吨，仅占同期全国钢产量的29%。下游产业：钢结构在国家重大产业规划项目工程及相关应用领域不断扩展如大跨度空间结构、轻钢门式结构、多层及小高层住宅建筑领域更多采用钢结构；国家西部开发、西气东送、西电东输、南水北调、青藏

11、铁路、2008年奥运会场馆设施建设、钢结构住宅的兴起等，拉动钢结构产业化增长。该产业技术特征：从产业周期看：钢结构产业已进入成熟期，从产品结构功能整体设计、工程预算、制造安装过程中质量控制、检测技术、服务维修等已接近成熟。3、钢结构体已成为该类产品发展趋势2010-2012年国内钢结构住宅已进入产业化发展新阶段，钢结构住宅产业化符合国家绿色环保节能、循环经济、可持续发展政策，城乡居民住房需求已从追求生存空间向追求节能环保高质量发展，钢结构采用现代技术提高住宅质量，实现了住宅由粗放型向集约型转变。现阶段钢结构体住宅因造价高，市场推广及产业化发展比较缓慢。4、产业市场竞争态势：钢结构市场发展使钢结

12、构加工企业不断增多，行业内品牌企业竞争日趋激烈，逐步向渠道服务竞争领域延伸。伴随行业竞争和产业化发展，已形成数十家具竞争力、知名度品牌企业，占据了国内高端钢结构市场19%份额。第三节 产品类别1、钢结构按材质一般分：轻钢、重钢、设备钢三大类。判定结构为重钢与轻钢结构多参照行车起吊重量、每平米用钢量、主要构件钢板厚度、每平米工程造价、最大构件重量、最大跨度、结构形式、檐高等要素综合确定，重钢：国家规范和技术文件都并没有重钢定义标准，如石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心，高层或超高层钢结构均属重钢。轻钢：比较模糊，现行钢结构设计规范（GBJ17-88）中指用圆钢和角钢制作的轻型钢结

13、构；门式刚架轻型房屋钢结构技术规程规定：具轻型屋盖和轻型外墙的单层实腹门式钢架结构属轻钢结构，轻型主要指采用轻质材料。设备钢结构：指大型设备中的钢结构部分，如架桥机的塔架钢结构、起重机的起重大梁、起重机车身、大型设备支架等，属对精密性、材质、连接等要求较高的精密钢结构。对成套设备来说，是最主要的受力部分，在功能上能起到结构性作用。2、钢结构按结构形式：框架、平面桁架、网架（壳）、索膜、轻钢、塔桅等。3、钢结构按行业性质：轻型钢结构、高层钢结构、住宅类钢结构、空间钢结构和桥梁类钢结构等。第二章 国内产销钢结构市场发展现状分析第一节 国际市场发展概况一、国际现状分析随着世界各国经济的增长和发展，建

14、筑业需要更为高效的方法，从而引起了钢铁需求的剧增。由于钢铁采用非现场生产的方法，使得钢结构建筑更加精确和环保，兼具安全和施工迅速的优点，因而获得了市场的广泛青睐。在发达国家，小高层、高层钢结构住宅十分普遍，其钢结构主要采用型钢柱，H型钢钢骨砼柱，方管钢柱，圆管柱和钢管砼柱等，其中梁一般采用H型钢，梁柱的节点连接采用高强螺栓或焊接或两者并用。楼板一般为钢承板现浇组合楼板，围护结构主要采用轻型节能标准化预制墙板。防火主要采用防火涂料或防火板包覆。目前在工业发达国家钢结构住宅较为普及。澳大利亚、日本的钢框架住宅占住宅数量的50%，美国钢框架住宅约占住宅总量的20%，芬兰、瑞典、丹麦以及法国均已形成了

15、相当规模的产业化钢结构住宅体系。美国、日本等工业发达国家，建筑用钢占钢材消耗总量的50%以上，钢结构用钢量占到钢产量的30%以上，钢结构面积占到总建筑面积约40%以上。全世界101座超高层建筑中，纯钢结构的有59座。国外60%以上的高档住宅采用的是钢结构。钢结构建筑最突出的优势在于节能环保，是世界建筑领域中的一匹“黑马”。钢结构在住宅中的广泛应用，拉动了建筑用钢量的不断增长，带动了相关行业的发展。二、主要国家和地区概况(1)法国是世界上推行建筑工业化最早的国家，从50年代到70年代走过一条全装配化大板和工具式模板现浇为主的工业化道路，于1977年成立了构件建筑协会(ACC)，以发展构配件制品和

16、设备，80年代统一编制了构件逻辑系统，90年代又编制了住宅通用构件C5软件系统，并建立了许多专用体系。(2)丹麦是世界上第一个将模数法制化的国家，大批居民住宅采用装配式大板体系。(3)瑞典是世界上住宅工业化最发达的国家，也是当今世界上最大的轻钢结构制造国家，其轻钢结构住宅预制构件达到95%。瑞典于上世纪六十年代初在首都斯得哥尔摩建造的朗茨克鲁纳单户房屋是较早的框架结构钢结构住宅。(4)意大利BASIS工业化建筑体系适用建造多层钢结构住宅，它具有造型新颖、结构受力合理、抗震性能好、施工速度快、居住办公舒适方便，采用CAD计算机辅助设计和CAM计算机辅助制造等优点，在欧洲、非洲、中东等地区大量推广

17、应用。(5)美国是最早采用钢框架结构建筑住宅的国家，住宅产业化程度高，住宅建筑市场发育完善，住宅用构件的标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高。其住宅的特点是注重于住宅的个性化，多样化，与之相配套的结构体系也不拘一格，用户可按照自己的方案设计房屋，再按照住宅产品目录到市场上采购所需的材料、构件，委托承包商建造，现场进行机械化施工。美国住宅个性化发展促进钢结构住宅建筑以经济实用为原则向多样化发展，给钢结构住宅建筑的发展带来了生机。轻钢结构在美国发展最快，1965年轻钢结构在美国仅占建筑市场15%；1990年就上升到53%，而1993年则已上升到68%，到2000年己经上升到75%。许

18、多1-2层民用住房、别墅和度假村房屋都采用钢结构。(6)日本的钢结构建筑数量最多，钢结构建筑占建筑总量的50%左右，日本是世界上率先在工厂里生产住宅的国家。早在六十年代初期，日本为了解决战后的房荒问题，对住宅的产业化进行了研究。近几年来，日本的钢结构住宅发展很快，年竣工量占住宅建筑总面积的2596，约为5千万平方米，而且，每年用于住宅建筑的钢材数量还在不断增加。目前，日本年产钢近一亿吨，用于建筑的钢材约2.5万吨，其中用于钢结构住宅建筑的钢材有700万吨到800万吨。由于日本住宅产业化发展很早，已经比较成熟，促使了钢结构住宅建筑工业化程度的提高，现在，日本每天都有一二百幢钢结构住宅建筑从工厂的

19、流水线上制造出来，轻钢结构的工业化住它占工业化住宅约80%，新建的1-4层建筑，大多都采用了钢结构。第二节 国内市场发展概况一、国内总体市场分析改革开放以来，特别是九十年代以后，随着国民经济的稳定发展和钢铁工业跨跃式发展，我国从1996年钢产量突破1亿吨，到2008年全国钢产量超过5亿吨。钢结构行业因长期钢材匮乏提出限制和合理使用钢结构转变为推动钢结构发展的政策的指导下，钢结构诸多优势得到广泛重视并迅速发展，从重大工程、标致性建筑使用钢结构到钢结构普遍使用，呈现出了从未有过的兴旺景象。近十年涉及民生、民心安居工程，已经逐步开始采用了钢结构体系，特别是四川新建学校、医院要求设计成最安全的建筑。钢

20、结构不仅提高了结构抗震性能，而且作为绿色、环保、可持续发展的住宅建筑，在北京、上海、天津、河北、武汉、青岛等地已经建成数百万平方米。而且有的企业已经规模化的提供商品化的钢结构住宅出口到世界各地。目前从事钢结构制造加工企业全国约1万家左右，但有固定生产场所并具备一定规模的企业仅4000-5000家，年生产能力达到2000万吨。经过多年的发展，钢结构行业也产生了许多具有代表性的龙头企业，其技术、装备、规模都有较快的发展。其中上海振华港口机械集团有限公司2008年钢结构产量达到110万吨；中国冶金科工（集团）股份有限公司所属宝冶、京唐、成工等企业钢结构产量在全国名列前茅。二、国内市场发展存在的问题钢

21、结构的优越性、循环经济和可持续发展已经得到社会认可并逐渐扩大了市场范围。但是得到国家产业政策支持和主管部门的重视远远不够，目前研究开发力量薄弱，自主创新差。制约钢结构发展的主要问题有：技术方面：1、单一结构造价稍高于钢筋混凝土结构约10%；而减少地基、沙石水泥、运输、工期及人工成本没有真正纳入成本；2、钢结构人才少，开发商与设计人员愿意采用方便成熟的砖混结构、钢筋混凝土结构体系。3、对钢结构防腐、防火技术及产品了解不够，盲目强制规定增大造价，影响推广应用。4、有关钢结构的标准、规程、规范不完善，修订编制滞后。研究开发经费严重不足，以市场化观念来编制规范标准，难免良莠不齐和产品好不一定被推荐。经

22、济政策方面：1、多用钢，多采用钢结构是资源利用的战略国策，应该鼓励和加强开发。但企业从短期效益回报没有，难推广应用；2、长期计划经济观念落后，产品精细化不够，附加值低，支撑钢结构的基础远不够强大，也是钢铁大国成长为强国的必然过程；3、最大的市场即建筑业相对落后，房屋建筑开发利益方太多，全寿命周期的设计、使用正在深入，但权益、责任及私有权保护不够。第三章 2009年中国产销钢结构市场分析第一节 我国产销钢结构整体市场规模一、总量规模 2009年我国产销钢结构行业共完成全年销售收入214900981千元，工业总产值达221012242千元。其中，大型企业销售收入为146653690千元，占全行业的

23、68.24%；中型企业销售收入为47643547千元，占全行业的22.17%；小型企业销售收入为20603743千元，占全行业的9.59%。2009年我国产销钢结构产业主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业大型企业中型企业小型企业销售收入2149009811466536904764354720603743销售成本1748783781189493483901536616913664资产总计1862414231272641034194156917035752工业总产值2210122421509818154957304620457381负债合计978387986638850822268111918

24、2179利润总额14006188961647531315361258176数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国产销钢结构行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年产销钢结构市场各季度销售收入分析 单位:千元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 国内产销钢结构市场结构剖析一、产品结构钢结构是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜，材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载，广泛应用

25、于建筑、桥梁、化工、重型机械等领域。一般将钢结构产品分为重钢结构、轻钢结构、设备钢机构。2009年我国产销钢结构产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心钢结构产品根据不同的建设环境和技术要求采用不同的钢铁产品。目前中厚板、热轧H型钢和彩涂板是我国钢结构用钢量较大的品种，根据监测数据显示：2009年钢结构行业主要品种的用钢比例如下：资料来源：中国市场调查研究中心二、品牌结构中国的钢结构行业只有10多年的历史，许多企业品牌意识还未觉醒，品牌战略还未形成，品牌战术还未采用，品牌还来不及形成，就进入了一个快速发展的大市场，造成钢结构品牌企业少，知名品牌更少。正是在钢结构品牌建设十分落后的情况下，品牌

26、建设尤为重要，也越来越被钢结构企业所重视。面对国外“ABC”、“巴特勒”等著名品牌，我国大型国企，如宝钢钢结构、莱钢钢结构树起了自己的品牌；民营企业，如潮峰钢结构、杭萧钢结构等企业品牌建设也不示弱。中国钢结构产业要缩小同国外的差距，不管是国企，还是民企；不管是单项突破，还是综合推进，都应从品牌意识、品牌工程、品牌企业打造、品牌宣传和品牌形象等营销方面，强化中国钢结构产业品牌效应，提高中国钢结构企业品牌含金量。2009年我国产销钢结构品牌结构资料来源：中国市场调查研究中心三、区域结构钢结构企业的市场分布情况，主要集中在华东和华南地区，分别占46%和34%；目前钢结构企业多数集中在东部经济发达地区

27、，上海、浙江、江苏的钢结构加工量约占全国钢结构加工量的三分之一；而中部、西部地区的钢结构企业还处于起步阶段。近年，一些中心城市的场馆建设、市政工程、标志性建筑等，吸引了越来越多的钢结构企业，成为钢结构市场的主体。2009年我国产销钢结构区域市场结构资料来源：中国市场调查研究中心四、渠道结构产销钢结构企业的渠道有两种，一种是生产企业内部设立的专业销售部门，通过为客户提供量身定做的配套钢结构，解决客户需求，称为直营渠道。另一种是中间代理商，他们没有生产基础，通过授权，经销的方式获得相关产品的经营权，为下游用户提供专业的，多品牌服务。目前我国市场产销钢结构企业的渠道形式主要以直营为主，占有较大比例。

28、2009年我国产销钢结构渠道市场结构资料来源：中国市场调查研究中心第三节 国内产销钢结构市场表现一、生命周期二、生产技术变革三、差异化/同质化比较分析第四节 上游市场分析产销钢结构行业的上游市场主要是钢铁行业。从2009年我国粗钢产量看，产能过剩问题十分严重。2009年中国粗钢和钢材产量分别为56784万吨和69244万吨，同比分别增长13.5%和18.5%。生铁54375万吨，同比增15.9%。2008年7月-2009年11月钢铁平均日产量资料来源：中国钢铁协会2009年粗钢产量迅速增加导致过剩还是由钢价上涨带动的。年初钢价处于低位，企业出现大面积亏损，企业自发停产、减产意愿增强，在一定程度

29、上缓解了产能过剩。但是随着钢价不断上涨，企业停产、减产的产能开始恢复并释放，使得产能过剩再次抬头。其结果是库存积压，钢价下跌，产能过剩再次收敛。截止到2009年底，中国不锈钢粗钢总产能已达到了1450万吨，加上在建项目，产能大约为1600万吨/年。2009年中国不锈钢粗钢产量为990万吨，产能利用率大约为70%，占全球总产量的35%以上，成为全球第一大不锈钢生产国。 2006-2009年我国不锈钢产量及增长速度分析单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心从价格指数上来看，2009年国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。其中：长材年平均价格指数

30、为107.11点，比上年下降32.76点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05点，比上年下降33.55点，降幅为24.56%。从主要钢材品种的全年平均价格水平看：2009年普线、螺纹钢平均价格比去年下降1049-1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷及冷轧薄板价格下降1313-1364元/吨；中厚板价格大幅下降了1837元/吨；热轧无缝管价格下降1684元/吨。2009年CSPI国内钢材综合价格指数走势图资料来源：中国钢铁协会目前，经济危机已经逐渐退去，全球经济将逐步走出低谷，预计2010年钢铁市场需求会好于2009年。由于世界经济形势复杂，可变因素较多，预计2010年钢材市场价格

31、仍将呈波动运行态势，但总体趋势向好。2010年国际市场原油、铁矿石、焦煤、废钢、海运费以及国内市场的铁精粉、冶金焦、动力煤等资源、能源性产品逐渐呈现价格上涨的势头。同时，我国强调低碳经济，把节约能源、保护环境放在突出位置，国家要出台资源税的改革和采矿权有偿取得等政策，将进一步增大国内矿产资源的成本，也将推动钢铁产品成本上升。此外，国家对煤、电、油、运等国家定价产品向上调整等，都会推动钢铁产品成本的上升，对钢材价格形成有力支撑。第四章 2009年国内产销钢结构市场供需状况研究第一节 需求状况研究钢结构被誉为21世纪的“绿色建筑”，是未来建筑结构的主要发展方向。大力推广应用建筑钢结构也是响应建立节

32、约型社会倡议的体现。相对于传统的钢筋混凝土结构和砖混结构，由于钢结构的再利用性、轻质高强性、优质密封性、持久性、安全性和施工高效性等特点，建筑钢结构具有更好的社会效益和经济效益，符合建设节约型社会的要求。随着新农村建设的开始和区域经济发展规划的快速实施，将进一步带动钢结构产业的发展壮大。中国不仅是产钢大国，更是钢结构用量最大的国家，然而发达国家建筑钢结构用钢材要占钢材产量的10%以上，美国、日本等国家甚至达到了30%到50%，而目前我们国家的建筑钢结构所消耗的钢材量大约只在5%左右。尽管我们有充沛的钢材资源、丰富的钢材产品等，但利用率的绝对落后使发展建筑钢结构产业成为了必要的也是迫切的任务，中

33、国在发展钢结构上仍有巨大的空间和潜力。目前，国内钢结构市场需求仍然旺盛，如火电、核电厂的主厂房和锅炉钢架等，交通工程的跨海、跨江、跨路的桥钢结构等，特别是钢结构住宅，其发展前景远大，市场看好，这些因素决定了钢结构产业向前发展的大趋势。2009年中国产销钢结构市场需求量单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给状况研究我国钢结构制造产业在上海、浙江、山东、北京，以及深圳、青岛、天津等沿海城市的企业较集中。目前钢结构企业有三千多家，平均每个企业的产量9000多吨，其中民营企业数量众多，已经成为我国钢结构产品的供给主体。大型民营钢结构公司资金较充足、品牌较响、设计制作施工力量较强，质量较好

34、，市场范围遍及全国，一般在各地分区域设立分公司，大都具有特定的钢结构体系优势（如浙江杭萧、浙江精工在高层钢结构方面、东南网架在网架方面）。经营模式包含设计、加工、施工一体化。市场定位于各种厂房项目、多高层项目、展馆等特种建筑。2005-2008年中国产销钢结构产量单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心第三节 重要用户调查研究一、重要用户行为调查研究产销钢结构主要的应用企业是铁路、冶金、重型机械、建筑、石化、钢铁等工业生产企业，产品针对性较强。不同的企业提供的产品、技术之间有一定的差异，对于各企业应准确定位，找准产品服务的领域，重点开发重要客户，满足客户需求的同时积累经验，增强服务能力。重要客

35、户采购产销钢结构的方式主要是招标，通过设计一定的投标门槛，寻找拥有一定资质的企业，通过技术和商务分析综合评价投标单位资格，从而选择施工单位。对此重要用户的行为就是为了实现项目实施的质量，以及价格等综合因素的最优化。另外，工期控制、后期服务等因素也会影响重点客户的消费行为。我国产销钢结构大客户行为分析大客户购买目的区域分布行为特点产销钢结构代理商获取差价区域分布广泛、均匀利益驱使使合作趋于长期化，这不仅有利于为代理商提供一个良好的收益平台，同时也有利于弥补产销钢结构企业销售方面的不足，提高服务质量，提高服务辐射范围。产销钢结构使用企业满足项目实际需求区域分布较为分散需求明确，技术条件要求较高，在

36、合作中谈判力度较强；与钢结构企业建立关系有利于保证产品供给的稳定性。资料来源：中国市场调查研究中心二、重要用户需求调查研究产销钢结构的采购是为了实现特殊环境工程建设需要，满足节能环保要求，保证建设项目的顺利实施，因此对产品质量和技术水平要求较高，特别是一些重大工程项目，大跨度和超高、超重型项目，更是对此要求严格。其次，由于产销钢结构技术含量较高，生产企业须具有相应的资质，施工企业也需要具有基本的资质，对应的产品质量，技术专业人员的数量水平也成为重要客户需求的重要指标。另外，价格因素影响大客户的采购决策，钢结构产品技术要求高，价格较混凝土、砖瓦等建筑材料成本高，重要用户对此比较敏感。三、重要用户

37、满意度调查研究重点客户满意度水平与忠诚度密切相关，提升客户忠诚度的一个重要方式就是降低客户流失。客户流失有一系列的原因，比如因追求低价而流失的价格型流失者，因对产品功能不满的产品型流失者，以及在销售和施工服务环节流失的服务型流失者。在激烈的市场竞争环境下，具体产销钢结构产品的利润在不断降低，而技术服务的价值正在凸显，服务已经成为提升品牌，创造更多附加值的主要来源。提升客户满意度和忠诚度是一项长期工作，不仅涉及厂商内部多个部门的有效合作，更重要的是其大部分工作需要庞大的组织体系协同完成。产销钢结构企业应精心服务用户，对待质量一丝不苟，使用户认为产品完全能够满足其需求，甚至超过预期，产生进一步合作

38、的愿望。大客户对产销钢结构需求关注表排名关注点1品牌2质量3价格4服务资料来源：中国市场调查研究中心四、重要用户采购与渠道调查研究在经济全球化和市场竞争激烈化的今天，营销渠道的建立、重点客户的营销与营销团队管控已成为建立和发展企业核心能力的重要源泉。目前我国企业分销渠道的管理体系中还存在诸多问题，部分客户对采购产销钢结构的价值认知不高，企业对此的引导还不够，导致渠道建设存在管控死角。同时大量事实证明，占企业客户总量约20%的大客户往往是企业销售额80%的来源；成功的大客户销售也非常重要。钢结构产品重要用户一般采购量比较大，都通过招投标的方式选择供应商，通过招标渠道既能充分了解供应商产品质量，以

39、及为项目设计的产品，施工方案等详细信息，还能通过价格比较选择性价比最好的产品。因此，生产企业应积极关注各单位的招投标信息，积极准备，提高品牌曝光度，提升渠道竞争力。五、重要用户品牌战略调查研究品牌战略是品牌建设的基础，企业战略的核心是品牌战略。品牌战略就是要将品牌作为企业的核心竞争力，以获取差别利润与价值的企业经营战略。品牌战略的本质就是创造差异化的竞争战略，它是企业在日趋激烈的竞争环境中，在产品、技术与服务日趋同质化的趋势下，谋求以品牌创造差异化的战略抉择。重要客户对质量、价格、服务等的要求较高，有较高知名度和美誉度的品牌会对大客户产生较大的吸引力。因此，对于产销钢结构的提供商来说，首先必须

40、扩大企业品牌的知名度，其次要树立企业良好形象，增大品牌美誉度，最后要争取客户对产品品牌的忠诚度。而这一切则建立在所生产产品的品牌基础之上，品牌成为产销钢结构生产企业实现差异化的重要方向。我国产销钢结构生产企业品牌战略实施结构图资料来源：中国市场调查研究中心第五章 2009年国内产销钢结构市场竞争情况第一节 产销钢结构产品竞争力研究理论基础第二节 产销钢结构产品国内企业与品牌研究第三节 产销钢结构产品竞争格局研究第四节 产销钢结构产品竞争群组研究第五节 产销钢结构产品市场分额研究第六节 国内标杆企业市场竞争力评价一、产品竞争力剖析二、价格竞争力剖析三、渠道竞争力剖析四、销售竞争力剖析五、服务竞争

41、力剖析六、品牌竞争力剖析第六章 2009年国内市场产销钢结构价格研究第一节 价格特征分析第二节 产销钢结构主要产品价位分析第三节 价格与成本的关系研究第四节 竞争对手的价格策略研究第七章2009年产销钢结构国内市场渠道剖析第一节 市场渠道形式分析第二节 市场渠道要素比较第三节 竞争对手市场渠道策略的研究第四节 各大区域市场主要代理商情况第八章 影响2010-2012年国内产销钢结构市场发展因素第一节 产销钢结构市场发展有利因素第二节 产销钢结构市场发展不利因素第三节 产销钢结构市场发展政策因素第九章 2009年产销钢结构国内进出口现状第一节 国内出口及增长情况产销钢结构在海关统计中属于大类，共

42、分为钢铁制桥梁及桥梁体段；钢铁制塔楼及格构杆；钢铁制门窗及其框架、门槛；钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备；其他钢铁结构体；钢结构体用部件及加工钢材五个小类进行统计。海关编码分别为73081000、73082000、73083000、73089000.2009年中国钢铁制桥梁及桥梁体段出口及增长情况单位：吨数据来源：中国海关2009年中国钢铁制塔楼及格构杆出口及增长情况单位：吨2009年中国钢铁制门窗及其框架、门槛出口及增长情况单位：吨数据来源：中国海关2009年中国钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备出口及增长情况单位：吨2009年中国其他钢铁结构体；钢结构体用部件及加工钢材出口及

43、增长情况单位：万吨数据来源：中国海关第二节 海外主要市场分布情况2009年我国“钢铁制桥梁及桥梁体段”出口地区情况（按数量计算）数据来源：中国海关2009年我国“钢铁制塔楼及格构杆”出口地区情况（按数量计算）数据来源：中国海关2009年我国“钢铁制门窗及其框架、门槛”出口地区情况（按数量计算）数据来源：中国海关2009年我国“钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备”出口地区情况（按数量计算）数据来源：中国海关2009年我国“其他钢铁结构体；钢结构体用部件及加工钢材”出口地区情况（按数量计算）数据来源：中国海关第三节 国内经营海外市场的主要品牌近年来，国内产销钢结构行业获得了较快发展，国内的一

44、些钢结构生产企业已经开始出口。目前，在国外有品牌知名度的中国生产企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、重庆青山工业有限责任公司、杭州依维柯汽车变速器有限公司、浙江中马汽车变速器股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团有限公司、綦江齿轮传动有限公司等。国内主要产销钢结构企业出口品牌企业品牌出口地区杭萧钢构杭萧欧洲、非洲、南美洲等地区精工钢构精工东南亚、日本、欧美等地区宝钢钢构宝钢南美、西欧、中东等地区东南钢构东南中东、西欧、东南亚、美洲等莱钢建设莱钢亚、欧、美等地区东大钢构东大美国、加拿大、西班牙、东南亚等地区常虹钢构常虹日本、东南亚、澳大利亚、欧美等地区资料来源：中国市场调查研究中心第四节 产

45、销钢结构进口分析2009年我国产销钢结构进口分析单位：千克时间分类钢铁制门窗及其框架、门槛钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备钢铁制脚手架、模板或坑道支撑用支柱等设备其他钢铁结构体；钢结构体用部件及加工钢材钢铁制桥梁及桥梁体段数量同比增长%数量同比增长%数量同比增长%数量同比增长%数量同比增长%1月263241-2.5128109-74.38757791-1.98757791-1.9-2月24250116.1271276174.61081413813.41081413813.412800-89.73月239774-51.820262326.911601587-6.211601587-6.2-4月220425-51.646413656.911740623-34.811740623-34.8-5月250895-55.540403518.212916792-1012916792-10-6月273886-7.8204643-12.410645795-26.410645795-26.4105539-4.77月235148-25.4478040-1107