中国预拌商品混凝土行业现状及其前景预测分析.doc

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1、一、预拌商品混凝土行业定义预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等按一定成分，在混凝土搅拌站，经集中计量拌制后通过运输车运至使用地点的混凝土拌合物。预拌商品混凝土是商品化的预拌混凝土，是具有相应资质的专业混凝土公司向市场出售的预拌混凝土。实质就是把混凝土这种主要建筑材料，从备料、拌制到运输等生产环节，从传统的现场施工中脱离出来，通过高度专业化的集中批量生产，成为一个独立核算生产的建材商品。国家统计局在国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）中将预拌商品混凝土归类于水泥制品行业。二、预拌商品混凝土行业政策环境分析（一）预拌商品混凝土行业十二五规划2011年9月

2、21日-22日，商务部在黑龙江省哈尔滨市召开的全国散装水泥工作会议暨推广预拌砂浆现场会上，对十二五时期推进我国散装水泥和城市禁现工作进行了部署，要求积极发展散装水泥，提高预拌混凝土使用量。到2015年，全国散装水泥年供应量将达到13亿吨，水泥散装率达到58%，预拌混凝土使用量达到22亿立方米，预拌砂浆使用量达到4800万吨，农村散装水泥使用率达到45%。（二）主要省市行业十二五规划（1）深圳深圳预拌混凝土与预拌砂浆行业2012-2016五年发展规划指出，2012-2016未来五年规划期预拌混凝土行业紧密围绕自主创新、低碳节能、环保安居、产业升级主题，深入持久地开展新技术研发、应用与推广工作，达

3、到以下目标：深圳市预拌混凝土发展目标与站点布局规划在2012-2016未来五年规划期中，深圳市预拌混凝土行业紧密围绕自主创新、低碳节能、环保安居、产业升级主题，深入持久地开展新技术研发、应用与推广工作，达到以下目标：至规划期末，争取全市在预拌混凝土和预拌砂浆的基建与技改等方面取得重大进展，成为全国预拌混凝土和预拌砂浆研究及使用的示范与应用基地。预计2012-2016年，深圳市预拌混凝土供应总量超过12000万m3，预拌砂浆供应总量达到3500万m3，全市水泥散装率达到75%以上；有效控制预拌混凝土生产企业的数量由十一五期末的67家减至50余家，全市预拌混凝土搅拌站点数量由107个降至70-80

4、个，在预拌（湿）砂浆生产站点与十一五期间相比较适当减少的同时鼓励预拌（干混）砂浆站点的建立，预拌砂浆使用率达到70%以上。根据行业自身特点，将包含缓冲能力在内的产能利用率控制在50%左右，在一定程度上缓解预拌混凝土行业产能过剩问题。通过行业优秀人才政策的完善与实施，争取实现行业中、高级专业人才在十一五基础上翻番，达到500名，最终实现市预拌混凝土行业的产业升级产业结构调整和可持续性发展，使预拌混凝土行业朝国家节能减排方向合理发展；推进预拌混凝土和预拌砂浆的产业园建设，强化相关科技示范基地的建设工作；推进高强高性能混凝土、绿色混凝土等使用示范项目的建设。未来五年内深圳市预拌混凝土、预拌砂浆站点布

5、局原则为：重点保证龙岗、宝安两区新城建设，罗湖、南山、盐田三区旧城改造，统一使用预拌混凝土和预拌砂浆，实现特区内外一体化发展；采用环保达标控制及末尾淘汰等手段淘汰竞争力较差企业，推进行业结构调整和产业升级；根据行业自身特点，将包含缓冲能力在内的产能利用率控制在50%左右。图表1：深圳市预拌混凝土生产站点2016年布局规划序号片区名称2011年末站点数量2016年末站点数量1中部片区西丽侨香路片区139妈湾赤湾片区632西部片区西乡片区1410福永沙井片区95光明公明片区75观澜龙华片区18153东部片区平湖坂田布吉片区1710盐田横岗片区22坪地龙岗片区118坪山坑梓片区108合计10775资

6、料来源：前瞻产业研究院预拌商品混凝土行业研究小组整理（2）重庆重庆市预拌商品混凝土行业2011年-2015年发展规划指出，十二五时期，重庆根据各区县上报汇总的2015年全市建设工程混凝土的需求，预测2011-2015年期间我市预拌商品混凝土产能年均增长25%，至2015年实际产能达到约7000万立方米，基本满足全市建设工程对混凝土的需求。其中，主城区实际产能达到约3800万立方米，以每个搅拌站平均年产50万立方米计算，需搅拌站76个；六个区域性中心城市实际产能达到约1200万立方米，以每个搅拌站平均年产35万立方米计算，需搅拌站35个；其余区县实际产能达到约2000万立方米，以每个搅拌站平均年

7、产25万立方米计算，需搅拌站79个，全市共需搅拌站190个，在现有基础上需新增搅拌站97个。同时，从鼓励行业适度竞争的角度考虑20%的富余量，在规划期内可再增加38个搅拌站，至2015年，全市搅拌站总量达到228个，基本形成产能略有富余，企业适度竞争的市场格局。根据上述预测，为保证全市供应能力，在调查各区县混凝土需求量及预拌商品混凝土搅拌站规划布局情况的基础上，制定了2011-2015年重庆市预拌商品混凝土搅拌站布点规划控制表（3）江西江西省工业和信息化委员会根据编制十二五规划纲要要求，制定江西省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆十二五发展规划纲要。纲要指出：2015年预拌混凝土供应量达到3200

8、万立方米，年平均增长率达到10%以上。2011-2015年，预拌混凝土供应量累计达到1.4亿立方米以上。到2015年，全省各设区市和县（市）城区建筑工程全面禁止现场搅拌混凝土，并逐步向设区市和县（市）周边建制镇延伸，实现县（市）有预拌混凝土生产企业，城镇有预拌混凝土供应。（4）杭州杭州市建设委员会制定的杭州市预拌混凝土（预拌砂浆）行业十二五发展规划指出：杭州市预拌混凝土年供应量从2010年的3889.3万立方米增长到2015年的4900万立方米，年均增幅约5%。同时，近期（2011-2012年）通过控制现有搅拌站数量，远期（2013-2015年）通过收购、兼并、联合、重组等方式控制搅拌站总量，

9、提高生产设备的利用率。到2015年杭州市预拌混凝土企业产出与产能比达到70%左右。2011年至2015年期间，全市无新建预拌混凝土生产项目，重点加强对现有生产能力整合提升，通过收购、兼并、联合、重组等方式逐步减少总量，组建大型预拌混凝土企业集团，实现企业规模化、集团化经营，提高预拌混凝土行业的集中度和实力。为杭州市的工程建设及应急供应提供重要的物质和技术保障。力争到2015年底，全市预拌混凝土企业总数控制在90家以内，年设计能力均达78万立方米，并涌现一批年生产能力达到200万立方米的大型集团化龙头企业。积极推进我市农村领域在村镇建设中使用预拌混凝土和预拌砂浆。目前预拌混凝土在农村还只是零星应

10、用，未形成规模化发展。农村地区未来市场需求大，应加强推广应用，在十二五期间村镇建设预拌混凝土的使用量提高到50%，同时，预拌砂浆在农村地区也逐步推广。（5）江苏抚州江苏抚州散装水泥和预拌混凝土十二五发展规划指出：到2015年抚州全市预拌混凝土年供应量达到300万立方米，生产企业由现在的3家增加到14家，其中：市城区新增1家，10个县各建成1家，总生产能力达到550万立方米。（6）湖南2012年6月，湖南省经济和信息化委员会印发湖南省散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆十二五发展规划，规划指出，湖南省预拌混凝土已经过了十一五的高速发展期，省辖市城区均已经实施禁止现场搅拌混凝土，进一步高速发展的空间有限

11、，预计十二五预拌混凝土供应量年均增速稍高于全国平均水平，取年均增速约18%。到2015年，湖南省预拌混凝土供应量达到7800万立方米。三、预拌商品混凝土行业产业链分析水泥、砂石等是预拌商品混凝土生产中重要的原材料。中国水泥工业重复建设出现加剧趋势，水泥产能严重过剩，且产业集中度低，因此当前预拌商品混凝土行业对水泥供应方的议价能力较强。其次，各种水泥的任何变动都会影响到预拌商品混凝土的质量、成本等。预拌商品混凝土是基础设施建设行业和房地产行业的需求产品，其产品性能必须满足这些行业的需要；基础设施建设行业和房地产行业的快速发展能够促进预拌商品混凝土行业的发展。图表2：预拌商品混凝土产业链示意图资料

12、来源：前瞻产业研究院预拌商品混凝土行业研究小组整理四、预拌商品混凝土行业发展状况分析2011年全国预拌商品混凝土行业规模以上企业的销售收入为2407.25亿元，工业总产值为2459.08亿元；资产总计1691.15亿元，负债总计1076.72亿元；产品销售利润264.83亿元，利润总额为139.84亿元；亏损企业数为194家，亏损总额为5.12亿元。图表3：2010-2011年预拌商品混凝土行业主要经济指标统计表（单位：万元，%）主要经济指标2010年2011年销售收入（万元）14900804.2024072449.20销售收入同比增长（%）38.01/资产总计（万元）12642352.801

13、6911545.65资产总计同比增长（%）27.98/利润总额（万元）699972.701398351.65利润总额同比增长（%）50.39/注：本报告所引用的2007-2010年行业流量数据为1-11月累加，存量数据为11月末数据；2011年行业流量数据为1-12月数据累加，存量数据为12月末数据。2011年起，国家统计局对规模以上企业口径进行了调整，2010年及以前规模以上企业为年主营业务收入500万元以上企业，2011年起规模以上企业为年主营业务收入2000万元以上企业。由于2011年国家统计局统计口径发生变化，2011年同一口径下的上年数据缺乏，故无法计算2011年的增长率。资料来源：

14、国家统计局前瞻产业研究院整理最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国预拌商品混凝土行业市场需求预测与投资战略战略规划分析报告。五、预拌商品混凝土行业领先企业（一）国际领先企业西麦斯（Cemex）拉法基（Lafarge）霍尔希姆（Holcim）海德堡水泥（HeidelbergCement）（二）国内领先企业华润水泥控股有限公司新疆西部建设股份有限公司上海市建筑构件制品有限公司江苏戴园建材集团有限公司江苏荣能集团有限公司青岛信达荣昌基础建设工程有限公司上海建工材料工程有限公司北京金隅混凝土有限公司建国亚洲有限公司巨凝集团有限公司六、预拌商品混凝土行业竞争分析（一）预拌商

15、品混凝土行业议价能力分析预拌商品混凝土的上游是水泥行业。中国水泥工业存在的深层次矛盾：一是重复建设出现加剧趋势，二是落后产能数量较大，三是产业集中度低。这些问题的存在导致当前预拌商品混凝土行业对水泥供应方的议价能力较强。预拌商品混凝土的下游产业主要是建筑行业及基础建设产业，如高速公路建设、铁路建设、桥梁建设等行业。这些行业的发展都不能缺少预拌商品混凝土，这说明水泥制品行业拥有一定的定价权；但预拌商品混凝土行业的客户一般为大额购买，且下游行业集中度较高，因此整体来说，水泥制品行业与下游需求行业议价时处于劣势。（二）新进入者威胁中国水泥行业在做大做强方面取得很大的进步。随着中材股份2011年宣布产

16、能达到1亿吨，中国的水泥行业产生了3个产能上亿吨的大企业，即海螺、中国建材和南方水泥，按产量规模进入世界前列。随着兼并重组的进一步发展，中国水泥产业结构会进一步优化，产业集中度会更高，行业的竞争能力更强。在国家控制水泥产能过剩的政策背景下，大中型水泥企业已经开始进入混凝土和水泥制品产业，作为其产业链的延伸。向商品混凝土及其他下游产业链延伸也受到国家发改委的支持。国家发改委认为，水泥行业在提高产业集中度、避免过度竞争的同时，应向上下游产业链延伸，生产商品混凝土及预制品等产品。一些水泥企业两三年就拥有了300-800万立方米商品混凝土产能，而且这些大型水泥企业在近期的发展规划都是千万立方米的规模，例如亚泰、冀东、金隅、华新、华润、南方水泥等。一些企业不仅发展商品混凝土，而且还有其他水泥制品。（三）替代品威胁预拌商品混凝土受到钢制品、复合材料制品的的挑战。有的钢管企业通过上市融资，规模上实现了跨越式发展，例如国统管道。目前，绿色建材是建材行业的主要发展方向。钢材几乎可以全部回收利用；复合材料耐腐蚀，用于污水排放永远不会腐蚀。这些都对预拌商品混凝土造成较大的威胁。现在，预拌商品混凝土也积极进行技术研发，朝着绿色、环保的方向发展，以提升其竞争力。