中国保健酒市场分析.doc
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1、2014年中国保健酒市场分析保健酒市场冲冲杀杀,伴随着保健品市场信任危机而殃及、而起起落落,几度沉浮。但是相对于白酒、果酒来说,保健酒似乎生存的实力很顽强,如同岩石缝隙的一棵小草,微微弱弱地颤抖地抽出自己的绿芽。从2004年秋季糖酒交易会看,保健酒的渠道需求似乎也在扩大,形成两大特色,一是专业的中药生产厂家纷纷涉足保健酒行业,如江中制药、修正药业、中脉药业、东盛药业、万基等等;二是保健酒区域化趋势,东北的保健酒信奉人参、鹿茸,西部的信奉藏红花、雪莲,南部的信奉首乌、巴戟,西部的信奉蛇、蛤蚧,东部的信奉海马、海参,各显纷呈。由于区域惯性,保健酒或者具有保健概念的添加了中药材的酒某种程度上就形成了
2、区域消费习惯。目前的市场格局是,劲酒固守南方尤以沿海经济发达地区的市场市场,椰岛鹿龟酒虽然市场区域扩大,但是主要消费形式是以节日购买为主,致中和更是深居浙江,力守家门口市场的一杯羹。 是否众多的中药行业加入保健酒制造,意味着保健酒的春天来了?商场的硝烟看不见但是闻得着。2003年,劲酒的销售较上年增长36,2004年旺季到来后单月增幅同比高达60左右。出现可喜的”步步高”阶梯。椰岛鹿龟酒的增幅也达到两位数以上,致中和已经尝试开发。企业规模公司现有员工2000余人,总资产约为2亿元左右。下属酿造系统、包装系统、研发系统、营销系统,属于专业的保健酒研发、制造、营销一体化企业。2003年销售回款达到
3、4.3亿元。主要产品以增强免疫调节为主的以中国劲酒为代表的保健酒体系。延伸为助睡眠的金眠酒以及抗风湿的八珍酒等等。白酒主要为半壶、大团圆以及地方特产小曲纯谷酒为主。果酒主要以皇宫枸杞酒、红珠葡萄酒为主。市场现状浙江、江苏、福建、安徽、江西、湖南、湖北为主力市场。河南、山东为辅助市场。北方市场2002年进入,成绩平平。营销战略把劲牌产品送到消费者手边口边,想尽一切办法满足消费者需求。重视与代理商之间的战略合作关系和与媒体之间的友好沟通关系。一直视三大措施为法宝饥饿销售法精耕细作法中心市场法重视员工教育,积极提升企业的综合素质。建有劲牌商学院,主要以培训自己的市场营销管理人员为主。并与武汉大学开展
4、联系,深化员工教育。椰岛鹿龟酒企业发展史:海南椰岛股份有限公司(简称椰岛公司),是家有六十多年历史的老企业,始建于上世纪三十年代末期,由海南历史上第一家近代工厂(汽水厂)发展而来。1950年收归国有后,于1954年正式定名为国营海口市饮料厂,1963年挂牌第二厂名国营海口市酒厂,1992年3月统一名称为海南海口椰岛饮料公司,1993年3月完成股份制改制后定名为海南椰岛股份有限公司, 2000年1月20日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为600238,是目前国企业规模:椰岛公司现有职工1600多人,资产总值6.4亿元,下属销售系统、生产系统、房地产业、种养基地、第三产业全资子公司和二级
5、法人40多个。产业结构:椰岛公司主导产业为滋补酒类、白酒类和饮料类。目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表包括椰岛海王酒、海口大曲、川源酒、宝岛白、三椰春酒等一系列具有巨大市场潜力的产品群;同时还依靠销售网络强劲的营销力独家代理了一批高科技保健品,公司年产值约5亿元。市场现状礼品为主。主力市场不清楚。全国市场随处可见,但是除节日消费之外,一般餐饮、家庭消费鲜见。上海、浙江两年前消费热火。企业动态:继投资4000多万元的儋州大型淀粉厂动工后,海南椰岛股份有限公司的又一个项目椰岛上海物流中心于近期在上海市青浦区正式破土动工,投资规模大约6000万元,库存流量约150万箱,主要用来满足整个华东市场的需求,预计
6、2003年6月竣工投入使用。致中和五加皮企业规模:致中和企业是中国华东地区最大的滋补保健酒生产基地,也是中国大型保健酒专业生产企业之一。企业拥有三百多年的悠久酿酒历史。企业生产基地坐落于杭州至黄山旅游线中的国家风景名胜区千岛湖风景区。企业发展史:“致中和”品牌创始于1763年(清朝乾隆二十八年),源自中庸“致中和,天地位焉,万物育焉”这一理念。1998年企业在百年老厂建德严东关五加皮酒厂的基础上完成了股份制改造。企业以独特的营销策划和进行大量的品牌投入,发展至今已经成为国内享有盛名的酒业生产企业。近几年来,企业以酒类产销为主导,依靠强大的营销实力,通过资金运作,逐渐向健康食品、医药保健和影视广
7、告等产业渗透,逐步发展成为以一业为主,多项经营的集团型企业。产业结构:“致中和”企业在千岛湖畔建德拥有全国最大的五加皮和多种滋补酒生产基地,目前已经形成家饮酒、礼品酒、排档酒等三个系列产品。产品以“酒色如榴,香如蕙兰,味醇甘甜,浓郁挂杯”的产品特色和“采世间五谷杂粮,珍药异草;融天之甘霖,地之饴露;经自然发酵、酿制而成”之传统技法,结合现代营养学和先进的生产工艺,历经300年经营,在海内外盛销不衰。销售网络:“致中和”现已经形成以江浙沪为中心,以长江中下游地区为重点,辐射全国的销售网络。企业使命:以“成就千万人百年健康事业”为企业使命,以“成为以保健滋补酒为核心的健康产业在营销领域中的第一品牌
8、”为企业目标。龟龄集企业历史及现状产地:山西太谷据传,龟龄集始于1521年,是明朝嘉靖皇帝喜爱的保健物。由于具有一定功效,以后历朝历代的皇亲国戚都将之视为补身秘品。把龟龄集做成酒剂是上世纪七十年代的事情。产品问世后,收到本土市场的欢迎。2003年,东盛收购龟龄集。2004年,东盛将发展保健酒项目纳入企业战略规划。并将之重新定位,圈定“尖高少希”的战略原则,即尖端技术、高价值产品、少数人享用、稀缺资源。目前产品处于规划阶段,产品已于2005年正式上市。无比养生酒企业历史及现状产地:广东德庆属于一家典型的传统保健酒企业。建厂于1905年。与同仁堂国公酒一样,属于我国最古老的最经典的滋补养生酒。由于
9、企业经营观念保守,与市场脱轨,导致产品从闭塞的粤西山区无法走出大市场。2001年,我国白酒界的黑马金六福企业收购德庆酒厂。使无比养生酒驶入市场化的轨道。2002年,金六福利用自己成熟的白酒网络资源,进行了一次投石问路的尝试,然后收集相关信息,对产品定位、目标群体、价格策略、行销战术等正处在紧张的制定之中。而且,该企业计划邀请最优秀的行销策划公司、影视制作公司、市场调研公司以及实力雄厚的代理商进行全面合作。据金六福公司消息,企业期望在35年之后,无比系统能在企业总体收入中占10左右的贡献。在保健酒行业,进入前五强。宁夏红企业发展与规模:宁夏香山酒业(集团)有限公司是1996年11月在原宁夏中卫酒
10、厂的基础上改制重组成立的民营企业,公司实施科技兴企、质量立业战略,经过四年的发展,现已形成集白酒、葡萄酒、枸杞系列制品,饮料、面粉为一体的集团化经营格局。集团公司下辖宁夏香山酒业有限公司、宁夏中卫县酒厂、宁夏香山葡萄酿酒有限公司、宁夏香山面粉有限公司、宁夏香山中宁枸杞制品有限公司。公司现有职工800多人,工程技术人员200人,资产由原来的42万元增加到现在的8000多万元,年销售12亿元。行业拓展:宁夏红公司将以枸杞系列保健酒、保健饮品进入市场,以生物食品工程技术开发枸杞胶囊、宁夏红健康生命口服液等产品,以国内沿海城市及华人较为集中的东南亚国家为市场定位,同宁夏吴忠仪表股份公司、宁夏美利纸业股
11、份公司、兰州铁发集团、上海九发投资公司共同发起组建宁夏中宁枸杞制品股份有限公司。并通过改制上市融资措施进入资本市场,计划用三年时间分三期投资二亿元,形成年产20000吨枸杞系列保健饮品、枸杞生物制药的高科技企业。这个项目的全面投产,可年消化鲜枸杞30000吨。发展战略:振兴宁夏枸杞产业,打造中国枸杞品牌,抢滩国 企业理念:健康饮酒,饮酒健康。三竞争策略研究主要围绕竞品的定位策略、产品策略、价格策略、渠道策略、广告宣传与促销策略等几个方面进行。(一)定位策略清晰、明确、合适的定位是一个产品或品牌赖以生存和发展的根本。企业定位应该主要包括行业定位、产品定位和市场定位等。找到一个市场前景广阔的行业是
12、一个企业能够保持长期生存和发展的前提,在行业里面总能够审视度势及时调整竞争策略是保持其行业地位的关键。产品是品牌传播的最有效的载体,是与目标消费群保持良好沟通的最重要的手段,差异化的产品定位是企业长盛不衰的根本。将自己的产品的服务准确地提供给目标消费群是企业形成和保持核心竞争力的关键,这需要准确的市场定位。策略比较:竞争品牌 行业定位 产品定位 市场定位中国劲酒 以保健酒为主导产业,同时在本地市场发展白酒和饮料产业进行补充力求做成中国保健酒第一品牌 工薪阶层健康消费首选品牌(产品) 模糊诉求,对消费者年龄对男女不予界限,强调餐饮消费。椰岛鹿龟酒 以滋补酒为主导产业,同时在本地市场发展白酒和饮料
13、产业进行补充。现正积极通过合作方式拓展保健品行业。 传统滋补酒,以强身健体,延年益寿为主诉求点。 主要目标群体为中老年人,诉求对象和消费对象不重合;以礼品消费市场,同时拓展餐饮和家庭消费市场。致中和五加皮 以酒类产销为主导,依靠强大的营销实力,通过资金运作,逐渐向健康食品、医药保健和影视广告等产业渗透,逐步发展成为以一业为主,多项经营的集团型企业。 传统保健酒,以强身健骨为主要诉求点。偏重于功能诉求。 主要目标群体为中老年人群,消费对象和诉求对象重合;以地端市场为主,在餐饮和零批渠道占有率较高。龟龄集 依托国药企业背景,贩售历史概念,模糊龟龄集的产品属性,试图建立以龟龄集为主导核心的专业保健酒
14、体系 高档群体。展现“尖高少希”的定位观念,构建高端产品体系 主要针对高级商务人士、政界人士以及高级礼品馈赠。 无比养生酒 依托金六福强大的渠道资源以及专业的酒水运作实力,战略目的明确,逐步实现对保健酒市场的辐射 传统保健酒,主要以岭南神秘中药资源,借助现代健康研究成果,产品偏重于功效诉求 主要是针对社会主力群体进行策划。其中,有针对体力过渡的、有针对脑力过渡的、有针对男人女人的,意图通过不同需求明确保健酒消费区隔。宁夏红 以枸杞系列保健酒、保健饮品为主导产业,同时以生物食品工程技术开发枸杞胶囊、宁夏红健康生命口服液等产品,逐步形成枸杞保健饮品、枸杞生物制药的专业化高科技企业。 营养保健酒,强
15、化枸杞地传统功效,以新鲜枸杞原汁酿造为主要卖点;强电营养、健康地诉求。 目标群体同时包含女性和男性,诉求对象年龄层次较低,融合了时尚健康的消费诉求。(二)产品策略产品策略是行销策略中最重要的因素,也是建立品牌形象关键的要素。策略比较:竞争品牌 中国劲酒 椰岛鹿龟酒 致中和五加皮 龟龄集 无比养生酒 宁夏红总体形象 以黄色和红色为主色调,特制的方形产品品标以及遒劲的书法体“劲”字视觉冲击强烈 以传统的红色为底色,产品形象和定位结合比较紧密,形象比较突出。 面向普通消费大众的低档保健酒,突出改善风湿的功效。 包装制作华贵,透着皇室的珍贵。追求与其定位同步 视觉独特的“无比”品名具有一定的冲击性目前
16、整体外观并不定型且处于整体策划之中 以红色为主色调,形象和诉求比较统一。产品结构 以125毫升小方瓶劲酒为主,大瓶劲酒为辅 以陈酿期为区隔形成高中低三档产品结构。 以包装为差异形成家饮、礼品和排挡三档产品结构。 以“忠孝礼义”形成产品区隔。高档价位与低档价位相距800元左右 以原材料为区隔各种容量以及礼盒齐备 以产品度数为区隔形成两档产品结构。产品差异 以四鞭为诉求点 以鹿龟为产品名,突出产品礼品酒的市场定位。 以传统五加皮为产品名,突出产品改善风湿的产品诉求。 以基酒年份区别有三十年、二十年、十年之分 以主导原材料进行区分。有养生型、有功能型 以枸杞酒为产品名,突现产品差异性。(三)价格策略
17、价格是影响销量的重要因素,合适的性价比不仅影响产品销量,还直接影响到产品在目标消费群心目中的品牌形象。 策略比较:竞争品牌 价格体系 性价比 价格定位中国劲酒 100ml价格为4元人民币,一次上推 较适合目标群体 中低档椰岛鹿龟酒 以包装和陈酿期的不同形成高中低三档价格,相互区隔比较合理。 价格和产品内涵比较吻合,高性价比。 中高档定价致中和五加皮 以大小两种包装形成两种价格区隔,同时以中等价位的礼品装作为补充。 低性价比 低档定价龟龄集 忠孝礼义之间差距较大,忠系列约在千元以上,义系列约在100元以上 除了包装华贵,好像还少了说服消费者购买的实在理由 高档无比养生酒 主力产品“无比养生酒”定
18、价模仿劲酒辅助产品定价较低 实在 中低档宁夏红 目前没有形成价格梯次,只是按容量的不同进行了细化。 产品内涵尚不足以支撑此价格。 中高档定价(四)分销策略结合产品定位和目标群体的消费特点,确定主要销售渠道及合适的网络结构,并据此制定合适的分销策略是保持强力行销的关键。策略比较:竞争品牌 中国劲酒 椰岛鹿龟酒 致中和五加皮 龟龄集 无比养生酒 宁夏红销售组织 以营销公司为主导分别组建了保健酒、白酒、饮料营销公司。各公司有较独立的营销决策权 以分公司为主体的销售结构,在分公司建立了较为完善的市场服务机构,有较大的决策权。在中心区域和各地级市 在公司内部针对不同的销售渠道设立专门的市场部们进行专职运
19、作,在市场以经销商为主、公司为辅。 组建了东盛北京美联康健科技有限公司专门负责东盛保健酒市场运作 组建了无比项目部,实行总公司领导下的项目总监负责制,依托金六福强大的网络体系 以经销上为主体的公司辅销制。市场布局 江浙沿海市场、长江以南市场为主攻市场。北方市场处于战略开发位置 湖南、上海、湖北等区域是其主要销售区域,有计划有步骤地逐步向北方和西南市场拓展,区域拓展的计划性比较强。 以浙江为大本营逐步向华东及临近区域拓展,市场拓展步伐较慢。 以“苏州无锡常州”为试点。同时试图以北京为蓝本做直销试点 目前处于全面策划之中。据了解,其市场区域由于产品核心资源适合南方消费者而跟劲酒相仿 基本上是全国市
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