保健品行业发展前景分析及投资风险报告.doc
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1、保健品行业发展前景分析及投资风险报告第一部分 发展现状与前景分析第一章 我国保健品行业发展现状第一节 全国保健品市场分析 1、消费者的区域差异性 中国幅员辽阔、人口众多,先天的地理文化、生活习惯差异,再加上改革开放20年来经济发展的不平衡,造就了一个处处有差别的中国大市场。从营销的角度来讲,消费习惯的差异、媒体接触上的差异、经济条件的差异、竞争环境的差异将对一个产品的销售产生巨大的影响,市场要做开就必须对此有针对性。更为重要的是,中国是一个农业大国。中国的发展终将依赖于8亿农民的变化,这将在相当长一段时间内造就中国农村不断的、不平衡的变化。综合起来说,就是在巨大的市场环境差异下,保健品企业要在
2、市场上有所作为就必须有差异化的行销策略。 2、消费者对保健品需要 保健品企业如雨后春笋般的发展从一个侧面反映了消费者对保健品的需求潜力,而在将来,这种需求会更大。其原因如下:第一,国人有进补的传统习惯;第二,国人的身体状况决定了对保健品的需要;第三,经济的发展将使我们更加关注身体健康;第四,医疗费用的昂贵将使我们更加依赖于自我保健;第五,计划生育政策将使我们对健康的投入加大。 3、消费者的消费心理 第一,由盲动变得理性。这里的“理性”并不是说消费者像医生一样正确认识自己的身体和需要,而是要让他购买就必须先从道理上说服他。对于企业而言,意味着除了要有知名度宣传外,还要有功效宣传,要从概念上说服他
3、,告诉他这方面的进补很重要,不能像以前那样忽视,这样消费者才会去购买。这个特点使得保健品的营销和其他商品的营销不一样。卖保健品更像医生开药,保健品的营销要起到医生开药的效果。 第二,轻广告重口碑。由于现在保健品的广告泛滥,致使许多消费者对广告有着不同程度的反感。相关的调研证明了消费者对保健品广告不同程度的怀疑或不信任,但是对于身边的例子和周围人的口碑评价却很重视。换个角度看,这种对广告“可信度”的怀疑也正隐含着对某些能提供“可信度”的行为的需求,比如对大品牌的需求等。 第三,重复消费现象正在增多。销售终端的调研表明:许多品质可靠、知名度较高的保健品的重复消费比例有增高趋势。这表明消费者会更多地
4、根据自身需求与自身使用经历去服用保健品而不是追随潮流。这种变化也将导致企业靠制造轰动效应推广新产品的收益减少,企业推广新产品的周期会更长。 保健行业的发展已经到了量变到质变的阶段,消费者愿意为健康付费。只要宣传得当,营销模式、产能等跟得上,等到新政策出台,投资涌入,然后出现领头羊品牌引领行业,这个产业将进入跨越发展的阶段。二、保健品市场变化趋势 长久以来,中国保健品市场的品牌战一直纷争不断,各类品牌如走马观花,你方唱罢我登场,大多企业都是昙花一现。纵观09年保健品市场,“脑白金”、“瑞年氨基酸”、“安琪纽特”凭借其各自的品牌营销特点,成为现今保健品市场的三个特色品牌。脑白金还是送礼 “今年过节
5、不收礼,收礼只收脑白金”这句广告语已经成为中国老百姓昀为熟知的产品口号,就在人们对其宣传手法争议不断之时,脑白金正如其广告语所说,成功的挤入了中国人选购年礼的礼品单上。09年,脑白金依然凭借其本土化、大众化的传播思想,在保健品市场占领一席之地。然而,随着各类产品对其在宣传方式的效仿,越来越多的消费者对保健品广告已经产生疲劳和排斥感。并且近年来媒体对大品牌“低质高利”、“夸大宣传”等方面的内幕报道,使得消费者对于保健品品牌认知度归于理性化,脑白金的“年礼”之路还能走多久又成为人们的焦点。瑞年氨基酸新锐突起,明星代言 瑞年氨基酸依然没有跳离“轰炸式”的传统手段,但是其在运用形象代言人上可圈可点,采
6、用“央视+卫视+地区电视台+报纸硬广+报纸软文+终端宣传”的组合模式,将重点集中在华东地区。结合陈宝国的明星效应,打出食品摄入与氨基酸营养品补充相结合的营养理念,借“年关”之时,迅速挤入老百姓的视野当中。安琪纽特另辟蹊径,网络走红 区别于其他保健产品营销路线,安琪纽特作为中国酵母源保健食品的第一品牌,自推出之日,就以“健康生活的创新者”自励,在网络中另辟蹊径,走保健食品“生活化”路线。安琪酵母对安琪纽特品牌的设定目标是,让安琪纽特成为百姓生活的健康伙伴,而不仅仅是“节日礼品”。安琪酵母将重心放在产品、服务和营销方式的不断创新上,在网络建设中设立“私人健康咨询顾问”服务,时刻关注消费者营养状态,
7、解决健康问题。在北京工作的王先生就是纽特的资深会员,他表示:“认识安琪纽特是在工作初期,由于工作繁忙,精神压力大,所以想买些保健食品调节身体状况,但是自己并没有选择广告打的很响亮的产品,那些都感觉是礼品,总觉的不实际。安琪纽特是一个很体贴消费者的产品,不仅有专门的营养健康管理网站,而且产品包装都有详细的产品适合群体的介绍,买着放心,周围朋友也都在用”。目前,安琪纽特在中国保健食品行业中首个大胆提出全程无顾虑消费、十日内免费退换货品牌承诺。其结合网络购物的时尚性和便捷性,利用网络传播,推广新一代生物源保健食品“健康、天然、均衡”的营养概念,受到许多消费者追捧。三、保健品市场需求预测 随着改革开放
8、的深入,人民生活的改善,人们的消费水平不断提高和保健意识日趋加强,对保健品需求持续增强,我国保健品市场发展前景喜人。保健品的消费区域已由城市扩大到广阔的农村,保健品的消费对象也由过去的老年、儿童及患病后康复为主,扩大到妇女、中年和少年。具体来说,保健品的消费对象包括:1、老年人。老年人由于生理方面的原因,对于保健的需求尤为突出,据世界卫生组织(WHO)公布,全世界 50岁以上的老年人群发病率为 50%,55岁以上为 80%,其中健忘、失眠、高血压、高血脂、骨质疏松等疾病比较常见。随着“老年化社会”的到来,也随着生活水平以及保健理念的提高,为了抵抗衰老,老年人对保健品的消费需求也会逐步增加并且,
9、“银发族”对保健品的需求非常旺盛,购买力非常强。2、中年人。中年人处于家庭、事业双重压力下。近年来,由于饮食过度和过量的脂肪摄入,肥胖症、非胰岛素依赖型糖尿病、高血压、冠心病及癌症等慢性病在中年人群中逐年上升,有利于预防和改善这些疾病的功能性营养食品受到了中年消费者的欢迎。另外,近年来,美容保健、滋阴壮阳类保健品大有后来居上的势头,已成为拉动保健品成长的一个新的增长点。中年人保健品市场也是一个庞大的消费市场。 3、少年儿童。据统计,我国85万所中、小学校中的1.76亿在校学生中,其蛋白质、钙、锌、维生素A、维生素B的摄取普遍不足,缺铁性贫血比例高达30%40%。另外,少年儿童对健脑益智的需求也
10、很大,因此,另一类不可忽视的保健品是维生素、矿物质等营养补充元素。四、 农村保健品市场 保健食品销售渠道主要以药店、商店兼营为主;在医疗机构也有销售;其中,主要以药店专柜为主。另一方面,人们也越来越对在药店以外的销售场所,如厂家直销、上门销售等商业渠道购买保健品,其中主要以“买一送一”和“专家咨询”为主。 消费者在购买保健品的时候,继续保持对医院和药店的信任和忠诚;同时,消费者在选择保健品购买场所的时候,开始关注商店和超市。“买一送一”和“专家咨询”对消费者的购买欲有强的刺激,原因可能在于,第一消费者的保健意识相对较弱,将其作为药品购买;第二不法商贩将保健品当做药品虚假宣传有关。同时说明消费者
11、对保健品的认识更侧重于保健药品,对其功效更偏信于专家的观点。 认知保健品的主要途径。电视、报刊、杂志是消费者信息来源广泛的媒体。电视及报刊的广告是以其媒体导向性强、直观等特点,成为消费者易接受的媒体广告形式。对于保健品的选择,电视及报刊广告中对症状及功效和主治的描述,会引导消费者结合自己本身的状况去选择,找到产品与消费者自身需求相吻合的契合点。这反映了如果广告宣传言过其实,势必在广大消费者中出现一些不安全因素,令人担忧。 消费能力:保健品消费比例调查显示,家庭收入高的要高于家庭收入低的,且消费比例与收入基本呈递增关系,主要是农村中儿童及中老年消费。这与目前保健品市场价格偏高以及消费者的保健意识
12、有关联。 消费途径:就农村保健品的消费途径进行了调查,发现保健品的消费主要有以下四种途径:即自我服用,馈赠亲友,给家人服用和送礼。除了“自我服用”之外,其他三种方式均是为“传递或表达感情”,较城镇有些差异。城镇自己服用的比例高,农村则更注重于感情联络。 消费心理:关心保健品功效、价格的消费者较为普遍,产品所描述的功效是否确实,这是消费者昀为关心的问题,按说明书的要求服用的人群比例也很高,表明产品的说明书的内容对消费者有着重要的指导作用。因此,规范说明书、标签、标识显得尤为重要。第二章 保健品行业投资策略分析一、保健品的品牌战略1、保健品实施品牌战略的意义 引领品牌建设前进的方向。一个品牌如果没
13、有明确的目标和方向,就像随波逐流的浮萍,很容易在激烈的市场竞争中迷失方向。品牌战略为品牌描绘了未来蓝图和终极目标,避免品牌因为缺乏远大目标而深陷旋涡之中。同时,它能唤起企业员工的激情和斗志,形成一种无坚不摧的精神力量,激励员工为了共同理想和目标而拼搏。 抢占消费者的心智,开辟自己的生存空间。品牌战略的一个重要内容就是提炼品牌核心价值,个性鲜明独特且高度差异化的品牌核心价值,往往能“万绿丛中一点红”,以低成本吸引消费者眼球,抢占消费者的心智,在激烈的市场竞争中开辟自己的生存空间。 降低品牌建设的成本。品牌战略要求企业用以品牌核心价值为核心的品牌宪法统帅企业的一切经营活动,这就保证了企业的产品研发
14、、广告宣传、包装设计、公关活动、新闻炒作、软文宣传、终端建设等营销传播活动都在围绕品牌核心价值展开,从而使企业的每一分营销传播费用都在加深强消费者对品牌核心价值的认知和记忆,都在为品牌资产作加法,这样自然就大大降低了品牌建设的成本,节约了企业经营活动的费用。 深度挖掘品牌价值,扩大经营规模。科学的品牌战略要求提炼品牌核心价值要有战略眼光,品牌核心价值要有包容性,要为未来品牌延伸预埋管线。理性的品牌延伸能够深度挖掘品牌价值,昀大限度提高品牌资源利用率,使企业以昀低成本进入新产业、新领域,带动更多的产品畅销,迅速扩大企业经营规模。二、保健品企业的品牌战略 包括品牌化决策、品牌模式选择、品牌识别界定
15、、品牌延伸规划、品牌管理规划与品牌远景设立六个方面的内容。 品牌化决策解决的是品牌的属性问题。是选择制造商品牌还是经销商品牌、是自创品牌还是加盟品牌,在品牌创立之前就要解决好这个问题。不同的品牌经营策略,预示着企业不同的道路与命运,如选择“宜家”式产供销一体化,还是步“麦当劳”( McDonalds)的特许加盟之旅。总之,不同类别的品牌,在不同行业与企业所处的不同阶段有其特定的适应性。 品牌模式的选择解决的则是品牌的结构问题。是选择综合性的单一品牌还是多元化的多品牌,是联合品牌还是主副品牌,品牌模式虽无好与坏之分,但却有一定的行业适用性与时间性。如日本丰田汽车在进入美国的高档轿车市场时,没有继
16、续使用“TOYOTA”,而是另立一个完全崭新的独立品牌“凌志”,这样做的目的是避免“TOYOTA”会给“凌志”带来低档次印象,而使其成为可以与“宝马”“奔驰”相媲美的高档轿车品牌。 品牌识别界定确立的是品牌的内涵,也就是企业希望消费者认同的品牌形象,它是品牌战略的重心。它从品牌的理念识别、行为识别与符号识别三个方面规范了品牌的思想、行为、外表等内外涵义,其中包括以品牌的核心价值为中心的核心识别和以品牌承诺、品牌个性等元素组成的基本识别。如 2000年海信的品牌战略规划,不仅明确了海信“创新科技,立信百年”的品牌核心价值,还提出了“创新就是生活”的品牌理念,立志塑造“新世纪挑战科技巅峰,致力于改
17、善人们生活水平的科技先锋”的品牌形象,同时导入了全新的 VI视觉识别系统。通过一系列以品牌的核心价值为统帅的营销传播,一改以往模糊混乱的品牌形象,以清晰的品牌识别一举成为家电行业首屈一指的“技术流”品牌。 品牌延伸规划是对品牌未来发展领域的清晰界定。明确了未来品牌适合在哪些领域、行业发展与延伸,在降低延伸风险、规避品牌稀释的前提下,以谋求品牌价值的昀大化。如海尔家电统一用“海尔”牌,就是品牌延伸的成功典范。 品牌管理规划是从组织机构与管理机制上为品牌建设保驾护航,在上述规划的基础上为品牌的发展设立远景,并明确品牌发展各阶段的目标与衡量指标。企业做大做强靠战略,“人无远虑,必有近忧”,解决好战略
18、问题是品牌发展的基本条件。三、 品牌战略管理的策略 单一品牌战略。单一品牌又称统一品牌,它是指企业所生产的所有产品都同时使用一个品牌的情形。这样在企业不同的产品之间形成了一种昀强的品牌结构协同,使品牌资产在完整意义上得到昀充分的共享。单一品牌战略的优势不言而喻,商家可以集中力量塑造一个品牌形象,让一个成功的品牌附带若干种产品,使每一个产品都能够共享品牌的优势。 副品牌战略。用副品牌策略的具体做法是以一个成功品牌作为主品牌,涵盖企业的系列产品,同时又给不同产品起一个富有魅力的名字作为副品牌,以突出产品的个性形象。 多品牌战略。一个企业同时经营两个以上相互独立、彼此没有联系的品牌的情形,就是多品牌
19、战略。大家众所周知,商标的作用是就同一种的商品或服务,区分不同的商品生产者或者服务的提供者的。一个企业使用多种品牌,当然具有的功能就不仅仅是区分其他的商品生产者,也包括区分自己的不同商品。多品牌战略为每一个品牌各自营造了一个独立的成长空间。四、保健品行业投资策略 营销模式。在竞争日趋激烈的保健品市场,市场营销由于其在企业整个价值链当中占有独特的重要地位,企业通过市场营销体系的建设提高市场竞争力,成为当下业内企业关注的竞争要素。目前,对保健品企业的营销模式进行分类,大致可以分为直销、会议营销、传统营销、连锁经营、电子商务营销以及其他营销模式。而目前,报刊、电视广告漫天飞的店铺销售,以及包括会议营
20、销、服务营销在内的直销模式有日渐萧条的趋势。很多保健品企业完全抛弃原有依赖店铺销售的渠道模式,而替代以互联网为平台的远程销售模式,这一模式是否有效还需市场检验。 规模经济。我国保健品行业小而分散,具有规模经济的企业并不多,而且随着保健品市场规模的不断扩大,外资企业的来势汹汹,使得越来越多的国内保健品企业希望通过扩大企业规模,提高规模经济效应,以提升市场占有率和企业竞争力。目前,有的领先企业已经开始在企业规模和产业链上做文章,通过收购或是控制上下游以提高自身规模优势。 运作模式。目前保健品的运作模式也是很多业内人士所关注的。在保健品市场,大中小品牌企业以及数量颇多的山寨企业,都有各自不同的优劣势
21、,有的企业具有生产能力、有的企业具有灵活性、有的企业具有领先的品牌优势、还有的企业具有成本优势,各个企业都在寻找自身的发展模式,以应对日渐增长的市场需求和市场竞争,自然而然地这些企业都在寻找与其他业内企业的合作之路,OEM/ODM/OBM三种传统的运作模式在行业内已经开始应用,然而行业内的合作仍然不明朗,所有企业均想利用自身优势占据行业的核心价值所在。五、 保健品细分行业投资策略 女性保健品。市场上女性保健品主要分为养颜类、排毒类、补血类和减肥类,但每种产品受市场青睐度不尽相同。其中,最为风光的是养颜类产品。庞大的市场、稳定的销量,吸引了不少保健品公司大张旗鼓的推新或“翻旧”此类产品。其次是排
22、毒产品,近几年,“排毒养颜”概念得到了广大都市女性的首肯,“健康排毒,才能真正美丽轻松”成为许多消费者的共识。而补血类产品则是稳中求存,据观察女性补血市场比较平淡,依旧是一些老牌的补血产品如红桃 K等占据了女性补血市场的主体。但减肥类产品却是热火朝天,减肥是许多女人永恒的追求。 中老年保健品。面对日益增长的中老年消费市场规模,中国相关企业却远远未能做好分羹准备。目前,中国所有中老年用品生产企业所提供的产品不足,满足需求相差甚远,市场存在缺失:如中老年产业未纳入部门发展规划中;中老年消费市场规模未能引起企业重视;中老年消费产品单一,功能和设计简单;有产品但诚信缺失。另外,中老年产品在开发和引进技
23、术方面无人过问,多以福利形式包办。 白领保健品市场是一个尚未开发的蓝海市场。白领的作息时间,生活状况确实让人担忧。但白领保健品市场现在还并未开发,白领保健品市场蕴含巨大的商机。第二部分 发展趋势与规划建议第三章 保健品行业发展趋势分析一、保健品市场趋势分析我国保健品市场趋势总结需求扩大,价格下降空间较大。 根据有关资料显示,我国城乡处于温饱向小康的过渡阶段,这一阶段也是保健品风行的时候。从人口学的统计数据来看,我国在逐步走入老年化社会,人们的保健意识不断增强,对保健品的需求也将进一步扩大。我国虽然人口众多,但购买力稍嫌不足,保健品的普及程度也不高,面对激烈的市场竞争,企业要争取尽量多的消费者。
24、按目前保健品的价格和利润,保健品价格下降空间还比较大,大众化的保健品是未来市场的主流。 重功效、重品牌建设是企业未来生存的根基。将来的市场上,单凭广告已经不足于维持良好的销售势头。随着消费者的消费心理逐渐成熟和理性,对广告的认识也会逐步成熟,表现为对广告不再轻信,而相信口碑。高品质、知名品牌的保健品市场将扩大。企业将在保健品的质量控制和研发等项目上加大投入,品牌建设将受到足够的重视。太太药业在这方面又走在了全国的前列,该公司投入8000万元,引进食品级塑料瓶装全自动口服液生产线,全面提高其口服液的质量。太太口服液的广告也曾多次获奖,成功创建和维持了其良好的企业形象。 海洋保健品等新资源产品大行
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