中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告 .doc

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1、摘要n 新能源有广义和狭义之分。狭义新能源是指除常规性能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、生物能、地热能、海洋能、小水电和核能等能源的总称。本报告重点研究风能、太阳能、生物质能的电、热转换利用上n 随着能源紧张和环境保护意识加强，世界各国非常重视发展新能源，我国自2005年以来也加快了发展新能源的脚步，制定了相关法规和发展规划，明确发展目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展n 整体上看，新能源行业具有行业覆盖面广、子行业之间关联度松散、资金和技术密集等特征。我国新能源产业特征是资源

2、丰富，但开发较晚。现阶段行业规模不断扩大，发展速度加快，但是产业链尚不完整，行业内平均技术水平偏低、利用成本较高、产品竞争能力弱，各子行业技术成熟度和商业化程度不一致n 细分到子行业，行业技术、产业链特征、产业布局、企业竞争关键要素都各不相同n 在风电领域，欧洲一直是领跑者。衡量风能利用产业化水平高低是风力发电机组，技术趋势是大功率机型，目前国外主流机型达到兆瓦级以上，而我国自主生产的主流机型是兆瓦级下机型。从发展机遇上看，风电行业是国家扶持政策最多的行业，而且到2020年很可能成为我国第三大发电形式，但是由于缺乏核心技术，特别是核心零部件国产化率低，影响了产业发展速度。随着行业竞争加剧，掌握

3、大功率风机技术的零部件、设备制造商更有竞争力n 在太阳能光伏发电领域，日本和德国占据领先地位，行业的关键技术集中在通过新材料、新工艺的开发，提高电池转换效率和降低电池制造成本。总体上看，太阳能光伏产业发展才刚刚开始，由于我国太阳能光伏产业“两头在外”制约了我国太阳能产业成长的制约因素。在产业布局上已经形成了长三角、环渤海、珠三角、中西部地区各具特色的太阳能产业集群n 在太阳能热利用上，太阳能热水器是中国唯一用自主知识产权发展起来的产业，也是世界上最大的生产国和应用国。行业集中度低，排名前20位企业市场份额不到20%，产业主要集中在北京、山东、江浙、广东。太阳能热水器行业经过多年发展，技术基本成

4、熟，成本和规模是企业竞争的关键要素n 在秸秆发电领域，丹麦是领先者。随着可再生能源法和可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法等的出台，秸秆发电备受关注，秸秆发电呈快速增长趋势。目前行业刚启动，能提供发电设备的厂家不多。技术、秸秆成本是影响行业发展的因素n 在垃圾焚烧发电领域，德国和法国居于领先地位。我国垃圾焚烧发电供热技术起步较晚，现在国内建立的部分垃圾发电站，基本上是引进国外的设备和技术。但是由于我国垃圾水分含量高、成分复杂，国外设备在技术上并不具备明显优势。受到垃圾量、政府补贴等影响，国内大中城市是主要市场。技术和市场公关是企业竞争的关键要素n 在秸秆焚烧取暖领域，中国技术在炕结渣问题处

5、理上居于领先地位。在能源价格增长趋势下，市场已经启动。有技术、品牌、成熟产品、较成熟的秸秆燃料供应体系的企业将会胜出n 总体上，除了太阳能光热利用行业外，国内新能源行业刚刚进入成长期，行业竞争格局尚未形成，技术、人才、资金、政策在现阶段行业发展非常重要，但是未来随着竞争激烈、技术成熟，成本、规模、品牌成为保持优势的核心资源n 中关村园区内新能源企业涉及的范围较广，不仅包含了狭义新能源内容，如太阳能、风能等，也包含了传统行业的节能领域。从产业链角度看，各子行业的产业链各环节基本被覆盖n 中关村园区新能源产业相比园区内其他领域，具有三个特征：产业规模虽然排名第二，但是企业规模偏小；企业经济效益相对

6、较低；企业研发投入较低，但单项目平均支出较高n 中关村园区新能源产业与国内其它区域产业相比，在大部分领域具备技术领先优势，但是产业总体规模较小，缺乏领军企业，也没有形成优势产业n 调研发现，中关村园区新能源产业具有技术优势、人才基础优势和信息优势，而生产成本高、重科技轻市场的氛围不利该行业发展n 针对中关村园区新能源产业的现状，报告提出了四项发展对策，仅供参考n 中关村园区新能源行业重点企业选取了各领域的优势企业，包括金风科技、科诺伟业、中德华能、清华阳光、太阳能研究所、桑达、中科通用和老万八家企业目 录摘要11.行业概况81.1行业定义及范围界定81.1.1新能源定义81.1.2新能源与可再

7、生能源辨析81.2行业特征81.2.1行业覆盖面广、子行业之间关联度不紧密81.2.2具有资金和技术密集特征，技术进步的快慢决定了商业应用的进程91.2.3行业周期总体上处于成长期，但各子行业发展成熟度不一致91.3全球新能源行业概况和发展趋势101.3.1CDM机制101.3.2世界各国都非常重视发展新能源111.3.3新能源消费比重相对较低，但发展速度迅猛121.3.3先进的新能源技术设备集中度高，掌握于少数国家手中142.中国新能源行业现状和发展趋势152.1中国新能源行业发展现状152.1.1中国新能源资源丰富，但开发较晚，未来存在很大发展空间152.1.2产业规模不断扩大，发展速度加

8、快152.1.3产业链尚不完整162.1.4平均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱162.1.5各子行业技术成熟度和商业化程度不一致172.2中国新能源发展趋势172.2.1国家政策促进新能源行业发展172.2.2自主技术研发奠定中国新能源发展基础212.2.3各类资本逐鹿新能源行业，竞争加剧212.2中国新能源行业发展目标222.2.1总体发展目标222.2.2行业结构规划233.重点子行业263.1风电业263.1.1行业概况263.1.2行业技术263.1.3中国风电产业链现状273.1.4风电产业分布283.1.5行业发展机遇293.1.6行业面临的挑战323.2太阳能光伏产业

9、343.2.1行业概况343.2.2行业技术343.2.3中国光伏产业链现状353.2.4中国光伏产业布局373.2.5行业发展机遇373.2.6行业面临的挑战393.3太阳能光热产业393.3.1行业概况和产品结构393.3.2中国光热市场结构413.3.3中国太阳能热水器产业分布423.3.4行业发展的机遇433.3.5行业面临的挑战453.4秸秆焚烧发电473.4.1行业技术473.4.2行业产业链现状473.4.3行业发展机遇483.4.4行业面临的挑战503.5垃圾焚烧发电533.5.1行业技术533.5.2行业产业链现状553.5.3行业发展机遇563.5.4行业面临的挑战583.

10、6秸秆焚烧热利用593.6.1行业概况593.6.2行业发展机遇593.6.3行业面临的挑战604.中关村新能源行业概况624.1与园区内其它领域对比624.1.1产业规模虽然在园区内排名第二，但企业规模较小624.1.2企业经济效益相对园区内其他产业较低624.1.3企业研发投入较低，但单项目平均支出较高624.2重点子行业企业分类和现状624.2.1太阳能领域634.2.2风电领域634.2.3生物质能领域634.3与国内其它区域对比634.3.1在大部分领域具备技术领先优势634.3.2总体规模较小，缺乏领军企业644.3.3未形成优势产业645.中关村发展新能源行业的对策665.1发展

11、新能源行业的关键因素665.2中关村发展新能源行业的优势665.2.1技术优势665.2.2人才基础优势675.2.3信息优势675.3中关村发展新能源行业的劣势675.3.1生产成本高675.3.2重科技轻市场的氛围685.4中关村发展新能源的对策685.4.1以发展目标为驱动力，逐步扩大市场规模685.4.2利用地缘优势，加强产-学-研联盟建设，充分发挥新能源研究力量685.4.3建立广泛的投融资机制，对企业提供资金支持695.4.4加强行业内培训和信息交流，加强产业基础建设706.中关村重点企业投资价值分析726.1北京金风科创风电设备有限公司726.1.1公司概况726.1.2竞争优势

12、726.2北京科诺伟业科技有限公司746.2.1公司概况746.2.2竞争优势756.2.3发展瓶颈766.3北京中德华能新能源技术有限公司776.3.1公司概况775.1.2竞争优势785.1.3发展瓶颈786.4北京清华阳光能源开发有限责任公司796.4.1公司概况796.4.2竞争优势826.3.3发展瓶颈836.5北京太阳能源究所（桑普）836.5.1公司概况836.5.2竞争优势856.6北京桑达太阳能技术公司856.6.1公司概况856.5.2竞争优势866.6.3发展瓶颈876.7北京中科通用能源环保有限责任公司876.7.1公司概况876.7.2竞争优势886.7.3发展瓶颈8

13、96.8北京老万生物质能科技有限责任公司896.8.1公司概况896.8.2竞争优势926.8.3发展瓶颈94附1上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法95附2上海市节能减排专项资金管理办法1001.行业概况1.1行业定义及范围界定1.1.1新能源定义新能源定义有广义与狭义之分。广义的新能源泛指能够实现温室气体减排的可利用能源，外延涵盖了高效利用能源、资源综合利用、可再生能源、代替能源、核能、节能等。狭义的新能源指除常规性能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、生物能、地热能、海洋能、小水电和核能等能源的总称。现阶段对风能、海洋能、小水电、核能的利用主要集中在电能的转换上；而对太阳能、地热

14、能、生物能的利用除了将其转换为电能外，还应用于向热能与燃气的转换上。总体来讲，新能源的利用主要是围绕发电产业展开。本报告研究的新能源是狭义的新能源，重点研究风能、太阳能、生物质能的电、热转换利用上。1.1.2新能源与可再生能源辨析新能源与可再生能源是能源的两种分类模式，前者相对于传统能源而言的，分类标准区别于传统能源技术上的成熟性与使用上的广泛性，泛指已经开发但尚未大规模应用的能源种类；后者则相对于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永续利用，不断再生的能源种类。根据我国可再生能源法的界定，可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。尽管新能源与可再生能源的划分标准有

15、所不同，但二者特性上的相似使得他们在具体能源种类的划分上具有很高的重合性（除水能、核能外），在一般性的能源文献中经常作为一类能源来使用。1.2行业特征1.2.1行业覆盖面广、子行业之间关联度不紧密新能源行业覆盖的范围非常广，有太阳能、风能、核能、氢能、地热等；广义的新能源甚至延伸到节能环保行业领域中，如电力行业的节能减排，化工行业的节能减排等。而且，新能源子行业之间关联度并不紧密，技术关联度低，如太阳能光伏产业的技术属于电子科学领域，风能利用更多的是机械科学的应用，因而各成体系，是非常独立的产业。如太阳能光伏产业的源头是硅，因此有些太阳能企业是从电子演变而来，如中联阳光，过去是有研硅股公司的电

16、池部；而风电产业主要属于机械加工业，因此很多风机设备企业过去是从事机械加工业。1.2.2具有资金和技术密集特征，技术进步的快慢决定了商业应用的进程新能源行业对技术要求很高。如风电技术是一门综合性技术，涉及气候、气动、机械设计制造、控制等较多技术门类和领域，研发难度足可见一斑。而太阳能光伏产业，目前通常采用硅电池，虽然原材料硅随地可见，但晶体硅的提纯难度巨大，至今核心技术仍只有日本、德国几个少数国家少数公司掌握。此外，在垃圾焚烧发电、秸秆发电领域中，虽然国外已经有成熟设备，但是由于各地燃料（垃圾、秸秆）成本含量不同，导致技术存在适应性的问题，增加研发难度。由于技术难度高，因此新能源行业的投资额度

17、大，如光伏产业投资动辄几亿、几十亿的投资。因此，拥有核心技术、有自己专利技术的企业在产业链中具有话语权。1.2.3行业周期总体上处于成长期，但各子行业发展成熟度不一致整体上看，社会对新能源行业的需求正处于快速增长阶段，随着国家对节能减排政策的不断深化和能源需求与供给关系的日益紧张，新能源的市场需求空间还将不断增长。市场需求的扩大会直接刺激更多的企业进入该行业发展，同业竞争度将进一步增大，目前该行业还没有形成稳固的垄断性企业。但是子行业处于不同的发展周期。从全球看，生物质能技术已相对成熟，而风能利用正处于成长期，而太阳能光电领域还处于初创期，到技术成熟、广泛应用还需要一段时间。而欧洲风力发电协会

18、（EWEA）也认识，到2020年风能和生物质能将成为可再生能源的主导，但从更长远来看，到2030年太阳能将成为主导。1.3全球新能源行业概况和发展趋势1.3.1CDM机制为了应对全球性气候变暖的威胁，1997年12月，在日本京都，联合国气候变化框架公约参加国通过了具有里程碑式意义的联合国气候变化框架公约的京都议定书（简称京都议定书）。作为联合国气候变化框架公约（United Nations Framework Convention on Climate Change，简称UNFCCC）的补充条款，该议定书的目标是：“将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤

19、害。”京都议定书规定，在2012年前，工业化国家包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物等在内的六种温室气体的排放，相对于1990年要降低5.2，以减少全球气候变暖和海平面上升的危险。这一文件于2005年2月16日开始强制生效。到今年9月28日，共有166个国家和地区加入，包括承诺各自限制和减排义务的20多个工业化国家。不过实现这个目标非常困难。一方面不愿降低生活水平以降低能耗，更重要的是这些国家节能技术已经达到较高水准继续挖潜难度较大，如日本的单位GDP能耗几乎只相当于中国的九分之一，要实现京都议定书规定的强制性减排目标，需要在国内建设20个核电站，并且修改国内100多部法律。为此，在京都议

20、定书下又建立了“清洁发展机制”（CDM）。这是惟一将发展中国家包含其中的机制即允许发达国家到发展中国家实行减排，并将其作为本国减排指标的一部分。由此，发达国家可以以较低的代价达到减排目标；发展中国家则可以得到发达国家的资金及先进技术，实现“双赢”。目前，CDM由位于德国波恩的执行理事会负责管理执行。每一个项目的减排认证，从设计到实施的全过程，均在严格的公共审查之下，以确保减排指标的真实可信。清洁发展机制在2005年京都议定书进入强制执行阶段后得到了巨大的发展动力。截至2006年底，在执行理事会注册的减排项目已经达到349个，预计平均年减排总量超过9000万吨二氧化碳。对于发展中国家利用发达国家

21、的资金、技术开展环保保护具有重要作用。但是，每个CDM项目从开发、报批、注册到核证的减排量签发，耗时良多。从2012年起，发展中国家是否还能继续出卖碳减排量，将完全取决于第二阶段京都议定书的谈判。如果缔约方国家就减排量和期限不能达成一致，届时CDM项目有可能不复存在。因此，到2012年之前，成为发展中国家冲刺CDM的阶段。1.3.2世界各国都非常重视发展新能源从全球看，世界能源的日益困乏是人类未来发展面临的首要问题，为此很多国家都制定了新能源发展规划，例如：美国加利福尼亚州规定，到2017年20%的电力将来自可再生能源，而2010年全国的可再生能源电力将占到总发电量的7.5%；欧盟的目标是到2

22、010年22%的电力或整个能源的12%将来自可再生能源，2020年可再生能源消费占到全部能源消费的20%，发电量占全部电量的30%；德国的目标更加宏伟，2020年20%的电力和2050年整个能源的50%将来自可再生能源；2010年英国可再生能源发电占总发电量的比重为10，2020年将提高到20以上；2010年韩国可再生能源消费比重将提高到5；2010年日本的可再生能源消费比重将10左右，2020年分别达到20。同时，各国也制定了各种鼓励政策。如德国新的可再生能源法，为投资可再生能源提供了可靠的法律保障，同时制定了未来投资计划以促进可再生能源的开发，迄今投入研发经费17.4亿欧元。其可再生能源发

23、电量占总发电量的8，年销售额达100亿欧元。风力发电占可再生能源发电量的54，太阳能供热器总面积突破600万平方米。英国把研究海洋风能、潮汐能、波浪能等作为开发新能源的突破口，设立了5000万英镑的专项资金，重点开发海洋能源。不久前，在苏格兰奥克尼群岛的世界首座海洋能量试验场正式启动。英国第一座大型风电场一直在不断发展，目前风电装机总量已达650兆瓦，可满足44万多个家庭的电力需求，近期还将建设10座类似规模的风电场。日本将从2010年正式启动生物能源计划，并与美国和欧盟共同开发可再生能源，建设500个示范区。预计将投资2600亿日元，而与之有关的产品和技术将成为日本新工业战略的重要组成部分。

24、一些发展中国家如印度、印度尼西亚和巴西等国家，越来越重视可再生能源对满足未来发展需求的重要性。印度在风电和太阳能利用规模方面已居于世界前列。东盟国家也开始重视可再生能源的开发工作。10个成员国各自都有了发展可再生能源的计划，包括地热、水电、风能、太阳能和来自棕榈或椰子油的植物燃料等。按东盟计划，到2010年各成员国的可再生能源电力将达到2.75万兆瓦，其中印尼、菲律宾和泰国将成为领先者。1.3.3新能源消费比重相对较低，但发展速度迅猛尽管世界能源消费逐渐趋向于多元化，但除核能外的其他新能源消费比重仍然很小。表 1 2006年世界主要国家能源消费结构统计国家石油天然气煤炭核能水力等合计美国938

25、.8566.9567.3187.565.92326.440.4%24.4%24.4%8.1%2.8%100.0%加拿大98.887.035.022.379.3322.330.7%27.0%10.7%6.9%24.6%100.0%法国92.840.613.1102.113.9262.635.3%15.5%5.0%38.9%5.3%100.0%德国123.578.582.437.96.3328.637.6%23.9%25.1%11.5%1.9%100.0%意大利85.769.417.4-9.7182.247.0%38.1%9.5%-5.3%100.0%英国82.281.743.817.01.922

26、6.636.3%36.1%19.2%7.5%0.8%100.0%俄罗斯128.5388.9111.535.439.6704.918.2%55.2%16.0%5.0%5.6%100.0%日本235.076.1119.168.621.5520.345.2%14.6%22.9%13.2%4.1%100.0%韩国105.330.854.833.71.2225.846.6%13.6%24.3%14.9%0.5%100.0%印度120.335.8237.74.025.4423.228.4%8.5%56.2%2.1%6.0%100.0%中国363.052.21198.812.394.31720.721.1%

27、3.0%69.7%0.7%5.5%100.0%世界合计3889.82574.93090.1635.5688.110878.535.8%23.7%28.4%5.8%6.3%100.0%数据来源：环球能源网 2008，02 ，百万吨油当量（%）从2005年主要国家的新能源发电量可以看出，除美国、日本、菲律宾的新能源发电增长率有所下降外，其他国家地区的新能源发电的增长速度都十分迅猛，其中美国的新能源发电量遥遥领先其他国家。表 2 2005年主要国家地区新能源发电量排行国家/地区2005同比（%）5年平均（%）1美国97.093.8 -18.5 2德国39.4127.5 23.0 3西班牙21.174

28、2.6 29.4 4巴西17.207.8 10.8 5日本15.01-28.3 -8.2 6意大利12.8010.6 12.5 7芬兰10.234.9 3.3 8加拿大10.025.2 31.5 9菲律宾9.774.7 -0.6 10丹麦9.7216.3 15.2 11墨西哥8.795.4 9.3 12英国8.106.5 10.8 13瑞典7.2119.3 21.0 14印度6.4123.4 17.0 15荷兰6.4123.0 11.5 16印度尼西亚6.051.2 7.0 17法国5.965.7 9.5 18新西兰3.81-0.6 1.3 19泰国3.2629.6 33.6 20奥地利2.9

29、027.2 6.5 21澳大利亚2.5326.0 14.7 22葡萄牙2.406.5 10.4 23中国2.370.7 5.1 数据来源：环球能源网 2008.02 单位：百万兆瓦时1.3.3先进的新能源技术设备集中度高，掌握于少数国家手中在新能源发电技术方面，美国、日本、欧洲是世界上的领先者。美国政府始终要求企业要保持其技术研发和装备制造能力的国际领先地位，先后制定了太阳光伏电池、风力发电装备和氢能技术发展的路线图，抢占了大多数可再生能源技术的制高点，确保了美国在这一领域的领先地位。日本则利用其电子技术优势，大力发展光伏发电产品，其产量已经相当于全球产量的50%以上。在太阳能发电设备方面，英

30、、荷、日、美、德等国企业控制了光伏组件和电池的生产。世界上两个最大的光伏电池生产国是日本和德国。全球88%的光伏组件和光伏电池的生产集中于12家跨国大公司，其中日本4家企业占全球太阳能电池产量的52%，欧洲占26%，美国占12%。世界上最优秀的风机制造技术则集中在丹麦、德国、西班牙和美国等几个国家。丹麦1999年占据了世界上60的风机市场，他们生产的风机绝大部分用于出口。2.中国新能源行业现状和发展趋势2.1中国新能源行业发展现状2.1.1中国新能源资源丰富，但开发较晚，未来存在很大发展空间我国有丰富的新能源资源，专家估计太阳能储量达每年24, 000亿吨标准煤；可开发利用的风能约2.54亿千

31、瓦；生物质能资源50亿吨标准煤，至少有相当于7 个大庆的能源产出量；地热资源储量为1,353.5 亿吨标准煤，探明储量为4,626亿吨标准煤。但是相对于发达国家，我国新能源产业化发展起步较晚，可以追溯到20世纪50年代末的沼气利用，整体上技术相对落后，总体产业化程度不高，新能源开发利用程度较低：目前利用度最高的是小水电，当前装机规模占可开发资源的29%；太阳能资源仅得到一定程度的开发，并且主要是在太阳能光热转换得到利用；风能、生物质能、氢能、海洋能的开发程度还远远不够，比如2007年底我国风能装机容量为6000兆瓦，仅占可开发风能的千分之几。2.1.2产业规模不断扩大，发展速度加快虽然起步晚，

32、利用度低，但是中国新能源发展速度较快，特别是太阳能、风能和生物质能。如，中国太阳能热水器利用居世界首位，热水器保有量一直以来都占据世界总保有量的一半以上，到2007年，中国太阳能热水器年生产能力已超过2300万平方米，运行保有量达到9000万平方米。全国有3000多家太阳能热水器生产企业，年总产值近200亿元。而中国光伏产业近年来发展迅速，其中太阳能电池生产近年来发展速度惊人，引起世界瞩目。2003年底，中国太阳电池的累计装机达到55MW，2005年底国内光伏电池生产139MW，生产能力400MW。2006年生产光伏电池369MW，生产能力1200MW，在世界上排在第三位。风力发电是中国发展最

33、快的发电技术。仅2006 年一年新增装机容量就增长一倍。中国已经建成了100多个风电场，2006 年共安装1450 台风机，新增总装机容量达到1.3GW，占全球新增装机的8.9。截至2006年，风电装机容量260万kW，占全国装机容量的0.42%。中国风电装机容量增长次于德国、美国、西班牙和印度，居世界第五位，发电装机规模从2004年的第十位升至2006年的第四位，其发展速度已经居世界第二位。截止2006 年底，国内生物质发电装机容量为220万千瓦，占全国发电装机容量的0.35%，约占全世界生物质发电总装机容量的4%左右。2006年我国乙醇总产量约350万吨，其中燃料乙醇产量达到130万吨，位

34、居世界第三，以废弃油脂为原料生产的生物柴油达到6万吨，农村沼气产量突破1.7亿立方米。2.1.3产业链尚不完整产业链不完整或上下游产业链无法对接是中国当前新能源产业链的普遍问题，矛盾最突出的是风电和光伏发电产业。如风电产业产业链就存在上下不匹配，上游生产能力和研发水平在全球处于较低水平，而下游的风电建设发展速度却位居世界前列，上下游发展速度和规模明显不能衔接，我国风电产业产业化进程受到约束。再如，我国太阳能光伏发电产业发展处于整个产业链中端，此部分附加值比较低，而附加值较高的太阳能光伏发电系统的应用却在国外。太阳能光伏发电产业链末端发展严重不足，成为我国太阳能产业成长的制约因素。 2.1.4平

35、均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱目前，我国新能源利用的大部分核心技术和设备制造依赖进口，技术和设备国产化程度不高，而技术和设备部分一般占新能源投资的绝对比重，导致我国新能源利用成本高，同类产出产品竞争能力弱。如国内风电设备制造整体能力不高，兆瓦级以上风电设备制造技术还需要进一步验证，近期还不具备国内批量生产的能力；太阳能电池生产能力居世界前列，太阳能系统集成技术虽然并不低于全球各国水平，但目前太阳能光伏发电每千瓦时发电成本约4元左右，上网电价约4-5元，上网电价是常规上网电价的8-10倍左右，尚不具备和常规发电竞争的能力；而我国生物质能发电的净化处理、燃烧设备制造等方面与国际先进水

36、平还有一定差距。2.1.5各子行业技术成熟度和商业化程度不一致我国最先发展的新能源是中小水电，目前该行业商业化程度、设备国产化率、技术成熟度最高，与国际先进水平差距最小；而地热能、海洋能是最近几年才逐步开展研究，因此商业化程度、设备国产化率、技术成熟度最低，与国际先进技术水平的差距也最大。表3 国内新能源市场的发育程度表2.2中国新能源发展趋势2.2.1国家政策促进新能源行业发展1、颁布实施可再生能源法，鼓励支持新能源并网发电，保障投资者利益2005年2月，国务院和全国人民代表大会通过了中华人民共和国可再生能源法，为发展促进可再生能源提供了基本的原则，紧接着又由相关政府部门出台了一些细则。这项

37、法律包括五项基本目标：(1)加强可再生能源在中国国家能源战略中的重要性；(2)消除贸易壁垒；(3)建立可再生能源市场；(4)建立资金保障系统；(5)达成共识，提高技术和增进理解。其中最关键的规定是要求电网企业购买可再生能源发电，这责在以前是没有的。可再生能源法还规定了为大型电力企业分配的可再生能源“强制配额制度”。这就意味着，这些公司中的每一个都必须生产或者购买一定比例的可再生能源电，这就为可再生能源发电扫清了市场障碍。2、可再生能源中长期发展规划对新能源发展提出明确目标2007年8月31日国家发改委公布可再生能源中长期规划，确定了未来15可再生能源发展目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，

38、解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展。一方面充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%。另一方面积极推进可再生能源新技术的产业化发展，建立可再生能源技术创新体系，形成较完善的可再生能源产业体系。到2010年，基本实现以国内制造设备为主的装备能力。到2020年，形成以自有知识产权为主的国内可再生能源装备能力。具体

39、目标是：水电装机容量要达到3亿千瓦(其中小水电7500万千瓦)，风电总装机容量达到3000万千瓦，生物质能总装机容量达到3000万千瓦，沼气年利用量达到440亿立方米，生物燃料乙醇和生物柴油年利用量达到1200万吨，太阳能发电总容量要达到180万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米，再加上海洋能、地热能等。预计2050年可再生能源消费份额将会达到30%或更高水平，约有10%的发电装机来自于太阳能发电，达到23亿千瓦；风力将形成35亿千瓦的能力；小水电资源将形成1亿千瓦的装机水平；太阳能热水器可以达到15亿平方米保有量；生物质能源，不论是作为沼气利用、发电，还是液体燃料替代的利用方式，在能

40、源供应中，特别是在农村能源和交通运输能源供应中将会占有重要地位。3、“十一五”规划明确指出大力发展新能源，鼓励生产和消费新能源国家发改委于2008年3月18日印发的可再生能源发展“十一五”规划提出，到2010年，可再生能源在能源消费中的比重达到10，比2005年提高2.5个百分点；全国可再生能源年利用量达到3亿吨标准煤。规划表示，发展可再生能源已成为缓解能源供需矛盾、减少环境污染、增加农民收入的重要途径。“十一五”时期可再生能源发展的总目标是：加快可再生能源开发利用，提高可再生能源在能源结构中的比重；解决农村无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题；促进可再生能源技术和产业发展，提高可再生能源技

41、术研发能力和产业化水平。4、设立新能源发展专项资金管理，支持相关技术创新可再生能源发电成本较高的主要原因，是缺乏发电制造设备的自主创新能力。当前高技术含量、高附加值的设备和材料，例如当前流行的兆瓦级风电机组、生物质直燃发电的锅炉和太阳能光电所需要的多晶硅原料等，基本依赖于进口。而我国新能源发电行业专业人才的缺乏，技术力量的分散，也严重制约着我国新能源技术自主创新能力的提高。加强对可再生能源技术创新的投入和支持力度，注重人才培养，全面提高可再生能源技术创新能力，努力研发具有自主知识产权新能源发电设备，是当前新能源发电需要解决的重要问题。2006年颁布的可再生能源法明确规定，国家将可再生能源开发利

42、用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，纳入国家科技发展规划和高技术产业发展规划，并设立新能源发展专项资金支持可再生能源开发利用的科学技术研究、应用示范和产业化发展。中央财政根据可再生能源法的要求，设立可再生能源发展专项资金，根据可再生能源发展需要和国家财力状况确定资金规模。各级地方财政也要按照可再生能源法的要求，结合本地区实际，安排必要的财政资金支持可再生能源发展。国家运用税收政策对水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等可再生能源的开发利用予以支持，对可再生能源技术研发、设备制造等给予适当的企业所得税优惠。“十一五” 规划中明确国家有关部门将提出可再生能源

43、发展专项资金的管理办法和使用指南，安排必要的财政资金，支持可再生能源技术研发、试点项目建设。政府也积极鼓励社会资本参与到新能源项目投资中。此外，将建立国家可再生能源研究开发管理机构，整合现有技术资源，完善技术和产业服务体系，促进可再生能源技术进步和产业发展。5、对新能源提供优惠的价格政策、强制性市场份额政策、政府特许权、政府采购等保障新能源市场空间。政府明确规定可再生能源电的国家成本分摊机制，电力用户必须分摊额外（增加的）可再生能源发电成本，为生物质规定了固定上网电价（经常被称为固定电价）的价格机制。对于生物质，法律规定每千瓦时给予在当地燃煤脱硫标杆电价的基础上增加0.25 元人民币的固定电价

44、，这一定价制度的结果是生物质发电固定电价在每千瓦时0.55 至0.60 元，足够吸引私人企业的投资。对于风电，相同的规定详细说明了类似于固定电价的“政府指导价格”，这一指导电价受到风电特许权招标电价的影响。风电的特许招标制对于国产化率超过70%的要求等对于保护与促进国内风机企业有非常重要的意义。6、政府在税收方面给与新能源企业优惠，吸引新能源投资。政府制订了可再生能源电力技术的增值税和所得税减免制度，小水电增值税税率从正常的17%降到6%，风电降到8.5%，生物质发电降到13%。风电和生物质发电项目的所得税税率都由33%降到了15%。对于列为高科技产品风机零部件，机组及整机的进口可以享受进口税

45、优惠或减免。其它电力设备也可能享受类似的待遇，但是关税要视个别情况而定。另外，由财政部成立的可再生能源发展专项基金可以为可再生能源发电提供投资补贴，但基金数额尚待确。7、中国发展机制（CDM在中国）京都议定书的生效，短期内对我国有利。据世界银行粗略计算，发达国家要在2012年前如期完成京都议定书所规定的减排任务，按保守的估计，至少需要从国外购买25亿吨二氧化碳的年减排量，而最有潜力的供应国仍然是中国，因为中国还有大量项目没有完全开发。在提高能源效率、开发利用新能源和可再生能源以及回收利用甲烷和煤层气等领域，中国企业仍然拥有庞大的潜在空间。正由于中国在CDM项目中举足轻重的地位，这一机制一度又被称为“中国发展机制”（China Development Mechanism）。据CDM执行理事会（EB）网站消息，截至2008年10月27日我国目前共有286个CDM项目成功注册。此外，我国 2005年10月出台的清洁发展机制项目管理办法明确规定，政府将从氟化烃(HFCS)、氧化亚氮(N2O)减排项目的收益中拥有65和30的份额，用来建立清洁发展基金，支持国家在优先领域实施应对气候变化的活动。这反映了中国作为负责任的大国对世界的承诺和表率作用。2.2.2自主技术研发奠定中国新能源发展基础近两年，我国新能源利用技术取得了突破性进展，在引进