LNG加气站投资机会分析().doc

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1、目 录第一章 关于LNG及其加气站- 1 -一、天然气- 1 -二、液化天然气（LNG）及比较优势- 1 -三、LNG主要用途- 2 -四、LNG相关产业链- 4 -第二章 我国LNG加气站相关政策- 5 -一、产业结构调整指导目录（2011年本）- 5 -二、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）- 5 -三、天然气利用政策- 5 -四、交通运输节能减排专项资金管理暂行办法- 6 -五、液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范- 6 -六、我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议- 6 -七、新36条能源细则- 7 -八、四川省LNG汽车推广应用试点实施方案-

2、7 -第三章 我国LNG气源供应体系- 8 -一、全球LNG现状及发展趋势- 8 -二、我国天然气储量分布、生产及进口- 10 -三、我国LNG加气站气源主要供应渠道- 11 -第四章 我国LNG加气站现状及发展趋势- 13 -一、关于LNG加气站- 13 -二、我国LNG加气站的现状- 15 -三、我国LNG加气站发展趋势及竞争格局- 17 -第五章 我国LNG汽车现状及发展趋势- 19 -一、关于LNG汽车及比较优势- 19 -二、LNG汽车的现状- 20 -三、LNG汽车发展趋势- 23 -第六章 LNG加气站主要企业基本情况及经营模式- 23 -一、中海油LNG产业链经营模式- 23

3、-二、新疆广汇集团LNG产业链经营模式- 25 -三、新奥集团燃气业务经营模式- 29 -第七章 LNG加气站的机会和风险分析- 32 -一、LNG加气站投资机会分析- 32 -二、LNG加气站投资风险及不足分析- 33 -第八章 结论和建议- 36 -第一章 关于LNG及其加气站一、天然气天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的40%左右，产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势。随着世界经济的发展，石油危机的冲击和煤、石油所带来的环境污染问题日益严重，使能源结构逐步发生变化，天然气的消

4、费量急剧增长。二、液化天然气（LNG）及比较优势LNG（Liquefied Natural Gas），即液化天然气的英文缩写。从地层里开采出来的资源，先分离出原油后，通过管道输送到LNG加工厂；在那里，先把比较容易分离的C5和C6等组分分离出来，然后脱去水分、CO2和其他的杂质（比如H2S等）；剩下的烃类通过深冷技术把气相的天然气与以C3和C4为主的LPG（液化石油气）分离出来，然后在低温下液化成LNG，一般的LNG的冷凝温度在-162左右，它的主要成分是甲烷和乙烷，还有少量的丙烷，极少量的丁烷。目前，液化天然气（LNG）在我国已经成为一门新兴工业，正在迅猛发展。LNG的比较优势如下:（一）运

5、输便利液化天然气密度是标准状态下甲烷的 625 倍，可用汽车、火车、轮船很方便的将LNG运输到没有天然气的地方使用，采用灌式集装箱更能提高运输的适应性和周转性。（二）安全性好1生产安全LNG只是采用深冷技术使天然气在常压下变成液态，工艺流程短，整个装置生产均是一个物理过程，在保证不泄露的情况下，安全工作十分便利。2运输安全天然气目前的储藏和运输主要方式是压缩（CNG）。由于压缩天然气的压力高，带来了很多安全隐患。在运输的过程中LNG本身具有不可燃性，只要保证其低温状况下不被破坏，就能够安全运输到目的地。LNG的燃点为650，而汽油为420、LPG（液化石油气）为510。3使用安全由于 LNG

6、汽化后密度很低，只有空气的一半左右，稍有泄漏立即飞散开来，不致引起爆炸。（三）储存效率高压缩天然气（CNG）体积能量密度约为汽油的 26%，而液化天然气（LNG）体积能量密度约为汽油的 72%，是压缩天然气（CNG）的两倍还多，因而使用 LNG 的汽车行程远，相对可大大减少汽车加气站的建设数量。10立方米的LNG储存量就可供1万户居民一天的生活用气。（四）调峰作用天然气作为民用燃气、工业燃料或原料，不可避免会有需要量的波动，这就要求供应上具有调峰作用。（五）环保性LNG在液化前必须经过严格的预净化，因而 LNG 中的杂质含量远远低于 CNG，为汽车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严格的标准创造

7、了条件。液化天然气被公认是地球上最干净的能源。三、LNG主要用途液化天然气（LNG）技术除了用来解决运输和储存问题外， 主要用途是城市燃气调峰、发电和汽车燃料，具体应用领域如下： （一）用作城市管网供气的高峰负荷和事故调峰1937 年，英国工程师埃克汤提出用LNG 作为城市供气中的高峰负荷和事故调峰之后，在欧美等国家得到广泛的应用。作为管道天然气的调峰气源，可对民用燃料系统进行调峰，保证城市安全、平稳供气。在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家，将LNG 调峰型装置广泛用于天然气输配系统中，对民用和工业用气的波动性，特别是对冬季用气的急剧增加起调峰作用。1999 年，由法国索非工程公司帮助建设的

8、上海浦东 LNG 液化厂，便是我国首座采用 LNG 技术的天然气备用调峰站。（二）发电LNG使用高效,经济,在发电中,天然气的热能利用率可达55%,高于燃油和煤,尤其是对调峰电厂而言,天然气取代燃油的优势非常明显用于发电是目前LNG的最主要工业用途。 日本一直是世界上LNG进口最多的国家（2011年进口7850万吨），其LNG进口量的75 %以上用于发电，用作城市煤气的占20 %23 %。韩国也是LNG 进口大国，其电力工业是韩国天然气公司( Kogas) 的最大用户，所消费的LNG占该国LNG进口总量的一半以上。 （三）中小城镇生活用LNG 近年来,随着居民生活水平的提高,中小城镇居民更希望

9、能用洁净的能源, LNG作为清洁能源现备受关注,天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%,污染为液化石油气的1/4,煤的1/800由于管道铺投资设费用大,LNG气化站具有比管道气更好的经济性,在中小城镇可采用LNG气化站作为气源供居民使用,此外还可用于商业,事业单位的生活以及用户的采暖等（四）用作汽车加气的燃料LNG作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以LNG取代燃油后可以减少90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,环境效益十分明显,是汽车的优质代用燃料可以预见,城市在汽车燃料方面逐步用LNG或天然气代替燃油,近年来,它已被世界许多国家重视和推广俄罗斯

10、在将 LNG 用于汽车运输,铁路运输,水上运输和空中运输方面积累了许多经验英国的运输公司大部分采用LNG为车用燃料 （五）工业燃料LNG在工业中的应用可有效提高产品质量、产量、节约能源、减轻劳动强度，为企业带来良好的经济、社会和环境效益。特别是一些能源消耗很大的企业往往距城市或天然气管道很远,或者根本得不到管道输送的天然气,这种情况下LNG的优势更明显最典型的是陶瓷厂,使用LNG可以使产品档次提高,成本下降 用在玻璃、陶瓷制造业和石油化工及建材业(无碱玻璃布)，可极大地提高产品的质量或降低成本，从而因燃料或原料的改变，而成为相关企业新的效益增长点。（六）化工用气LNG也是一种优质的化工原料。以

11、天然气为一次加工产品的主要有合成氨、甲醇、炭黑等二十多个品种，经过二次或者三次加工后的重要化工产品则包括甲醛、醋酸、碳酸、二甲酯等五十多个品种以上。与用其他原料相比，以天然气为原料的化工产品装置投资省、能耗低、占地少、人员少、环保性好、运营成本底。四、LNG相关产业链整个LNG产业链大致可以分为三段，每段都包括几个环节。第一段，LNG产业链的上游，包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。第二段，中游，包括装卸船运输，终端站（包括储罐和再气化设施）和供气主干管网的建设。第三段，下游，即最终市场用户，包括联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气

12、作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等等。这些用户，大部分是通过干线管网供气的，也可以是通过LNG冷储罐箱运输-再气化供气的。LNG运输LNG运输LNG运输LNG运输LNG运输天然气国内LNG生产国外LNG生产大型LNG接收气化站LNG卫星站（小型接收气化站）LNG加气站用户LNG汽车另外，还衍生出为LNG整个产业链配套的相关产业，如：远洋LNG船舶和小型LNG运输船舶制造，LNG罐式运输车制造，LNG汽车等行业。第二章 我国LNG加气站相关政策一、产业结构调整指导目录（2011年本）类别行业项目产品或工艺鼓励类电力5、重要用电负荷中心且天然气充足地区天然气调峰发电项目 石化化工3

13、、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设 9、液化天然气技术开发与应用 机械37、单线260万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机及驱动机械、低温设备等船舶2、10万立方米以上液化天然气船8、液化天然气船用双燃料发动机限制类石化化工2、天然气制甲醇7、新建以石油(高硫石油焦除外)、天然气为原料的氮肥二、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）71、长距离高压油气输送设备液化天然气（LNG）及再气化技术与装备112、高技术船舶30 万吨以上超大型矿砂船和原油船、超大型集装箱船、液化石油气船、液化天然气船三、天然气利用政策2007年8月30日，国家发改委研究制

14、定的天然气利用政策经国务院同意正式颁布实施。天然气汽车为该政策优先发展类别，尤其是双燃料汽车。四、交通运输节能减排专项资金管理暂行办法2011年6月20日，国家财政部及交通运输部联合出台交通运输节能减排专项资金管理暂行办法，提出“十二五”期间，中央财政将从一般预算资金和车辆购置税交通专项资金中安排适当资金用于支持公路水路交通运输节能减排。一般购买一辆LNG重卡，可获得补贴8万元左右，这无疑也将在很大程度上调动对相关企业购买液化天然气汽车的积极性，将促进LNG加气站业务的增长。五、液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范2011年8月，国家能源局正式发布了液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范，首

15、次对我国LNG加气站的行业标准进行了规范，并于2011年11月1日起在全国实施。该规范实施半年以来，中国国内LNG加气站发展步伐明显加快，截止2012年6月，投入运行的LNG加气站已近300座。六、我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议2012年4月25日，国家能源局发布我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议。根据建议表示，为了助推交通领域天然气的应用，“十二五”期间，相关的产业政策、技术标准、配套政策都将进一步制定和完善。有专家指出，在交通领域推广使用天然气还面临其他一些问题。首先是相关法规和标准体系建设滞后。天然气汽车特别是LNG车船目前仍是新生事物，交通运

16、输管理方面缺少相关法规。按照现行规定，改装LNG卡车禁止上路，LNG船只无法获得合法航行证书，燃油船舶改为天然气船舶需要通过繁琐手续方能获得航行许可。柴油车改装目前也尚无统一技术标准，对推广应用造成了障碍；其次是相关政策体系尚未完善。目前新能源汽车主要指电动汽车，天然气汽车不能享受国家扶持政策。此外，天然气与成品油的定价机制尚未完全理顺，给车主在燃料成本比较上也带来了不确定性。七、新36条能源细则2012年6月20日，能源局发布鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见，该意见明确指出，支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发，以多种形式投资煤层气、页岩气、

17、油页岩等非常规油气资源勘探开发项目，投资建设煤层气和煤矿瓦斯抽采利用项目；支持民间资本与国有石油企业合作，投资建设跨境、跨区石油和天然气干线管道项目；以多种形式建设石油和天然气支线管道、煤层气、煤制气和页岩气管道、区域性输配管网、液化天然气（LNG）生产装置、天然气储存转运设施等，从事相关仓储和转运服务。八、四川省LNG汽车推广应用试点实施方案2010年12月17日，四川省发布四川省LNG汽车推广应用试点实施方案，方案提出，认真落实国家和四川省政府鼓励发展清洁汽车产业的各项政策，引导企业和社会力量积极投入LNG汽车试点。对LNG建站、改车、配套设备等项目在税收、天然气供应等方面享受西部大开发等

18、优惠政策；对LNG公交、出租和农用LNG汽车执行油补贴政策；各试点市对LNG建站用地要加强协调，按照省政府（1999）2号文件规定享受相应优惠；允许在符合加气站安全标准的停车场内建设LNG加气站；允许租用土地建设符合规划布点和安全要求的LNG撬装加气站；鼓励新增或更新城市公交车、定线长途客运车、物流汽车使用LNG，并对LNG汽车给予投放加分及优先安排；建议从全省CNG价格调节基金中提取一部份作为LNG汽车试点的补贴基金；鼓励对新购或在用车改装为LNG汽车给予一定的资金补助。对试点LNG加气站建设业主，在LNG汽车后续推广时，允许优先建站；对LNG出租车，在满足相关技术规范和保证安全的情况下允许

19、试点。四川省人民政府关于加快发展压缩天然气汽车产业的通知（川府发1999 2 号）及有关政策规定：符合相关条件的清洁汽车产业项目享受国家在财税、信贷、投资等方面实施的替代能源优惠政策及西部大开发、资源节约和综合利用、新产品开发、高新技术成果转化及引进外资等政策优惠；清洁汽车产业中的高新技术企业享受四川省高新技术企业优惠政策。（一）LNG加气站申报条件1、具有独立法人资格、注册资金500万元以上；2、具有可靠的LNG气源保证；3、具有可靠的LNG汽车市场保证；4、具有经规划、国土部门认可的建站地点；5、具有相适应的LNG技术人员。（二）LNG加气站申报材料1、市、扩权县）清汽办（发改部门）项目初

20、审报告；2、企业项目申请报告；3、项目建议书或可行性论证报告； 4、初选站址地形图、城市规划部门意见书、土地使用意向协议等；5、企业法人营业执照和企业简介；6、LNG供气合同或协议；7、LNG技术、管理人员资质材料；8、企业承诺书。第三章 我国LNG气源供应体系2011年中国液化天然气总供应量约195.1亿立方米，同比增长约34.04%，且预计未来5年增速仍将保持在30%-40%的高位水平。一、全球LNG现状及发展趋势（一）全球天然气储量及分布截至2010年末，世界天然气探明储量为187.1万亿立方米，天然气的地域分布主要集中在中东和前苏联地区，其中，中东地区探明储量75.8万亿立方米，占比4

21、0.5%，前苏联地区储量58.5万亿立方米，占比31.3%。其他地区储量极小。从具体国家来看，以俄罗斯储量最多，达44.8万亿立方米，占世界储量的23.9%，其次是伊朗和卡塔尔，这三个国家的天然气储量占世界天然气总量的53.2%。（二）全球天然气生产及消费近十年来，世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。2010年，全球天然气消费增长7.4%，为1984年以来的最大增幅。除了中东地区，所有地区的消费增幅都高于平均水平。美国天然气消费增长(按量计算)居世界之首，增幅为5.6%，达到历史新高。俄罗斯和中国的天然气消费也有大幅增加，分别达到各自历史最大增幅。亚洲其他国家的消费快速增长，增幅为10.7%

22、，其中印度增幅最大，达到21.5%。2010年，全球天然气产量增加7.3%。俄罗斯天然气产量快速增长，增幅为11.6%，为全球最大量的增长，美国和卡塔尔的增幅分别为4.7%和30.7%。美国仍然是世界上最大的天然气生产国，尽管北美天然气价格疲软(2011年，天然气的交易价格与原油相比达到创纪录的折扣优惠)，但美国的非常规能源供应继续增长，而加拿大的天然气产量减幅为全球最大，已连续四年下跌。世界上天然气生产和消费国家排名前两名的国家都是美国和俄罗斯，2009年美国和俄罗斯分别生产天然气5934亿立方米和5275亿立方米，分别消费天然气6466亿立方米和3897亿立方米，2010年，美国和俄罗斯分

23、别生产天然气6110亿立方米和5889亿立方米，分别消费天然气6834亿立方米和1090亿立方米。（三）全球LNG的贸易2010年全球液化天然气（LNG）贸易量达到了2.188亿吨，比2009年增加了22.6%。与2009年的3640万吨相比，卡塔尔在2010年出口了5570万吨的LNG，同比增加了53%。卡塔尔继续是世界最大的LNG出口国，其出口量占到了全球LNG总出口量的25.5%。自2006年以来，卡塔尔一直是世界最大的LNG出口国。2011年，卡塔尔将继续是世界上最大的LNG出口国，卡塔尔的LNG总产能达到7700万吨。印度尼西亚是世界上第二大LNG出口国，印尼2010年出口了2310

24、万吨的LNG。排在第3和第4位的是马来西亚和澳大利亚，这两个国家在2010年分别出口了2250万吨和1860万吨的LNG。在所有液化天然气进口国中，最大的气量增幅来自韩国、英国和日本。现在，液化天然气占全球天然气贸易的30.5%。管道天然气贸易量增长5.4%，其推动力来自俄罗斯的出口增长。2011年日本进口LNG7850万吨。二、我国天然气储量分布、生产及进口（一）我国天然气储量、分布及产量我国天然气分布相对集中，主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔盆地，东部的松辽、渤海湾盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺琼盆地，目前这9个盆地远景资源量达46万亿立方米，占全国资源总

25、量的 82%；已探明天然气地质储量 6.21万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的93%；剩余资源量40万亿立方米，占全国剩余资源量的81%。目前，中石油、中石化、中海油的天然气探明储量占全国探明储量的比例分别为70.78%、19.62%、8.89%。据预测，“十二五”期间，我国天然气在一次能源消费中的占比将由现在的4%提高到8%左右。2015年，我国天然气消费总量将达2500亿立方米，而国内供应能力约1500亿立方米，其余1000亿立方米的缺口要依赖进口。2011年全国天然气产量快速攀升，首次突破千亿立方米，为1011.15亿立方米，同比增长7.3%。鄂尔多斯、塔里木、四川盆地仍是我国天然

26、气主产区。2010年生产天然气968亿立方米，占世界同期生产总量的3.0%，同期消费天然气1,090亿立方米，占世界同期生产总量的3.4%。2009年生产天然气852亿立方米，占世界同期生产总量的2.8%，同期消费天然气887亿立方米，占世界同期消费量的3.0%。（二）我国天然气（含LNG）进口情况2010年进口天然气170亿立方米，占天然气消费总量的16%。2011年我国共计进口液化天然气（LNG）1221.26万吨，同比增长30.71%，其中从澳大利亚进口363.81万吨，同比下降7.16%；从卡塔尔进口233万吨，同比增长92.29%；从印尼进口198.55万吨，同比增长16.69%；从

27、马来西亚进口157.19万吨，同比增长32.77%；从也门进口81.07万吨，同比增长53.79%；从尼日利亚进口71.59万吨，同比增长450.87%。 2011年2010年2009年2008年LNG进口（亿方）168.54129.1176.3446.09折算为万吨1221.26935.58553.18333.98天然气进口（亿方）170海关原始数据为重量单位，本表按照1吨LNG等于1380立方米天然气的换算关系计算而得。资料来源：国家海关总署。从上表可以看出，LNG成为我国天然气进口的主要途径。目前，我国有石油天然气勘探、开采权限的企业只有四家，分别为：中石油、中海油、中石化、陕西延长石油

28、（集团）有限责任公司（出资人为陕西省国资委），民营企业没有相关资质。关于进口石油天然气的相关权限，根据相关资料显示，除“三桶油”（中石油、中石化、中海油）外，只有新奥集团（下属新奥能源销售公司）一家企业具有石油、天然气进口权限。三、我国LNG加气站气源主要供应渠道（一）通过LNG卫星站获取气源LNG卫星站主要为天然气管网不能覆盖的地区供气。LNG卫星站不受气源限制，一个站可以有多个气源，不仅可以从多个LNG口岸接收站（数百万吨的LNG接收站投资上百亿，用于LNG进口，国内LNG接收站全部为中石油、中海油和中石化主导投资，预计“十二五”之前，将建成17座LNG接收站，每年总接受能力将达到6500

29、万吨）供气，而且可以从陆上任何气田兴建的LNG生产厂家供气。目前国内LNG卫星站主要靠国内的液化厂供气，LNG液化厂的兴建带动了国内LNG城市卫星站的发展。自从2001年12月山东淄博LNG卫星站建成并投产以来，我国已建成了100多座LNG卫星站，但是大部分分布在华东和华南地区。我国LNG卫星站主要是中石油、中石、中海油主导，并与当地政府合作（相关国有企业或事业单位）参股投资建设和运营。LNG加气站可以通过LNG卫星站获得气源。（二）通过国内LNG生产工厂获取截至2012年6月，中国在建液化天然气(LNG)工厂40多座，已经投运的工厂20多座，总产能达250万吨/年，预计2015年之前，国内L

30、NG工厂总产能达到750万吨/年。四川省达州汇鑫能源、乐山犍为、泸州合江、广安、等LNG生产厂已建成投产，生产能力约238万立方米/天。广元、巴中等LNG生产厂在建。全部建成后四川省LNG生产能力将达109万吨/年。1 四川广安液化天然气项目四川广安液化天然气项目由昆仑能源有限公司（中石油下属公司）控股的华油天然气股份有限公司投资建设。项目总投资5.6亿元，日处理能力100万方，年生产液化天然气（LNG）可达22万吨。工厂位于国家级经济技术开发区-广安经济技术开发区内，并采用国际领先的生产技术，结合液化天然气（LNG）加气站及运输项目，完善地区供气体系。工厂产品主要用于车用燃料市场和城市天然气

31、调峰，并同时保障城市居民和新农村集中点居民供气来源。2012年4月21日，四川省广安液化天然气工厂正式投产。2 四川达州液化天然气项目汇鑫能源在达州天然气能源化工产业区的液化天然气项目于2006年1月开工建设。该项目集能源开发、液态烃生产、销售为一体，占地147亩，总投资4.2亿元，年用气量3亿立方米。2010年6月,该项目正式投产，每天产量可达110万立方米，年产20万吨液化天然气。（三）煤制天然气（SNG）替代2010年以来，随着进口天然气价格上涨，我国煤制天然气市场持续升温。2010年3月，总投资257亿元的辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目在阜新市开工建设。2010年5月，新疆庆华煤化工循

32、环经济工业园煤制天然气一期工程建设全面展开，工程建成后，天然气将输送到西气东输二线。2010年6月，国家发改委发布关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知，进一步加强对煤制天然气产业的规范和引导，促进煤制天然气行业健康发展。随着国内可持续发展战略和加强环保等政策的实施，国内天然气消费市场将持续扩张。多渠道、多方式地扩大天然气资源供给，完善气源结构成为优化我国能源结构的重要战略。煤制天然气作为液化石油气和天然气的替代和补充。截止2010年12月，我国共有近30个煤制天然气项目处于计划、前期工作或建设阶段，这些项目的建成，2015年和2020年我国将先后实现每年440.5亿立方米和1268亿立方米

33、的产能。（四）液化石油气（LPG）替代国内发展液化气车辆只有十多年的历史，而且发展道路坎坷。以液化气为主的“清洁汽车行动”试点城市已由1999年启动时的12个扩大到23个，但到2008年，液化气车辆却由最多时2006年的14.50万辆减少到7.65万辆，同时加气站也几乎缩减了一半，减至234座。由于天然气有着成本的优势，天然气消费量的迅速上升对液化石油气市场的发展形成严重阻碍。20世纪90年代以年均两位数增长的液化气市场在来势汹汹的天然气市场扩张的冲击下，从2008年开始呈现增长停滞或下降的趋势。2011年，全国液化石油气的产量达2180.9万吨，同比增长6.31 %，进口LPG 339.47

34、万吨，同比增长6.29%。第四章 我国LNG加气站现状及发展趋势一、关于LNG加气站（一）LNG加气站分类以LNG为气源建设的汽车加气站可分为LNG加气站、L/CNG加气站和L-CNG加气站3类，分类依据是可加气车辆类型。从下表可看出，L/CNG和L-CNG加气站主要是在LNG加气站没备基础上增加了LNG至CNG的转换装置以及CNG存储、售气装置。加气站类型供气车辆类型主要设备名称LNG加气站LNGVLNG储罐、气化器、潜液泵、LNG加气机L-CNG加气站LNGV、CNGVLNG储罐、气化器、潜液泵、LNG加气机LNG高压气化器、LNG高压泵、CNG储气罐、CNG加气机LCNGCNGVLNG储

35、罐、LNG高压气化器、LNG高压泵、CNG储气罐、CNG加气机注：LNGV表示LNG汽车、CNGV表示CNG汽车。（二）LNG加气站建站方式LNG加气站是专为LNG燃气汽车加气的专用加气站，可分成标准式加气站、撬装式加气站。标准式LNG加气站把站内设备平铺安装在地面，LNG储罐容积大(一般在50m3以上)，可配置多台加气机，能满足较多LNG汽车加气。北京、乌鲁木齐、长沙、贵阳等地建成了标准式LNG加气站并投入营运。标准式LNG加气站设备加土地等成本约在800-1000万。橇装式LNG加气站可分为地面式和移动式橇装LNG加气站，储罐总容积一般不大于50m3，较标准式建设更灵活。移动式橇装LNG加

36、气站将以上各系统集中安装在橇体内，可整站移动。相较标准式加气站，撬装式加气站具有工艺流程简单、建设周期短、投资少。撬装式加气站单就设备成本来看，约200万元。（三）LNG加气站与CNG、LPG加气站的比较1CNG和LPG汽车和加气站的特点首先，CNG车用钢瓶重量大，气态储存天然气，几乎每天都需要加气。其次，CNG加气站占地面积大，建设成本高，一座每天满足100辆车加气的CNG加气站，一般占地2000-3000m2,造价3000-5000万元。再次，一般加气站的设备有一定的噪音，不适合在市区建站。另外,CNG加气站不能远离天然气管网，也制约了其发展。虽然可以通过建立母子站来解决市内车辆的加气问题

37、，但需要增加二次压缩和运输成本，在经济上并不理想。LPG汽车由于排放效果不理想，其运行费用比天然气汽车要高，所以发展空间不大。2LNG加气站特点（1）能量密度大。同样容积的LNG车用储存罐装在的天然气是CNG储气瓶的2.5倍，目前国外大型LNG货车一次加气可以连续行驶1000-1300公里，非常适合长途运输，我国LNG汽车一般在800公里以上。（2）建造成本和运营成本低。较CNG加气站，LNG加气站无需造价昂贵及占地面积宽的多级压缩机组，大大减少了加气站初期投资和运行费用。LNG加气站建站的一次性投资相对CNG加气站节约30%左右，且日常运行和维护费用减少近50%。（3）建站灵活方便。LNG加

38、气站的主要优势在于脱离天然气管输网限制，建站更灵活，可以在任何需要的地方建站。（4）经济效益显著。由于LNG的价格比汽油和柴油低，又由于LNG燃烧完全，不产生积碳，不稀释润滑油，能有效减轻零件磨损，延长汽车发动机的寿命，所以LNG得经济效益显著。（5）与LPG和CNG比较，还具有安全性性能高，排放污染小等特点。（四）广东省首个加气站介绍广州首个LNG加气站于2011年12月底在番禺已经建成，这个面积约5000平米的加气站，其储气量一次可够400辆公交车加满。该加气站的布局和通常的加油站类似，都是前侧是计价器和加气枪，后侧是地下储藏槽，中间用泵机和管道相连。该气站的地下储藏槽里横卧着两个巨大的白

39、色储罐分外惹眼，罐身标识显示每个罐的容量是60立方米，可以储存22吨LNG（液体）。以一辆12米的LNG公交车一天消耗100公斤燃料计算，该气站一次可以加满440辆。该LNG加气站是按标准式加气站兴建，即气站配备储罐、泵机、计价器和加注枪一整套设备。工程为交钥匙工程，设备供应商不仅提供全套设备的安装和调试、操作人员的培训，还负责气站的土建施工。由于气站面积不大，才5000平米，且前期场地准备已提前完成，工期只花了1个半月，整个气站于2011年12月底就建成。建成成本方面，该气站土建成本约200万，设备购置、安装、调试成本为550万，后期验收办证还需要一些费用，总计整个气站的花费是800万左右。

40、后期维护成本来说，LNG气站每个月的维护成本不到十万，是相当低的，它的成本主要就是一台低压泵机的用电，功率在11千瓦左右，运行时还基本不是满负荷。虽然广州目前仅有一个LNG加气站，但现有的技术手段也可以将LPG加气站改装成LNG加气站，只要将原LPG设备拆除后、更换LNG设备，改装的方式可以解决目前LNG加气站选址难的问题，而且和新建站相比，改装还可以节省利用土地。二、我国LNG加气站的现状在节能减排的政策推动下，国家加强完善了天然气车用领域相关政策，而高速增长的天然气供应量也保障了天然气加气领域的资源供应。受此影响，三大油企及一些民营公司在全国加气站的建设如火如荼，产业布局也逐步显现。我国车

41、用天然气加气站建设起步于20世纪80年代，国内首座商业运营的加气站出现在1992年。20年来，我国加气站数量由少到多，蓬勃发展。2010年国家发改委规定，从当年7月1日起，天然气出厂价和车用气价与燃油价格相挂钩，车用天然气价格按0.75比1的比例挂钩上涨，每立方米车用气价从2.7元升至4.0元。这意味着车用天然气进入高价时代。自2010年10月26日起，汽柴油价格步步攀升使加气站快速发展。统计数据显示，截止2012年6月，中国国内目前建成的CNG加气站近2500座，LNG加气站也已近300座，其中，中石油、中海油、新疆广汇集团及新奥集团为主要运营方。其中建站数最多的是四川省、山东省和新疆维吾尔

42、自治区，分别为256座、212座、125座。值得注意的是，自2010年以来，我国建设的车用加气站主要是LNG加气站或L-CNG加气站。就目前已建成投产的LNG加气站运营情况来看，整体均处于亏损状态，但对长期前景均充满信心。目前亏损的主要原因是由于目前液化天然气汽车推广速度略慢于加气站的发展速度。华油天然气股份有限公司及新奥集团内部人士均表示，其分别位于内蒙、湖南的液化天然气加气站自运营以来，一直上存在“有站无车”现象。虽然当前已运营的加气站存在亏损，但仍有很多公司争相涌入该领域，主要是看好该行业的发展前景。中石油昆仑能源有限公司相关负责人表示：“LNG汽车的快速发展将逐步缓解加气站亏损局面，长

43、远来看则将扭亏为盈。”截至2012年4月23日，潍柴动力股份有限公司累计销售LNG发动机30000台，而其2012年的销售目标则为20000台。按此计算，估计目前中国LNG汽车在40000辆以上，至2012年底则有望突破70000辆，增速迅猛。新奥集团相关负责人表示，LNG加气站毕竟尚属于“青年产业”，需要一个前期成长的过程。长远来看，其必将成为开拓LNG下游终端需求的主要渠道。而目前来看，其实车与站不匹配的现象也在逐步缓解。就较早发展LNG加气站的新疆地区而言，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司早前通过与LNG汽车生产企业合作，共同促进液化天然气汽车在新疆地区的推广应用，至今，新疆地区的液化天

44、然气汽车已达3000辆左右，公司运营的液化天然气加气站，虽仍有部分处于亏损状态，但多数已开始盈利。三、我国LNG加气站发展趋势及竞争格局根据相关统计数据显示：2011年底，101（一说160）座。2012年底，380500座。2013年底，国内LNG加气站数量将增加到2000余座。20152020年，国内LNG加气站数量将增加超过10000余座。（一）中石油LNG产业链布局1LNG加气站截至2012年4月24日，中石油建成投产的LNG加气站为70座，而在建且计划于6月之前投产的为162座，2020年布局5000座以上。2LNG 产业链规划中石油LNG业务运营主体昆仑能源有限公司首席执行官姜昌亮

45、6月28日表示，到“十二五”末，昆仑能源将建成LNG加气站1500余座，并在中石油所属油气田附近及管道途经的资源缺乏省份建设22个LNG液化工厂，在环渤海、长三角、东南沿海等港口城市建设4个LNG接收码头，最终实现115亿方LNG的销售目标。除此之外，昆仑能源还将建设LNG卫星站150余座，LNG储备库10座，LNG水上加注站20艘，推广LNG汽车20万辆，LNG双燃料船1000艘，气化油田钻机1000台。中石油已建和在建的LNG接收站4座。其中，江苏LNG接收站一期规模350万吨/年，2011年6月投产，二期实施后总规模将达650万吨/年；大连LNG接收站一期规模300万吨/年，2011年1

46、1月投产，二期实施后总规模600万吨/年；唐山LNG接收站一期规模350万吨/年，2013年投产；深圳LNG接收站一期规模300万吨/年，预计2015年投产。与此同时，公司还将实施7+3终端销售网络规划，即在西北、华北、华中、华东、东北、西南、华南七大区域以及三条水域分布实施气化长江、气化运河、气化珠江三个工程项目。（二）中海油LNG加气站规划中海油交通新能源事业部副总工程师符一平表示，中海油未来五年将建设1000座LNG(液化天然气)加气站，除去土地成本仅建站成本就在100亿左右。中海油规划建设的一千座LNG加气站每年可消耗上百万吨LNG。每年进口接近1000万吨LNG成为中海油规划千站的直

47、接动因，目前中海油每年进口LNG达到1000万吨，多来自澳大利亚和卡塔尔，中海油在国内沿海省份已经建成四座LNG接收站，分别位于深圳大鹏湾、福建莆田、上海洋山和广东珠海。（三）中石化LNG加气站规划中石化也在近两年开始涉足LNG加气站领域。2010年8月，中石化的第一座LNG加气站（贵州贵阳二戈寨加气站）建成投产；2011年12月，第二座LNG加气站（广东佛山均荷LNG油气合建站）投运。此外，由于中石化的加油站相对密集，因而其在LNG加气站板块则执行“油气混合站”策略，进而省去批地环节。中石化LNG加气站运营 打造“四位一体”加油站包括加注成品油、销售非油品、加注天然气、电动车充换电池这四方面功能都在一座加油站中实现。（四）新疆广汇将建400个LNG加气站据新疆广汇的统计，其至今建成投产的LNG加气站已有80余座，主要分布在新疆区内。新疆广汇已与中国汽车工程技术研究院、潍柴动力、中国重汽、陕汽集团、上海交大、中集圣达因公司、富瑞特装公司等企业、院校签署了战略合作协议，形成了产业链和技术保障体