08中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告.doc
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1、2008年中国市场调研及投资报告中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告北京华经视点信息咨询有限公司出版日期:2008年1月2008年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告前 言近年来,伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展,我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。2006年,我国婴幼儿奶粉市场持续“走高”。我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位数的增长速度,有望取代日本,成为仅次于美国的全球婴幼儿奶粉第二市场,中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场,2006年我国高档婴儿奶粉市场规模达到110多亿元。一个健康宝宝如果是全奶粉喂哺的话,一个月就可以消化掉一共3600g的奶粉。目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的
2、差距,国外品牌比国内的本土品牌相差3到4倍的价格。这种价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。图表:消费者购买婴幼儿奶粉的价位随着国内品牌的逐步发展,国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场的市场份额也将逐步上升。目前,三鹿婴幼儿奶粉已经具备了一定的实力,另外完达山、伊利也将不断向高端婴幼儿奶粉市场发力。2007年我国婴幼儿奶粉的市场占有率情况具体见下图:图表 2007年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况 数据来源:华经视点研究中心据统计,我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在1700万左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国,2004年中国婴幼儿奶粉市场容量为70亿元,2006
3、年约110亿元,每年复合增长率在30左右,高端婴儿奶粉市场约为50亿元。2006年、2007年、2008年是中国传统生肖的狗年和猪年。一波结婚潮已在2006年第一季度出现,相应的一波婴儿潮也将于2006-2007年产生,2007年北京和上海有10万以上的新生儿,全国城市03岁婴幼儿数量约1090万。这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑是一个诱惑。不过,现代家庭独生子女多,家里就这么个宝贝,加上婴儿期的孩子还很娇嫩,许多家长自然舍得在这些用品上花钱。由此,婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。本报告详尽描述了中国婴幼儿奶粉行业运行的环境,重点研究并预测了其下游行业发展以及市场需求变化的长期和短期趋势。
4、针对当前行业发展面临的机遇与威胁,提出了我们对婴幼儿奶粉行业发展的投资及战略建议。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助婴幼儿奶粉企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。我们的主要数据来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署、行业协会等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源,从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报,并结合了行业所处的环境,从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析,其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我中心经过市场调查和数据采集后,由专家小组历时一年时间精心制作而成。它是业内企业
5、、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一,具有重要的参考价值!正 文 目 录第一章 婴幼儿奶粉行业政策环境分析16第一节 婴幼儿奶粉国家标准17一、婴幼儿奶粉国家标准17二、乳制品和婴幼儿食品标准17第二节 婴幼儿食品相关标准制定的紧迫性18第二章 婴幼儿奶粉行业概述19第一节 婴幼儿配方奶粉整体概述20一、婴幼儿配方奶粉定义20二、婴幼儿配方奶粉特点20三、婴幼儿奶粉配方的作用21四、婴幼儿奶粉分年龄段的好处22五、婴幼儿配方奶粉的分类22六、婴幼儿配方奶粉发展阶段24七、婴幼儿配方奶粉几个重要指标24八
6、、婴幼儿配方奶粉的选择27九、婴幼儿配方奶粉需要符合的条件32第二节 我国婴儿配方奶粉发展分析32一、我国婴儿配方奶粉发展迅速33二、我国婴幼儿配方奶粉发展现状33三、婴儿配方奶粉的内在质量分析34第三节 婴幼儿配方奶粉存在的问题分析35一、婴幼儿配方奶粉存在的问题35二、我国婴儿奶粉市场存在的问题36三、国产婴幼儿配方奶粉质量存在的问题36四、国内婴幼儿奶粉销售中存在的问题36第四节 婴幼儿配方奶粉发展对策分析38一、提升婴幼儿奶粉品质应该先抓配方38二、中国婴儿奶粉行业的营销策略38第五节 各式婴幼儿奶粉分析41一、较大婴儿奶粉(断奶奶粉)41二、一般奶粉(牛奶)41三、医疗用奶粉42四、
7、无乳糖奶粉(豆蛋白奶粉)42五、低过敏性蛋42第三章 全球婴幼儿奶粉发展分析42第一节 全球婴幼儿奶粉发展分析43一、英特儿新投7亿元拓展中国婴幼儿奶粉市场43二、2006年进口设备装备亚洲最大配方奶粉生产线43三、全球配方奶粉市场空间巨大44第二节 全球婴儿配方乳研究现状及发展趋势45第三节 国内外婴幼儿奶粉比较分析46第四章 婴幼儿奶粉技术分析52第一节 婴幼儿奶粉技术发展进程52第二节 婴幼儿奶粉技术的研究54一、酶水解生产婴幼儿配方粉新技术54二、婴幼儿乳粉新配方的研究54三、早产儿奶粉市场开发55第三节 免疫球蛋白(IG)在婴儿配方奶粉中的应用57一、国际上将Ig应用于乳制品的研究进
8、展57二、我国免疫球蛋白应用于婴儿奶粉的研究开发的现状58第四节 婴幼儿配方奶粉强化DHA和AA的研究59一、DHA和AA的生理功能59二、母乳中的DHA和AA59三、婴幼儿配方奶粉强化DHA和AA的必要性60四、国内外婴幼儿配方奶粉强化DHA和AA的现状60五、婴幼儿配方奶粉强化DHA和AA应注意问题61第五节 婴幼儿配方奶粉的核心:复配营养素62一、婴幼儿配方奶粉:一种高端的营养强化食品62二、复配营养素:婴幼儿配方奶粉产业链的核心63第五章 2007年中国婴幼儿奶粉运行概况65第一节 2007年婴幼儿奶粉市场分析65一、2006年婴幼儿奶粉市场总体下降,高端需求呈上升趋势65二、高端市场
9、集中度低65三、升级配方洋品牌优势凸显66四、市场进入良性轨道66第二节 2006年婴幼儿奶粉进出口概况67第三节 2007年我国高档婴儿配方奶粉市场分析67第六章2007年中国婴幼儿奶粉行业分析69第一节 市场规模69一、婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长69二、国内品牌研发投入不足,需加大研发力度69第二节 婴幼儿奶粉市场价格分析69一、2007年进口奶粉全线涨价,国产奶粉价格变化不大69二、婴幼儿奶粉半年涨四次70三、影响婴幼儿奶粉涨价因素70第三节 产品结构70一、不同档次婴幼儿奶粉市场新格局形成70二、国产品牌不能丢失中高档配方奶粉市场70三、婴幼儿奶粉中端市场分析71四、婴幼儿奶粉
10、高端市场分析71五、婴幼儿奶粉市场价格的空档72六、档次越高,增长率越高72第四节 全国及部分重点城市市场状况72一、婴幼儿配方乳粉产品全国质量抽查合格率较06年提高24.6%个百分点72二、北京市婴幼儿配方奶粉市场总体良好73三、2007年2季度上海婴幼儿奶粉抽查全部合格73四、四川婴幼儿奶粉整体质量好转74五、国内的婴幼儿奶粉综合指标不亚于洋品牌74第五节 行业特征74一、婴幼儿奶粉市场消费潜力巨大,中外品牌激战高端婴幼儿奶粉市场74二、婴幼儿配方奶粉市场的增长空间大75三、西北地区产量独树一帜75四、现代通路是购买主要渠道,消费者品牌忠诚度高76第六节 婴幼儿奶粉市场产销分析76第七节
11、婴幼儿奶粉市场需求分析77一、中国婴幼儿奶粉年需30万吨77二、婴幼儿奶粉需求递增年缺口将达20万吨77第七章 2007年我国婴幼儿奶粉市场调查78第一节 消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况78第二节 消费者购买婴幼儿奶粉包装类型79第三节目标群对奶粉品牌的知晓途径81第四节 目标群对奶粉价格的选择82第五节 目标群选择奶粉的目的84第六节 消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度85第七节 影响消费者购买因素87第八节 消费者购买婴幼儿奶粉的主要渠道89第八章 婴幼儿奶粉主要品牌市场动态分析91第一节 婴幼儿配方奶粉主要品牌比较分析91一、婴幼儿奶粉行业发展趋势及市场前景分析91二、06-07年度婴幼
12、儿奶粉品牌在全国各城市的渗透率91三、06-07年度婴幼儿奶粉品牌在全国各城市的消费者对品牌忠诚度93四、其它婴幼儿产品的市场渗透率94第二节 多美滋96一、多美滋婴幼儿奶粉连续四年全国销量第一96二、2007年多美滋在华追加8亿投资96三、2007年多美滋抢占高端奶粉市场份额96四、多美滋:取代恩贝尔成纽米克主打97五、“多美滋”在婴儿免疫研究上有新突破98第三节 美赞臣99一、美赞臣推出升级“A+系列奶粉”99二、“美赞臣奶粉”促进脑部发育成行业新宠100三、2006年美赞臣国产奶粉深圳销量回升101第四节 惠氏101一、惠氏品牌介绍101二、惠氏婴儿配方奶粉创造了7项世界纪录102三、惠
13、氏要做婴幼儿配方奶粉第一品牌102四、引领配方奶粉产业 惠氏奶粉全球率先添加叶黄素103第五节 雀巢103一、雀巢品牌介绍103二、2005年雀巢碘超标,失去高端奶粉市场104三、雀巢中国回应“低钙磷”奶事件105四、雀巢发布成长奶粉Opti+营养配方新产品105第六节 伊利106一、伊利等获十大受消费者信赖婴幼儿奶粉品牌106二、2006年5月伊利集团华中投资近6亿106三、婴儿奶粉市场供不应求107四、伊利新配方推动中国奶粉步入新时代108五、伊利发展前景看好109第七节 三鹿109一、三鹿品牌价值达149.07亿元109二、三鹿连续14年奶粉产销量居首110三、2006年三鹿联合恒天然冲
14、击高端奶粉市场110五、2006年三鹿系列婴幼儿配方奶粉上市110六、三鹿2007年切入高端奶粉111第八节 蒙牛111一、蒙牛国内市场的优势也在进一步扩大111二、蒙牛入选商务部最具市场竞争力品牌112三、蒙牛携手国际巨头抢滩高端奶粉市场112第九节 完达山113一、完达山奶粉实现功能细分113二、完达山奶粉获得环保“绿卡”114三、完达山乳业的品牌效应114第十节 南山115一、南山借势名人杨澜欲打破洋品牌垄断格局115二、南山奶粉营销瞄准网络博客115第十一节 其他品牌动态116一、Vc未达标签含量雅培在美召回婴儿瓶装奶116二、“能力多”原装配方奶粉正式落户京城116三、雅士利婴幼儿奶
15、粉郑州市场特点117第九章 婴幼儿奶粉负面事件影响分析119第一节 安徽阜阳劣质奶粉事件119一、基本情况119二、主要工作措施119三、“空壳奶粉”事件折射名牌乳品软肋120第二节 “大头娃娃”事件123第四节 雀巢奶粉碘超标事件124一、雀巢奶粉碘含量超标 工商局称不合格产品须下柜124二、雀巢奶粉碘超标凸显跨国公司遇质量信任危机125第五节 美国美赞臣公司出现含有金属颗粒婴幼儿奶粉126第六节 婴幼儿奶粉不合格事件及原因分析126一、三种婴儿奶粉磷钙铁锌严重低于标准含量126二、婴幼儿乳粉三成不合格广东两企入黑名单128三、婴幼儿奶粉三成不合格营养强化剂不达标128四、广州:邮寄洋奶粉发
16、现致命阪崎肠杆菌128五、专家称市面婴幼儿奶粉有欺骗嫌疑129第十章 婴幼儿奶粉竞争格局分析133第一节 中国婴儿奶粉市场竞争格局分析133一、中国婴儿奶粉市场竞争状况分析133二、行业品牌的市场占有率(0407)135第二节 婴幼儿奶粉品牌竞争状况分析139一、婴幼儿奶粉品牌消费将主导市场139二、外资抢占国内婴儿奶粉市场140三、澳大利亚乳品搅局我国国内高端奶粉市场140第三节 中外激战婴幼儿奶粉高端市场141一、高端市场空间巨大141二、洋品牌领跑高端市场141三、国产品牌急追不放142第十一章 婴幼儿奶粉重点企业分析144第一节 英特儿营养乳品有限公司144一、公司简介144二、产品系
17、列144三、经营状况和财务分析145四、竞争优劣势分析146第二节 美赞臣148一、经营情况分析148二、竞争优势分析150第三节 惠氏151第四节 雀巢(中国)有限公司152第五节 内蒙古伊利实业集团股份有限公司155一、企业发展概况155二、竞争优势分析155第六节 石家庄三鹿集团156一、企业发展概况156二、经营及财务分析157第八节 杭州贝因美集团有限公司159一、经营及财务分析159二、竞争优势分析161第九节 雅士利集团有限公司162第十节 其他企业分析164一、黑龙江完达山乳业股份有限公司164二、上海花冠保健食品有限公司166三、澳优乳品(湖南)有限公司168第十二章 婴幼儿
18、奶粉行业发展趋势分析170第一节SWOT分析170一、国内婴幼儿奶粉业拥有的优势1702、国内婴幼儿奶粉业存在的劣势1703、国内婴儿奶粉业的面临的机会1704、国内婴儿奶粉行业面对的威胁172第二节 婴儿乳品行业前景看好173第三节 婴儿配方乳的发展趋势173第四节 我国婴幼儿奶粉市场发展趋势175一、政府对行业的政策支持力度加大175二、农村及高端市场将成为国内外品牌争夺的重点176三、市场竞争品牌化,行业购并不可避免176第五节 行业发展趋势177第六节 行业规模预测178第十三章 婴幼儿奶粉行业发展策略建议181第一节 婴幼儿奶粉市场营销分析181一、差异化营销战略搅动婴幼奶粉市场18
19、1二、婴幼儿奶粉市场面临跨区域营销问题184三、婴幼儿配方奶粉营销模式分析185(一)营销时代划分185(二) 高档奶粉市场186(三) 如何在高档奶粉市场的制胜187四、隔代教养差异与婴幼儿奶粉营销分析188第二节 婴幼儿奶粉营销策略分析191一、产品策略:产品核心技术的加强191二、营销策略:知识营销与产品营销相结合191三、品牌策略:加强品牌推广192四、服务策略:提高服务意识,加强服务管理192五、人文策略:突出人性化主题193第三节 行业投资建议193一、消费潜力巨大,高端市场空间诱人193二、配方奶粉成为市场热点194图表目录图表 1 乳制品和婴幼儿食品标准20图表 2 2006年
20、世界主要国家婴幼儿奶粉市场销售额 单位:亿美金48图表 3 12品牌婴儿配方奶粉价格对比50图表 4 12品牌婴儿配方奶粉引用次数对比(900G)51图表 5 12品牌婴儿配方奶粉量匙容量对比52图表 6 12品牌婴儿配方奶粉营养成份数据对比52图表 7 品牌婴儿配方奶粉每毫升奶粉所含的奶粉量54图表 8 抽查合格的婴幼儿配方乳粉企业名单(注:以下排名不分先后)76图表 9 2003-2007年婴幼儿奶粉市场容量增长趋势图79图表 10 消费者对婴幼儿奶粉营养成分的了解程度81图表 11 消费者购买婴幼儿奶粉包装类型82图表 12 消费者购买的婴幼儿奶粉包装规格 单位:克83图表 13 消费者
21、购买的婴幼儿奶粉包装选择情况84图表 14 消费者了解婴幼儿奶粉信息渠道调查85图表 15 消费者购买婴幼儿奶粉的价位86图表 16 每个月在婴幼儿奶粉上的开支86图表 17 消费者希望婴幼儿奶粉的功用87图表 18 消费者关注的婴幼儿奶粉功能88图表 19 消费者选用婴幼儿奶粉品牌个数分布情况89图表 20 消费者正在饮用的婴幼儿奶粉品牌调查90图表 21 消费者对各种因素的重要性评价91图表 22 消费者选用婴幼儿奶粉的主要因素91图表 23 消费者购买婴幼儿奶粉的渠道92图表 24 我国主要城市婴儿米粉市场渗透率对比95图表 25 我国婴儿奶粉市场品牌渗透率分析96图表 26 2006-
22、2007年度各品牌在全国30个城市的品牌忠诚度97图表 27 全球30个城市各类婴幼儿用品使用者占比98图表 28 不合格项目130图表 29 不合格项目130图表 30 不合格项目130图表 31 2004年我国婴幼儿奶粉市场占有率分析139图表 32 2005年上半年我国婴幼儿奶粉市场占有率情况分析140图表 33 2006年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况141图表 34 2007年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况142图表 35 2006年英特儿营养乳品有限公司营业收入情况148图表 36 2006年英特儿营养乳品有限公司工业产值情况148图表 37 2006年英特儿营养乳品有限公司资
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