开门红第一季度代理保险业务培训计划.doc

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1、第一季度代理XX保险业务培训计划为进一步巩固和加强XX银行股份有限公司XX分行与XX人寿保险股份有限公司XX分公司的业务合作，优化代理产品结构，促进业务规模的稳定增长和经营效益的不断提高，现根据有关法律规定和文件精神，特制定本业务培训方案。 一、活动时间：年1月1日年3月30日。二、代理销售产品：XXXX两全保险（分红型）（趸交）。三、销售目标：年一季度XX银行XX分行实现代理XX人寿XX分公司保费收入目标3500万元。四、培训方式及办法（一）培训方式：以面授为主，根据业务发展需要，兼顾其它培训形式；（二）一季度代理保费计划完成率达80%，安排市行10个培训名额；计划完成率达90%，安排13个

2、培训名额；计划完成率达100%，安排15个培训名额。（培训对象为各支行行长、分理处主任、分行相关人员）。（三）各支行、分理处销售人员的培训工作由XX人寿XX分公司各分支机构负责安排落实。四、培训内容（一）培训内容：包括法律法规、业务管理及保险业务知识、销售技能、职业道德等。XXXX委托中行销售人身保险新产品时，还应按照有关规定对销售人员进行专门的新产品销售培训。 五、工作要求 （一）XX人寿XX分公司所属分支机构要加强对XX银行各分支机构一线销售人员的营销指导和培训，确保营销人员在销售前熟悉产品知识，掌握营销技巧和销售话术，销售时找准目标客户群，正确推荐产品，避免误导，销售后向客户提供满意的售后服务。（二）双方各级单位应定期会晤，沟通业务发展情况，每月核对业务数据并通报业务情况，确保数据交换和信息交流的畅通。（三）双方共同组织联合督导，对重点地区进行调研工作，指导推动计划目标的落实，表彰先进行，以促进业务的健康发展。（四）本次业务销售推广以“XXXX两全保险（分红型）”保费收入为考核指标。保费收入以扣除犹豫期内退保的承保保费为准。本方案由XX银行XX分行公司部负责解释。