医疗卫生行业IT应用及需求趋势市场研究报告.doc
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1、 2006年中国医卫行业 IT应用及需求趋势市场研究报告 2006年2月版权申明本报告是北京时代计世资讯有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京时代计世资讯有限公司拥有。未经北京时代计世资讯有限公司的明确书面许可,任何人不得以全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京时代计世资讯有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论、及衍生服务产品拥有全部知识产权,任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京时代计世资讯有限公司所有。目 录主要观点及结论7现状篇10第一
2、章 2005年中国医卫行业基本状况101. 2005年中国医卫行业基本状况101.12005年医卫行业总体情况101.2医卫行业的行业特征和经营特征101.3医院规模和数量分布111.4医卫行业基本业务流程及经营管理难点122. 2005年中国医卫行业业务模式142.12005年医卫行业的卫生总费用142.22005年医卫行业主要政策和重大事件142.32005年医卫行业主要竞争情况16第二章 中国医卫行业信息化基本状况171. 医卫行业信息化IT系统架构172. 医卫行业信息化总体规划183. 2005年医卫行业信息化的应用水平203.1医卫行业信息化发展的现状203.2医院信息化发展的阶段
3、203.3医院信息化应用系统建设状况233.4公共卫生信息系统建设的现状244. 2005年医卫行业信息化特点及存在问题254.1医卫行业信息化的特点254.2医卫行业信息化存在的问题255. 医卫行业信息化主要采购流程29第三章 2005年中国医卫行业重点IT系统建设状况301. 医卫行业重点IT系统定义302. 2005年医卫行业重点IT系统投资状况312.12005年医院重点IT系统投资状况312.22005年公共卫生重点IT系统投资状况333. 2005年医卫行业主要供应商情况34第四章 2005年中国医卫行业信息化投资状况361. 2005年医卫行业信息化投资总体状况361.1200
4、5年医卫行业的IT投资总额361.22005年医卫行业的IT投资结构382. 2005年医卫行业硬件产品采购状况393. 2005年医卫行业软件产品采购状况414. 2005年医卫行业IT服务采购状况43趋势篇44第一章 2006年中国医卫行业发展趋势441医卫行业发展的影响因素442医卫行业发展的趋势预期46第二章 2006年医卫行业重点IT系统建设趋势471. 2006年医卫行业重点IT系统建设趋势472. 2006年医卫行业重点IT系统投资趋势49第三章 2006年中国医卫行业信息化投资趋势511. 2006年医卫行业信息化投资总体状况511.1 2006年医卫行业的IT投资总额511.
5、2 2006年医卫行业的IT投资结构532. 2006年医卫行业硬件产品采购状况543. 2006年医卫行业软件产品采购状况564. 2006年医卫行业IT服务采购状况575. 2006-2008年医卫行业的IT投资规模预测58第四章 2006年医卫行业信息化市场机会分析5912006年医卫行业重点IT系统市场机会分析5922006年医卫行业重点IT产品市场机会分析61附录 研究背景及相关定义621研究背景621.1 研究目的621.2 研究内容621.3 研究范围621.4 研究方法622相关定义632.1 产品定义632.2 区域定义632.3 城市定义642.4 行业定义652.5医卫行
6、业研究定义66图 表 目 录图表1 2004年不同规模的医院数量11图表 2 不同规模医院的比例图11图表3 医院基本业务流程12图表 4 医卫行业信息化IT系统架构17图表 5 2005年医卫行业信息化发展的阶段22图表 6 大中型医院信息化建设的应用现状23图表 7 医院信息化项目基本采购流程29图表 8 2005年医卫行业重点IT系统投资状况31图表 9 2005年医卫行业主要供应商的销售额34图表 10 2003-2005年医卫行业的IT投资规模39图表 11 2005年医院和公共卫生领域的IT投资规模分布40图表 12 2003 -2005年医卫行业的IT投资结构41图表 13 20
7、05年医卫行业硬件产品采购状况42图表 14 2005年医卫行业硬件采购增长情况42图表 15 2005年医卫行业软件产品采购状况44图表 16 2005年医卫行业软件采购增长情况44图表 17 2005年医卫行业IT服务采购状况46图表 18 2006年医卫行业重点IT系统投资趋势52图表 19 2006年医卫行业的IT投资规模54图表 20 2006年医院和公共卫生领域的IT投资规模分布55图表 21 2006年医卫行业IT产品投资结构预测56图表 22 2006年医卫行业硬件产品投资预测57图表 23 2006年医卫行业硬件采购增长情况57图表 24 2006年医卫行业软件产品投资预测5
8、9图表 25 2006年医卫行业软件采购增长情况59图表 26 2006年医卫行业IT服务投资预测60图表 27 2006-2008年医卫行业的IT投资规模预测61主要观点及结论计世资讯的研究结果显示,目前我国大型医院中开始进入临床信息系统的建设阶段的医院比例已经超过20%。医院信息化即医院信息系统(HIS)建设分为三个阶段:医院管理信息化阶段(HMIS)、临床管理信息化阶段(HCIS)和局域医疗卫生服务阶段(GMIS)。 我国大中型医院第一个阶段的工作已基本完成,开始向第二个阶段过度,有少部分的大中型医院在第二个阶段的工作取得了长足的进展。而中小型医院多数还停留在第一个阶段。计世资讯的研究结
9、果显示目前我国大型医院中进入临床信息系统的建设阶段的医院已经超过20%。HIS系统的升级和完善、医院工作站、检验信息系统、医学影像和传输系统是2005年医院信息化建设的重点。在经过了第一轮的 HIS系统实施之后,目前一些大中型医院已经开始考虑对HIS系统进行升级和改造,以满足新功能的需求。一些先期信息化建设基础较好的医院逐渐转向临床信息系统,开始医生工作站、检验信息系统(LIS)、医学影像系统(PACS)系统的建设,小型医院开始启动HIS建设。2005年突发公共卫生事件应急指挥决策系统已经启动,而医疗救治信息系统的难度则比较大。卫生部已经从五大层面构筑了公共卫生信息系统的建设:完善SARS疫情
10、专报和分析预警系统,疫情和突发公共卫生事件监测系统,医疗救治信息系统,卫生监督执法信息系统,突发公共卫生事件应急指挥决策系统。目前前两个系统已经基本完成,突发公共卫生事件应急指挥决策系统已经启动,而医疗救治信息系统实施的难度则比较大。2005年医卫行业信息化建设投入依然保持着较高的水平。计世资讯研究结果显示,2005年中国医卫行业的IT投资规模为43.6亿元人民币,比2004年增长24.6%。近两年医院的信息化发展比较迅速,也比较规范,信息化的环境很好,无论国家还是医院都不同程度地加大信息化的投入力度。2005年医院信息化的投入增长动力来自新建医院、原有医院的基建改造和网络升级。2005年医院
11、的信息化热情很高,投资力度比较大,尤其是一些新建的医院投资力度更,同时原有医院的基建改造也带动了信息化建设,信息化投资规模上亿的医院已经有好几家。可以说2005年已经有新一轮的医院信息化投资热潮,在这一轮投资热中,新建医院是主力军。还有一些医院的投入与基建没有关系,主要用于网络改造。国家对公共卫生信息系统的投入力度持续加大。2005年中国医卫行业的IT投资包括医院和公共卫生两部分。2005年公共卫生信息化投入在整个医疗卫生行业中占26%,达到11.34亿元,比2004年进一步增长。医院的IT投资规模在2005年整个医卫行业的IT投资总额中占74%,达到32.26亿元。 2005年国内医院信息化
12、建设投入中60%以上的资金是投在硬件设备上。2005年医卫行业的硬件采购占总投资的64.7%,软件采购占总投资的22.3%,服务在总投资中占13.0%,2005年硬件在总体中的比例继续下降,软件和服务投资在总体中所占的比例继续上升。2005年医院对服务器和网络设备的需求有增长。计世资讯的研究结果表明,在医院的信息系统中,主要还是以PC服务器为主,为数不多的医院采用UNIX服务器。但在设备升级或规划PACS的时候,有些医院开始考虑选用了UNIX服务器平台。医院对网络设备的需求也较大,从医院信息化重点方向来看,医院进行网络建设以及系统的升级换代和扩容也占了相当的比例,为网络设备的需求提供了较大的空
13、间。2005年医院对应用软件的投入进一步增长。2005年一部分医院投资主要集中在应用软件产品上,这一点与医院信息系统的建设和应用特点也是相符的,在医院的网络建设基本就绪后,应用的水平和范畴主要在于应用软件的功能是否强大和完善。 2006年医疗卫生行业信息化的发展的趋势是拓宽应用领域、向集成化方向发展,向临床信息系统建设方向发展、向流程重组方向发展。当前各种数字医疗设备、PACS等之间的信息交换、医院与卫生主管部门、医保部门之间,都不同程度地存在信息交换需求。跨机构、跨部门之间的信息交换需求,卫生信息化的总体趋势是拓宽应用领域。同时医院数字化建设将向集成化方向发展,除了医院内部的各种系统如HIS
14、、LIS和PACS信息要高度集成外,医院的HIS、LIS、PACS、电子病历和远程会诊系统、医院之间的各种系统、医院系统与疫情上报系统甚至与户籍系统、银行系统等都需要集成。计世资讯的研究显示,HIS系统的升级、整合和完善以及临床信息系统的建设是2006年医卫行业信息化建设的重点。2006年大中型医院依然是医院信息化的主力军,对于大中型医院来说,第一轮以医院管理为中心的HIS建设已经基本完成,随着IT技术的发展和医院信息化应用水平的不断提高,接下来是向以病人为中心的临床信息系统方向发展,原有的HIS系统已不能满足医院的需求,所以HIS系统升级成为下一轮医院信息化建设的主流。同时还应该看到大量的中
15、小型医院开始加入信息化建设的行列,尽管单个规模不大,但数量众多,所以整体规模依然可观。2006年医疗卫生行业是IT厂商争夺的最后一个战场。计世资讯的研究结果显示,2006年中国医卫行业的IT投资规模为54亿元人民币,比2005年增长23.90%。2006年医卫行业信息化建设投入依然保持着高速发展的态势,其他行业“跑马圈地“运动已基本结束,只有医卫行业相对分散的市场格局还存在着悬念,可以说医卫行业是IT厂商们争夺的最后一个战场。2006年医卫行业的信息化投入依然以硬件投入为主,但软件比例有所上升。大部分医院在投入资金不足的情况下选择了优先投资于硬件。计世资讯的研究结果显示,2006年医卫行业的硬
16、件投资比例占61.9%,软件比例占23.8%,服务占14.3%。在未来几年,随着医卫行业应用水平的提高和深化,医卫行业软件和服务的投资比重将逐年增加,硬件的投资比重将逐年减少,软硬件比重配比逐渐趋于合理。2006年PACS的发展带动了相应硬件产品的需求。搭建PACS系统需要有三个必不可少的计算机设备,一是大容量的存储和大容量的服务器,医院每年产生的数据量很大而且增长很快,二是高速的传输网络,一张数字化胸片的大小有10多兆,如果网速太慢,就会影响工作效率,三是PACS系统对终端要求非常高,需要专业的显示设备。医院将转向以医疗服务性为工作重心,升级软硬件的需求增加。2006年随着国内医疗体制的逐步
17、理顺,医院将转向以医疗服务性为工作重心,升级软硬件的需求增加。目前医院由于普遍实行药品招标采购等方式,医院对药品收入的依赖程度逐步降低。为此,医院需要转变观念,急需通过改造医院软硬件条件,提高医疗服务收入,从而减少对药品收入的依赖程度。信息化在增强医疗行业竞争力方面有着无可比拟的重要性。未来几年医卫行业的IT投资依然保持着高速的发展。医卫行业未来几年的投资动力主要来自几个方面,第一是国家对医疗卫生行业的大力支持,无论对医院信息化还是公共卫生信息系统的建设都加大投资力度。与此同时,省级甚至市级的公共卫生信息系统建设也同步进行。第二是医疗卫生行业的信息化建设在深度和宽度上齐头并进,对于信息化基础比
18、较好的大中型医院来说,信息化建设的投资方向主要在应用深化上;对于信息化基础薄弱的中小医院来说,会有越来越多的医院把信息化建设提到议事日程上来。此外医保系统在客观上会进一步促进医卫行业信息化的建设。现状篇第一章 2005年中国医卫行业基本状况1. 2005年中国医卫行业基本状况1.1 2005年医卫行业总体情况本研究报告定义的医疗卫生行业包括两部分,一部分是指各级医疗机构,尤其是指大中型医院,另一部分是指公共卫生事业。医疗卫生行业可以划分为医疗服务和公共卫生两个领域,因此医疗卫生信息化可以划分为医疗服务即医院信息化和公共卫生信息化两个领域。医疗服务信息化是以患者信息为中心的信息化,其内容包括病人
19、症状、检查结果、检验结果、医生诊断和治疗计划等相关信息。而公共卫生所关注的是整体人群的信息,人群健康状态变化,健康相关行为,健康影响因素,以及措施干预效果等信息,需要研究的是如何发现影响健康的危害因素以及居民行为对健康的影响等问题。随着医疗卫生信息工作的发展,公共卫生与医疗服务二者之间的联系越来越紧密。疾病监测工作,需要从医院信息系统中自动获取数据;而临床医生也需要掌握公共卫生事态变化情况和使用流行病学方法,研究临床治疗业务。于是,在发达国家提出了电子健康记录概念,将公共卫生和医疗服务信息进行整合。1.2 医卫行业的行业特征和经营特征医疗卫生行业是知识密集型行业。医疗过程专业性强,是一种知识型
20、的劳动,对信息和处理工具的需求具有专业化、知识化、智能化的特点。医生看病,需要经历反复获取信息、思考、判断的脑力活动过程。认识医疗过程中医务人员的思维模式,认识其对信息的需要,提炼和共享知识,提供符合其工作习惯的信息处理工具,这是一件极具挑战性的工作。 原来医院是事业单位,对经营没有重视的意识也没有太大的必要,随着医疗市场化的发展,医院目前也面临着越来越激烈的市场竞争,医院开始考虑经济效益。医院从以医院管理为中心逐渐转向以病人为中心,越来越多的医院专注于改善医院的服务质量,提高医护质量,提高医学治疗的效率和水平,方便病人就诊。与此同时在医院内部加强管理,提高效率,降低成本,以提高医院的市场竞争
21、力。1.3 医院规模和数量分布与2003年相比,2004年医院的数量有所增加,截止2004年年底全国共有各类医院18396个,其中三级医院数量比2003年有所下降,三甲医院由2003年的627个下降到2004年的620个,二级医院和一级医院数量比2003年有所增加。从下表和下图中可以看出三级医院在医院总体中所占的比重是比较低的,三甲医院比重更小。图表1 2004年不同规模的医院数量数据来源:卫生部图表 2 不同规模医院的比例图1.4 医卫行业基本业务流程及经营管理难点1.4.1 医卫行业基本业务流程医院的基本业务包括医疗服务和医院管理两大块。其中医疗服务包括门诊和住院两大块业务,门诊业务包括门
22、诊挂号、划价收费、发药、检查报告等流程,住院业务包括住院床位管理、医嘱处理、费用结算等流程,医疗服务中还包括药房药品管理和医技管理,医技管理主要是指检验检查、医学图像存储与传输、专家诊断智能系统的运用等。医院管理包括对人财物的管理,即对财务、人事、物资设备和药库的等后台支持部门的管理。见下图。图表3 医院基本业务流程1.4.2 医卫行业经营管理难点医院的经营管理难点首先是医学科学的复杂性和多变性决定了医疗信息化的实施将比其他行业更为困难,无论是技术还是管理,这同时也决定了信息标准等问题依然很棘手,同时医疗和社保的互联互通涉及社会多维边际,是个系统工程,问题已经超出了医疗信息化本身,需要多方协调
23、。由于太过专业,而且业务流程十分繁琐,医疗信息化本身的复杂程度非一般的其他行业所能比拟。同时医院现有的业务流程很难改变,一方面积习难改,另一方面对医院的影响巨大,属于结构性的调整。虽然业务流程的合理重组中可借助计算机软件对医疗业务流程进行分析,根据医院的业务特点和管理目标用计算机来模拟仿真,提供出多套流程重组方案供选择,但是体制因素使得计算机管理模拟甚至沿袭现有流程的弊端。2. 2005年中国医卫行业业务模式2.1 2005年医卫行业的卫生总费用随着经济发展和进步,社会更关注人自身的健康生活;同时随着居民健康生活质量水平的无限提升,社会为此所支付的供给也是越来越高,目前美国卫生总费用的增长已经
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