专业无线通信设备制造业分析报告06.doc

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1、专业无线通信设备制造业分析报告201106一、行业管理体制和主要法律法规政策31、行业主管部门32、行业监管体制43、行业主要法律、法规及政策4（1）主要产业政策5（2）行业法规6（3）下游市场相关政策与规定64、相关国家推动专业通信数字化升级的法规及其影响7二、专业无线通信设备与下游市场简介91、专业无线通信设备9（1）终端产品9（2）系统产品92、专业无线通信下游细分市场10三、专业无线通信行业技术水平及发展趋势101、行业技术发展水平10（1）模拟常规通信11（2）模拟集群通信11（3）数字专业无线通信112、行业主要数字通信标准12（1）国际上主要的专业无线通信数字标准12（2）我国专

2、业无线数字通信标准133、行业技术区域发展差异性144、行业技术发展趋势15（1）模拟技术向数字技术升级15（2）窄带与宽带数字技术融合16四、专业无线通信市场现状及发展趋势171、专业无线通信行业市场规模与增长趋势17（1）中国专业无线通信行业市场规模与增长趋势17（2）全球专业无线通信行业市场规模与增长趋势182、专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势19（1）中国专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势19（2）全球专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势193、模拟产品与数字产品市场增长趋势比较20（1）模拟产品与数字产品市场现状204、专业无线通信数字化升级的长期性特征22（1）专业无线

3、通信数字技术从推出到规模应用需要较长时间22（2）模拟产品本身的优势决定了行业数字化升级是一个长期的过程23（3）专业无线通信产品的采购模式决定了行业数字化升级是一个平滑渐进的过程23五、专业无线通信行业的市场竞争状况241、进入行业的主要壁垒24（1）技术和标准壁垒24（2）市场准入壁垒25（3）资金壁垒252、专业无线通信行业竞争形式26（1）技术竞争26（2）市场竞争273、中国专业无线通信行业的市场竞争状况274、全球专业无线通信行业的市场竞争状况285、国内企业与全球领先企业的优劣势分析29（1）国内专业无线通信企业优势分析29（2）国内专业无线通信企业劣势分析306、国内外企业盈利

4、能力分析30六、影响行业发展的有利和不利因素311、有利因素31（1）产业政策大力支持本行业发展31（2）未来市场空间广阔322、不利因素33（1）国内融资手段匮乏制约行业发展33（2）行业受国家政策和投资预算影响较大33（3）行业标准多且相互不兼容34七、行业技术特点、经营模式与行业特征341、行业技术特点34（1）产品可靠性和安全性要求高34（2）标准多元化34（3）技术综合性352、行业经营模式353、行业的周期性、区域性或季节性特征36（1）行业的周期性特征36（2）行业的区域性特征36（3）行业的季节性特征364、行业利润水平37八、行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响371

5、、发行人所处行业与上、下游行业的关联性372、上游行业的发展状况对本行业及其发展前景的有利与不利影响383、下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的有利与不利影响38九、专业无线通信行业的进出口的政策以及主要进口国的竞争情况391、中国对专业无线通信产品的出口政策392、世界主要国家和地区对中国专业无线通信产品的进口政策393、主要产品进口国或地区同类产品的竞争情况39专业无线通信网络（即“专网”）主要服务于特定部门或群体的通信网络，公众移动通信网络（即“公网”）主要服务于社会公众用户的通信网络，两者具有本质区别，彼此无法替代，又相互补充，其区别主要表现在以下几个方面：一、行业管理体制和主要法

6、律法规政策1、行业主管部门专业无线通信行业属于通信设备制造行业，由各国的通信行业管理部门及相关的无线电管理机构进行管理和监督。在我国，专业无线通信行业的主管部门为国家工业和信息化部（工信部）以及工信部下属的国家无线电管理局。工信部对通信行业实行行业管理和监督，拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准等工作。无线电管理局则主要负责无线电频谱规划，无线电频率的划分、分配与指配，无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制等。在其它国家，代表性的相关行业主管部门有美国联邦通信委员会（FCC）、欧洲邮电管理委员会（CEPT）和日本总务省等。2、行业监管体制除需执行所在国的通信技术标准外，行业内企业

7、还要执行国际标准和行业标准组织的标准与建议。这些组织包括国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)、公用事业电信联合会（UTC）、欧洲通信标准组织（ETSI）、美国电信工业协会（TIA）等国际机构，以及国际公共安全通信官员协会（APCO）、日本无线电产业协会（ARIB）、TETRA 协会、DMR 协会、dPMR MoU、PDT 联盟等行业协会或联盟组织。在专业无线通信领域，这些机构和组织主要负责专业无线通信标准的制定、技术的交流和推动产业发展。此外，专业无线通信产品必须通过销售所在国家或地区相关认证机构的认证方可在该国家或地区使用，这些认证机构如中国国家无线电检测中心、

8、美国联邦通信委员会、欧洲邮电管理委员会。对某些特殊行业如公安、石油化工、煤矿等还需取得相关行业机构的认证，这些认证机构主要包括公安部安全与警用电子产品质量检验中心、中国国家防爆电气产品质量监督检测中心、中国安标国家矿用产品安全标志中心、美国安全检测实验室公司、美国法特瑞互助保险公司等。3、行业主要法律、法规及政策专业无线通信行业法规及政策主要指各国行业主管部门发布的无线电通信行业的频谱规划文件以及相关产业政策文件。（1）主要产业政策（2）行业法规（3）下游市场相关政策与规定4、相关国家推动专业通信数字化升级的法规及其影响近年来个别国家出台了推动专业通信数字化升级相关政策及法规。美国联邦通信委员

9、会(FCC)于2003 年发布了专业无线通信窄带化白皮书(分别于2004 年、2007 年、2008 年、2010 年进行了修订)，推动专业无线通信行业逐步使用频谱资源利用效率更高的专业无线通信产品或工作模式。白皮书规定：针对工作在150-174MHz 和421-512MHz 频段的专业无线通信设备，(1)2011 年1月1 日起停止受理25KHz 通信带宽的专业无线通信设备的使用牌照申请,也不接受调整和延长已有牌照授权期限的申请；(2)2011 年1 月1 日起不再受理包含25KHz 通信带宽工作模式的专业无线通信设备的型号核准(3)2013 年1 月1 日起所有专业无线通信用户必须使用12

10、.5KHz 及以下通信带宽工作模式或等效模式的专业无线通信设备，否则将被吊销设备使用牌照和/或处以罚款(4)2013年1 月1 日起禁止制造、进口包含25KHz 通信带宽工作模式的专业无线通信设备；(5)2013 年1 月1 日起不再受理不能工作在6.25kHz 通信带宽工作模式或等效模式的专业无线通信设备的型号核准申请（仅数字专业无线通信产品可满足6.25KHz 带宽工作模式或等效工作模式）。日本总务省发布 “关于数字简易无线导入的频点再分配”公告（第七百四十六号），规定日本简易无线电通信设备将于2012 年11 月30 日向窄带数字方式过渡，并于2015 年11 月30 日开始给模拟产品发

11、放有期限限制的许可证，并计划在2022 年11 月30 日完成模拟向数字的过渡。中国工业和信息化部于2009 年12 月12 日下发了工业和信息化部关于150MHz、400MHz 频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知(工信部无2009666 号)，规定自2011 年1 月1 日起，停止对136-167MHz、403-423.5MHz频段内(不包含409.75-409.9875Mhz 公众对讲机频段、144-146Mhz 业余业务专用频段)模拟对讲机设备的型号核准，已取得型号核准证的模拟对讲机设备在型号核准证到期后不再予以办理延期手续；且从2010 年1 月1 日起，6 年内完成模拟向

12、数字的转换。上述政策的出台会在一定程度上加速部分专业无线通信市场数字化技术升级,但整体上对行业的影响是局部的、温和的。已出台政策主要针对专业无线通信的局部市场且具有较长时间的切换过渡期，不是绝对的强制切换，绝大多数国家专业无线通信行业的数字化过程仍以市场自身的节奏在演进，特别是广大发展中国家由于经济发展水平较低、频谱资源不紧张，并未从政策上强制推动模拟产品向数字产品转换，数字产品大规模应用仍需要相当长的时间。因此，专业无线通信行业模数转型将会是一个长期的、平滑渐进的过程。二、专业无线通信设备与下游市场简介1、专业无线通信设备专业无线通信设备分为终端产品、系统产品。在实际应用中，通常需要根据客户

13、的应用场景及需求提供综合应用解决方案。（1）终端产品终端产品按技术可分为常规终端和集群终端。常规终端可以实现端到端直接通话，或者通过中转台（不需要额外的控制系统）实现直接通话，主要应用于工商业及部分公用事业；集群终端需要通过集群通信系统的控制实现通话，在网络覆盖不到的地方，部分集群标准的终端可以进入脱网直通模式。终端产品按形态主要可分为手持机、车载台和中转台（用于通信信号的放大与中转）三大类。（2）系统产品系统产品主要包括集群系统和同播系统。集群系统是一种能够自动共享系统内所有信道并完成信道自动指配的高效无线调度通信系统。同播系统是一种通过使用同一对收发频率完成多区域大范围覆盖的通信系统。系统

14、产品一般由基站、中心控制、中心交换、系统管理与维护、调度台、录音子系统、网关、联网系统、联网系统管理与维护等部分组成。系统用户主要为政府、公共安全、交通运输、石油石化、大型制造业等部门或行业。2、专业无线通信下游细分市场专业无线通信产品的主要销售对象可分为三大类：政府与公共安全、公用事业、工商业。（1）政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门。专业无线通信设备是上述部门进行指挥调度和应急通信的必要装备，在处理公共安全突发事件、维持社会稳定、保护人民生命和财产安全等方面发挥着重要的作用。（2）公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能

15、源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业。上述部门使用专业无线通信产品进行生产组织、指挥调度，从而提高其生产运营的效率，保障生产安全。（3）工商业领域主要包括物业保安、服务业、建筑施工、物流及制造业等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。三、专业无线通信行业技术水平及发展趋势1、行业技术发展水平专业无线通信最早起源于军队，后逐渐被应用于政府与公共安全部门、公用事业部门，随着经济和社会的发展，以及通信技术的进步，专业无线通信产品在工商业用户中也得到越来越普及的应用。专业无线通信技术经历了从常规到集群、从模拟向数字的发展历程。大致可分解为三个阶段：

16、（1）模拟常规通信模拟常规通信方式简单，终端与终端之间可以直接对讲，无需基站设备，但通信覆盖范围有限，用户通话容易相互干扰且私密性差。随着模拟技术的发展，控制信令逐步出现，例如最常见的亚音频信令能够有效解决尾音消噪及通话私密性问题；模拟信令DTMF、2tone（美洲）及5tone(欧洲)能够提供电话互联、选择性呼叫等功能；后来出现的HDC1200/2400（发行人专有信令）、MDC1200（摩托罗拉专有信令）数字信令功能更加丰富，能够为用户提供更加灵活、高级的应用及短消息功能。模拟常规通信具有技术成熟稳定、性价比高的优势，在相当长一段时间还将继续存在。（2）模拟集群通信为了解决常规通信距离短、

17、频率利用率低的问题，集群通信系统应运而生，其特点是系统联网、共享信道，从而有效地扩大了覆盖范围和用户容量，增强了指挥调度功能。一般常见的模拟集群通信系统有MPT1327、LTR 等。我国公安系统采用的模拟集群通信标准为MPT1327，可以实现覆盖全省的省市县三级联网。（3）数字专业无线通信随着专业无线通信用户数量的增加，频谱资源日益紧张，同时用户需求也不断提升，上述变化推动专业无线通信技术开始向数字技术发展。数字专业无线通信技术具有更高的频谱利用率、更优质的通话质量、更快速的数据传输、更丰富的业务功能、更安全的通信保障等特点。数字技术基本原理为先将模拟语音信号压缩成低速率语音数据（主要压缩算法

18、有AMBE+、ACELP、SELP 等），然后和控制信令一起通过数字调制方式（如4FSK、/4DQPSK、C4FM 等）调制到载波上。数字专业无线通信技术的等效频谱带宽一般为6.25kHz。2、行业主要数字通信标准（1）国际上主要的专业无线通信数字标准目前国际上主流的专业无线通信数字标准有TETRA、P25、DMR、dPMR 等，这些技术标准的特点、优劣势和应用领域、区域如下表所示：（2）我国专业无线数字通信标准我国原信息产业部先后建议将TETRA、iDEN、GoTa 和GT800 四种数字集群体制列为我国推荐数字集群标准，但受多种原因影响，上述标准在我国发展缓慢。TETRA 核心技术被国外厂

19、商垄断，建网和运营维护成本高，无法满足公安部门加密要求，目前尚未在我国大规模推广应用，已建项目主要集中在几个发达城市和地铁、大型机场项目。iDEN（摩托罗拉的专有标准）、GoTa（中兴基于CDMA 技术开发的数字集群）、GT800（华为基于GSM 技术开发的数字集群）三种标准为共网系统，由于呼叫接续速度慢、终端不能直通等原因无法满足公共安全用户的内部指挥调度和应急通信需求，在我国未得到规模应用。PDT（Police Digital Trunking）是具有中国自主知识产权的专业无线通信数字集群标准，该标准由中国公安部牵头，以发行人作为总体组组长单位联合国内其它单位共同制定，目前该标准已被列入公

20、安部“金盾工程”二期标准规范项目计划（公金盾201111 号），标准的主体部分将于今年送审定稿；同时PDT 联盟也正在推动其成为国家标准，目前国家标准化管理委员会已发文将PDT相关标准列入2010 年国家标准制修订计划（国标委综合201087 号）。PDT 对国际上的先进标准技术进行了借鉴及创新设计，遵循高性价比、安全保密、大区制、可扩展和向下兼容DMR 及MPT1327 模拟集群五大原则，有效地解决了公安MPT-1327 模拟集群系统平滑升级、通信信息安全等问题，并可广泛应用于安全、军队、武警、铁路、港口、林业、地铁、矿山、大型企业等领域和部门。3、行业技术区域发展差异性受地区经济发展水平不

21、平衡影响，全球各地区专业无线通信行业发展水平差异性较大。主要表现为发达国家专业无线通信市场发展成熟，市场规模大；广大发展中国家专业无线通信市场规模小，但发展潜力大，特别是以中国为代表的新兴经济体国家市场发展迅速。在数字技术应用上，发达国家起步早，发展中国家刚起步，并表现出从政府与公共安全领域向公用事业、工商业依次推进的特点。模拟技术目前主要应用在发展中国家、发达国家的公用事业的中低端市场和工商业市场；数字集群产品在发达国家的政府与公共安全市场、公用事业高端市场已普遍应用，也少量应用在发展中国家的个别中心城市；数字常规产品近年来在全球公用事业和工商业高端市场开始推广应用。具体而言，不同经济发展水

22、平的国家专业无线通信产业呈现出以下的发展态势：4、行业技术发展趋势（1）模拟技术向数字技术升级一方面，专业无线通信技术从模拟向数字升级是行业技术发展的主要趋势。数字技术在语音质量、通信安全、频谱效率、业务功能丰富性等诸多方面相比模拟技术有明显的优势：首先，数字技术每信道占有6.25kHz 等效频宽，是现有模拟技术频谱效率的4 倍，能够有效地缓解频率资源紧张的问题；其次，数字语音及信道前向纠错保护技术，使用户获得更加清晰的语音音质；再次，数字产品能够应用高等级的加密技术，相对模拟语音的扰频技术，语音加密等级更高，且还具备系统鉴权、空口加密等安全手段，因此通信安全水平更高；最后，数字技术相比模拟技

23、术可以提供丰富的数据业务功能及应用，如短消息、数据传输、自动车辆定位、IP 互联、网络数据查询等。随着专业无线通信设备应用的普及，频率资源紧张的问题将更加突出，同时用户的需求也不断提升，行业的中高端客户将越来越倾向于使用数字产品。另一方面，专业无线通信技术的数字化整体上又是一个渐进和相对漫长的过程，主要是由于模拟产品技术成熟，价格便宜，对发展中国家的工商业用户和公共事业用户仍有明显的吸引力。（2）窄带与宽带数字技术融合用户业务需求的发展驱动数字宽窄带技术的融合。用户业务需求从语音调度、短数据传输，发展到图像传输、数据库访问，现有的窄带数字通信系统已无法满足高速数据及视频传输要求，必须借助于宽带

24、通信系统。但在专业通信领域，宽带系统存在一些固有缺陷，如宽带系统为解决频率复用问题需采用小区制覆盖方式，导致系统成本相比大区制方式大大增加，且系统可靠性下降，在紧急情况下也无法在短时间内组建覆盖范围较大的应急通信网络。因此将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，能够更好地满足行业用户需求，也将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。四、专业无线通信市场现状及发展趋势1、专业无线通信行业市场规模与增长趋势（1）中国专业无线通信行业市场规模与增长趋势我国专业无线通信市场近年来一直保持较快增长，2009 年市场规模达到37亿元人民币，但与发

25、达国家相比市场规模还整体偏小,不足美国市场规模的十分之一。随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，专业无线通信市场未来几年将持续高速增长，到2016 年市场规模预计达到95.3 亿元人民币，年复合增长率为14.5%，市场发展前景非常广阔。2008 年市场规模异常增长主要是因为北京奥运会、汶川大地震、南方冰雪灾害带动了专业无线通信设备的短期大额采购。（2）全球专业无线通信行业市场规模与增长趋势随着经济和社会的发展，以及公共安全事件在全球范围内受到广泛关注，专业无线通信设备应用日益普及，全球专业无线通信市场将持续稳步发展。2009年市场规模达到624 亿元人民币，预计到2013 年将增长到8

26、30 亿元人民币，年复合增长率7.4%。2009 年市场规模比2008 年有所下滑，主要是因为受经济危机影响，行业中部分采购项目出现暂缓或延迟。2、专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势（1）中国专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势专业无线通信行业的三大下游市场均保持高速增长，其中政府与公共安全市场是规模最大和增长最快的下游市场，在经济快速复苏、国家财政支持、大型活动举办、具有自主知识产权的PDT 标准制定等因素的带动下，我国政府与公共安全行业市场将迎来高速增长期，预计从2009 年到2016 年年复合增长率将达到15.6%。未来几年我国基础设施建设仍将处于大规模建设期，这将带动配套的专业无

27、线通信设备需求快速增长，预计公用事业市场规模从2009 年到2016 年年复合增长率将达到16.0%。工商业市场规模增长相对较慢，预计从2009 年到2016年年复合增长率将达到11.3%。（2）全球专业无线通信下游细分市场现状与发展趋势专业无线通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，占总体市场规模的46.0%。其次，交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全，也普遍有配套专业无线通信设备的需求，是专业无线通信行业的第二大细分市场，占有总体市场规模的40.5%。未

28、来三年，全球专业无线通信下游细分市场结构基本保持不变。3、模拟产品与数字产品市场增长趋势比较（1）模拟产品与数字产品市场现状2009 年全球数字产品的销售规模占整个专业无线通信市场规模的45%左右，主要原因为占全球专业无线通信市场主要份额的发达国家政府与公共安全及公用事业部门数字化进程较快，其新增市场已大多转为数字产品。我国数字产品的销售规模占整个专业无线通信市场规模的比例远低于全球平均水平，约为29%，主要原因是数字集群产品价格昂贵，而数字常规产品刚开始在市场上推广，模拟产品则由于技术成熟、价格较低，在我国仍有大量的需求。（2）模拟产品与数字产品市场未来增长趋势全球专业无线通信市场呈现出数字

29、产品市场快速增长，模拟产品市场缓慢下降的发展态势。随着专业无线通信技术的发展、用户需求的提高和一些国家产业政策的推动，专业无线通信数字产品需求增长强劲。数字产品在语音质量、通信安全、频谱效率、业务功能丰富性等诸多方面相比模拟产品都有明显的优势。预计从2009 年到2013 年数字产品市场规模将从279 亿元人民币增长到584 亿元人民币，年复合增长率达到20%。尽管数字产品需求增长很快，但由于模拟产品技术成熟稳定，具有明显的价格优势，对公用事业的中低端用户、工商业用户以及发展中国家的公共安全用户仍有明显的吸引力，市场规模呈现出平稳中略有下滑的态势，预计到2013 年市场规模可保持在246 亿元

30、。从模拟产品的用户结构上看，发达国家的公用中高端用户、工商业高端用户将会有所减少，而发展中国家的公用事业、工商业用户将会明显增加。4、专业无线通信数字化升级的长期性特征受通信技术发展规律和专业无线通信行业自身特点的影响，专业无线通信行业数字化升级将会是一个长期的、渐进的过程。（1）专业无线通信数字技术从推出到规模应用需要较长时间基于新标准的专业无线通信产品大规模应用需要经历通信标准制定、新产品开发、市场验证及认可三个阶段。首先，专业无线通信技术标准的制订一般需要较多行业主要厂商参与，由于不同厂商利益诉求不一，因此最终形成的标准提案需要经历较长时间的反复讨论，而且需要经过标准主管部门较长时间的审

31、批程序；其次，专业无线通信产品技术门槛较高，市场需求差异性大，新技术标准发布后，行业厂商需要长时间的产品研发和测试过程才能开发出成熟产品；最后，专业无线通信产品常常应用于执行关键任务的公共安全部门，用户从新老产品互联互通和产品安全可靠性考虑，一般要在新产品经过长时间的市场验证后，才开始大规模应用。以欧洲市场为例，1995 年欧洲通信标准委员会ETSI 公布了TETRA 数字标准，标志着欧洲专业无线通信行业开始向数字化转型，但经过近15 年的发展，欧洲国家集群通信市场需求才全面转向TETRA 等数字集群产品；对于常规通信产品，数字化进程更慢，摩托罗拉于2007 年推出第一台DMR 产品，DMR

32、标准开始实现商用，目前在全球市场仍然处于市场导入初期。截止2009 年，欧洲市场模拟产品市场规模仍占到市场总规模的46.1%（IMS Research）。（2）模拟产品本身的优势决定了行业数字化升级是一个长期的过程模拟产品与数字产品相比具有技术成熟稳定、产品价格低廉、使用简单方便、系统维护简单等优点，对于功能要求单一、价格敏感度高的用户，特别是发展中国家工商业和公用事业的中低端用户，模拟产品完全可以满足他们的使用需求，仍具有较强的吸引力，因此模拟产品的市场需求仍会长期存在。（3）专业无线通信产品的采购模式决定了行业数字化升级是一个平滑渐进的过程专网通信不同于公网通信，只用于集团用户内部的工作通

33、信，没有运营商统一进行网络建设和运营，不同用户群之间的网络一般也不需要互联互通，因此专网通信产品采购需求是独立的、分散的，不会出现公网运营商一次性大规模投资建网的情况，因而也不会出现对数字产品短时间大规模集中采购的情况。另外对已建设模拟专网的用户，用户考虑到投资保护，一般也会逐渐淘汰老产品，导入新产品，极少一次性重新建网，因此专业无线通信行业数字化升级是一个平滑渐进的过程。其次，专业无线通信产品作为一种工作工具，其购买需求严格取决于单位内部的实际使用需求，用户更看重产品的可靠性、稳定性和安全性，不受流行潮流的影响，产品生命周期相对较长，终端产品不会出现短时间内产品大量更新换代的现象。最后，政府

34、与公共安全部门的专业无线通信产品采购资金由政府拨款，且专网运营是公益性的，不像公网有网络运营收益，因此其采购需求严格受中央或地方预算的限制。而财政预算支出一般较为稳定，不会出现短时间大幅起落，因此数字产品采购需求需要逐年申请预算，逐年采购。五、专业无线通信行业的市场竞争状况1、进入行业的主要壁垒（1）技术和标准壁垒专业无线通信行业技术标准多，技术门槛高，相关技术人才少。新进入者需要投入大量的资源进行技术攻关，而且开发周期长，若不能有效理解客户的需求，将难以研发出有竞争力的产品。另外，目前行业的主要核心专利掌握在少数几家公司手中，新进入者在获得专利技术的使用许可方面也存在非常大的不确定性。（2）

35、市场准入壁垒市场准入壁垒首先表现在产品认证上。在许多国家，专业无线通信设备在进入市场之前必须经过相关部门的检测和认证，如中国国家无线电检测中心型号核准认证、美国FCC 认证及欧盟CE 认证等。有些下游行业也要求特殊的认证，如中国公安行业需要获得中国技术防范中心的认证、矿用对讲机需取得防爆认证。另外还需要符合销售区域的环保许可，如欧盟的RoHS 环保认证、中国环保认证，众多的产品认证会对新进入者打入市场造成一定难度。其次，政府与公共安全、公用事业行业用户对专业无线通信产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常注重供应商的行业成功经验，品牌影响力，倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的

36、企业，以保证通信系统运行、维护和升级时的稳定性。对于市场新进入者而言，很难短时间内积累品牌影响力，取得项目投标的入围资格，并获得行业用户的认可。最后，工商业领域用户众多且分布广，专业无线通信行业均采用渠道销售模式，好的经销商资源有限。新进入者很难快速构建起成熟的销售渠道网络，且不能较好地为用户提供必要的售后服务，产品出货量和市场开拓受到极大地限制。（3）资金壁垒专业无线通信行业的下游用户主要为政府部门、大型企事业单位，资金实力雄厚、信用较好，发生坏账的可能性较小。这些用户对预算、采购及货款结算都有严格的要求，且大型项目的建设周期一般较长，结算周期也相对较长，这就要求专业无线通信企业有足够的流动

37、资金以维持企业的日常经营活动。其次，专业无线通信行业正处于数字化升级阶段，数字技术和产品开发周期相对较长，企业必须在产品研发上投入大量资金。新进入者如没有雄厚的资金作支撑，将难以支持产品的设计、开发、验证、试产和市场推广等一系列过程。2、专业无线通信行业竞争形式专业无线通信行业竞争形式主要表现为技术竞争和市场竞争。（1）技术竞争技术竞争主要表现为对行业核心技术的掌握和主导技术标准的能力。由于专业无线通信行业属于技术密集型行业，研发投入大、周期长，因此对行业核心技术的掌握情况在很大程度上决定了企业的市场竞争力。行业领先企业拥有强大的技术开发能力和深厚的技术积累，并且拥有核心技术和专利，因此在市场

38、竞争中整体上表现出较强的竞争力。技术竞争的另一方面是对技术标准的控制和介入能力，掌握技术标准的企业可以利用专利来限制竞争对手的发展空间，保障自己的市场地位。在专业无线通信行业数字化的趋势下，行业内主要企业纷纷通过不同形式主导专业通信数字标准的制定，并在目标客户市场大力推广，以此来构建技术优势及行业壁垒。（2）市场竞争在政府与公共安全、公用事业市场，行业经验、产品性能和质量、企业综合实力、客户资源是市场成功的关键要素。政府与公共安全、公用事业用户对专业无线通信产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常注重供应商的行业成功经验和企业综合实力，倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的企业，

39、以保证产品运行稳定和能够获得良好的技术支持和售后服务。因此，专业无线通信设备厂商为了赢得市场机会，通常会早期介入客户的技术方案制订、进行长时间的项目跟踪，建立和加深客户关系，以赢得客户的信赖。在工商业市场，取得市场成功的关键要素是渠道覆盖率、产品高性价比、企业品牌形象。工商业市场用户基数大，地域分布广，对价格敏感性高，对产品的辨别能力弱，一般通过电子市场或经销商专卖店零散采购。无线通信设备厂商一般通过扩大经销商队伍、争取有良好客户资源的经销商增强对市场的覆盖，同时通过行业推广会、广告宣传提升品牌形象，进而拉动产品销售。3、中国专业无线通信行业的市场竞争状况我国专业无线通信设备厂商超过 100

40、家，但规模普遍偏小，除发行人销售规模近10 亿元人民币外，大多数厂家销售额不超过1 亿元。我国专业无线通信设备厂商的赢利模式可以分成两类。第一类企业是为数较少的行业领先企业，它们采用高投入、高性价比策略，通过持续在产品研发上的高投入，构建产品的性价比优势和塑造公司品牌，从而占领国内的中高端市场，并积极开拓海外市场。作为上述企业的典型代表，发行人在模拟产品技术上已与国外领先厂商处于同一水平，打破了一直以来由国外厂商垄断我国专业无线通信中高端市场的局面，同时还在较短时间内攻克了专业无线通信主流数字标准的核心技术，将与国外领先厂商在全球数字专业无线通信市场展开新的竞争。第二类企业是为数众多的小规模企

41、业，它们主要面向价格敏感的工商业低端市场，采用低投入、低成本策略，研发投入少，技术人员一般不超过30 人，产品开发主要依靠跟进行业领先企业的模拟产品或进行外观的简单创新，通过产品低价参与市场竞争，同质化竞争问题严重。在行业数字化升级的大背景下，这些企业面临技术升级的严峻挑战。4、全球专业无线通信行业的市场竞争状况摩托罗拉、欧宇航是专业无线通信行业领导厂商，占据了全球专业无线通信行业的大部分市场份额，它们在主导行业标准制定、专利、核心技术方面拥有明显的优势，并依靠强大的综合实力和品牌形象在全球范围内进行市场推广，占领了行业的高端市场。建伍、发行人、艾可慕、赛普乐等企业是专业无线通信行业的主要挑战

42、者，它们在某些细分市场与行业领导厂商展开竞争，并在这些市场取得了良好的市场业绩和品牌形象，例如，建伍在中高端模拟常规产品市场有较好的竞争力，赛普乐在TETRA 终端市场取得了近1/3 的全球市场份额，发行人占有全球模拟常规产品出货量9.4%的市场、国内公安模拟集群市场35%的市场份额。这些企业积极参与专业通信标准的制定，有一定数量的专利积累，并在某些技术领域拥有自己的核心技术。行业中的其它一些市场参与者大都专注于某些隙缝市场，企业规模普遍偏小，市场大多集中在本土的价格敏感度高的低端商业客户，产品主要跟随行业领先企业的模拟产品或进行外观的简单创新，依靠产品低价参加市场竞争。这类企业由于研发投入少

43、，缺乏核心技术，持续发展能力普遍不足。5、国内企业与全球领先企业的优劣势分析（1）国内专业无线通信企业优势分析1）成本优势。我国电子制造产业配套成熟，生产专业无线通信设备的各种原材料可获得及时、廉价的供应，同时高素质的研发技术人员和技术工人供应充足，劳动力成本相对较低。因此国内企业拥有较高的制造及研发成本优势。2）区位优势。相对于全球市场的平稳增长，中国专业无线通信行业的市场规模整体呈快速增长趋势，发展空间大。与国外企业相比，国内企业对本土客户需求有更深的理解，服务响应快，具有本土化竞争优势。另外，公共安全领域的专网通信涉及国家信息安全，客户也会优先选择具有自主知识产权的国内企业产品。（2）国

44、内专业无线通信企业劣势分析1）技术劣势。国内专业无线通信行业发展起步较晚，企业规模普遍较小，研发实力较弱，大多数企业处于跟随者的角色。国际领先的专业无线通信企业技术积累深厚，在产品技术方面整体上领先于国内企业，而且主导了全球主要专业无线通信技术标准的制定，占据了全球中高端市场的主要份额。2）品牌劣势。国内企业发展时间较短，且技术薄弱，在全球市场开拓尚处于初级阶段，客户认知度低，客户资源积累少，品牌形象明显与国外领先企业有差距。尤其在国外，“中国制造”的产品普遍以价格低、质量差的形象被认知，在一定程度上会影响国内企业的全球品牌建设。6、国内外企业盈利能力分析国外领先企业通过大量的研发投入，引导行

45、业技术和产品的创新方向，提供丰富的产品组合和整体解决方案，并通过其良好的品牌形象向全球市场推广，占据了全球专业无线通信的主要市场份额，特别是利润率较高的中高端市场，盈利水平稳定。国内企业多数采用低成本竞争策略，通过跟进行业领先企业的模拟常规产品或进行外观的简单创新，利用产品低价进行市场竞争，主要销售对象为价格敏感度高、群体庞大的工商业低端客户，整体盈利能力较低。但国内领先企业近年来技术进步较快，已进入行业中高端市场，且市场份额增长很快，并在全球范围内与国外厂商展开竞争，盈利能力持续提升。六、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）产业政策大力支持本行业发展专业无线通信行业是国家信息产业的

46、重要组成部分，对提升国民经济信息化水平、维护社会稳定、提高社会生产效率、保障生产安全具有重要意义。全球主要国家普遍大力扶持本国信息产业的发展，欧美等通信技术发达的国家和地区对信息产业尤为重视，有完善的政策扶持措施，为专业无线通信行业的发展创造了良好的政策环境。我国在电子信息产业相关发展规划文件中都将“数字集群通信”列入优先发展的技术领域。2009 年我国公安部发布的公安指挥通信系统建设指导意见明确提出了专业无线通信设备装备标准。文件要求公安民警对讲机配备率达到60%，制式警车车载台配备率达到50%；集群系统城区面积覆盖率达到80%，高速公路、国道里程覆盖率达到90%，省道里程覆盖率达到80%。

47、目前全国180 万民警只有约90万名已配备对讲机，特别是中西部欠发达地区对讲机配备率明显低于配备标准，且网络覆盖率也需进一步提高。另外，公安部牵头组织国内相关厂家成立标准联盟，共同制订我国自主知识产权的数字集群标准，也将有力地推动我国专业无线通信行业的产业升级。为了引导我国专业无线通信产业对讲机产品的数字化升级，2009 年工信部无线电管理局发布了关于150MHz/400MHz 频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜（666 号文件），对150MHz、400 MHz 频段专用对讲机频率进行了规划。该法规为国内厂家数字对讲机产品明确了市场与技术发展发向，并提供了政策性支持，将有力地促进数字对讲

48、机产业的健康发展。此外，国家在税收和出口政策上积极扶持国内通信企业的成长发展，并通过合理配置无线电频谱资源、引导国内企业制定具有自主知识产权的技术标准，推动行业的健康发展。（2）未来市场空间广阔1）以自然灾害、恐怖事件为代表的公共安全事件（例如美国“911”事件、汶川地震、新疆“7.5”事件、俄罗斯地铁爆炸、俄罗斯森林大火）的频繁发生，对各国政府及时有效应对各种突发事件提出了新的挑战，而专业无线通信在城市应急联动、应急通信保障等方面发挥着不可替代的作用。全球主要国家都在不同程度上增加了公共安全部门的专网建设投资。2）随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动（例如北京奥运会、上海世博会、南非世界杯、广州亚运会、深圳大运会）开展越来越密集。这些大型活动的有效组织及安全保障