上海线缆发展十二五发展规划建议.doc

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1、上海市电线电缆行业“十二五”发展规划建议一、 前言电线电缆魅力无限。虽然它只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。仅次于我国汽车行业，是我国工业系统的第二大行业，在世界范围内，我国电线电缆总产值已超过日本、美国，是世界上第一大电线电缆生产制造国。电线电缆是涉及配套面（下游产业）最广、最大、最重要的行业之一，是国民经济各个行业发展的基础，各行各业的发展都离不开电线电缆。它产品种类众多，应用范围十分广泛，被广泛应用于国民经济的各个领域，是能源、电力、交通、通信、建筑等基础设施建设、汽车、IT、电子电器、装备制造业、航空、航天、舰船、矿山、港口以及石油、化工、冶金等基础性产业所必需的主要

2、配套产品，也是我国国防军工行业必不可少的关键配套产品。电线电缆与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆产品可分为五大类：裸线、电气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。电线电缆产品在系统中起到输送电（磁）能、传递信息的作用和实现电磁能量转换所不可或缺的基础性器材，其中，电力电缆被喻之为国民经济的“血管”；通信电缆与光缆被喻之为国民经济的“神经”；绕组线被喻之为国民经济的“心脏”。电线电缆是未来电气化、信息化、智能化社会中必不可少的基础产品。现有电线电缆品种已超过2000种，规格10多万个。电线电缆产业的发展和下游产业的发展是紧密相连的，双方缺一不可。电线电缆产品必须满足各使用领域（

3、下游企业）的各种技术性能要求以及性价比，同时还要关注和满足用户对产品需求量的变化。因此电线电缆产品的发展必然要超前于其他应用领域的发展。同时由于电线电缆产业与国民经济的发展密切相关，因此其发展必然受国际国内宏观经济环境、经济产业政策走向以及下游行业发展动态的直接影响。因此，准确把握产业发展的现状，认真分析宏观经济走势、预测下游行业未来发展趋势的基础上，判断产业动态演化的趋势，据此合理制订发展目标和提出有针对性的对策措施，对于电线电缆产业健康地、有好又快地发展具有十分重要的意义。1.1 编制背景上海市电线电缆产业萌芽于上世纪三十年代初，经过八十多年的发展，上海电线电缆企业工业总产值、年销售额、资

4、产总额都超百亿元。同时，逐步向全国各地扩展，形成了以上海为集团公司总部，主要生产基地在外省市的总部经济模式。2009年得益于中央四万亿元救市政策的刺激，给电线电缆行业带来了巨大的市场机遇，给电线电缆行业的发展注入巨大的推动力量。从宏观上看当前整个中国电线电缆行业，还是处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料价格的剧烈波动，使许多线缆企业艰难度日，但是，由于我国近几年中在电网、铁路、轨道交通、新能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，给电线电缆行业进一步发展提供了许多难得机遇，有利因素还是占主导地位，它仍将是我国充满希望的朝阳产业。任何一次经济危机都伴随着高新技术

5、的诞生和发展。1998年亚洲金融风暴中，我国最重要、最深远的举措，是以极大的魄力和远见卓识开放了互联网，互联网的发展，也促进了我国电线电缆企业的技术开发，使光纤光缆、数据电缆等网络用电线电缆得以迅速发展，并基本占领了国内市场。如何抓住机会成为企业占领市场的关键性因素。2009年以来，“低碳经济、智能电网、超导技术、三网合一、物联网、新能源”等词汇频见于各种媒体，这些都被比喻为一次新的产业革命。有关新能源与智能电网的讨论已上升至国家战略的高度，并被赋予摆脱金融危机、重启经济复苏引擎、乃至是一国占据国际未来有利地位的意义。智能电网、超导技术、三网合一、物联网、新能源从本质上讲就是代表了新技术的发展

6、方向，籍此可以实现产业的转型或升级，达到可持续发展的目的。在目前国家加快建设智能电网、三网合一、物联网的大背景下，企业应把握政策动向，积极调整策略，抢占市场先机。智能电网、三网合一、物联网战略不仅为产业转型提供了一个重要的契机，更为电线电缆行业提供了无限的商机和难得的发展机遇。智能电网、三网合一、物联网作为重要的新兴产业之一，规模将远大于互联网和3G，这一技术革命整合不仅会改变目前所有电器设备和信息产品的基本概念，使人类全面重新设计制造各种各样基于新信息技术的电器产品。整合利用各种信息网络进行多维数据交互，除了利用传统的电话线、电视同轴电缆，以及手机网路、光纤宽带和各种无线网络，还可利用低压电

7、网的电力导线直接为信息电器进行更加便捷实用的数据交换。我国智能电网、三网合一、与物联网的建设与我们电线电缆行业息息相关，除了传统的电话线、电视同轴电缆、光纤光缆、数据电缆、电力导线和信号控制电缆、仪器仪表电缆，还有风力、太阳能、核电等新能源的配套电缆等。实际上最为理想的状态是将电网、电信网、有线电视网、移动通讯网四网合一，实现全面的合并，在我国营建与欧美略有不同的“电力光纤复合电缆电网”。这也为我们电线电缆行业新产品的研发开启了一扇大门，同时，将引领电线电缆行业产品结构的调整。超导电缆在电网智能化发展中或许将产生重要作用，是智能电网的关键技术，未来引领电力工业革命的是超导技术，超导电缆将是电缆

8、行业的一个重要发展方向，尤其值得我国线缆企业关注。智能电网正成为拉动世界经济的下一个引擎，对中国而言，智能电网对投资的拉动作用非常大。世界银行也曾预测，2020年，高温超导电缆将取代80%的城市传统地下电缆，世界市场超导电缆销售额将达300亿美元。新能源、新材料、新技术的应用是未来发展的大趋势，电线电缆行业面临着巨大的挑战，其中，原材料已成为制约电线电缆创新发展的瓶颈。如何在结构调整和低碳经济中，加快与上下游高新产业融合，提供符合技术要求的新产品，确保企业平稳、持续、较快发展，已成为影响企业经营及发展的新因素和新问题。1.2 编制目的根据全国和上海市经济工作会议的精神，深入贯彻落实科学发展观，

9、按照中国特色新型工业化总体要求，以调结构、上水平为主线，切实提高工业增长的质量和效益，突出抓好技术改造和自主创新，突出抓好推进节能减排、产业、产品、组织结构的调整和兼并重组，突出抓好培育发展战略性新兴材料和产品，在核心技术、关键技术、基础技术上有新的突破，突出抓好信息化与工业化融合，突出抓好企业管理，靠质量和信誉求生存、求发展 。要认真分析当前复杂的国际国内宏观经济情况、国内产业发展的状况，认清上海市电线电缆产业发展的有利条件与不利因素，充分发挥上海市电线电缆产业的优势主动抓住机遇，积极应对挑战。加快提升上海市电线电缆产业的竞争实力，促进产业健康、快速、持续、又好又快的发展。1.3 编制依据依

10、据国家发改委产业结构调整指导目录和上海市经济工作会议的精神，以及国家相关的产业政策，结合对上海市电线电缆产业调研分析的结果。1.4 规划范围上海市所辖区域。1.5 规划期限 规划期为20112015年。二、 我国电线电缆产业的现状和发展趋势2.1 我国电线电缆行业概况上海是中国工业的摇篮，也是中国电线电缆产业的摇篮。新中国成立以来，中国电线电缆工业从无到有、从小到大、从弱到强，都与上海电线电缆产业的发展息息相关。上海对中国电线电缆工业发展做出了重要和杰出的贡献。中国电线电缆产业萌芽于1936年3月（中央电工器材总厂上海电工器材分厂），然而，“七.七”事变，抗战爆发，被迫正在兴建中的电缆厂下马，

11、分别迁往湖南湘潭和云南昆明，1939年中国有了第一家规模生产电线电缆的厂家（昆明电缆厂，云南）。中国最早使用电缆的是上海，1897年（清光绪22年）3月，中国第一根地下电力电缆在上海投入使用，这条2700米长橡皮绝缘铅包护套的照明电缆是进口产品。中国最早生产电线的是上海，起始于上世纪30年代初，上海生产电缆则在解放以后。民国20年（1931年），日商松源矿开办了中国协记线厂（上海电线三厂前身），它是上海最早生产铜芯橡皮线和民用花线的专业工厂。民国26年，郑佩民创办了培成电业厂（上海电线一厂前身），它是上海最早生产橡皮绝缘棉纱编织软线的工厂。日本投降后，国民政府资源委员会中央电工器材厂先后接收了

12、中华电气株式会社、东光电气株式会社、日本机械制作所、浦东电线厂和大陆炼铜厂一部分，在此基础上，于民国34年10月成立了中央电工器材厂上海制造厂，及其所属第二电线厂，共有职工198人，成为当时上海最大的电线制造厂。主要生产裸铜线、橡皮线、纱包线、电磁线等。解放后，上海电线电缆制造业迅速发展。1949年5月，中央电工器材厂由上海市军管会接管，后改名为上海电线厂（上海电缆厂前身）。1950年试制成功第一根橡套矿用电缆。到1959年，上海已能制造35000伏高压电力电缆、1200对电话电缆、海底电缆等产品，结束了电缆依靠进口的历史，上海成为国家电缆制造的重要基地。50年代抽调部分技术人员支援沈阳电缆厂

13、的建设；1964年至1966年间，上海电线电缆行业还抽调1502名职工，支援四川德阳和兰州、贵阳等地的电线电缆厂建设。上世纪70年代初上海电缆厂负责筹建了湖北宜昌红旗电缆厂。解放后只经历1020年的努力初步形成电线电缆产业体系，上海创造了许多中国第一，填补了许多空白，上海电缆厂还荣获了我国电线电缆行业唯一的国家级产品质量管理奖、船用电缆和110千伏、CYZ系列油浸纸绝缘自容式充油电缆获得国家金质奖。上海电线电缆行业60年来，恪守使命，尽到了共和国长子的职责，使中国电线电缆产业获得了前所未有的高速发展，并形成了配套比较完整地的产业体制。上世纪50和60年代上海电缆厂成了行业龙头老大，上世纪70和

14、80年代形成了南北两霸，即北有沈阳电缆厂、南有上海电缆厂。 上世纪90年代形成了国企、民企（含集体）和外资（含合资）三足鼎立的格局。随着改革的深入发展，本世纪开始，民营企业和股份制企业得到了快速发展，国有企业逐步退出历史舞台，目前整个行业，民营企业已占据主导地位。 但是高端市场完全被外资所垄断。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车和造船业以及航空航天等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长

15、，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。据统计2008年末，全国规模以上的电线电缆厂家4290家，年工业总产值6904亿元，比上年增长21.5%；完成销售产值6695亿元，比上年增长20%；年用铜量412万吨、用铝量144.5万吨。从19902008年中国电线电缆行业工业总产值年平均增长（CAGR）22%，近三年的CAGR为33%。我国电线电缆行业近几年产值、销售收入统计年 份工业总产值（亿元）销售收入（亿元）2005 年287228292006 年413040462007 年566755572008 年690466952009年1-7月38753739我国电线电缆行业用铜量统计年 份200520

16、0620072008用铜量(万吨)318354378412电线电缆行业的特征是“料重工轻”，相同实物产出量的情况下，原材料价格变动对产值、销售收入等价值量的影响非常大。判断实物产出的增长状况业内又常以导体当量（注：导体当量 = 1铜用量2铝用量）来综合计算。对“八五”以来行业导体当量产出、工业总产值、工业增加值的五年期平均增长速度对比（详见下表），表明自“八五”以来，中国电线电缆行业实物产出增长在四个“五年”期间（注：“十一五”为估算值）中均保持了11%以上的高速增长，工业总产值保持了13%以上的增长、工业增加值保持了18%以上的增长。尤其是进入21世纪以来，实物产出增长达到12%，总产值和增

17、加值增长均超过20%，中国电线电缆制造业正处于一个高速增长的时期。 “八五”以来中国电线电缆行业五年CAGR时 期“八五”“九五”“十五”“十一五”（估计值）导体当量计产出CAGR（%）11.211.412.412工业总产值CAGR（%）25.713.522.638.6工业增加值CAGR（%）18.418.723.439从产出规模增量变化及其时间节点看，自1949年解放后，达到100万吨以上导体当量产出前后用了42年的时间，从100万到200万吨以上产出用了7年的时间；而此后达到400万吨、600万吨以上的产出的时间则分别仅用了5年和4 年。可以看出，近些年电线电缆行业生产规模在迅速扩张。中国

18、电线电缆行业历年铜、铝导体用量以及导体当量产出194919911998200320072008铜用量0.6570143240378412铝用量-223593135144.45导体当量0.65114213426648700.902.2 我国电线电缆产业经济运行情况根据20052008年行业主要经济指标分析，行业总体发展呈现产出水平增长、收益增加等较好的发展势头。除国内市场需求旺盛的主要因素外，期间铜价高位运行不仅对产值、销售额的增长起到了放大作用，同时也扩大了行业的利润空间。但由于铜价频繁上下剧烈波动涨，使经营风险进一步凸现。2008年伴随着国际金融危机，部分产品需求下降、铜价急剧下滑，造成电线

19、电缆行业的产值缩水，库存原材料、半成品以及制成品贬值损失，用户订单撤销或拖延，预付款以及货款回笼难等问题。2008年后两个季度，尤其是第四季度有部分企业出现停产待工，不少企业产能放空。涉及配套出口、家电、钢铁、有色、造船以及建筑等用户行业以及生产制造民用普通产品的电缆企业影响较大，而配套输配电、铁路交通等行业的电缆企业受影响幅度较小或基本不受影响。2008年行业亏损企业数量同比激增29%，其中，小企业亏损589家，亏损面16.9%，中型企业亏损60家，亏损面17.2%，全行业亏损企业达到650家，亏损面15.46%。亏损额同比上年增加47.3%，亏损总额15.5亿元。2009年前7个月的销售产

20、值基本延续2008年末的惯性下滑趋势。根据初步统计，2009年行业17月份累计完成工业总产值3875亿元，同比下降了0.86%，完成销售产值3739亿元，同比下降了1.74%。考虑到铜价对产值的影响因素，按可比价格计算，实际增长水平乃应不低。2009年2、5月份，当月行业亏损企业数量同比上年分别增长32%和43%，总数达到1185家和1104家，行业亏损面24.8%，近四分之一，亏损额13亿元。反映出在市场需求旺盛、行业发展快速的情形下，行业内应对危机能力非常脆弱，经过金融危机的洗礼，行业内两极分化现象越来越明显，金融危机特别是铜价的上下剧烈震荡，给企业带来的资金压力和经营风险也越来越显现。2

21、009年得益于国家4万亿元的经济刺激计划，电线电缆行业在能源和电网建设、房地产、家电下乡、轨道交通等基建项目的推动下，全年电线电缆实物出产量还是有较大的增长。这说明：电线电缆行业目前主要还是通过国家投资和基本建设项目得以高速发展。20052008年我国电线电缆行业主要经济指标2005同比增长（%）2006同比增长（%）2007同比增长（%）2008同比增长（%）工业总产值（亿元）287213.8413043.8566737.2690421.8工业销售产值(亿元)282914.6404643.0555737.3699525.9新产品产值（亿元）227NA33063.453060.685361.0

22、0出口交货值（亿元）309-5.241835.354329.962413.00工业中间投入（亿元）225612.8324944.0443836.6599135.0主营业务收入（亿元）279815.0401243.4546236.1659320.7资产总计（亿元）20997.59248218.2321229.4374016.43负债总计（亿元）12396.72149520.7188926.4217715.27利润总额（亿元）12317.116836.625652.429314.55亏损企业数（家）486-17.9380-21.846422.165040.09亏损额（亿元）11.7-27.610-

23、14.511.919.015.530.00从业人员平均数（万人）48.4-11.84491.245716.36310.622.3 我国电线电缆行业经济效益情况总体而言，在市场普遍供过于求的格局下，我国电线电缆行业产品同质化现象越来越严重，产能严重过剩，企业之间的竞争突出表现在以价格战为主要特征的恶性低价竞争，行业的利润空间不断压缩。同时面对强势和垄断的用户，分散或过度竞争的线缆企业失去了市场的话语权。电线电缆企业受到上游材料价格的暴涨和暴跌、下游产品价格一低再低的双重挤压，使利润率一直徘徊于很低的水平。近年来，铜等有色金属原材料价格的急剧上涨和下跌，企业难以承受已签订或正在执行的合同的损失以及

24、流动资金规模增大的压力而普遍感到经营困难。客观环境逼迫企业重视提高运营的效率和风险管理，同时随着铜价波动周期的延长，原先十分透明的产品价格体系和不断走低的产品价格开始重新进入一个比较混沌的状态。频繁波动的铜价，不仅使生产厂商不断变更报价、缩短报价有效期，用户更难以适从，而且这样使原先在与用户讨价还价博弈中一直处于劣势的生产厂商在铜价频繁波动中获得了产品价格变动的“信息不对称”的优势及好处，获利空间有所增强，近几年电线电缆行业主要经济效益指标总体呈现了回升的态势。2008年中国电线电缆制造行业毛利率 10.5%，成本费用利润率 4.2%，均较上年均有所下降，行业利润率有所下降，表明行业产品获利空

25、间降低，产品市场竞争愈加激烈。成本费用利润率下降，说明行业对成本费用的控制有所下降。从运营能力来看，2008年中国电线电缆制造行业整体应收账款周转率 6.22 次，总资产周转率1.77 次，流动资产周转率2.50 次，固定资产周转率 7.73 次，除固定资产周转率外，均较上年有所上升。图：20002008年行业资产周转率比较图：20002008年行业资产周转率比较区域间的经济效益情况有较大的差异性，相对而言，西部及东北地区的经济效益较差；华北平均水平高于其他地区；华东、中南地区基本处于或略高于行业平均水平。2007年全国各地区主要经济效益对比下表。2007年全国各地区电缆经济效益指标地区产销率

26、销售毛利率成本费用利润率资本收益率资产负债率流动负债占比流动资产周转率总资产周转率华北98.713.16.718.449.686.12.91.7东北97.610.73.211.568.690.32.81.4华东98.112.25.115.758.592.82.61.7中南98.213.14.817.860.392.32.81.8西南97.110.44.015.056.893.43.01.8西北92.810.90.92.066.984.71.91.1行业98.112.35.016.058.892.12.71.72.4 我国电线电缆行业分布情况以区域划分，我国电线电缆制造的主要地区集中在华东、中南

27、以及华北地区。其中，华东和中南地区的企业数量、从业人员、总资产以及销售收入等都占行业总数的80%左右。而华东地区电缆产业更为突出，占据行业的半壁江山，相对而言也是企业发展比较迅速，竞争比较集中、激烈的地区。其自然形成的分布状况与地理区位、交通、经济、人才以及政策等优势密切相关。华东地区53.6%东北地区6.2%华北地区9.4%西北地区1.4%西南地区4.4%中南地区25% 我国电线电缆企业“十一五”期间布局如图：从企业数量看，华东地区占53.6%，主要集中在江苏省、浙江省和安徽省，同时也是国内企业最为集中的三个省份。其次是广东省、河北省、山东省企业数量紧随其后。从行业的资产规模来看，近年来年华

28、东地区电线电缆制造企业的资产规模扩张较快，说明中国电线电缆制造行业在华东地区保持着较大的发展潜力。地区企业数量(%)资产总计(%)从业人员数量(%)主营业务收入(%)华北9.47.06.57.1东北6.25.54.44.6华东53.662.551.561.8中南25.019.932.721.4西南4.44.23.84.5西北1.40.91.10.6全国主要区域电线电缆制造分布及所占比重见下表：港澳台地区未统计在内中国电线电缆制造业十一五期间产值、销售收入、资产总值及利润额分布图行业资产55%集中在华东地区，资产负债率: 东北、西北地区总体偏高华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占了全国一半

29、以上的产值。资产总额华东55.7%东北5.6%华北9.8%西北1.5%西南4.6%华中22.8%产值全行业72%的利润集中在华东地区华东地区销售收入占61%,产品销售率：97.73%在市县区域经济范围看，在华东、中南、华北区域内已形成了若干个产业集群和产品生产基地：江苏宜兴官林镇、河北宁晋县的电力电缆企业群；江苏吴江和浙江富阳的通信光电线缆企业群；浙江临安的射频电缆企业群、安徽无为的特种电缆企业群；广东东莞的电子线缆企业群以及相对集中的浙江、广东的绕组线企业群体。按企业规模来看，一些重要产品制造规模居行业领先的企业也主要集中在华东，如以生产中高压电力电缆为主的江苏宝胜、江苏远东、江苏上上、青岛

30、汉缆、无锡江南等；通信光缆的江苏亨通、江苏永鼎、浙江富春江、浙江富通；绕组线的安徽铜陵精达、福州大通集团等。在一些比较特殊的产品制造领域，如船用电缆，目前全国已取得中国船级社认证的电缆企业中，华东企业约占69%；机车车辆用电缆中通过铁路产品认证（CRCC）电缆企业中，华东约占69%；矿用电缆通过煤安认证的电缆企业中，华东约占41%。从获认证资格看华东企业所占比例较大。目前，我国电线电缆行业前二十位的企业占了全行业工业总产值和销售收入的近20%，利润总额的22%左右。近几年在行业高速增长的情况下，产业的集中度并没有提高。但在一些专业化产品方面产业的集中度已较高，如光缆、漆包线等产品制造领域前20

31、位厂商的产值约占行业总体的60%。多年来我国经济体制的改革形成了电线电缆行业资本结构的多元化，各种控股型企业占行业经济比重见下表： 单位：%企业数量资产总计流动资产从业人员销售收入利税总额国有控股3.67.776.15.64.6集体控股9.28.38.97.19.910.2私人控股70.662.461.251.263.766.2港澳台控股9.17.68.516.27.25.3外商控股7.51414.419.413.613.7从表中数据可以看出，私人控股型企业是我国电线电缆行业经济的主力。同时对比表中的各项数据可以看出，外商在中国投资的控股企业充分利用了其制造技术、资金以及中国劳动力成本低的优势

32、，其企业数量占比为7%，而资产、流动资金、从业人员收入和利税占比都超过13%。港澳台控股型企业一般注重利用国内劳动力成本低的优势。从2007年行业经营活动现金净流入、投资活动现金净流出、筹资活动现金净流入等三项现金流活动的数据看，私人控股企业的三项数据分别占据行业的103.2%（此项指标因国有、港澳台、外商控股企业为负的净流入）65.1%和62.3%的比重。私人控股企业无疑是行业经济中最活跃的经济成分。而外商控股企业的投资活动现金净流出和筹资活动现金净流入分别占行业的比重为13.7%和21.7%；表明外商对中国市场的良好预期以及十分重视对其在中国电缆企业的投资活动。2.5 我国电线电缆行业进出

33、口情况近年来我国电线电缆进出口保持高速、持续增长，贸易顺差还在继续扩大。据统计，2007年电线电缆行业实现出口交货值543亿元，同比增长29.9%：2008年112月行业实现出口交货值624亿元，同比上年增长13%；占行业工业销售产值的9%；同比前几年增长趋缓。 从进出口综合情况看，我国电缆产品对外贸易主要集中在各个电压等级的电缆、布线和绕组线这类产品。在出口产品中，布线所占比例最高为20.6%，其次是各个电压等级的电缆18.2%，两者之和接近40%比例。在进口产品中各个电压等级的电缆比例最高为34.8%，其次是绕组线的15.9%。从我国进出口单价（重量价格比）来看，我国电线电缆的出口总体单价

34、为6.19美元/千克，而进口单价为11.73美元/千克。出口总体单价只有进口的52%，表明我国的出口依旧属于低附加值的产品。我国电线电缆产品主要输往邻近东南亚或通过香港的转口贸易以及北美、西欧。其中输往亚洲的电线电缆贸易额约占58%、北美洲约占19%、欧洲约占16%。产品主要以低附加值的产品为主，与欧美日国家同类产品相比，我国线缆产品更具有价格优势。由于普通的线缆进口产品在中国国内市场不具有竞争优势，因此电线电缆进口贸易一般集中于国内制造难以满足的产品，且主要来自日本、韩国、中国台湾地区及东南亚等产业转移接受国以及欧美等国，我国电线电缆进口贸易的98%集中来自于亚洲（贸易额占77%）、欧洲（贸

35、易额占12%）和北美洲（贸易额占9%）。对比进出口额及国内销售额可以发现，我国电线电缆国内市场名义消费额的8590%是来自于国内制造。但是随着我国电线电缆产品制造技术、研发能力以及质量水平的提高，我国产品在全球市场竞争力将越来越强，电线电缆产品出口贸易在未来将有广阔的前景。2.6 中国电线电缆产业产品构成情况电线电缆产品主要分为五大类：裸电线及裸导体制品、电力电缆、电气装备用电线电缆、通讯电缆及光纤光缆、电磁线（绕组线）。此外，还有电线电缆的衍生/新产品：电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺

36、要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等；改变产品结构如：耐火电缆等；提高工艺要求如：医用线缆等；组合产品如：OPGW、海底综合电缆等；方便安装和降低装备成本如：预制分支电缆等。中国五类产品生产量（价值量）大体上分别占电线电缆总产量比重如下：裸电线 6%、绕组线28%、电气装备用电线电缆29%、电力电缆32%和 通信电缆5%。现阶段中国电线电缆的产品结构比较落后，技术含量低的产品比重过大，技术含量高的产品比重过小。而发达国家上述五类产品所占比例分别为 9%、18%、44%、14%和 21%，产品结构明显优

37、于中国。以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成特征主要反映在电力电缆、电气装备电线电缆（相当于低压电缆）、绕组线用铜量占全部行业用铜量的80%左右。这种产品构成结构与我国经济发展状况和基本国情相吻合，我国经济起步晚，基础设施薄弱，城乡输配电网建设还处于发展阶段。现阶段城市化、工业化对电力电缆、电气装备用电线电缆的需求量比较大；同时，电气及电器、电机以及汽车、电子产品等领域的发展对绕组线产品的需求也在快速增长。而我国通信网络“八纵八横”长途干线建设以及城域网的大规模建设一开始就主要采用先进的光纤传输技术及大量使用光缆来完成，铜芯通信电缆已淡出干线和城域网络，现在一般只运用于用户网络和室内。一

38、般来说，电线电缆单位长度用铜量大的产品，其价值量也相应较高，如生产电力电缆为主的企业，其年产值规模一般要高于生产电气装备用电线电缆为主的企业。2.7 我国电线电缆配套产业（材料、设备及附件）的发展状况（一）电线电缆材料材料是电线电缆产品发展的关键元素，电线电缆技术的发展、产品的更新都必须以材料为基础。电缆材料的品种很多，其中塑料和橡胶是电线电缆绝缘、护套用的主要材料。目前，塑料材料用量占电缆材料总用量的65%，橡胶材料占25%,随着新材料的不断开发，橡塑共混技术的应用已非常广泛，其用量约占10%。目前，国内专业生产电线电缆材料的生产厂家超过300家，一般的都为中小企业，生产规模较小，主要以一种

39、材料加工为主，产品比较单一，品种齐全的材料加工企业很少。 近年来，电线电缆新材料的迅速发展，推动了电线电缆新产品的研发与制造，电线电缆材料的国产化，降低了我国电线电缆产品的制造成本。目前国产电线电缆材料的品种达到国外品种的85%以上，如35KV以下的交联聚乙烯绝缘料已完全国产化，产量和质量都得到了保证，配套的内外半导体屏蔽料也实现了国产化。硅烷交联电缆绝缘料不但实现了两步法产品的工业化生产，还开发了一步法新工艺的硅烷交联电缆绝缘料。低烟无卤阻燃电缆料国内生产已经普及，各项指标和工艺性能都达到或超过了国外同类产品。各种辐照电线电缆的材料国内都已能正常生产。总体来说我国电线电缆材料发展水平与先进国

40、家之间差距有所缩短，基本满足了国内电线电缆产品制造的需要。同时，为满足健康、安全的目的，国内电线电缆产品开始注重应用生态设计技术（无卤、不含铅等重金属、低烟、阻燃、燃烧时不产生腐蚀性气体、可再利用），电线电缆产品的主要原材料向绿色环保方向发展趋势明显。如无卤低烟绝缘和护套料的推广应用，符合欧盟Rohs指令的聚氯乙烯料的推广应用等。但国内还有一部分电缆材料难以满足产品高技术、高性能的要求，需要从国外进口中。例如高压和超高压电缆用的可交联聚乙烯电缆料以及与之配套的半导电内外屏蔽料、航空导线用的氟塑料、核电站核岛内用的电缆绝缘护套材料等高端电缆绝缘材料国内目前基本上还无法生产。除国内生产电缆材料的工

41、艺装备不能满足要求原因外，电缆材料研发能力薄弱也是重要因素。与国外主要电缆材料制造商相比，总体上我们电缆材料制造商的实力十分弱小，对研发的投入极低。我国电线电缆绝缘材料的研发方向如下：一是良好的电气性能。电线电缆绝缘用塑料一般都具有很好的电绝缘性，电气强度、表面电阻率、体积电阻率都很高，通常情况下能满足电线电缆产品的要求。但在潮湿和有化学介质存在时，可能会发生爬电和击穿现象，这就要求材料具有较高的CTI值。二是较高的耐热性能。电线电缆绝缘用塑料的使用温度一般都在 100 摄氏度以上，但在电线电缆中由于异常现象往往会引起局部过热，这就要求所使用的塑料能耐更高温度。过去塑料的长期使用温度在认证中用

42、相对温度指数（RTI值）表示，另一种较传统的表示方法是半生命周期连续使用温度（CUT），上述两种表示方法都有局限性。更科学的方法是使用热老化实际工作绝对值（ARO），它能更真实地反映塑料在受热条件下的力学性能。 三是优异的阻燃性能。材料的阻燃性能、电气性能和耐热性能之间是一种制约关系。同一种基材的材料，往往阻燃性好时电气性能和耐热性能都有所下降，因此开发阻燃-0 级、CTI值大于550伏，热变形温度大于 280 摄氏度的材料是未来环保型塑料的发展方向。 （二）电线电缆专用设备电线电缆专用设备是电线电缆制造业赖以生存和发展的基础，先进的专用设备大大地推动了电线电缆行业的技术进步和经济效益的提高。

43、近年来，电线电缆专用设备在消化吸收国外先进技术的基础上，自主开发了新型国产专用设备，改进、完善了原有设备。新工艺、新技术在行业中普遍推广使用；设备成套能力增强；设备的技术水平、性能和可靠性都有了明显的提高；设备制造厂的专业特点也比较明显，一批知名企业凸显，其主导产品达到或接近八十年代或九十年代初进口设备的水平，国产电线电缆专用设备基本能满足我国常规电线电缆生产的需求。由于国产专用设备所采用的工艺是先进的，设备功能是齐全适用的、且价格仅为先进工业国家同类设备的1/31/5甚至更低，有着良好的性能价格比，不仅在国内市场具有相当的竞争力，同时还有一定数量的设备出口到一些发展中国家。尽管如此，我国电线

44、电缆专用设备与国外先进水平相比，差距仍然很明显。首先，自主开发能力差，基本停留在测绘、仿制的较低层次上，没有形成电线电缆产品、材料、工艺和设备有机结合的开发创新体系；高端电缆产品的关键生产设备不能满足行业发展需要，几乎全部依赖进口，如：光纤制棒设备、超高压交联电缆生产线、OPGW纤芯管焊接设备、微同轴物理发泡设备、汽车线生产设备等。其次，即使是消化吸收开发的设备与国外设备相比仍有一定差距，主要表现在生产效益较低（为先进进口设备的5080%）、自动化程度不高、可靠性较差和能耗较大，与不断改进的国外设备相比，国产设备的劣势比较明显，不能完全满足一些起点较高的现代企业的需要，每年仍有几亿元的设备进口

45、，不仅如此，仍有为数不少的电工设备制造厂还在生产结构陈旧、效率低下、耗能严重、甚至污染环境的设备。低水平的产品供过于求，高水平的产品仍需进口。（三）电缆附件电缆附件主要指电力电缆附件。我国中低压电缆附件已经完全成熟并自给，但国产高压超高压电缆附件一直落后电缆本体。随着近几年的发展，在110 kV 这个电压等级，国产附件制造商已有10 多家：青岛汉缆股份有限公司、长沙电缆附件有限公司、沈阳古河电缆有限公司、江苏安靠超高压电缆附件有限公司、宝胜普睿司曼电缆有限公司、深圳市长园集团股份有限公司、沈阳国联电缆附件制造有限公司、武汉华瑞电力科技股份有限公司、国网电科院电力(电缆)科技公司、泰科电子上海瑞侃电缆附件有限公司、上海慧东电缆附件有限公司、浙江永锦电力器材有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司等。220 kV 电缆附件的制造商非常少，在国家电网武汉高压研究院通过型式