中国联通省分滚动规划.doc
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1、中国联通甘肃分公司2011-2013年滚动规划中国联通甘肃分公司2010年7月目 录一、概述11编制原则与思路12编制依据632010-2012年滚动规划回顾6二、发展现状分析81市场业务发展现状82通信能力与网络资源现状142.1 无线网142.2 有线宽带接入网142.3 核心网322.4 业务平台342.5 传送网352.6 数据网412.7 OSS系统452.8 局房463人力资源现状474经营绩效与财务现状48三、发展环境分析491宏观环境分析492竞争分析513SWOT分析51四、市场业务规划531业务发展目标532业务发展策略533营销服务策略57五、网络发展规划581无线接入网
2、规划582有线宽带接入网规划603核心网规划604业务平台规划615传送网规划616数据网规划617OSS系统规划618局房规划619节能减排61六固定资产投资62七、人力资源规划62八、经营绩效规划64一、概述1编制原则与思路1.1 集团公司关于滚动规划编制指导意见与编制原则2011-2013省分滚动规划在公司战略规划的指导下,面向市场需求和网络发展需求,提出省分公司三年全业务发展方向、目标与策略,实现市场业务、网络、投资、绩效目标之间的有效衔接,促进整体资源优化配置,为年度预算编制提供基础和支撑。集团公司关于滚动规划的编制原则和编制思路如下:(1) 编制原则承接“3G领先与一体化创新战略”
3、,全面落实“聚焦增长,提升效率”的战略发展目标。加快3G发展,强化宽带主导地位,创新内容应用,着力推进各项关键能力建设。保持市场业务、资源配置与经营绩效的协调发展,突出EVA价值导向,合理制订各项发展目标,确保公司整体效益水平可持续增长。着重落实规划期第一年发展目标和发展策略,发挥规划对预算的指导作用。以市场需求为导向,以网络资源整合优化为基础,确定网络发展方向和目标。在保持公司盈利能力稳步增长的前提下,确定投资规模,合理安排资金投向,按照轻重缓急落实投资计划项目。深入贯彻共建共享、节能减排等相关政策。积极推进与其他运营商的共建共享,实现低成本网络建设。兼顾存量资产和增量资产节能要求,统筹规划
4、各专业节能减排工作。(2) 编制思路评估分析2010-2012年滚动规划,评估和分析投资、绩效、市场发展等主要指标之间的关联性,研究主要指标之间的匹配变化关系。对2010年发展实际情况与规划指标进行一致性评估,分析差异,找出原因,总结经验,实现2011-2013年滚动规划与2010-2012年滚动规划的衔接,促进规划编制水平的提高。省分公司应充分评估诸如东部产业结构升级加快、中西部基础设施建设加强、城镇化步伐加快以及经济发展模式转型等环境因素的影响;着重分析产业链竞合、三网融合、电信管制等行业因素以及云计算、物联网等新的增长点,研究竞争对手策略动向,把握客户需求个性化、融合化的变化趋势,结合公
5、司内部资源和能力分析,发挥优势,弥补短板,抓住机遇,实现发展。省分规划要根据省分实际情况,重点研究市场业务和网络发展中的关键问题。市场业务规划方面:a)对标分析,省分公司应根据掌握的数据资源,特别加强与竞争对手的对标。深化重点业务的对标;b)目标和策略的有效衔接,省分公司应结合自身情况 ,加强业务发展目标和策略之间的衔接,促进集团总体策略和目标的落地;c)重点业务策略研究,省分公司应在集团总体定位和策略的基础上,细化本地的市场推广策略。网络规划方面:a)无线、有线宽带接入网,重点研究本省3G覆盖和容量建设,2G网络资源挖潜,宽带提速接入,有线、无线接入协调发展等内容;b)核心网,重点研究本省重
6、要网元容灾备份,移动、固定关口局融合等内容;c)业务平台,重点研究本省的平台整合与统一;d)传送网,重点研究省内传输资源融合和挖潜、保护技术应用策略,本地网综合业务承载策略等内容;e)数据网,重点研究多业务承载能力提升、流量监控、网络安全等;f)局房,重点研究本省(市)本地网及骨干网局房规划、依托城市规划完成危旧房屋迁建改造、对闲置房地资源盘活、各专项用房建设等。省分公司根据投入产出效益目标及集团提出的投资占收比的约束要求,统筹考虑规划期业务发展目标,合理确定规划期投资规模。在投资规模可控的前提下进行相关业务需求分析和网络规划,做好投资规划和投资项目分析、论证。按优先级落实规划期各年度投资项目
7、,细化2011年的投资项目,量化主要网络能力指标,保证与年度投资项目计划的衔接。1.2 甘肃分公司滚动规划的编制指导思想、编制原则与编制思路2011-2013年是甘肃联通发展的关键时期,机遇与挑战并存,省分公司须紧紧抓住战略机遇,在激烈的竞争中夺取生存和发展的优势。(1) 甘肃分公司滚动规划指导思想甘肃分公司将紧密围绕“建设成为国际领先的宽带通信和信息服务提供商”的长期战略目标,深刻贯彻执行“3G领先与一体化创新战略”,全面落实“聚焦增长,提升效率”的目标,加强网络建设和资源整合优化,提升服务质量与服务水平,促进3G、宽带等核心业务较快发展,不断培育新的业务增长点,拓展通信和信息服务市场,实现
8、甘肃分公司快速、稳健、健康地发展。(2) 甘肃分公司滚动规划编制原则全面贯彻落实集团公司关于滚动规划编制指导意见,并结合甘肃省分公司的实际情况和环境因素影响,着重落实加快3G发展,强化宽带主导地位,保持2G发展的稳定,依据市场需求指向创新内容应用,着力推进各项关键能力建设。深化市场业务、资源配置与经营绩效的协调发展,突出EVA价值导向重要性,合理分配及制订各项业务、网络能力的发展目标,为公司可持续发展打下坚实基础,确保公司整体效益水平可持续增长。着重落实规划期第一年发展目标和发展策略,发挥规划对预算的指导作用。以市场需求为导向,以网络资源整合优化为基础,结合甘肃分公司的实际情况和周围环境因素的
9、影响,确定网络发展战略、方向和目标。在保持公司盈利能力稳步增长的前提下,确定投资规模,合理安排资金投向,按照轻重缓急落实投资计划项目。深入贯彻共建共享、节能减排等相关政策。积极推进与其他运营商的共建共享,实现低成本网络建设。兼顾存量资产和增量资产节能要求,统筹规划各专业节能减排工作。(3) 甘肃分公司滚动规划编制思路评估分析甘肃省分公司2010-2012年滚动规划,评估和分析投资、绩效、市场发展等主要指标之间的关联性,研究主要指标之间的匹配变化关系。对2010年发展实际情况与规划指标进行一致性评估,分析差异,找出原因,总结经验,实现2011-2013年滚动规划与2010-2012年滚动规划的衔
10、接,从而提升2011-2013年滚动规划的编制质量。甘肃省分公司将充分评估中西部基础设施建设加强、城镇化步伐加快以及经济发展模式转型等环境因素的影响;着重分析研究竞争对手策略动向,把握客户需求个性化、融合化的变化趋势,充分结合公司内部资源和能力分析,发挥优势,弥补短板,抓住机遇,实现发展。甘肃省分公司将充分结合实际情况,重点研究市场业务和网络发展中的关键问题。市场业务规划方面:a)加强与竞争对手的对标,深化重点业务的对标;b)将发展目标和发展策略有效地衔接,结合自身情况促进集团总体策略和目标的落地;c)在集团总体定位和策略的基础上,结合当前省分公司的实际情况,进一步深化本省市场业务的发展战略,
11、细化本地的市场推广策略。网络规划方面:根据市场业务发展要求,本省网络建设情况,集团网络建设策略,本省其他竞争对手网络发展情况,深化网络发展战略目标,并细化具体网络建设具体实施方案。甘肃省分公司将根据投入产出效益目标、甘肃省分公司实际情况及环境因素的影响,统筹考虑规划期业务发展目标,合理确定规划期投资规模。深入分析甘肃省分公司网络建设现状,及竞争对手网络建设投资情况,结合市场业务发展目标和需求,远近结合,统筹考虑,进一步明确投资规模,按优先级落实规划期各年度投资项目,细化2011年的投资项目,量化主要网络能力指标,保证与年度投资项目计划的衔接。2编制依据(1) 关于印发中国联通省级分公司2011
12、-2013年滚动规划编制指导意见的通知(中国联通集团2010440);(2) 中国联通集团公司2011-2013年综合滚动规划编制指导意见;(3) 2006-2009年中国通信业发展分析报告;(4) 甘肃省国民经济和社会发展统计公报(20062009年); (5) 2009年甘肃省政府工作报告;(6) 中国联通甘肃分公司市场部等部门提供的经营数据。32010-2012年滚动规划回顾去年,甘肃省分公司进行了2010-2012年的滚动规划。一年后,根据省分公司发展的实际情况,我们将从业务发展、绩效变化和投资进度完成情况对2010-2012年滚动规划进行回顾总结。(1)业务发展结合2010-2012
13、年滚动规划制定的目标和目前甘肃省分公司实际完成的情况来看,省分公司在业务发展方面和2010-2012年滚动规划制定的目标存在小幅度的偏差。省分公司实际完成值在几个主要指标,如:移动通服收入,用户规模等方面未能达到2010-2012年滚动规划制定的指标,但差距不大。分析其原因主要在于甘肃省内三大运营商竞争异常激烈,2010-2012年滚动规划虽然考虑了行业竞争因素,但预估不足。因此,2011-2013年滚动规划需要充分考虑甘肃联通自身优、劣势,切忌低估行业竞争因素对甘肃联通的影响,从而使市场业务预测能够更加真实地反映实际情况,并且更加准确地指导省分公司的网络建设。(2)绩效变化2010-2012
14、年滚动规划比较准确地预测了省分公司绩效的变化。2011-2013年滚动规划应继续保持绩效规划的指导思想,从而能够更加真实地反映出省分公司财务绩效的趋势走向。(3)投资进度与完成情况根据目前的情况看来,2010-2012年滚动规划所列投资项目中的网络主体工程项目和配套传输工程项目正在紧锣密鼓地进行中,投资进度和完成情况基本上按照计划进行。其他诸如:创新及增值平台、信息系统、局房等相关项目也在逐步落实中。预计2010年底,各主要项目均能按照预期进度完成。总结2010-2012年滚动规划的经验教训,我们在2011-2013年滚动规划中还须重点关注市场业务与网络建设投资之间的衔接,充分考虑到行业竞争对
15、网络建设投资和市场业务发展的影响,切忌割离环境因素而对投资规划一刀切。省分公司在新一期的滚动规划过程中须具备长远的战略眼光,充分结合甘肃省分公司的实际情况,灵活理解集团公司指导意见,深入、全面地贯彻、执行集团公司关于3G领先与一体化创新战略,进一步提升省分公司在省内的行业地位,为集团公司的快速发展增添动力。二、发展现状分析1市场业务发展现状1.1 业务收入发展现状根据甘肃省通信市场和居民消费习惯来看,中低端的消费需求即对语音和一般性增值业务的需求有很强的刚性,不会由于经济层面的问题而减少,只要居民收入还在增长,需求就在增长;而对于中高端的业务,不是特别稳定,跟该项业务出账用户的收入和使用体验都
16、相关。从联通甘肃省分公司目前的收入构成来看,总收入的绝大部分来自通信服务收入,而通信服务收入中的绝对主力则是移动网收入。移动网收入中,语音和简单的数据业务构成了移动网收入的95%以上。1.1.1 移动通服收入发展现状2009年底,甘肃联通移动通信服务收入达到86569.2万元,增长率为8.25%,占整个通信服务收入的79.5%。其中2G业务收入达到86123.5万元,增长率为7.63%,占移动通信服务收入的99.5%,3G业务收入为445.74万元,占移动通信服务收入的0.5%。2010年上半年甘肃联通移动通信服务收入达到45545.9万元,占整个通信服务收入的82.1%。其中2G业务收入达到
17、42875.6万元,占移动通信服务收入的94.3%,3G业务收入为2669.9万元,占移动通信服务收入的5.7%。由于3G业务发展处于初期阶段,3G业务收入在移动通信服务收入中的地位还不高。我们可以看到,半年的时间里 3G业务收入占比提高了5.2个百分点,3G业务的活力并没有充分地体现出来。一方面网络质量方面存在一定问题,另一方面甘肃联通高端用户存在先天不足。2G业务是甘肃联通收入主要的稳定的来源,业务发展基本保持稳定的小幅的增长。1.1.2 固网通服收入发展现状2009年底,固网通信服务收入达到22279万元,增长率为-18.6%,占整个通信服务收入的20.5%。其中固定电话业务收入2914
18、.3万元,增长率为-1.9%,占固网通信服务收入的13.1%,无线市话业务收入为3953.2万元,增长率为-33.5%,占固网通信服务收入的17.7%,互联网宽带业务收入3749.2万元,增长率为16.3%,占固网通信服务收入的16.8%。2010年上半年,固网通信服务收入达到9910.9万元,占整个通信服务收入的17.9%。其中固定电话业务收入1267.6万元,占固网通信服务收入的12.7%,无线市话业务收入为1112.6万元,占固网通信服务收入的11.2%,互联网宽带业务收入2721.8万元,占固网通信服务收入的27.5%。可以看到固网主要业务中除互联网宽带业务外基本上呈下滑趋势。受“大灵
19、通退网”的影响,无线市话业务收入下滑最快,由于固话拆机率的提升,固话业务收入也在逐年下滑。唯一可以改善固网通信服务收入下滑趋势的仅剩互联网宽带业务一项。但目前甘肃联通宽带业务面临的变数较大,主要由于电信占据了大部分的宽带市场,并且用户粘性比较大。宽带业务收入稳定增长,但宽带业务仍具有快速发展的潜力。要想保持固网通信服务收入保持原有水平,只有依靠大力发展互联网宽带业务。1.1. 集团客户收入发展现状2009年底,集团客户收入达到19693万元,占通信服务收入的18.1%。2010年上半年,集团客户收入达到11424.5万元,占通信服务收入的20.6%。集团客户粘性比较强,可以稳定一部分收入来源,
20、而且在信息化的今天,集团客户增值业务具有相当大的发展潜力。半年的时间集团客户收入占比提高了2.5个百分点未能有效地体现出集团客户的发展潜力,说明甘肃联通目前在集团客户相关业务发展方面仍存在不足,涉及的领域包括:营销策略,营销费用,网络支撑等方面。1.2 用户规模发展现状1.2.1 移动用户发展现状2009年底,移动出账用户数达到193.6万户,比2008年增长25.8%。其中,2G出账用户数达到192.1万户,比2008年增长24.8%,占移动出账用户数的99.2%,3G出账用户数达到1.5万户,占移动出账用户数的0.8%。2010年上半年,移动出账用户数达到211.2万户。其中,2G出账用户
21、数达到206.6万户,占移动出账用户数的97.8%,3G出账用户数达到4.7万户,占移动出账用户数的2.2%。2010年上半年,2G净增出账用户数仅14.5万户,用户大进大出,退网率较高。2G用户粘性亟待进一步增强,以保证2G业务的稳定发展。2010年上半年,3G净增出账用户数为3.2万户,占比提高1.4个百分点。分析其原因,一方面甘肃联通目前正处于3G发展的初期,另一方面由于甘肃联通高端用户的先天不足。此外,甘肃电信市场竞争激烈也是限制用户大规模发展的主要因素之一。1.2.2 固网用户发展现状2009年底,本地电话用户数达到23.1万户,其中固定电话用户数为9.4万户,占40.7%,无线市话
22、用户数为10.9万户,占47.2%。宽带用户数达到6.1万户,比2008年增长64.9%。2010年上半年,本地电话用户数达到16.5万户,其中固定电话用户数为9.5万户,占57.5%,无线市话用户数为7.0万户,占42.4%。宽带用户数达到8.1万户。受“灵通退网”的影响,本地电话用户数大幅下降,而且固话拆机率有所上升,导致固话用户数一定幅度的下降。宽带用户数保持了一定的发展活力,2010 年上半年净增宽带用户数2万户,保证了宽带业务收入的快速稳定增长,仍具有相当大的发展潜力,是固网业务保持现有水平的主要力量。1.2.3 集团客户用户发展现状2009年底,集团客户移动电话出账用户数达到35.
23、6万户,占总移动出账用户数的18.4%。集团客户固定电话用户数达到2.7万户,占总固定电话用户数的28.4%。集团客户宽带用户数达到0.4万户,占总宽带用户数的5.9%。2010年上半年,集团客户移动电话出账用户数达到42.1万户,占总移动出账用户数的19.9%。集团客户固定电话用户数达到2.8万户,占总固定电话用户数的29.2%。集团客户宽带用户数达到0.5万户,占总宽带用户数的6.4%。纵观集团客户用户数半年的发展,未能有效地体现出集团客户的发展潜力,说明甘肃联通目前在集团客户相关业务发展方面仍存在不足,涉及的领域包括:营销策略,营销费用,网络支撑等方面。1.3 业务量发展现状2009年底
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