中国联通3G发展研究报告——联通科技委.doc
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1、中国联通3G发展研究报告中国联通科学技术委员会二零零五年六月前言5第一部分 3G发展总概况61.1市场发展分析61.1.1全球3G许可证的发放61.1.2全球3G商用网络的部署61.1.3全球3G用户现状情况分析81.1.4全球3G业务和市场状况以及业务种类分析101.1.5全球3G市场发展中的经验借鉴和难点分析131.23G技术的标准演进分析171.2.1空口的演进191.2.1.1WCDMA空口的演进191.2.1.2cdma2000空口的演进201.2.1.3两种网络制式无线技术比较231.2.2核心网的演进241.2.2.1WCDMA核心网的演进241.2.2.2cdma2000核心网
2、的演进261.2.2.3两种网络制式核心网技术比较271.2.3网络演进平滑性分析281.3频率资源的规划分析301.3.1国际范围对3G频率规划情况301.3.2国内2G频率规划的相关情况321.3.3国内3G频率规划的相关情况341.4产业链的发展361.4.1产业规模361.4.2 3G终端产品介绍371.4.2.1全球3G终端的发展趋势371.4.2.2WCDMA和cdma2000终端比较381.4.3设备成熟度介绍39第二部分:中国联通发展现状402.1中国联通的运营及收入情况402.2中国联通的网络建设情况412.2.1GSM网络现状412.2.2 CDMA网络现状422.2.3中
3、国联通3G试验情况43第三部分:中国联通3G频率和码号资源规划433.1中国联通GSM和CDMA频率演进策略433.1.1中国联通频率资源现状433.1.2中国联通频率演进策略443.1.3中国联通两网漫游的实现45总体看来,cdma2000的国际漫游能力要弱于WCDMA,因此,G/C双模多频系统和终端是未来解决这一问题的重要手段之一。463.1.4中国联通频率申请建议463.2中国联通码号资源的分析和规划463.2.1中国联通GSM网络MSISDN和IMSI使用情况463.2.2中国联通CDMA网络MDN和MIN使用情况493.2.3中国联通两网漫游业务对用户号码和MIN/IMSI号码需求5
4、53.2.4中国联通对移动网其他号码的需求分析563.2.5中国联通对信令点编码的需求分析563.2.6中国联通3G移动网用户码号规划建议573.2.6.1中国联通移动网码号规划的原则573.2.6.2中国联通3G移动网需要申请新的号码资源583.2.6.3中国联通3G移动网申请新号段容量考虑因素583.2.6.4 中国联通3G移动网申请新号段容量预测593.2.6.5 中国联通3G移动网其他码号规划60第四部分:中国联通网络向3G演进方案和投资分析614.1中国联通3G规划的总体原则和投资分析依据614.2中国联通G网3G演进技术方案及投资分析624.2.1GSM网络改造第一步:完善网络质量
5、624.2.2GSM网络改造第二步:建设GPRS和EDGE634.2.3 GSM网络改造第三步:建设WCDMA网络634.2.4 G网演进投资综合654.3中国联通C网3G演进技术方案及投资分析654.3.1EVDO设备造价分析654.3.2EV-DO的网络建设和1X网络扩容664.3.3 C网演进投资综合684.4中国联通双网协调发展684.4.1双网协调发展方案684.4.2双网协调发展投资分析694.5中国联通承载和支撑网的建设694.5.13G承载网的解决方案694.5.2 3G支撑网的解决方案70第五部分 盈利分析705.1预测模型和方法705.1.1 整体预测流程705.1.2市场
6、份额的预测方法715.1.3 ARPU值的预测方法715.1.4收入预测方法725.1.5成本效益分析方法725.2移动市场规模预测725.3中国联通不同路线的市场空间预测结果745.3.1中国联通C网路线移动市场用户预测结果745.3.2 中国联通G网路线移动市场用户预测结果745.3.3中国联通保留现有的G网和C网,并采用WCDMA制式发展3G业务755.3.4中国联通保留现有的G网和C网,并采用CDMA制式发展3G业务755.3.5中国联通保留现有的G网和C网,独立发展WCDMA制式3G业务,与外商合作发展CDMA制式3G业务765.3.6中国联通不同演进路线分析和对比765.3.6.1
7、不同演进路线的市场占有率对比765.3.6.2不同演进路线的用户数对比785.4不同路线盈利能力对比795.4.1ARPU值预测795.4.2收入预测795.4.2.1不同路线的收入预测795.4.2.2不同路线的总收入对比805.4.3成本效益分析835.4.3.1不同路线的成本效益预测835.4.3.2不同路线的成本效益对比865.5小结87第六部分 对中国联通3G业务营销策略的下一步建议896.1业务发展建议896.2营销策略建议916.3资费建议936.4渠道建设建议94前言中国联通是目前国内唯一同时拥有GSM和CDMA两张移动通信网络的运营商。在向3G发展的过程中,如何选择技术演进路
8、线,如何使中国联通两网协调发展,以实现最佳运营模式和国有资产的保值增值,成为了关系中国联通未来发展的决策性问题。本文在分析国内外3G发展现状的基础上,通过比较分析中国联通的CDMA和GSM移动通信网络向3G演进时各种路线的的优劣,为中国联通3G技术路线选择提供决策支持。本文首先分析了3G发展的总体概况,介绍3G全球发展情况,然后从3G技术标准演进、号码和频率资源规划现状和产业链演进等方面比较WCDMA和EVDO两种技术演进路线。本文第二部分是对中国联通GSM和CDMA网络现状的介绍和分析。第三部分提出对中国联通频率和码号资源的规划建议。第四部分是中国联通网络向3G演进的不同技术路线的方案介绍和
9、投资分析,以及承载和支撑网的3G发展建议。第五部分从各个方面对中国未来3G市场进行市场预测和分析,得出中国联通沿着不同的技术路线可能取得的市场空间的预测和收益分析。最后部分在业务发展、营销策略、资费定制和渠道建设方面给公司领导提出建议。 第一部分 3G发展总概况1.1市场发展分析1.1.1全球3G许可证的发放3G是移动通信未来的发展方向,从3G的生命周期来看,目前进入了3G的启动和发展期。截至2005年1月底,全球共颁发了142张2GHz核心频段的3G许可证(含加拿大的5张3G PCS许可证),目前实际由公司持有的有效3G许可证只有135张,包括:日本、韩国和中国台湾的3家cdma2000运营
10、商、126个WCDMA运营商、加拿大的5张PCS、澳大利亚的CKW Wireless公司的iBURST系统运营许可证。下图显示了全球3G许可证分布比例,从中可以看出,WCDMA系统占有优势,94%的运营商选择了WCDMA。图1-1 全球3G许可证制式比例(数据来源:信息产业部电信研究院信息所 2005.2)1.1.2全球3G商用网络的部署截至2005年1月,全球共有180个3G商用网络(cdma2000 1xEVDO和CDMA 1X分别计算)。包括:64个WCDMA网络、17个cdma2000 1xEVDO网络、99个CDMA 1X网络。WCDMA网络主要选用3G核心频段(2.1GHz),但是
11、cdma2000没有在3G核心频段上的商用网络,而采用了CELLUAR 450、800、850、1700、1900MHz及WLL 400、800、850、1900MHz多种形式。建设在800 MHz频段的EV-DO网络约占以EV-DO技术组网的网络个数的35%,建设在800 MHz频段的CDMA 1X网络占以CDMA 1X技术组网的网络个数的40%。下图显示了不同制式3G网络的商用比例。图1-2 不同制式3G网络商用比例(数据来源:信息产业部电信研究院信息所 2005.2)从商用网络的分布来看,cdma2000目前还占据主导地位。但是WCDMA商用网络的增长速度非常快,进入蓬勃发展阶段。如下图
12、所示:图1-3 不同制式3G网络增长速度对比(数据来源:信息产业部电信研究院信息所 2005.1)许可证制式的选择,涉及到方方面面的问题,归纳起来,各国选择不同的制式来需要考虑的因素有:成本因素、需求因素、技术因素、竞争因素、政治因素。多种因素要综合平衡。成本因素:运营商必须追求效益,就意味着要尽可能降低成本。运营商关注的成本主要包括:2G不能向3G顺利过渡而沉积下来的沉淀成本、许可证成本和专利费。需求因素:这些年移动通信的发展,实际上也是GSM和CDMA两种制式的竞争,应该说GSM一直占据领先地位。到目前为止,GSM用户占全球移动通信用户的70以上。技术因素:在技术上要考虑技术先进性和演变的
13、便利性因素。运营商在选择标准时,在技术同等成熟的前提下,应尽力选择技术先进者。此外还要考虑标准选择的路径特征,从标准演化的动态角度看,网络外部性,迁移成本和消费者惰性等因素还会带来一种锁定效应。即由于技术的不断演化,相对于某种现有技术平台的市场双方在选择基于某种标准的网络时,会在很大程度上取决于原来的选择。竞争因素:运营商在选择标准投资时,必须考虑如何在市场上占领一席地位,在经济上有所收益。政治因素:由于3G本身所具备的巨大的经济潜能,以及3G技术上的先进性和特征,有可能重洗全球移动设备、终端供应商的牌局;特别是那些在3G技术研发上处于比较超前的设备、终端供应商(包括国家)均希望抢占电信发展新
14、的制高点,以确保在国际分工中的有利地位,致使3G国际标准的制定,各国对3G制式的选择和商用启动时间均带有很强的政治性。为扶植本国3G设备制造商,维护民族利益,很多国家注重对市场的培育。1.1.3全球3G用户现状情况分析在全球3G发展提速的环境下,cdma2000业务和用户保持稳定发展,WCDMA商用网络建设和用户数量开始出现快速增长的势头。截至2004年12月底的统计数据显示,全球3G技术的用户已经达到了1.591亿人以上,包括:CDMA 1X用户1.30亿人、EV-DO用户1260万人和WCDMA用户1650万人。cdma2000用户仍占主导地位,但EVDO用户要少于WCDMA用户。下图表示
15、了3G用户在不同网络的分布情况。图14 不同制式3G用户比例数据来源: The UMTS Forum 2005.2WCDMA:开始快速发展自从2001年日本NTT DoCoMo推出WCDMA业务之后,WCDMA用户的发展并不顺利。到2003年年初,NTT DoCoMo的用户只有十几万,但是随着网络覆盖和终端问题逐渐解决,从2003年开始,WCDMA用户数量迅速增长。在2004年第四季,由于欧洲移动用户对WCDMA服务市场需求强劲增长,以及各家欧洲电信运营商陆续推出3G商用服务网络,因而带动全球WCDMA移动用户数全面上扬。值得注意的是,大部分WCDMA用户都是日本NTT DoCoMo公司的FO
16、MA用户,数量超过1 000万,占60左右,可见日本在WCDMA的发展上处于世界领先地位。目前欧洲WCDMA用户数大约占全球用户数的1/3,主要是在欧洲运营3G业务的和记黄埔公司的用户,总数超过350万。CDMA 1x:持续稳定发展CDMA系统最大的特点就是能够从2G网络平滑演进到3G的cdma2000系统。由于技术和业务上保持了平滑过渡,所以CDMA 1X用户一直保持着平稳增长的态势。截至2005年1月,全球共有99个运营商开通了CDMA 1X商用业务,用户从2003年底的6890万增加到了1.30亿。cdma2000 1xEV-DO :逐渐升温 EV-DO网络由于能够提供最高3.1 Mbi
17、t/s的下行传输速率,支持包括移动视频在内的多种移动多媒体业务,开始逐渐成为各国移动运营商的投资热点。自从2002年韩国的SKT率先推出基于EV-DO系统的JUNE业务之后,网络建设逐渐升温,截至2005年1月,全球共有17个EV-DO网络。图15 全球EV-DO建设情况(数据来源:信息产业部电信研究院信息所 2005.1)EV-DO用户数量也保持了较快速的增长。 2003年底用户数为439万,到2005年1月达到了1260万, 其中大部分EV-DO用户集中在韩国,如下图所示:图16 全球EV-DO用户分布图(数据来源:信息产业部电信研究院信息所 2005.1)1.1.4全球3G业务和市场状况
18、以及业务种类分析从现有3G运营商所推出的移动业务种类来看,大部分数据业务都是2.5G 网络上已有的业务,3G的特色业务较少,规模发展和带来经济效益的不多。 话音业务依旧占收入主体地位。尽管移动通信业务种类越来越多样化,从整体量上来看,话音业务仍然还占据移动业务的主体地位。 3G网络独有的业务主要用于体现差异化。由于网络和终端技术等各方面的原因,一些可以体现3G高速率的特色业务发展得并不理想,主要被运营商用来体现其3G业务的差异化特征。 移动数据业务收入和业务量快速增长,对总收入贡献提高。随着人们对移动数据业务接受程度的提高,移动数据业务的使用量和业务收入都大幅度提高,对移动运营商的总收入的贡献
19、也逐渐增大。 各3G运营商都把娱乐和视频类业务作为主推业务。从3G业务的推广与地域的关系来看,亚洲主推娱乐业务,欧洲主推视频业务。由于EVDO业务在传输速率上的优势,cdma2000网络运营商在视频类业务上占有一定的优势。下面分别介绍一下世界上开展了3G业务的运营商的运营经验。韩国的市场状况及业务种类介绍截至2005年1月,全球共有移动用户EV-DO用户大约1260万,韩国就占了990万。 韩国运营商的ARPU值稳中有升语音业务还是3G业务的主要收入,约占70%左右,但是所占比例呈下降趋势;数据业务所占比重连续上升,由2003年的31%上升为2004年3月的33%。 韩国多媒体数据业务发展迅速
20、从数据业务提供的形式上看,移动INTERNET业务主要有电影、音乐会票,交通票类,图书、CD购物,股票生意,旅馆预定,花卉送递,动画和房地产等。CDMA 1X用户可以通过电脑、手机、PDA以及车载电话等多种终端享受丰富多彩的多媒体内容;EV-DO重点提供需要更高速率的业务,例如质量更优秀的多媒体业务,这些VOD和实时电视的效果都很流畅,基本没有停顿和跳频。韩国3G业务的使用地点主要包括:地铁、汽车及火车站;街道;学校及公司;饭店及咖啡店;户外场所;家庭;图书馆;公园及其它。最受欢迎的移动增值业务包括卡拉OK、游戏下载等;商务人士则偏重实时性信息服务,例如实时股价、行动银行、电子转帐等移动商务业
21、务(M-Commerce)。EV-DO业务主要支持视频流,电影、新闻、交通和体育节目的移动广播是受欢迎的业务。尽管如此,廉价的铃声、屏保图片、图标以及短信依然受大多数用户欢迎。有调查显示,韩国3G用户使用的业务以娱乐为主,其中最多的是铃声下载,其次是网络游戏,手机音乐、广播和VOD视讯服务也发展迅速。日本的市场状况及业务种类 NTT DoCoMo日本是目前WCDMA业务发展最成功的国家,拥有全球62的WCDMA用户,其中主要是NTTDoCoMo的用户。NTT DoCoMo是全球第一家推出3G业务的公司,其3G业务品牌命名为FOMA。2003年9月,FOMA用户达到100万;2004年1月,用户
22、数达到201万;而截止到2004年8月,其用户总数已经超过了590万,发展速度令人刮目相看。NTT DoCoMo公司革命性的3G移动业务FOMA主要用于语音和高速数据通信,其核心是积极发展各种移动多媒体业务,使用户能在任何时间、任何地点与任何人连接,传递高质量的视频并提高声音的清晰度,使移动多媒体世界“尽在你的手掌中”。FOMA涵盖了所有的i-mode业务,还将提供动态图像“i-motion”服务、图像传输“M-stagevisual”服务、音乐发送“M-stagemusic”服务。FOMA代表的WCDMA具有网络高速率的突出优势,这种高速率为移动多媒体业务提供了广阔空间。根据NTT DoCo
23、Mo的实际统计,在目前的应用中,视频内容的下载和转送是FOMA的应用亮点。同时,从整个日本的移动通信市场趋势来看,数据业务量已基本与语音业务量持平并有赶超之势,这也预示了3G的多媒体业务巨大的发展潜力。 KDDIKDDI是日本电信市场中的第二大移动通信运营商。2002年4月KDDI推出了自己的3G业务,采用CDMA 1X技术。KDDI的3G业务用户目前已经突破1550万(其中包括80%的原移动业务用户转网开始使用3G业务),市场占有率达到71.65%,是日本最大的3G运营商。值得注意的是KDDI在发展3G的过程中并不是一味地强调其技术的先进性,而是注重产品和业务的开发,在其引入CDMA 1X之
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