陶瓷行业报告记录.docx
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1、陶瓷行业报告记录 作者: 日期:陶瓷行业分析报告曼威信息技术(上海)有限公司2018年04月目录摘要3第1章陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题41.1陶瓷行业发展现状41.1.1陶瓷行业的历史与文化41.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势51.1.3国内陶瓷行业概况和发展趋势71.2陶瓷行业发展面临的问题101.2.1陶瓷行业生产端面临的问题101.2.2陶瓷卫浴市场端面临的问题11第2章中国陶瓷行业的发展建议122.1陶瓷行业发展的市场有利因素122.1.1悠久的陶瓷文化和丰富的资源为陶瓷行业奠定发展基础122.1.2国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境122.1.3经济发展及城
2、镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长122.1.4产业结构调整促进陶瓷行业可持续发展132.1.5全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景132.2陶瓷行业发展的建议措施132.3陶瓷行业品牌营销建议142.3.1品牌营销基础142.3.2品牌营销方式建议15摘要近几年陶瓷行业内部整合一直在继续,随着新增投资不断减小产业链库存处于低位,行业有望迎来周期拐点同时消费升级下新需求有望推动行业复苏瓷器行业面临周期拐点,生活用瓷有望引领行业复苏陶瓷行业市场集中度较低以中小企业为主,行业竞争十分激烈过去十年,陶瓷行业呈现出35年左右的行业周期,自2011年行业大幅下滑后,陶瓷企业持续整合行业新增投资不断减少
3、,同时受下游行业景气度较差的影响,产业链总库存处于低位,行业逐渐接近周期拐点;生活陶瓷受房地产增速下滑酒店行业整合趋势影响最大,伴随下游行业复苏,生活陶瓷有望率先实现反弹消费升级刺激多元化需求,艺术陶瓷有望迎来快速增长金融危机后,我国陶瓷行业进出口总额营业收入都保持了较快的增长,行业规模不断扩大从细分领域看,建筑陶瓷卫生陶瓷特种陶瓷和日用陶瓷增速放缓,艺术陶瓷高速增长伴随着消费升级趋势的推进,陶瓷产品的实用属性逐步衰减艺术属性将日益凸显;目前我国陶瓷企业生产技术优势领先,而设计水准仍落后于国际水平随着行业内龙头企业研发能力的提高,艺术陶瓷行业的潜力有望被充分挖掘行业发展不利因素:节能减排政策变
4、动风险;原材料及能源价格波动风险第1章 陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题1.1陶瓷行业发展现状陶瓷是陶器和瓷器的总称,是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼成型和煅烧制得的材料以及各种制品陶瓷制品按照应用领域的不同,可以分类如下:日用陶瓷按照烧制温度,可以分为低温瓷中温瓷和高温瓷中低温瓷主要以色釉炻瓷为代表,高温瓷主要为白瓷釉下五彩瓷强化瓷等1.1.1陶瓷行业的历史与文化我国的陶瓷行业具有悠久的历史,早在约五千年前中国就发明了陶器,并在商代中期出现了早期的瓷器,魏晋南北朝的“南青北白”,唐朝的“唐三彩”,宋代的“官哥钧汝定”五大名瓷,陶瓷的品种颜色和工艺日趋丰富和完善;唐代,中国
5、陶瓷即以新兴商品进入国际市场,远销日本印度波斯以及埃及,并间接销往欧洲;清朝时期,陶瓷的工艺技术颜色釉料更加成熟,青花瓷斗彩五彩素三彩继续发展,又创新了珐琅彩粉彩和釉下五彩等新品种明清时代开始,陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地,对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用1随着工业革命时代的持续发展,欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产,提高了陶瓷的生产效率,优化了陶瓷的生产工艺,尤其在陶瓷产品的设计方面,强调艺术与工业的完美结合,讲究造型的单纯化合理化,重视实用与美观,使得当时世界陶瓷出现全新的发展在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期,世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日
6、本等国家自改革开放以来,我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备,窑炉升级改造,烧成技术不断推陈出新,能源由天然气逐步替换燃煤,达到了环保,减排的效果同时,在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上,改进创新和完善相关工艺技术,并在产品外观设计色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步,陶瓷行业迎来良好的发展机遇,目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国1.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势经过长久的发展,国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一个环节或者工序,以体现自身的核心竞争优势随着能源和原材料的限制,以及人力成本逐年上升,发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术
7、和产能,世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移(1)全球陶瓷市场的需求概况在全球陶瓷市场上,陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势欧美国家更注重陶瓷制品的色彩造型安全和环保等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色文化内涵和实用性能基于不同国家和地区的生活水平文化背景艺术审美观等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求,也造就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势美国是全球最大的陶瓷产品进口国,2015年进口陶瓷产品58.71亿美元,同比增长0.56%,2016年进口陶瓷产品57.64亿美元,同比下降1.82%,陶瓷需求保持稳定2016年,美国建筑陶瓷进口17.91亿美元,占全部陶瓷进
8、口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元,占全部陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元,占全部陶瓷进口的22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元,占全部陶瓷进口的6.42%;其他类陶瓷进口12.60亿美元,占全部陶瓷进口的21.85%中国是美国陶瓷进口的最大来源国,2016年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元,占美国陶瓷进口总额的38.56%2016年美国陶瓷产品进口情况(单位:亿美元)欧盟是全球第二大陶瓷进口市场,2015年进口总额38.32亿美元,同比下降6.85%,2016年进口总额38.88亿美元,同比增长1.46%,需求保持稳定2016年,欧盟日用陶瓷进口金额为1
9、1.32亿美元,建筑陶瓷进口6.20亿美元,卫生陶瓷进口5.78亿美元,工艺陶瓷进口3.58亿美元中国是欧盟最大的陶瓷进口来源国,欧盟2016年从中国进口陶瓷16.98亿美元,占欧盟陶瓷进口总额的43.67%日用陶瓷作为人们生活中不可替代的生活用品,相比塑料金属等日用品具有安全卫生易于洗涤热稳定性好等优点(2)全球陶瓷行业的概况发展趋势近几年来,由于发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增加,全球陶瓷行业的总产量呈逐年上涨的趋势,同时,国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化个性化的特点日用陶瓷作为陶瓷行业的重点市场,与人们的日常生活息息相关,其市场特点和发展趋势如下:1)国际标准不断提高,对铅镉溶出量严格限
10、制近年来,世界各国对日用陶瓷制品的标准和要求越来越高,其中美国欧盟日本加拿大澳大利亚等国家对陶瓷制品的铅镉溶出量有更高的要求美国食品药品管理局(FDA)发布的符合性政策指南(CompliancePolicyGuides)以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定,美国材料与试验协会(ASTM)标准中也包含部分日用陶瓷的10条标准,分别对铅及镉的析出耐酸性和耐碱性抗冲击性及在微波炉中加热安全性等方面的标准制定了要求;欧盟的2005/31/EC号指令,对关于与食物接触的陶瓷制品分析方法标准的采纳和执行声明的要求进行了修订,欧盟还制定由各成员国均须严格执行的与食物接触的日用陶瓷铅镉溶出量限量标准
11、;加拿大的加拿大产品法定1999(陶瓷玻璃器皿)和澳大利亚的BS4862-1972(TEST)和AS/NZS4371:1996(限量)等标准也均对铅镉溶出量进行限制2)市场呈高档化艺术化多元化和个性化趋势近年来,在日用陶瓷国际市场上,受全球经济环境的影响,需求增速放缓,但高档精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升随着日用陶瓷行业的竞争加剧,日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移由于消费者在生活水平文化背景艺术审美观等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相同,从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求未来国际日用陶
12、瓷市场将发生一系列明显变化,其主要特点表现在产品质量好功能全花色多造型新颖,也即是产品朝着多元化趋势发展,同时,具有收藏馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎,并拥有较大的市场空间1.1.3国内陶瓷行业概况和发展趋势(1)国内陶瓷行业的整体概况进入21世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期,陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长,我国的陶瓷总产量位居世界第一位,已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但陶瓷行业仍整体效率偏低,技术水平不高,缺乏品牌意识此外,受国家节能环保政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量做
13、优做强增量”并存未来陶瓷产业以品牌质量服务技术和设计创新为核心的内涵式创新性发展成为主导2016年,全国卫生陶瓷陶瓷新材料日用陶瓷园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造等四大类陶瓷品种(不含建筑瓷)规模以上2,216家陶瓷企业完成主营业务收入4,472亿元,比上年增长11.3%,实现利润351.6亿元,比上年增长9.72%电瓷与国民经济的发展,特别是电力工业的发展有密切的关系,受国家对电力电网行业的投资情况影响较大;陶瓷新材料是新材料的一个组成部分,由于具有其他材料所没有的各种优良性能,应用领域较广,成为各工业技术特别是尖端技术中不可缺少的关键材料,随着消费电子汽车生物医疗等领域的高速发展,陶瓷新材料
14、的市场需求也在不断扩大(2)日用陶瓷行业的特点和发展趋势1)行业持续稳定发展日用陶瓷是最贴近人们日常生活的陶瓷制品,近年来一直保持稳定增长的趋势我国日用陶瓷总产值由2007年的313.27亿元增长到2015年的1,039.89亿元,年复合增长率达到16.18%2015年出口金额为70.75亿美元,2016年出口金额为54.41亿美元7随着全球经济的复苏及消费观念的更新,未来我国日用陶瓷市场需求潜力有望进一步扩大2)产业集群较为明显,竞争较为激烈近年来,以湖南醴陵广东潮州广西北流河北唐山和福建德化等为代表的日用陶瓷产区发展迅速,新增产能逐年扩大,各自形成了各具特色的产业集群另外,我国日用陶瓷行业
15、生产企业数量众多,且以中小企业为主,行业集中度低,市场化程度高,竞争较为激烈,竞争形式主要表现为产品价格的竞争,而中高档市场主要通过品牌设计及质量等进行竞争3)产业技术不断走向成熟随着经济的发展,原材料成本人工成本和运输成本等整体呈上涨趋势,部分陶瓷企业开始通过改进生产技术和设备升级,采用新型节能的自动化设备,以及新工艺新技术代替传统的生产方式,实现自动化流程和智能操作控制,提高了生产效率,提升了产品品质,降低能耗和成本4)产业整合的速度加快随着海外市场对进口陶瓷产品的质量要求越来越高以及国内制造业的制造成本呈整体上涨趋势,过去不注重产品品质依靠低成本赚取利润的陶瓷厂家将面临压力陶瓷行业面临重
16、新洗牌,部分企业将通过其自身的技术优势品牌优势管理优势资金优势和规模优势等,对其他中小企业进行兼并重组,加速了行业内企业的整合速度5)与国际先进的日用陶瓷生产厂商存在差距我国是陶瓷生产古国,有着悠久的历史文化传统,也是陶瓷生产和出口大国,但距离生产强国有一定的差距在国际日用陶瓷市场中,真正以国内企业自有品牌销售的陶瓷制品为数甚少,与发达国家的差距主要体现在产品设计文化创意和产品品质等方面此外,在生产工艺和设备上,我国与国外先进水平也还存在较大差距,尤其在生产的自动化和智能化方面差距更大,部分自动化程度较高的成型设备大多依靠进口随着近年来国内陶瓷相关行业开始加强日用陶瓷自动化机械化设备的研究,与
17、国外高水平厂商的差距将会逐步缩小6)行业生产向智能化自动化发展的趋势近年来,随着科学技术突飞猛进的发展,日用陶瓷行业的生产技术发展也很快,一些传统落后的设备和复杂的生产工艺正在被淘汰,取而代之的是等静压成型自动修坯等智能化自动化的先进设备和工艺简单连接紧凑的设备和生产线陶瓷行业是典型的劳动密集型行业,随着经济的发展和劳力成本的不断上涨,通过提高生产过程的智能化自动化,从而提高日用陶瓷业的生产效率,成为日用陶瓷行业未来的发展趋势7)色釉炻瓷作为最具有个性的日用陶瓷未来发展前景广阔色釉炻瓷为日用陶瓷细分产品,具有时尚个性环保健康实惠实用的特点,正日益受到年轻消费群体的关注和青睐对比分析国外日用陶瓷
18、市场的历史现状和发展趋势,随着生活水平的不断提高,国内日用陶瓷市场已经超越了实惠消费的阶段,呈现出时尚文化消费和绿色环保消费的趋势,未来对色釉炻瓷的需求将进一步增加时尚个性化的需求,将引领日用陶瓷消费升级由于在生活水平文化背景艺术欣赏程度等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相同,消费者不再满足于千篇一律一成不变的杯碗盘碟,希望能有质地优良格调高雅具有文化艺术风格的陶瓷用品,尤其是年轻消费群体,对日用陶瓷在色彩造型寓意文化内涵等方面有着各种各样的个性化需求,日用陶瓷产品正在由大众化向个性化的趋势发生转变,个性化产品有着巨大的市场空间色釉炻瓷产品作为中低温日用陶瓷的代表,是最具个性化的瓷种,能
19、够将消费者推崇个性元素有机结合,形成其他瓷种无法比拟的个性效果,满足消费时尚化个性化需求,将受到市场份额庞大的年轻消费群体的推崇节能环保要求的提升,推动色釉炻瓷快速的发展随着人们对安全健康和环保等问题的关注度不断提高,消费者对与食品接触的陶瓷制品的要求不只是简单的经济实用,具备高品质健康安全环保等生活元素的产品将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标,高品质日用陶瓷的市场需求将进一步提升色釉炻瓷作为中低温日用陶瓷的代表,具有能耗较低绿色环保品质高等特点,未来将拥有广阔的市场空间软装饰市场的广泛需求伴随住房产业的升级和城市人群生活水平的提高,城市家庭店面写字楼厂房的室内装饰作为相关产业也得到了前所
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