关于投资建议书模板5篇.doc
《关于投资建议书模板5篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于投资建议书模板5篇.doc(27页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、关于投资建议书模板5篇 关于投资建议书模板1一.投资项目建议书投资项目建议书是拟增上项目单位向发改局项目管理部门申报的项目申请。是项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。二.投资项目建议书的格式及范文1984年国度计委关于简化根本建立项目的审批手续的通知中规则了项目倡议书的内容和请求,依据这项通知,普通项目建议书应包括以下主要内容:1、项目提出的必要性和根据(1)阐明项目提出的背景、拟建地点,提出与项目有关的久远规划或行业、地域规划材料,阐明项目
2、建立的必要性。(2)对改扩建项目要阐明现有企业概略。(3)引进技术和进口设备项目,还要阐明国内外技术差距和概略及进口的理由。2、产品计划,拟建范围和建立地点的初步想象(1)产品的市场预测。包括国内外同类产品的消费才能,销售状况剖析和预测,产品销售方向和销售价钱的初步剖析等。(2)肯定产品的年产量,一次建成范围和分期建立的想象(改扩建项目还需阐明原有消费状况及条件),以及对拟建范围经济合理性的评价。(3)产品计划想象。包括主要产品和副产品规格、质量规范等。(4)建立地点论证。剖析拟建立地点的自然条件和社会条件,建立地点能否契合地域规划的请求。3、资源状况、建立条件、协作关系和引进国别、厂商等的初
3、步剖析(1)拟应用的资源供给的可能性和牢靠性。(2)主要协作条件状况,项目拟建地点、水电及其他公用设备、中央资料的供给剖析。(3)主要消费技术与工艺,如拟引进国外技术,要阐明引进的国别以及与国内技术的差距、技术*、技术审定及转让等概略。(4)主要专用设备*,如拟采用国外设备,要阐明引进理由以及拟引进国外厂商的概略。4、投资预算和资金筹措想象项目建议书投资预算依据控制数据的状况,可停止细致预算,也能够按单位消费才能或相似企业状况停止预算。投资预算中应包括建立期利息、投资方向调理税,并思索一定时期内的涨价要素的影响,活动资金可参照同类型企业的状况停止预算。关于投资建议书模板2一、被投资企业概况1.
4、 被投资企业或孵化器简况(成立时间.地点.注册资本.主营业务.近年业绩等)2.项目提出的背景和意义二、技术的先进性与可行性1. 技术*2. 技术的先进性与成熟度3. 技术壁垒或知识产权保护措施4. 质量指标(国际标准.国家标准.企业标准)5. 产量(设计能力.实际产量.扩产潜力)三、实施产业化的可行性1. 主要原.辅材料及其供应渠道2. 主要设备及其*3.燃料和动力4.建厂条件和厂址5.环境保护四、市场潜力与占有策略1.市场规模及分布(细分市场描述)2.市场趋势及周期3.用户分析4.竞争者比较(市场占有率)6. 占有策略和营销渠道五、管理1. 企业内部机构设置及管理制度2. 管理体系及国内外行
5、业资质认证情况3.管理层人员简介(专业.学历.职称.工作及任职经历等)六、财务与经济效益分析1.投资估算或资金使用计划( 总投资.固定资产.流动资金.无形资产)2.资金*及落实情况3.经济效益分析:(营业收入.成本.费用.税.毛利.纯利)4.盈亏平衡点及敏感性因素分析5.财务状况分析(基于经审计的财务报表) 主要财务指标分析或现金流量表分析6.财务分析结论七、投资环境评价政策.人文及社会环境八、合作伙伴的选择现实的和潜在的合作伙伴(股东)的情况(主营业务.经济实力.合作优势.投资额和比例)九、风险因素及对策(技术.市场.管理.财务.政策等)十、撤出途径的预测和方案设计十一、项目评估结论和投资建
6、议关于投资建议书模板3一个人能够积累多少财富,不在于您每个月、每年能赚多少钱,而在于您如何理财,即如何钱生钱!即将开始的第五次致富浪潮是又一次少数人创富的良机。时间大约810年,最重要的领域就在金融市场,但是需要有必须的资本及专业理财潜力。合作“双赢”才会有机会做到!一、风险控制:风险的大小不在于投资项目本身的风险大小,而在于风险控制潜力的大校黄金及投资是属于一般来讲风险比较大的投资,就是所谓的高利润伴随着高风险,但是这个行业的投资风险是完全能够控制的,我们会用严格的资金管理方式来控制风险。二、投资方式:以杠杆原理,保证金的形式。即以银行或交易商带给融资给投资者,投资者以必须比例的保证金的形式
7、进行,交易商目前带给的保证金每手为10000人民币,每手黄金的单位量为100盎司,目前1盎司黄金国际市场价格大约为750美元。三、投资方法:(一)自行操作:投资者在完成开户程序后,即可进行交易。如果自己有很强的操盘力,能够透过我们公司带给的网上交易平台自行操作,我们也会带给实时操盘指导。(二)授权操作:如果投资者不想自己操作,可授权给我们。我们会依据投资者的意愿进行操作,做到及时汇报操作动态。四、广州曈讯投资管理有限公司简介:香港北方金银业有限公司成立于_年,广州曈讯投资管理属于为香港金银业有限公司。香港金银贸易场行员(行员编号10),专门从事贵金属现货买卖服务,一向以推动香港的金银业贸易为己
8、任。本公司一向秉承忠诚为客户服务的原则,一切以客为先,并且严格遵守金银业贸易场的守则。为了向客户带给最佳的服务,本公司此刻与多家外国金商联系成为策略性的.伙伴,带给更全面,更完善的贵金属买卖服务,务求使客户在投资贵金属市场时更得心应手。五、投资理念:坚持“生存第一”的原则,以保住投资者的本金为前提;以做短线为主,中长线为辅;把握获取利润的机会;在控制风险的前提下,利润最大化;六、投资市场简介:国际黄金市场已有百年以上的历史,全球众多国家、基金和投资者参与。除了具有公平和活跃的金融市场投资务必条件之外,也具备我们认为的投资一个项目所应具备的必要条件,一是这个市场的“量”巨大,目前每一天成交量在二
9、万亿美元左右,二是这个市场的利润空间巨大。七、投资优势:1。安全性:黄金的价值是自身所固有的和内在的,并且有千年不朽的稳定性。全世界公认最佳保值的产品。2。变现性:由于黄金市场是一个全球性的24小时交易的市场,因此能够随时交易变成钞票,黄金更是与货币密切相关的金融资产,具有世界价格,还能够根据兑换比价,兑换为其他国家货币。3。逆向性:黄金的价值是自身固有的,当纸币由于信-用-危-机而出现波动贬值时,黄金就会根据此货币贬值比率自动向上调整。而当纸币升值时,黄金价格恒定,这种逆向性便成为人们投资规避风险的一种手段,也是黄金投资的又一主要价值所在。4。稀有性:目前地球黄金存量大约13。74万吨,地面
10、上黄金存量以2%速度递增,黄金年供应量约为4200吨,目前由于全球工业,首饰业的飞速发展,黄金的需求量呈直线上升!5。投资性:由于黄金长期趋势向上,且黄金市场不可能被人为操控,风险较小,所以黄金是一种十分适合中长期的投资产品,不同于一些投机型的金融产品。关于投资建议书模板4一、私募股权投资基金概念(一)私募股权投资基金介绍私募股权投资基金(Private Equity,简称PE)翻译过来是“私有产权”的意思,在中国通常称为私募股权投资。通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行权益性投资行为.在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。(以下简称P
11、E)。PE特点、特征特点;1、向集合多个投资者的资金进行统一投资;2、以入股创投公司或加入信托计划的形式募集资金;私幕范畴,不得以广告方式募集;3、区别于二级市场投资,主要投资于未上市公司股权,由专业投资机构管理;4、通过被投资企业上市(IPO)、并购、股权转让(OTC)等方式,实现增值退出赢利;特征:1、私募资金,但渠道广阔私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄,但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人,这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。可以是个人投资者,也可以是机构投资者。2、股权投资,但方式灵活除单纯的股权投资外,出现了变相的股权投资方式(如以可
12、转换债券或附认股权公司债等方式投资),和以股权投资为主、债权投资为辅的组合型投资方式。这些方式是近年来私募股权在投资工具、投资方式上的一大进步。股权投资虽然是私幕股权投资基金的主要投资方式,其主导地位也并不会轻易动摇,但是多种投资方式的兴起,多种投资工具的组合运用,也已形成不可阻挡的潮流。3、风险大,但回报丰厚私募股权投资的风险,首先源于其相对较长的投资周期。因此,私募股权基金想要获利,必须付出一定的努力,不仅要满足企业的融资需求,还要为企业带来利益,这注定是个长期的过程。再者,私募股权投资成本较高,这一点也加大了私募股权投资的风险。此外,私募股权基金投资风险大,还与股权投资的流通性较差有关。
13、股权投资不像证券投资可以直接在二级市场上买卖,其退出渠道有限,而有限的几种退出渠道在特定地域或特定时间也不一定很畅通。一般而言,PE成功退出一个被投资公司后,其获利可能是35倍,而在我国,这个数字可能是2030倍。高额的回报,诱使巨额资本源源不断地涌入PE市场。4、参与管理,但不控制企业一般而言,私募股权基金中有一支专业的基金管理团队,具有丰富的管理经验和市场运作经验,能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略,对企业的经营和管理进行改进。但是,私募股权投资者仅仅以参与企业管理,而不以控制企业为目的。(三)PE的运作模式国内PE公司运作主要为:合伙制、公司制、信托制三种模式其中合伙制是目前主要的私
14、幕股权投资基金形式。合伙制:投资管理公司作为基金管理人,以普通合伙人身份对基金的债务承担无限责任;而其他投资者作为有限合伙人承担有限责任。其主要优点:不需缴纳企业所得税;对普通合伙人奖惩激励比较灵活。缺点是企业注册时经常遇到审查障碍;合伙人的诚信问题无法得以保障,一般合伙人侵害投资者利益的问题难以解决;税收法规配套不全实施难度大。(20XX年6月1日【最新合伙企业法】合伙企业法最新修订,更加完善合理的退出机制,合伙人的利益得到保障)信托制:由信托公司集合做个信托投资客户的资金而形成的基金(信托计划),直接或者委托其他机构进行PE投资.其主要优点:有效放大资金额度,迅速集中大量资金;信托产品是标
15、准的金融产品,信托财产的安全性较高.缺点是有可能导致资金出现闲置现象.激励机制较差.现实操作中,信托因非独立法人主体的性质以及出资人不具体而导致企业在上市时无法通过政监会的审核.公司制:投资管理公司参与设立以投资为主营业务的有限责任公司或股份有限公司,或不作为股东参与,仅直接或子公司方式承接管理委托.其主要优点:模式清晰易懂,公司法立法早,最易接受;投资高新技术企业的投资额70%可以低税.缺点是先推出项目的本金返还需按减资操作;双重税赋:在公司制下,企业缴纳企业所得税后,仍然要再次缴纳个人所得税和企业所得税。二、PE发展状况与未来趋势1、PE的发展状况PE起源于美国。1976年,华尔街著名投资
16、银行贝尔斯登的三名投资银行家合伙成立了一家投资公司KKR,专门从事并购业务,这是最早的私募股权投资公司。迄今,全球已有数百年家私募股权投资公司,KKR公司、凯雷投资集团和黑石集团都是其中的佼佼者。国内PE基金开始于20世纪90年代中后期,20XX年后,PE基金才开始在市场上逐步活跃,市场化募集基金不断扩大.国内出现两种主要资金为主的PE基金。(1)国有金融资本为主导的PE基金:商业银行、保险公司、证券公司等;(2)民间资本为主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)等;随着PE近几年在国内资本市场快速发展.银行、券商、保险、信托等机构民营企业成为这一领域新的进入者.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 投资 建议书 模板
链接地址:https://www.31ppt.com/p-409755.html