[流程管理]金地集团入伙流程作业指导书.doc

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1、（流程管理)金地集团入伙流程作业指导书金地集团上海公司程序文件文件编号版本号1.0版生效日期2007.10入伙流程作业指导书修改状态修订情况修改人修改日期IIIIIIIV起草职务日期核对职务日期审核职务日期签发职务日期金地上海公司入伙流程目录壹、目的2二、适用范围2三、入伙流程图3四、流程框架及责任部门说明4五、入伙当天流程7六、附件96.1：标准表单96.2：物业接管验收作业指导书176.3：资料移交目录20一、 目的1. 规范和统壹项目入伙的工作流程，确保项目的入伙工作顺利、高效完成。明确各职能部门于项目入伙期间的工作。2. 通过规范统壹的工作流程提升金地的品牌价值。3. 为业主更好的服务

2、，提高客户满意度。二、 适用范围适用于金地集团上海公司各个项目及各城市公司。三、 入伙流程图四、 流程框架及责任部门说明入伙步骤责任说明责任部门开始时间物业前期工程介入工程主管和查验工程人员招聘到位查验收全部工程接管情况对查验出的问题跟进地产整改物业项目管理部入伙前6个月项目发出入伙会议通知由入伙项目向各个职能部门发出入伙通知入伙项目工程部入伙前3个月物业客服中心筹建管理处班子建立，各项制度建立主要管理人员招聘到位壹线员工开始招聘物业项目管理部入伙前3个月实测方案出台办理交付使用许可证实测方案出台且办理完成交行客户服务中心及物业管理处项目工程部报批报建入伙前3个月图纸准备及制作“俩书”图纸准备

3、（建筑、结构、强电、弱电、水）图纸审核项目工程部入伙前3个月俩书购买项目工程部俩书样板内容确认项目设计部“俩书”完成物业管理处项目自检项目中心对工程进行自检项目工程部入伙前3个月面积补差面积差和房款差计算面积统计后和客户提前沟通（提前化解矛盾）项目营销部入伙前2个月面积差、房款差复核复核表格盖章、交客户服务中心财务部物业费计算物业费计算物业管理处入伙前2个月物业费复核且将计算表格盖章交客户服务中心物业财务部业主文件准备装修指南、业主临时公约完稿确认文件准备（钥匙收条等）物业项目管理部入伙前2个月业主手册完稿装修指南、业主临时公约、业主手册印刷完成项目营销部工程移交房屋移交完成（给物业）公共区域

4、移交（给物业）入伙物品(钥匙等)交给物业管理处工程档案移交给物业管理处(竣工验收单等)智能化系统移交给物业管理处项目工程部入伙前2个月网上楼栋信息输入电子密码的申领交项目营销部信息输入项目营销部入伙前2个月维修基金缴纳维修基金备案维修基金缴费及凭证的取得（指小业主需要缴费条）项目工程部报批报建入伙前2个月入伙收取费用清单物业收费提交给客户服务中心（费用告知单）物业管理处入伙前2个月地产收费提交给客户服务中心项目工程部可办理入伙的业主名单给客户服务中心提供名单客户分批(规避问题客户)项目营销部入伙前2个月入伙答客问汇编物业关联问题收集及答案物业管理处入伙前1个月营销关联问题收集及答案项目营销部工

5、程关联问题收集及答案项目工程部审核后培训客户服务中心规避投诉风险组建现场投诉快速反应小组及人员安排项目工程部入伙前1个月销售承诺清理(所有楼书、销售人员口头承诺及其他销售宣传资料中内容清理)项目营销部入伙期间人员组织方案物业入伙工作人员安排提交客户服务中心物业项目管理部入伙前1个月全体入伙工作人员安排(各部门入伙人员安排汇总整理)项目工程部保修流程及关联责任人流程编制及责任人确定（公司模版基础上编制流程）项目工程部入伙前1个月寄出入伙通知书入伙通知书的填写客户收件地址的确认是否收到收楼通知的确认项目营销部入伙前10天寄出通知物业管理处封楼开荒封楼开荒完成物业管理处入伙前10天入伙现场布置现场布

6、置方案现场布置完成现场导示牌及公示内容项目营销部入伙前7天入伙预演全体入伙工作人员预演项目工程部入伙前7天入伙当天按照分工，及时快速的完成入伙工作各参加入伙部门入伙当天五、 入伙当天流程5.1入伙当天对所有参加入伙人员的要求：5.1.1所有参加入伙人员须于入伙开始前半小时到达入伙现场且做好准备工作。5.1.2所有工作人员对待业主要热情细心，对于业主提出的问题要予以耐心解答。5.2入伙当天对现场布置的要求：5.2.1于入伙现场的入口处须要有明确的指示牌公示当天入伙流程且告知业主于收楼之后依然享有的权利。5.2.2于入伙现场的入口处须要有明确的指示牌明确业主的投诉渠道。5.2.3于入伙现场的入口处

7、须公示住宅交付使用许可证和面积实测方案。5.3入伙现场流程图接待引导业主进入交房流程。物业公司身份验证严格核对合同、委托书、身份证等关联文件。项目中心营销部项缴纳公共维修资金提供维修基金交纳凭证，且详细告知业主交纳时间和地点。项目中心营销部结清房款提高效率避免误差，缩短业主等待时间。财务部交纳物业管理费及关联费用提高效率避免误差，缩短业主等待时间。物业财务部签约仔细说明关联文件，清点所移交物品。物业公司领取钥匙及关联物品按单据移交钥匙等关联文件仔细清点核实。物业公司验房仔细、如实、耐心的记录所验房屋中实际存于的问题，。物业公司收楼结束将整改问题提交项目中心及客户服务中心，且作好追踪记录。物业公

8、司六、 附件：6.1：标准表单6.2：物业接管验收作业指导书物业接管验收作业指导书1 目的规范新建物业的交接验收工作，确保交接物业的工作顺利、高效完成。2 适用范围适用于地产公司新建且移交物业公司管理的项目。3 定义3.1 接管验收：项目中心和物业公司之间按规范所进行的新建房屋、附属设备设施和产权资料转移的验收工作。3.2 物业接管小组：由物业公司针对小区（大厦）的物业接管工作临时成立的工作小组。4 职责4.1 项目中心于入伙前6个月向物业公司发出前期工程介入通知。4.2 地产公司项目中心工程经理组织关联人员，整理楼盘的维保单位明细、资料明细以及实物（如房屋本体、设施设备、绿化等）清单。4.3

9、 物业公司成立接管小组，负责接管楼盘的维保单位联系方式（人/座机号码）、关联资料及实物清单且清点。5 流程5.1 接管验收的准备工作。5.1.1 项目中心于准备小区（大厦）竣工验收资料时，为物业公司的接管移交工作同时准备壹套资料，且对准备移交的小区内所有设施设备列出明细清单。5.1.2 物业公司成立接管小组，通常于竣工验收后入伙前3个月左右着手准备接管验收工作；5.1.3 接管验收前的准备。5.1.3.1 项目中心组织会议，确定交接事项、交接进度、双方接口人等；5.1.3.2 项目中心列出移交的资料、维保单位联系人（方式）及房屋本体、设备设施等工作计划、分工模板，于入伙前2个月交物业公司接管小

10、组；5.1.3.3 物业公司接管小组提前派人参和物业竣工验收和机电设备最终安装、调试工作；5.2 接管验收标准和验收方法。5.2.1 接管验收主要是观感验收和使用验收，它侧重观感是否合格、设施设备的使用是否符合业主要求，减少交房时业主的集中投诉。5.2.2 执行本程序负责工程接管验收的技术成员，须熟悉工程竣工验收方面及物业管理方面等关联的法律、法规和规定。5.2.3 验收标准为建设部房屋接管验收标准及业主生活的合理、优化要求。5.2.4 验收方法为观感验收法和使用验收法。5.3 接管验收合格的项目除填写接管验收表外，仍需于物业接管验收汇总表上做好汇总记录。5.4 接管验收整改问题的处理。5.4

11、.1 整改问题的登记确认。5.4.1.1 对资料验收中发现的资料不全、不真实、不合格等问题，接管验收小组应当将问题逐项记录于各接管验收表中且交地产项目中心关联人员签字确认；5.4.1.2 对物业硬件设施接管验收中发现的不合格等问题，接管验收小组应当将问题逐项记录于各接管验收表中，且请地产项目中心关联人员签字确认，且确定整改时间。5.4.1.3 对资料整改的问题，接管验收小组应当积极同地产项目中心联系补齐；5.4.1.4 除对维保单位的联系方式、联系人及对应的维保范围等信息接管外，接管小组仍应从移交小组处取得维保单位对所负责的维保对象之工作计划（维保频次、维保深度、维保期限、响应时间等），物业公

12、司和维保单位签定关联协议。5.4.1.5 对物业硬件设施、设备整改问题，壹般问题地产项目中心应当于俩周内解决；重大问题：项目中心应当于壹个月内解决。5.4.1.6 对项目中心已整改完成的项目，由项目中心及时向物业接管小组发出通知，物业接管小组人员对项目进行再次验收工作，且填写各接管验收表，验收合格物业正式移交，物业接管小组则于物业接管验收汇总表上做好记录。5.4.1.7 对于不能解决而影响物业管理的问题提交客户服务中心，接管小组应当以备忘的形式将问题登记后交物业公司和地产公司进行备录。5.4.2 全部表单及备忘录壹式俩份，物业公司和项目中心各执壹份。6 支持性文件6.1 物业管理条例中华人民共

13、和国国务院令第号6.2 建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号6.3 房屋建筑施工和市政基础设施工程竣工验收暂行规定建2000142号6.4 房屋接管验收标准建设部建标(1991)第69号6.5 资料移交目录7 附件7.1 维保单位联系人联系方式汇总表7.2 整改报修流转单7.3 房屋公用部位及设施移交清单7.4 室外给排水验收单7.5 公共机电设备接管验收单7.6 公共建筑/小型设施接管验收单7.7 房屋附属设施设备移交清单7.8 楼宇给水接管验收记录7.9 楼宇电气接管验收记录7.10 楼宇建筑接管验收记录7.11 项目接管验收汇总表7.12 资料移交清单和验收情况7.13

14、交接问题处理单6.3：资料移交目录1 项目建设资料1.1 国家建设征用土地通知书及红线图。（复印件）1.2 同意使用土地通知书。（复印件）1.3 建设用地批准书。（复印件）1.4 固定资产投资许可证（复印件）1.5 建设工程规划许可证。复印件1.6 市规划局建设工程报建审核书。（复印件）1.7 规划报建图。（复印件）1.8 建筑设计防火审核意见书。（复印件）1.9 物业各分项工程设计方案。（复印件）1.10 建设工程规划验收合格证。（复印件）1.11 建设工程竣工验收质量认定书。（复印件）1.12 建筑施工竣工消防审核意见书。（复印件）1.13 单位工程质量综合评定表。（复印件）1.14 工程

15、建筑埋放线、验线、验收意见书。（复印件）1.15 公共安全技术防范工程设施使用证。（复印件）1.16 通信管线等各分项工程竣工验收书/验收方案。（复印件）1.17 供水协议书。（复印件）1.18 供用电合同。（复印件）1.19 同意供电通知。（复印件）1.20 申请门牌呈批表。（复印件）1.21 通邮申报表。（复印件）1.22 其它关联资料。2 物业产权资料2.1 拆迁资料。（复印件）2.2 销售资料（业主、产权、位置、建筑面积等）。（复印件）2.3 其它关联资料。3 建筑施工技术资料3.1 地质勘察方案。（复印件）3.2 工程合同及开、竣工方案。（复印件）3.3 建筑施工图（结构、建施、水施

16、、电施、防雷、弱电等）。（原件）3.4 图纸会审记录。（复印件）3.5 工程设计变更通知(包括质量事故处理记录)。（复印件）3.6 隐蔽工程验收签证。（复印件）3.7 沉降观察记录。（复印件）3.8 竣工验收证明书。（复印件）3.9 主要建筑材料质量保证书（钢材、水泥等）。（复印件）3.10 新材料、构配件的鉴定合格证书。（复印件）3.11 砂浆、混凝土试块试压方案。（复印件）3.12 建筑竣工图（包括总平面图、建筑、结构、水、电、防雷、弱电、设备安装、附属工程及隐蔽管线等）。（原件）3.13 其它项目竣工图（绿化、景观、二次装修等）。（原件）3.14 各分项工程施工单位资料（复印件）。必须提

17、供维修承诺书，所提供的报修电话如有变更应及时通知物业。3.15 各分项工程/隐蔽工程验收表/测试方案。（复印件）3.16 其它关联资料。4 设备资料-供电系统4.1 供电系统设备购买、安装合同。（复印件）4.2 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料。（复印件）4.3 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址。（复印件）4.4 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等）。（原件）4.5 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等）。（原件）4.6 高低压配电柜、变压器、直流控制屏

18、等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）。(原件)4.7 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、许可证。(原件)4.8 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测方案、产品合格证等）。(原件)4.9 灯具、末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）。(原件)4.10 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试方案、原始数据记录等）。(复印件)4.11 其它关联资料。5 设备资料-给排水系统5.1 给排水系统设备购买、安装合同。(复印件)5.2 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料(复印件)5.3 给排水系统

19、设备产权所有者及用户的名称和地址。(复印件)5.4 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等）。(原件)5.5 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）。(原件)5.6 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录。(原件)5.7 主要材料和制品的合格证或试验记录。(复印件)5.8 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试方案、原始数据记录等）。(复印件)5.9 水、暖、卫生器具检验合格证书。(原件)5.10 其它关联资料。6 设备资料-电梯系统6.1 电梯设备购买安装合同。(复印件)6.2 电梯制造、安装

20、单位、维护单位资料。(复印件)6.3 电梯产权所有者及用户的名称和地址。(复印件)6.4 电梯设备参数（型号、数量、额定载重、额定速度、乘客数、电梯行程、层站数、轿厢及对重的质量、机器编号等）。(原件)6.5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、电梯机房井道布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）。(原件)6.6 设备安装调试记录。(原件)6.7 电梯设备检验记录、运行许可证。(原件)6.8 国家特种设备档案。（复印件）6.9 其它关联资料7 消防系统7.1 消防设备购买安装合同。（复印件）7.2 消防设备制造、安装单位、维护单位资料。（复印件）7.3 消防设备产权所有者及用户的

21、名称和地址。（复印件）7.4 消防自动报警、消防广播、消防栓、消防喷淋等设备参数（型号、数量、水泵额定功率、扬程等）。（原件）7.5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）。（原件）7.6 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录。（复印件）7.7 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录。（复印件）7.8 消防验收合格证书。（复印件）7.9 其它关联资料。8 设备资料-弱电系统8.1 弱电系统设备购买、安装合同。（复印件）8.2 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料。（复印件）8.3 弱电系统设备参数（系统、型号

22、、规格、数量）。（原件）8.4 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）。（原件）8.5 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明。（原件）8.6 宽频接入协议。（复印件）8.7 有线电视及电话协议。（复印件）维保单位联系人联系方式汇总表编号：GI-GK-GK1-09-01工程名称：序号施工（维保）单位施工（维保）范围地址、传真负责人报修电话（手机/座机）备注施工（维保）单位如负责人和电话有变动，须及时通知物业更新编制人：审核人：日期：注明：此表单为总汇表，各维保单位须提供详细的联系地址、电话、负责人等，且盖

23、章确认。整改报修流转单编号：GI-GK-GK-09-02报修编号：NO：报修人报修内容：地址弄号室联系电话接待人保修时间年月日预计维修日期：月日接单人：月日整改完成自检完成工程负责人：月日保洁完成保洁负责人：月日复核完成物业工程负责人：月日验收完成物业工程负责人确认：月日结单时间：年月日（三联：第壹联客服部；第二联业户；第三联项目中心）楼宇电气接管验收记录编号：GI-GK-GK-09-03楼宇名称： 验收组人员： 日期： 单元可视对讲机电源箱等电位接地盒照明灯具开关插座有线电视紧急按钮电话插座网络插座楼层座详情记录：复查人：复查结果：单元可视对讲机电源箱等电位接地盒照明灯具开关插座有线电视紧急

24、按钮电话插座网络插座楼层座详情记录：复查人：复查结果：单元可视对讲机电源箱等电位接地盒照明灯具开关插座有线电视紧急按钮电话插座网络插座楼层座详情记录：复查人：复查结果：说明：本验收主要是设施点收及设施表面缺陷检查，最终检验以业主收楼检查为准。项目中心：物业公司：楼宇给排水接管验收记录编号：GI-GK-GK-09-04单元浴缸、洗手盆、花洒、等大便器水箱配件卫生间地漏厨房地漏阳台地漏水龙头热水器洗菜盆煤气楼层座详情记录：复查人：复查结果：单元浴缸、洗手盆、花洒等大便器水箱配件卫生间地漏厨房地漏阳台地漏水龙头热水器洗菜盆煤气楼层座详情记录：复查人：复查结果：单元浴缸、洗手盆、花洒等大便器水箱配件卫

25、生间地漏厨房地漏阳台地漏水龙头热水器洗菜盆煤气楼层座详情记录：复查人：复查结果：楼宇名称： 验收组人员： 日期： 说明：本验收主要是设施点收及设施表面缺陷检查，最终检验以业主收楼检查为准。项目中心：物业公司：楼宇建筑接管验收记录编号：GI-GK-GK-09-05单元大门落地门猫眼、门锁、门碰等窗户窗台粉刷墙面粉刷顶面空调机位地砖地面外墙面栏杆台面楼层座详情记录：复查人：复查结果：单元大门落地门猫眼、门锁、门碰等窗户窗台粉刷墙面粉刷顶面空调机位地砖地面外墙面栏杆台面楼层座详情记录：复查人：复查结果：楼宇名称： 验收组人员： 日期： 说明：本验收主要是设施点收及设施表面缺陷检查，最终检验以业主收楼

26、检查为准；项目中心：物业公司：公共机电设备接管验收单编号：GI-GK-GK-09-06楼宇名称： 验收组人员： 日期： 设备名称：数量安装位置：型号及主要技术参数：现场实测技术性能及数据：随机专用附件、工具名称、数量：保修期终止时间：年月日验收结论：验收人签名：项目中心：移交人：年月日物业公司：接收人：年月日说明：1、大型设备可作更详细补充记录。2、 本记录经双方盖章签字后可作为验收凭证。公共建筑/小型设施验收单编号：GI-GK-GK-09-07楼宇名称： 验收组人员： 日期： 设施名称数量安装位置备注保修期终止时间：年月日验收结论：项目中心：物业公司：移交人：年月日接收人：年月日说明：1、本

27、记录经双方盖章签字后可作为接管凭证。2、项目名称为楼宇中某壹项设施如：门、窗、锁、灯具、开关插座、顶板（吊顶）、墙面、卫生洁具、烘手器、消防设施（如喷洒、烟感、风机盘管、管道、喇叭）、楼层标志、楼梯踏步、水阀门、控制箱、电表箱等等。室外给排水验收单编号：GI-GK-GK-09-08楼宇名称： 验收组人员： 日期： 序号项目缺陷详情备注1化粪池2污（雨）水井3管道4水表井5管道竣工平面图678项目中心：移交人：年月日物业公司：接收人：年月日说明1、污水井盖应逐个揭盖检查验收。2、隐蔽管道的验收需下井检查。房屋公用部位及设施移交清单编号：GI-GK-GK-09-09工程项目中心名称所于位置结构类型

28、建筑面积物管单位交接时间移交内容备注住户钥匙的接收户、每户套业主(住户)家中水、电、建筑的接管验收户公共部位的验收（走道、天台、管道井等）裙楼的验收地下室的验收绿化的验收室外管网（井）的验收公用设备清单份张公用设施清单份张公共场地清单份张项目中心(盖章):代表:日期:物业公司(盖章):代表:日期:房屋附属设施设备移交清单编号：GI-GK-GK-09-10工程项目中心名称所于位置结构类型建筑面积物管单位交接时间移交内容数量备注电梯中央空调生活水泵消防水泵高、低压配电柜交通道闸系统消防系统闭路监控系统对讲报警系统有线电视系统水景系统泳池循环系统其他项目中心(盖章):代表:日期:物业公司(盖章):代表:日期:交接问题处理单编号：GI-GK-GK-09-11序号项目名称存于问题完善期限备注项目接管验收汇总表编号：GI-GK-GK-09-12序号公共项目是否接收备注序号公共项目是否接收备注汇总人：审核人：资料移交清单和验收情况编号：GI-GK-GK-09-13（数量有的空格内打“”缺的“”）资料类别资料名称检查数量接收数量缺失数量备注项目中心：移交人：物业公司：接收人：日期：第页