xx热电集团公司发展战略规划.doc

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1、石家庄东方热电集团公司发 展 战 略目 录1、公司概况-32、东方热电外部环境分析-4 （一）宏观环境分析-4 （二）行业环境分析-9 （三）东方热电面临的机遇与威胁-123、企业内部环境分析-17 （一）内部资源分析-17 （二）业务分析-22 （三）东方热电具有的优势和劣势-274、发展战略目标-315、战略方针-316、战略措施-327、实现战略目标的途径与手段-33 方案一：实施主辅分离，主业精干高效，辅业改制自救-33 方案二：利用融资平台，实现集团整体上市-43 方案三：实施整体改制，引进战略投资者-458、公司前景展望-47东方热电集团有限公司发展战略（草稿）公司概况石家庄市东方

2、热电集团有限公司是以热电联产、集中供热为主营业务的国有特大型能源基础设施企业。公司于1982年4月9日成立；1984年6月更名为石家庄市热力煤气公司；1995年组建石家庄热电煤气集团；1997年12月依法改制为石家庄东方热电燃气集团有限公司；1998年9月14日，将所属的热电一厂、热电二厂、热电三厂和工程处进行资产重组，组建石家庄东方热电股份有限公司，并于1999年9月13日在深交所上网发行，同年12月23日挂牌上市，是河北省公用基础设施行业唯一一家A股上市公司；2002年10月，根据市政府决定，公司分立为石家庄东方热电集团有限公司和石家庄燃气集团有限公司。石家庄东方热电集团有限公司注册资金3

3、2000万元。公司现拥有各式锅炉56台，总蒸发量3106吨/时，各式发电机组24台，装机总量330 兆瓦，热力管网298.95公里,担负着石家庄市2800万平方米民用供热及冶金、化工、机械、造纸、棉纺、印染等1977户工商企事业单位的热力供应任务，石家庄市供热市场占有率约为60%。截止2006年底拥有总资产51.31亿元，资产负债率65.29%，2006年实现销售收入13.37亿元，实现利润-2565.55万元。随着石家庄城市经济发展和城建规模持续扩大，民用居住区的采暖需求将会迅速增长，商贸和公务设施的采暖需求将较快增长，作为石家庄市的供暖企业，东方热电的市场机遇明显。同时，由于近几年煤炭、原

4、材料大幅度涨价，生产成本急剧增加；国家电力工业实行“上大压小，节能减排”的重要决策对公司的生存发展也将产生重大的影响，公司正处于有史以来最为困难的时期，面临着严峻考验。为抓住机遇，迎接挑战，保证企业可持续发展，经广泛征求意见，反复研究论证，制订以下公司发展战略。一、东方热电外部环境分析（一）宏观环境分析1、政策环境（1）、热电联产：热电联产行业，是国家推广的阳光行业。热电联产具有较大的外部性，受到国家产业政策的大力支持和法律保护。中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中国21世纪议程、当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录等法律和政策中均提出鼓励、支持发展热电联产。节能法中明

5、确指出，国家鼓励推广“热电联产、集中供热，提高热电机组的利用率，发展热能梯级利用技术”，并且把区域热电联产工程列为“十一五”规划重点推广工程。我国的热电联产和集中供热与国际先进水平相比，在规划布局、管网建设、规模经济、能源利用、系统运行、环保设施、联产联供、热量调控计量等方面的技术水平和管理水平上都存在较大的差距。热电产业需要在这些方面加快技术进步和提高管理水平。目前，石家庄市存在不少小锅炉供热和分散供热，热电联产和集中供热的比例大概只占60%左右，随着供热产业发展水平的提高，热电联产和集中供热的比重也会不断加大，同时，已有的热电厂也面临着技术改造和产业升级任务，技术发展是石家庄热电产业的必然

6、趋势。这个技术发展的空间，也会拓宽供热市场投资和发展的空间。近年来，石家庄市政府要求“促进城市集中供热事业的发展，加快集中供热建设步伐，努力提高城市热化水平”。在热电联产机组、设备的利用，以及电网调峰方面，给予热电企业一定的优惠政策；税收政策方面给予民用采暖退税等税费方面的优惠；财政政策方面，拿出部分财政资金用于支持和加快本市集中供热设施的建设。（2）、“上大压小”： 为确保实现“十一五”规划纲要的目标，切实推进节能降耗减排工作，今年三月国家出台了节能降耗的具体措施，提出了关于加快关停小火电机组的若干意见的通知，明确了“上大压小”的工作原则。特别指出热电联产机组原则上要执行“以热定电”，非供热

7、期供电煤耗高出上年省(市、区)火电机组平均水平10%或全国火电机组平均水平15%的热电联产机组，在非供热期应停止运行或限制发电。关于加快关停小火电机组的若干意见第三条：热电联产机组供电煤耗高出第一条的，要结合热电联产规划，以“上大压小”或在役机组供热改造，按“先建设后关停”或“先改造后关停”的原则予以关停。而公司目前经济状况窘迫，连续三年出现亏损，对老旧能耗高的设备进行改造或改型又需投入大量资金，很多能耗高的设备因资金不到位，难以得到有效治理，严重影响着公司的市场竞争力，阻碍着公司的发展。2、市场环境（1）、供热市场：在全国城市总供热量中，热电联产占62.9%，锅炉房占35.7%，其他占1.4

8、%，全国集中供热面积不足9亿平方米，热化率在13%左右，由此可见，有很大的拓展空间。目前，石家庄市的热化率还不高，大概在60%左右，随着城市经济较快发展和城建规模持续扩大，民用居住区的采暖需求将会迅速增长，商贸和公务设施的采暖需求将较快增长，供热还有很大市场空间。同时，随着城市化进程的加快，郊区县的供热需求将出现迅速增长的趋势，热化率将进入一个较快上升的时期，郊区县的供热将形成一个新的市场空间。（2）、供电市场：近两年，河北南网大容量机组陆续投产，电力供应已由短缺逐渐趋于饱和，2007年一季度，河北南网电力供应富裕，电力市场需求低速增长。3、金融环境（1）、资本市场：资本市场与实体经济联系密切

9、，公司融资困难。自2005年国家推行股权分置改革至今，资本市场发生了根本性的变化，由于股改后大股东利益与流通股东利益趋同，纷纷将优质资产注入上市公司，并充分利用资本市场功能做大做强上市公司，真正形成了同股同权同利，呈现出资本市场一片繁荣的景象。同时，为资本市场的长远发展，国家也在不断修改和完善相关政策法规，不断为市场及上市公司创造良好的条件，鼓励企业通过资本市场做大做强。公司通过首发、增发两次融资8.3亿元，极大的促进了公司的快速发展。但自2002年成功从资本市场融资至今，公司未再进行过融资，由于受国家产业政策大环境的影响，公司业绩持续下滑，2006年首次出现季度亏损，预计2007年中期亏损，

10、年度也不乐观，如果公司不尽快从根本上改变经营环境，前景不容乐观；其次，由于多种因素影响，公司近几年规划建设项目进展滞后，这直接影响公司的融资条件。2006年公司又因大股东资金占用问题，被深交所公开谴责，影响了公司的融资资格，根据规定，只有过了谴责期才有融资资格。但即便具备了融资资格，还需公司的建设项目拿到国家的最终批文，并且公司的业绩逐步好转，发展前景良好，同时，公司治理结构良好，规范运作等。（2）、银行信贷：近年来，由于国家紧缩银根、控制贷款发放，加之公司分立、企业改制、燃煤紧缺、经营亏损等因素，公司的财务状况不断恶化，无论从贷款上还是担保上都隐含着比较严重的财务危机。在国家“稳中适度从紧”

11、的宏观货币政策下，公司银行信贷举步维艰。国家节能减排、上大压小的行业政策，使得大部分银行将我公司视为受政策限制的小火电，不但没有新增信贷规模，几家大商业银行都提出几年内压缩信贷规模的目标。目前集团公司总信贷规模从23亿降到20亿左右，截止2007年5月底公司所有信贷额度已全部用完，每个月有8千万至1亿到期，目前连支付银行贷款利息都非常困难，2006、2007年公司资金链已几度濒临断裂。同时，公司的银行信用等级也在逐年下降。贷款互保单位已经变得非常消极。一旦贷款逾期将引起严重的连锁反应，造成资金链断裂，企业被迫停产的严重后果。4、技术环境（1）、节能减排：近日，国务院印发了节能减排综合性工作方案

12、的通知，重申了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低左右，主要污染物排放总量减少的约束性指标。明确了“十一五”时期，电力实施“上大压小”关停小火电机组5000万千瓦的目标，加大淘汰电力行业落后产能的力度，对不按期淘汰的企业，地方各级人民政府要依法予以关停，有关部门依法吊销生产许可证和排污许可证并予以公布，电力供应企业依法停止供电。要求燃煤电厂必须安装在线自动监控装置，建立脱硫设施运行台帐，加强设施日常运行监管。2007年底前，所有燃煤脱硫机组要与省级电网公司完成在线自动监控系统联网。对未按规定和要求运行脱硫设施的电厂要扣减脱硫电价，加大执法监管和处罚力度，并向社会公布。完善电力峰谷分时电价办法

13、，降低小火电价格，实施有利于烟气脱硫的电价政策。鼓励可再生能源发电以及利用余热余压、煤矸石和城市垃圾发电，实行相应的电价政策。东方热电是以发电、供热为主的热电联产型生产二次能源的能源加工转换企业，是个一次能源消耗大户，年耗煤量在260万吨。国家五部委研究决定，在全国千家重点耗能行业组织开展千家企业节能行动实施方案，实现节能1亿吨标准煤左右。河北省有112家企业被列入重点耗能企业，石家庄有17家，我公司是其中之一。省发改委对112家重点耗能企业下达了“十一五”期间的节能目标量，各企业均已与省里签订了节能目标责任书，已确保全省总目标的实现，给我公司下达的“十一五”期间的节能目标量为8.66万吨标煤

14、。（2）、分户计量：供热采暖系统按用热量计量收费（即分户计量）是政府及社会各界多次推进和倡导的一项建筑节能措施。该措施对公司“以热电主业为依托”的经营方针和战略有着不可忽视的长期影响。2003年建设部下发建城2003148号文关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见，要求改革现行热费计算方式，逐步实现由按面积计收供热采暖费向按用热量分户计量收费制度转变。2006年6月份，建设部又出台了建城2006159号文关于推进供热计量的实施意见，要求2006年各地应开展既有非节能建筑节能和采暖系统热计量改造试点。2008年采暖季前，政府机构办公楼等建筑原则上应全部完成供热计量改造。新建建筑的热计量设施必须达

15、到工程建设强制性标准规定要求，不符合相关供热计量标准规定要求的不得验收和交付使用。“十一五”期间大城市要完成热计量改造的35%，中等城市完成25%，小城市完成15%。目前，石家庄市集中供热市场中，除蒸汽供应存在计量装置外，其余供热系统（高温水交换站、低温水采暖等）几乎全是按热用户的采暖面积计算热费，缺乏自主调节手段和计量设施。由于资金、技术，热价及计费办法等诸多因素影响，到目前为止，政府尚未出台完善的分户计量供热管理办法和具体收费标准。（二）行业环境分析1、热电产业现状及前景近年来，热电产业得到了迅速发展，从2000年2004年，我国火电装机容量增长了4.6倍，而热电装机容量增长了24.2倍。

16、热电装机比例由2000年的11%上升到2004年的12.7%，提高了近2个百分点，在全国667个设市城市中，已有42.8%，286个城市建立了集中供热设施，在总供热量中热电联产占62.9%。在全国集中供热面积中，民用建筑占59.76%，民用建筑供热的比例高于全国平均数。从长远看，热电产业的市场潜力是非常巨大的：第一，我国分散供热在热需求中仍占有相当大的比重。2004年我国在用锅炉中蒸汽锅炉占67.27%，热水锅炉占37.72%，发电锅炉仅占1.05%，以上数字表明我国还有相当大的热源供应可以实现热电联产。第二，采暖区域和生活用热逐步扩大和增长。我国民用采暖的热化率仅有12.24%，东北、西北、

17、华北地区集中供热的热化率也只有29.08%。根据建设部的规定，全国集中供热的热化率应达到15%，经济发达和开放城市将达到4550%。另外，随着人民生活水平的提高和经济发展，采暖区域也出现由北向南推进的趋势，原来不装采暖设施的城市，也逐渐出现集中采暖的需求。而且随着我国小城镇的建设和发展，集中供热的范围将逐渐由城市扩大到城镇。第三，我国热电联产在电力生产所占的比重较小，而热电联产是电力工业未来的发展方向。2、行业竞争结构分析（1）、直接竞争对手：在石家庄市区，热电联供市场只有东方热电和石家庄热电厂两家企业，就石家庄市区的供热市场结构来看，属于双寡头型的自然垄断市场。二者经营的热电产品具有公共性，

18、产品的价格受政府管制，从目前看，二者的热网相对独立，市场范围划区而治，边缘地区有渗透和交叉，基本没有重叠。从供热市场看，东方热电占据了石家庄市整个集中供热市场的60%。但石家庄热电厂的大型机组的低能耗在供热市场占有强大的优势，并且南郊已批300 MW对热电一厂、四厂构成强大的威协，外围有华电供热公司的大型热水炉在供热市场也有较为显著的优势。从周边形势看，我公司受其它供热公司的挤压，供热市场的发展受到阻碍。（2）、潜在竞争对手：目前能源基础产业已进入开放，随着行政许可法的实施，电力和集中供热市场的竞争将进一步加剧，外资和民营资本已进入市场。（3）、供应商：近年来以煤炭为主的原材料市场价格一直处于

19、快速上涨的状态。做为热电企业，煤炭成本占生产总成本的65%甚至更多，煤炭价格成为关乎企业亏盈生存的关键因素近几年来，煤炭市场持续紧张，价格不断攀升。煤价由2003年的185元/吨上涨到325元/吨。三年间增长86.49%，年均增长28.83%，仅煤炭涨价一项，每年比2003年增加生产成本4.24亿元。目前，东方热电到厂煤炭可分为公路煤和铁路煤两种，按合同签定的年供应比例大概为120万吨：140万吨。预计近两年煤炭市场仍为卖方市场，价格仍将保持高位运行。（4）、用户：东方热电的用户为华北电网和石家庄地区居民企业，因价格管制，在讨价还价方面，完全被动。低热费回收率一直是严重困扰企业的难题。同时政府

20、和媒体作为用户的代言人，在采暖季对热电企业的产品质量和服务给予高度关注。（5）、替代品：新能源的开发利用越来越受到国家重视。风力发电、垃圾发电、秸杆发电、核电等占总发电量的比例逐渐增大。可以预见，在石家庄市新建居民住宅会部分采用地热、单户燃汽锅炉等采暖措施。（三）、东方热电面临的机遇与威胁1、机遇（1）、煤电联动、煤热联动政策为热电企业价格形成引入市场变化因素。以一年为一个联动周期，周期内煤价变化达到或超过10%后，相应调整电价、热价，但热力生产企业要消化10-30%的煤价上涨因素。这样会有效解决和补偿目前热电联产企业煤炭成本上涨问题。截止目前已实施两次煤电联动，热力价格尚未因煤热联动政策实施

21、上调。（2）、集中供热行业逐渐开展分户计量，实行两部制价格。热计量首先从供热企业的出口处装起，然后在热力站的入口处安装，然后再扩大到每个楼、每个楼栋的热入口处，（有条件的）最后扩大到每一个用户。在扩大到每一个用户以前，用户的热用量按其占用的面积分摊。两部制价格的最基本特征是把价格分为容量价格和用量价格两部分，即容量价格补偿形成供热能力的费用也就是固定费用，用量价格补偿与供热量大小成比例的可变费用。这将解决一直以来制约供热企业经营的瓶颈问题。2003年建设部下发建城2003148号文关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见，要求改革现行热费计算方式，逐步实现由按面积计收供热采暖费向按用热量分户计量

22、收费制度转变。按照民用建筑节能管理的有关规定，根据量力而行、分步实施的原则，对现有公共建筑和居民住宅实施节能改造。试点城市现有住宅的节能改造资金，以及计量及温控装置安装费用，按照“谁受益,谁投资”的原则,由城市政府、供热企业、职工所在单位和个人共同承担，具体办法由试点城市人民政府根据本地实际制定。目前，石家庄市集中供热市场中，除蒸汽供应存在计量装置外，其余供热系统（高温水交换站、低温水采暖等）几乎全是按热用户的采暖面积计算热费，缺乏自主调节手段和计量设施。在供热期间造成大量的能源浪费。由于资金、技术，热价及计费办法等诸多因素影响，到目前为止，政府尚未出台完善的分户计量供热管理办法和具体收费标准

23、。但是政策影响，民生期盼，供热分户计量是适应社会主义市场经济要求的一大变革，也是住宅商品化发展的必然结果。而且实施意见中明确提出了推进供热计量收费和节能改造工作的具体目标，并列出了时间表。因此，供热分户计量工作势在必行。推行供热分户计量后，用户通过主动性调节控制，可相当程度的节约热能。对供热公司也可很大程度的缓解热源不足、末端用户压力低及用户投诉多等困难局面。利用节省的热能还可以开发新用户，从而扩大供热面积。参照同行业的相关报道，在锅炉房不扩容的情况下，通过实施分户计量，可增加有效供热面积20以上，同时增加热贴收入。若热能真正成为像水电气一样的商品，价格形成梯级上浮的形式，改造将给公司带来一定

24、的效益增长，也能很大程度的缓解部分用户的欠费压力。（3）、供热的准公共物品属性日渐明确。日前，中央专家组的“中国热价和收费政策项目”已完成，明确了供热的准公共物品属性。明确了热电联产、集中供热企业：在环保上优于分散供热，承担了应由政府承担的一部分外溢成本；对于低收入者，承担了应由政府承担的一部分转移支付的责任。因此，国家将对供热立法问题、政府为低收入的热用户转移支付、降低集中供热的税费负担包括管网建设中的拆迁成本等等内容对集中供热企业进行补贴。（4）、供热市场发展前景广阔。根据2006年底石家庄市规划局石家庄市中心城区集中供热规划的征求意见稿，20072010年，我公司供热范围内将新增常年蒸汽

25、用热负荷455吨/小时（与目前相比增长96%），不包括城中村改造新增供热面积1870万平方米（与目前相比增长83%）。2、风险/威胁（1）热力市场分割风险：按照石家庄市供热规划，最终规划热源由“四大三小”七个热电厂、两个大型供热站共九个热源厂组成。“四大”指西郊热电厂、南郊热电厂、北郊热电厂和良村热电厂；“三小”指热电二厂、永泰热电厂和炼油厂自备电厂；两个大型供热站为裕西供热站和西郊供热站。按此规划，公司下属热电一厂、三厂、四厂只能在近期维持现有机组，远期在新建大热电厂达产、机组寿期结束时退役。（2）、竞价上网风险： 集团公司生产的电力须就近并入河北南网所属的石家庄电网统一销售，并对河北省电力

26、公司石家庄供电公司进行结算。由于电力是国控价格商品，石家庄市上网电量统一由市物价局定价，集团公司和石家庄供电公司都必须严格执行这一价格。随着国家电力行业改革的深入，将逐步采取厂网分开、竞价上网的模式取代现有模式，有可能造成竞争加剧，使整个行业的平均利润水平下降。从电价比较看，河北南网的电价目前为0.40元/千瓦时，河北南网所属的华北电网本地机组的电价多在0.3-0.45元/千瓦时之间，外送北京的内蒙电价为0.285元/千瓦时，山西送电为0.262元/千瓦时。与其他发电企业相比，目前公司上网电价为0.372/千瓦时，高于内蒙、山西及石家庄电网中部分电厂的上网电价，存在竞价上网风险。（3）能源原材

27、料供应风险： 集团公司主营热力、电力的生产和销售，主要能源、原材料是煤炭、水、酸、碱。其中煤炭的采购费用由原占制造成本的50%已上升至60%以上。自2004年初以来，由于全国性的煤炭供应紧张，导致煤炭价格持续上涨，我公司的原煤到厂价格已由2003年底的185元/吨，上涨到355元/吨，目前为345元/吨，公司年用煤量265万吨，仅煤炭一项就增加成本4.25亿元。主要原材料的价格持续攀升将给公司带来一定的经营风险。日后，随着国家资源税的开征，煤炭供应成本还将上升0.3-5元/吨。（4）供热、供电的收费风险：集团公司在经营运作中，遇到的一个问题是部分用户交纳热费不及时，部分居民因经济困难难以支付热

28、费，部分企业因经营不善，流动资金短缺而欠缴热费，从而给集团公司带来一定的经营风险。从目前供热体制变化趋势看，供热公司必须接收所有用户换热站的维护工作及面向居民的热费催缴工作。这将使公司很大程度的增加资金投入和劳动成本。集团公司所产电力由石家庄电业局统一并网销售，由于集团公司为非电力系统内企业，供电部门对集团公司销售的电力经常不能及时结算，存在一定的电费拖欠，从而影响集团公司资金的正常流动。（5）分户计量风险：实施分户计量必须对既有建筑供热系统进行或多或少的改造，改造所需资金数额巨大。由谁来承担改造费用将是当务解决的首要问题，但可以肯定的是，供热企业会承担部分改造费用。根据业内测算和试点情况，实

29、施分户计量后，用户必定会很大程度的调节控制用热量，因此居民热费会有较大幅度的减少。（6）生产能力季节性闲置的风险：居民采暖需求呈季节性特点，每年的11月至次年3月为居民采暖集中供热期，4-10月停止居民采暖集中供热，公司供热能力有一定的闲置，存在一定的生产能力季节性闲置的风险。目前非采暖季公司闲置供热能力约为1560吨/时，占总蒸发量3106吨/时的50%。（7）价格调控的风险：集团公司属于市政公用类能源供应企业，产品价格的变动直接影响到用户企业的生产成本和市民的切身利益。因此，政府对供热、供电价格实行政策性调控。如果政府部门不能根据原材料价格的变动适时实施煤电联动煤热联动调整供热、供电价格，

30、则将对集团公司的生产经营造成一定的风险。国家发展改革委于近日发出通知，要求凡是居民消费价格平均涨幅已突破当地预期调控目标较多的地方，年内原则上不得出台除促进节能环保外的、新的政府调价措施。（8）环保政策变化风险：集团公司以煤为生产原料，燃煤过程中释放出来的二氧化硫、粉尘等如不加以有效治理将对环境产生污染。可以预见，随着国家对环境保护工作的日益重视，控制污染物排放的标准也在不断提高，因此集团公司面临因环保标准提高而发生加大环保设备改造支出的风险。二、 企业内部环境分析（一）、内部资源分析1、组织结构及产业分布情况（1）、热电主业：石家庄东方热电股份有限公司（热电一厂、热电二厂、热电三厂、热电四厂

31、、良村热电厂）、辛集市东方热电有限责任公司、高新技术产业开发区热电煤气公司（永泰热电厂）、湾里庙热源厂，热电主业总资产48.29亿元，占全部资产总额的92.11。（2）、辅助产业：投资成本总计4.135亿元，占总资产的7.98。具体情况为：a、邢台东方热电能源环保有限公司（集团45.46，股份18.18），主要经营脱硫剂和管道防腐材料，总资产653万元，净资产420.51万元，集团公司权益191.16万元，股份公司权益76.45万元。2006年销售收入3.43万元，利润-81.51万元。计划对外实施股权转让。b、河北中科环保有限公司（占27），主要经营环保科技产品，总资产1434.44万元，净

32、资产1018.32万元，其中：集团公司权益274.95万元。2006年实现销售收入128万元，利润22.55万元。计划将所持有的27的股权向其他股东协议转让。c、石家庄新型建材有限公司（占43.58），主要经营建材产品，总资产6678.73万元，净资产6130.42万元，其中：集团公司权益2671.64万元。2006年实现销售收入8.16万元，利润315.55万元。计划将集团公司所持有的股权对外转让。d、石家庄东方热电投资公司，主要经营房地产投资业务，总资产45773.63万元，净资产8937.69万元，2006年实现利润430.59万元。目前正在进行股权转让。e、山西盂县东方振兴煤业有限公司

33、（集团25，股份24），主要经营煤炭开采业，总资产10987.74万元，净资产4614.5万元，其中：集团公司权益1153.63万元，股份公司权益1107.48万元。2006年实现销售收入6433.22万元，利润260.89万元。f、工程公司，主要经营管道施工工程，总资产1459.28万元，净资产525.65万元，2006年实现销售收入460.33万元，利润314.72万元。2、主要设备及土地、房产情况（1）、主要设备：公司现有各式锅炉56台，总蒸发量3106吨/时，各式发电机组24台，装机总量288 兆瓦，热力管网298.95公里。其中：热电一厂：35吨/时锅炉5台，75吨/时锅炉3台，13

34、0吨/时锅炉1台；3000千瓦发电机组2台，6000千瓦发电机组3台，1.2万千瓦发电机组1台。热电二厂：35吨/时锅炉5台，75吨/时锅炉1台，220吨/时锅炉3台；3000千瓦发电机组2台，6000千瓦发电机组1台，1.2万千瓦发电机组1台，5万千瓦发电机组2台。热电三厂：35吨/时锅炉3台，75吨/时锅炉1台，130吨/时锅炉1台；3000千瓦发电机组1台，6000千瓦发电机组2台，1.2万千瓦发电机组1台。热电四厂：75吨/时锅炉3台，130吨/时锅炉1台；6000千瓦发电机组1台，1.2万千瓦发电机组1台，2.5万千瓦发电机组1台。湾里庙热源厂：4吨/时锅炉2台，6吨/时锅炉7台，8

35、吨/时锅炉2台，10吨/时锅炉6台，25吨/时锅炉1台，40吨/时锅炉1台，20吨/时锅炉1台，35吨/时锅炉1台，75吨/时锅炉1台。永泰热电厂：75吨/时锅炉4台，220吨/时锅炉1台，6000千瓦发电机组2台，1.2万千瓦发电机组1台，2.5万千瓦发电机组1台。辛集热电厂：130吨/时锅炉2台，1.2万千瓦发电机组2台。良村热电厂：75吨/时锅炉4台，130吨/时锅炉1台，35吨/时锅炉1台；1.2万千瓦发电机组2台，3000千瓦发电机组1台。（2）、主要土地及房产：目前我公司使用的土地主要有15宗，共计1254.08亩。其中：二环路以内9宗，305.42亩；二环路外2宗，358.34亩

36、；开发区2宗，305.2亩；辛集市1宗，200亩；邢台临城县1宗，85.12亩。主要房产共约26.55万平方米。3、组织结构与人力资源：公司下辖6个控股子公司（石家庄东方热电股份有限公司、辛集东方热电有限公司、石家庄兴汇建材有限公司、邢台东方热电能源环保有限公司、石家庄东方热电投资有限公司、深圳东方热电投资有限公司），2个全资子公司（高新区热电煤气公司、湾里庙热源厂），2个参股公司（山西盂县东方振兴煤业有限公司、河北中科环保有限公司）。集团公司现有在册职工3750人，热电主业员工人数为3480人，占92.8；机关及其它单位员工人数为270人，占7.2。具体情况如下：年龄结构：（平均年龄34.3

37、岁）区分 50岁以上 4049岁 3039岁 29岁以下人数 294人 729人 1463人 1264人比例 7.8 19.4 39 34职称结构：区分 高级 中级 初级 无职称人数 45人 222人 416人 3067人比例 1.2 5.9 11 81.8学历结构：区分 本科以上 大专 中专 中专以下人数 391人 959人 1057人 1343人比例 10.4 25.6 28.2 35.8根据目前公司的实际情况，管理岗位人员共822人，比例为21.9，其它生产及辅助岗位共2928人，比例为78.1。按照实际设备状况，在满足正常安全生产的情况下，生产及辅助岗位共可减少216个岗位。根据统计数

38、据可以看出：一是目前公司职工平均年龄34.3岁，年轻职工比较多，有利于公司的长期发展。但年轻职工的流动性较大，一旦有了较高的生产经验后，如果工资福利待遇跟不上，或者看不到个人的发展前途，极易造成人才的流失。因此在培养年轻职工的同时也要考虑如何留住人才。二是公司内的专业技术人员比例较低，现有的中、高级专业技术人员大部分集中在机关、科室等管理岗位，生产岗位相对比例很少。三是全公司具有大专及以上学历人员所占比例为36，但真正专业对口的要远远小于这个比例。公司目前对专业对口的毕业生应有一定的需求，特别是电厂化学、仪表、热动等专业，专业技术人员出现断层。四是公司内管理人员与生产人员的比例1：3.6，相对

39、比例较高，造成的原因是基层单位多且分散，每个单位都需要有相应的科室对应相关业务，同时一些辅助单位基本以管理人员为主，如良村筹建、东方投资、先行公司等。生产岗位人员目前存在一定的富余情况，主要因为机组规模小、自动化程度底，对人员需求相对较多。4、企业文化及品牌资源：一直以来，公司积极推进企业改革，转换经营机制，注重技术进步，培育自身核心竞争力，强调向管理要效益，在公司深入开展了七项基础达标、安全文明生产达标、班组星级达标活动，强力推行效益成本管理法、东方亮点管理模式，使公司管理工作纳入规范化、制度化的轨道，企业规模迅速扩大，经济效益日益提高。在内部倡导、培植面向用户的服务型文化，以“创业、创新”

40、为企业精神，“严实、高效”为企业作风，以“竭诚为工业生产和人民生活服务”为企业宗旨，开展“情暖万家”优质服务工程，在取得较好经济效益的同时，也创造了巨大的社会效益和环境效益。集团公司积极履行社会责任，高度重视环保和安全，通过发展集中供热事业，每年减少飞灰和二氧化硫等有害物排放2217吨，节约标煤5.54万吨，为减少大气污染、改善环境质量、方便人民生活、增强城市整体功能做出了重大贡献。公司曾荣获国家“节能先进企业”、河北省“百强企业”、 “优质服务先进单位”、“石家庄市利税大户”、“文明单位”、“消费者信得过单位”等荣誉称号。（二）、业务分析1、经营业务范围：东方热电是以热电联产、集中供热为主营

41、业务的国有特大型能源基础设施企业。2、业务组合：东方热电的电、热两种产品的销售收入之比约为55%：45%，但在利润形成机制上有明显偏差，热力生产是亏损的。近几年电力生产和热力生产均出现了较大幅度的增长，见下图：3、能源消费结构：2006年度集团公司共消耗原煤266.91万吨，折标煤181.76万吨（扣除能源产品，生产净消耗标准煤87.53万吨）；电力（厂用电）37193.5万kWh,折标煤4.57万吨；柴油0.147万吨，折标煤0.228万吨；汽油0.0117万吨，折标煤0.0173万吨。能耗构成为煤炭占总消耗量的97.46%，电力消耗占2.45%，油类占0.09%。见下图：（1）、能源消费特

42、点：一是能源消费以煤为主，环保治理问题日益突出。集团公司主要是以煤为燃料的热力发电厂，能源消费中煤炭的消费比例占97.46%，电力、油类比例较小。煤炭燃烧造成的二氧化硫和烟尘排放对空气污染较为严重，随着企业环保意识不断增强，国家环保监管力度的不断加大，企业在环保治理的投资上力度越来越高。二是生产规模不断扩大，煤炭消费上升较快。由于热电联产是国家明确鼓励发展的技术，集团公司近几年的发展和扩容迅猛。装机总容量2000年为124MW，2006年底装机总容量发展达到330MW，增长166.13%，年均增长27.69%。由于生产规模的扩大，煤炭消费量增长迅猛，2006年煤炭消费量为266.91万吨，比2

43、000年增长174.36%，比1995年增长449.9%，年均增长44.99%。（生产规模增长、原煤消耗增长见下二图）。6312433005010015020000250300350MW1995年2000年2006年1995-2006年生产规模增长情况40.4290.53266.91050100150200250万吨1995年2000年2006年1995-2006年原煤消耗增长情况三是煤炭价格市场化，企业生产成本飙升。2000年以前煤价约为130元/吨，市场平稳，成缓慢上升趋势。2003年以后受全国煤炭市场供求关系的影响，煤价由185元/吨上涨到325元/吨。三年间增长86.49%，年均增长2

44、8.83%，仅煤炭涨价一项，每年比2003年增加生产成本4.24亿元。四是煤价与产品价格双轨，阻碍着公司发展。一方面煤炭行业受市场经济机制的调节，另一方面是热电价格受政府政策机制的调控，造成热电企业从利润微盈到连续亏损。生产资金严重不足，使企业步履维艰，设备保养更新提升技术能力困难，阻碍着公司的稳定和发展。（2）、能源利用情况集团公司作为能源消费大户，时刻遵循“能源开发与节约并举，把节约放在首位”的国家指导方针，努力开展节能降耗，把节能挖潜降低企业成本作为提高企业经济效益的途径。通过坚持不懈的努力，深挖企业潜力，节能工作取得明显成效。a、单位产值能耗。按企业工业生产总值现价，单位生产总值能耗由

45、2005年的每万元9.57吨下降到2006年的9.10吨标准煤，下降0.47吨标准煤，年节能率4.91%。b、单位产品能耗。2006年与2005年相比，集团公司发电标准煤耗由每千瓦时426.44克下降到418.86克标准煤，同比下降7.58克标准煤，供电标准煤耗由每千瓦时475克下降到466.06克标准煤，同比下降8.94克标准煤，供热标准煤耗由每吉焦44千克下降到43.7千克标准煤，同比下降0.3千克标准煤。c、能源转换效率。2005年能源转换效率为44.07%（电力折标均按每千瓦时1.229吨标准煤），2006年上升到52.85%，同比上升8.78个百分点。全厂热效率2005年为49.56%，2006年上升到51.36%，同比上升1.8个百分点。d、能耗现状及差距。集团公司的供电标准煤耗和供热标准煤耗与前几年比有了较大程度的下降，但距国家近期对节能减排的严格要求，以及关于加快关停小火电机组的若干意见对热电联产机组的管理原则，还有比较大的差距。2006年集团