个险微助理操作手册课件.pptx

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1、个险微助理操作手册,个险销售管理部2016年2月,第一步:关注“泰康家园”,在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。,第二步:绑定“外勤工号”,点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司,录入工号和网页版MSS密码。,进入微信MSS,进入首页,先选“外勤”，出现弹出框后，选“个险微助理”,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,产品中心,“产品中心”主要包括 三个功能模块：产品建议书、产品资料库、微投保,产品资料库,点击右上角可直接分享给客户。,产品建议书,从此界面点击右上角进行分享，客

2、户收到的是“制作版”建议书，可自行录入信息，制作建议书。,产品建议书,从此界面点击右上角进行分享，客户收到的是为其量身定做的“完整版”建议书。,微投保,点击“制作”，可将带有业务员种子的建议书发给客户，阅读建议书后可直接投保。,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,业务中心,“业务中心”包括五个功能模块：本人业绩、团队业绩、佣金查询、考核预警、考核结果,本人业绩,选择阶段起始日期，可进行阶段业绩查询。,可查询本人13个月继续率，本月受理和承保业绩，本年承保业绩。,团队业绩类别查询

3、,选点击选中的职级,可查询所辖团队整体业绩和继续率。,团队业绩类别查询(职级查询）,选点击选中的人员,选中人员个人的承保业绩和继续率,团队业绩类别查询（编号查询）,录入工号，即可查询对应人员的承保业绩和继续率。,通过工号进行查询,团队业绩团队业绩查询,点击此处可查询直辖及育成团队业绩,继续进入可层层查询,团队业绩团队业绩查询,我的佣金首佣,点击箭头,可查看到已承保件数、预估佣金及未交回执情况。,点击此处可查询上月首佣,我的佣金管理津贴,本月预估的管理津贴，仅为承保数据。,与管理津贴对应的团队业绩及奖励系数,我的佣金佣金单,点击此处可选择时间,考核预警,维持考核,晋升考核,“已达成”为承保数据，

4、未考虑回执录入。“应达成”为基本法标准差距是“已达成”和“应达成”的差值，超额达成为正，未达成为负。,考核结果,维持考核,晋升考核,“已达成”为最终达成数据，已经扣除犹豫期撤保。“应达成”为基本法标准差距是“已达成”和“应达成”的差值，超额达成为正，未达成为负。,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,运营中心,“运营中心”目前包括三个功能模块：代办保全、运营资料库、理赔中心,代办保全客户联系方式变更,保单号查询客户姓名查询,选择变更保单（可多选）点击“保全操作”,此处录入客户姓名

5、或保单号。,填写变更信息,申请已接受,代办保全客户联系方式变更,验证码确认,代办保全付款信息变更,保单号查询客户姓名查询,点击变更保单,此处录入客户姓名或保单号。,选择变更信息,申请已接受,代办保全付款信息变更,验证码确认,代办保全红利领取方式变更,保单号查询客户姓名查询,点击变更保单,此处录入客户姓名或保单号。,填写变更信息,申请已接受,代办保全红利领取方式变更,验证码确认,代办保全垫交方式变更,保单号查询客户姓名查询,点击变更保单,此处录入客户姓名或保单号。,填写变更信息,申请已接受,代办保全垫交方式变更,验证码确认,代办保全万能追加投资,保单号查询客户姓名查询,点击变更保单,此处录入客户

6、姓名或保单号。,填写变更信息,申请已接受,代办保全万能追加投资,验证码确认,代办保全生存金领取方式变更,保单号查询客户姓名查询,点击变更保单,此处录入客户姓名或保单号。,代办保全生存金领取方式变更,如果申请生存金自动转账，则选择变更后领取方式为“现金领取”，并勾选“授权自动转账”,申请生存金自动转账，需要选择授权转账的账户，可以添加新账户,代办保全生存金领取方式变更,点击发送验证码，系统自动发送短信验证码至客户留存在公司的手机多次尝试仍收不到验证码，需要确认系统留存的手机号与客户当前使用的是否一致，以及客户手机是否将公司号码加入黑名单,若客户向公司申请理赔，则会有理赔工单发送给业务员。,运营资

7、料库,理赔中心,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,“保单中心”可实现从8个维度查询保单信息。,进入“保单中心”首页,1.根据“承保日期”查询,此功能用于查询特定年月承保的所有保单信息。,点击此处，查保单详情。,无论根据何种状态查询，查询到的保单都包括五类信息：基本信息、客户资料、保障计划、转账信息、交易记录。,1.1保单“基本信息”查询,“缴费止期”是与保单生效日对应的当年应缴费的截止日期（不含宽限期）,2015-01-01,1.2保单“客户资料”查询,可查询“投保人”和“被

8、保险人”的基本信息,1.3“保障计划”查询,1.4“分支账目”查询,1.5“转账信息”查询,1.6“交易记录”查询,“转账信息”查询到的是最后一次转账的情况，若转账成功，可在“交易记录”中查到该交易的情况。,2.“失效保单”查询,根据保单失效月份进行查询。,点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。,3.“当月退保保单”查询,点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。,4.“应收未收保单”查询,应收未收保单可按照年月查询，或是直接查询本周宽限期末的保单。,5.“自动垫缴待还款保单”查询,可查询目前处于“自动垫缴待还款”状态的所有保单。,6.按照“身份证号”查询,7.按照“保单号”查询,录入客户身份

9、证号，可查询该客户为投保人的所有保单详情。,录入保单号，可查询该保单详情。,8.按照“客户姓名”查询,根据“客户姓名”查询，可采用两种方式：1、只录入客户姓名进行查询。若有重名的客户，则进行二次选择。2、录入客户姓名的同时，录入客户出生年月，可直接查询到对应客户为投保人的所有保单。,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,进入“客户中心”首页,客户中心可实现从五个维度查询客户信息，分别是：贵宾类型、客户生日、投保人姓名、保单号、险种类型。,1.按照“客户类型”查询,选中某一个客户，

10、可以直接查询客户的详细信息。,1.按照“客户类型”查询,2.按照“客户生日”查询,选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。,3.按照“客户姓名”查询,空白处录入“客户姓名”，,4.按照“保单号”查询,空白处录入“保单号”，,5.按照“险种类型”查询,录入险种的简称，即可查询到该险种在系统中的全称。,5.按照“险种类型”查询,选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,“荣誉体系”包括三个功能模块：百万俱乐部、世纪圣典

11、、泰康之星,荣誉体系,世纪圣典优秀业务代表,点击此处，查看获奖标准。,世纪圣典优秀营业组,世纪圣典优秀营业部,百万俱乐部,泰康之星,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,“基础管理”包括两个功能模块：我的考勤、我的活动,基础管理,我的考勤,点击下面的功能键，无须回到首页就可直接进入其它功能，,橘色小点出现，表示当日出勤，没有橘色小点表示当日未出勤。,我的活动,绿色小点出现，表示当日有活动记录。,橘色小点出现，表示当日出勤，没有橘色小点表示当日未出勤。,此处可添加活动记录，当日添加，第二天显示,01,产品中心,03,运营中心,02,业务中心,04,保单中心,05,客户中心,Contents,目,录,06,荣誉体系,07,基础管理,08,其它功能,组织发展,“组织发展”包括 三个功能模块：准增员录入、准增员查询、组发资讯,组织发展,准增员录入,准增员查询,组发资讯,培训及资讯,“培训及资讯”包括 两个功能模块：培训中心、泰康人寿报,培训中心,泰康人寿报,个人中心,