大家一起学U订货课件.pptx

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1、大家一起学 订货,大家一起学U订货,两个小时让你从U订货小白变高手；你不是一个人在战斗，和一群爱学习、爱思考的可爱之人一起成长；QQ群：U订货平台-用友优普 310134220,U订货是在什么环境下 应运而生的呢,？,商品、信息的推介展示平台,商品信息促销优惠返利信息,提升企业内部管理水平,订货效率及时准确责任清晰,如何节约人力成本？,面临困难：品类众多业务员分类管理内勤录入订单,快速落地的渠道管理策略,规范价格体系促销返利透明化政策执行迅速,让资金管理更加高效,线上支付付款明细对账准确,一款企业专属的B2B订货平台 U订货 来啦！,我有最全的商品信息,我有最多的促销政策,我有最便捷的物流信息

2、展示,当B2C遇到B2B,价格政策变化太快，力不从心啊,客户好多，记忆力跟不上啊,人力成本太高，负担不起啊,U订货的部署与业务流程,SaaS模式，阿里云部署,阿里云,企业端,订货端,商品定位与下订单订单管理资金账户数据统计,订单,支付（线上、线下）,发货,商品档案客户档案、信用价格调整库存量销售订单发货单支付到收款,U8,商品、促销、返利,本地,不需要安装，注册即可以使用,U订货应用方案产品架构,阿里云,U8财务管理,U8供应链,OMS,订货端,企业端,广告轮播图,页面功能,定向公告,订货体验,支 付,商品展示,移动应用,商品分类,商品管理,规格管理,商品属性,商品维护,客户分类,客户管理,客

3、户级别,区域行业,客户维护,商品促销,促销管理,订单促销,打折,满减,订单修改,订单处理,订单审核,退货审核,订单发货,集成设置,设置,账户管理,人员角色,API接口,权限管理,业务选项,基本信息,消息提醒,功能菜单,帮助中心,联系方式,订单仪表,企业Logo,商品分类,商品推荐,最新商品,最近浏览,购物车,最近购买,收藏夹,快速下单,支付宝,返利支付,畅捷支付,预付支付,批量支付,分期支付,订单管理,订单跟踪,订单操作,语音下单,扫码下单,最新商品,订货头条,我的订单,我的资金,促销商品,推荐商品,商品价格,价格管理,客户价格,返利管理,返利规则,返利维护,一口价,送赠品,商品范围,客户维度

4、,订单收款,订单统计,揭开U订货神秘面纱,移动应用安卓、IOS,移动应用安卓、IOS,资金,预付款,返利,移动应用安卓、IOS,给不同的客户设置专属于自己的登录账号。,企业基本设置,U订货注册与登录地址：http:/,注册、登录,U订货注册与登录地址：http:/,企业基本设置企业信息设置,线下支付：可以添加多个银行账户，客户在支付时可以在多个账户中选定一个。,企业基本设置企业信息设置,企业基本设置角色设置,企业基本设置人员设置,人员：登录账号“企业英文名称”一个手机号只可注册一次,企业基本设置广告图片设置,注意:1.上传图片尺寸为:680像素*280像素2.较小的文件大小有助于加快页面的加载

5、速度3.最多可设置6个轮播图,如需更换,请编辑或删除后重新添加,订货端首页的广告轮播图,企业基本设置帮助中心设置,注意:帮助中心最多添加5个一级分类,效果图：订货端页面最下方,企业基本设置公告设置,Tips：在“地址公告”中可以输入网址，这样的公告在订货端点击之后，就可以跳转到相应的网站。,企业基本设置业务选项,Tips：业务选项分为四类：客户、库存、订单、商品，每个选项后面都有详细的说明。,企业基本设置单据清理,Tips：U订货在上线前，需要将测试数据清除。使用“单据清理”非常方便。只有注册企业的账户主管有清理单据的功能。在没有删除单据前，请先不要删除客户档案哦！如果删除了订单，那么与订单关

6、联的发货单、退货单也删除了，但是付款单还没有删除哦！,企业基本设置操作日志,企业基本设置菜单管理,Tips：自定义菜单排序更改已有的菜单名,企业基本设置基础信息,Tips：若与U8集成，则这里注意，要将U8中对应档案的编码，输入的U订货的ERP编码中。,企业基本设置更新日志查看,更新日志,文档目录：更新日志时间,日志更新内容,商品管理,商品信息：包括商品分类、规格、属性、计量单位等。在U订货中，库存量、仓库设置也放在商品信息中统一维护。,业务描述,商品档案,商品分类(必),规格模板(选),商品属性,商品参数,计量单位(必),库存量(必),区域仓库(选),如颜色、尺码等商品属性的所有组合结果，构

7、成了U订货的SKU商品,不构成SKU的商品参数，如衬衫的衣襟尺寸、衣袖长度等。,商品信息商品分类,Tips：U订货商品分类现最多支持三级。,Tips：“规格模板”为可选项。,商品信息计量单位,Tips：不论主计量、辅助计量单位，在这里统一编辑；换算问题在商品列表中设置。,商品信息商品属性,Tips：属性名称的ERP编码属性值的ERP编码。这两个编码现在还没有用，也就是还没有开发实际的功能，暂不起作用。,商品信息规格模板,新增规格模板：选择属性：可以参照到设置好的商品属性；阅读红色的：“注意”。,新增规格模板中的商品参数。,商品信息仓库设置,Tips：只有在启用区域仓库时，仓库档案才需要维护。,

8、Tips：仓库ERP编码要输入U8中的仓库档案中仓库编码。若未与U8集成，此处可以不填写。,商品信息库存量设置,Tips：每增加一个商品档案，或是增加一个SKU，那么在“库存量设置”中，就对应在增加一行记录。,Tips：当库存量设置中的行数较多时，可以使用“更新库存量”功能。将最新的库存量按模板要求维护并导入。,Tips：另外，在维护商品档案时，可以通过“库存设置”功能，更新库存量。,商品信息商品列表,Tips：对应U8电商订单中心的店铺商品档案SKU编码,Tips：订货显示的市场价格。但不一定是订货价格。,Tips：主辅计量在这里设置换算关系,商品信息商品列表,Tips：通过商品属性的点选，

9、自动组合出SKU,商品信息商品导入,商品的导入顺序，要按照建立商品档案的顺序进行。,步骤一：进入商品分类页面，【导入】productclass.xls表格步骤二：进入计量单位页面，【导入】productunit.xls表格步骤三：进入商品属性页面，【导入】productproperty.xls表格步骤四：进入规格模板页面，【导入】specpropertytemplate.xls表格步骤五：点击选中product.xls表格同时选中存放图片的“图片”文件夹，点击右键选择“商品模板下载.zip”生成压缩包步骤六：点击进入商品列表页面，【导入】商品模板下载.zip压缩包，商品与图片导入成功。,详见：

10、Word版商品导入模板的使用说明,商品信息库存提示设置,商品信息推荐配件设置,客户管理,客户越多，客户的类型越多，客户的需求越多，一类客户一类想法。U订货可以使用四个维度，对客户进行管理，进行相关权限的设置。,业务描述,客户档案,客户分类,客户级别,所在区域,所在行业,可以根据不同的客户设置权限：如，不同分类的客户由不同的销售人员或角色负责。,可以按：客户、客户分类、客户级别区域，四个维度设置价格和促销活动。,客户管理,客户管理客户资金账户列表,客户管理客户商品权限分组,客户管理客户列表,支付方式：款到发货时，未支付的订单不能创建发货单。与U8接时，未支付订单将不能下载。,子账户数：订货端子账

11、户的数量，占注册数的。用在订货端有多人使用订货系统的情况。,账户信息：登录账号、手机号、邮箱都可以登录U订货。,保存了基本信息后，才能进行下个页签的填写。,Tips：可以维护多行，并设置其中一行为默认。在提交订单时，订单信息中的联系人自动带出默认行的信息。提交订单时，也可以改为其他联系人。,Tips：收货地址、银行账户、发票信息等几个页签的使用方法与此处相同。,权限管理,U订货的权限设置，分为：功能权限、数据权限。功能权限：决定系统的使用范围；数据权限：决定系统的使用内容。,业务描述,功能权限,数据权限,权限管理功能权限,权限管理业务数据控制,价格管理,价格管理，也就是通过设置价格体系，设置不

12、同级别、不同类别的客户对应的商品价格。使价格管理设置灵活、结构清晰。U订货价格管理采用调价单的方式。分为商品价格设置、客户价格设置。,业务描述,商品,客户,商品名称,商品属性,数量下限,阶梯价格,客户分类,客户级别,区域,特殊客户,价格管理商品价格设置,价格管理客户价格设置、客户折扣设置,小贴士：当商品调价单与客户调价单有重叠时：客户价格优先于商品价格。当客户调价单不同维度间有重叠时，优先时间上最后的，若时间相同，优先级为：客户、区域、客户分类、客户级别。当调价单遇到促销：调价单设置一个价格后，如果再有促销活动，那么在这个调价基础上再打折，或送赠商品。,商品价格,客户价格,区域,客户,客户分类

13、,客户级别,促销管理,促销管理是生产厂家或经销商在产品流通的环节中，对下一级经销商进行的激励政策。为使产品尽快进入市场，产品的营销沟通除以提升知名度的品牌广告或公关活动外，开展渠道的促销也是十分必要的。产品通路的强弱将直接影响其他策略的制定和最终结果，对通路中间商策略性乃至战略性的激励与合作是产品营销要素之一。,业务描述,促销管理商品促销,打折：支持正扣和倒扣；减价：按规则减少单价；一口价：按规则生成新单价；赠商品：按规则赠送商品；,互斥活动：对于有重叠的促销活动，有时要求同时有效，这时需要通过设置互斥活动功能来实现。,全额累进=符合促销规则的全部数量（或金额）X促销优惠率。,全额累进举例：如

14、规则：满10件，打9折；满20件，打8折；。若一单中订了22件，则此22件全部打八折。,点击启用数量阶梯时，可以根据不同的阶梯设置不同的政策,促销管理商品促销,打折,扣率90=倒扣率10=打九折,促销管理商品促销,打折,减价,减少单价,促销管理商品促销,打折,减价,一口价,最终订货价按一口价计算,“扣率”和“单价减”可以帮助计算一口价,促销管理商品促销,打折,减价,一口价,送赠品,设置满赠条件,设置赠品,设置赠品数量或比例,上不封顶：若勾选此项，每当满足条件，就按照比例增加赠品。以如下截图为例：若没勾选时，买20个，赠品数为1个；若勾选时，买20个，赠品数为2个。,单品促销：单个商品的优惠活动

15、商品组合促销：多个商品同时满足设置的优惠活动,赠品金额强制为0：勾选时。赠品金额不算在促销活动中。不勾选时，赠品金额要参与促销活动中的计算。,赠品参与分摊：勾选时，赠品的金额也会参与到分摊计算中，与商品一起参与分摊计算；不勾选时，赠品不参与分摊,满足条件后完全按比例赠送：勾选时，商品满足设置的促销条件后，按照严格的比例进行计算，如设置A商品满100赠1件，那么当A商品满120的时候，赠品是1.2件。不勾选时，商品满足设置的促销条件后，只按照整数的比例进行计算，如设置A商品满100赠2件，那么当A商品满120的时候，赠品还是2件,促销管理整单优惠,打折：满额打折方式；减价：满额减整个订单金额；赠

16、商品：满额赠送商品；,商品范围，其中“部分商品”指白名单：指定哪些商品参加促销活动；黑名单：指定哪些商品不能参加促销；,促销管理整单优惠,整单打折,整单减价,整单送赠品,订单管理,订单管理订单列表,订单管理发货列表,订单管理退货列表,订单管理收款确认,订单管理客户返利,查询条件,返利单列表,新建返利单,订单管理新建返利单,选择客户,录入返利金额,选择返利方式,输入有效期（非必输）,订单管理新建返利单,返利应用方式,未审核状态,订单管理返利单使用,在提交订单时使用,左下角，可以参照到已审核状态的返利单,可以同时使用多张返利单可以同时使用多种返利单通过分摊规则控制使用金额,订单管理返利单使用,分摊

17、折扣：分摊到订单中的每一行商品上,整单折扣+分摊折扣：整单折扣，相当于在订单中增加一行负的价格,直接抵现：相当于已付,订单金额本来为：10396使用三张返利单后：7396（实付金额中有1000元已付）,小贴士：若订单取消、驳回时，已使用的返利单可以自动回退。如提交订单时使用了1000元的返单，当订单取消时，这1000元返利单可以退回到账户余额中。若与U8集成时，返利的使用信息可以带入到U8的销售订单上，通过自定义项的配置实现。,订单管理分摊规则,限定订单中每行优惠后金额不低于原金额的70%,订单管理费用管理,订单管理退款管理,子账号管理,子账号,Tips:客户列表-基本信息中占用用户数,子账号

18、,权限管理权限分配,功能权限：可以按角色、按人员两个维度设置。最后的权限范围取角色和人员两者的合集。,订货端的操作,订货端使用时，涉及到四个方面：商品定位方式、订单管理、支付与资金账户、订单统计。四种方式：商品目录（分类）、收藏夹、搜索、快速下单；订单管理：订单提交、订单列表查询、订单操作。资金账户：支付单列表、账户余额查询。订单统计：订单统计与分析。,业务描述,订货端商品定位方式,商品分类,收藏夹,搜索,快速下单,订货端商品定位方式,商品分类,收藏夹,搜索,快速下单,快速下单：列表的方式快速定位；直接填写购买数量；快速提交订单，一个页面全搞定！,订货端订单管理,订单提交,订货端订单管理,订单

19、提交,订单列表,订单操作,订货端订单管理,订单提交,订单列表,订单操作,订货端支付与资金账户,订货端订单统计,客户账号管理,订单处理流程,订单是企业间互连互通的核心要素。订单将订货业务中的商品、客户、资金、活动等要素结合在一起，通过订货的业务流程，实现U订货功能与价值。因此，以上要素和流程就是实施U订货时要关注的控制点。,业务描述,订单状态订单商品信息订单客户信息订单支付信息订单使用促销、返利信息订单统计,订单管理订单正向流程,订货端,企业端,商品信息价格信息库存信息订单付款,客户信息订单信息订单金额付款信息与ERP集成,订单状态,物流信息,确认收货,订单查询资金账户往来对账,物流信息,订单查

20、询资金账户往来对账,商品信息价格体系促销信息返利信息,流程配置,客户档案,业务选项,支付方式收货信息发票信息,四类13个选项,订单管理订单提交,订单管理订单确认,订单确认时：可以修改订单行数量。,订单确认时：可以修改返利使用情况。,订单确认时：可以修改订单行金额。,订单确认时：先保存，再确认。,订单管理订单发货,订单发货时：U订货单独使用时，可以在U订货中创建发货单。与U8集成使用时，在U8中创建发货单，这里不需要操作。,发货审核：创建发货单后，需要发货审核。,订单管理订单发货,订单状态发生变化时，都会有消息推送。,订单管理订单收货,订单收货：订货端收货确认,收货确认后，订单完成,资金账户,订

21、单支付：支付信息是需要与订单信息结合起来的，方便对账，也更准确。资金账号：除了支付信息，在U订货中还为客户设立了资金账户，可以查看预付款账户余额和返利账户余额。,业务描述,资金账户订单支付,点击支付按钮,资金账户订单支付,微信扫码支付,资金账户订单支付,资金账户订单支付状态,资金账户资金账户,预付款余额,返利余额,与U8集成,与U8集成：账套对接；基础档案对接；单据与状态的传递。,业务描述,U8集成店铺授权,在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。,字段说明：电商平台：选择“u订货”；店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；销售

22、类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。对应客户：参照客户档案录入。每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。,在U订货企业端获取U8API,在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权,AppKey对应应用程序帐号；Secret对应应用程序帐号密钥。,保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。,授权完成后点击测试连接,到此，U订货店铺授权成功!,U8集成商品档案,无商品属性的：U订货商品档案中，

23、字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”有商品属性的：每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品，且编码一致。,U8集成客户档案,U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”,U8集成结算方式,U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致,U8集成发运方式,U订货中的发运方式ERP编码与U8的发运方式编码必须保持一致,U8集成订单发货处理流程,1.U订货下单并确认在U订货的订货端提交一张订单，在企业端-订单管理中进行订单确认。确认后的订单才允许下载

24、到U8。,2.订单下载手工下载：点击业务工作，进入供应链，点击电商中心-订单管理-订单下载，在订单下载页面点击下载按钮，输入交易时间、店铺名称等，电商订单中会显示订单。自动下载：通过U8电商中心-设置-接口设置中下载策略进行自动下载。下载后的订单在订单处理中查看。如果订单下载失败，可以在订单管理-错误日志中查看详情。,U8集成订单发货处理流程,3.订单确认手工确认：勾选订单点击确认自动确认：可以在U8电商中心-选项中，勾选“下载自动确认”，订单下载以后自动确认。,4.订单审核，包括客审和财审。手工审核：通过U8-电商中心-订单管理-订单处理中进行订单客审和财审。自动审核：在电商订单中心-设置-

25、订单免审策略中设置一个策略，保存。然后在店铺档案中添加免审策略，订单确认以后自动审核满足条件的订单。订单生效，生效以后电商订单转销售订单，电商订单一直处于待发货页签。手工生效：在订单处理页面，点击“待审核”旁边的“已审核”，勾选订单，点击生效。订单生效成功。5.自动生效：可以在U8电商中心-选项-选择“审核自动生效”，订单审核以后自动生效。订单生效后，自动生成U8的销售订单。,U8集成订单发货处理流程,6.销售订单生成发货单点击销售管理-销售发货-发货单，点击增加，选择时间，弹出新的窗口后勾选订单，点击确定按钮。选择订单的仓库，点击保存按钮。再点击审核按钮。发货单状态栏显示状态已审核即为成功。

26、（可以在销售订单中直接选择发货操作，也可以在销售发货单中选择参照订单生成发货单。支持分批发货。）,7.点击库存管理-销售出库-销售出库单，点击增加-销售发货单，选择单据日期点击确定，在新弹出的窗口中勾选订单，点击确定按钮，保存出库单，点击审核按钮。出库单成功。（从发货单自动生成的出库单不能进行删除修改操作。）在U8库存管理设置-选项中选择“库存生成出库单”，在销售出库单中参照销售发货单生成出库单。,U8集成订单发货处理流程,8.销售出库单审核以后，可以通过“预警与定时任务-定时任务源-库存管理-自动上传U订货发货”进行出库单上传，生成U订货的发货单，且为审核状态。系统支持分批出库。【定时任务可

27、以手工执行，也可以约定时间与频度执行】,U8集成收款处理流程,U订货收款业务是单向进行的，首先要在定时任务中增加定时任务,付款、收款确认、审核,进入应收管理的“收款单审核”节点在上面操作按钮区域，找到“U订货收款单下载”，点击确定，并审核,U8集成客户信用控制,首先在U8定时任务中进行“自动上传U订货客户信用额度”的设定,在销售管理的选项中启用信用控制，信用控制页签中信用控制对象选择“控制客户信用”，信用控制纬度选择“只控制信用额度”,进入U8客户档案，打开信用页签，输入信用额度,进入U8定时任务，手工执行一下定时任务，系统将更新U订货客户的信用数据,进入U订货企业端的客户档案，看一下信用额度

28、字段，数据已经被更新了,U8集成库存量上传流程,首先在U8定时任务中进行“自动上传U订货商品存量”的设定。,然后点击“供应链-库存管理-设置-期初结存”进行商品首次录入时的库存量设置，选择录入商品的仓库，添加商品，添加数量，保存，批审。,点击“预警和定时任务”，找到“电商中心-自动上传U订货商品存量”，点击保存并执行。再返回企业端，可查询商品库存量，,再更新商品库存量的时候，点击“库存管理-其他入库-其他入库单”，点击增加按钮，选择仓库，增加商品，输入数量，保存，审核。点击“预警和定时任务”，找到“电商中心-自动上传U订货商品存量”，点击保存并执行。再返回企业端，可查询商品库存量,U8集成,详情主见：U订货与U8集成操作手册,