银行银团贷款操作规程模版.doc

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1、银团贷款操作规程编制部门： 投资银行部 版 次 号： A/0 生效日期：2014年06月01日0修改与审批记录31目的和范围42定义、缩写和分类43职责与权限54基本规定65流程描述及操作要点76内外部规章制度索引166.1外部法律法规166.2内部规章制度177附录178记录17记录1.银团贷款委托书18记录2.银团贷款委托书复函20记录3.银团贷款邀请函21记录4.保密承诺函24记录5.贷款承诺函27记录6.信息备忘录280 目的和范围为规范zz银行（以下简称“本行”）授信产品操作，满足内控合规要求，防范和化解信贷风险，根据zz银行银团贷款业务管理办法（暂行），制订本规程。本文件适用于本行

2、银团贷款业务的操作及风险控制。1 定义、缩写和分类(1) 银团贷款业务，是指由获准经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或授信业务。(2) 银团贷款牵头行，是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。(3) 银团副牵头行，是指在贷款金额较大的银团贷款中，在牵头行之外设立的一个或多个协助牵头行工作的银行，其主要职责与牵头行一致。(4)

3、银团代理行，是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团贷款资金进行管理的银行。代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。(5) 银团参加行，是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。(6) 担保代理行，是指在担保结构比较复杂的银团贷款中，负责落实银团贷款的各项担保及其抵（质）押物转让、管理等工作的银行。(7) 信息备忘录，是指对银团贷款进行宣传、介绍，以便潜在的参贷行了解贷款项目具体情况的文件，其内容一般包括：银团贷款的基本条件、借款人的法律地位及概况、借款人的财务状况

4、、项目的概况及市场分析、项目的财务现金流量分析、担保人/担保物介绍、抵押品物权、风险因素及避险措施、项目的准入审批手续及有权环保机构出具的环境影响监测评估文件等。(8) 本文件涉及的银团贷款业务流程仅包括本行作为牵头行的业务操作。关于本行作为参加行和代理行的情况可具体参考zz银行银团贷款业务管理办法（暂行）。2 职责与权限部门岗位职责权限经办行具体职责银团协议的正式签署，划分为银团前期工作和银团后期工作：1) 前期工作包括：a) 负责银团贷款业务的营销工作；b) 负责采集银团贷款市场信息向总行投资银行部推荐；c) 负责搜集有关银团贷款借款人或银团项目的相关材料，做好贷前尽职调查；d) 负责撰写

5、信息备忘录；组织分销，邀请潜在参加行对借款人进行现场考察；组织各中介机构对项目进行尽职调查等。2) 后期工作包括贷后管理。投资银行部1) 负责全行银团贷款业务的推动，收集经办行上报的银团贷款项目信息；2) 负责联合各部门成立银团贷款业务工作小组。3) 负责设计银团贷款方案；信贷审批部1) 1) 负责权限内授信业务的审查、权限内审批，超权限上报有权审批人审批；2) 2) 由本行牵头筹组的银团贷款项目应提前介入，就银团贷款结构设计、担保情况、项目风险提出专业意见，负责与授信审查审批有关的指导工作；3) 3) 负责银团贷款业务相关协议文本的谈判、修订，安排银团贷款的签约仪式；4) 负责建立台账，对全

6、行银团贷款业务进行统计汇总和报告。根据银行业协会要求，定期向其报送银团贷款有关信息。有权审批人在授权范围内，对银团贷款业务的审议、审批。法律事务部负责银团贷款业务涉及的法律事务审查，并出具审查意见。风险管理部1) 负责对权限内银团贷款业务授信条件落实情况进行独立审核；2) 负责履行放款前审查职能；3) 负责银团贷款的备案和出账；4) 负责对经办行贷后管理工作监督检查，对风险事项进行风险预警，督促经办行采取防范、控制、化解措施。3 基本规定(1) 银团贷款适用范围:a) 单一企业或单一项目的融资总额超过本行资本金余额10%的；b) 单一集团客户授信总额超过本行资本金余额15%的；c) 借款人以竞

7、争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的；d) 大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资。(2) 开展银团贷款应满足条件：a) 借款人须符合本行的客户标准，经营状况和财务状况良好，所属行业发展前景良好，行业内竞争优势突出；b) 银团贷款用于项目融资的，项目应符合国家产业、土地、环保等相关政策，项目市场前景良好；c) 银团贷款的借款人须经本行及本行认可的评级机构信用评级，并达到相应的级别要求；d) 本行认为其他应具备的条件。(3) 银团贷款业务收费：a) 本行在开展银团贷款业务过程中，接受借款人书面委托，为借款人提供财务顾问、贷款筹集、信用保证、法律咨询等融资服务，可以收取相应的中

8、间业务费用，包括安排费、承诺费、代理费等；b) 银团贷款安排费一般按银团贷款总额的一定比例一次性支付；承诺费一般按未用余额的一定比例每年按银团贷款协议约定方式收取；代理费可根据代理行的工作量按年支付。根据银团成员实际协商情况，也可以采取其他的收费方式，但须经有权审批人同意；c) 经办行应对银团贷款收取的费用建立台账，对银团贷款业务收费进行统计，在规定时间内报总行投资银行部、计财部。(4) 银团贷款份额转让：a) 由本行担任银团贷款的牵头行时，本行承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%；b) 银团贷款协议规定可以转让贷款的，本行可以转出或受让银

9、团贷款份额；c) 依据银团贷款协议规定转让贷款的，应当提前通知借款人和代理行。如果银团贷款协议中约定应当经借款人同意的，应事先征得借款人书面同意；d) 转出或受让银团贷款的业务操作，按照本行资产转让业务管理办法（暂行）的相关要求执行；e) 经办行应配合投资银行部对受让银团贷款进行调查，并配合投资银行部对受让银团贷款进行客户维护；f) 经办行负责对转出或受让银团贷款的本息及费用的结算、划付。4 流程描述及操作要点本流程包括：业务营销及尽职调查阶段、审查审批阶段、银团贷款筹组阶段、协议签订及贷款发放阶段、贷后管理阶段等五个阶段，具体的流程描述及要求如下：节点任务名称部门/操作岗位操作要点外部合规要

10、求内部合规要求操作风险提示1)A1提出贷款需求借款人借款人存在潜在的大额贷款需求，并向本行经办行提出贷款需求。银团贷款业务指引第十七条、第十八条。1)B1业务营销和尽职调查经办行经办行直接开展针对银团贷款潜在客户的营销工作及关于借款人资质与信用状况评价、开展项目评估等前期准备工作并对银团贷款的可行性进行分析。银团贷款业务指引第十九条。zz银行银团贷款业务管理办法第十一条、十三条。风险点：客户提供虚假资料 风险类型：外部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：双人实地调查控制岗位：客户经理风险点：客户经理指导客户伪造资料，提供虚假信息风险类型：内部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：双人实地调查控制

11、岗位：客户经理风险点：客户经理诚信缺失伪造调查结果风险类型：内部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：双人实地调查控制岗位：客户经理风险点：在审查过程中，收受客户贿赂风险类型：内部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：双人实地调查控制岗位：客户经理1)B2是否开展业务经办行是否受理借款人申请开展相应业务：是，转1)C3；否，转1)A1。1)B3授信申请经办行1) 经办行调查岗应按照本行授信要求进行业务贷前调查；2) 初步确定银团贷款的基本结构，对拟订的风险控制措施、担保情况进行调查和评估；3) 选取部分银行或非银行金融机构开展前期市场测试。4) 在调查基础上完成调查报告并将所收集资料一并提交信贷审

12、批部。2)D1项目审查信贷审批部1) 信贷审批部根据本行贷款管理办法，对项目经济效益、借款人偿债能力、贷款风险等情况进行评估，提出本行是否参与银团贷款的建议；2) 本行作为牵头行时，在银团筹组最终谈判结果中有重要要素与授信审批意见不一致的，均须重新报批，经提交授信会同意的方可执行。风险点：在审查过程中，因自身能力不足，未能发现客户提供的虚假信息风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：双人实地调查控制岗位：信贷审批部审查人员风险点：在审查过程中，收受客户贿赂，伪造结果风险类型：内部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：审查部门内部部审会控制岗位：信贷审批部审查人员2)D2

13、是否参与信贷审批部根据项目审查情况确定是否参与银团贷款：是，转2)E3；否，转1)A1。2)E3审议审批有权审批人有权审批人在权限范围内进行审议审批。2)E4是否参与有权审批人根据审议情况确定是否参与银团贷款：是，转3)A1；否，转1)A1。3)A1贷款委托书借款人借款人出具银团贷款委托书（记录1.）。3)C2银团贷款筹组及方案设计投资银行部1） 根据调查报告、与借款人的协商情况、贷款分销市场状况，设计银团方案；2） 银团方案包括：银团贷款的主要条件、牵头行拟承诺的承销义务、贷款分销及银团成员利益分配计划。投资银行部与借款人就银团贷款的基本条件达成一致后，取得借款人关于委托本行组织银团贷款的委

14、托书；3） 根据授信审批意见的相关要求开展银团贷款筹组，投资银行部负责组建项目小组，共同推动筹组工作顺利进行；4） 由投资银行部牵头，联合信贷审批部、公司业务部、风险管理部、法律事务部、经办行等相关部门组成银团贷款工作小组。银团贷款业务指引第二十一条至第二十三条。zz银行银团贷款业务管理办法（暂行）第二十五条。风险点：方案设计不合理,存在瑕疵风险类型：客户、产品和业务活动事件风险级别：极高风险关键控制措施：组建项目小组控制岗位：投资银行部风险点：方案设计不完善，缺少必要信息或文件风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：多部门组成银团贷款工作小组控制岗位：投资银行部3)

15、B3撰写信息备忘录经办行在贷前调查基础上与借款人进行前期谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款信息备忘录。信息备忘录应经借款人及担保人审阅，并签署“对信息备忘录所载内容的真实性、完整性负责”的声明。风险点：信息备忘录不完善风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：专人负责，审查审批岗复核控制岗位：经办行3)C4发出贷款邀请函投资银行部1) 根据贷款分销计划确定拟邀请参加银团的银行或其他获准经营信贷业务的金融机构名单，采取信息发布会、路演、推介会等方式向各家银行、其他金融机构介绍银团贷款情况；2) 对有关潜在参

16、加金融机构发出银团贷款邀请函，邀请函中包含银团贷款基本条件清单、保密承诺函、贷款承诺函等。银团贷款业务指引第二十四条。3)H5保密承诺函参加行参加行签署保密承诺函，并向本行回复保密承诺函。4)D1起草协议信贷审批部1) 收到参加行的保密承诺函复函后，向其发送信息备忘录；2) 根据最终同意参加银团贷款的金融机构出具的承诺意见、承诺额，确定参加银团贷款成员名单，包括确定副牵头行（如需要）、参加行和代理行。在超额认购或认购不足的情况下，可按事先约定的条件或与借款人协商后重新确定各银团成员行的承贷份额；3) 起草银团贷款协议、银团担保协议、银团协议等法律文本。银团贷款业务指引第二十五条、第二十六条。z

17、z银行银团贷款业务管理办法（暂行）第二十七条。风险点：未合理确定各成员行承贷份额风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：由各成员行的承诺函确定、若超额再共同协商控制岗位：信贷审批部4)F1法审拟签订文件法律事务部对拟签订银团贷款协议、银团担保协议、银团协议等法律文本进行审查。1)贷款通则第二十九条；2)中华人民共和国商业银行法第三十七条；3)中华人民共和国合同法第一百九十六条到两百一十一条。4)银团贷款业务指引第二十七条、第二十八条。风险点：协议内容不合法有效风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：由专业律师进行法审控制岗位：法律事务部4)F

18、2是否修改协议法律事务部根据审查情况确定是否修改协议：是，转4)D1；否，转4)B3。4)B3签署协议经办行经办行具体负责协议签订，并将协议文本及相关材料提交风险管理部放款中心。风险点：协议签署不合规风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：指定专人负责签署控制岗位：经办行风险点：提交材料不完整风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：项目小组认真核对资料控制岗位：投资银行部4)G4备案及放款风险管理部风险管理部放款中心进行放款前审查，确认满足全部提款前提条件后方可向代理行或直接向借款人（本行作为代理行时）发放贷款资金。不符合放款条件的，风险管理

19、部放款中心应及时向投资银行部进行反馈。风险点：在审查过程中，客户提供虚假资料风险类型：外部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：放款中心核对放款资料控制岗位：风险管理部风险点：在审查过程中，审查人员有意降低标准，导致出现风险机会增加风险类型：内部欺诈风险级别：极高风险关键控制措施：放款中心双人复核控制岗位：风险管理部风险点：在审查过程中，未尽到尽职审查职责，导致风险判断不足风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：放款中心双人复核控制岗位：风险管理部5)B1贷后管理经办行经办行应按规定进行贷后管理。主要包括：1) 办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理工

20、作；2) 制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金；3) 根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户；4) 对贷款使用情况进行检查和监督，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；5) 划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时划转到银团贷款成员指定的账户；6) 负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；7) 密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷

21、款协议约定以专项报告形式通知各银团贷款成员；8) 借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；9) 组织召开银团贷款管理的银团会议，沟通银团贷款各成员之间的信息，协调银团贷款成员之间的关系；10) 接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查；11) 办理银团会议委托的其他事项等。风险点：在业务档案整理中，未能达到尽职标准，导致档案缺失风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：明确专人负责，定期不定期出具报告上报审查审批，审查审批岗审核资料控制岗位：经办行5)B2归档经办行负责将业务办理过程中产生的资料原件及复印件分户归档，专夹妥

22、善保管。风险点：在业务档案整理中，未能达到尽职标准，导致档案缺失风险类型：执行、交割和流程管理事件风险级别：极高风险关键控制措施：审查审批岗审核资料控制岗位：经办行5 内外部规章制度索引5.1 外部法律法规(1) 贷款通则（中国人民银行令1996年2号）(2) 中华人民共和国商业银行法（中华人民共和国主席令第13号，十届全国人大）(3) 中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第15号，九届全国人大）(4) 商业银行授信工作尽职指引（银监发200451号）(5) 商业银行内部控制指引（银监发20076 号）(6) 银团贷款业务指引（银监发200768号）5.2 内部规章制度(1) zz银行统

23、一授信管理办法(2) zz银行信贷档案管理办法(3) zz银行贷后管理办法(4) zz银行信贷业务督导管理办法(5) zz银行信贷管理责任追究办法(6) zz银行银团贷款业务管理办法（暂行）6 附录本文件无附录。7 记录1.银团贷款委托书2.银团贷款委托书复函3.银团贷款邀请函4.保密承诺函5.贷款承诺函6.信息备忘录记录1.银团贷款委托书关于：委托银行名称作为贷款安排描述银团贷款牵头行的函银行名称：贵行年月日出具的就题述贷款事项（以下称“本贷款”）贷款建议书名称收悉。本公司同意接受贵行提出的贷款条件（详见本函附件贷款安排描述条件清单），并在此委托贵行作为牵头行，组织总额为币种/金额的银团贷款

24、。如在本银团贷款组团期间内（即截至日期）各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总额的差额予以承销，以确保我公司的融资计划得以妥善实施。 此表述在牵头行全额承销的情况下采用。 或，如在本银团贷款组团期间内（即截至日期）各贷款人所承诺的贷款份额达到或高于金额/币种（以下称“基准承诺额”）但低于本贷款总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总额的差额予以承销；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至日期）各贷款人所承诺的贷款份额不足基准承诺额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵行不需承担任何责任。 此表述在牵头行余额承销的情况下采用。 或，银

25、团贷款组团期间，请贵行就本贷款总额中金额/币种的贷款额度（以下称“贵行承销额”）予以承销，对其他金额/币种的贷款额度（以下称“其他承销额”）贵行不承担承销责任。但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至日期）贵行承销额或其他承销额任一方未能予以满足，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵行将不承担任何责任。 此表述在牵头行部分承销的情况下采用。 或，请贵行尽善意努力安排本银团贷款，选择合适的银行（包括贵行在内）承担贷款；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至日期）各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款总额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵行不需承担任何责任。本公司在此授权贵行，无需通知或

26、征得本公司同意，贵行即可进行以下工作：（1） 选择银团的副牵头行、代理行和参加行，并决定其在贷款银团内部的分工。（2） 制定贷款银团的筹组策略，安排贷款日程。（3） 决定聘请律师和相关咨询机构。（4） 根据本公司提供的资料，编制信息备忘录、准备及起草贷款合同等有关文件。（5） 组织贷款合同及其他相关文件的签字仪式。（6） 采取一切贵行认为根据法律、国际融资管理和贵行贷款管理制度要求必要的行动和措施。本公司承诺，自本委托书出具之日起至日期，本公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务筹资。本公司承诺，与本次银团贷款安排有关的咨询费、安排费、承诺费、代理费、参加费、杂费等一切费用皆由本公司承担。请贵

27、行在接到本函之日起（）个工作日内给予书面回复。本委托书自签署之日起生效。借款人名称（盖章）法定代表人/负责人或授权代表（签字）年月日附件：1.贷款安排描述条件清单2.与本委托书有关的其他附件记录2.银团贷款委托书复函关于：贷款安排描述银团贷款事宜借款人名称：贵公司日期出具的银团贷款委托书名称收悉。我行十分荣幸接受贵公司的委托担任牵头行，为贵公司安排币种/金额（以下称“本贷款总额”）的银团贷款。为妥善履行我行职责，我行在此郑重提请贵公司注意：本银团贷款的贷款条件将以贷款银团与贵公司将来就本银团贷款正式签署的具有法律效力的文件为准；只有在就本银团贷款签署正式的银团贷款合同并且在贵公司满足了该合同项

28、下的全部先决条件后，本银团贷款的各参加行才有义务履行贷款承诺、向贵公司提供本银团贷款项下的贷款款项。牵头行名称（盖章）法定代表人/负责人或授权代表（签字） 年月日记录3.银团贷款邀请函关于：借款人名称贷款安排描述银团贷款事宜银行名称：我行已接受借款人名称（以下称“借款人”）的委托，作为牵头行就贷款安排描述（以下称“本贷款”）组建币种/金额的银团贷款。 我行谨此代表借款人诚邀贵行参加本贷款银团。本银团贷款的基本条件如贷款条件清单所述（具体的贷款条件以贷款银团与借款人将来正式签署的具有法律效力的文件为准），请贵行基于独立的判断和责任对有关资料进行研究、自行决定是否参与本贷款银团，并自行承担与此相关

29、的全部责任。另外，我行已根据借款人所提供的资料及信息编制了信息备忘录，该信息备忘录将在贵行签署保密承诺函并送达我行后向贵行提供。我行在此郑重声明：本函所有附件以及有关本贷款的所有资料应视作保密资料并予以妥善保管，未经我行和借款人的事先书面同意，任何银行及任何人员不能以任何方式将部分或全部保密信息透露给第三方，或者用于与本银团贷款无关的目的。如贵行有意参加本银团贷款，请于年月日时（北京时间）以下称“组团截止日” ，以贷款承诺函的格式将贷款承诺送达我行如下地址。地址：市区街号邮编：收件人： 我行在此提请贵行注意下述事项：（1）本贷款银团的各贷款人的地位、贷款承诺额及其费率条件如下表所示：贷款人地位

30、 贷款承诺额 费率 利率uuu本银团贷款最终分配的贷款份额将由我行与借款人协商后确定，我行有权对贵行承诺的贷款份额予以调减，如果贵行向我行出具了贷款承诺函即视为贵行同意我行根据本贷款银团的组团情况行使对贷款份额予以最终确定的权利。（2）如贵行贷款承诺函送达本行的日期迟于组团截止日，或本行判断贵行出具的贷款承诺对本函所附贷款条件清单名称的任何贷款条件进行了实质性变更，皆可能导致贵行的贷款承诺不被接受。（3）本银团贷款建议由贵行主办行条件描述参加，并签署有关本银团贷款的相关法律文本。（4）在有关本银团贷款的任何文件中，各贷款人将按照下述原则排序：按具体描述在本银团贷款中对贷款人的地位安排，如牵头行

31、、代理行、安排行等；对处于同一地位的贷款人，按贷款承诺额排序；对处于同一地位且贷款承诺额相同的贷款人，按贷款人英文名称的字母顺序从a-z排序。（5）本贷款银团组团的时间安排：。（6）如截至组团截止日就本银团贷款所承诺的贷款份额未达到本贷款银团组团条件，则本行有权决定宣布组团失败，且就此我行不承担任何责任，贵行为参加本贷款银团所支出的任何费用将由贵行自行承担。如贵行无意参加本银团，请在日期前将全部保密资料及其全部副本、复制件完整退还给我行。4 该条款可根据牵头行组团要求进行调整如贵行有任何疑问，请按下述方式联系：联系人单位：姓名：职务： 电话：传真：电子邮件： 牵头行名称（盖章）法定代表人/负责

32、人或授权代表（签字） 年月日记录4.保密承诺函保密承诺函致：潜在的参加银行名称鉴于：1.我行已牵头行名称受借款人名称（以下称“借款人”）委托，就贷款安排描述（以下称“本贷款”）组织银团贷款。2.为使贵行了解本贷款、并就是否参加本贷款银团作出决策，本行或借款人已向或将向贵行披露有关借款人、本贷款等相关事宜的保密信息（以下称“保密信息”）。为妥善保护保密信息，请贵行按法律法规以及本函的要求履行对保密信息的保密责任：第1条 定义1.保密信息：是指贵行所获取的有关借款人或本项目的各种信息和资料，包括但不限于关于借款人基本情况或本项目的基本情况、财务信息、产品信息、收入预测、担保人/担保物的基本情况、牵

33、头行/联合牵头行/安排行/代理行（如有）基本情况、我行或有关咨询机构对本贷款安排或本项目所做出的分析等任何与本贷款安排或本项目有关的信息。任何信息如作为保密信息披露的，如以书面形式披露，应注明“保密”字样，如以口头或其他形式披露，应在披露前告知该等信息为保密信息，且在告知后5日内以书面形式确认该等信息为保密信息。但，下述信息不属于保密信息：（1）在我行或借款人向贵行披露前，贵行已合法持有的信息；（2）已进入公共领域或可从公开渠道获取的信息；（3）在贵行接受保密信息后，非由于贵行的原因导致该信息为公众所知悉；（4）贵行自不承担保密义务的第三方处合法获取的信息。第2条 保密义务1.贵行应承诺，保密

34、信息仅用于。2.贵行应对保密信息妥善保密，保护的程度应不低于贵行对自己的保密信息所采取的保密措施和审慎程度。3.仅贵行的下述人员可接触保密信息：。本款所列人员应与贵行承担与本保密承诺函同等的保密义务，且如该等人员发生违反保密义务的情形，贵行应与该等人员承担连带责任。4.未经我行或借款人事先书面同意，贵行不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉保密信息，也不得在对本项目银团贷款审查目的之外使用保密资料。5.未经我行或借款人事先书面同意，贵行不得对保密信息的全部或任何部分进行复制。6.未经我行或借款人事先书面同意，贵行不得向任何第三方透露本保密承诺函的存在或本

35、保密承诺函的任何内容。7.如基于法律、法规、判决、裁定或政府要求必须披露保密信息时，贵行应当事先尽快通知我行或借款人，并且，贵行应尽最大的努力防止或限制其他未被要求披露的保密信息因此而泄露。第3条 保密信息的交回1.一旦我行要求，贵行应立即交回所有书面的或其他有形的保密信息以及所有描述和概括该保密信息的文件等保密信息的全部载体。2. 未经我行或借款人事先书面同意，贵行不得擅自处置记录或保存保密信息的任何载体。第4条 赔偿责任如贵行违反本保密承诺函项下的任何承诺，贵行应赔偿我行以及借款人因此受到的全部损失（包括但不限于对第三方的赔偿、因此支出的律师费、仲裁费、诉讼费等）。第5条 保密期限贵行在本

36、保密承诺函项下的保密期限应自贵行本承诺函上签署确认之日起至止。第6条 适用法律本保密承诺函受中华人民共和国的法律管辖并按照中国的法律进行解释。 如贵行同意本保密承诺函的各项内容并愿意承担保密责任，请贵行法定代表人/负责人或授权代表在本承诺函后附确认区域签字并加盖公章，本承诺函自贵行签字盖章之日起即对贵行发生效力。牵头行名称（盖章）法定代表人/负责人或授权代表（签字） 年月日*我行已阅知上述内容并承诺承担本函所述各项保密责任。承诺人：贷款人名称（盖章）法定代表人/负责人或授权代表（签字）： 年月日记录5.贷款承诺函关于：借款人名称贷款安排描述银团贷款事宜牵头行名称：收件人部门/姓名贵行关于题述贷

37、款事项（以下称“本贷款”）银团贷款邀请函发函日期的银团贷款邀请函名称函件及各附件材料收悉。我行非常荣幸参加由贵行作为牵头行所组织的贷款银团，为借款人提供贷款支持；我行接受本贷款条件清单所列的各项贷款条件，并就本贷款承诺币种/金额的贷款份额。我行确认，我行决定参加本行贷款银团并出具本承诺函系基于本行对财务资料等相关材料及信息所进行的独立调查和评估，我行所作出的决定并不依赖于贵行。我行知晓并同意，我行就本贷款的贷款份额最终取决于贵行与借款人之间的协商确定，贵行有权根据本贷款银团的组团情况决定调减本行的贷款份额或决定宣布组团失败，且贵行无需就此向我承担任何责任。我行在此郑重声明，只有在就本银团贷款签

38、署正式的银团贷款合同并且在借款人满足了该合同项下的全部先决条件后，我行才有义务履行贷款承诺、向借款人提供本银团贷款项下的贷款款项。贷款人名称（盖章）法定代表人/负责人或授权代表（签字） 年月日记录6.信息备忘录保密借款人名称贷款安排描述银团贷款信息备忘录声明牵头行名称受借款人名称（以下称“借款人”）委托作为牵头行，为借款人组织题述银团贷款，并准备以下内容的信息备忘录。除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的，由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并没有独立的对本信息备忘录中的

39、资料和预测进行说明或评论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。摘要本节内

40、容为牵头行及银团律师根据需要就信息备忘录的内容等予以归纳。1本银团贷款的基本条件本银团贷款的基本条件请参见贷款条件清单（具体的贷款条件以贷款银团与借款人将来正式签署的具有法律效力的文件为准）。2借款人的法律地位及概况借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等。借款人经营范围：主营业务/副营业务/主要产品或服务品种等。借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工的素质及构成等。借款人股东单位介绍：名称/组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等。3借款人的财务状况注：在本部分中，牵头行应根

41、据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表（包括资产负债表、损益表及财务状况变动表），列明上述财务报表中的主要情况，如，货币资金、应收帐款、存货、流动资产合计、长期投资、固定资产原值及净值、在建工程、无形及递延资产、总资产、短期借款、预收帐款、应付帐款、流动负债合计、长期负债合计、实收资本、资本公积、未分配利润、负债及所有者权益合计等，另外，应将有关财务比率，如流动比率、存货周转率、销售利润率、资本金利润率、资产负债率等列表说明。4本项目的概况及市场分析 本节内容通常用于项目融资。一、本项目的概况1.本项目建设的背景及其必要性：。2.本项目的地理位置及具体坐落位置：。3.本项目总规模：。

42、4.本项目建设的具体内容：。5.本项目总投资及其构成：。6.本项目的立项及批复情况：。7.本项目建设资金的使用计划及建设进度计划：。8.本项目建设的配套情况、环境保护情况：。9.有关本项目的其他情况：。二、本项目的市场分析1.对本项目产品有关的宏观经济环境分析：经济周期分析或预测。2.本项目产品自身的需求分析：产品自身的优势和劣势、替代产品现状及趋势、产品的预计销售量和销售收入等。5本项目的财务现金流量分析 本节内容通常用于项目融资。注：在本部分中通常主要包括投资成本、销售成本、销售收入、销售税金、利润等构成及测算，内部收益率的计算、现金流量表的测算、净现值的测算、盈亏平衡分析、针对不同因素的敏感性分析、融资安排、贷款偿还期分析等。6担保人/担保物介绍注：关于担保人的介绍主要包括，法律地位、法定代表人概况、财务状况、担保方式等。注：关于担保物的介绍主要包括，担保物的名称及概况