羊绒纺织行业分析报告.doc

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1、羊绒纺织行业分析报告目 录一、行业监管、政策及法规41、行业主要监管部门及监管体制42、行业政策及法规5二、行业发展现状及趋势81、行业概况82、行业基本特征9（1）周期性特征9（2）季节性特征10（3）区域性特征10（4）资金密集型行业11（5）兼具劳动密集型和技术密集型的特征11（6）资源依托型行业123、行业发展的有利因素和不利因素12（1）有利因素12资源优势12人力资源优势12政策支持13国际贸易环境改善13（2）不利因素14资源总量有限，产品结构有待调整14低水平重复建设，加工能力过剩15国内品牌的投入和积累较国际品牌仍有一定差距15羊绒企业议价能力不足，缺乏主动权164、羊绒纺织

2、行业的进入壁垒165、行业市场化程度及竞争格局176、行业利润水平及变动因素17（1）行业利润水平17（2）影响行业利润水平的主要因素18行业政策18人民币汇率18原料价格波动197、市场供求关系及变动趋势198、行业技术水平及技术特点209、行业特有的经营模式2110、与上、下游行业之间的关联性2211、行业发展趋势23（1）产业结构调整，产品附加值逐步提高23（2）行业呈现整合趋势，集中度提高23（3）产业升级、技术提高，产品呈现多样化趋势24（4）我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高2512、进出口政策对纺织行业的影响25（1）我国出口政策对纺织行业的影响25（2）后配额时代的非关税

3、壁垒影响26三、行业主要企业简况261、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司272、及新疆天山毛纺织股份有限公司283、宁波康赛妮毛绒制品有限公司284、内蒙古鹿王羊绒有限公司285、中土畜雪莲股份有限公司286、浙江珍贝有限公司珍贝公司297、宁夏中银绒业股份有限公司29一、行业监管、政策及法规1、行业主要监管部门及监管体制目前，从行业监管上，我国纺织行业由国家发展与改革委员会以及工业和信息化部对其施行二元管理。纺织行业原由国家发改委及其各地分支机构作为行业行政主管部门。2008年，根据党的十七大和十七届二中全会发布的国务院机构改革方案，国家发展和改革委员会进一步转变职能，减少微观管理事务和具体审

4、批事项，集中精力抓好宏观调控。纺织行业的行业管理从发改委的原工业司转移到工业和信息化部的消费品工业司，由其具体负责研究制定行业发展规划、产业政策以及行业标准，并监督、检查其执行情况，指导行业发展；发改委仍从总体上负责行业宏观管理及行业发展规划、产业政策的制定以及大型项目的审批，与工信部形成更为良好的行业管理和调控合力。毛纺织行业的行业自律管理机构包括中国纺织工业协会（CNTAC）及其下辖的中国毛纺织行业协会(CWTA)、中国食品土畜进出口商会及各地方协会。行业自律管理机构主要负责产业及市场研究，在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能

5、力，进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。目前，我国纺织行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。具体到企业层面的监控管理，诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。2、行业政策及法规纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国参与国际竞争的优势产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用，因此国家对纺织工业给予了一系列政策支持：（1）属于国家鼓励类产业根据2011年国家发展与改革委员会令第

6、九号产业结构调整指导目录（2011年本），羊绒纺织及加工行业符合第一类“鼓励类”第二十条第五款“生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”的要求，属于国家鼓励发展类产业。（2）关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知2006 年4 月，国家十部委联合发布关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知。该通知指出：要加快企业ERP、电子商务平台和在线控制技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力；加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织服装供应链中的地位，提高产品附

7、加值，重点支持、大力培养一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业，力争到2010 年形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。 （3）纺织工业调整和振兴规划2009 年2月，国务院审议并通过纺织行业振兴规划，振兴规划从五个方面指明了未来纺织行业的发展方向：一要统筹国际国内两个市场；二要加强技术改造和自主品牌建设，未来纺织行业将侧重向高技术，品牌化发展，培育具有国际影响力的自主知名品牌，提高竞争力；三要加快淘汰落后产能；四要优化区域布局；五要加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税率提高至16%。（4）关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见

8、2009 年9 月26 日，国家七部委联合发布的关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见中指出，当前，在纺织工业处于转型升级的关键阶段，在应对国际金融危机的重要时期，以服装、家纺等纺织终端产品为重点，加快推进纺织行业自主品牌建设是落实科学发展观的具体体现，是有效应对国际金融危机的重要举措，是实现由纺织大国向纺织强国迈进的必由之路。指导意见指出，总体目标为到2015 年，基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境；培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强市场竞争力的优势服装、家纺企业；服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高；形成若干具有国际影响力的服装、

9、家纺自主品牌。（5）纺织工业“十二五”发展规划纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。工业和信息化部发布纺织工业“十二五”发展规划明确指出，鼓励纺织工业向中西部转移，发挥纺织工业在区域经济协调发展中的作用；西部地区发挥资源、能源、劳动力、民族文化等优势，抓住西部大开发战略机遇，适度发展棉纺、毛纺、丝绸、民族文化产品等特色产业。（6）国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见以及工业和信息化部关于进一步促进宁夏工业和信息化发展的意见2008年9月6日，国务院颁布的国

10、务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见（国发200829号）提出了“加快调整现有羊绒产业产品结构，提高加工深度和附加值”的指导意见。根据国务院上述指示精神，2008年12月25日，工业和信息化部发布的工业和信息化部关于进一步促进宁夏工业和信息化发展的意见（工信部规2008216号）提出了“重点支持石嘴山工业园区、贺兰工业园区和灵武羊绒产业园区等开发区（工业园区）和特色产业园区的建设与发展，努力创建国家级工业园区，形成一批规划科学、主业突出、特色明显、配套完备、规模化经营的产业集群”以及“加快调整现有羊绒产业产品结构，提高加工深度和附加值”的指导意见。（7）国家实施“退耕还林”、“退耕还草

11、”政策及推广绒山羊舍饲技术有利于促进羊绒产业稳步发展绒山羊的过度放牧会导致草场荒漠化。为遏制草原退化，保护生态环境，自2001年起，我国开始实施“退耕还草”、“退耕还林”政策，同时还配套了一系列措施；2003年起，国家正式在内蒙古、新疆、青海、甘肃、四川、西藏、宁夏、云南8省区和新疆生产建设兵团启动了“退牧还草”工程。2005年1月，国家农业部根据中华人民共和国草原法，出台了草畜平衡管理办法，推行圈养和舍饲饲养，核定载畜量，限制对草原超载过牧，以保护、建设和合理利用草原，维护和改善生态环境，促进畜牧业可持续发展。目前国内主要羊绒产区已基本施行圈养。圈养绒山羊不仅可以保护生态环境，减轻草场压力，

12、对牧民来说，减少了劳动强度，增加了肥料。在山区实行山羊圈养防止了山羊上山，破坏山上植被，保护了生态环境，有效地解决了林牧矛盾问题，使林业、牧业同时得到发展，从而保证了羊绒加工业的稳定发展。二、行业发展现状及趋势1、行业概况山羊绒简称羊绒，是山羊为抵御严寒而在山羊毛根处与皮层之间生长的一层细密丰厚的绒毛，具有纤细、弹性强、柔软保暖等特性。从全球范围看，产绒山羊主要分布在北纬35-55 度，东经5-120 度的高寒、半荒漠区域。由于地域和产量原因，羊绒属于稀有的动物纤维，是一种价值量很高的纺织原料，素有“软黄金”和“纤维钻石”之称。世界山羊绒的主要生产国家有中国、蒙古、伊朗、阿富汗、哈萨克斯坦、吉

13、尔吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等。中国是山羊绒原绒产量最大、品质最高的国家，近十年来世界原绒产量稳定在16,000吨左右，其中中国平均每年生产原绒约12,000吨，约占全球总产量的75%。目前，世界上超过90%的羊绒原料在中国完成初加工处理，中国羊绒及制品加工数量居世界第一，生产能力世界第一，出口量世界第一，世界羊绒消费市场有四分之三以上的商品产自中国。英国、意大利、日本、美国等国家是世界上最大的山羊绒进口国。20世纪50年代以前，我国山羊绒全部以原料形式廉价出口国外；20世纪70年代，我国开始批量加工生产分梳山羊绒，但主要还是以原料形式出口国外。80年代后，我国羊绒加工业开始由初、粗加工向深、

14、精加工发展。近几年来，随着国内羊绒产业的发展，原绒出口比例下降，羊绒制品出口增加。目前，我国羊绒产品种类已经由无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到梭织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺；产品技术含量逐步提升，羊绒产品向高支精纺、轻薄型四季服装转变。羊绒制品的应用范围进一步拓宽、技术含量不断提升、产品档次稳步提高、产品出口创汇逐年增加。我国在拥有羊绒资源优势的同时已经逐步形成特色产业优势。2、行业基本特征 （1）周期性特征羊绒是高档服装的主要原料，而人们对高档服装的消费需求与经济的持续增长、人们生活水平的提高、对生活品味的追求等密不可分，因此，羊绒行业的周期性

15、特征与经济总体的周期性具有较高的相关度。（2）季节性特征羊绒企业主要生产材料为山羊原绒。山羊绒一年一产，羊绒生长期为每年的秋季至第二年4月，因此羊绒企业原绒采购主要集中在每年的49月。同时，由于羊绒本身具有良好的保暖功能，羊绒制品的销售旺季主要集中在气候较为寒冷的秋冬季节。因此，羊绒企业具有明显的季节性特征。（3）区域性特征产绒山羊主要分布在北纬35-55 度，东经5-120 度的高寒、半荒漠区域。产绒山羊的地域分布特点导致我国羊绒纺织行业也具备明显的地域特征，相应形成了内蒙古自治区、河北清河、宁夏灵武等几大羊绒产业集群。其中，宁夏回族自治区大力发展羊绒产业，宁夏灵武羊绒工业园区以精品羊绒著称

16、，粗、初加工及深加工均具备较强实力，形成了明显的产业集群优势，并于2008年入选中国产业集群品牌50强；内蒙古是我国主要羊绒产区之一，劳动力成本低廉，为羊绒产业发展带来便利条件；河北省清河县是全国最大的羊绒初级加工及绒毛集散地之一，已形成比较完善的梳、纺、织羊绒工业生产体系。此外，浙江桐乡及湖州也形成了一定规模的羊绒产业集群，但主要产品结构以终端产品为主，缺乏原料优势。（4）资金密集型行业羊绒纺织及制品加工属于资金密集型行业。由于羊绒本身价值量较高，同时具有明显的周期性，羊绒纺织企业需要充足的资金进行集中大批量采购，提前预付采购款的情况也较为普遍。此外，由于羊绒采购季节与接受订单、生产及销售的

17、周期存在时间差，导致当年采购的部分羊绒需留存用于次年的订单签订以及生产和销售，即当年采购的原绒需至少满足次年的生产销售需要。这导致羊绒企业存在库存较大的行业特点。价值量大、季节性集中采购以及存储和营业周期较长等经营特点也决定了羊绒加工企业对营运资金的需求量较大，属于资金密集型行业。（5）兼具劳动密集型和技术密集型的特征羊绒纺织及制品加工兼具劳动密集型和技术密集型产业的特点。其中，产业链前端的山羊原绒分选、水洗、复选，以及产业链末端的羊绒制品加工等工艺流程无法完全实现机械及自动化，部分环节需依靠手工工艺，具有劳动密集型产业特征；羊绒无毛绒分梳、制条、羊绒纺纱、染色、制版等产业链中间工艺环节则完全

18、实现了自动化加工，对于加工工艺及生产设备的先进程度、加工工艺以及技术人员的技术及操作水平要求较高，具有技术密集型产业特征。（6）资源依托型行业目前，山羊原绒产量稀少，全球每年产量仅在16,000吨左右。同时由于羊绒优良的品质和特性，具备较高的使用价值，交易中以克论价，属于稀缺资源。羊绒资源的占有直接决定着羊绒企业的发展，行业具有资源依托性的特征。3、行业发展的有利因素和不利因素（1）有利因素中国的羊绒加工产业在国际市场上具有独一无二的地位，具体表现在资源优势、劳动力成本和政策支持等方面。资源优势 全世界山羊绒的产量主要集中在中国，其余分布在蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其等国。其中，中国产量约

19、占世界总产量的75%，主要产地为内蒙古、新疆、辽宁、陕西、甘肃、山西、宁夏、西藏、青海等省及自治区。我国以高品质白色山羊绒著称，其细度（12.516.0微米）优良、长度适中可用于精纺羊绒制品。与中国的羊绒相比，伊朗和阿富汗等国的羊绒纤维细度较粗（16.017.5微米）只能纺织粗纺的羊绒制品。人力资源优势 山羊绒纺织产业具有劳动密集型产业的特点，而中国有着丰富的劳动力资源，人力成本优势明显。近十年间，国内羊绒纺织企业培养、吸引了一大批高素质的工艺、技术开发、管理、营销人才队伍，为羊绒纺织行业的发展奠定了很好的人才基础。随着全球经济一体化进程的加快，世界范围内纺织区域结构发生重大变革，过去处于纺织

20、产业国际先进水平国家及地区的纺织企业，由于人工成本过高，逐渐把纺织生产基地向劳动力成本较低的发展中国家转移，为我国羊绒企业的发展提供了难得的历史机遇。政策支持 中国羊绒产区所在地基本属中国贫困地区，山羊绒是当地牧民非常重要的生活来源，羊绒行业与解决“三农问题”密切相关，得到国家相关政策的扶持。2008年以来，我国连续提高纺织品出口退税率，并于2009年初出台纺织工业调整振兴规划。自2009年1月1日起，我国不再实行输美纺织品出口数量及许可证管理和输欧纺织品出口许可证管理，亦不实行企业经营资质审核，以上支持政策能够提升中国羊绒加工行业的国际竞争力和抗风险能力。国际贸易环境改善我国加入WTO后，通

21、过多边的优惠待遇，利用世贸组织解决与有关国家的纺织品贸易争端。根据世界纺织品服装协定（ATC）规定，从1995年起10年间，分4个阶段在WTO成员国间取消纺织品及服装的配额限制。从2005年1月1日起，纺织品贸易配额全部取消，纺织品出口进入自由贸易阶段。尽管2006年9月18日商务部发布纺织品出口管理办法（暂行），对我国部分纺织品出口实施行政许可制度，但纺织品国际贸易环境的不断改善是不可抗拒的历史潮流。国际贸易环境的改善为我国纺织企业参与国际纺织品贸易创造了更为公平的竞争环境，也为进一步扩大纺织品的出口带来了新的增长空间。经济增长带来巨大的国内市场消费随着我国国民经济继续快速发展，我国城乡居民

22、消费能力不断提升，对于纺织品，特别是高档纺织品的需求得到明显的提升。据统计，我国城镇和农村居民人均衣着类消费支出年均增长分别达到13.35%和12.55%。同时，中国中产阶层规模持续壮大，为纺织服装企业的发展提供更加广阔的消费市场，尤其是中高档服装将受到越来越多的青睐，从而带来纺织服装的消费升级。 （2）不利因素资源总量有限，产品结构有待调整中国是世界山羊绒主要产地之一，山羊绒品质优于其他国家的同类产品。但由于我国2001年起开始实施“退耕还草”、“退耕还林”政策，2005年起实施畜牧业圈养和舍饲饲养，导致我国山羊绒资源供给总量有限，每年总产量约在12,000吨左右。我国羊绒行业长期以羊绒初级

23、产品出口为主，受到羊绒资源有限的限制，羊绒初级产品的出口经过前几年的快速发展后，近两年趋稳，出口量继续上升空间已不大，羊绒产业产品结构需要向成衣等深加工环节发展。低水平重复建设，加工能力过剩20多年来，我国羊绒产业“大而全、小而全”的低水平重复建设大量存在，加工能力急剧膨胀，行业之间的竞争逐步加剧，市场秩序较为混乱。据统计，目前国内羊绒加工企业多达2,000多家。羊绒实际分梳量达到了20,000吨原绒的水平，超过资源总量。低水平重复建设致使原绒在后期的深加工、出精品的关键环节难以创新和提高，加剧了国内市场的无序竞争，最终损害羊绒产业的整体利益。多头出口，以量取胜，压价竞销我国羊绒制品出口量虽然

24、不断增加，但只是一种低水平的数量型增长，没有产生质的飞跃。我国在羊绒产业上有资源优势、产品加工优势，却没有品牌优势，大多数企业只能依靠廉价的劳动力和优势资源赚取外汇。更为严重的是，国内羊绒企业几乎完全依靠代理商出口，形成多头出口、以量取胜、压价竞销。国内品牌的投入和积累较国际品牌仍有一定差距近几年，我国虽然羊绒制品出口增长较快，但主要以代工产品出口为主。国内企业受客户需求的制约，在成衣制作上的技术创新和产品创新力量薄弱，特别是羊绒高档面料的生产产品开发能力不足，产品结构单一。目前中国的羊绒生产厂商依然依靠资源和劳动力的低价优势，进行羊绒初级产品和贴牌羊绒制品出口。在国际市场上，售价较高的羊绒制

25、品多是发达国家老牌企业的高精尖产品，缺少自主品牌的中国羊绒制品的价格仅是国外同类产品价格1/31/4。羊绒企业议价能力不足，缺乏主动权由于以上因素的存在，我国羊绒企业议价能力较弱，出口商缺乏足够的主动权，定价权较大程度受制于外商。目前国际羊绒市场基本上由发达国家控制，中国羊绒企业处于被动局面。同时，中国还缺少为国外厂商认可的检测标准和检测机构，这也导致我国羊绒产品出口出现质量问题时处于被动和相对弱势地位。4、羊绒纺织行业的进入壁垒羊绒行业产业链包括原绒采购、水洗、无毛绒和绒条加工、纺纱、面料、成衣等环节，进入壁垒呈“两头高、中间低”的格局。羊绒行业的中间环节，如粗纺纱线、羊绒衫等领域的进入门槛

26、不高。羊绒制品多以代工为主，产品结构单一，技术壁垒低。在原绒采购环节，由于原绒采购和加工生产具有季节性差异，将占用大量资金；同时，原绒采购的质量控制要求较高，否则将影响产品质量，增加成本。羊绒纺织企业只有建立起了较为健全的采购网络，才能在激烈的市场竞争中建立起行业上下游产业链的议价能力和谈判能力，才能具有可持续发展的基础，而健全的采购、销售网络的建立需要较长时间的积累。原绒采购环节进入壁垒较高。在羊绒精纺和高档面料制作环节，因为原料选用苛刻，生产技术难度较高，机械设备昂贵，维护成本较高，生产人员的素质也要求较高，故进入壁垒较高。目前羊绒精纺和高档面料制作领域主要是意大利等国外厂商占据领先地位。

27、5、行业市场化程度及竞争格局羊绒纺织是一个兼具完全竞争及垄断竞争双重特性的行业：一方面，由于纺织市场前景广阔，消费潜力巨大，而产业链中间环节的低端纺纱、羊绒衫贴牌代工等领域进入门槛不高，大量民营资本涉足其中。因此，羊绒加工行业小型企业众多，达2000余家。在中小企业层次上，羊绒纺织行业基本上属于完全竞争，竞争程度激烈；行业内资金实力雄厚，具备较高技术含量的大中型羊绒纺织企业较少，有较强实力的仅有20多家知名企业，有一定垄断竞争的能力。因此，我国羊绒加工市场结构兼有完全竞争市场和垄断竞争市场的特点，呈现二元结构。其中，部分拥有知名品牌的企业构成了垄断竞争市场结构，企业对价格有一定的控制能力, 市

28、场格局相对稳定，品牌、质量、营销和服务等非价格竞争手段在中高档产品竞争中的作用愈发显现；而其它众多小型企业则构成完全竞争市场结构，其产品基本雷同，主要以低档次、低附加值产品为主，产能严重过剩。消费者对其产品缺乏忠诚度。6、行业利润水平及变动因素（1）行业利润水平羊绒纺织行业隶属毛纺织子行业。截止2010年底，我国纺织全行业共有规模以上企业5万余家，其中毛纺织行业企业超过4000家，平均毛利率约为10.01%，净资产收益率约为14.39%。从盈利情况来看，行业总体利润水平呈上升趋势，2006年至2010年，毛利率的年复合增长率约为1.45%、总资产报酬率的年复合增长率4.14%、净资产收益率复合

29、增长率约为2.75%。但总体来看，行业总体盈利能力仍然偏低。（2）影响行业利润水平的主要因素行业政策国家纺织行业的相关政策对毛纺织行业的利润水平影响较大。关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知、纺织工业调整和振兴规划、关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见等支持及指导政策的出台，均有利于提高毛纺织行业的利润水平；纺织行业出口退税率的调整也对毛纺织行业及其羊绒子行业的利润水平起到关键影响，2009年初，国家两次上调出口退税率至16%，有效提高了行业利润水平。人民币汇率人民币升值影响我国纺织产品在国际市场的竞争力，从而对企业的经营成果产生了一定影响；其次，人民币升值将会在短期内改变

30、纺织类企业的资产、负债、收入、成本等账面价值，通过外汇折算差异影响经营业绩，最终可能降低行业的毛利率水平。原料价格波动根据行业经验数据，我国毛纺织行业主营成本构成中，原材料成本约占50%以上，而羊绒纺织企业由于其主要原料山羊原绒价值较高，其原材料成本占主营成本比重在毛纺织行业平均水平以上，是羊绒纺织行业最主要的成本。因此，原材料价格的波动将对行业利润水平产生较大影响。7、市场供求关系及变动趋势中国是世界上最大的产绒国，每年产绒量约12,000吨，约占世界山羊绒总产量的75%；同时中国也是世界上最大的羊绒加工和出口国，每年约有占世界总产量90%以上的山羊绒在中国进行分梳和初加工、世界羊绒消费市场

31、有四分之三以上的商品产自中国。2008年以来尽管受国际金融危机的影响，羊绒产品的需求及出口量产生一定波动，但从出口情况来看，仍然呈现供不应求的趋势，对品质的要求也越来越高。注：1、以上折合原绒总计数据按行业经验数据测算；2、无毛绒按出绒率45%折算原绒；3、羊绒纱线数据统计口径为含绒85%以上的纱线制品，故按85%折算成无毛绒，再按45%的出绒率折算成原绒；4、羊绒服装按每件含绒量200克折算成无毛绒，再按45%的出绒率折算成原绒。近年来我国国民经济持续快速的发展也推动了国内羊绒制品需求的增长。截至2010年末，我国人均GDP已超过4,000美元，正处在提升消费的历史拐点。随着城乡居民人均可支

32、配收入的持续性增加，消费能力不断提升，带动了高档纺织品消费需求的增长。据统计，我国城镇和农村居民人均衣着类消费支出年均增长分别达到13.35%和12.55%。此外，我国中产阶层规模持续壮大，中产消费市场的逐渐成型为中高档纺织服装的发展提供更为广阔的空间，相对较强消费能力与购物热情带来了纺织服装的消费升级，也开拓了羊绒服装在国内的消费市场。国外市场对羊绒制品的需求一直处于稳定且较为旺盛的水平，而国内逐渐兴起的羊绒制品消费市场则进一步推动了羊绒的需求。总体而言，国内外对羊绒的需求超过了全球羊绒的总产量，处于供不应求的状态，为羊绒纺织及制品加工企业提供了充足的成长空间。8、行业技术水平及技术特点我国

33、羊绒制品加工业大规模发展只有30 多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。行业中具有国际竞争力的骨干企业大多是在改革开放初期通过补偿贸易或合资建厂方式建立起来的。这些企业的主要设备从国外引进，羊绒制品以出口为主，所以企业从始建时就进入了国际市场，并接受了国际先进的技术和管理模式，建立了ISO9000 质量保证体系。“九五”、“十五”期间，羊绒行业的骨干企业，进一步加大技术进步的步伐，先后引进了国际一流的电脑羊绒提花织机、分梳机、细纱机、筒染机、染色机、羊绒印染电脑排版系统和电脑针织横机设计系统，以及国际一流的检测试验仪器等等，为技术创新奠定了扎实的硬件基础，产品品种和质量与国际先进

34、水平的差距正在逐渐缩小，行业骨干企业对行业发展的示范带头作用十分明显。近年随着行业的发展，行业更加重视工艺技术的研发。近几年通过与纺机专家、设备制造企业三方合作，对羊绒洗涤、分梳设备进行了研发改造，生产企业普遍形成了预梳、分梳、除尘、回收的配套体系，并对加工工艺技术进行了调整，大大提高了羊绒初级加工水平和原料的利用率。国内分梳装备技术水平已居国际先进水平。此外，电脑横机也得到进一步的普及。 我国羊绒产品种类由无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到梭织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多纤维混纺；产品技术含量逐步提升，羊绒产品实现向高支精纺、轻薄型四季服装的转变，形成较

35、为稳定的多元化、系列化的生产格局。经过三十多年的快速发展，我国羊绒加工行业在拥有资源优势的同时正在逐渐形成特色产业优势。9、行业特有的经营模式随着人们生活水平的不断提高、对于纺织品个性化、功能化需求的不断增强，羊绒产品，特别是高档羊绒产品行业形成了小批量、多品种的经营模式；行业资金密集和技术密集型的特点使众多企业采用了高投入、高产出的经营模式；同时，基于纺织行业的现实状况，目前，传统的中低端产品生产企业主要依靠低劳动力成本的“粗放型”经营模式，而高端产品生产企业逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机制，专业化的研发设计、专业化的管理体系和专业化的营销组织等。10、与上、下游行业

36、之间的关联性上游产业为绒山羊养殖所对应的畜牧业，下游行业主要面向中间商及终端消费者。羊绒纺织行业的主要原料为山羊绒，属稀缺资源。山羊绒产量、质量的变化将影响羊绒制品的产量及品质；山羊绒价格的波动，将直接影响羊绒纺织企业的原材料储备量和生产成本，从而影响到羊绒纺织企业资金周转、盈利水平和经营业绩。具备全产业链覆盖的羊绒纺织企业可以通过产品结构调整，部分化解由于羊绒产量及质量变化带来的不利影响；部分具备品牌优势的企业具有终端市场价格的控制能力，可以将原材料上涨的压力部分或全部转移给终端消费者。羊绒纺织行业的终端是包括羊绒衫在内的羊绒制品生产及销售，主要面向中间商及终端消费者。其中，中间商主要包括代

37、理商和经销商，与羊绒制品制造企业是相互制约和共同发展的关系。一方面双方需要共同维护品牌的价值，并协调生产、批发和零售等环节实现共同盈利，另一方面在营销管理、批发零售价格、产品质量等方面制造商和经销商相互制约。 此外，对于终端消费者，宏观经济状况、可支配收入状况、心理和消费偏好等因素都将直接影响消费者对服装的消费需求，进而影响本行业的价格水平和市场容量。11、行业发展趋势（1）产业结构调整，产品附加值逐步提高虽然我国羊绒产量占全球产量的75%，具有明显的资源优势，但长期以来缺乏产品加工优势和品牌优势，多以原料出口为主，羊绒制品出口也多为代工产品。我国羊绒业三十多年的快速发展主要体现为规模数量型的

38、增长，未能有效地将资源优势转化为产品优势。随着我国羊绒行业逐渐步入成熟期，以原料出口和代加工这种依靠规模增长但缺少产品附加值的增长模式已经受到资源有限性的制约。2001年我国加入WTO，国际通行的商业业态管理模式逐渐导入国内。国内羊绒企业的羊绒制品深加工能力不断提高，不再满足于原料出口和为国外品牌作代加工，开始逐步向产业链下游延伸，提高产品的技术含量、开发拥有自主品牌的产品。从原料出口和低附加值代加工向深加工以及自有品牌的高附加值产品发展的趋势已日益明显。（2）行业呈现整合趋势，集中度提高我国羊绒行业已逐渐步入成熟阶段，在经历了充分竞争之后，企业为了更好地适应环境求得生存，必然主动走向联合，通

39、过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，从而发挥产业的整体优势。纺织品配额制度的取消也加速了行业整合的步伐。中国羊绒行业企业借助贸易壁垒被打破的契机，利用资源优势，加强国际合作，吸引更多的国外资本、先进技术、先进管理等要素，推动了产业升级。而外国的一些羊绒制品企业，也为保证羊绒资源，寻找发展中国家羊绒企业作为合作伙伴，开辟多元化市场。羊绒市场在新的贸易环境下，整合的趋势已初步呈现。 （3）产业升级、技术提高，产品呈现多样化趋势随着国内羊绒制品技术工艺的不断提高，羊绒类产品呈现出多样化的

40、趋势。从水洗绒、无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到梭织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺。产业及技术的升级为下游制品的多样化提供了原料支持。从消费层次上，羊绒品质的细分以及多元混纺的技术的发展，使羊绒制品从单一贵族化产品向多层次的差异化消费品转变，既有高端奢侈品，也有平民化产品面向普通消费群体；从产品功能需求上，精纺技术的提高使得羊绒制品不仅可以体现秋冬季节的保暖功能，也可制造轻便舒适的春夏季服饰，打破了羊绒产品的季节限制；从服装设计水平上，设计工艺及染色技术的提高使得羊绒制品的款式更为齐全，可以适合不同年龄、不同地域消费者的偏好。羊绒产品的多样化趋势推动

41、了羊绒制品消费需求和市场容量的进一步提升。（4）我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高我国加入WTO之后，羊绒制品出口呈现增长趋势。国内羊绒企业以产业结构调整为着力点，依托资源优势及加工优势，并逐步将其转化为产品优势，我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高。12、进出口政策对纺织行业的影响（1）我国出口政策对纺织行业的影响纺织业是中国的传统行业，也是中国对外依存度最高、实现国际化最早的产业之一。因此，我国对纺织品的出口政策，特别是出口退税政策和配额制度，对纺织行业，当然也包括对毛纺织行业及其羊绒纺织子行业影响很大。近20年来我国纺织产品的出口在全球的地位逐渐上升，纺织品的出口对我国国民经济

42、发展的影响越来越大。然而，自2007年以来，受国际经济形势，以及国内政策环境的变化，纺织行业出口面临着巨大的挑战，出口增速开始放缓甚至有下降趋势。为了减轻纺织行业面临的经营压力，2008年7月30日，财政部、国家税务总局联合下发通知，自2008年8月1日起，部分纺织品的出口退税率由11%提高到13%；2008年10月21日又联合下发通知，决定自2008年11月1日起再次上调纺织品出口退税率至14%。此后，财政部、国家税务总局又联合发布关于提高纺织品、服装出口退税率的通知（财税200914 号）、以及关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知（财税200943号），分别于2009年2月1日和20

43、09年4月1日连续两次上调纺织品出口退税率至16%。出口退税率的连续上调表现了国家对纺织行业的重视，对于支持纺织企业和产品出口必将产生积极的影响。（2）后配额时代的非关税壁垒影响根据世贸组织纺织品与服装协定的规定，从2005年1月1日起，各国取消纺织品与服装进口配额，标志着限制了纺织与服装贸易自由化30多年的配额体制的终结，但这并不意味着全球纺织品服装贸易进入了自由贸易时代，“特保”措施、反倾销、绿色技术性标准和社会责任标准、区域经济集团对区域外贸易的歧视性等非关税壁垒成为发达国家在后配额时代的主要贸易保护工具，中国纺织产品出口仍然面临复杂的国际环境。非关税壁垒一方面是纺织服装出口的重要阻碍，

44、另一方面某些非关税壁垒也对纺织行业具有进步意义，如技术性壁垒和社会责任壁垒，必将从贸易角度提高我国纺织行业的技术水平以及我国消费者的消费利益和纺织工人的社会权益。三、行业主要企业简况羊绒纺织行业中间环节的水洗、分梳、低端纺纱领域进入壁垒较低；而原料采购、精纺纱线以及高档面料制作环节的资金投入、生产工艺以及技术壁垒相对较高，导致行业参与者实力差异较大。加上通过多年的市场优胜劣汰，羊绒纺织企业在盈利能力、产品定位上逐渐拉开了距离，层次化和差异化日趋明显。一方面众多技术及实力落后的中小企业在低档产品领域完全竞争且产品雷同、产能过剩；另一方面技术及资金实力较为雄厚的大中型企业在中高档产品领域形成局部垄

45、断，以技术和资金作为竞争手段，抗风险能力强，其竞争的重点由最初的市场销售手段的竞争，已上升到产品、技术和管理等层面的竞争，在产品自主开发能力、生产工艺技术、质量管理水平、市场网络建设、营销方式等方面，其技术及生产工艺与国际先进水平相比距离明显缩小，增强了我国羊绒纺织在国际市场的竞争力。少数实力较强企业已开始通过跨国并购拓展境外业务及提升技术水平。1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司鄂尔多斯是国内知名度最高的老牌羊绒制品企业。但随着业务规模的扩张，目前鄂尔多斯已将业务重心转移。鄂尔多斯于2011年8月6日于关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司债权债务承继的公告中公开披露，公司名称由“内蒙古鄂尔多斯羊

46、绒制品股份有限公司”名称变更为“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司”。表明鄂尔多斯业务重心和发展战略已经发生重大转变。目前其主营业务除羊绒板块外主要包括硅铁、电石、煤炭等产品在内的电冶板块。根据鄂尔多斯2011年年度报告披露，该公司2011年度羊绒板块营业收入为2,916,351,974.28元人民币，约占公司主营业务收入的21.95%，而电冶板块的营业收入则占主营业务收入的78.05%。2、及新疆天山毛纺织股份有限公司天山纺织主营业务除羊绒纱线和羊绒衫外还包括羊毛纱、羊毛衫的生产、制造和销售。目前，天山纺织启动重大资产重组，拟收购新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司持有的新疆西

47、拓矿业有限公司75的股权，中国证监会已于2011年7月29日受理了天山纺织提交的申请材料。 3、宁波康赛妮毛绒制品有限公司宁波康赛妮毛绒制品有限公司主营业务为纱线类产品的生产和销售，主要产品包括粗纺、半精纺、精纺的混纺纱线和纯羊绒纱线，具备年均3500吨的纱线生产能力。其中以混纺纱线为主，包括丝光毛、丝、棉、羊毛、尼龙、腈纶等多种材质，占其总产能的70%以上，羊绒纱线的年生产能力约为1000吨。4、内蒙古鹿王羊绒有限公司内蒙古鹿王羊绒有限公司以羊绒及羊绒深加工为主营业务，产品包括无毛绒及毛条、羊绒粗纺和精纺纱线、羊绒及羊绒混纺的面料、针梭织服装和其他制品。该公司在羊绒服装和羊绒纱线的生产及销售

48、领域均有较强的实力。5、中土畜雪莲股份有限公司中土畜雪莲股份有限公司是国内最老牌的羊绒纺织企业之一，是中粮集团下属企业，具有年产羊绒衫100万件，羊绒纱线300吨，分梳绒180吨的生产能力。目前，公司战略重点定位于国内羊绒制品消费市场。2009年该公司推出了雪莲羊绒、雪莲天然饰坊、莲裳天然生活便装三个子品牌，分别针对传统羊绒针织服装、羊绒饰品及以其他生产工艺制作的羊绒服装这三类细分市场，并通过聘请代言人等方式在国内市场提高品牌知名度。雪莲羊绒内销网络建设力度较大，在全国各省均有销售网点。6、浙江珍贝有限公司珍贝公司主要产品为无毛绒、羊绒纱线、羊绒衫和真丝衫，定位于国内销售市场，公司旗下的自有品牌“珍贝”是国内羊绒服装市场较为知名的品牌之一。珍贝的内销网络建设相对成熟，在全国30多个省、自治区和直辖市、200多个地级市共拥有600多家店铺。7、宁夏中银绒业股份