综合体超市业态深度研究课件.ppt
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1、综合体超市业态深度研究,1,2,目录,分类选址要素类别超市的特点影响布局因素在mall中的位置 与动线的关系与周围空间的关系与停车场的关系与店铺的关系与中庭的关系超市内部功能布局出入口、陈列区、服务区细节做法经营需求技术要求对比,分类,3,分类,依据:店铺的经营规模、商品结构、经营方式,分类:便利店、食品超市、仓储式商场、综合性超级市场,便利店以满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态。其特点是:1、选址在居民住宅区、主干线公路边以及车站、医院、娱乐场所、机关、团体、企事业所在地。2、营业面积在1oo平方米左右,营业面积利用率极高。3、营业时间一般在16小时以上,甚至24小时。4、商品结构:以速
2、成食品、小包装商品、文具杂志为主,有即时消费性、少容量、应急性等特点。5、目标顾客:居民徒步购物5分钟可到达,8o顾客为有目的的购物。便利店在时间上、空间上及品项上都是对其它业态的一种弥补,随着人们生活水平的提高及生活节奏的加快,有较大的发展空间。,4,食品超市(社区店)食品超市是采取自选销售方式,以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主,满足顾客每日生活需求的零售业态。其特点是:1、选址在居民住宅区、交通要道、商业区。2、营业面积在5oo至1000平方米。3、商品结构:以购买频率高的商品为主。4、营业时间不低于16小时。5、以居民为消费对象,1o分钟左右可到达。非生鲜食品类商品是无法与大型
3、公司进行价格竞争的。作为必需商品的生鲜食品是商圈消费者基本生活的组成部分,生鲜食品成为该类店铺的主要商品。店家需以提高生鲜食品的鲜度、加工工艺等手段吸引家庭主妇光顾,并且积极参与或组织各类的社区活动,让消费者感到是去邻居家购物,而不是去店里购物。,分类,综合性超市综合性超级市场是以销售大众化实用品为主,满足顾客一次性购足需求的零售业态,其特点是:1、选址在住宅区、城乡结合部或商业密集区。2、营业面积在2500平方米以上。3、商品结构:生鲜食品、衣食用品齐全。重点在商品的深度(指同一商品的规格、等级、品种的多少)。4、目标顾客:满足消费者中比率最大的中等收入阶层的消费需求。5、设施装饰较仓储式商
4、店好。综合性超级市场比仓储式商场更能提供一种良好舒适的购物环境,及多品种商品选择机会的业态。,5,分类,仓储式商场仓储式商场是以经营生活资料为主的,储销一体,低价销售,提供有限服务的销售业态(其中有的采取会员制,只为会员提供服务)。其特点为:1、选址在城乡结合部,但交通便利性强,并有大型停车场。2、营业面积大,一般为1oooo平方米以上。3、库架合一,装饰简单,节约成本。4、商品结构:主要以食品(有一部分生鲜食品)、家用品、服装衣料、文具、家用电器、汽车用品、室内用品为主。重点在商品的广度要宽(指商品的种类要多)。5、目标顾客:以中小零售商、餐饮业、集团购买和有交通工具的消费者为主。此种店铺大
5、都实行大量销售和大批订货等方式,从而实现廉价销售。,6,选址要素,7,选址要素,位置要求描述:交通方便(私家车、公交车、地铁、轻轨),人口密度相对集中,两条马路交叉口,其一为主干道;具备相当面积的停车场,至少要求600个以上的停车位,非机动车2000平米以上,免费提供家乐福公司及顾客使用。1.开在十字路口2.35公里商圈半径。这是家乐福在西方选址的标准。在中国一般标准是公共汽车8公里车程,不超过20分钟的心理承受力。3.外聘公司进行市场调研。一般需要分别选两家公司进行销售额测算,两家公司是集团之外的独立公司。4.灵活适应当地特点。家乐福店可开在地下室,也可开在四五层,但最佳为地面一、二层或地下
6、一层和地上一层。家乐福一般占两层空间,不开三层。这比沃尔玛、麦德龙灵活。建筑物要求:建筑占地面积15000平米以上最多不超过两层.总建筑面积2万-4万转租租户由家乐福负责管理建筑物长宽比例:10:7或10:6,8,超市的特点,9,超市的特点,聚集人气,提高商铺基础租金收益;,商铺的出售或出租的金额高低取决于门店前的人流量多少。单位时间人流量多少?高峰人流量在何时?什么样的人群会经过?,承租时间长(10-15年),不会轻易撤出;,对净高要求高(不低于4.5m);,超市经营需要。,面积大,能够使用大进深空间;,超市经营特点。,承租能力差,对租金较敏感;,与百货商店不同,超市利润率低,对租金、人工、
7、运输等任何成本都敏感。,超市内大空间对结构、暖通、消防等设备对空间需求大。,10,在Mall中的位置及与动线的关系,11,影响超市在mall中位置的几个因素,在Mall中的位置及与动线的关系,决定了超市在哪一层地段、周边商业环境业态组合(单主力店、多主力店)定位(一般超市、精品超市、运动、家居、建材)决定了超市在平面中的位置场地形状(长条形、厚重形)动线形式(哑铃型、回形、T字形)人流的方向(地铁、车库),12,在Mall中的位置及与动线的关系,商铺价值主要取决于店铺所处位置的人气。好地段的Mall人气旺,首层价值高。此种类型的Mall中如有超市,一般位于地下。非常好地段的Mall甚至通过下沉
8、、架空的方式将地下一层也当首层来做,充分发掘人气旺的优势。此时超市的卸货区位于地面或者地下,需要根据沿街面的好坏来确定。,决定了超市在哪一层地段、周边商业环境业态组合(单主力店、多主力店)定位(一般超市、精品超市),13,在Mall中的位置及与动线的关系,较差地段或者一般地段的Mall,需要主力店来拉动人流、提升人气,此时超市成为很好的主力店,可布置在首层,或者地上几层(一般两层)。这种情况进出超市的人流会大大提升经过店铺的价值。为了最大化这种提升作用,超市可以竖向跨越多层从而将周围空间留出来布置店铺。常见的较好的做法有两种,1.首层小部分给超市用作入口,吸引人流。大面积在二层。出口设在二层,
9、这种做法的优点是,首层可以布置较多店铺,使首层价值最大化。出口处结合中庭精心设计,可以将人流导入上层,从而提升Mall上部的价值。2.超市位于二三层,首层全部留给店铺。同时将屋面做成屋顶停车。这种情况人流从上下两个方向进入超市,人流可以贯通整个Mall,将主力店对人流的拉动价值发挥到最大。此种做法常见于以单主力店为主的小体量Mall,例如乐购、大润发,1F,超市位于1F拉动人流,1F,超市位于1F2F拉动人流,1F,超市位于2F3F拉动人流,14,在Mall中的位置及与动线的关系,人流永远是关键。首先看场地形状。长条形远离人气好的一端。大块场地人气差位置,用超市来消化大进深空间。然后结合动线及
10、竖向交通的设计来考虑进出超市的人流如何组织,提升周围店铺价值,结合中庭向上引导。,决定了超市在平面中的位置动线形式(哑铃型、回形、T字形)人流的方向场地形状(长条形、厚重形),入口,拉动人流提升内街的价值,消化大进深空间拉动人流提升内街的价值,15,在Mall中的位置及与动线的关系,常见的位置一字动线的尽端哑铃动线的一端或端部一侧T型动线的交叉部位,决定了超市在平面中的位置动线形式(哑铃型、回形、T字形)人流的方向场地形状(长条形、厚重形),一字动线的尽端,一字动线的尽端,哑铃动线的一侧,哑铃动线的端部,T型动线的交叉部,16,在Mall中的位置及与动线的关系,超市是招商招来的,有时候他会不愿
11、意去你给的位置。超市会根据自己的需求提出各种要求:面积形状要求、层高要求、合同时间要求、停车位要求、卸货区的位置,超外(出租)店铺的面积,对出入口位置的要求、店招要求、租金要求此时须综合考虑超市所提要求对Mall价值的影响,市场行情谁处于主动的位置,谈判永远是个磨合的过程。了解这些细节有助于让设计处于主动的位置,避免反复修改。,招商因素也决定超市在平面中的位置,17,在Mall中的位置及与动线的关系,各行业商户承租水平及承租面积基本规律,18,租金内不含空调及管理费,其收取标准为32元/平方米(建筑面积计),在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店租金水平及承租面积规律-大型超市(带动人气
12、),*注:-签约年期一般为10-15年,从第三年起开始递增,幅度不超过5%;-一般采取纯租金形式,较少采用抽成的形式。,19,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店租金水平及承租面积规律-百货公司(体现项目档次和特色),20,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店租金水平及承租面积规律-中式酒楼,*注:酒楼签约年期一般为9年(3+3+3);递增幅度通常不超过10%。,21,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店租金水平及承租面积规律-娱乐中心、美食广场、电影院,22,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店特征总结,承租面积,大型超市,百货公司,承租水平,大型中式酒楼,娱
13、乐、美食、电影院,23,在Mall中的位置及与动线的关系,百货公司:承租面积最大,承租水平最高,放在商场最佳位置;大型超市:承租面积大,承租水平低,放至地下既可满足面积需求,又可聚集人流,向上辐射;娱乐、美食、电影院:承租能力最低,但能聚集人流,设置在商场高楼层,既能满足面积需求,又可将人流引导上来,同时提升周边商铺价值;大型中式酒楼:承租水平低,要求面积大,但可提供消费者休憩、餐饮场所,是购物中心必要因素,一般放至最高楼层。,大型主力店特征总结,24,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店特征总结,-1F,大型中式酒楼,1F,2F,3F,4F,5F,承租面积较大,通常在3000平方米以
14、上;一般设置在商场顶层,提供休憩、餐饮场所;承受租金多在50-70元。,娱乐、美食、电影院,承租能力最低,通常为营业额抽成形式或自营形式,放至较高楼层;提供娱乐、休闲功能,能聚人气,将人引导至高楼层;承租面积相对较小,但至少在千余平方米以上。,百货公司,占据最佳位置,体现项目档次和特色;承租面积最大,通常在万平方米以上,可贯穿于商场首层4、5F;租金承受水平相对较低,大型综合性百货单位租金在60-140左右。,放至底层以汇聚人流,使人流辐射至其它楼层承租面积大,通常在5000平方米以上,仅次于百货公司;租金承受水平较低,单位租金通常在35-90元。,大型超市,25,连锁超市租金:50-70元/
15、M2,深圳华润中心万象城:-1F设置超市,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店案例,26,深圳华润中心万象城:百货公司设置在1F-3F,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店案例,精品百货共2F。如:Rainbow、Lane Crawford租金(1-2F):200-250元/M2,综合性百货共3F如:Sogo、Pacific 租金(1-3F):100-150元/M2,27,溜冰场,深圳华润中心万象城:美食广场设置在4F,在Mall中的位置及与动线的关系,大型主力店案例,美食广场 租金:50-80元/M2,28,深圳华润中心万象城:大型中式酒楼设置在第5F,在Mall中的位置及与
16、动线的关系,大型主力店案例,大型中式酒楼(如逸和轩酒家、海港、金龙船、凤凰楼 等)租金:50-70元/M2,29,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店租金水平及承租面积规律-电器连锁,30,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店租金水平及承租面积规律-大型家居,31,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店租金水平及承租面积规律-健身中心,32,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店租金水平及承租面积规律-体育用品专门店,33,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店租金水平及承租面积规律-美容美发中心,34,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店特征总结,承
17、租面积,健身中心,电器城,承租水平,体育用品、美容院,大型家居用品,(元/平方米/月),80-120,90,60,50,35,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店特征总结,-1F,1F,2F,3F,4F,5F,承租能力高、承租面积小的放至较低楼层,反之放至高楼层,电器城,大型家居用品店,健身中心,体育运动用品专门店、美容院,总体承租能力较低,一般放在商场中层以上,如3F以上,36,深圳华润中心万象城:体育用品专门店、美容院设置在第3F,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店案例,美容院或客户服务中心(如中国移动通信、中国联通等)租金:150元/M2,大型体育用品专卖店(如Mara
18、thon Sports、Royal Sporting House等)租金:80-120元/M2,37,深圳华润中心万象城:家电家居、健身中心设置在第4F,电器连锁(如顺电等)租金:65-80元/M2,健身中心(如Physical等)租金:65-80元/M2,在Mall中的位置及与动线的关系,特色主力店案例,38,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺承租特征总结,元/,8%,32%,27%,5%,各楼层递增(减)差幅,元/,各楼层递增(减)差幅,63%,20%,26%,58%,同一商场不同楼层的平均租金以首层为原点,往上层和下层租金均递减,39,深圳华润中心万象城:配合主力店档次和类型安排
19、服务配套型商铺在-1F,服务配套类行业:便利店、银行、药店、冲印店、个人护理、面包房、雪糕、糖果、书报亭等 租金:平均租金600元/M2,可按店铺位置上浮或下调10-20%,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,40,深圳华润中心万象城:首层,面对高档消费群,以各类国际一、二线品牌连锁店为主,力求树立和提升项目档次形象,国际一线及二线品牌专卖店(服装珠宝钟表皮具化妆品鞋内衣精品等承受租金水平最高的行业。平均租金:700元/M2可按品牌知名度上浮或下调10%,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,41,深圳华润中心万象城:2F商户品牌档次稍逊于首层,香港及东南亚知名品牌连锁店
20、(服装珠宝钟表皮具化妆品鞋内衣精品等)平均租金:600元/M2可按品牌知名度上浮或下调10%-20%,大型品牌旗舰店(如ARMANI服装、皮具、精品、家私等),在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,42,深圳华润中心万象城:3F商户品牌档次稍逊于二层,国内及香港知名品牌连锁店(服装皮具鞋等)平均租金:400元/M2可按品牌知名度上浮或下调10%-20%,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,43,深圳华润中心万象城:4F配合娱乐中心、健身中心主力店特点,突出年轻消费者需求特色,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,书店、礼品、琴行、音像 平均租金:300元/M2可
21、按品牌知名度上浮或下调15%-25%,44,深圳华润中心万象城:5F经营行业独立性高,工艺品、家居摆设、布艺、床上用品、灯饰 平均租金:120元/M2可按品牌知名度上浮或下调10%,在Mall中的位置及与动线的关系,零售店铺案例,45,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮店租金水平及承租面积规律-酒吧、西餐厅、咖啡厅、快餐厅等,承租均价(元/平方米/月),4F,5F,3F,2F,1F,-1F,46,深圳华润中心万象城:-1F靠近地铁站口设置大众化、便利性餐饮类型,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮案例,餐饮(中西快餐厅)如KFC、面点王等租金:200-250元/M2,提供休憩、服
22、务场所,47,深圳华润中心万象城:首层配合首层国际高档品牌定位,设置西式餐厅类型,西式餐厅(如哈根达斯、Grappas、Dan Ryans)平均租金:200-300元/M2,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮案例,48,深圳华润中心万象城:2F集中体现档次的同时显示特色,设置特色餐饮连锁店,特色餐饮品牌连锁店 2、西餐厅(如Delifrance)3、日本料理、东南亚、韩国菜 平均租金:150-250元/M2,特色餐饮品牌连锁店 1、咖啡:Starbucks、Illy、Pacific coffee 平均租金:300-400元/M2,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮案例,49,深
23、圳华润中心万象城:3F相对第1、2F,更突出特色化、个性化,特色餐饮品牌连锁店2、各省美食:豫园 3、日本料理、东南亚、韩国菜 平均租金:100-150元/M2,特色餐饮品牌连锁店1、露天茶座 平均租金:100-150元/M2,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮案例,50,深圳华润中心万象城:4F配合娱乐中心、健身中心主力店特点,突出年轻化、休闲化、随意性餐饮特色,在Mall中的位置及与动线的关系,特色餐饮案例,餐饮品牌连锁店如仙踪林等平均租金:100-120元/M2,51,深圳华润中心万象城:5F特色酒楼,特色美食如昭帕耶等 平均租金:50-70元/M2,在Mall中的位置及与动线的
24、关系,特色餐饮案例,52,在Mall中的位置及与动线的关系,商户承租水平和承租规律的研究在招商实战的基础;业态规划除了要依据商户的特性和关联性外,重点还要进行商户承租能力研究;商户有序排布帮助实现最大租金收益。,关于租金水平与业态规划的结论,53,地下二层一字动线尽端,华润杭州钱江3000平方米优点:导入地铁人流提升地下商业价值地下层租金便宜层高易满足要求可达性好且不占用首层面积货运流线短,效率高靠近停车库导入人流便于消费者使用,地下二层平面,超市卸货区,商业卸货区,商业卸货区,货运流线,连通地铁,在Mall中的位置及与动线的关系,54,地下一层平面,在Mall中的位置及与动线的关系,55,一
25、层平面,在Mall中的位置及与动线的关系,56,出租车下客,地下一二层哑铃动线一端,中山公园龙之梦14000平米优点:地下层租金便宜层高易满足要求吸引出租车站的人流可达性好且不占用首层面积没有将超市放在地面层:Mall位于较好地段Mall面积不大,相对超市的人流拉动效应而言,地面层留给出租商铺收益更大。,地铁,在Mall中的位置及与动线的关系,地下二层,57,地下一二层哑铃动线一端,中山公园龙之梦14000平米优点:货运流线短,在Mall中的位置及与动线的关系,地下一层,58,公交车站,通往地下超市,地下一二层哑铃动线一端,中山公园龙之梦14000平米优点:吸引公交站人群便于消费者使用,在Ma
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