集团战略澄清及组织调整方案课件.ppt

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1、武汉东湖高新集团股份有限公司战略澄清报告,九略-博思联合项目组2001年11月,郑重声明：仅供客户内部使用，未经九略博思书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,指导思想,东湖高新集团未来三年：贯彻产业经营思想实施专业化经营,核心内容,一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析,科技园区开发建设,1993-1997,科技新城建设、房地产开发、高科技产业渗透,建立核心产业的核心优势,1998-2001,2001-？,战略起步：国有企业,战略转型：上市公司,战略发展：？,集团产业环境扫描,集团产业发展历程,内部产业环境扫描,经过集团

2、上市三年的产业探索和整合，资源集中度进一步提高，但资源配置目的性、有效性不足；房地产产业与生物产业的两大产业框架初具形态，但仍需进一步整合；集团的产业运作能力得以提升，但产业分析和产业管理能力相对较弱。,集团产业环境扫描,内部产业环境扫描,集团产业环境扫描,集团房地产产业：涉及地产、房产、物业及相关的配套服务产业，初步形成了较完整的房地产产业链条；具备了一定的产业综合竞争能力，但专业化经营能力相对较弱；主要限定在武汉东湖高新技术开发区内，地域性强，产业规模较小，政府资源利用不充分。,内部产业环境扫描,集团产业环境扫描,集团生物产业：涉及农药、兽药、渔药、人药等生物制药产业，形成了较长的产业链条

3、；集团生物产业尚处于培育期，具有一定的市场影响力，但产业“各环”之间尚未形成良性循环，无法形成有效拉动；产业发展缺乏整体规划，资源整合力度不够，对集团过于依赖。,宏观产业环境扫描,专家预测：我国经济发展已接近小康，房地产产业的发展将进入增长拐点，发展空间和发展速度将加大；生物产业将是继信息产业之后的又一快速发展产业，发展潜力将极大。,集团产业环境扫描,宏观产业环境扫描,房地产产业：产业特征：高投入、高风险，高收益；竞争特点：受区域政策、区域市场、区域消费影响大；区域环境：科技园区背景和“光谷”城的规划；发展趋势：未来五年，房地产行业仍将保持高增长和高收益 态势。,集团产业环境扫描,宏观产业环境

4、扫描,生物产业：产业特征：新兴前沿产业，产业规模小，市场营销成本昂贵；竞争特点：主要依赖对高端技术的垄断和市场可接受程度，市 场竞争无序；发展趋势：产业处于培育期，未来发展空间大。,集团产业环境扫描,东湖高新集团面临的发展瓶颈,经营思想与经营观念的转变 由企业经营向产业经营转变：,集团产业环境扫描,东湖高新集团面临的发展瓶颈,产业管理,产业分析,产业运作,协同效应,构建集团产业经营能力形成集团产业竞争优势,强化各控股公司的业务经营能力形成各控股公司的市场竞争优势,集团的操纵杠杆,经营业绩,集团产业环境扫描,东湖高新集团面临的发展瓶颈,集团产业环境扫描,产业发展选择：东湖高新集团需整合一切资源，

5、专注于房地产产业和生物科技产业两大产业，实施产业经营。,核心内容,一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析,战略目标,未来三年，集团宜以资本市场为依托，以房地产产业和生物产业为两大核心产业，以产业经营和产业竞争为手段；以改善和提高居民的生存环境为己任；发展成为全国知名的综合房地产服务提供商和全球知名的生物产品服务提供商。集团总营业收入：8-10亿元,集团产业战略定位,未来三年，以集团融资能力为依托，以资源整合为重点，以提升房地产产业的综合竞争能力为核心，以提高房地产产业的市场位势为重点，发展成为湖北省房地产产业销售额、销售面积第一的综

6、合服务提供商。房地产产业总营业收入：4-6亿元,战略定位房地产产业,集团产业战略定位,未来三年，以优化产业资源配置为核心，以与国内、外知名大公司合作为主要手段，以提升产业整合能力为重点，以产业培育为目标，发展成为全国知名的生化农药、兽药、渔药以及动物营养保健品供应商。生物产业总营业收入：2-3亿元,战略定位生物产业,集团产业战略定位,集团两大产业关系,集团产业战略定位,根据集团目前的资源和产业经营现状，我们建议东湖高新集团采用经营控股型集团管理模式：核心发展房地产产业：直接进行产业经营，构建集团的核心竞争能力和产业比较优势；培育扶持生物科技产业：以控股方式实施产业管理。,构建集团的核心竞争能力

7、,东湖高新集团必须积蓄自身的核心竞争能力：产业分析能力即：产业经营能力 产业运作能力 产业管理能力,集团产业战略定位,核心内容,一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析,集团的产业调整,集团产业战略调整,继续剥离非核心产业的业务，提高集团资源集中度；按照集团的经营控股型管理模式，为实现专业化经营和运作，构建以事业部管理为核心的集团组织架构；对其它参股公司做为集团的产业投资进行管理，将集团资源向核心产业转移。,集团的房地产产业调整,集团产业战略调整,为构建房地产产业的核心优势，建议按照产业的产品属性实施专业化经营；充分依托政府关系，发挥

8、协同效应，以科技园业务为基础，以住宅业务为核心，以两大业务衍生的配套服务为支撑，整合产业资源，理顺产业关系；整合现有的科技园业务，构建具有特定功能的园区房地产业务单元；以自然房地产公司为基础，强化住宅业务能力，构建集团房地产产业的核心业务单元；对上述两类业务的配套服力产品进行整合，构建科技园服务业务单元。,集团的生物科技产业调整,集团产业战略调整,生物科技产业以产业培育为主，集团实施控股管理；以生物产业研究院为产业研究中心，以科诺生物农药公司为产业培育重点，以中博生化作为种子业务，进一步催生“生物”概念的成熟，另外宜适时退出医药行业；为了分散产业培育风险，加大产业培育力度，集团宜与国内、外知名

9、大公司加强合作，高位嫁接，实施生物科技产业经营。,一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位三、集团产业战略调整四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析,核心内容,东湖高新集团需要构建的三个核心能力：产业分析能力产业运作能力产业管理能力,核心流程分析,核心流程分析说明,追踪分析与产业相关的研发技术、专利、专有技术、生产技术、营销模式等,资源分析,产业研究,资源价值评价,产业分析能力,行业研究产业规律研究产业竞争格局研究各经营业务单元战略目标研究,构建集团资源价值评价模型,核心流程分析,产业分析能力,资产置换资产并购资产分拆,资本运作,产业运作能力,产业整合,资产整合经营整合文化整合,核心流程分析

10、,经营管理,资产管理资源管理战略业务管理,产业运作能力,财务管理,产业管理能力,经营审计投资审计财务审计预算审计,有步骤构建财务管理能力,战略期望战略评价战略调整,战略管理,投资审计,核心流程分析,产业管理能力,战略管理,财务管理,产业管理能力,第一步：强化基础管理按照上市报表要求，指导各事业部统一报表，并合并报表；构建大预算管理能力；指导各事业部实施大预算管理；构建财务分析、经营分析、投资分析、企业价值分析能力；指导各事业部实施综合财务管理；实现集团财务由传统会计管理向现代财务管理的过渡。,投资审计,核心流程分析,产业管理能力,战略管理,财务管理,产业管理能力,第二步：实现集团内资金统一结算

11、，提高资金使用效率，降低资金使用成本；设计结算中心体系；构建结算中心基础环境：建设信息化平台，强化预算管理体系；培养结算中心运作人才；展开结算中心试运行；统一各事业部结算业务；第三步：实现财务管理内部市场化，完成集团财务管理体系的再造。,投资审计,核心流程分析,产业管理能力,遵循战略决定流程，流程决定组织架构的原则：东湖高新集团采用经营控股型集团管理模式，即：房地产产业构建直接经营能力；生物产业构建产业控股管理能力。房地产产业按照产品属性实施专业化经营、生物产业以产业培育为主的原则。,集团组织架构设计原则,遵循强化战略执行能力的原则：未来3年采用首席执行官的治理方式；压缩决策层级，强化战略实施

12、能力。建立资产/资源责任人的原则：为优化管理幅度，集团分两个层级进行管理，采用事业部管理架构，并设事业部总裁或执行总裁；事业部执行总裁是该事业部所辖资产/资源使用效果与效率、并达成战略经营目标的直接责任人。,集团组织架构设计原则,强化战略沟通的原则：首席执行官办公例会：首席执行官办公例会为集团日常经营管理决策的最高权力机构；由首席执行官、各事业部执行总裁及相当于事业部执行总裁级的部门最高责任人组成。强化过程管理的原则：房地产板块经营管理工作例会：参会范围：首席执行官、相关事业部执行总裁、各公司经营班子、事业部各部门负责人及相关职能部门负责人。会议主题：工作计划完成情况及相关协调事项。生物板块经

13、营管理工作例会：同上。,集团组织架构设计原则,股东大会,董事会,首席执行官,监事会,审计委员会,薪酬管理委员会,战略投资管理委员会,秘书处,综合管理事业部,生物科技事业部,科技园发展事业部,住宅发展事业部,科技园服务事业部,投资管理事业部,财务中心,行政部,人力资源部,证券部,审计部,法务部,武汉安通电讯有限公司,武汉华阳装饰工程有限公司,先达汽车产品有限公司,武汉NE C中原移动通信有限公司,集团组织架构设计,股东大会,董事长,首席执行官,监事会主席,总审计师,薪酬管理委员会主任,战略投资管理委员会主任,董事会秘书,综合管理事业部执行总裁,科技园发展事业部执行总裁,住宅发展事业部执行总裁,科

14、技园服务事业部执行总裁,财务总监,投资管理事业部执行总裁,审计部部长/总审计师,证券部部长,法务部部长,人力资源部部长,行政部部长,招商部经理,成本管理部经理,房产开发部经理,地产开发部经理,工程管理部经理,成本管理部经理,住宅研究室主任,武汉自然房地产有限公司,服务拓展部经理,武汉科诺生物农药有限公司,武汉华琦药业有限公司,武汉中博生化股份有限公司,生物产业研究院院长,市政建设部经理,武汉新城物业管理有限公司,其它各参股公司,日本先端株式会社,武汉高新热电股份有限公司,武汉新技术开发进出口公司,生物科技事业部执行总裁,财务中心主任/财务总监,园区事务执行总裁,集团组织架构关键职位设计,综合管

15、理事业部,事业部职能：负责对集团行政、人力资源、审计、证券和法务的职能 管理；负责为集团各经营事业部提供相关职能服务和管理支持。,集团组织架构职能说明,行政部职能：负责集团的行政、后勤、宣传、保卫工作；负责集团的非经营性资产管理。,综合管理事业部,集团组织架构职能说明,人力资源部职能：负责集团人力资源的整体规划，为各经营事业部提供人力 资源职能服务和管理支持；构建集团经营、技术、管理高级人才库；负责集团人力资源的培训管理工作；负责进行集团绩效考评体系的制定和协作管理；在薪酬委员会授权下进行集团薪酬体系的制定和监督管理；,综合管理事业部,集团组织架构职能说明,证券部职能：收集、整理、分析、研究集

16、团股票市场信息；处理证券监管及相关部门的联络工作；协助财务中心做好中报和年报的发布；执行战略导向的资本运作和投资管理。,综合管理事业部,集团组织架构职能说明,审计部职能：对集团内部的经营、投资、财务、预算进行审计管理；对集团各事业部的经营管理目标实施监督管理；,综合管理事业部,集团组织架构职能说明,法务部职能：为集团内部提供法律咨询和支持服务；负责集团对外的法律事务；,综合管理事业部,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,事业部职能：负责集团在高新科技园区内的地产、房产业务的公关、规划、设计、建设和经营管理；,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,地产开发部职能：负责集团在高新科技园区的地

17、产业务的公关、规划、设 计、建设和过程管理；,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,房产开发部职能：负责集团在高新科技园区的房产业务的公关、规划、设 计、建设和过程管理；协调与住宅事业部的业务关系；,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,成本管理部职能：负责事业部房地产业务的规划、设计、建设和营销预算 和决算；承担事业部房地产业务工程招标和过程监控管理；承担事业部的财务职能。,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,招商部职能：负责事业部房地产业务营销策划和招商管理；负责事业部的公共关系和行政人事管理。,集团组织架构职能说明,事业部职能：负责集团的住宅业务的规划、开发、建设、营销和经营 管

18、理；,住宅发展事业部,集团组织架构职能说明,自然房地产有限公司：负责集团房产业务的营销策划和销售业务；承担事业部的行政、人力资源和财务职能。,住宅发展事业部,集团组织架构职能说明,住宅研究室职能：负责事业部房产业务的整体规划、设计职能；,住宅发展事业部,集团组织架构职能说明,成本管理部职能：负责事业部住宅业务的规划、设计、建设和营销预算 和决算；承担事业部住宅业务的工程招标及过程监控管理；承担事业部的财务职能。,住宅发展事业部,集团组织架构职能说明,工程管理部职能：负责事业部住宅业务的工程施工建设和过程质量管理；,住宅发展事业部,集团组织架构职能说明,事业部职能：负责集团房地产的市政建设、物业

19、管理及其它配套服务 业务；,科技园服务事业部,集团组织架构职能说明,新城物业管理有限公司：负责集团房地产的物业管理及其它配套服务业务；承担事业部行政、人力资源、财务职能。,科技园服务事业部,集团组织架构职能说明,市政建设部职能：负责科技园区市政代建工程的规划、建设业务；,科技园服务事业部,集团组织架构职能说明,服务拓展部职能：负责房地产新型服务项目的开发、经营和管理工作；,科技园服务事业部,集团组织架构职能说明,事业部职能：负责集团生物产业的产业研究、产业培育、产业经营和 产业管理；,生物科技事业部,集团组织架构职能说明,生物产业研究院：负责集团生物产业的产业信息收集、产业分析、产业研 究职能

20、，为产业决策提供支持；对事业部各控股公司实施产业管理。,生物科技事业部,集团组织架构职能说明,科诺生物农药有限公司：负责集团生物农药产业的培育和经营；,生物科技事业部,集团组织架构职能说明,中博生化股份有限公司：负责集团的兽药、渔药和生物疫苗产业的培育和经营；,生物科技事业部,集团组织架构职能说明,华琦药业有限公司：负责集团的中医药产业的培育和经营；,生物科技事业部,集团组织架构职能说明,职能：负责集团的财务管理和各事业部委派财务总监的管理；合并集团财务报表，作为集团对外财务信息发布的窗口；参与制订集团公司经营计划及投资计划，并监督执行年 度财务预算；分析集团公司的经营状况，为决策提供支持。,

21、财务中心,集团组织架构职能说明,事业部职能：负责集团的产业投资管理和资本运作职能；负责集团有关进出口业务的运作和管理。,投资管理事业部,集团组织架构职能说明,科技园发展事业部,进出口公司：负责集团有关进出口业务的运作和管理。,集团组织架构职能说明,集团目标管理采用两级目标管理的模式 一级目标管理：事业部总裁或执行总裁对集团资产/资源的效益以及经营目标负责；二级目标管理：事业部根据产业的不同情况，对下属的部门及控股公司，实行不同的绩效管理模式部门考核遵循职能考核的模式，控股公司遵循经营目标考核的模式。,集团目标管理,集团目标管理模式,核心内容,一、集团产业环境扫描二、集团产业战略定位三、集团产业

22、战略调整四、集团组织架构设计五、附：行业背景分析,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行业背景分析,农药行业背景分析,全球农药行业现状及发展趋势我国农药行业现状及发展趋势,全球农药行业现状及发展趋势,全球农药行业业态 全球农药行业概况 全球农药技术开发现状 全球农药行业集中度 全球农药市场区域分布,全球农药行业的现状,全球农药行业发展趋势,全球农药产品结构 全球农药生产工艺特点 全球农药政策,全球农药行业的现状,全球农药行业已进入成熟期；新产品开发的风险和难度加大；主要依靠规模和技术创新进行竞争。,全球农药行业业态,全球

23、农药行业的现状,总产量：全球农药的年总产量约稳定在180-200万吨左右；销售额：90年代稳定在270-310亿美元；增长率：20世纪80年代，全球农药销售额年平均增长率为6%；进入90年代，全球农药销售额年平均增长率为1%左 右，部分年份出现负增长；利润率：农药行业的利润率已由80年代的11%降至90年代的 8%左右。,全球农药行业概况,全球农药行业的现状,全球农药技术开发现状,技术开发投入：年总投入约30多亿美元，占总销售额的10%左 右；生物农药的开发费用一般为化学农药的1/40，登记费用为化学农药的1/100。技术开发投资：约7-10年，耗资上亿甚至几亿美元；技术开发成功率：90年代初

24、为1/30000；2000年为1/100000；新品种的销售额：90年代约占整个市场销售额的14%-15%；技术开发方向：“三高”：安全性高、生物活性高、选择性高；“两低”：低毒、低残留；“一无”：无污染。,全球前十位农药公司的销售额占全球总额的比例,全球农药行业的现状,全球农药行业集中度,273.57/310=88.25%,全球农药行业前十位公司,按地区划分，1999年北美及东南亚销售额成增长态势，欧洲市场萎缩；北美已成为全球最大的农药市场。,全球农药行业的现状,全球农药市场区域分布,全球农药行业的趋势,全球农药产品结构（销售额）,2000年,预计2005年,代表化学农药,代表生物农药,生物

25、农药中：转基因作物：1994年美国EPA将转基因作物列入农药范畴；1999年转基因作物的销售额达到23.7亿美元，五年增长了30倍，占全球年农药总销售售额的7.8%；但主要是由于欧洲国家的抵制和市民忧虑情绪的冲击，2000年销售总量下降了23%；预计未来仍将快速发展；其它生物农药：1999年约6亿美元。,全球农药行业的趋势,全球农药产品结构,全球农药行业的趋势,全球农药生产工艺特点,全球发达国家农药生产工艺正向着高科技、精细化、自动化及生物技术方向发展，在微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术应用方面得到了长足的发展；在制剂生产方面国外向着水基化、固体化、超微化、无溶剂、无粉尘和

26、控制释放的方向发展；,全球农药行业的趋势,全球农药政策,美国EPA登记：美国环保局在对农药做EPA登记时，对一般的常规农药审批时间为3年，而对生物农药和低风险的常规农药实施快速登记程序，审批时间只需一半，即18个月。,全球农药行业的趋势,全球农药政策,“PIC公约”:联合国粮农组织（FAO）、联合国环境规划署（UNEP）联合制定的，即对某些危险化学品及农药在国际贸易中彩事先敌情同意程序，已有61个国家签署；我国于1999年开始执行该公约；“POPs公约”：UNEP正加紧制订，限制某些持久性有机污染物的具有法律约束力的国际文书；1993年欧盟推出“登记指南”，对农药产品实施共同评价，已在15个成

27、员国中推广，现正扩大到20个国家。北美也通过了北美自由贸易协定（NAFTA），也规定了类似的合作管理原则；南美洲、中东、东南亚和南亚也开始向一体化管理推进；1996年美国政府发布了食品质量保证条例，公布了一批不能重新登记而被淘汰的非环境友好的农药品种。,农药行业宏观分析,全球农药行业现状及发展趋势我国农药行业现状及发展趋势,我国农药行业现状及发展趋势,我国农药行业业态 我国农药行业概况 我国农药技术开发现状 我国农药行业竞争格局 我国农药市场地域分布 我国农药生产工艺现状,我国农药行业的现状,我国农药行业发展趋势,我国农药行业未来五年的发展趋势我国农药未来快速发展的品种,我国农药行业的现状,我

28、国农药行业业态,农药产品总量供大于求 技术开发、新品创新能力弱 企业规模小而散，重复建设严重 市场竞争无序、产品结构急需调整 产品老化、剂型传统、生产工艺落后,我国农药行业的现状,我国农药行业概况,总产量：1998年为40.74万吨；1999年为42.2万吨，仅次于美国，总产量位居全球第二；销售额：1999年约250亿人民币，占全球销售额的8%左右；增长率：1995年以来，平均每年增长率在3.5%左右，略高于全球 平均水平；未来五年销售额的增长率约为2-3%，产销 量基本保持不变；利润率：我国农药行业平均利润率约在6%左右；,我国农药行业的现状,万吨,年份,我国农药各年总产量(年平均增长率为6

29、.6%),我国农药行业的现状,我国农药各品种分布情况：,全球,我国,杀虫剂,杀虫剂,除草剂,除草剂,杀菌剂,杀菌剂,我国农药行业的现状,我国农药技术开发现状,研究机构少：“九五”期间国家成立了南北两个国家级的农药创制中心，“北方农药创制中心”和“南方农药创制中心”研发投入低：我国每年投入新农药开发的资金约为1500-2000万元人民 币，不到农药总销售额的0.1%，远远不能满足发展的需 要；创新能力差：严格地说目前我国尚未真正形成一个自主创制新农药的体 系，也没有一个农药研究院所达到全球公认的GLP水平，创新能力急待提高。,我国农药行业的现状,我国农药行业竞争格局,企业规模小：我国现有农药生产

30、企业近2000家，万吨级的仅2、3家，5000吨以上的有十多家，重复建设严重。最大的农药生产企业“沙隆达”的销售额约13亿元人民币；产品品种少：我国现生产农药原药约250种，其中产量较大仅10余种，制剂1000多种；国际上经常使用的农药品种约500种，原药与制剂的比例约为1：10；制剂剂型老：乳油、粉剂等传统剂型占72.3%（其中乳油占46.7%),制剂技术落后；由于大量使用有机溶剂，环境污染严重；高毒比例高：在我国生产的农药中，70%是杀虫剂，杀虫剂中70%以上是有机磷，有机磷中有70%以上是高毒有机磷。,我国农药行业的现状,我国农药市场地域分布,据统计，2000年我国各省农药需求如下：超过

31、2万吨：山东、广东；1万吨以上：河北、江苏、河南、安徽、湖南、湖北、广西、黑龙江、江西、辽宁5000吨以上：浙江、福建、四川、云南；5000吨以下：其它省份。,我国农药行业的现状,我国农药生产工艺现状,我国农药行业发展趋势,我国农药行业未来五年的发展趋势,企业规模：根据农药行业“十五”发展规划，我国将农药生产企业控制在500-600家，其中骨干企业40家，大型厂家15个；在三年内只保留销售额在2000万元以上的农药厂；到2005年，农药的总产能将控制在60万吨，产量约40万吨，年销售额为300亿元人民币，出口量为10万吨；到2015年，将农药生产厂家控制在30家左右，组成10个大型农药生产集团

32、，控制全国80%的农药原药市场；产品品种：每年开发四到五个新品种，创制一个新品种，将农药原药品种提高到约270种，制剂约2000多种；高毒比例：在我国生产的农药中，到2005年，高毒农药产量降至总产量的5%，既由目前的约15万吨减少至2万吨。,我国农药行业发展趋势,我国农药未来快速发展的品种,生物农药：未来五年，我国将大力发展生物农药，将生物农药的比例由现在的2%提高至7%，年增长率超过25%；转基因作物：我国的转基因作物面积仅为全球转基因作物总面积的1%，预计未来几年将成倍增长；,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行

33、业背景分析,兽药行业背景分析,行业容量：,总产值：国内兽药1999年总产值约150亿元人民币；总销量：1999年约200亿，其中兽药添加剂100亿，化学兽药约 80亿，生物制品20亿；国外进口约30亿。行业增长率：九十年代销售额平均年增长率为8；动物疫苗 的年增长率约在15左右；行业利润率：兽药行业毛利率在20-30；动物疫苗的毛利 率约在40-50；,兽药行业背景分析,行业特征：,生产特征：全国兽药生产厂家2600多家，90以上是中小企业，30是手工作坊式生产；产值上亿的厂家约17家，2000万元以上的厂家约170家；达到GMP生产认证的不到十家；产品特征：约1840家是制剂厂，原料药厂仅1

34、50多家；生产品种约3600多种；原药：制剂约为1：2-3，国外达到1：5-7；研发特征：我国现有研究人员不足1000人，1987年至1999年我国共批准新兽药283种，其中化学药162种，生物制品119种，167种新化学药类，属于我国自主创新的一类药只有两种，仅占1，其余均为仿制；市场特征：目前兽药经营单位约61000多家，销售渠道混乱不畅，营销体系尚未完善，主要依靠代理和经销，没有形成良好的生产、代理、基层的市场三级网络。,兽药行业背景分析,竞争格局：,化学兽药市场：全国我国兽药生产企业主要集中在北京、上海、山东、河北、江苏等地，目前，国外大型的跨国公司纷纷进入，建立合资兽药厂，发展势头很

35、猛，如德国拜耳、上海诺华、苏州普强、北京里莱等。生物疫苗市场：疫苗行业按规模和实力分为四大集团：第一集团为国家队，中牧股份公司每年疫苗销售3亿以上；第二集团为沿海富裕地区及东三省等13家省级厂和科研院所；第三集团为包括中博在内的内陆地区省级厂，年销售1000万以下；第四集团为偏远省分和某些科研院所，年销售500万以下。其中中牧集团占具了约50的市场份额。,兽药行业背景分析,行业趋势：,行业环境：随着我国入世的临近，市场竞争必将更加残酷；但也为进入国际市场提供了机遇；国外兽药厂家更注重科研的投入和新剂型的开发，产品更趋向于靶向给药和定位给药制剂；政策导向：国家规定到2005年没有通过GMP认证的

36、生产企业，取消其生产资格；未来三、四年是兽药行业大洗牌、大淘汰的时期；进入行业壁垒较高。市场趋势：未来几年市场会更加动荡，80左右的中小企业会出局或被兼并，因此也给资金实力雄厚的企业带来了机遇。但由于生物疫苗基本仍属国家控制，营销渠道也主要是各省兽防体系、大型集约化养殖厂、一般规模的养殖厂，便于已入围的企业稳步成长。,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行业背景分析,渔药行业背景分析,行业概况：,生产情况：国内渔药只是近十年才快速发展，成为一个新兴产业，生产企业约250多家，渔药品种约500多种，总产值1999年约4亿元

37、；最大的渔药企业产值约2000万元。竞争格局：渔药行业产值过1000万元的企业不多，行业进入壁垒低，整个产业处于快速增长期，市场管理比较混乱。行业利润率：全行业利润率很高，平均净利润率在30以上。,渔药行业背景分析,行业趋势：,在国家政策上，到2005年度，所有生产企业必须通过国家GMP认证，否则将被淘汰。未来几年，将是渔药企业快速发展的时期，产业发展空间可达到60亿元左右；在技术开发上，新渔药开发将由简单移植向安全、高效、实用方向发展；在竞争格局上，重在寻求和把握市场机遇，一些有实力的企业通过裂变发展方式成为第一方阵。,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析

38、房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行业背景分析,医药产业是高投入、高风险、高技术、高竞争、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，我国医药行业竞争将更加惨烈！,医药行业背景分析,医药行业业态：,医药行业背景分析,医药行业概况：,国际市场概况：1998年全球药品销售额约为3029亿美元（以出厂价计），近五年预计年平均增长率在8，预计2005年销售额将达到5000亿美元。国内市场概况：2000年全国医药工业企业实现销售收入1750亿元，同比增长18.4%；医药商业企业实现销售收入1135亿元，同比增长19.4%；医药进出口总额64亿美元，同比增长16.4%。预计“十五”期

39、间，我国医药市场将保持12%左右的增长速度，到2005年我国药品市场规模将达到3000亿元以上。,医药行业背景分析,医药行业概况：,国内生产概况：1990年全国制药企业2446家，1995年增至4214家，到2000年底膨胀到6700家，其中90%以上的是中小企业，平均资产1000万元，通过GMP认证的企业在5%7%。在医药生产企业中，约有5000家涉及中药生产，1999年中药行业产值达到385亿元，占当年全国医药工业总产值1946亿元的20%。国内流通概况：我国现有医药批发企业16500家，零售企业达110900家，流通渠道混乱；,医药行业背景分析,医药行业未来趋势：,WTO的冲击：我国现有

40、医药企业虽多，但综合实力不强，“入世”将首先对中小企业形成冲击；如传统中草药在国际市场的销售额超过150亿美元，其中日本、韩国、台湾占有95%左右的份额，中国大陆中药年出口额约6亿美元，仅占3%4%的市场，中小型生产经营企业必将受到强烈冲击。国家政策影响：药品价格管理改革,GMP、GSP、GLP、GCP的加速实施，国家医疗制度的改革等都将进一步规范医药企业，使行业利润空间会缩小。,医药行业背景分析,医药行业的未来趋势：,生产清洗：医药行业将在五年内开展一场“清除浮筹，优胜劣汰”的洗牌运动，预计有50%以上的弱小企业将被淘汰出局,最终生存下来的制药工业企业不超过1500家左右。流通整合：2003

41、年起我国开放药品批发、零售服务，允许外资、民间和社会资本进入，整个医药流通体制必将面临着大的整合。,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行业背景分析,房地产行业背景分析,高投入、高增长、高风险特征；地域市场发展的不均衡性；波动性、持续性发展的特征；,我国房地产产业业态,房地产行业背景分析,发展概况：年至年，我国城乡共新建住宅亿平方米，平均每年新建住宅亿平方米；其中城镇共新建住宅亿平方米，年城镇人均住宅建筑面积平方米；经营业绩：2000年销售收入为3572亿元，毛利率在40左右，投资总额为4900亿元人民币；同比投资额和新

42、开工面积增长率近30；房产价格：2000年全国住宅销售价格平均为1952元/平方米，2001年前三季度全国商品房平均销售价格为2263元/平方米，同比增长9.2。,国内房地产产业概况,房地产行业背景分析,武汉房地产产业概况,发展概况：2000年，全市住宅施工面积、新开工面积、竣工面积分别为1008.34万平方米、451.86万平方米、377.31平方米；全市销售、预售商品房近400万平方米；全市人均住宅建筑面积约18平方米。经营业绩：2000年住宅投资额和开工面积增长率近10；年投资总额约74.8亿元人民币，回笼资金60.2亿元；2001年计划投资额为100亿元，增长率超过30；房产价格：19

43、99年经济适用房约1000元/平方米，2000年达到1300元/平方米，上涨约30；,房地产行业背景分析,国内房地产产业趋势,发展趋势：未来五年，我国房地产产业仍保持高发展势头，平均每年新建住宅建筑面积10亿平方米以上，年销售面积和销售收入增长率在20左右；竞争态势：房地产市场日趋规范，企业面临优胜劣汰的严峻挑战。全国现有万多家房地产开发企业，一、二级企业不到，一多半企业经营不规范。特征转变：一是住房分配货币化的全面推行；二是住房正在从生存型向舒适型转变，表现为绿色化、规模化、郊区化、智能化、全能化和阶层化；三是住房建设的动力机制发生了变化，人口增加、城市化进程的加快和人们要求改善住房的愿望，

44、成为住房发展的三大动力。,农药行业的背景分析兽药行业的背景分析渔药行业的背景分析医药行业的背景分析房地产行业背景分析进出口行业背景分析,行业背景分析,进出口行业现状扫描,国家的进出口产业政策进出口经营资格从加入WTO之日逐步降低门槛，三年过渡期之后取消行政审批，实行无条件登记制。综合性外贸经营权资格：由原国有或国有控股的生产流通企业扩大到了包括私营企业在内的所有生产企业和科研院所，实行注册资本500万人民币、注册时间满一年的统一标准，并由外经贸部核准。进出口外贸经营权资格：对私营生产企业实行与公有制生产企业统一标准的登记制，取消了由外经贸部审批的对私营企业申请进出口经营权的特定资格条件限制的规

45、定，并降低了资格条件，凡符合注册资本300万元(机电产品企业、高新技术企业和科研院所100万元)以上条件的生产企业均可在省级外经贸主管部门实行进出口权登记。,国家的进出口产业政策外资企业的外贸经营资格：年出口额在一千万美元以上，申请前连续两年，在税收、外汇和进出口方面没有违法、违规记录，有从事国际贸易的专业人员的外商投资生产型企业将被允许从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业，并可以参加自产产品的出口配额招标。此外，还将允许外商投资研发中心为进行其研发产品的市场测试进口并销售少量其母公司生产的高新技术产品，其中，进口的母公司产品为研发中心正在进行的研发项目产品的市场测试产品；进口量与市场测试目的相适应。,进出口行业现状扫描,4743亿美元,3296亿美元,1999年,2000年,进出口贸易额,43%,37.2%,1999年排名前500企业占进出口总额比例,2000年排名前500企业占进出口总额比例,进出口贸易总额比较,进出口行业现状扫描,九略博思联合项目组2001年11月,谢谢！,