上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票.docx

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1、上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号一一首次公开发行股票（发行人、主承销商、保荐人适用）上海证券交易所二。二三年三月目录一、发行与上市总体流程2二、发行上市前准备工作3（-）发行上市相关业务准备3（二）提交发行方案3（三）录入公司基本信息并申请证券代码及简称5三、发行业务指南5（-）发行方式概述5（二）股票发行申请、发行准备及发行流程图6（三）发行工作具体流程6（四）各相关机构联系方式19四、上市业务指南20（一）新股上市申请、上市准备及上市流程图20（二）上市工作具体流程20（三）上市公告书披露事项24（四）上市仪式24五、发行期间新股暂停、恢复及终止的情况处理26六、附则26为方便发

2、行人与主承销商做好首次公开发行股票发行与上市工作，推动发行与承销业务顺利开展，根据证券发行与承销管理办法上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（以下简称首发承销实施细则）上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）等相关业务规则，制定本指南。上海证券交易所（以下简称本所或上交所）郑重声明，本所及本所附属机构对于新上市公司网下路演从未指定任何特定服务机构。如有任何组织或个人以本所或本所附属机构名义作为网下路演特定服务机构，均属违法行为。本所及本所附属机构保留追究相关违法人员法律责任的一切权利。本所上证路演中心为

3、网上路演指定服务机构，可以为新上市公司提供IPO网上路演和上市仪式直播服务，不收取任何费用。一、发行与上市总体流程上交所首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要包括发行上市前准备工作、发行业务流程、上市业务流程三个阶段。拟在上交所首次公开发行股票并上市的发行人，经证监会注册后，可以在注册决定有效期内自主选择发行时点，启动发行前需通过业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称业管平台）报备发行与承销方案，上交所在5个工作日内无异议的，可以正式启动发行。启动发行后，发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过业管平台向上交所提交。首次公开发行股票发行与上市

4、业务中，一些重要日期定义为：网下初步询价开始日为X日，新股网上网下发行日为T日，新股上市交易日为L日，该定义适用于全文。除非另有说明，本文中所称日期均指交易日。二、发行上市前准备工作(-)发行上市相关业务准备发行人首次公开发行股票经上市审核委员会审议符合发行条件、上市条件和信息披露要求后，如有重大疑难事项或规则理解适用方面有重大问题的，可由主承销商通过业管平台-业务咨询菜单预约，与上交所预沟通。原则上，主承销商需安排资本市场部资深专业人员与本所对接首次公开发行股票发行与上市业务。主承销商登录业管平台,地址：,用户需使用ekey并输入用户名密码登录。用户名为插入Ekey后自动弹出的用户名，首次登

5、录使用初始密码，登录后修改密码。登录后平台角色请选择为“发行承销业务-承销商”。具体可参考业务管理系统平台(发行承销业务)用户手册(iporulesmain)o发行人首次公开发行股票并在本所上市申请经证监会注册后，主承销商通过业管平台新建项目，并填写“预计启动发行时间”，“预计启动发行时间”为预计刊登初询公告及招股意向书日期。一般情况下为T-6日。(二)提交发行方案项目新建审核通过后，主承销商可通过业管平台向上交所报送发行方案等相关文件。发行方案中需要明确本次发行股份数量、参与战略配售的投资者的名单及承诺认购金额或股票数量、网下网上初始发行数量、超额配售选择权的设置、发行阶段的时间安排等内容。

6、主承销商通过业管平台报送的全部文件需保持一致，包括但不限于本次发行股份数量、战略配售股份数量、网下网上初始发行数量等有关发行数据。发行方案具体提交文件见下表。上交所5个工作日内无异议的发行人可启动发行工作。序号发行与承销方案需报送文件报送时点1发行方案当日13:00前2首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告（如有）当日13:00前3投资价值研究报告（如有）当日13:00前4发行人、主承销商、会计师事务所及律师事务所关于会后事项的承诺函当日13:00前5战略配竹方案（如有）当日13:00前6主承销商和律师对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形进行核查的

7、专项核查报告和法律意见书，发行人就核查事项出具的承诺函，参与战略配俘的投资者出具的承诺函（如有）当日13:00前7高管和核心员工参与战略配售的，设立专项资产管理计划的合同、专项资产管理计划完成基金业协会或银保监会备案的证明文件（如有）当日13:00前8超额配售选择权实施方案（如有），方案中应写明使用超额配售股票募集的资金买入股票的账户当日13:00前9关于延期交付的相关协议等（如有）当日13:00前注：当日13:00后提交的，当日不纳入首发承销实施细则第十条规定的5个工作口内。发行人已在全国中小企业股份转让系统挂牌的，原则上需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的终止挂牌函后，方可启动

8、发行上市。发行人和主承销商需在关于会后事项的承诺函中明确：（1）招股意向书招股说明书上市公告书拟披露的“用于本次发行的信息披露费用”符合实际情况，商业推广等与本次发行不直接相关的费用不计入其中；（2）对用于本次发行的信息披露费用，以及与本次发行不直接相关的商业推广等费用，发行人将严格按照企业会计准则及相关规定进行会计处理并分别列支。对于招股意向书招股说明书上市公告书未按照上述承诺披露“用于本次发行的信息披露费用”的，本所将依法依规处理，并将有关情况上报中国证监会。发行与承销方案无异议通过后，发行人与主承销商应按照发行方案中列明的时间表和发行承销相关工作安排推进发行与上市阶段工作。启动发行后，发

9、行人与主承销商不得再对发行与承销方案作出修改。如因特殊情况需要对发行与承销方案作出重大调整的，应当及时通知上交所。（H）录入公司基本信息并申请证券代码及简称发行人及主承销商发行与承销方案经上交所无异议通过后，主承销商可通过业管平台新建公司基本信息，向上交所发行承销业务管理部门提出代码使用需求、并申请证券简称，同时在业管平台提交申请证券代码以及简称的函（附件1T,证券代码以及简称在业管平台显示通过后生效。证券代码，根据上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号一一股票代码管理明确的方式确定。证券简称，原则上取公司全称中的三至四个字；证券扩位简称，原则上需包含证券简称并不超过十五个汉字（含特殊字符

10、）。同时需确保上述简称不与沪深北交易所上市公司及全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）挂牌公司重名。发行人及主承销商公告及相关文件以证券简称为准。三、发行业务指南（-）发行方式概述首次公开发行股票，按照证券发行与承销管理办法首发承销实施细则等有关规定，可以通过询价的方式确定发行价格，也可以通过发行人和主承销商自主协商直接定价等方式确定发行价格。常用的发行方式为：向参与战略配售的投资者配售（如有）、网下向询价对象配售（如有）和网上申购定价发行相结合的发行方式。其中，询价确定发行价格的方式主要有两种：1、初步询价后直接确定发行价格；2、初步询价先确定发行价格区间，再通过累计投标询价确定发行价格

11、。如未采用上述发行方式，请提前与上交所沟通，确定发行方式。（二）股票发行申请、发行准备及发行流程图询价定价方式下：正*会踊料日s-*爰聿:至-7一二 三/复篇TQUT出IT*2日1向黑蜩1.加图号.网上网2主和髓下歌归北T上蒯下初m.321:00I定好州.2.新鞋里M上网下颇费滴StJ.1.网下网（M擢 号居下适 月）,2.拼赚 上传网下量直接定价方式下:旧*10T+2日网上播%- 调先干哭 *戈方 主电手专S网上政m.新股初步询价时间段为1个交易日，网上网下申购时间段为1个交易日。原则上，初步询价日前3个交易日或更早，发行人应新建项目并将发行申请文件提交业管平台。（H）发行工作具体流程为完成

12、首次公开发行股票并上市，经证监会注册后，发行人及主承销商可向上交所报备发行与承销方案，同时应就网上网下发行操作细节与上交所及中皂上为沙本文SHANGHAISTOCKEXCHANGE国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司进行充分沟通，做好相关准备工作。上交所在收到发行与承销方案后5个工作日内无异议的，发行人与主承销商可以在业管平台录入公司基本信息，录入时间为当日14:30前，基本信息提交上交所无异议后，可刊登首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告（直接定价方式下刊登首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上路演公告

13、首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书），启动发行工作。发行过程中，主承销商应按照简明、合理、必须的原则制作公告，提高公告的可阅读性。通常情况下，发行工作具体流程如下：X-3日或之前（初步询价或累计投标询价方式下）：1、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书两条公告记录，公告日期为下一交易日。首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书提示性公告（见报）作为首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书附件提交。请主承销商在首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书提示性公告的显要位置向投资者

14、提示重要发行指标，并包含公告全文的网络链接、公告全文所属网页的二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。公告全文所属网页的二维码具体为：回貂陋2、主承销商将下表中非上网、仅存档的文件（5T2项）作为首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告的附件一并提交上交所业管平台（不晚于X-3日15:00）。相关公告如需见报，请自行联系报刊刊登。需提交材料:序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告X-3日15:00或之前上网、存档公告2首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书X-3日15:00或之前上网、存档公告3首次公开发行股票并

15、在主板/科创板上市招股意向书附录X-3日15:00或之前上网、存档作为招股意向书附件提交4首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书提示性公告X-3日15:00或之前上网、见报、存档作为招股意向书附件提交5拟上市公司预安排发行、上市日期申请表（附件1-2）X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交6上海证券交易所新股发行上市业务自查和承诺反馈表（附件1-3）X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交7关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件1-4）X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交8网下发行电子化委托书（附件1-5）X-

16、3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交9提交报备文件与对外披露文件一致的承诺函（附件1-6）X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交10股票发行表格-初步询价（附件1-7）X-3H15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交11主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交12发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书X-3日15:00或之前非上网，仅存档作为初询公告附件提交3、主承销商15:00前将首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及

17、初步询价公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书及附录（附录包含发行保荐书、财务报表及审计报告、审阅报告（如有）、盈利预测报告及审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书、公司章程（草案）、中国证监会同意本次发行注册的文件、其他与本次发行有关的重要文件）首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书提示性公告上传至业管平台进行挂网。首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行安排及初步询价公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书附录首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股意向书提示性公告将于当晚19:00前上网。挂网文件上网后请主承销商

18、登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系（每日披露文件命名规范请参考附件卜10,后续文件均按此流程操作）。4、询价用户在证券业协会获得资格后，可通过具备承销商资质的券商为其代办并开通CA证书以便于其参与互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称互联网交易平台）询价。详见上交所官网https:CnSC5、发行人须在公司上市前完成CA证书的办理，并根据要求向上交所提交申请材料申领CA证书；上交所CA中心联系电话4008888400按键2-5。具体操作流程详见上交所官网数字证书申请说明。6、发行人将公司的LoGO矢量图（或者LoGo大图）上传至业管平

19、台。7、发行人及主承销商应：尽早联系上证所信息网络有限公司（摇号执行机构）、上海市东方公证处（公证处）沟通摇号事宜；尽早联系上证路演中心安排网上路演；上证路演中心为上市公司提供上市仪式拍摄直/录播服务，本项服务免费。X-I日前（初步询价或累计投标询价方式下）：91、首次公开发行股票发行安排及初步询价公告首次公开发行股票招股意向书及附录首次公开发行股票招股意向书提示性公告见上交所网站。2、招股意向书公告日当日上午10点前，主承销商需通过业管平台录入并提交初步询价参数，并在同一页面上传投资价值研究报告。X-I日（初步询价或累计投标询价方式下）：1、中午12:00,业管平台从证券业协会下载机构名单和

20、配售对象名单并发送互联网交易平台。2.12:30-21:00,发行人和主承销商在业管平台剔除不满足其要求的网下投资者及配售对象（含关联方剔除）。3、XT日收盘后，业管平台获得X-2日收盘的市值数据，用于校验参与初步询价的资格，市值不满足要求的询价用户不能参与初步询价。4、21:00后，业管平台剔除不满足市值要求的网下投资者及配售对象并发送互联网交易平台。5、互联网交易平台的使用方法见上交所官网互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册（httprwviporulesmain）。X日，初步询价（初步询价或累计投标询价方式下1、互联网交易平台记录本次发行的每一个报价情况，在初步询价日15:1

21、0后，主承销商可以从业管平台获取初步询价报价情况。T-3日或之前：1、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票网上路演公告记录。主承销商15:00前将首次公开发行股票网上路演公告上传至业管平台。首次公开发行股票网上路演公告将于19:00前上网。2、（如有，直接定价方式下适用）采用直接定价方式发行的，主承销商应当将初询公告表中非上网、仅存档的文件（5-7、9、1172项）作为首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上路演公告附件提交。同时，主承销商还需在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书记录。主承销商15:00前将首次公开发行股票招股说明书及附录首次公开发行股票招股说明书提示

22、性公告上传至业管平台。首次公开发行股票招股说明书提示性公告（见报）作为首次公开发行股票招股说明书附件提交。请主承销商在首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告（如有）的显要位置向投资者提示重要发行指标，并包含公告全文的网络链接、公告全文所属网页的二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。公告全文所属网页的二维码具体为：首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书及附录首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告将于19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。需提交材料：序号文件名称

23、报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上路演公告T-3日15:00或之前上网、存档公告2首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前上网、存档公告3首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书附录（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前上网、存档作为招股说明书附件提交4首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告（如有，直T-3日15:00或之前上网、见报、存档作为招股说明书附件提交接定价方式下适用）5拟上市公司预安排发行、上市日期申请表（附件1-2）（如有，直接定价方式下适用）T-3日1

24、5:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交6上海证券交易所新股发行上市业务自查和承诺反馈表（附件1-3）（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交7关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件1-4）（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交8提交报备文件与对外披露文件一致的承诺函（附件1-6）（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交9主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书（如有，直接定价方式下适用）T-3日15

25、:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交10发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书（如有，直接定价方式下适用）T-3日15:00或之前非上网，仅存档作为路演公告附件提交T-2日：1、首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上路演公告见上交所网站。2、（如有，直接定价方式下适用）采用直接定价方式发行的，首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书及附录首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告见上交所网站。3、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市投资风险特别公告记录并上传公告，同时

26、新建新股（存托凭证）网上定价发行通知（按市值申购）通知单并录入。4、主承销商15:00前将首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市投资风险特别公告主承销商关于参与战略配售的投资者的专项核查报告（如有）、律师关于参与战略配售的投资者核查的专项法律意见书（如有）上传至业管平台，上述文件将于当晚19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。5、发行价格区间公告（如有，累计投标询价方式下适用）、主承销商关于参与战略配售的投资者的专项核查报告（如有）、律师关于参与战略配售的投资者

27、核查的专项法律意见书（如有）、股票网上发行表格-按市值申购发行作为首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行公告的附件提交。6、主承销商须于15:00前确认有效配售对象，主承销商应根据有关规定和发行人、主承销商事先确定并公告的有效报价条件，剔除最高报价部分的初步询价报价及其对应的拟申购数量（注：低于发行价的报价无需剔除）。7、主承销商需于15:30前在业管平台录入新股网上定价发行通知（按市值申购）。需提交材料:序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行公告T-2日15:00或之前上网、存档公告2首次公开发行股票并在主板/科创板上市投资风险特别公告T-2日15:

28、00或之前上网、存档公告3首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行价格区间公告（如有，累计投标询价适用）T-2日15:00或之前上网、存档作为发行公告附件提交4主承销商关于参与战略配售的投资者的专项核查报告（如有）T-2日15:00或之前上网、存档作为发行公告附件提交5律师关于参与战略配售的投资者核查的专项法律意见书（如有）T-2日15:00或之前上网、存档作为发行公告附件提交6股票网上发行表格-按市值申购发行（附件1-8）T-2日15:00或之前非上网，仅存档作为发行公告附件提交需录入通知单:序号通知单名称录入时间录入方式1新股（存托凭证）网上定价发行通知（按市值申购）T-2日15:30或之

29、前通过业管平台T-I日：1、网上路演。2、首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市投资风险特别公告等文件见上交所网站。3、主承销商需于15:30前，通过业管平台录入并提交确定的股票发行价格（或发行价格区间）等申购参数。4、17:00后平台自动进行低价剔除。T0,网上网下发行日：1、新股网上网下发行。2、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告记录，新建新股（存托凭证）首发价格及配售情况表（回拨后）新股（存托凭证）网上网下发行回拨后数量价格通知单。首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

30、需补充完整回拨情况后上传。3、在申购阶段，主承销商可于申购截止日（T日）15:10后，查询并下载网下申购结果。4、主承销商根据16:15前在业管平台下载的证券上网发行申购结果情况报表，于16:45前通过业管平台录入新股（存托凭证）首发价格及配售情况表（回拨后）。注：发行价确定方式为初步询价后定价发行的，需正确填写确定的发行价格，发行价确定方式为累计投标询价发行的，该通知单于21:00前完成录入。5、主承销商在业管平台录入新股（存托凭证）网上网下发行回拨后数量价格通知单。注：如果采用初步询价后定价发行，新股（存托凭证）网上网下发行回拨后数量价格通知单需于17:15前完成录入。如果采用累计投标询价

31、发行，新股网上网下发行回拨后数量价格通知单需于21:00前完成录入。6、17:15,上交所根据确认后的网上网下发行数量（即新股（存托凭证）首发价格及配售情况表（回拨后），由主承销商提供）制作证券上网发行中签情况报表，主承销商可通过业管平台下载。7、主承销商于下午18:00前将首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告上传业管平台。首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告文件将于当晚19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。注：发行价确定方式为累计投标询价发行的

32、，该公告可于21:00前提交。同时公告名称调整为首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行价格、网上发行申购情况及中签率公告。8、主承销商联系摇号执行机构和公证处，将最终的证券上网发行中签情况报表提供给摇号执行机构，供T+1日摇号使用。9、已参加网下发行的配售对象不能再进行网上申购。需提交材料：序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告T日18:00前上网、存档公告需录入通知单:序号通知单名称录入时间录入方式1新股（存托凭证）首发价格及配售情况表（回拨后）T日16:45或之前通过业管平台2新股（存托凭证）网上网下发行回拨后数量价格通知单

33、T日17:15或之前通过业管平台+B：1、首次公开发行股票并在主板/科创板上市网上发行申购情况及中签率公告见上交所网站。2、主承销商于15:00前，通过“获配文件上传”功能上传初步的获配情况数据文件，将各配售对象网下获配应缴款情况，包括配售对象名称、配售对象证券账户、获配价格、获配数量、获配金额等数据上传至上交所业管平台。数据接口文件格式见上交所官网业务管理系统平台（发行承销业务）用户手册（http:Wiporulesmain）3、发行人、主承销商、摇号执行机构在公证处监督下，按照摇号规则（详见附件2-6）组织摇号；4、主承销商督促摇号执行机构上午11:00前将摇号中签号码表发送至上交所。5、

34、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告记录并上传公告。注：采用网下比例限售方式的项目，各配售对象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数情况须在首次公开发行股票并在主板/科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露。首次公开发行股票并在主板/科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告文件将于19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。需提交材料：序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果

35、公告T+lB15:00前上网、存档公告T+20:1、首次公开发行股票并在主板/科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告见上交所网站。2、主承销商于17:30后通过其PROP信箱获取各配售对象截至T+2日16:00的认购资金到账情况。3、主承销商对未在16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销。4、采用网下摇号限售方式的项目，业管平台于21:30前为已缴款的全部配售对象进行配号，配号完成后，将配号情况发送至互联网交易平台。主承销商可于22:00前，通过业管平台查询配号情况。并将配号情况表发送摇号机构和公证处。5、网下投资者可于当日21:30后通过互联网交

36、易平台查询自己的配号情况，或登录E证通查询。T+3B：1、采用网下摇号限售方式的项目，发行人、主承销商、摇号执行机构在公证处监督下，按照摇号规则组织网下摇号，并于11:30前将摇号结果反馈至上交所。注：网下摇号中签情况须在首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行结果公告中披露。2、主承销商于14:00前通过“配售结果上传”功能上传最终确定的配售结果数据文件。采用网下比例限售方式的项目，主承销商上传配售结果时需关注是否符合限售比例要求。3、主承销商在业管平台新建首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行结果公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书记录并上传公告，新建新股（存托凭证）网上网

37、下发行及放弃认购数量通知单并录入。首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告（见报）作为首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书附件提交。请主承销商在首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告的显要位置向投资者提示重要发行指标，并包含公告全文的网络链接、公告全文所属网页的二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。公告全文所属网页的二维码具体为：首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行结果公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告将于当晚19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告

38、文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。注：采用直接定价方式发行的，42日已披露首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告，本次无需重复披露。需提交材料:序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行结果公告T+3日19:00前上网、存档公告2首次公开发行股票并在主板/科T+3日19:00上网、存档公告创板上市招股说明书前3首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告T+3日19:00前上网、见报、存档作为招股说明书附件提交需录入通知单:序号通知单名称录入时间录入方

39、式1新股（存托凭证）网上网下发行及放弃认购数量通知单T+3日19:00或之前通过业管平台T+4B：1、首次公开发行股票并在主板/科创板上市发行结果公告首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在主板/科创板上市招股说明书提示性公告见上交所网站。注：如投资者放弃认购的股票根据发行人和主承销商事先确定并披露的其他方式处理的，需按事先在公告中约定的方式进行，并及时公告。2、主承销商8:30后将认购资金扣除相关费用后缴付发行人，公布网下配售结果。发行人请会计师事务所检验募集资金到位情况，签署验资报告。3、主承销商督促发行人尽快做好上市前准备工作。4、主承销商通过业管平台菜单“文件

40、处理一文件上传一上市申请书”上传上市申请书（附件2-1）。需提交材料：序号文件名称报送时间披露类型1上市申请书（附件2-1）T+4日10:00前非上网，仅存档（四）各相关机构联系方式机构名称部门电话上交所发行承销管理部4008888400按键6分机号7509中国结算（上海分公司）发行人业务部021-68606941结算业务部021-68600796上证所信息网络有限公司CA证书4008888400按键2-5上证路演中心4008888400按键3-4021-68607840摇号执行021-68607549021-68602436摇号公证机构上海市东方公证处021-62587204021-6215

41、4848上市仪式服务机构上海上证金融服务有限公司021-68607242021-68808709四、上市业务指南(-)新股上市申请、上市准备及上市流程图(二)上市工作具体流程一般情况下，公司安排在T+7日上市，如需顺延的，应于发行结束后七个交易日内完成上市。L-3日：发行人、主承销商完成股份登记及募集资金验证工作。L-2日；1、主承销商15:00前在业管平台上传下表中4-19全套文件，L-2日必须全部交齐。2、主承销商15:00前在业管平台新建首次公开发行股票主板/科创板上市公告书记录并上传公告，公司章程首次公开发行股票主板/科创板上市公告书提示性公告（见报）作为首次公开发行股票主板/科创板上

42、市公告书的附件上传，同时新建新股（存托凭证）上市通知并录入。请主承销商在首次公开发行股票主板/科创板上市公告书提示性公告的显要位置向投资者提示重要发行、上市指标，并包含公告全文的网络链接、公告全文所属网页的二维码等，方便投资者通过网络快速查阅。公告全文所属网页的二维码具体为：首次公开发行股票主板/科创板上市公告书、首次公开发行股票主板/科创板上市公告书提示性公告将于19:00前上网。挂网文件上网后，请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确，如有问题，请及时与上交所联系。4、主承销商从上交所取得上市费用缴款通知，并通知发行人尽快向上交所财务部缴纳上市费用（如需）。5、发

43、行人应按照“上市费用缴款通知”的金额缴纳上市费用，上交所财务部收到发行人缴纳的上市有关费用后开具发票。发行人需在新股上市日前完成上市年费、初费的缴纳，具体缴费标准参见上交所网站。需提交材料:序号文件名称报送时间披露类型提交方式1首次公开发行股票主板/科创板上市公告书L-2日15:00前上网、存档公告2公司章程同上上网、存档作为上市公告书附件提交3首次公开发行股票主板/科创板上市公告书提示性公告同上上网、见报、存档作为上市公告书附件提交4首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国结算上海分公司托管的证明文件同上非上网，仅存档上市全套文件5首次公开发行结束后具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务

44、所出具的验资报告同上非上网，仅存档上市全套文件6律师事务所出具的法律意见书同上非上网，仅存档上市全套文件7保荐人出具的上市保荐书（附件2-2）同上非上网，仅存档上市全套文件8承销及保荐协议同上非上网，仅存档上市全套文件9申请股票上市的董事会和股东大会决议同上非上网，仅存档上市全套文件10营业执照复印件及关于及时办理工商登记变更的承诺函同上非上网，仅存档上市全套文件11依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告同上非上网，仅存档上市全套文件12关于控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况证明和控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明及承诺书同上非上网，仅存档上市全套文件13发行人