食品制造业行业 食品制造业分析报告.doc

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1、食品制造行业分析报告（2010年度）二零一一年三月目 录摘 要31. 食品制造业的行业定义及分类41.1 行业定义41.2行业分类42.食品制造行业的基本特点62.1与宏观经济环境密切相关62.2行业受国家政策影响大63.我国近年食品制造行业发展状况73.1行业近年发展迅猛，但行业集中度低73.2外资企业优势明显，私营企业快速赶超83.3区域分布表现一定的集中性，但集中度较之前略有下降93.4行业景气度略受金融危机影响104.行业的竞争情况及手段114.1产品同质化严重，诉求趋向功能化114.2品牌推广力度加大124.3“价格战”依然是最有效的竞争手段124.4销售渠道扁平化125.行业政策、

2、法规和监管监督机制日益建立和完善136.食品制造业未来发展前景及方向147.深圳食品制造业近年发展状况及竞争情况178.债权人应关注的重点189.深圳食品制造行业未来的发展前景20图表目录图1 2001-2010年食品制造业销售额与GDP同期变动情况6图2 2000-2010年食品制造业企业数量7图3 2000-2010年品制造业销售收入8图4 2005-2010年各季度食品制造企业景气指数（PMI）11图5 2008-2010年我国居民消费价格指数（CPI）变化情况14图6 2008-2010年深圳市食品饮料零售总额情况18图7 2005-2010年深圳市人均可支配收入及实际增长率情况21图

3、8 2005-2010年深圳市人均消费支出及年增长率情况21表1 我国食品制造业的行业分类及主要产品4表2 2010年食品制造业不同公司类型收入和利润情况9表3 2010年食品制造业不同区域收入和利润情况9摘 要行业与宏观经济环境密切相关，并易受国家政策影响。食品制造业的发展与宏观环境密切相关。在中国，食品制造业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为2.6%左右，食品制造业销售收入占GDP的2.5%左右。中国食品制造业销售额与GDP呈现显著的正相关关系。同时，食品产品及质量与居民生活紧密相关，食品制造业易受政府调控措施的影响，政府对于食品安全等各方面的监管措施，直接影响到食品制造企业

4、的产品销售。行业近年发展迅猛，外资企业优势明显，但行业集中度低，竞争激烈。我国经济近年来继续保持快速增长。食品制造行业2007年以后的企业数以每年800-1000家的速度递增。改革开放之后，大量外资食品制造企业涌入中国，并以其资金、技术、品牌和管理方面的优势迅速占领国内大部分的市场份额。但行业集中度非常低，处于完全竞争状态。为了扩大市场份额，获取利润，各厂家分别从产品、品牌、价格和渠道四个方面展开角逐。政府监管力度的加强和公众食品安全意识的增强，有利于促进行业健康发展，对行业优质企业将是长期利好。为确保食品质量安全，政府相关部门近年加大对食品生产企业的监管和打击力度，同时食品安全法的出台，提高

5、了行业进入门槛和运行水平，加速了行业的整合，净化了市场竞争环境；而经历了“三聚氰胺”事件及其他一系列食品安全的问题，公众的食品安全意识有了极大的提高，购买偏好的移转有利于业内品牌美誉度高的企业的发展。上述因素对行业的健康发展和诚信优质企业的经营将是长期利好。1. 食品制造业的行业定义及分类1.1 行业定义食品制造业是指以农、林、牧、渔业等产品为原料，经烹饪、烘烤、膨化、整修、冷冻、杀菌、发酵或者添加辅料等一系列精细化操作，制造的产品直接面对终端消费者的制造活动。食品制造业依托于农业，其产品与广大消费者的生活息息相关。食品制造业的发展水平与一个国家或地区的整体经济发展状况密不可分。“民以食为天”

6、，食品制造产业事关民生福祉，所以一直以来是政府部门重点关注的对象。尤其是近年来出现了一系列的食品安全事件之后，政府加大了监管力度，整顿了市场规范，促使食品制造行业逐步健康发展。1.2行业分类根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GBT4754-2002），食品制造业属于制造业的一个大类。如表1所示，食品制造业可以细分为焙烤食品制造、糖果和巧克力及蜜饯制造、方便食品制造、罐头制造、液体乳及乳制品制造、调味品和发酵制品制造、其他食品制造（包括盐、营养保健品、食品添加剂等）等共7个子行业。表1 我国食品制造业的行业分类及主要产品类别名称主要产品C141焙烤食品制造各种中式和西式糕点、面包。甜饼干、发

7、酵饼干、威化饼干、夹心饼干、花式饼干、压缩饼干等；用薯类、谷类、豆类产品经膨化或烘炒制作的各类酥脆食品；其他未列明的焙烤食品。C142糖果和巧克力及蜜饯制造各种硬糖、夹心糖果、充气糖果、焦香糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果等；巧克力及巧克力制品。中式糖果（以花生、芝麻或其他果仁和糖类为主要原料，添加适量辅料，通过传统独特的加工方法制成的独具特色风味的糖果）；其他糖果类食品。水果、果皮等植物蜜饯；坚果蜜饯。C143方便食品制造挂面、切面、通心粉、龙须面、米粉丝、年糕等制作。速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等。方便面、方便粥、方便米饭、方便米粉等；方便菜；其他未列明的方便食品。

8、C144液体乳及乳制品制造液体乳：杀菌乳、灭菌乳、酸乳（奶）、花色乳；乳制品：乳粉、炼乳、奶油（黄油）、干酪、干酪素、乳糖及乳糖浆等；供婴幼儿食用的配制牛乳、婴幼儿配方乳粉；鲜的或浓缩的乳清及乳清蛋白等。C145罐头制造各种猪、牛、羊等肉类的硬包装和软包装罐头；各种鸡、鸭等禽肉类的硬包装和软包装罐头。鱼类罐头、虾贝类罐头、其他水产品的硬包装和软包装罐头；在船舶上从事的水产品罐头加工活动。蔬菜类硬包装和软包装罐头；水果类硬包装和软包装罐头；坚果类硬包装和软包装罐头：花生米罐头、核桃仁罐头、栗子罐头、其他果仁罐头。婴幼儿辅助食品类罐头；米面食品类罐头（如八宝粥罐头等）；上述未列明的罐头食品。C14

9、6调味品和发酵制品制造味精（又称味素）；强力味精（即复合味精，又称特鲜味精，由含量为90-99的谷氨酸钠及1-2呈味核苷酸制成）。酱油和酱类制品；食醋、水果醋。氨基酸（包括赖氨酸、脯氨酸、缬氨酸、天门东氨酸、苯丙氨酸等）；有机酸（包括柠檬酸、衣康酸、苹果酸、曲酸等）；酵母：面包酵母、酒类用活性干酵母、药用酵母、饲料酵母、营养酵母等；酶制剂，包括糖化酶、淀粉酶、蛋白酶、异构酶等；调味油：辣椒油、花椒油、芥茉油等；调味汁：番茄沙司、沙拉酱、姜汁及其他类似调味汁；调味料（包括鸡精、香辛调味料、复合调味料、风味调味料、方便汤料等）；其他未列明的调味品、发酵制品制造。C149其他食品制造肉的配制食品、蔬

10、菜的配制食品、水果或坚果的配制食品；各种配制混合食品（营养、保健补品）；其他未列明的营养食品。冰淇淋类和雪糕类（奶冰类）；雪泥类（冰霜类）；冰棍类（棒冰及雪条类）、甜味冰（水冰）；食用冰。洗涤盐、粉碎洗涤盐、精制盐、加碘盐、调味盐、强化营养盐、饲料盐等。食品添加剂，如食品着色剂（食用合成素、食用天然色素）、杀菌剂、食用甜味剂（调味剂）、防腐-抗氧-保鲜剂、增稠-乳化-品质改良剂、营养强化剂等；促生长剂等饲料添加剂。资料来源：国家统计局，鹏元整理2.食品制造行业的基本特点2.1与宏观经济环境密切相关食品制造业与宏观经济环境密切相关。在中国，食品制造业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重

11、为2.6%左右，食品制造业销售收入占GDP的2.5%左右。如图1所示，2001-2010年中国食品制造业销售额与GDP呈现显著的正相关关系。图1 2001-2010年食品制造业销售额与GDP同期变动情况资料来源：Wind资讯，鹏元整理2.2行业受国家政策影响大食品制造业所用原材料主要来源于农、林、牧、渔业产品，这些食品原料绝大多数是由政府统一收购，统一定价，或者价格受政府严格监管。所以食品制造业成本控制方面很大程度上受政府调控措施的影响。政府对于食品安全方面的监管措施，直接影响到食品制造企业的产品销售。三鹿奶粉事件之后，政府对食品安全监管力度加大。中华人民共和国食品安全法于2009年6月1日起

12、实施，原来的食品卫生法同时废止。食品安全法对食品安全监管体制、食品安全标准、食品安全风险监测和评估、食品生产经营、食品安全事故处置等各项制度进行了补充和完善，建立了八个方面的制度以保障食品安全。3.我国近年食品制造行业发展状况食品制造业是国民经济的重要组成部分，其产品及质量与居民生活紧密相关，需求弹性小，近年来我国食品制造业产值增长较快。3.1行业近年发展迅猛，但行业集中度低近年来国内城乡消费旺盛，2010年全年社会消费品零售总额154,554亿元，比上年增长18.4%。经济的持续增长有效带动我国食品制造业继续保持快速增长，但增速有所下滑。2007年以后，食品制造行业企业数以每年800-1,0

13、00家的速度递增，企业数量不断增加。2010年底，中国食品制造行业企业数量达9,179家。图2 2000-2010年食品制造业企业数量（单位：家）资料来源：Wind资讯，鹏元整理与此同时，产品销量也在加速增长。2010年，食品制造业销售产值达10,118.79亿元，同比增长28.03%，高于同期GDP的名义增速（见图3）。图3 2000-2010年品制造业销售收入（单位：亿元）资料来源：Wind资讯，中经网数据库，鹏元整理分行业来看，2010年，焙烤食品制造、糖果制造、方便食品制造、乳品制造、调味品制造企业数分别为1,579、846、1,387、828、1,286家，占行业比重分别为17.20

14、%、9.22%、15.11%、9.02%、14.01%。2010年，焙烤食品制造、糖果制造、方便食品制造、乳品制造、调味品制造累计产品销售收入分别为1,185.06亿元、769.24亿元、1,646.42亿元、1,725.85亿元、1,516.62亿元，占行业比重分别为11.71%、7.60%、16.27%、17.06%、14.99%；累计产品销售收入同比增长分别为36.57%、28.37%、28.44%、18.32%、32.26%。3.2外资企业优势明显，私营企业快速赶超改革开放之后，中国食品制造业开始蓬勃发展，大量外资食品制造企业涌入中国，比如箭牌、达能、卡夫、玛氏、雀巢、好丽友、乐天等。

15、同时中国本土的食品制造企业也在逐渐崛起，包括伊利、蒙牛、喜之郎、旺旺、康师傅、统一企业、今麦郎、娃哈哈、老干妈等。在跨国企业和国内企业不断竞争和融合的过程中，产生多种不同经济类型的公司，大致可以分为国有企业、集体企业、股份合作制企业、股份制企业、私营企业、外资企业和其他企业。2010年食品制造业不同经济类型的销售收入和利润情况如表2所示。数据显示外资企业的销售收入和利润均在前列。外资企业以其资金、技术、品牌和管理方面的优势迅速占领了中国大部分的市场份额。私营企业销售收入超过外资企业，表现出较强的竞争力，中国私营企业数量众多，规模相对较小，盈利能力较外资企业略有不足，但2010年利润额同比增长速

16、度高于外资企业。表2 2010年食品制造业不同公司类型收入和利润情况（单位：亿元）经济类型销售收入同比增长占行业比重利润额同比增长占行业比重国有111.6324.34%1.10%6.1148.55%0.93%集体155.2733.15%1.53%16.7441.42%2.54%待添加的隐藏文字内容2股份合作56.4323.64%0.56%2.5128.57%0.38%股份制820.5918.39%8.11%45.834.80%6.95%私营3543.6035.95%35.02%223.5640.90%33.92%外资3357.9623.26%33.19%262.7214.57%39.87%其他

17、2073.3226.27%20.49%101.559.0515.41%资料来源：中经网数据库，鹏元整理3.3区域分布表现一定的集中性，但集中度较之前略有下降从中国食品制造收入和利润区域分布看，区域分布表现出一定的集中性，但集中度有所下降（见表3）。2010年，我国食品制造业累计实现产品销售收入10,118.79亿元，其中，累计实现产品销售收入前5个省（市、区）是山东、河南、广东、内蒙古、福建，累计实现产品销售收入分别为1,851.07、1,015.16、920.63、83.32、478.39亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为48.08%，较2009年下降1.74个百分点。2010年

18、，我国食品制造业累计利润总额为659.03亿元，其中，累计利润总额前5个省（市、区）是山东、河南、广东、内蒙古、福建，累计利润总额分别为121.52、116.20、98.57、28.63、24.64亿元，其累计利润总额合计占全国的比重为59.11%，较200年上升了1.10个百分点。表3 2010年食品制造业不同区域收入和利润情况（单位：亿元）主要区域销售额同比增长占全国比重利润额同比增长占全国比重山东1,851.07 18.51%18.29%121.52 32.87%18.44%河南1,015.16 10.15%10.03%116.20 31.05%17.63%广东920.63 9.21%9

19、.10%98.57 17.17%14.96%内蒙古542.30 5.42%5.36%28.63 16.52%4.34%福建478.39 4.78%4.73%24.64 62.33%3.74%辽宁441.34 4.41%4.36%15.63 43.92%2.37%上海427.88 4.28%4.23%29.96 14.98%4.55%四川422.68 4.23%4.18%18.71 38.19%2.84%河北420.67 4.21%4.16%20.78 6.95%3.15%黑龙江380.68 3.81%3.76%25.59 26.19%3.88%湖南373.40 3.73%3.69%12.95

20、4.59%1.97%江苏372.72 3.73%3.68%22.89 14.24%3.47%浙江334.80 3.35%3.31%23.78 12.21%3.61%湖北316.60 3.17%3.13%15.37 13.16%2.33%天津295.32 2.95%2.92%6.05 -30.67%0.92%安徽251.40 2.51%2.48%11.77 60.25%1.79%北京211.59 2.12%2.09%4.40 -29.27%0.67%江西210.86 2.11%2.08%13.19 26.13%2.00%吉林176.88 1.77%1.75%8.27 38.29%1.26%陕西1

21、54.65 1.55%1.53%9.99 3.52%1.52%广西96.98 0.97%0.96%4.44 22.19%0.67%重庆94.06 0.94%0.93%6.22 0.11%0.94%新疆68.44 0.68%0.68%1.97 -70.87%0.30%山西61.59 0.62%0.61%2.93 18.21%0.44%云南57.61 0.58%0.57%2.68 -20.09%0.41%宁夏40.37 0.40%0.40%2.87 19.52%0.44%贵州34.92 0.35%0.35%5.97 4.54%0.91%甘肃28.32 0.28%0.28%0.58 11.80%0.

22、09%海南25.05 0.25%0.25%1.66 11.79%0.25%青海11.66 0.12%0.12%0.66 82.20%0.10%西藏0.81 0.01%0.01%0.15 135.55%0.02%资料来源：中经网数据库，鹏元整理3.4行业景气度略受金融危机影响随着经济形势的好转，2009年以来，我国经济增长速度逐季提升。在经济形势较差的2008年，食品制造业的景气指数下滑速度明显弱于制造业企业，而2009-2010年，随着经济的回暖，食品制造业的景气指数上升速度明显弱于制造业企业，表现了较强的需求刚性。图4 2005-2010年各季度食品制造企业景气指数（PMI）资料来源：Win

23、d资讯，鹏元整理4.行业的竞争情况及手段根据以上行业集中度分析可以看出，国内食品制造业竞争激烈，企业分散，处于完全竞争状态。为了扩大市场份额，获取利润，各厂家分别从产品、品牌、价格和渠道四个方面展开角逐。4.1产品同质化严重，诉求趋向功能化目前国内市场，食品产品种类繁多。以糖果为例，中国目前有各式各样糖果共1,000多种，中国绝大部份糖果企业没有自己的产品研发生产的专利技术，没有自己的生产技术及配方，没有形成自己特有的产品优势，造成中国糖果企业产品同质化现象非常严重，产品的科技含量非常低。在经历了质量、口味的竞争后，2003年糖果业走向功能、外观等多方面的竞争。随着人们越来越注重健康，对糖果的

24、消费也显示了健康营养方面的需求。因此，各厂家在加大这方面的研发力度，具备各种“功能”（如富含维生素、含牛奶成分、防止咳嗽、使口气清新、无糖等）的糖果品种正向休闲化和功能化食品发展。外资企业在这方面走在同行业的前列。4.2品牌推广力度加大由于食品制造业产品同质化较为严重，导致各厂家纷纷通过广告来提高自身产品的知名度。以2006年央视黄金资源广告投标为例，食品制造行业成为广告中标的第一名，总投标额为18.87亿元。中标企业数量近30家，涉及的品类也相当丰富，从液态奶、奶粉到调味品，从果冻、方便面、糖果到袋装食品，诸多品类一应俱全。这其中除了常见的有名品牌之外，也包括一些知名度不高的企业。除了投放广

25、告外，请明星代言也逐渐成为了食品制造商趋之若鹜的一种宣传方式，但三鹿奶粉等一系列食品安全事件之后，明星代言的风气逐渐趋缓。食品制造业的品牌竞争，除了在电视广告投放之外，也将品牌之争的领域拓展到奥运会等大型事件，比如伊利赞助奥运会等。但值得注意的是，这种品牌宣传方式只适合大中型的食品制造企业，对占全国销量46.34%的众多小型企业来说，目前仅限于地方性的品牌宣传，还不具备在全国范围进行宣传推广的条件。但随着行业和企业的不断发展，建立品牌是企业长远发展的重点。4.3“价格战”依然是最有效的竞争手段国内食品制造业处于完全竞争状态，价格之战是不可避免的。对于季节性较明显的食品制造企业，每当到了销售旺季

26、，各种促销活动纷纷而至。对于食品制造业，目前来看，价格战是最直接有效的竞争手段。4.4销售渠道扁平化现阶段食品制造企业大多实行的营销模式基本分为三种：一是厂家直销，厂家直接面对终端零售商；二是网络销售，通过一级经销商、二级经销商逐渐将产品分销给终端零售商；三是平台式销售，厂家负责管理经销商，经销商直接面对特定市场区域的零售商。以上三种模式可以组合形成新的复合式营销模式。近年来，随着竞争的不断加剧，食品制造业营销模式在不断革新，总体变化趋势是终端渠道的销售占比日益提高，逐渐代替流通渠道成为最大的销售渠道。这种变革的原因有以下几点：(1)消费者对消费场所观点的改变；(2)购物便利性的需要；(3)产

27、品品质的保障机制；(4)现代终端能提供一站式的服务；(5)购物的目的由必要性向休闲性转变；(6)零售业态及各生产厂家在日趋激烈的竞争下引发“价格战”，去终端卖场购物的性价比越来越高；(7)外资厂商的全国布局由重点省会城市下沉到二级省会城市及经济发展较好的地级市，国内厂商被迫由省会城市向二，三级城市下沉，由此引发的新一轮业态“洗牌”加剧了消费者对现代终端的热衷与依赖，进一步提高了终端渠道的销售占比。现代渠道的多元化发展，极具挑战的是营销模式的升级，因有的传统通路散货式销售已经退化，取而代之的是现代终端的营销日益重要。现代终端是食品制造业必争的销售平台。所以各厂商正在努力加强对终端的控制，使销售渠

28、道扁平化，抢夺更多的市场。5.行业政策、法规和监管监督机制日益建立和完善食品制造业受到了各个政府部门的监管。国家技术监督部门、卫生部门对企业生产过程进行监管，国家工商部门对流通环节进行监管，各级相关食品协会、商会、学会进行行业自律管理。各级政府食品管理办公室进行政策指导，各地方的相关食品行业政策由地方政府、食品管理办公室制定。近年来，为促进食品行业的健康持续发展，国家针对包括食品制造业内的食品行业颁布了一系列的政策、法规。在食品安全监管控制方面，通过立法和有效的监督机制，完善监管体系和政策法规，陆续出台了新食品安全法、食品召回管理制度和食品质量安全市场准入制度等法律法规，用合理的监督系统保障食

29、品质量，提高食品企业的安全建设；在食品规范管理方面，颁布食品标识管理规定，对食品标识进行了规范，并强化了食品生产经营者的质量安全责任。6.食品制造业未来发展前景及方向国内宏观经济企稳回升，有助于食品制造业景气程度上升由于消费黏性等因素的存在，食品行业呈现“弱周期性”。研究表明，在经济衰退中，食品消费行业表现出明显的滞后性，同比增速在经济进入深度衰退后大幅放缓；同样，食品行业的景气度只有在宏观经济回升一段时间后才能得以恢复。据国家统计局最新的统计数据显示，2010年，我国国内生产总值397,983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长1

30、1.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。我国总体经济呈现积极向好的发展态势。按照扩内销、保增长的国内政策走势，我国的食品行业景气程度将有望逐渐上升。图5 2008-2010年我国居民消费价格指数（CPI）变化情况（单位：%）资料来源：WIND资讯，鹏元整理食品安全法的出台及食品监管的加强，将提高企业的检测费用，增大行业的风险，食品出口将面临更为苛刻的检查食品安全不同于其他形式的安全，没有试错的机会，一旦出现问题就可能会危害人身健康，甚至可能造成严重的后果。新版食品安全法加强了食品安全风险的检测和评估，将监管链条进一步推进，延伸到了食用农产品，包括种植和养殖的领域

31、。监管理念上形成了一次质的飞跃，从过去单纯注重食品卫生转为更加重视食品安全风险监测和评估。新版食品安全法把食品安全的监测和评估机制放在首位，体现了政府对此的重视程度，希望能够从源头上解决食品安全问题。法规的出台有利于规范行业的健康发展，但也会提高企业的检测成本和采购成本，对添加剂的限制和风险监测机制都会使得产品创新的难度提高，更重要的是食品使用后出现不良反应的赔偿和处罚成本可能都会大大提高。2009年9月，食品可追溯性通用规范国标开始征求意见，从事食品生产、加工、运输等相关业务的企业或组织，都可以按该标准参与食品安全的跟踪与追溯，消费者的投诉也可以作为提出追溯的请求。目前，普通食品企业的净利润

32、率可能才5%，按照最低5倍的罚款，其损失相当于100倍销售额所带来的利润。这和国际医药巨头所面临的情况有点类似，这可能会颠覆我们以前对食品行业风险比较低的认识。同时中国出口的食品不断因“质量问题”被查禁，而“三聚氰胺”事件挑战了道德底线，严重抹黑了“中国制造”的形象。未来的食品出口将面临更为苛刻的检查，同时也需要食品制造厂商用更多的诚意与努力去挽回消费者的信心。公众食品安全意识的增强，有利于促进行业健康发展，对行业龙头企业将是长期利好经历了“三聚氰胺”事件及其他一系列食品安全的问题，公众的食品安全意识有了极大的提高，对讲诚信、高品质的企业将会产生更高的购买偏好，从而有利于行业内品牌美誉度高的公

33、司的发展。同时食品安全法的出台，提高了行业进入门槛和运行水平，加速了行业的整合，同时有利于优势企业打造和谐产业链，推动产业环境的改善，这些因素都有利于行业的健康发展，对食品行业诚信优质企业将是长期利好。2011年2月18日，国务院食品安全委员会召开的第三次全体会议明确，2011年将从八个方面进一步加强食品安全监管，继续深化食品安全综合治理，强化监管执法，加大对食品安全突出问题的整治力度，提高食品安全水平。有关负责人指出，今年八项重点分别是：严厉打击食品安全违法行为，有效解决食品安全领域损害群众利益的突出问题。深化乳制品、食用油、肉制品、保健食品、食品添加剂、酒类等重点行业领域综合治理，切实保障

34、食品重点品种的安全。严格规范食品企业的生产经营行为，监督企业落实保障食品安全的管理措施。完善食品安全应急体系，及时有效应对食品安全事件。大力加强食品安全监管能力建设，健全食品安全综合协调和全程监管机制。建立食品安全责任制和责任追究制，严格落实食品生产经营者的食品安全主体责任和政府监管责任。标本兼治、着力治本，努力解决食品安全的深层次矛盾和问题。加强食品安全科普宣教，增强人民群众的安全消费意识和能力。大众消费食品机会日渐显现由于大众消费食品具有较强的防御性，受经济下行周期影响并不明显，而在上游农产品成本下降时，大众消费食品将显现发展优势。2010年，我国糖果、巧克力及蜜饯制造业运行状况良好，企业

35、销售收入和利润率增速高于食品行业增长率，糖果行业进入了一个稳步发展。目前我国人均糖果为1.3公斤，约为发达国家的1/7，国际人均水平的1/2。2009年，我国糖果产量共计179.84万吨，同比上年增长19.29%，如要达到国际水准，糖果巧克力的总供给量将达300万吨以上，市场空间非常大。由中国人传统饮食习惯所决定，调味品是百姓生活中必不可少的用料食品，是相对成熟、稳定的行业，也是受经济环境影响最小的行业，从2010年的业绩表现来看，调味品是食品制造业中增速最快、表现良好的子行业。随着餐饮业和食品加工业的繁荣，调味品行业正以前所未有的速度发展，巨大的市场空间让调味品行业的众多品牌正在寻求更大的扩

36、张市场。我国方便食品行业近几年发展迅猛，成为食品制造业中新的经济增长点。随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，方便食品市场空间不断扩容，品牌产品的占据市场份额进一步扩大，行业集中度逐步提高。方便面的消费基本上已经成熟，而速冻产品的消费还在成长之中，成为继方便面之后的第二大方便产品。2010年，我国方便面产量688.11万吨，比去年同期增长22.92%；2010年全国方便食品行业累计销售产值（当年价格）1,689.75亿元，比去年同期增长26.08%，增长势头快速。目前我国的速冻食品种类相对较少，仅限于传统的米面制品，需要进行更新换代及拓宽市场发展空间。另外从全世界范围来看，美国速冻食品的年产

37、量达2,000万吨，人均年占有量60公斤以上，欧洲超过1,000万吨，人均占有量近30公斤，日本300万吨左右，人均占有量接近20公斤，而我国速冻食品的人均消费量只有9公斤。各国共同的一个特征就是速冻米面食品均为速冻食品的第一消费大类，在上述的美国、欧洲和日本等国占所有速冻食品总消费量约36.8%。从我国现阶段的社会经济各方面发展来看，尤其是随着国民消费水平的提高和社会节奏的加快，速冻产业虽然目前还是一个朝阳产业，但将迎来很大的成长空间。行业竞争逐渐趋向于品牌、渠道、产品差异化的竞争食品属于快速消费品类产品，具有便利、单位价值低、消耗周期短的特点，相对于耐用消费品来说，其产品可替代性大，消费者

38、的品牌忠诚度相对较低，市场同类产品多，行业竞争十分激烈。由于这些行业特征的存在，食品制造业的竞争正逐渐趋向于品牌、渠道和产品差异化的竞争。行业内的公司不仅应在产品品质的提升、包装的改进、口味的多元化方面做足文章，更要想方设法创立自身的品牌，加强品牌营销和增强市场认同度，让产品卖出好价格，努力提高产品的附加值。此外还要通过改善产品的结构、实施产品差异化满足不同的消费功能诉求，加大毛利率较高的产品的销售力度，彻底摒弃依靠低价竞争抢占市场的做法。在市场渠道的建立上，食品企业积极利用多元化的销售渠道，区分重点市场区域，并积极筹划和开展电子商务，渠道的竞争在加剧的同时，也促进了传统渠道的改进和创新。7.

39、深圳食品制造业近年发展状况及竞争情况2009年下半年开始，随着全球及国内经济的恢复，深圳经济增长速度逐季回升。根据深圳统计局数据，2010年深圳市生产总值9,510.91亿元，比上年增长12%。2010年全市消费品零售总额3,000.76亿元，同比增长17.2%。在十大类商品销售中，除服装鞋帽针织类和书报杂志类略有小幅下降，其余均不同程度增长，社会消费品市场回暖趋势已经形成，2011年社会消费品市场仍将维持继续增长态势，但考虑到2010年基础较高，预计2011年增速将略有下降。深圳食品行业同样如此，从图6中可以看出，受金融危机影响，需求增速在2008年下半年却出现了较大的下滑，2009年基本维

40、持低速增长趋势，前三季度增速持续下滑，三季度增长率仅为4.77%，而第四季度受经济回暖及国内春节的到来，食品需求大幅增长，增长率达到11.87%，2010年，随着经济形势的持续好转，食品需求增速不断提升，2010年四季度，食品饮料零售总额增速达20.62%。图6 2008-2010年深圳市食品饮料零售总额情况 资料来源：深圳统计局，鹏元整理目前深圳食品制造业行业集中度较低，以中小企业居多，企业普遍没有自己产品的研发生产专利技术，没有自己的生产技术及配方，多靠外国企业的引进或靠外国研发中心的技术支持，产品同质性程度较高，竞争手段更多采用价格手段。受消费需求增幅下降和食品安全事故频发的影响，深圳食

41、品制造业竞争越来越激烈，行业正面临重新洗牌，一批自身实力较弱的企业面临着被兼并的风险。8.债权人应关注的重点监管层进一步加强对食品安全的重视力度，企业生产过程中食品安全措施执行不力导致被严惩的风险近几年，国内食品安全事故频发，从“苏丹红鸭蛋”、“有毒咖啡”到“三聚氰胺”奶粉、OMP特仑苏牛奶、瘦肉精等一系列食品安全问题，让消费者和监管部门都对食品安全问题非常敏感，食品制造行业也被推到了风口浪尖，食品安全已经成为消费者广泛关注、监管当局高度重视的问题。2010年2月9日，国务院成立了食品安全委员会，作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构。可以说，食品安全是关系到食品制造行业可持续发展的重大战

42、略问题。虽然近年不断发生的食品安全事故已经逐渐引起了企业的重视，但食品制造企业依然存在对食品安全执行力度不足的问题。目前国内食品制造行业以原料初级加工为主，行业集中度较低，行业内存在大量小型、甚至作坊式企业，而行业监管体系又不完善，价格竞争、无序竞争导致食品制造企业违法生产、违规经营现象普遍存在，主要体现在无证无照经营、食品安全意识薄弱、食品安全保障投入不足等，企业经营不规范直接导致行业容易出现食品安全问题；另外，企业在食品加工制造过程食品安全执行力度不足易带来风险，如食品添加剂违规使用，工序不规范，新工艺、新原料使用等原因带来的食品安全未知风险。食品安全标准以及行业法律法规不断完善，企业未能

43、及时适应导致的法律风险我国食品制造行业发展处于起步阶段，食品安全标准并不完善，但随着国家对食品安全监管经验的进一步丰富以及不断吸收发达国家先进经验，我国必将不断制定和完善食品安全标准；另外不断发生的食品安全事故也凸显我国食品安全法律法规的不健全，虽然2009年2月已经出台中华人民共和国食品安全法，但远远不够解决食品方面所有问题，食品安全法的出台仅仅是我国完善食品行业法律法规的开端，可以预料更完善、更细化的法律法规将陆续制订。因此，企业如果未及时适应食品安全标准及行业法律法规的变更，将可能给企业带来难以估量的后果。居民消费升级可能导致行业初级加工企业被市场淘汰的风险食品行业作为弱周期行业，经济危

44、机对其影响较小，但居民消费概念、消费习惯的改变将对食品消费结构产生巨大影响。我国经济经过多年的快速发展，人均收入水平有了大幅提高，收入水平的提高又促进了居民消费习惯、消费观念的改变，推动了需求结构的升级。居民消费观念和习惯的改变对食品消费的影响主要体现在消费结构的变化，包括种类的变化和消费层次的提升，以及注重营养、健康、安全的消费意识的增强。而我国食品制造业存在大量的对食品进行初级加工的传统企业，居民消费结构的升级必将对这类企业产生极大的冲击，因此我们需要关注食品制造企业管理、资源投入等方面是否做好应对消费升级的准备。国外品牌进入对国内食品制造企业生存空间的挤压风险我国食品制造行业一直以来重生

45、产、轻品牌，建立自有品牌意识不强，国内食品制造业企业众多，但在全国甚至世界有名的品牌很少。随着居民消费的升级，消费者在食品选择上将更注重品牌。外资品牌的不断进入，正不断挤压国内食品制造企业的生存空间，因此，对于国内食品制造企业而言，品牌建设投入力度及成效将成为企业未来能否在市场立足的关键因素。行业内整合加剧导致企业无法持续企业经营的风险目前国内食品制造行业进入门槛较低，行业内小企业众多。但随着食品安全法的设立以及“食品安全委员会”的成立，行业进入门槛将逐渐提高，食品制造企业成立所面临的政府审批和监管制度将更加严格，违规或触犯刑律所遭受的处罚将更加严厉，质量不达标的企业将越来越难生存，而且消费结构的升级必将加剧行业内竞争，品牌知名度相对较高、具有规模优势的大企业将在竞争中处于优势地位。食品制造业行业集中度正不断提高，行业整合不断加剧，规模小、品牌知名度低的企业将受到严峻考验。因此，我们需要关注行业整合对食品制造企业可能产生的不利影响。9.深圳食品制造行业未来的发展前景深圳人均收入水平较高，随着经济的复苏，区域食品消费增长空间较大食品行业的发展与一个地区人口的收入增长和消费环境有着较大的关联。2010年，深圳主要经济指标进一步回升，居民人均收入达32,380.86元，在2009年基础上增长7.20