国内外有色金属开采动向及下游市场发展预测.doc

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1、致：2009-2012年国内外有色金属开采动向及下游市场发展预测课题调研背景国土部、工信部等12部委联合下发关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知.明确表示为从根本上改变矿山开发布局不合理、矿产资源开采粗放、破坏浪费等状况.将进一步推进矿产资源开发整合工作.凡未按整合实施方案完成整合工作任务的地区.自2011年1月1日起不得新设矿业权。从产业的长期发展趋势看.有色金属类公司未来的发展将取决于对上游资源的控制。金属冶炼离不开上游的矿产资源.而矿产资源却是为数稀少的.在整个产业链上.上游资源的稀缺大大制约了中间环节企业产能的扩张和利润提升。此前国际矿业公司重组.正是看中了这一重组带来的好处。而金

2、融风暴导致的资产价格下滑.给了有色金属上市公司千载难逢的机会.不少公司趁资产价格低迷之际四处收购资产。今年资产收购最为活跃的是吉恩镍业.该公司与Goldbrook公司合作勘探镍资源项目；投资入股加拿大Liberty公司项目；向参股公司中冶金吉投资18,638.1万元合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目以及补充流动资金5亿元。另外.公司还将对控股子公司澳大利亚吉恩矿业有限公司进行单方增资400万美元.增资后持股比例上升至96.81%.用于在澳大利亚进行矿产资源收购、开发投资活动及镍原料的采购。中金岭南也把战略眼光投向了海外。公司以4546.46万澳元投资控股澳大利亚矿业上市公司Perilya L

3、imited。此外.公司在2009年4月还计划以188.89万美元收购加铝所持华加日铝业17%股权。相比吉恩镍业和中金岭南海外动作频频.云南铜业则把目光放到了国内。公司7月23日发布定向增发预案.募集不超过60亿元资金收购集团公司下属四矿一厂。今年5月.国务院公布有色金属产业调整振兴规划.到2011年.有色金属企业将通过兼并重组.形成35个具有较强实力的综合性企业集团。目前有色金属行业已形成中铝、中国有色、五矿集团和中冶集团4家大型综合性金属公司.未来可能还将有1家脱颖而出.进入3-5个具有实力的综合性有色金属企业集团之列。规划鼓励有实力的铜、铝、铅锌等企业以多种方式进行重组。在铜金属方面.看

4、好中铝公司、江西铜业、铜陵有色、大冶有色、金川集团等主要铜企业之间的重组。在铝金属方面.将以中铝公司为核心。在铅锌方面.中金岭南、广西有色金属集团、云南冶金集团、湖南有色控股集团、白银公司、中色矿业等分别整合区域内的铅锌企业。由于各子行业的特点不尽相同.因此集团重组带来的效果也不一样。铜行业由于集中度较高.并且中国需求缺口长期存在.集团重组有助于进一步提升获取海外资源的实力.为国内铜资源供应提供保障。而铅锌和铝行业由于产能过剩严重.此前产能建设超前.产能过剩需要消化一段时间.短期内价格难以明显反弹。行业并购对这些过剩子行业的影响主要集中于整顿和恢复.有利于价格机制的良性发展。报告观点说明200

5、8年9月以来,中国有色金属工业受金融危机影响,产品出口严重受挫,有色金属价格呈落体式下降,生产经营受到了严峻挑战。在相关政策措施的作用下,2009年5月份开始,规模以上企业总体实现了扭亏为盈,基本上走出困境,生产经营开始恢复到正常水平。受益于下游产业的复苏,有色金属产量从低点逐月回升,且回升速度有加快趋势。随着价格回升至盈亏平衡点以上,大量关停的产能迅速释放,产量的增加先于价格的上涨.而产量的增加也将拉动下游市场需求.预计2010年.建筑行业对十种有色金属的需求量为390.5万吨.交通运输设备行业的需求量为691.5万吨（如下图所示）。2009年1-8月有色金属工业累计完成固定资产投资1605

6、.79亿元.比去年同期增长16.83%.增幅比去年同期回落28.74个百分点。1-8月.十种有色金属产量完成了1613.01万吨.同比下降3.86%.降幅继续收窄.比1-7月份收窄了1.81个百分点（如下图所示）。总体来看,下一阶段中国有色金属市场需求继续旺盛,尤其是金融性购买需求居高不下。从国内因素来看,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,发改委制定八大措施巩固经济企稳回升势头,新一年内金融机构还不会大规模收紧货币供应.这对于有色金属消费而言,实际上更多的是利多影响。最近8月份的全国制造业采购经理指数(PMI)为54.0%,高于上月0.7个百分点,连续6个月位于临界点50%以上,

7、反映出包括有色金属在内的生产资料商品需求继续扩张的态势。从外部因素来看,世界各国经济的相继触底回升,经济复苏即将或者已经缓慢起步。这无疑会引发国际市场有色金属及相关制品需求的增加,改善中国出口环境（包括直接出口和间接出口两个方面）。从整个中国发展战略来看.走出去战略是必然的.也是必要的。2009年中国龙头企业的海外并购.特别是在全球金融危机背景下的并购动作频繁.从目前来看.中国有很多企业在海外做的一些并购.失败的也有.成功的也有.中国绝大多数企业现在还在海外并购.还有很多经验需要提升.也值得进一步去完善。我们认为并购整合有望升级.而央企将再次成为主力。数据观点说明本报告在大量周密的市场调研基础

8、上.主要依据了国家统计局、国家信息中心、国家统计局和中国有色金属工业协会发布的数据.结合深入的市场调查资料.综合运用定量和定性的分析方法对有色金属产品市场前景给予了细致和审慎的预测论证。为企业在激烈的市场竞争中洞察先机.根据市场需求及时调整经营策略.为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据.具有极大的参考价值。本中心是一家从事市场行情研究与投资形势调查的咨询机构.专注于矿产能源领域的战略规划及信息服务的工作。课题组先后到各个省市调研过众多企业.主持完成了多个企业的市场调查与战略规划项目.中心汇集了众多行业专家.与许多政府机构有良好的沟通渠道。

9、我们对所有调研的项目都进行审慎的对比分析.通过信息提供.企业能够明确行业投资形势.规避经营风险。“创造价值.共赢未来。”是中心的经营宗旨.我们期望通过我们的服务.企业未来的战略规划会更加清晰.企业的经营发展会更加健康和平稳。报告目录纲要第一章 我国有色金属产业投资政策及下游市场影响分析第一节 经济政策对有色金属行业的影响一、并购贷款政策加速有色金属整合二、出口税收政策调整促有色金属产业升级三、有色金属获国家贴息免税等鼓励进口政策第二节 产业政策调整对有色金属行业的影响一、有色金属产业调整和振兴规划解读1、重组促行业集中度加强2、税收调整和收储（已停止）成为规划重点3、鼓励有色企业海外资源并购4

10、、加快淘汰落后产能二、直供电政策惠及有色金属行业三、稀土新政策加速行业整合四、12部委发15种矿产整合通知五、锑矿稀土矿开采总量控制指标下达六、电解铝项目资本金比例调高第三节 下游产业对有色金属行业的影响一、房地产二、电力三、汽车四、家电第二章 我国有色金属总体运行形势及企业整合深度分析第一节 2009年我国有色金属总体运行概况一、2009年我国有色金属总体生产情况二、2009年我国有色金属总体销售情况统计三、2009年我国有色金属企业总体经营形势四、2009年我国有色金属总体进出口情况五、2009年我国有色金属固定资产投资完成情况分析六、2009年我国有色金属行业景气现状及走势预测第二节 国

11、内有色企业整合分析一、五矿集团间接控股金瑞科技二、ST中钨策划资产重组三、中色集团整合南方省区稀土资源四、中电投重组青铜峡铝业第三节 有色金属行业并购深度分析一、有色金属兼并重组指导意见预判二、有色金属行业并购、整体上市路线三、有色金属央企整合动态及后期预测四、下游产业拐点促有色金属加速整合五、有色金属行业海外并购案例解析第四节 有色金属行业整合形势研判一、有色金属行业整合原因解析二、有色金属行业重组特点分析三、有色金属行业并购发展预测第三章 我国区域有色金属矿资源现状及开发情况第一节 东北地区一、东北有色金属矿产资源分布情况二、振兴东北将加快有色金属矿开发力度三、大兴安岭有色金属矿开发情况调

12、查1、成矿地质背景研究和区域成矿规律总结2、成矿预测和靶区评价等找矿实际效果3、大兴安岭有色金属资源基地建设相关的影响及评价四、各省有色金属矿开发状况调查1、黑龙江有色金属矿勘察及开发现状2、吉林有色金属矿最新勘探情况3、辽宁有色金属矿资源概况及分布五、东北地区有色行业市场发展动向1、中铝打造东北最大有色金属材料加工基地2、东北特钢收购林西金域组建钼采选企业3、湖南有色战略布局建立吉林东北有色金属公司4、吉林昊融有色金属集团收购澳大利亚Metallica矿业公司第二节 华北地区一、内蒙古有色金属矿资源分析1、内蒙古有色金属矿产资源储量及分布2、内蒙古规划8大有色金属成矿带和工业园区3、内蒙古矿

13、产资源开发动向分析4、巴彦淖尔市有色金属矿产整合案例分析二、山西有色金属矿勘察分析1、山西省有色金属矿产勘查进展分析2、山西大力构建五大铝工业基地建设3、山西酝酿组建铝业、镁业集团第三节 华中地区一、河南有色金属矿资源勘查及工业发展分析1、河南有色金属资源勘查调查2、河南西部发现大储量锌矿3、河南省有色金属工业发展现状4、河南有色金属工业发展中存在的主要问题及建议二、湖北有色金属矿资源形势分析1、湖北省矿产资源总体规划分析2、湖北省联合三峡总公司开发有色金属3、湖北有色金属基地建设情况三、湖南有色金属矿1、湖南有色金属储量及分布2、湖南有色金属矿勘探最新进展情况3、湖南有色金属行业境内外动态第

14、四节 华东地区一、主要有色金属矿资源省份整合形势调查1、江西省有色矿产资源整合状况调查2、福建省主要地区矿产资源整合状况调查3、安徽有色金属矿储量及发展形势二、主要有色金属加工型省份产业振兴规划分析1、江苏省有色金属产业调整和振兴规划纲要分析2、山东省有色金属工业调整振兴规划解析3、浙江省有色金属工业运行情况三、华东有色金属境外并购调查1、有色金属华东地质勘查局入股澳稀土矿企2、华东有色收购非洲铜矿企业第五节 华南地区一、华南地区有色金属行业发展特征与产业规划分析1、海南矿产资源分布及有色勘探进展2、广东有色金属发展战略3、广西有色金属矿现状及资源整合分析二、华南地区有色金属行业区域竞争格局状

15、况调查三、华南地区有色金属竞争主体分析第六节 西部地区一、西部地区有色金属矿资源情况及发展形势分析1、西部有色金属储量调查及开发形势分析2、西部大开发政策助推有色金属发展3、西部地区的开发投资环境得到改善二、主要省区有色金属资源及开发动向分析1、西藏有色金属矿资源分布及开发利用分析2、云南有色金属矿产资源开发利用与可持续发展3、贵州有色金属资源开发形势分析4、新疆有色金属矿开发及整合趋势调查5、青海省有色金属开发现状及产业调整分析三、西部有色金属基地建设情况1、中国西部首个有色金属期货交易所在重庆筹建2、四川打造西部有色金属生产大省3、包头谋划建设中西部大型铜铝产业基地4、西部矿业建设中部地区

16、最大的有色金属生产基地第四章 世界主要地区有色金属矿产资源勘探开发形势第一节 世界主要国家矿业开发现状及政策概况一、世界矿产资源勘查和矿业开发现状二、世界主要发达国家和发展中国家矿业开发特点三、世界主要发达国家和发展中国家矿业政策主要特点四、中亚地区有色金属矿产资源勘查开发形势分析第二节 非洲地区一、赞比亚1、赞比亚有色金属矿山资源及开发情况2、赞比亚有色金属开发前景研究3、在赞比亚进行矿产资源开发的实践与探讨二、南非1、南非有色金属矿产资源及其开发情况2、南非矿业改革形势分析3、南非有色金属矿投资前景分析三、非洲其他国家第三节 美洲地区一、智利1、有色金属矿产储量与分布2、智利Codelco

17、铜业与中国五矿联合勘探前景分析3、未来5年智利将投巨资开发国内外矿业项目二、秘鲁1、秘鲁有色金属矿产勘探开发矿点选择2、秘鲁矿产资源投资前景展望三、其他国家有色金属资源开发状况总结第四节 我国周边国家矿产资源开发进展调查一、澳大利亚1、澳大利亚矿山政策“六准则”对中国企业的影响2、澳大利亚有色金属矿产资源及其开发情况3、中资有色企业收购澳企条件分析4、中国进入澳大利亚矿产资源机会选择二、越南 三、蒙古国四、巴基斯坦 五、缅甸第五章 世界主要有色金属市场运行及需求分析第一节 2009年世界铜供需基本面分析一、世界铜消费结构分析二、2009年世界铜产量统计三、2009年世界铜库存分析四、2009年

18、世界铜现货分析五、2009年部分新增铜矿产能及精炼铜消费预测第二节 世界铝行业发展现状、产量及价格走势预测一、世界铝市场现状分析二、2009年世界铝产量统计三、下游对世界铝价格走势影响第三节 世界锌市场基本面分析一、2009年世界锌供应状况及消费二、2009年世界锌基本面变化情况三、2009年世界锌市场供给过剩分析四、2009-2012年全球锌市场供给预测第四节 世界锡供需状况分析一、2009年世界锡市场供给统计二、2009年世界锡市供应过剩分析三、世界锡行业市场发展特点总结分析第五节 世界镍市场发展形势分析一、世界镍资源集中度分析二、世界镍资源开发利用进展三、世界镍供给趋势分析四、世界镍价走

19、势判断五、世界镍业发展趋势分析第六章 国内铜市场运行状况与发展前景预测第一节 我国铜矿市场分析一、近年来我国铜矿勘查进展二、我国铜资源勘查开发展望第二节 铜企收购及企业动态一、中色集团收购赞比亚卢安夏铜业公司二、华东有色收购伦敦上市企业非洲铜矿商三、紫金矿业赴藏开采金铜矿四、铜企重组方案探讨第三节 2009年中国国内铜供需基本面分析一、中国铜消费结构分析二、2009年中国国内铜产量及库存统计三、2009年中国铜贸易量分析1、2009年精炼铜进口2、2009年铜精矿进口3、2009年废铜进口4、2009年铜进口总结四、2009年中国铜消费量判断五、2009年中国国内铜供需形势研判六、2009年铜

20、市场价格走势及预测第四节 2009-2012年铜行业发展预测一、2009-2012年铜产能需求分析二、2009-2012年铜价格走势研判三、2009-2012年铜市场趋势预测第七章 国内铅锌市场分析与投资前景展望第一节 铅锌企业并购动态一、中金岭南并购扩张铅资源二、豫光金铅兼并重组优化资源三、五矿有色金属收购OZ矿业部分资产四、金钼集团、西北有色收购加拿大锌矿公司第二节 我国锌市场供需统计及价格分析一、2009年国内锌矿生产开工率分析二、2009年我国锌市场总体发展形势分析三、2009年我国锌产量统计四、2009年我国锌行业进出口变化趋势五、2009年我国锌行业供需平衡调查六、2009年我国锌

21、价格走势及影响因素分析七、2009-2012年我国锌市场前景展望第三节 我国铅市场状况与前景分析一、我国铅市场状况与特点分析二、2009年全球精铅供应及库存统计三、2009年国内外铅价走势分析四、2009年我国铅矿供应及新建产能分析五、2009年我国铅精矿进口量统计六、2009年我国精铅消费及其相关产品贸易分析七、2009-2012年我国铅市场走势预期第八章 国内外铝企动态及铝供需发展预测第一节 我国铝企业动态一、越南同意中国公司开采铝矿二、抚顺铝厂直购电降低企业成本三、中铝整合形势总体分析四、亚铝重组案例分析第二节 2009年我国铝供需及价格基本面分析一、上下游行业基本情况分析二、铝供给现状

22、及趋势研究三、2009年原铝产量状况四、2009年原铝、氧化铝及铝制品进出口分析五、2009年铝价格走势及影响因素分析六、2009年铝库存数据统计及行业走势展望第三节 铝行业发展趋势预测一、影响铝走势的因素分析二、未来氧化铝业发展趋势三、2009-2012年铝市场趋势预测第九章 国内锡矿资源形势及市场分析预测第一节 我国锡矿资源发展形势分析一、我国锡矿资源储量及其特点二、我国锡矿综合利用情况分析三、我国锡矿利用存在问题解析四、我国锡资源整合的启示第二节 锡矿企业最新动态一、云南锡业收购澳锡矿二、云锡矿山收购广东混合金属矿三、湖南有色收购加拿大水獭溪锡矿公司四、锡业整合机会分析第三节 我国锡供需

23、及价格分析一、2009年我国锡产量统计及进口分析二、2009年我国锡消费需求分析三、2009年我国锡价及走势判断四、2009-2012年中国锡工业发展预测第十章 国内镍市场形势及行业发展趋势第一节 我国镍矿资源及整合形势分析一、我国镍矿资源储量分布二、我国金属镍综合利用情况三、中国镍资源整合形势预判第二节 镍矿并购企业动态一、金川并购赞比亚最大镍矿二、吉恩镍业海外收购Victory Nickel Inc三、新农开发将获注相关镍矿资产四、必和必拓年末决定镍矿是否出售五、镍行业重组机会选择第三节 我国镍供需价格及投资机会预测一、2009年我国镍产能分析二、2009年我国镍消费量分析三、2009年我

24、国镍进出口分析四、2009年镍价走势预判五、2009-2012年我国镍行业投资环境与机会分析第十一章 钛行业整合分析及钛市场运行发展情况第一节 钛行业重组整合分析一、我国钛行业重组整合现状二、中铝扩张锁定国内外钛并购三、西部材料并购西部钛业案例分析四、金川集团收购非洲矿企涉足钛矿第二节 我国钛行业产量及进出口统计一、2009年我国钛产量统计二、2009年我国钛行业进出口统计三、2009年我国钛价格走势研判四、2009年钛行业发展前景展望第三节 钛行业投资机会风险与发展展望一、我国钛行业投资机会二、钛行业投资风险三、2009-2012年钛行业发展趋势展望第十二章 我国锑钨市场环境及市场运行分析预

25、测第一节 我国锑钨环境及企业兼并分析一、国土部严控钨锑稀土矿开采解析二、赣州整合钨和稀土资源产业分析三、辰州矿业兼并重组渣滓溪锑矿点评四、厦门钨业布局非洲抢占钨原料分析第二节 2009年国内锑市场运行分析一、2009年国内锑矿产量分析二、2009年国内锑消费及收储分析三、2009年国内锑进出口数据统计四、2009年锑供应形势及价格趋势研判第三节 2009年国内钨市场运行分析一、2009年钨精矿产量统计分析二、2009年钨进出口分析三、2009年钨价走势分析及趋势判断第四节 2009-2012年我国锑钨发展预测一、2009-2012年我国锑钨市场发展前景研判二、未来我国锑行业可持续发展建议三、未

26、来影响钨市场因素预测第十三章 黄金企业并购动态及市场运行发展预测第一节 黄金企业扩张路线分析一、中金黄金扩张路线解析二、有色购英恰拉特黄金股权三、紫金矿业收购加拿大大陆矿业四、紫金矿业收购哈金落空原因分析第二节 国内外黄金供需分析一、全球黄金的供应情况1、矿产金2、官方售金3、再生金二、全球黄金的需求情况1、黄金制造业需求2、黄金投资需求三、中国市场的黄金供需情况第三节 2009年黄金市场运行分析一、2009年黄金行情回顾二、2009年美元走势分析三、2009年黄金价格分析第四节 2009-2012年我国黄金市场发展形势分析一、2009-2012年我国黄金行业发展环境二、2012年我国黄金市场

27、供需缺口预计三、2009-2012年黄金市场价格运行特征判断第十四章 2009-2012年有色金属行业风险、投资及产业整合预测第一节 2009-2012年有色金属风险预警一、警惕有色金属库存累积过高二、防范有色金属投资过热三、上游资源决定有色金属市场走势四、下游需求影响有色金属价格第二节 2009-2012年有色金属投资选择一、2009-2012年有色金属投资区域选择二、2009-2012年有色金属投资子行业选择三、2009-2012年有色金属资源优势龙头企业选择第三节 2009-2012年有色金属在建拟建项目调查及发展形势预测一、2009-2012年我国有色金属行业在建拟在建项目分析二、2009-2012年有色金属发展前景展望图表目录（略）