6稀土永磁材料市场现状及走势.doc

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1、钕铁硼行业现状及走势分析宁波科宁达工业有限公司二一年八月钕铁硼永磁材料，是当今世界上磁性最强的永磁材料，分为烧结钕铁硼磁性材料和粘结钕铁硼磁性材料。因其具有极强的磁性被称为“永磁王”，它可以吸住相当于自身重量700倍的金属，具有优异的磁性特征和节能、节材、环保效果，是其它永磁材料无法比拟的高性能材料。在电子、能源、交通、机械、医疗等诸多领域有着广泛的应用。钕铁硼材料是支撑现代电子信息产业的重要基础材料之一，与人们的生活息息相关。小到手表、照相机、录音机、CD机、VCD机、计算机硬盘、光盘驱动器，大到汽车、发电机、医疗仪器等，永磁材料无所不在，正是由于广泛采用了稀土永磁材料，众多电子产品的尺寸进

2、一步缩小，性能大幅度改善，从而适应了当今电子产品轻、薄、小的需求发展趋势。1. 全球稀土永磁产业的近况钕铁硼永磁材料是日本住友特种金属公司和美国通用汽车公司于1983年最先研制成功的。进入21世纪以来，由于发达国家生产成本高，而国际市场磁体价格却不断下降，在这些国家继续生产磁体已难以为继，因此以美、欧为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整，稀土永磁产业的国际格局发生了重大变化：烧结钕铁硼磁体方面，美国的稀土产业已从昔日的辉煌到今天的全部没落； 2007年，德国真空熔炼公司并购了芬兰的Neorem公司这样一家在欧洲仅存在的烧结钕铁硼企业；日本主要有三家钕铁硼生产企业，其中包括全球最大的钕

3、铁硼生产企业日本NEOMAX公司，目前是日立金属的全资子公司。另外两家企业为老牌的磁性材料的生产企业TDK和信越化工。除了欧洲和日本两地外，全球其余的烧结钕铁硼磁体生产企业全部集中在中国。其中，NEOMAX、TDK和Neorem 在中国已建立磁体后加工基地。德国真空熔炼公司与中科三环合作，在北京成立了烧结钕铁硼合资企业。自1990年以来，全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，年均增长率保持在25%左右。进入二十一世纪，尽管美、欧等发达国家稀土永磁产业的发展止步不前，但由于中国稀土永磁产业的快速发展，使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势，如图1所示。2007年，全球烧结钕铁硼产量6.2万吨左右

4、，中国的产量为4.8万吨，约占世界总产量的77%，2008年，全球Nd-Fe-B稀土永磁材料产量首次突破8万吨，其中中国占据超过70%的份额。2009年，全球Nd-Fe-B稀土永磁材料产量约为8.65万吨，同比增长6.9%。继续保持稳定的增长态势。2. 中国稀土永磁产业现状我国烧结钕铁硼生产企业约有250家（其中粘接钕铁硼约20家），主要分布在沪甬地区、京津地区和山西地区，涉及上市企业十多家，如中科三环、韵声强磁、英洛华、东磁集团、稀土高科、安泰科技、首钢、武钢、升华拜克、华光陶瓷等。其中100多家生产企业年生产能力超过300吨，二十多家企业年生产能力超过1000吨。2009年，中国的钕铁硼总

5、产量已经近7万吨，占世界总产量约80%，中国粘结钕铁硼总产量约6500吨，占世界总产量60%左右。自北京中科三环高技术股份有限公司于1993年购买了日本住友公司和美国通用汽车公司的专利许可权，成为国内第一家拥有钕铁硼产品销售专利许可权的磁体企业以来，目前国内共有五家企业获得了该专利权，包括中科三环、北京京磁、银钠金科、宁波韵升和安泰科技。经过多年的发展，国内部分有代表性的磁材企业的产品结构发生了明显的变化。自2003年中科三环的子公司宁波科宁达的钕铁硼产品第一次进入到了日本、欧美等发达国家磁材企业所占据的钕铁硼高端应用领域计算机硬盘驱动器音圈电机（VCM）应用市场以来，更多的中国磁材企业也开始

6、分别进入了VCM、汽车电机、核磁共振成像仪等高端应用领域。从而标志着中国的稀土永磁产品结束了以往大部分只局限于中低端应用市场的局面，真正开始与日、欧发达国家磁材巨头争夺高端应用市场。目前，中国已经是名副其实的磁性材料产品生产大国，也是全球磁性材料制造基地。但由于2008年全球金融危机爆发，世界经济疲软，2008年下半年开始，中国磁性材料出口大幅度下降，对目前中国磁性材料行业造成相当大的压力，中国磁性材料企业走过了磁性材料行业最艰难的2009年上半年。自2009年第四季度开始，中国经济在全球经济逐步回稳，国内强力的基础建设投资推动和内需政策刺激下，率先走出经济低谷，2010年上半年，磁性材料行业

7、形势产销两旺，磁性材料产品需求十分旺盛，企业订单饱满，生产火热，很多企业订单超过企业负荷，磁性行业发展机遇开始来临。钕铁硼永磁是稀土磁性材料的主力军，09年我国产量近7万吨，占全球产量约80%。目前钕铁硼在传统领域的应用没有衰退，而随着低碳经济的到来，风电、新能源汽车、节能压缩机等新的应用领域正在形成，随着新的应用领域不大开发，预计未来5年钕铁硼行业全球仍将保持15%的增速，我国有望将保持20%的增速。当前磁性行业正处于关键的结构调整期、发展的机遇期和成本的膨胀期。行业内部低质化、低价化、同质化竞争愈演愈烈，提高质量、调整结构和差异竞争，已经成为产业当前磁性行业企业的主要任务；同时，当前磁性行

8、业面临着成本膨胀的巨大压力和困难，而且可以预测这种压力和困难还将不断持续和发展。一是原材料成本急剧上涨，多种原辅材料的总体成本较之去年已经大幅度上涨了45%左右；二是劳动力成本大幅提高，平均提高300元/人/月，较之去年平均提高了25%左右；而且招工困难；三是制造成本如电、煤、油、运等价格也快速提升。根据以上测算，磁性材料产品的综合成本已经较之去年上升了40%左右，并且成本走向膨胀的趋势还会有增无减。但另一方面，在这样一种背景下，中国磁性产品的价格仍然维持在低位水平，低价竞争的局面，其中有去年金融危机以后市场萧条压低价格的惯性作用。目前，我国人民币升值正面临国际的巨大压力，最终升值是必然的，只

9、是小升、中升和大升的问题。升值的结果，必然冲减了产品的外汇结算水平和出口退税。这种低价竞争的策略演绎下去，还将面临国外反倾销制裁的风险。鉴于以上形势和制造成本急剧膨胀以及产品出口贸易摩擦的预期风险，迅速把握机遇，加强行业自律，加快结构调整，提升质量，限制盲目扩张产能，合理定价，维护行业整体利益，已是刻不容缓。3、中国稀土永磁产业原材料市场现状世界稀土资源分布极不均匀，主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及、日本等几个国家，其中中国的占有率最高。在2007年的大部分时间里，世界稀土市场仍旧延续着自2005年下半年以来的趋好态势，即：一方面，全球稀土产品消费继续保持着平稳

10、增长的格局；另一方面，持续数年的稀土供过于求局面得到了明显扭转。世界稀土供求逐渐趋于平衡。世界稀土市场运行一扫连续数年的疲弱状态，得到了全面的升级与改观。 我国是全球最大的稀土生产国，轻稀土主要分布于北方，中重稀土分布于南方。在过去的十年中，中国几乎是世界唯一的稀土供应国。但是由于矿山的无序开采和冶炼产能的盲目扩张造成稀土原料及初级产品供大于求，稀土被低价倾销，造成了稀土资源的巨大浪费。中国稀土的价钱越卖越“贱”。与1998年相比，中国稀土在出口量增长了10倍，而价格降低了36%。在国家的一系列政策调控下，此前的5年中，中国连续削减了稀土出口配额，稀土价格开始恢复性上涨，这是资源价值的合理回归

11、，有利于资源的有效利用和稀土产业的长远发展，同时也有利于整个稀土产业链的健康调整。作为宝贵的战略性矿产资源，全国的稀土整合已不仅仅只是企业间的合纵连横，眼下已经上升到与政府的紧密协作和共同责任机制层面。这反映了国家对稀土资源的控制意愿。把开采经营权集中在龙头企业手中，从近年国家对稀土资源不断地整合来看，这是必然趋势，这将有利于中国稀土资源更长久地开发和利用。我国目前稀土年冶炼分离能力在20万吨以上，2009年稀土产量12.94万吨，全球稀土消费量约9万吨。预计2010年产量在13万吨以上，供过于求的局面目前仍然难以改变。虽然国外最近加大了找矿、探矿进度，如丰田和日本其他大型汽车生产商正忙于在越

12、南和马来西亚寻找稀土，但目前不会对稀土市场的供应产生任何实质性的影响。未来受国家对战略资源的政策影响，稀土价格将回归本位，廉价原材料时代将会“终结”，未来稀土资源企业的集中度将提高，稀土资源型企业在稀土定价权方面将掌握更多的主动性。中国是全球最大的稀土消费国，其稀土消费量占世界稀土消费量的比重逐年增加，已占据全球稀土消费的半壁江山。2005年以来，稀土原材料价格持续上涨，特别是2009年以来稀土价格迅速飙升，对国内钕铁硼行业带来了较大的影响，尤其对于生产低端产品的工厂，面临着较大的挑战。对于我国的稀土及磁材产业来说，原材料涨价虽然造成了目前的困难，但从全局和长远看并不是坏事。首先，原材料涨价将

13、促使磁材企业深挖管理潜力，提高生产效率、严格控制产品质量、降低生产成本，以抵消原料成本提高带来的影响；其次，迫于压力，企业将增强创新能力，提升产品质量，向高附加值产品发展。优胜劣汰的速度将加快，重品牌和质量、技术含量高的企业将会发展得越来越好。随着中国经济体制改革的深入发展及市场经济的不断完善，将逐步形成稀土原料向深加工方面发展，稀土应用向高科技领域发展的良好趋势。4、钕铁硼永磁材料在新兴领域的应用前景展望由于钕铁硼永磁材料的高磁能积和高矫顽力的优异综合特性，已经给永磁体的应用带来革命性的变化。从目前的发展情况来看，钕铁硼永磁材料已经广泛应用于电子信息、汽车工业、医疗设备、能源交通等众多领域。

14、同时，随着技术的持续进步和成本的不断下降，在很多新兴领域，钕铁硼永磁材料已经显示出较强的发展潜力，主要包括：（1）风力发电风能是一种清洁的永续能源，与传统能源相比，风力发电不依赖矿物能源，没有燃料价格风险，发电成本稳定，也没有包括碳排放等环境成本。此外，可利用的风能在全球范围内分布都很广泛。正是因为有这些独特的优势，风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分，发展迅速。根据全球风能理事会的统计，全球的风力发电产业正以惊人的速度增长，过去10年平均年增长率达到28%，全球安装总量达到了9385万千瓦。永磁式风电机组需大量使用钕铁硼永磁材料，这将直接拉动对中国高性能钕铁硼永磁材料需求，预

15、计年复合增长率将超过20%，到2014年预计对钕铁硼永磁材料的需求将达到9600吨。（2）电动汽车随着油价的大幅攀升，各个汽车企业对于电动汽车的开发热潮也是一浪高过一浪。在全球市场范围内，混合动力车型的生产和销售已经颇具规模。混合动力车的发电机采用永磁同步电机，每台电机需使用烧结钕铁硼磁体23 公斤，2007年世界混合动力车产量不到一百万辆，这相对于传统汽车行业年产量7000多万辆的比例是微不足道的，未来的混合动力车等电动汽车的发展空间无疑是巨大的，那么未来钕铁硼磁体的需求量无疑也是巨大的，预计到2020年钕铁硼的直接增量需求将达到39270吨。（3）节能环保家电待添加的隐藏文字内容3目前，在

16、家电领域，能效要求更高的空调、冰箱、冷柜新的能效标准已经出台或正在修订中，新型节能环保家电也越来越多的得到人们的关注。越来越多的家电产品进入能效等级管理产品目录，节能成为家电产品永恒的追求。随着世界各国对节能减排工作的逐步落实，预计变频空调将成为空调的主流类型，其所占比例将不断增加。随着变频空调的逐渐普及，相关永磁直流电机和钕铁硼磁体的使用量将会越来越多，预计到2014年用于变频空调无刷直流电机的钕铁硼永磁材料将达到5825吨。（4）工业节能电机工业电机是一种应用量大、使用范围广的高耗能动力设备。据统计，我国工业电机耗电约占工业用电总量的60%70%。实际应用中，我国电机的整体运行状况，同国外

17、相比差距很大，机组效率约为75%，比国外低10%左右；系统运行效率为3040%，比国际先进水平低2030%。电机作为一种量大面广的用能设备，即使电机效率提高一个很小的幅度，也可以带来巨大的节能量。因此，我国的电机应用具有极大的节能潜力，推行电机节能势在必行。中国正积极准备电动机能效标准的实施，以强制性的能效标准管理制度和自愿性产品认证规范电动机市场。目前，中国已在家用电冰箱和空调两个产品上实施了能效标准管理制度，今后，能效标准管理制度还将扩展到工业产品领域。稀土永磁体具有高剩磁密度、高矫顽力、高磁能积的优异磁性能，用它制成各种电机产品，具有高性能，轻型化，高效节能等特点，在节能电机领域的应用潜

18、力巨大。随着性能的提高和驱动、控制系统的完善，以及成本的降低，稀土永磁节能电机将越来越多地替代传统工业电机，应用前景十分看好。4、企业行业地位宁波科宁达工业有限公司是北京中科三环高技术股份有限公司的子公司，成立于1988年3月，是国内最早产业化生产钕铁硼的企业。公司具有二十多年的钕铁硼研制和生产经验，探索并掌握了一套完整的成熟生产工艺，产品质量在国内同行业中名列前茅，产品95%以上出口到欧洲、美国等地，为国家863成果转化基地、国家重点高新技术企业、国家重点火炬计划项目实施单位，先后通过了ISO9002、QS9000质量体系认证、TS16949质量体系和ISO14000的质量体系审核认证。科宁

19、达公司是国内首家生产VCM产品并通过希捷、迈拓、WD等国际知名采购商认证的企业，是世界VCM领域的第二大供应商。公司的主导产品为N50、50M、48M、45M、48H等高性能烧结钕铁硼产品，目前已经具备年产4000吨钕铁硼永磁的生产能力。在科宁达的带动下，宁波也成为我国烧结钕铁硼最大的生产基地。 5、钕铁硼行业市场预测 二十一世纪将是世界经济和技术高速发展的时代，稀土永磁在促进高新技术产业的发展中起着重要作用，它的需求量逐年上升，市场竞争将更趋激烈。中国稀土产业经过40多年建设与发展，在生产和应用方面都取得了长足的发展。中国钕铁硼产业凭借资源和成本优势以不断提高的产品质量在国际市场的份额不断扩

20、大，成为世界钕铁硼磁体的产业中心，是全世界钕铁硼磁体生产量和市场增长最快的国家，年增长速度保持在20%以上，产量居世界第一位，占全球的80%以上。预计未来20-30年，还不会有比钕铁硼性能更优异的磁体来取代它，在未来的3-5年，钕铁硼的复合增长率也会保持在20%左右。预测，到2010年，全球烧结钕铁硼磁体产量会突破10万吨，中国产量将超过8万吨；由于MQ磁体专利失效，到2010年，全球粘结钕铁硼磁体产量会突破1万吨，中国产量将超过6000吨。未来5-10年内，是高档产品发展时期，中低档产品组件萎缩。预计到2010年中国高性能钕铁硼产品将超过国内总产量的50%。目前中国的磁性材料产品的整体水平与国外先进水平相比尚有差距，要提高高端产品和国际市场竞争力，必须努力赶上。一方面，我国要继续加强新型稀土永磁材料的探索、加强高档稀土永磁材料的开发，使我国稀土永磁材料能保持持续发展。另一方面，我国的稀土永磁企业，加强自身的整合，不断提高管理和技术水平，在国际上稀土永磁产业向中国转移的过程中处于有利地位；通过与国外先进稀土永磁企业加强合作，互助互利，使稀土永磁产业更好的扎根于中国，使中国的稀土永磁产业更好的服务于全球。